아프리카 철도 차량 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

아프리카 철도 차량 시장 분석

아프리카 철도 차량 시장은 도시화 증가, 인프라 투자, 그리고 효율적인 철도 운송의 필요성에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 정부와 민간 기업들은 철도망 확장 및 현대화를 통해 연결성을 강화하고 교통 체증을 완화하는 데 주력하고 있습니다. 이 시장에는 기관차, 객차, 화차, 고속철도 차량 등이 포함되어 있으며, 여객 및 화물 운송 모두에 적합합니다. 전기화, 자동화, 디지털 열차 제어 시스템 등 기술의 발전이 시장의 발전을 견인하고 있습니다. 자금 부족과 노후화된 철도 인프라와 같은 어려움에도 불구하고, 철도 현대화 및 국경 간 연결성 강화를 위한 사업들이 미래 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아프리카 철도 차량 시장 규모

Data Bridge Market Research에 따르면 아프리카 철도차량 시장은 2024년 25억 1천만 달러에서 2032년 31억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률 2.8%로 성장할 것으로 전망됩니다.

아프리카 철도 차량 시장 동향

“고속철도(HSR) 사업 확대”

아프리카 전역에서 더 빠르고 효율적인 교통 수단에 대한 수요가 증가함에 따라 철도 인프라 현대화 추진에 힘입어 철도 차량 시장에 상당한 기회가 창출되었습니다. 여러 국가가 지역 연결성 강화, 이동 시간 단축, 경제 통합 지원을 위해 투자를 확대했습니다. 정부와 민간 투자자들은 전기 및 고속철도 시스템에 대한 우선순위를 점차 높여 첨단 기관차, 객차, 화물차에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 지속적인 도시화와 무역 확대에 따라 고속철도(HSR) 사업 도입은 아프리카 철도 부문의 혁신에 중요한 역할을 했으며, 철도 차량 제조업체와 공급업체에게 새로운 길을 열어주었습니다.

보고서 범위 및 아프리카 철도 차량 시장 세분화

아프리카 철도 차량 시장 정의

아프리카 철도 차량 시장은 기관차, 화차, 객차, 고속철도 시스템을 포함한 철도 차량의 제조, 조달, 유지보수 및 현대화를 아우릅니다. 대형 화물, 통근, 도시철도, 고속철도 등 다양한 철도 시스템에서 여객 및 화물 운송을 모두 담당합니다. 이 시장은 철도 인프라 투자 증가, 도시화, 그리고 효율적인 운송 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 주요 부품으로는 견인 모터, 제동 시스템, 기어박스, 열차 제어 시스템, 보조 동력 장치 등이 있으며, 철도망의 효율성과 지속가능성을 향상시키기 위한 신축 및 교체에 중점을 두고 있습니다.

아프리카 철도 차량 시장 동향

운전자

• 도시화와 인구 증가 증가

아프리카의 도시화와 인구 증가는 도시 확장 및 교통 수요 증가에 따라 철도 차량 수요를 견인하고 있습니다. 급속한 도시 인구 이동은 기존 철도 인프라에 부담을 주고 있으며, 지하철, 경전철, 대용량 열차 등 현대적인 철도 솔루션에 대한 투자가 필요하게 되었습니다. 정부와 민간 기업들은 이동성 향상, 교통 체증 완화, 경제 성장 지원을 위해 철도망 개선에 집중하고 있습니다. 결과적으로 효율적이고 지속 가능하며 비용 효율적인 교통 솔루션에 대한 수요 증가로 철도 차량 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

예를 들어,

• Worldometers.info에서 공유한 데이터에 따르면 아프리카 인구는 2024년 약 15억 2천만 명에서 2050년 24억 7천만 명으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 인구 증가와 지속적인 도시화는 기존 교통 인프라에 대한 압력을 심화시키고 있습니다. 도시가 확장되고 도시 인구가 증가함에 따라 효율적이고 대용량의 철도 운송 솔루션에 대한 수요가 더욱 중요해지고 있습니다. 지하철, 경전철, 도시간 열차를 포함한 현대식 철도 차량에 대한 투자는 이동성과 경제 발전을 지원하는 데 필수적입니다. 결과적으로 아프리카 철도 차량 시장은 변화하는 교통 수요를 충족하기 위해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

