中東・アフリカのマネーロンダリング対策市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

マネーロンダリング対策市場規模

• 中東およびアフリカのマネーロンダリング対策市場規模は2024年に4億5,577万米ドルと評価され、予測期間中に13.5%のCAGRで成長し、2032年には12億5,520万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、規制要件の強化、金融犯罪の増加、コンプライアンスと監視ソリューションの強化のための人工知能や機械学習などの先進技術の採用によって推進されています。
• 金融犯罪に対抗するための堅牢で拡張性のある統合型マネーロンダリング対策（AML）ソリューションの需要が高まっており、マネーロンダリング対策システムは金融機関やその他の規制対象セクターにとって重要なツールとして位置付けられ、市場の拡大が加速しています。

マネーロンダリング対策市場分析

• マネーロンダリング対策ソリューションは、金融犯罪の検出と防止のためのソフトウェアとサービスを網羅しており、銀行、保険会社、その他のセクターにおける規制遵守の確保と金融システムの保護においてますます重要になっています。
• マネーロンダリング対策ソリューションの需要は、政府の規制強化、マネーロンダリングリスクに対する意識の高まり、取引を監視し顧客の身元を確認するための自動化システムの必要性によって高まっています。
• 南アフリカは、確立された金融セクター、厳格な規制枠組み、コンプライアンス技術への多額の投資により、2024年には中東およびアフリカのマネーロンダリング対策市場で38.5%という最大の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。
• UAEは、急速なデジタル変革、金融ハブとしての地位の向上、マネーロンダリング対策規制を強化する政府の取り組みにより、予測期間中に最も急速に成長する地域になると予想されています。
• ソリューションセグメントは、リアルタイムの取引監視、コンプライアンス管理、顧客本人確認を可能にする高度なマネーロンダリング対策ソフトウェアの需要増加により、2024年に60.2%という最大の市場収益シェアを獲得しました。

レポートの範囲とマネーロンダリング対策市場のセグメンテーション     

マネーロンダリング対策市場の動向

「AMLソリューションにおけるAIと機械学習の統合の拡大」

• 中東およびアフリカ（MEA）のマネーロンダリング対策（AML）市場では、人工知能（AI）と機械学習（ML）技術の統合に向けた大きなトレンドが生まれています。
• これらの技術により、高度なデータ処理と分析が可能になり、金融取引、顧客行動、潜在的なマネーロンダリングリスクに関するより深い洞察が得られます。
• AIを活用したマネーロンダリング対策ソリューションは、疑わしい活動を積極的に特定し、誤検知を減らし、コンプライアンスの効率性を高めることを可能にします。
  • 例えば、企業は取引パターンを分析して異常を検出し、コンプライアンスプロセスを最適化し、テロ資金供与、詐欺、贈収賄などの潜在的な金融犯罪についてリアルタイムの警告を提供するAI駆動型プラットフォームを開発している。
• この傾向によりマネーロンダリング対策システムの有効性が高まり、中東アフリカ地域の金融機関、政府、その他の規制対象団体にとってより魅力的なものとなっている。
• AIとMLアルゴリズムは、取引履歴、顧客プロファイル、国境を越えた活動などの膨大なデータセットを分析し、複雑なマネーロンダリングのパターンを特定し、規制コンプライアンスを向上させることができます。

マネーロンダリング対策市場の動向

ドライバ

「強固なコンプライアンスと金融犯罪防止への需要の高まり」

• 厳格な規制遵守とマネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺などの金融犯罪対策の必要性の高まりは、中東アフリカのマネーロンダリング対策市場の主要な推進力となっている。
• マネーロンダリング対策ソリューションは、リアルタイムの取引監視、顧客デューデリジェンス（KYC/CDD）、疑わしい活動の自動報告などの機能を提供することで、金融セキュリティを強化します。
• 特に南アフリカやUAEなどの国では、金融活動作業部会（FATF）などの機関が定めた国際基準に沿うよう、より厳格なマネーロンダリング対策の枠組みを義務付ける政府規制が施行されている。
• MEA地域におけるデジタルバンキング、オンライン決済システム、暗号通貨の導入の拡大により、安全で透明な金融取引を確保するための高度なマネーロンダリング対策ソリューションの必要性がさらに高まっています。
• 金融機関は、規制上の要求を満たし、業務の完全性を高めるために、マネーロンダリング防止システムを標準またはオプション機能として導入するケースが増えています。

抑制/挑戦

「導入コストの高さとデータプライバシーの懸念」

• マネーロンダリング対策のハードウェア、ソフトウェア、システム統合に必要な多額の初期投資は、特に中東アフリカ地域の新興市場の中小企業にとって導入の障壁となる可能性がある。
• 既存の金融システムにマネーロンダリング対策ソリューションを統合することは、特にレガシーインフラストラクチャを持つ機関にとって複雑でコストがかかる可能性がある。
• マネーロンダリング対策システムは大量の機密性の高い金融データや個人データを収集・処理するため、データセキュリティとプライバシーに関する懸念は大きな課題であり、侵害や悪用リスクが高まる。
• MEA諸国におけるデータ保護とマネーロンダリング対策に関する多様な規制環境は、多国籍プロバイダーや金融機関の業務を複雑化させています。
• これらの要因は、特にコストに対する敏感性が高い地域やデータプライバシー問題に対する意識が高い地域では導入を阻み、特定の分野での市場成長を制限する可能性がある。

