Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché américain de l'arthrite – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché américain de l'arthrite

• La taille du marché américain de l'arthrite était évaluée à 41,77 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  90,86 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à la prévalence croissante des maladies liées à l'arthrite, telles que l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde , en particulier parmi la population vieillissante, ainsi qu'à une sensibilisation et un accès croissants aux options thérapeutiques avancées.
• De plus, la demande croissante de traitements personnalisés, notamment de médicaments biologiques et de traitements de fond antirhumatismaux (ARMM), fait de la prise en charge de l'arthrite une priorité dans la prise en charge des maladies chroniques. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de thérapies innovantes, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de l'arthrite aux États-Unis

• L'arthrite, qui englobe des affections telles que l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite psoriasique, continue de représenter un fardeau majeur pour la santé publique aux États-Unis. L'augmentation du nombre de patients entraîne une demande de solutions de traitement avancées et personnalisées dans les milieux cliniques et ambulatoires en raison de la douleur chronique, du handicap et de la qualité de vie réduite.
• La prévalence croissante de l'arthrite est principalement due au vieillissement de la population, à l'augmentation des taux d'obésité, aux modes de vie sédentaires et à une meilleure sensibilisation et un meilleur diagnostic des troubles articulaires.
• En 2024, le marché américain de l'arthrite a été caractérisé par une forte croissance des produits biologiques et des thérapies ciblées, soutenue par une infrastructure de soins de santé bien établie, une grande accessibilité aux traitements et une innovation continue des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.
• La demande d’options avancées telles que les inhibiteurs de JAK, les biosimilaires et les procédures mini-invasives s’accélère, en particulier parce que les patients et les médecins recherchent des interventions plus durables et plus efficaces.
• Le segment de l'arthrose détenait la plus grande part du marché américain de l'arthrite, soit 52,1 % en 2024, propulsé par sa prévalence généralisée dans la population vieillissante et l'importance croissante accordée à l'intervention précoce, à la modification du mode de vie et aux approches de traitement régénératives.

Portée du rapport et segmentation du marché américain de l'arthrite

Tendances du marché américain de l'arthrite

« Transition vers les produits biologiques et les thérapies ciblées »

• Une tendance significative et croissante sur le marché américain de l'arthrite est la transition des traitements anti-inflammatoires traditionnels vers des traitements biologiques et ciblés tels que les inhibiteurs de JAK et les inhibiteurs de l'IL-6. Ces traitements avancés améliorent les résultats pour les patients grâce à une meilleure prise en charge des symptômes et une modification de la maladie.
• Par exemple, Humira et Rinvoq d'AbbVie sont largement utilisés grâce à leurs mécanismes ciblés et à leur capacité à traiter de nombreuses formes d'arthrite, notamment la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique. De même, Xeljanz de Pfizer a été adopté pour sa voie d'inhibition de JAK, offrant une administration orale et une efficacité chez les patients ne répondant pas aux traitements conventionnels.
• L'adoption de ces thérapies ciblées est favorisée par la préférence croissante des médecins pour des stratégies thérapeutiques personnalisées et par la demande croissante des patients pour des options plus efficaces et moins d'effets secondaires. Les produits biologiques peuvent réduire l'activité de la maladie, améliorer la fonction articulaire et ralentir les dommages structurels, ce qui en fait des choix intéressants pour la prise en charge à long terme.
• Par ailleurs, l'essor des thérapies combinées, associant des agents biologiques au méthotrexate ou aux AINS, gagne du terrain pour améliorer l'efficacité et réduire les poussées. Les progrès constants des diagnostics basés sur les biomarqueurs permettent également d'identifier précocement les patients les plus susceptibles de bénéficier de médicaments ciblés.
• Cette tendance vers la médecine de précision transforme les protocoles de traitement de l'arthrite aux États-Unis, stimulant les investissements des leaders pharmaceutiques dans la recherche et l'innovation. Alors que le nombre de médicaments biologiques et biosimilaires approuvés par la FDA continue d'augmenter, l'accès s'améliore et les coûts diminuent progressivement, ce qui encourage encore davantage leur adoption généralisée.
• L'accent clinique croissant mis sur la rémission de la maladie plutôt que sur le simple contrôle des symptômes pousse le marché vers des approches thérapeutiques plus agressives, mais adaptées, dans les cas d'arthrite modérés et sévères

