北米デニム市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

北米デニム市場規模

• 北米のデニム市場規模は2024年に450億8000万米ドルと評価され、予測期間中に5.7％のCAGRで成長し、2032年までに702億4000万米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、多用途でファッショナブルなカジュアルウェアの需要の増加、さまざまな年齢層でのデニムの人気の高まり、プレミアムで持続可能なデニム製品の急増によって主に推進されています。
• 電子商取引プラットフォームと消費者直販チャネルの導入増加により、デニムの売上がさらに伸び、消費者に利便性、幅広い品揃え、地域限定のオンラインコレクションへのアクセスを提供しています。

北米デニム市場分析

• この地域でファッションに敏感な人口が拡大しており、特にミレニアル世代とZ世代はデニムの消費パターンに影響を与え続けており、ブランドはトレンドを先取りし、サイズを問わない、伸縮性のある商品を展開するよう促している。
• 市場は、頻繁な製品発売、有名人の支持、持続可能で環境に優しい製造技術への投資の増加に加えて、オンラインとオフラインの両方での強力な小売プレゼンスの恩恵も受けています。
• 米国のデニム市場は、多用途でファッショナブルなデニムアパレルに対する強い消費者の好みに牽引され、2024年には北米地域で最大の収益シェア78.3％を占めました。
• カナダは、都市化の進展、若年層のファッション意識の高まり、そして国内の多様なデニムスタイルやブランドへのアクセスを向上させるeコマースプラットフォームの拡大により、北米のデニム市場で最も高い複合年間成長率（CAGR）を記録すると予想されています。
• ストレッチデニムは、その快適性、体型にフィットするフィット感、そしてカジュアルウェアとワークウェアの両カテゴリーにおける需要の高まりにより、2024年には最大の収益シェアを占めました。その柔軟性とファッション性から、消費者の間で人気の選択肢となっています。デニム生地におけるエラスタン混紡の普及は、メンズとレディースのファッションセグメントにおける採用を促進しています。

レポートの範囲と北米デニム市場のセグメンテーション        

北米デニム市場の動向

「持続可能で循環的なファッション慣行への移行」

•  大手デニムブランドは、リサイクルプログラムを立ち上げ、生分解性または完全にリサイクル可能な素材でジーンズをデザインすることで、循環型ファッションへと移行しています。これは、環境意識の高い消費者にアピールし、埋め立て廃棄物の削減に貢献するとともに、衣服の寿命を延ばし、未使用資源の使用を減らす閉ループ生産サイクルを促進しています。
•  消費者の嗜好はファストファッションから、追跡可能なサプライチェーンを備えた、長持ちする倫理的に作られたデニムへと移行しており、買い物客が個人の価値観や環境への懸念に沿った製品を求めるにつれて、ブランドは透明性とOEKO-TEXやGOTSなどの持続可能な認証を重視するよう促しています。
•  製造業者がスタイルと生地の完全性を維持しながら競争優位性を確保しようと、環境負荷を最小限に抑え、運用コストを削減しようとしているため、水なし染色やレーザーダメージ加工技術などの持続可能なデニム生産における革新が勢いを増しています。
•  例えば、リーバイスの「より良いものを購入し、より長く着よう」キャンペーンやメイドウェルのデニム下取りプログラムは、この環境に配慮したセグメントにうまく参入し、社会的責任への取り組みを強化し、製品のライフサイクルを延長することで、消費者の信頼とリピート購入を促進しています。
•  全体的に、持続可能性への移行は製造業を変革するだけでなく、環境に優しいデニムコレクションを競争の激しいファッション業界におけるプレミアムな製品として位置付け、業界全体の変化とグリーンイノベーションへの長期投資を促しています。

北米デニム市場の動向

ドライバ

「カジュアルで機能的なアパレルに対する消費者の需要が高い」

•  大手デニムブランドは、リサイクルプログラムを立ち上げ、生分解性または完全にリサイクル可能な素材でジーンズをデザインすることで、循環型ファッションへと移行しています。これは、環境意識の高い消費者にアピールし、アパレルサプライチェーンの長期的な持続可能性を促進しながら、埋め立て廃棄物の削減に役立ちます。
•  消費者の嗜好はファストファッションから、追跡可能なサプライチェーンを備えた、長持ちする倫理的に作られたデニムへと移行しており、ブランドは透明性とOEKO-TEXやGOTSなどの持続可能な認証を強調するよう促しており、信頼性を構築し、価値を重視する買い物客を引き付けるのに役立ちます。
•  水なし染色やレーザーダメージ加工技術などの持続可能なデニム生産におけるイノベーションは、メーカーが環境負荷を最小限に抑え、運用コストを削減しながら、環境に優しい慣行に対する規制と消費者の期待の高まりに応えようとしている中で、勢いを増しています。
•  例えば、リーバイスの「より良いものを購入し、より長く着よう」キャンペーンやメイドウェルのデニム下取りプログラムは、環境への責任と地域社会への関与を示すことで、消費者の信頼とリピート購入を促進し、この環境に配慮したセグメントにうまく参入しています。
•  全体的に、持続可能性への移行は製造業を変革するだけでなく、環境に優しいデニムコレクションを競争の激しいファッション業界におけるプレミアムな製品として位置づけ、主流のトレンドに影響を与え、北米全体の消費者基準を再定義しています。

