아프리카 및 사우디아라비아 토목 및 굴착 장비 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

토목 및 굴착 장비 시장 규모

• 아프리카와 사우디아라비아 토목 및 굴착 장비 시장은 2024년에 176억 2천만 달러 규모로 평가되었으며 2032년까지 262 억 3천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다.
• 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은 주로 인프라 개발, 도시화 및 건설 프로젝트에 대한 투자 증가에 의해 주도되어 5.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 급속한 도시 성장 및 인프라 확장과 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

토목 및 굴착 장비 시장 분석

• 아프리카와 사우디아라비아 토목 및 굴착 장비 시장은 인프라 확장, 도시화, 광산 활동에 의해 주도됩니다.
• 아프리카와 사우디아라비아에서는 정부 주도의 인프라 프로젝트, 남아프리카, 사우디아라비아, 콩고민주공화국과 같은 국가의 광산 작업, 높은 소유 비용으로 인한 임대 및 중고 장비 도입 증가로 수요가 촉진됩니다.

보고서 범위 및 토목 및 굴착 장비 시장 세분화

토목 및 굴착 장비 시장 동향

“급속한 도시 성장과 인프라 확장”

• 토목 및 굴착 장비는 건설, 광산 및 토목 공학 프로젝트에서 토양, 암석 및 기타 재료를 절단, 이동 및 재형성하도록 설계된 기계 및 도구를 말합니다.
• 여기에는 파기, 평탄화, 트렌칭 및 현장 준비와 같은 작업에 사용되는 굴착기, 불도저, 로더, 그레이더, 트렌처 및 압축기가 포함됩니다.
• 이러한 기계는 대규모 토목 공사에서 효율성, 정밀성 및 안전성을 향상시켜 인프라 개발, 도로 건설 및 기초 작업에서 중요한 역할을 합니다.

토목 및 굴착 장비 시장 동향

운전사

“교통 인프라 및 스마트 시티에 대한 투자 증가”

• 아프리카와 사우디아라비아 전역의 교통 인프라 및 스마트 시티 프로젝트에 대한 정부 투자가 토목 및 굴착 장비 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
• 대규모 도로, 철도 및 도시 개발 프로젝트에는 광범위한 토지 준비, 터널링 및 현장 평탄화가 필요하므로 고급 굴착 장비에 대한 수요가 증가합니다.
• 아프리카와 사우디아라비아의 교통망 현대화 및 도시화 노력은 시장 확장을 계속 뒷받침하고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 9월, VOAfrica와 Saudi Arabia.com이 공유한 자료에 따르면, 시진핑 중국 국가주석은 향후 3년간 아프리카와 사우디아라비아에 500억 달러 이상의 자금을 지원하겠다고 약속하며 인프라, 무역, 에너지 분야에서 더욱 긴밀한 협력을 강조했습니다. 50명이 넘는 아프리카 및 사우디아라비아 지도자들이 중국-아프리카 및 사우디아라비아 포럼에 참석하여 철도 개발, 항만, 에너지, 농업 분야의 계약을 체결했습니다. 주요 협정에는 나이지리아와 중국 간의 교통 인프라 협력, 탄자니아와 잠비아의 오랫동안 정체되었던 철도 부흥, 케냐의 표준궤 철도 및 고속도로 확장 사업 등이 포함됩니다.
• In July 2021, according to the article published by Breakbulk, Africa and Saudi Arabia  Arabia plans to invest USD 150 billion in transport infrastructure as part of its Vision 2030 strategy to transform the country into a global logistics hub. The initiative includes 550 billion riyals in transport projects over the next nine years, focusing on airport expansions, railway networks, and smart urban mobility solutions. Notable projects include the Landbridge railway linking Riyadh and Jeddah, new international airline expansions, and enhanced port infrastructure. These developments are expected to increase transport and logistics contributions to GDP from 6% to 10% by 2030, driving demand for earthworks and excavation equipment to support large-scale urban and industrial megaprojects across the kingdom