Dynamique du marché américain de l'arthrite

Conducteur

« Prévalence croissante et accès élargi aux traitements avancés »

• La prévalence croissante de l'arthrite aux États-Unis, en particulier parmi la population vieillissante et les personnes souffrant de comorbidités telles que l'obésité et le diabète, est un moteur clé de la croissance du marché.
• Par exemple, selon les CDC, près de 60 millions d'adultes américains devraient recevoir un diagnostic d'arthrite d'ici 2040, ce qui souligne la demande croissante de solutions de prise en charge efficaces. Face à cette situation, les professionnels de santé développent des programmes de traitement et des stratégies de soins chroniques adaptés à la prise en charge à long terme de l'arthrite.
• Les thérapies biologiques et biosimilaires deviennent plus accessibles grâce à l'amélioration des couvertures d'assurance, à l'inclusion des médicaments dans les formulaires et aux programmes d'aide aux patients. Des acteurs majeurs tels que Johnson & Johnson, Amgen et Eli Lilly investissent activement dans des essais et des partenariats aux États-Unis afin d'élargir leur portée commerciale.
• De plus, l'augmentation du financement public et privé de la recherche sur l'arthrite, combinée à la disponibilité de procédures mini-invasives, d'interventions de gestion de la douleur et de services de télésanté, rend le traitement plus largement accessible dans les régions urbaines et rurales.
• Les campagnes de sensibilisation croissantes menées par des organisations telles que la Fondation de l'arthrite sensibilisent également les patients au diagnostic précoce et aux changements de mode de vie, améliorant ainsi les résultats du traitement et favorisant un engagement proactif dans les soins de santé.

Retenue/Défi

« Coût élevé des produits biologiques et inégalités d'accès »

• Malgré les progrès thérapeutiques, le coût élevé des médicaments biologiques demeure un obstacle majeur à leur adoption sur le marché américain de l'arthrite. Certains médicaments biologiques peuvent coûter plus de 30 000 dollars par an, ce qui limite leur accès aux patients non assurés ou disposant d'une couverture d'assurance limitée.
• Par exemple, bien que les biosimilaires offrent des alternatives plus abordables, les structures de prix, les litiges en matière de brevets et la lenteur de l'acceptation des formulaires continuent d'entraver leur utilisation généralisée dans le système de santé américain.
• Les complexités du remboursement et les dépenses personnelles peuvent décourager les patients et les prestataires de soins d'opter pour des traitements plus récents, en particulier parmi les populations économiquement défavorisées ou dans les zones où l'accès aux soins rhumatologiques est limité.
• De plus, l'utilisation à long terme de traitements immunosuppresseurs tels que les inhibiteurs de JAK soulève des inquiétudes quant à leur sécurité, notamment en termes de risques d'infection et de malignité, ce qui justifie une surveillance réglementaire accrue. La FDA a émis des avertissements concernant certains produits, exigeant une surveillance et une évaluation des risques continues.
• Pour surmonter ces défis, il sera essentiel d'élargir l'adoption des biosimilaires, d'améliorer l'équité en matière de soins de santé et de favoriser des changements de politique visant à réduire le fardeau financier des patients afin de garantir une croissance et une accessibilité durables sur le marché américain de l'arthrite.

Portée du marché américain de l'arthrite

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit, du type de médicament, du type de médicament, de la voie d'administration, du type de population, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Selon le type d'arthrite, le marché américain est segmenté en polyarthrite rhumatoïde, arthrose, goutte, rhumatisme psoriasique, spondylarthrite, arthrite juvénile idiopathique (AJI), entre autres. Le segment de l'arthrose a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 52,1 % en 2024, en raison de sa forte prévalence chez les personnes âgées, les personnes obèses et les personnes atteintes de lésions articulaires. L'arthrose reste la forme d'arthrite la plus courante aux États-Unis, avec une demande croissante pour la gestion de la douleur et les thérapies de préservation des articulations. Le marché connaît également une forte croissance des traitements contre l'arthrose grâce aux progrès constants des procédures mini-invasives et des approches de médecine régénérative.

