北米財務ソフトウェア市場 – 業界動向と2030年までの予測

北米財務ソフトウェア市場の分析と規模

北米の財務ソフトウェア市場は、2023年から2030年の予測期間に市場成長が見込まれています。データブリッジマーケットリサーチは、市場は2023年から2030年の予測期間に3.3％のCAGRで成長し、2030年までに15億1,223万米ドルに達すると分析しています。バイオテクノロジーにおける迅速な意思決定プロセスの必要性の増加が、市場の成長を大幅に促進すると予想されています。

北米財務ソフトウェア市場レポートでは、市場シェア、新規開発、製品パイプライン分析、国内および現地の市場プレーヤーの影響、新たな収益源、市場規制の変更、製品承認、戦略的意思決定、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新といった詳細な情報を提供しています。分析と市場シナリオを理解するには、Data Bridge Market Researchまでアナリストブリーフをご請求ください。当社のチームが、お客様の目標達成に向けた収益インパクトソリューションの構築をお手伝いいたします。     

市場定義

財務ソフトウェアは、キャッシュフロー、資産、投資といった企業の財務活動を自動化するアプリケーションです。財務管理システムは、企業が資産を現金化し、財務上の義務を果たす能力を追跡します。財務管理者や経理担当者は、財務管理ソフトウェアを使用して、流動性と資産を現金化し、財務上の義務を果たす能力を監視します。このソフトウェアは、財務管理機能を自動化・合理化し、財務リスクと風評リスクを軽減し、コストを削減し、業務の効率性と有効性を向上させます。財務管理システムが提供する優れた可視性、分析、予測機能は、意思決定を改善し、組織の財務戦略の策定に役立ちます。

北米財務ソフトウェア市場の動向

このセクションでは、市場の推進要因、利点、機会、制約、課題について理解を深めます。これらはすべて、以下のように詳細に説明されています。

ドライバー

• 顧客体験を向上させる高度な財務管理システムの需要の高まり

財務管理システム（TMS）は、手作業による財務プロセスの自動化を支援するソフトウェアです。銀行口座の管理、コンプライアンスの維持、金融取引の管理を行いながら、現金と流動性に関する可視性を高めることで、顧客満足度が向上します。財務管理システムは、組織に以下の7つの主要なメリットをもたらし、能力強化に貢献します。

• 生産性の向上
• リアルタイムで正確なデータの可用性
• 手入力と計算エラーの削減
• 余分な銀行手数料と為替手数料を制限する
• 詳細なアクティビティ監視
• 銀行と接続の柔軟性
• 規制遵守とリスク軽減

Coupa Software Inc. によると、TMS ソリューションの導入は、FX のボラティリティ (52%)、キャッシュフローと財務リスクのエクスポージャー (43%)、現金の本国送金 (40%)、不十分な財務インフラ (30%)、北米の税制改革の影響 (24%)、従来の方法による運用リスクと不正リスク (20%)、財務運用コスト (12%)、その他の要因 (12%) など、さまざまな要因の影響を受ける可能性があります。

• 財務管理における人工知能の導入が急増

近年、人工知能（AI）は世界中の産業の強化と変革において重要な役割を果たしています。政府機関や大規模組織から小規模なオンラインビジネスまで、人工知能（AI）は世界中の様々な組織やプラットフォームで活用されています。

NewVantageが実施した2020年の調査によると、主要企業の91.5%がAIに多額の投資を行っていました。AIに投資している企業でもAI技術の活用率は低く、組織内でAI技術を幅広く活用しているのはわずか14.6%です。そのうち半数以上、51.2%がAIを限定的に導入済みで、26.8%が試験運用中です。これは、AI技術の重要性が高まり、企業におけるAI導入が急増していることを示しています。

人工知能（AI）は、資金管理や財務管理における予測において、既に驚異的な可能性を示しています。AIは、これまで人間の介入によってのみ解決可能と考えられていた問題の解決を目指しています。

機会

• 銀行業界における高度な分析ソリューションの浸透

今日、銀行は競争優位性を獲得し、収集した情報とデータに基づいて結論や洞察を導き出すために、分析ツールをますます活用しています。高度な分析ツールは、顧客の行動や嗜好を予測し、リスク評価を改善するために活用できます。銀行や金融業界で生成されるデータは大規模になる場合があり、従来のデータベースでは処理できないこともあります。そのため、分析ツールは金融業界が大量のデータを一度に処理するための道を切り開きました。