정부 인프라 투자

각국이 경제 성장과 도시 이동성을 지원하기 위해 철도망 확장 및 현대화를 우선시함에 따라, 정부 인프라 투자는 철도 차량 시장의 핵심 동력입니다. 공공 자금과 국제 파트너십의 지원을 받는 대규모 프로젝트는 연결성 강화, 화물 및 승객 수송 효율성 향상, 도로 혼잡 완화를 목표로 합니다. 지속 가능하고 비용 효율적인 운송 솔루션에 대한 필요성으로 인해 고속철도, 지하철 시스템, 도시간 열차에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 정부가 철도 인프라에 지속적으로 자원을 할당함에 따라 고급 철도 차량에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 대륙 전역의 제조업체와 서비스 제공업체에게 기회를 창출할 것입니다.

예를 들어,

• 2025년 1월, Verdict Media Limited가 공유한 자료에 따르면 남아프리카 공화국의 석탄 및 철광석 수출업체들이 국영 Transnet과 협력하여 철도 인프라 개선에 수십억 달러를 투자할 예정입니다. 부실한 유지 보수와 도난으로 화물 철도의 효율성이 심각하게 훼손되어 2023년 석탄 수출은 30년 만에 최저치를 기록했습니다. 이를 해결하기 위해 정부는 4월부터 민간 사업자가 주요 노선에서 열차 운행을 허용하여 민간 자본과 전문성을 활용할 수 있도록 했습니다. 석탄 철도 보수에는 약 129억 랜드(미화 7억 달러)가, 철광석 노선에는 90억 랜드가 필요한 것으로 추산되는 이러한 투자는 철도 용량을 복구하고 수출량을 늘리는 것을 목표로 합니다. 인프라에 대한 이러한 새로운 관심은 철도 차량에 대한 수요 증가를 강조합니다. 철도망을 개선하려면 효율성과 용량을 최적화하기 위해 최신 기관차와 화차가 필요하기 때문입니다.

기회

• 공공-민간 부문 투자 성장 간 협력

아프리카 철도 부문에 대한 공공-민간 투자의 증가는 철도 차량 시장에 상당한 기회를 창출했습니다. 정부는 민간 기업과 협력하여 현대 철도 인프라에 자금을 지원하고 개발함으로써 첨단 기관차, 객차, 화물차에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 협력은 고속철도 및 일반 철도망 확장을 가속화하여 증가하는 교통 수요를 충족할 철도 차량의 안정적인 조달을 보장했습니다. 또한, 민간 부문의 참여를 통해 최첨단 기술이 도입되어 철도 운영의 효율성, 지속가능성, 그리고 신뢰성이 향상되었습니다. 투자 모멘텀이 지속됨에 따라 철도 차량 시장은 생산량 증가, 유지보수 계약, 그리고 장기적인 성장 전망의 혜택을 누렸습니다.

예를 들어,

• 2024년 9월, 아프리카 금융공사(AFC)는 앙골라와 잠비아 정부와 잠비아 로비토 철도 프로젝트(Zambia Lobito Rail Project) 추진을 위한 양허 계약을 체결했습니다. 미국 정부, 유럽 연합, 아프리카 개발 은행의 지원을 받는 이 프로젝트는 앙골라의 벵겔라 철도 노선과 잠비아의 철도망을 연결하는 800km 철도 노선 건설을 목표로 했습니다. AFC는 환경 및 사회 영향 평가를 위해 미국 무역개발청(USTDA)으로부터 200만 달러의 보조금을 확보했습니다. 이 사업은 30억 달러의 경제적 효과를 창출하고, 1,250개 이상의 일자리를 창출하며, 연간 30만 톤의 온실가스 감축 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트는 아프리카 철도 차량 시장에서 공공-민간 투자의 역할이 점차 커지고 있음을 보여주며, 무역, 산업화, 그리고 지역적 연계성을 촉진하고 있습니다.