抑制/挑戦

「原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱」

•  予測不可能な収穫、地政学的緊張、輸送コストの上昇により綿花価格が変動し、デニムメーカーは変動の激しい世界市場で安定した製品コストを維持するのに苦労しており、利益率と価格戦略に圧力をかけている。
•  世界的なサプライチェーンの混乱、特に生地の調達と化学染料の調達における混乱は生産の遅れにつながり、在庫回転率と、特に動きの速いデニムや季節限定のデニムコレクションのトレンドに対するブランドの対応力が低下する可能性があります。
•  交渉力が限られている中小規模の企業は、これらの課題によりリスクが高まり、市場の不確実性の中で競争力のある価格を維持するのに苦労し、大規模な垂直統合ブランドに市場シェアを奪われる可能性があります。
•  例えば、2022年にはインドと米国での気候関連の農作物の不作により世界の綿花価格が急騰し、複数のデニムブランドが製品価格を引き上げ、さらなるコスト変動を緩和するために調達戦略を再考することになった。
•  ブランドが調達先を多様化し、現地生産能力に投資しない限り、コストの不安定さと遅延がデニム業界の成長と革新を制限し続け、消費者の需要と世界的なファッションサイクルに迅速に適応する能力に影響を与える可能性があります。

北米デニム市場の展望

北米のデニム市場は、タイプ、流通チャネル、エンドユーザーに基づいて分類されています。

• タイプ別

タイプに基づいて、北米のデニム市場は、コットンデニム/100%コットンデニム、ストレッチデニム、生デニム/ドライデニム、クラッシュデニム、コットンサージデニム、ワックスリバースデニム、プリントデニム、ウォッシュドデニム/アシッドウォッシュデニム、カラーデニム、セルビッジデニム、エクリュデニム、サンフォライズドデニム、バブルガムデニム、ポリデニム、ブルデニム、サーモデニム、ラミーコットンデニム、スラブデニム、ヴィンテージデニム、フォックスファイバーデニム、マーブルデニム、リバースデニム、リングスパンデニム/デュアルリングスパンデニムなどに分類されています。ストレッチデニムセグメントは、その快適性、体型にフィットすること、そしてカジュアルウェアとワークウェアの両方のカテゴリーで需要が高まっていることから、2024年に最大の収益シェアを占めました。柔軟性とファッショナブルな魅力から、消費者の間で好まれる選択肢となっています。デニム生地にエラスタン混紡が広く使用されているため、男性と女性のファッションセグメント全体で採用が進んでいます。

生デニムセグメントは、職人技が光る未加工デニム製品への関心の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。愛好家は、経年変化による個性的な表情と耐久性を理由に生デニムを好み、プレミアム層やニッチ層の間で人気が高まっています。また、スローファッションや環境意識の高い消費への関心の高まりも、このセグメントの成長を加速させています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、デニム市場は直販／B2B、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、Eコマース、専門店、コンビニエンスストア、その他に分類されます。2024年には、利便性、幅広いスタイルの品揃え、そしてオンラインショッピングプラットフォームへの消費者の嗜好の高まりにより、Eコマースセグメントが市場を牽引しました。オンラインプラットフォームは、サイズ比較、レビュー、そして顧客満足度を高める宅配オプションなど、顧客にとって使いやすいサービスを提供しています。多くの大手ブランドも、利益率の向上とブランド体験のコントロールを目的として、消費者直販のオンライン展開を拡大しています。

専門店セグメントは、パーソナライズされたサービス、厳選されたコレクション、そして顧客ロイヤルティプログラムにより、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。専門店は、大手チェーン店では手に入らないようなプレミアムなデニムや個性的なデニムデザインを求める、流行に敏感な消費者に人気です。知識豊富なスタッフと没入感のある店内体験は、デニム購入に大きな影響を与え続けています。

• エンドユーザーによる

デニム市場は、エンドユーザーに基づいて、アパレル、アクセサリー、家庭用品、その他に分類されます。アパレル分野は、あらゆる年齢層におけるデニムジーンズ、ジャケット、シャツへの安定した需要に牽引され、2024年には市場収益への最大の貢献者となりました。デニムアパレルは、その耐久性と汎用性から、カジュアル、セミフォーマル、ワークウェアのカテゴリーにおいて定番アイテムであり続けています。生地の加工、ウォッシュ効果、デザインにおける継続的なイノベーションも、消費者の強い関心を支えています。