さらに、デジタルの世界は銀行業界に革命をもたらしました。銀行向けの高度な分析ソリューションの多くは、レポート作成、記述的分析、予測分析、そして処方的分析という4つの異なるコンポーネントで構成されています。金融機関は、顧客が支店を訪れた時だけでなく、継続的に顧客をターゲティングし、エンゲージメントを図ることができるようになりました。モバイルアプリ、ATM、オンラインバンキングアプリを利用する顧客も、その対象に含まれます。銀行はまた、顧客のプロフィールや履歴に基づいて、カスタマイズされた商品、サービス、お得なプランを提供することもできます。さらに、銀行業界における分析は、不正行為の特定と防止にも役立ちます。銀行は高度な分析を用いて、顧客の利用パターンを自社の不正指標と比較し、不正行為の疑いのある活動が検知された場合に即座に対策を講じることができます。銀行業界における分析の全体的な普及率は、他の業界と比較するとまだ比較的低い水準です。しかしながら、銀行業界における分析の普及は、財務ソフトウェア市場の成長に多くの機会をもたらしています。

制約/課題

• サイバー脅威とデータ侵害の増加

COVID-19の影響により、2020年にはサイバー犯罪とサイバーセキュリティの問題が600%増加しました。ネットワークセキュリティの欠陥がハッカーに悪用され、システム内で不正なアクションが実行されています。

Purple Sec LLCによると、2018年にはモバイルマルウェアの亜種が54%増加し、そのうち98%が様々なスマートAndroidデバイスを標的としています。企業の25%がクリプトジャッキングの被害に遭ったと推定されています。被害企業には、銀行、様々な企業／業界の財務管理チームなどが含まれます。

近年、企業や業界はデジタル化を積極的に進めています。銀行、ショッピング、旅行など、多くの業界が顧客体験の向上を目指してデジタルモデルへの移行を進めています。デジタル化によって膨大な量の顧客データと情報が生成されますが、これはセキュリティ上の懸念を引き起こし、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクが常に高まっています。こうした情報やデータを通じて、詐欺師やサイバー攻撃者は個人のなりすましや個人情報の窃盗を容易に行うことができ、様々な犯罪に悪用される可能性があります。

S&P North Americaが2016年から2021年までの過去5年間における北米の業界全体におけるサイバー攻撃インシデントの割合について行った調査によると、金融機関がサイバーセキュリティインシデントの26%でトップとなり、続いてヘルスケアが11%、ソフトウェアおよびテクノロジーサービスが7%、小売が6%となっている。

COVID-19後の北米財務ソフトウェア市場への影響

COVID-19パンデミックは、北米の財務ソフトウェア市場に甚大な影響を及ぼしました。パンデミックは北米のサプライチェーン、金融市場、そして経済活動に大きな混乱を引き起こし、世界中の財務部門の優先事項と戦略の変化につながっています。

パンデミックが財務ソフトウェア市場に与えた最も大きな影響の一つは、クラウドベースのソリューションに対する需要の増加です。パンデミックにより多くの組織がリモートワークへの移行を余儀なくされ、安全でアクセスしやすく、拡張性の高いクラウドベースの財務ソリューションの重要性が浮き彫りになりました。その結果、クラウドベースの財務ソフトウェアソリューションに対する需要が大幅に増加しました。

パンデミックが財務ソフトウェア市場に与えたもう一つの影響は、資金繰り予測と流動性管理への注目度の高まりです。パンデミックは企業に大きな不確実性とリスクをもたらし、正確な資金繰り予測と流動性管理は企業の存続にとって不可欠となっています。正確かつリアルタイムの資金繰り予測、流動性管理、そしてリスク評価を可能にする財務ソフトウェアソリューションは、ますます重要になっています。

全体として、COVID-19パンデミックはデジタル財務ソリューションの導入を加速させ、北米の財務ソフトウェア市場の大幅な成長につながりました。組織が俊敏性、レジリエンス、効率性の向上を目指す中、クラウドベースのソリューション、資金予測と流動性管理、そして高度な自動化と統合機能に対する需要は、パンデミック後の世界においても継続すると予想されます。

