北米電磁鋼板市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

電磁鋼板市場規模

• 北米の電磁鋼板市場規模は2024年に42億2000万米ドルと評価され、予測期間中に6.4％のCAGRで成長し、2032年までに69億4000万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主にエネルギー効率の高い電気機器の需要の増加、電気自動車（EV）生産の進歩、再生可能エネルギーインフラの拡大によって推進されています。
• さらに、変圧器やモーターのコア損失の低減への関心の高まりと電磁鋼板製造の技術進歩が相まって、さまざまな業界での市場導入が加速しています。

電磁鋼板市場分析

• 高い透磁率と低いコア損失で知られる電磁鋼板は、モーター、変圧器、発電機の製造に使用される重要な材料であり、電気システムのエネルギー効率と性能を支えています。
• 電気鋼板の需要増加は、自動車部門、特に電気自動車の急速な拡大と、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源の導入増加によって促進されている。
• カナダは、堅調なエネルギー・電力部門、再生可能エネルギーへの多額の投資、確立された製造拠点により、2024年には北米の電磁鋼板市場で45.12%という最大の収益シェアを獲得し、市場を支配した。
• 米国は、電気自動車の普及、クリーンエネルギーに対する政府のインセンティブ、電気鋼の用途における革新により、予測期間中に北米の電気鋼市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• 非方向性電磁鋼板セグメントは、電気モーター、発電機、家電製品における多用途の用途に牽引され、特に電気自動車（EV）や省エネ機器の需要が急増している米国において、2023年に56.49%という最大の市場収益シェアを占めました。

レポートの範囲と電磁鋼板市場のセグメンテーション      

電磁鋼板市場の動向

「先端材料と製造技術の統合の強化」

• 北米の電磁鋼板市場では、先端材料と革新的な製造技術の統合に向けた大きなトレンドが生まれています。
• 合金配合の改善や薄スラブ鋳造や連続焼鈍などの加工技術の向上などのこれらの進歩により、高透磁率や低コア損失などの磁気特性が最適化されます。
• 高度な電磁鋼板ソリューションにより、より効率的なエネルギー変換が可能になり、変圧器や電動モーターなどの用途におけるエネルギー損失が削減されます。
  • 例えば、メーカーは、高性能電気自動車（EV）モーターや再生可能エネルギーシステムの需要を満たすために、優れた磁気特性を備えた高品質の非方向性電磁鋼板（NGOES）を開発しています。
• この傾向により、電磁鋼板のアプリケーションの効率と持続可能性が向上し、自動車やエネルギーなどの業界にとってますます魅力的なものとなっています。
• 鉄損をさらに低減し、電気鋼板の性能を向上させるために、熱特性と電気特性を改善した新しい絶縁コーティングとワニスが開発されている。

電磁鋼板市場の動向

ドライバ

「電気自動車と再生可能エネルギーインフラの需要の高まり」

• 電気自動車（EV）や風力、太陽光発電などの再生可能エネルギー源に対する消費者と産業の需要の高まりは、北米の電気鋼市場の大きな原動力となっている。
• 電気鋼は、EVや再生可能エネルギーシステムに不可欠な部品であるエネルギー効率の高い変圧器、モーター、発電機の製造に不可欠です。
• 特にカナダと米国では、エネルギー効率と持続可能なエネルギーソリューションを推進する政府の規制により、電磁鋼板の採用が加速している。
• 北米におけるスマートグリッド技術の普及と電気インフラの近代化は、電気鋼板の用途拡大をさらに後押しし、効率的な配電と送電を可能にしています。
• 自動車メーカーやエネルギー会社は、厳しい効率基準を満たし、システム性能を向上させるために、NGOESなどの高性能電磁鋼板を採用するケースが増えています。
• カナダは再生可能エネルギーの導入とインフラ開発におけるリーダーシップにより市場を支配しており、米国は堅調なEV生産と発電の進歩により最も急速に成長している国となっている。

抑制/挑戦

「高い生産コストとサプライチェーンの不安定さ」

• 高品質の電磁鋼板を生産するには、高度な製造設備やフェロシリコンなどの原材料を含む多額の初期投資が必要であり、特にコストに敏感な地域では市場の成長の障壁となっている。
• 精密な磁気特性を持つ薄板電磁鋼板の製造は複雑で、生産コストが上昇し、一部の用途では採用を阻む可能性がある。
• 原材料の入手可能性や価格の変動などのサプライチェーンの混乱は、生産をさらに複雑にし、市場の安定性に影響を与える。
• さらに、環境規制や持続可能性基準への準拠に関する懸念により、製造プロセスが複雑化し、運用コストが増加します。
• これらの要因は、特にコスト感度が大きな懸念事項となる新興アプリケーションにおいて、市場拡大を制限する可能性がある。
• これらの課題にもかかわらず、製造効率とリサイクル方法の継続的な進歩は、北米の持続可能性への重点に沿って、これらの制約の一部を緩和するのに役立っています。