Le segment du rhumatisme psoriasique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,4 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue, un diagnostic plus précoce et l'utilisation croissante des produits biologiques. L'amélioration de l'accès aux thérapies ciblées et à la couverture des maladies auto-immunes chroniques contribue également à la croissance de ce segment sur le marché américain.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché américain de l'arthrite est segmenté en deux segments : le traitement et le diagnostic. Le segment du traitement a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des ARMM conventionnels, des produits biologiques, des corticostéroïdes et des analgésiques. Le volume élevé de patients nécessitant des traitements à long terme contribue à une demande constante dans ce segment, soutenue par la préférence des médecins pour une prise en charge pharmacologique fondée sur des données probantes.

Le segment du diagnostic devrait connaître une croissance significative d’ici 2032, en raison de l’importance croissante accordée à l’identification précoce des maladies grâce à des techniques d’imagerie, à des tests basés sur des biomarqueurs et à un meilleur accès aux consultations de rhumatologie et aux services de diagnostic.

• Par type de médicament

Selon le type de médicament, le marché américain de l'arthrite est segmenté entre médicaments de marque et génériques. Le segment des médicaments de marque représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à la prédominance clinique de médicaments biologiques coûteux tels qu'Humira, Enbrel et Xeljanz. Ces médicaments sont largement prescrits pour les cas modérés à sévères, et des données cliniques solides et la connaissance des médecins contribuent à un chiffre d'affaires durable.

Le segment des génériques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une plus grande attention portée aux coûts par les organismes payeurs de soins de santé et à l'augmentation des autorisations de mise sur le marché de biosimilaires par la FDA. Les versions génériques des ARMM et des AINS gagnent du terrain grâce à leur accessibilité et à leur prix abordable.

• Par type de médicament

Selon le type de médicament, le marché américain de l'arthrite est segmenté en médicaments sur ordonnance et en médicaments en vente libre. Le segment des médicaments sur ordonnance a dominé le marché en 2024 en raison de la nécessité de prescrire des médicaments biologiques, des immunosuppresseurs et des thérapies innovantes dans les cas d'arthrite modérée à sévère.

Le segment des médicaments en vente libre devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par la forte demande des consommateurs pour des solutions d'autosoins telles que les AINS, les analgésiques topiques et les compléments alimentaires. La disponibilité accrue de produits antidouleur pour l'arthrite dans les circuits de distribution et le e-commerce soutient cette tendance.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché américain de l'arthrite est segmenté en deux catégories : parentéral, oral et autres. Le segment parentéral a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la prédominance des produits biologiques injectables et à la disponibilité croissante des services de perfusion à domicile.

Le segment oral devrait connaître une croissance significative jusqu'en 2032, soutenue par la prescription croissante d'inhibiteurs JAK oraux et de traitements conventionnels qui offrent une commodité et une meilleure observance du traitement par les patients par rapport aux injectables.

• Par type de population

Selon le type de population, le marché américain de l'arthrite est segmenté en gériatrie, adultes et enfants. Le segment gériatrique représentait la part la plus importante en 2024, reflétant la forte incidence de l'arthrose et de la polyarthrite rhumatoïde chez les personnes âgées.