最近の動向

• 2022年3月、ZenTreasuryとその現地パートナーMCAは、Redington GulfにIFRS-16対応のリース会計ソフトウェアを提供しました。これにより、お客様は複数のソースからデータをインポートして複数のプラットフォームに保存する必要がなくなり、すべてが1つのソフトウェアで完了します。
• 2022年9月、TISとDelegaは、次世代の自動マルチバンク署名権限管理ソリューションを顧客に提供するために提携しました。TISとDelegaのお客様は、この契約（eBAM）により、次世代の電子銀行口座管理を活用できます。

北米財務ソフトウェア市場の展望

北米の財務ソフトウェア市場は、オペレーティングシステム、アプリケーション、導入モデル、組織規模、業種に基づいてセグメント化されています。これらのセグメント間の成長は、業界における成長の少ないセグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場インサイトを提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援します。

北米財務ソフトウェア市場（オペレーティングシステム別）

• マック
• ウィンドウズ
• iOS
• アンドロイド
• リナックス

オペレーティング システムに基づいて、北米の財務ソフトウェア市場は、Windows、Linux、MAC、Android、iOS に分類されます。

北米財務ソフトウェア市場（アプリケーション別）

• 流動性と現金管理
• 財務リスク管理
• 債務管理
• 投資運用
• 税務計画
• コンプライアンス管理
• その他

アプリケーションに基づいて、北米の財務ソフトウェア市場は、流動性と現金管理、投資管理、債務管理、財務リスク管理、コンプライアンス管理、税務計画、その他に分類されます。

北米財務ソフトウェア市場（導入モデル別）

• オンプレミス
• 雲

展開モードに基づいて、北米の財務ソフトウェア市場はクラウドとオンプレミスに分類されます。

北米財務ソフトウェア市場（組織規模別）

• 中小企業（SMES）
• 大企業

組織の規模に基づいて、北米の財務ソフトウェア市場は、大企業と中小企業に分類されます。

北米財務ソフトウェア市場（業種別）

• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
• 資産管理
• 政府
• 製造
• 健康管理
• 消費財
• 化学薬品
• エネルギー
• その他

垂直に基づいて、北米の財務ソフトウェア市場は、銀行、金融サービスおよび保険 (BFSI)、政府、製造、ヘルスケア、消費財、化学、エネルギー、その他に分類されます。

北米財務ソフトウェア市場 地域分析/洞察

北米の財務ソフトウェア市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、上記のように国、オペレーティング システム、アプリケーション、展開モデル、組織の規模、および業種別に提供されます。

北米財務ソフトウェア市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコです。

米国は、先進技術の導入率が高く、同地域に大手企業が存在することから、北米地域を支配すると予想されています。

レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の動向に影響を与える個々の市場要因と市場規制の変更についても説明しています。下流および上流のバリューチェーン分析、技術トレンド、ポーターの5つの力の分析、ケーススタディといったデータポイントは、各国の市場シナリオを予測するための指標として活用されています。また、北米ブランドのプレゼンスと入手可能性、そして現地および国内ブランドとの激しい競争または競争の少なさによって直面する課題、国内関税や貿易ルートの影響についても、国別データの予測分析において考慮されています。   

競争環境と北米財務ソフトウェア市場シェア分析

北米財務ソフトウェア市場の競争環境は、競合他社の詳細を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、北米におけるプレゼンス、生産拠点と設備、生産能力、企業の強みと弱み、製品の発売、製品の幅広さと幅広さ、アプリケーションの優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、北米財務ソフトウェア市場における各社の注力分野にのみ関連しています。

北米の財務ソフトウェア市場で活動している主要企業には、Finastra、ZenTreasury Ltd、Emphasys Software、SS&C Technologies、Inc.、CAPIX、Adenza、Coupa Software Inc.、DataLog Finance、FIS、Access Systems (UK) Limited、Treasury Software Corp.、MUREX SAS、EdgeVerve Systems Limited (Infosys の完全子会社)、Financial Sciences Corp.、Broadridge Financial Solutions、Inc.、CashAnalytics、Oracle、Fiserv、Inc、ION、SAP、Solomon Software、ABM CLOUD などがあります。

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