アクセサリーセグメントは、バッグ、帽子、ベルト、靴など、デニム素材を使った製品の人気の高まりに支えられ、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。デニムが伝統的な衣服の枠を超え、ファッションブランドはデニムの堅牢性とスタイリッシュな魅力を活かし、トレンドを先取りしたアクセサリーを展開しています。カジュアルファッションと個性表現への関心の高まりが、このセグメントの成長を牽引し続けると予想されます。

北米デニム市場の地域分析

• 米国のデニム市場は、多用途でファッショナブルなデニムアパレルに対する強い消費者の好みに牽引され、2024年には北米地域で最大の収益シェア78.3％を占めました。
• 主要ブランドの存在、急速な製品革新、そしてカジュアルとプレミアムデニムスタイルの両方を受け入れる文化が市場の成長を後押ししている。
• 持続可能で倫理的に調達されたデニムに対する意識の高まりも購買決定に影響を与えており、多くの消費者が環境に配慮したブランドを好むようになっている。
• 米国消費者の高い購買力は、ジーンズ、ジャケット、アクセサリーなど、多様な製品ラインの需要をさらに支えている。
• さらに、デジタル小売プラットフォームとインフルエンサー主導のファッショントレンドが、全国の市場のパフォーマンスを向上させ続けている。

カナダデニム市場の洞察

カナダのデニム市場は、プレミアムデニムとサステナブルファッションへの関心の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。カナダの消費者は量よりも質を重視し、普段着にも季節のファッションにも、耐久性があり責任ある方法で製造されたデニム製品を求めています。オンラインストアや実店舗で、グローバルブランドや地元ブランドのデニム製品がますます増えていることで、消費者にとってデニムへのアクセスと品揃えは向上しています。流行に敏感な若者層や、機能的でありながらスタイリッシュな服への嗜好も、メンズ・レディース両方のカテゴリーで需要を支えています。政府主導の環境啓発キャンペーンも、消費者の環境に優しいデニムへのシフトを促し、市場の成長をさらに加速させています。

北米デニム市場シェア

北米のデニム業界は、主に次のような老舗企業によって牽引されています。

•  リーバイ・ストラウス（米国）
•  Kontoor Brands, Inc.（米国）
•  VFコーポレーション（米国）
•  アメリカンイーグルアウトフィッターズ社（米国）
•  Guess?, Inc.（米国）
•  PVH Corp.（米国）
•  AG アドリアーノ・ゴールドシュミット（米国）
•  ラッキーブランドLLC（米国）
•  ラルフローレンコーポレーション（米国）
•  ジョーズ・ジーンズ（米国）

北米デニム市場の最新動向

• 2022年3月、マークス＆スペンサーは、エレン・マッカーサー財団とのサステナビリティ・コラボレーションの一環として、「ジーンズ・リデザイン」イニシアチブに基づく初のカプセルコレクションを発表しました。80名以上のデニム専門家の意見を取り入れて開発されたこのコレクションは、循環型ファッションの推進と環境への影響の軽減を目指しています。この動きは、M&Sの持続可能な製造への取り組みを強化し、責任あるデニム生産の業界ベンチマークを確立するものです。
• 2021年12月、US Polo Assn.は、ラテンアメリカ全域のデニムおよびライフスタイルアパレル市場における事業展開拡大のため、Alpar do Brasilとの戦略的パートナーシップを締結しました。アパレル、フットウェア、スポーツ用品を中心としたこの協業は、ローカライズされた製品提供を通じて市場浸透と収益向上を目指しています。このパートナーシップは、US Polo Assn.のグローバル成長戦略を支え、顧客リーチを拡大します。
• 2021年5月、リーバイ・ストラウスはスティフェル・サステナブル・ライフスタイル・ブランド・カンファレンスに参加し、環境に配慮したデニム製造における進歩をアピールしました。サステナビリティへの取り組みを紹介することで、同社は環境意識の高い消費者を惹きつけ、業界全体における責任ある慣行の採用を促進することを目指しています。この取り組みは、倫理的ファッション運動におけるリーバイのリーダーシップを強化するものであり、長期的なブランドポジショニング目標にも合致しています。
• H&Mは2021年3月、ファッションとデニム業界におけるサステナビリティへの取り組みを強化するため、WWFとのパートナーシップを拡大しました。この連携は、環境への影響を軽減する革新的で環境に優しい製品と活動の開発に重点を置いています。この共同イニシアチブは、ファストファッションをより持続可能なモデルへと変革し、業界全体の変化に影響を与えるというH&Mの取り組みを強調するものです。

SKU-63790