電磁鋼板市場のスコープ

市場は、タイプ、厚さ、コア損失、磁束密度、用途、およびエンドユーザーに基づいて分類されています。

• タイプ別

北米の電磁鋼板市場は、種類別に非方向性電磁鋼板（NGOES）と方向性電磁鋼板（GOES）に分類されます。非方向性電磁鋼板セグメントは、電気モーター、発電機、家電製品など、幅広い用途に利用されており、特に電気自動車（EV）や省エネ機器の需要が急増している米国において、2023年には56.49%という最大の市場収益シェアを占めました。等方性磁気特性を有するため、回転機械に最適で、効率と性能を向上させます。

方向性電磁鋼板（GOES）セグメントは、配電網におけるエネルギー効率の高い変圧器の需要増加を背景に、2025年から2032年にかけて6.7%という最も高い成長率を達成すると予想されています。GOESの磁気特性の向上や鉄損の低減といった技術進歩は、大型変圧器や発電機などの高性能用途への採用をさらに促進するでしょう。

• 厚さ別

北米の電磁鋼板市場は、厚さに基づいて0.23MM、0.27MM、0.30MM、0.35MM、0.5MM、0.65MM、その他に分類されます。0.23MMセグメントは、小型変圧器、モーター、冷蔵庫やエアコンなどの家電製品に広く使用されているため、コア損失の低減における優れた効率性が重要となり、2024年には42.52%の市場シェアでトップを占めると予想されています。

0.30 MMセグメントは、この厚さが磁気性能と機械的強度のバランスを提供する電気自動車モーターを中心に自動車産業の需要増加に牽引され、2025年から2032年にかけて7.2%という最も高い成長率を記録すると予想されています。

• コア損失別

北米の電磁鋼板市場は、コア損失に基づいて、0.9W/KG未満、0.90W/KG～0.99W/KG、1.00W/KG～1.29W/KG、1.30W/KG～1.39W/KG、1.39W/KG以上の5つに分類されます。0.9W/KG未満のセグメントは、2024年には43.14%という最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、低コア損失の電磁鋼板が変圧器やEVモーターなどの高効率用途に不可欠であり、この地域のエネルギー効率と持続可能性への重点と合致しているためです。

0.90 W/KG～0.99 W/KGセグメントは、特にエネルギー効率の高い材料の需要が高いカナダの再生可能エネルギー部門において、コスト効率に優れた高性能モーターおよび発電機での使用により、2025年から2032年にかけて急速に成長すると予測されています。

• フラックス密度による

北米の電磁鋼板市場は、磁束密度に基づき、1.76テスラ以上、1.73～1.76テスラ、1.69～1.73テスラ、1.65～1.69テスラ、1.65テスラ未満の5つのセグメントに分かれています。1.76テスラ以上のセグメントは、特に米国において電力網の近代化を支える高度な変圧器や発電機に高磁束密度材料が使用されていることから、発電業界における重要な役割を担い、2024年には605.04%の市場シェアでトップを占めると予想されています。

1.73テスラから1.76テスラのセグメントは、高い磁気性能が不可欠なEVモーターや再生可能エネルギー用途における効率的な電磁鋼板の需要増加に対応するため、2025年から2032年にかけて大幅な成長が見込まれています。

• アプリケーション別

北米の電磁鋼板市場は、用途別にモーター、変圧器、発電機、インダクタ、電気安定器、バッテリー、コンバータ、シャントリアクトル、巻線コア、その他に分類されます。モーターセグメントは、特に米国における電気自動車や産業オートメーションの普及拡大に牽引され、2023年には245.23%という最大の市場シェアを獲得しました。米国では、電磁鋼板がエネルギー損失を最小限に抑えることでモーターの効率を向上させることが大きな要因となっています。

変圧器セグメントは、特に風力、太陽光、水力発電の統合に高効率変圧器が不可欠なカナダにおいて、送電網近代化と再生可能エネルギープロジェクトへの投資増加に支えられ、2025年から2032年にかけて7.1%という最も高い成長率で成長すると予想されています。

• エンドユーザー別

北米の電磁鋼板市場は、エンドユーザー別に、エネルギー・電力、エンジニアリング、自動車、建築・建設、家電、その他に分類されます。エネルギー・電力セグメントは、特にカナダの再生可能エネルギー部門において、発電・配電用の変圧器や発電機における電磁鋼板の広範な使用に牽引され、2023年には35%の市場シェアを獲得し、市場を牽引しました。

自動車部門は、高効率モーターやその他の電動部品に電磁鋼板が不可欠であり、同地域の持続可能なモビリティ推進と足並みを揃えている米国における電気自動車生産の急増に後押しされ、2025年から2032年にかけて7.9%という最も高い成長率を達成すると予想されています。

電磁鋼板市場の地域分析

• カナダは、堅調なエネルギー・電力部門、再生可能エネルギーへの多額の投資、確立された製造拠点により、2024年には北米の電磁鋼板市場で45.12%という最大の収益シェアを獲得し、市場を支配した。
• 米国は、電気自動車の普及、クリーンエネルギーに対する政府のインセンティブ、電気鋼の用途における革新により、予測期間中に北米の電気鋼市場で最も急速に成長する国になると予想されています。