マネーロンダリング対策市場の展望

市場は、提供内容、機能、展開、企業規模、最終用途に基づいてセグメント化されています。

• 提供することで

中東・アフリカのマネーロンダリング対策市場は、提供内容に基づいてソリューションとサービスに分類されます。ソリューションセグメントは、リアルタイムの取引監視、コンプライアンス管理、顧客本人確認を可能にする高度なマネーロンダリング対策ソフトウェアへの需要の高まりを背景に、2024年には60.2%という最大の市場収益シェアを獲得しました。これらのソリューションは、AIと機械学習を活用し、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪の検知を強化します。

サービス分野は、複雑なマネーロンダリング対策規制への対応における専門家の指導とマネージドサービスへの需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて15.8%という最も高い成長率を記録すると予想されています。金融機関は、費用対効果の高い規制遵守と運用リスクの軽減を目指し、コンプライアンス業務のアウトソーシングをますます進めています。

• 機能別

中東およびアフリカのマネーロンダリング対策市場は、機能別にコンプライアンス管理、顧客ID管理、取引監視、通貨取引報告、その他に分類されます。厳格な規制と、金融機関が罰金を回避し、規制遵守を確保するためにAMLフレームワークを強化する必要性から、コンプライアンス管理セグメントは2024年に32.6%の収益シェアで市場をリードしました。

取引監視セグメントは、疑わしい取引の検出を強化し、誤検知を減らし、金融犯罪対策の効率性を向上させる AI 駆動型システムの導入増加により、2025 年から 2032 年にかけて 16.4% という最も高い成長率を達成すると予想されています。

• 展開別

中東およびアフリカのマネーロンダリング対策市場は、導入形態に基づいてクラウドとオンプレミスの2つに分類されます。クラウドセグメントは、その柔軟性、拡張性、そして費用対効果の高さから、2024年には54.4%という最大の市場収益シェアを獲得し、金融機関が大規模なインフラ投資をすることなく、AIやリアルタイム分析といった先進技術を統合することが可能となりました。

オンプレミスセグメントは、コンプライアンスシステムよりも制御とセキュリティを優先する組織の増加に伴い、2025年から2032年にかけて大幅な成長が見込まれています。オンプレミスソリューションは、既存のITインフラストラクチャとのカスタマイズと統合を可能にしており、複雑な規制ニーズを抱える大企業にとって極めて重要です。

• 企業規模別

中東およびアフリカのマネーロンダリング対策市場は、企業規模に基づいて大企業と中小企業（SME）に分類されます。大企業セグメントは、デジタル決済システムへの注力と、大規模な金融取引における取引監視およびコンプライアンス要件に対応するための堅牢なAMLソリューションへのニーズに支えられ、2024年には56.8%の収益シェアで市場を牽引しました。

中小企業セグメントは、マネーロンダリング防止規制に対する意識の高まりと、リソースが限られている小規模組織に対応するコスト効率の高いクラウドベースのソリューションの導入により、2025年から2032年にかけて17.2%のCAGRで急速に成長すると予想されています。

• 最終用途別

中東・アフリカのマネーロンダリング対策市場は、最終用途に基づいて、銀行・金融機関、保険会社、政府機関、ゲーム・ギャンブル、その他に分類されます。銀行・金融機関セグメントは、詐欺、テロ資金供与、銀行セクターにおけるマネーロンダリングなどの金融犯罪に対抗するためのマネーロンダリング対策ソリューションの重要な需要に牽引され、2024年には45.3%という最大の市場収益シェアを獲得しました。

ゲームおよびギャンブル分野は、特に違法な資金の流れが懸念されるオンラインギャンブルプラットフォームにおいて、高リスク取引を監視し規制遵守を確保するためのマネーロンダリング対策ソリューションの導入増加に支えられ、2025年から2032年にかけて18.1%という最も高い成長率を記録すると予想されています。

マネーロンダリング対策市場の地域分析

• 南アフリカは、確立された金融セクター、厳格な規制枠組み、コンプライアンス技術への多額の投資により、2024年には中東およびアフリカのマネーロンダリング対策市場で38.5%という最大の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。
• 金融犯罪検知への取り組みの強化に伴い、取引監視や顧客ID管理システムといった高度なAMLソリューションへの需要が高まっています。クラウドとオンプレミスの両方のソリューションの導入と、金融活動作業部会（FATF）基準への準拠が、市場の持続的な成長を支えています。

UAEのマネーロンダリング対策市場に関する洞察

UAEのマネーロンダリング対策ソリューション市場は、金融セクターの急速な拡大と、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策をめぐる規制強化を背景に、最も高い成長率を達成すると予想されています。金融機関は、効率性の向上と国際基準への適合を目指し、AIを活用したコンプライアンスおよび取引監視システムなど、高度なマネーロンダリング対策技術を求めています。クラウドベースのソリューションの導入拡大と、UAEの金融ハブとしての地位が、市場拡大をさらに加速させています。