지역 제조 허브 개발

현지 제조 허브 설립은 수입 의존도를 줄이고, 비용을 절감하며, 산업 성장을 촉진함으로써 아프리카 철도 차량 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 정부와 민간 투자자들은 정책적 인센티브와 글로벌 제조업체와의 합작 투자를 통해 기관차, 화차, 철도 부품의 국내 생산을 점차 확대하고 있습니다. 이러한 허브는 일자리를 창출하고, 기술 개발을 촉진하며, 공급망을 강화하여 철도 프로젝트의 지속가능성과 비용 효율성을 높여줍니다. 철도 차량 수요가 증가함에 따라, 현지 생산은 납기 단축, 지역 경제 활성화, 그리고 아프리카를 세계 철도 산업의 핵심 국가로 자리매김할 것입니다.

예를 들어,

• 2022년 7월, 차이나 데일리 정보(CDIC)가 공유한 자료에 따르면 남아프리카공화국은 최초로 국내에서 제작한 전기 열차 100대를 공개하며 수입 의존에서 벗어나는 전환점을 마련했습니다. 32억 달러 규모의 정부 투자를 받은 기벨라 철도 운송 컨소시엄은 2028년까지 남아프리카공화국 여객철도청(PRASA)과 600대의 열차를 생산하는 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 8,209개 이상의 일자리를 창출하고 해외에서 현지 근로자들을 교육했습니다. 관계자들은 철도 인프라 현대화를 강조하고 공공 자산 보호를 촉구했습니다. 이 사업은 남아프리카공화국을 다른 아프리카 국가에 철도 차량을 공급할 수 있는 잠재적인 공급처로 자리매김하여 지역 산업 성장을 뒷받침했습니다.

제약/도전

• 정치 및 경제적 불안정

무선 주파수 통신과 달리 FSOC는 송신기와 수신기 사이에 직접적이고 방해받지 않는 경로에 의존하기 때문에 건물, 산, 대기 교란과 같은 장애물에 취약합니다. 이러한 제약은 확장성을 제한하며, 특히 장거리에 걸쳐 선명한 광 링크를 유지하는 것이 여전히 중요한 문제로 남아 있는 대규모 지상 네트워크의 경우 더욱 그렇습니다.

예를 들어,

• 2023년 1월 채텀 하우스가 공유한 자료에 따르면, 아프리카의 코로나19 팬데믹 이후 경제 회복은 악천후, 메뚜기 떼 침입, 러시아-우크라이나 전쟁 등 여러 대내외적 충격으로 인해 심각한 차질을 겪었습니다. 아프리카는 러시아 및 우크라이나와의 직접적인 무역 및 금융 관계가 제한적이었지만, 분쟁으로 인해 원자재 가격 급등, 식량 및 연료 인플레이션, 차입 비용 상승이 발생하여 내전 위험이 커졌습니다. 남아프리카공화국과 나이지리아와 같은 주요 경제국은 저성장에 시달렸고, 에티오피아와 가나와 같은 국가들은 부채가 심각한 수준에 도달했습니다. 2022년 아프리카의 공공 부문 부채 대 GDP 비율이 60%를 초과하면서 많은 정부가 재정적 압박에 직면했습니다. 중국의 대규모 국채 감소로 철도 개발을 포함한 주요 인프라 프로젝트에 대한 자금 지원이 더욱 감소했습니다. 또한, 강대국 간의 지정학적 경쟁이 심화되어 계획된 투자를 방해하는 불확실성이 발생했습니다. 이러한 경제적, 정치적 불안정은 차량 시장에 큰 제약으로 작용하여 자금 조달을 제한하고 프로젝트를 지연시키며 대륙 전체의 운영 위험을 증가시켰습니다.