Le segment adulte devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, alimentée par l'augmentation du nombre de diagnostics d'arthrite auto-immune chez les jeunes adultes et la sensibilisation croissante à un traitement précoce. Le segment enfant, qui comprend l'arthrite juvénile idiopathique (AJI), poursuit sa croissance progressive, soutenue par les programmes de rhumatologie pédiatrique et l'approbation de médicaments biologiques pour les plus jeunes.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché américain de l'arthrite est segmenté en hôpitaux, centres spécialisés, soins à domicile et autres. Le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la présence d'équipes de soins multidisciplinaires et à l'accès à des services diagnostiques et thérapeutiques avancés.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'évolution vers les traitements à distance, les consultations en télésanté et l'auto-administration de médicaments biologiques. Les centres spécialisés, notamment les cliniques de rhumatologie, représentent également un segment en pleine croissance, en raison de la préférence des patients pour des soins ciblés et rationalisés contre l'arthrite.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché américain de l'arthrite est segmenté en ventes directes, ventes au détail et autres. Le segment des ventes au détail a dominé le marché en 2024, grâce à la large disponibilité des médicaments contre l'arthrite dans les pharmacies de détail et à la pénétration croissante du commerce électronique.

Le segment des appels d'offres directs, impliquant l'approvisionnement en gros par les hôpitaux et les institutions gouvernementales, demeure un canal essentiel pour les produits biologiques de marque et les médicaments spécialisés. D'autres canaux de distribution, notamment les services de pharmacie spécialisée et la livraison par correspondance, gagnent en popularité pour la gestion du traitement de l'arthrite chronique.

Part de marché de l'arthrite aux États-Unis

L'industrie américaine de l'arthrite est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Lilly (États-Unis)
• Bristol Myers Squibb Company (États-Unis)
• Gilead Sciences, Inc. (États-Unis)
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• UCB SA (Belgique)
• Novartis AG (Suisse)
• Roche Holding AG (Suisse)
• Sanofi (France)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Horizon Therapeutics plc (Irlande)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Sandoz Group AG (Suisse)
• Viatris Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché américain de l’arthrite ?

• En mars 2024, AbbVie Inc., leader mondial en immunologie, a annoncé l'approbation par la FDA américaine de Rinvoq (upadacitinib) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique. Cette approbation élargit la portée du médicament et témoigne de l'engagement continu d'AbbVie dans le développement de thérapies ciblées pour un large éventail de pathologies liées à l'arthrite. En proposant de nouvelles options thérapeutiques à des populations de patients jusqu'alors mal desservies, AbbVie renforce son leadership dans le secteur américain des traitements contre l'arthrite.
• En février 2024, Pfizer Inc. a lancé aux États-Unis un programme élargi de soutien aux patients pour son médicament contre la polyarthrite rhumatoïde, le Xeljanz, afin d'améliorer l'observance du traitement et son accessibilité financière. Ce programme comprend une aide au co-paiement, un soutien infirmier à distance et des outils pédagogiques, soulignant l'approche centrée sur le patient de Pfizer pour la prise en charge des maladies chroniques et son engagement à améliorer l'expérience thérapeutique en situation réelle.
• En janvier 2024, Amgen Inc. a annoncé des résultats positifs d'essai clinique de phase III pour son biosimilaire expérimental de l'adalimumab (une référence à Humira), marquant une étape clé vers un accès plus large et une réduction des coûts pour les patients américains souffrant d'arthrite. Ce biosimilaire a démontré une efficacité et une sécurité comparables, confortant ainsi la stratégie d'Amgen visant à renforcer sa présence sur le segment en pleine croissance des biosimilaires sur le marché de l'arthrite.
• En décembre 2023, la division Janssen de Johnson & Johnson a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation intitulée « Bougez sans douleur » dans les principales villes américaines, promouvant le diagnostic précoce et les options thérapeutiques avancées pour le rhumatisme psoriasique. Cette initiative, qui mobilise des professionnels de santé et des patients influenceurs, vise à réduire les délais de diagnostic et à promouvoir le rôle des produits biologiques et des thérapies ciblées dans la prise en charge à long terme de la maladie.
• En novembre 2023, Eli Lilly and Company a obtenu la désignation accélérée de la FDA américaine pour son traitement expérimental par anticorps monoclonaux ciblant l'interleukine-17 chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante active. Cette étape réglementaire souligne l'engagement de Lilly à élargir son portefeuille d'immunologie et à répondre aux besoins non satisfaits de la communauté arthritique grâce à la médecine de précision et à l'innovation accélérée.

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