サウジアラビアのマネーロンダリング対策市場に関する洞察

サウジアラビアのマネーロンダリング対策市場は、大規模な金融セクターと、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（CFT）の枠組み強化に向けた政府の取り組みにより、大幅な成長が見込まれています。金融機関は、増大する金融犯罪リスクに対処するため、コンプライアンス管理とリアルタイム取引監視を提供するソリューションを優先しています。銀行や金融機関におけるAMLソリューションの導入と、規制遵守意識の高まりが、市場の持続的な成長を支えています。

マネーロンダリング対策市場シェア

マネーロンダリング対策業界は、主に、次のような定評のある企業によって主導されています。

• NICE（イスラエル）
• IBM（米国）
• sanctions.io（米国）
• インテルコーポレーション（米国）
• オラクル（米国）
• SAP SE（ドイツ）
• アクセンチュア（米国）
• エクスペリアン情報ソリューション
• Inc.（アイルランド）
• オープンテキストコーポレーション（カナダ）
• BAEシステムズ（英国）
• SAS Institute Inc（米国）
• ACIワールドワイド（米国）
• コグニザント（米国）
• Trulioo（カナダ）
• テメノス本社SA（スイス）
• WorkFusion, Inc.（米国）
• Vixio Regulatory Intelligence（イギリス）

中東およびアフリカのマネーロンダリング対策市場の最近の動向は何ですか?

• 2024年8月、イスラエルのフィンテック企業ThetaRayはベルギーのスタートアップ企業Screenaを買収し、同社のAIを活用したAMLスクリーニングソリューションをThetaRayのクラウドベースの金融犯罪検知プラットフォームに統合しました。Screenaの技術は顧客および取引のスクリーニングを強化し、金融機関がマネーロンダリング、テロ資金供与、ギャンブル関連の違法行為などの脅威をより正確に検知することを可能にします。この買収は、取引監視、顧客リスク評価、制裁スクリーニングを組み合わせた包括的なエンドツーエンドのコンプライアンススイートへのThetaRayの戦略的転換を示しています。40カ国以上で100以上の金融機関を擁するThetaRayは、グローバル展開を拡大し続け、金融犯罪対策を強化しています。
• 2023年2月、アラブ首長国連邦のマネーロンダリング・テロ資金対策事務局（EO AML/CTF）は、エジプトのマネーロンダリング・テロ資金対策ユニット（EMLCU）と覚書（MoU）を締結し、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与対策における二国間協力を強化しました。この覚書は、専門知識、リスク類型、ベストプラクティスの交換を正式なものにし、研修、法整備、機関間調整における共同の取り組みを促進します。このパートナーシップは、地域における統一的な金融犯罪防止への取り組みの高まりを反映しており、国境を越えた協力に関するUNODCとFATFの基準にも合致しています。
• 2023年2月、サウジアラビアの通信事業者Mobilyは、Ericssonとの戦略的提携を通じてMobily Payサービスを拡大し、Ericsson Wallet Platformを導入して、安全でパーソナライズされたモバイル金融サービスを提供しました。ユーザーは、非接触型決済、送金、国際送金、デジタルカード決済、請求書支払い、モバイルチャージなどの機能にアクセスできるようになりました。この展開は、デジタル変革を推進し、現金への依存を減らすことで、サウジビジョン2030を支援します。AMLに特化したものではありませんが、Mobily Payのようなモバイル決済エコシステムの拡大は、デジタル金融取引に関連するリスクを軽減するための堅牢なAMLフレームワークの必要性を強調しています。
• アラブ首長国連邦中央銀行（CBUAE）は2023年1月、銀行、金融会社、両替所、保険会社を含む認可金融機関（LFI）向けのAML/CFTガイドラインを更新しました。このガイダンスでは、顧客デューデリジェンス（CDD）、本人確認、認証を強化するために、デジタルIDシステムの活用が強調されています。LFIは、特に制裁対象地域や高リスク地域に関わる不審な活動を検出するために、テクノロジーのベストプラクティス、堅牢なガバナンス、リスク軽減プロトコルを実装する必要があります。このガイドラインはFATF基準に準拠しており、サードパーティのオンボーディングサービスを利用する場合も含め、LFIは完全なコンプライアンスを実証する必要があります。
• 2023年1月、ファースト・アブダビ銀行（FAB）は、マグナティおよびペイロウ・ネットと共同で、ドバイ港湾・税関・フリーゾーン公社（PCFC）全体の消費者決済体験の変革を目指すデジタル決済プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、収益回収を効率化し、POS、カード、電子ウォレットといったマルチチャネル決済を可能にし、安全な取引のために提携プリペイドカードをサポートします。この取り組みは、ドバイのスマートシティ構想とキャッシュレス経済への移行に合致しています。デジタルエコシステムが拡大するにつれ、このようなプラットフォームは統合型AML（マネーロンダリング対策）の必要性を浮き彫りにしています。

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