米国電磁鋼板市場の洞察

米国は北米の電磁鋼板市場において最も急速に成長している国であり、その原動力となっているのは、自動車部門、特にEVモーターの旺盛な需要と、再生可能エネルギーインフラへの投資拡大です。エネルギー効率の向上と、持続可能な材料を促進する規制の強化も、市場拡大をさらに後押ししています。自動車メーカーによる高性能モーターへの電磁鋼板の採用増加は、アフターマーケットでの販売を補完し、多様な製品エコシステムを形成しています。

カナダの電気鋼板市場の洞察

カナダは、先進的なエネルギー・電力セクターと、変圧器やモーターにおける電磁鋼板の採用増加に牽引され、2024年には北米の電磁鋼板市場において78.9%という最高の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。老朽化した電力インフラの改修への注力と、エネルギー効率の高いソリューションへの需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。国内製造業の活発化と、クリーンエネルギーを推進する政府の取り組みも、市場浸透をさらに促進しています。

電磁鋼板市場シェア

電磁鋼板業界は、主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• アルセロール・ミッタル（ルクセンブルク）
• クリーブランド・クリフス社（米国）
• 日本製鉄株式会社（日本）
• ポスコ（韓国）
• フェストアルピーネAG（オーストリア）
• ティッセンクルップAG（ドイツ）
• JFEスチール株式会社（日本）
• ユナイテッド・ステイツ・スチール・コーポレーション（米国）
• アペラム（ルクセンブルク）
• 宝鋼集団公司（中国）
• タタ・スチール（インド）
• AKスチール（米国）
• NLMKグループ（ロシア）
• インド鉄鋼公社（インド）
• コジェント・パワー・リミテッド（英国）

北米の電気鋼市場の最近の動向は何ですか?

• アルセロール・ミッタルは2024年4月、アラバマ州カルバートに12億ドル規模の先進製造施設を建設する計画を発表した。この施設は、年間15万トンの非方向性電磁鋼板（NOES）を生産する。この特殊鋼は、電気自動車（EV）のモーター、発電機、再生可能エネルギーシステムに不可欠である。この取り組みは、米国のサプライチェーンにおける重大なギャップに対処し、輸入への依存を減らし、バイデン政権のネットゼロ排出目標を支援する。米国エネルギー省の支援を受けたこのプロジェクトは、インフレ抑制法の48Cプログラムに基づき、2億8,050万ドルの投資税額控除を受けており、電磁鋼板はクリーンエネルギー技術にとって重要な材料として認められている。
• 日本製鉄株式会社は、2023年12月、子会社のNIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.を通じて、ユナイテッド・ステーツ・スチール・コーポレーション（USスチール）を149億米ドルで買収すると発表した。これは、米国製造業史上最大級の外国企業による買収となる。2025年6月に完了するこの取引により、日本製鉄は北米の鉄鋼市場、特にEVモーター、変圧器、再生可能エネルギーシステムに不可欠な材料である電磁鋼板の生産において、支配的な地位を確立することになる。
• 2023年10月、ユナイテッド・ステイツ・スチール・コーポレーション（USスチール）は、アーカンソー州オセオラにあるビッグ・リバー・スチール工場に、非方向性電磁鋼板（NGO）の新たな生産ラインを開設しました。年間生産能力20万トンのこのラインは、米国最大の生産ラインであり、国内の他の生産業者を凌駕しています。この施設では、最大90%のリサイクルスクラップ鋼を使用し、従来の方法と比較して炭素排出量を70～80%削減しています。このラインは、EVモーター、発電機、再生可能エネルギーシステムに不可欠な鋼種であるInduX™を生産し、クリーンエネルギーインフラの推進におけるUSスチールの役割を強化します。
• JFEホールディングス傘下のJFE商事パワーカナダは、2023年5月、電力・配電用変圧器に使用される電磁鋼板部品の需要急増に対応するため、戦略的パートナーと連携し、大規模な拡張計画を発表しました。同社は、2023年末までに配電用変圧器コアの生産能力を少なくとも40%、大型電力用変圧器コアの生産能力を2倍以上に増強することを目指し、新規機械と人材育成への多額の投資を約束しました。この動きは、北米全域におけるクリーンエネルギーインフラの急速な発展、特に送電網の近代化と電化への取り組みを支援するものです。
• 2023年1月、クリーブランド・クリフス社は、EVトラクションモーター、発電機、その他の回転機器向けに設計された高周波無方向性電磁鋼板（HF NOES）であるMOTOR-MAX®製品ラインを発表しました。これらの鋼板は、60Hzを超える周波数において低いコア損失と高いエネルギー効率を実現するように最適化されており、電気自動車や再生可能エネルギーシステムに最適です。米国を拠点とする唯一の自動車用品質の電磁鋼板メーカーであるクリーブランド・クリフスは、リサイクル材料を使用した電気炉（EAF）生産を通じて、国内製造の支援、サプライチェーンリスクの低減、温室効果ガス排出量の削減を目的としてMOTOR-MAXを設計しました。

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