도로 기반 물류의 강력한 존재로 인해 철도 도입이 둔화되고 있습니다.

아프리카에서 도로 기반 물류의 우세는 대륙 전역에 걸쳐 철도 시스템 도입 및 확장에 중대한 과제를 제기합니다. 현재 아프리카에서 도로는 화물 운송의 약 80%, 여객 운송의 약 90%를 처리하고 있으며, 이는 교통 부문에서 도로가 차지하는 지배적인 역할을 강조합니다. 도로 운송에 대한 이러한 높은 의존도는 거래 비용 증가로 이어지고, 아프리카 내 무역 규모를 저해하여 대륙 내 총 상품 거래량의 18%에 불과합니다. 기존의 인프라 부족은 철도의 경쟁력을 저해하여 투자를 유치하고 화물 및 여객 시장에서 더 큰 점유율을 확보하는 데 어려움을 초래합니다. 따라서 철도 도입을 촉진하기 위한 노력은 도로 운송에 대한 이러한 고착된 선호도와 관련 인프라의 이점을 해결해야 합니다.

예를 들어,

• 브릭스톤 아프리카(BRICKSTONE AFRICA)에 따르면, 도로 교통은 아프리카에서 여전히 주요 교통 수단으로 자리 잡았으며, 경제 발전과 무역을 주도했습니다. 1960년대 이후 아프리카 지도자들은 지역 통합에 사회 기반 시설이 필수적임을 인식했지만, 아프리카 대륙은 도로 및 철도 개발에 있어 여전히 뒤처져 있었습니다. 연구에 따르면 아프리카는 100제곱킬로미터당 포장도로가 31km에 불과한 반면, 다른 저소득 국가의 포장도로는 134km에 달했습니다. 열악한 도로 상태는 운송 비용을 증가시켰고, 내륙 국가의 물류 비용은 최대 60%에 달했습니다. 아프리카 대륙 자유무역지대(AfCFTA)는 무역 증진을 목표로 했지만, 부족한 도로 기반 시설은 철도보다 도로 기반 물류에 대한 의존도를 더욱 높이는 과제를 안겨주었습니다. 기후 변화와 유지 관리 부족은 도로를 더욱 악화시켜 농촌 주민들의 접근성을 제한했습니다. 사회 기반 시설에 필요한 180~250억 달러에 비해 연간 투자액은 50억 달러에 불과한 상황에서, 자금 부족과 도로 의존도는 아프리카 전역의 철도 도입 및 확장을 지연시켰습니다.

아프리카 철도 차량 시장 범위

아프리카 철도 차량 시장은 제품 유형, 구성 요소, 유형, 기관차 기술, 서비스 네트워크 유형 및 용도를 기준으로 6개의 주요 세그먼트로 구분됩니다. 이러한 세그먼트의 성장은 산업 내 저조한 성장 세그먼트를 분석하고, 사용자에게 핵심 시장 용도를 파악하기 위한 전략적 의사 결정에 도움이 되는 귀중한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공합니다.

제품 유형별

• 코치들
  • 연료 유형
  • 디젤
  • 전기 같은
  • 천연가스
• 마차
  • 유형
  • 호퍼 왜건
  • 덮인 마차
  • 플랫 왜건
  • 탱크 왜건
• 기관차
  • 유형
    • 전기 디젤 기관차
    • 디젤 기관차
    • 전기 기관차
  • 유형
    • 직류 및 변류
    • 전력 전달
    • 바퀴를 운전하다
    • 휠 배열
    • 배터리 기관차
    • 고속 교통
  • 유형
    • 지하철
    • 에뮤
  • 유형
    • 자동차
    • 트레일러 자동차
    • 파워카
    • 자동차 운전
• 디엠유
• 모노레일
• 경전철/트램