Opportunity

“Integration of Ai and Machine Learning in Machinery”

• Advanced technologies enhance operational efficiency, precision, and safety through predictive maintenance, real-time data analysis, and autonomous machine control
• AI-driven automation reduces downtime, optimizes fuel consumption, and minimizes human error, leading to cost savings and improved productivity
• As demand for smart construction and mining solutions grows, companies investing in AI-powered machinery will gain a competitive edge, accelerating project timelines and meeting industry needs

For instance,

• As per Highways. Today, in November 2024, Komatsu advanced AI integration in earthmoving with its Smart Construction Edge solution, developed through the EarthBrain joint venture with Sony, NTT Communications, and Nomura Research Institute. This AI-powered platform enhances drone surveying, automates 3D mapping, and eliminates the need for Ground Control Points (GCPs), significantly improving efficiency and accuracy. The system enables real-time site monitoring and faster data processing, allowing even non-experts to perform surveying tasks. As Africa and Saudi Arabia   and Africa and Saudi Arabia  Arabia expand their infrastructure projects, adopting AI-driven solutions such as Komatsu’s presents a major opportunity to enhance productivity, streamline operations, and optimize construction site management
• In April 2019, data shared by Geospatial Media and Communications revealed that Volvo Construction Equipment and Trimble integrated the Trimble Earthworks Grade Control Platform with Volvo Dig Assist on Volvo excavators. Announced at Bauma 2019, this collaboration enables the use of 3D constructible models, remote support, and advanced asset management, enhancing precision and efficiency in earthmoving. By leveraging AI and machine learning, the system streamlines grading operations and accelerates project timelines. As Africa and Saudi Arabia   and Africa and Saudi Arabia  Arabia continue expanding infrastructure, adopting such AI-driven solutions presents a significant opportunity to boost productivity and optimize excavation processes

• The adoption of AI and machine learning in construction equipment is driving significant improvements in efficiency, safety, and automation. These technologies enhance precision, reduce manual intervention, and optimize decision-making, leading to smarter and more productive worksites. As industries continue to embrace digital transformation, the integration of AI-powered solutions will play a crucial role in shaping the future of construction, offering cost savings, operational excellence, and sustainable development.

Restraint/Challenge

“Hold-Ups in Government Project Clearances and Financial Support”

• Delays in government project approvals and funding have slowed the growth of the earthworks and excavation equipment market in Africa and Saudi Arabia  
• Bureaucratic processes, regulatory hurdles, and budget constraints extend project timelines, affecting equipment demand and investment decisions
• Inconsistent infrastructure funding and lengthy approval cycles limit large-scale developments, creating uncertainty for contractors and equipment suppliers and delaying market expansion

For instance,

• In June 2024, as per the blog published by the BBC, Africa and Saudi Arabia  Arabia’s ambitious construction projects, including the USD 500 billion Neom initiative, are facing significant delays and potential scaling down due to financial challenges. The government’s budget deficit and the impact of low oil prices have led to a reassessment of the massive Vision 2030 projects, with some being delayed or scaled back. This has caused funding issues for large infrastructure developments such as The Line, a futuristic city originally planned to span 170km but now focused on just 2.4km by 2030. This scenario highlights a broader challenge for the earthworks and excavation equipment market in regions such as Africa and Saudi Arabia  
• In November 2024, as per data shared by the Government of South Africa and Saudi Arabia  , delays in infrastructure projects have significantly impacted economic growth and public services, with nearly 79% of government projects facing setbacks. These delays, costing approximately USD 163 million, have resulted in stalled construction, wasted public funds, and unfulfilled promises to communities in need of essential facilities like schools, clinics, and police stations. The disruptions not only hinder infrastructure development but also create uncertainty for the earthworks and excavation equipment market, as prolonged project approvals and funding challenges reduce demand for machinery and slow market expansion in Africa and Saudi Arabia  

• Delays in government project approvals and funding present a significant challenge to the earthworks and excavation equipment market across regions such as Africa and Saudi Arabia
• 이러한 지연은 건설 일정을 차질로 이어져 프로젝트 지연, 자원 낭비, 그리고 기계 수요 감소로 이어집니다. 이로 인한 재정적 불확실성과 프로젝트 연기는 시장 성장과 장기 투자를 저해합니다.

토목 및 굴착 장비 시장 범위

시장은 제품, 연료 유형, 엔진 유형 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

토목 및 굴착 장비 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 볼보(스웨덴)
• BEML LIMITED(인도)
• 캐터필러(미국)
• CNH Industrial NV(영국)
• 디어앤컴퍼니(미국)
• 두산(주)(한국)
• 히타치 건설기계 주식회사(일본)
• 현대건설기계(주) (한국)
• JC Bamford Excavators Ltd. (영국)
• 코벨코 건설기계 주식회사(일본)
• 코마츠 주식회사(일본)
• 리프헤르(스위스)
• SANY 그룹(중국)
• XCMG 그룹(중국)

아프리카 및 사우디아라비아 토목 및 굴착 장비 시장의 최신 동향

• 2025년 12월, 얀마 홀딩스(YANMAR HOLDINGS CO., LTD.)는 ViO38-6과 ViO33-6을 대체하는 ViO38-7과 ViO33-7을 출시했습니다. ViO38-6과 ViO33-6은 향상된 성능, 효율성, 그리고 운전자 편의성을 제공합니다. 이 제로 테일 스윙 굴삭기는 향상된 유압 시스템, 빠른 주행 속도, 그리고 콤팩트한 크기로 기동성을 향상시켰습니다. 새롭게 디자인된 캐빈은 현대적인 미관, 향상된 시인성, 그리고 향상된 편의성을 제공합니다. 이번 출시를 통해 얀마는 제품 라인업을 강화하고, 도시 및 협소 공간 프로젝트에서 경쟁력을 강화하며, 고객 만족도를 높이고, 최종 사용자의 운영 효율성을 향상시켰습니다.
• 2024년 2월, XCMG 그룹은 칭산 그룹과 협력하여 쉬저우에 55억 위안(미화 8억 5,285만 달러)을 투자하여 XCMG 칭산 신에너지 산업 기지를 건설했습니다. 이 기지는 신에너지차(NEV) 개발, 배터리, 전기 모터 제어 시스템에 중점을 두고 있습니다. 연간 100억 위안의 매출을 예상하는 이 프로젝트는 신에너지차 시장에서 XCMG의 입지를 강화할 것입니다. 이를 통해 연구 개발을 강화하고, 신에너지차 생산을 확대하며, 지속 가능한 운송 솔루션 분야에서 XCMG의 성장을 가속화할 것입니다.
• 2025년 3월, Shantui Construction Machinery Co.,Ltd는 세계 최고의 건설기계 전시회인 Bauma 2025에서 최첨단 혁신 기술을 선보일 예정입니다. Shantui는 획기적인 기술 발전과 지능형 제조에 중점을 두고 업계의 미래를 만들어가고 있습니다. Shantui가 혁신의 한계를 뛰어넘고 글로벌 협력을 촉진하는 모습을 직접 확인할 수 있는 흥미로운 기회입니다.
• 2024년 10월, SANY Renewable Energy의 카자흐스탄 아르칼릭 프로젝트는 제3차 일대일로 에너지 장관 회의에서 혁신과 우수성을 인정받았습니다. SANY는 총 48MW 용량의 SI-16848 풍력 터빈 10기를 설치하여 깨끗한 전기를 공급하고 탄소 배출량을 크게 줄였습니다. 이러한 성과는 SANY의 글로벌 청정 에너지 협력 분야에서의 명성을 높이고 지속 가능한 개발과 녹색 전환에 대한 SANY의 지속적인 노력을 뒷받침했습니다.

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