구성 요소별

• 견인 모터
• 보조 전원 시스템
• 휠셋
• 브레이크
• 차축
  • 유형
    • 밀봉-청정 회전 엔드 캡 테이퍼 롤러 베어링(RCT)
    • 구면 롤러 베어링
    • RIBS가 있는 원통 롤러 베어링
    • 테이퍼 롤러 베어링
    • 볼 베어링과 결합된 원통 롤러 베어링
    • 밀봉-청정 회전 엔드 캡 원통 롤러 베어링(RCC)
• 열차 제어 시스템
• 기어박스
• 에어컨 시스템
• 팬터그래프
• 위치 열차 제어
• 승객 정보 시스템
• 기타

유형별

• 대사
• 신축

기관차 기술로

• 터보차저 기관차
• 기존 기관차
• 자기부상열차

서비스 네트워크 유형별

• 중량화물 철도
• 통근 철도 시스템
• 도시 철도 시스템
• 고속철도
• 기타

응용 프로그램별

• 승객 신청서
  • 유형
  • 코치들
  • 기관차
  • 고속 교통
  • 왜건
• 화물 신청
  • 유형
    • 왜건
    • 기관차
    • 고속 교통
    • 코치들

아프리카 철도 차량 시장 지역 분석

아프리카 철도차량 시장은 제품 유형, 구성 요소, 유형, 기관차 기술, 서비스 네트워크 유형 및 응용 분야를 기준으로 6개의 주요 부문으로 구분됩니다.

보고서의 국가별 섹션은 현재 및 미래 시장 동향에 영향을 미치는 개별 시장 영향 요인과 시장 규제 변화도 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 동향, 포터의 5가지 힘 분석, 사례 연구 등의 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 지침입니다. 또한, 유럽 항공우주 접착제/실란트 브랜드의 존재 및 가용성, 그리고 국내 및 국내 브랜드와의 경쟁 심화 또는 부족으로 인해 직면하는 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향 등을 고려하여 국가별 데이터 예측 분석을 제공합니다.  

아프리카 철도 차량 시장 점유율

아프리카 철도 차량 시장 경쟁 구도는 경쟁사에 대한 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출 계획, 생산 시설 및 시설, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제시된 데이터는 아프리카 철도 차량 시장과 관련된 해당 회사의 주요 관심사와 관련된 내용입니다. 

아프리카 철도 차량 시장 선두주자는 다음 과 같습니다.

• 기벨라 철도 운송 컨소시엄(남아프리카 공화국)
• Bombela 운영 회사(남아프리카 공화국)
• 루키니 사우스 아프리카(Pty) 유한회사(남아프리카공화국)
• 뵈슈탈피네 철도 시스템 GmbH(오스트리아)
• Wabtec Corporation(미국)
• 탈고(스페인)
• 알스톰 SA(프랑스)
• Atlas Copco AB(미국)
• 히타치 철도 주식회사(영국)
• 미쓰비시 중공업 주식회사(일본)
• 현대종합상사(일본)
• 지멘스 AG(독일)

 아프리카 철도 차량 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, 히타치 레일은 RATP가 운영하는 파리 지하철 12호선에 첨단 CBTC 디지털 신호 기술을 도입하는 계약을 체결했습니다. OCTYS 2030 프로그램의 일환으로, 히타치 레일은 RATP의 사양에 따라 지상 CBTC 기술을 설계하고 구축할 예정입니다. 이 프로젝트는 지하철 3호선과 6호선의 개량 공사 이후 히타치 레일과 RATP의 지속적인 협력을 바탕으로 진행됩니다.
• 2024년 12월, 스마트하고 지속 가능한 모빌리티 분야의 글로벌 리더인 알스톰은 일드프랑스 모빌리테(Île-de-France Mobilités) 노선의 RER D 노선에 RER NG가 공식 상용화된다고 발표했습니다. 지난 1년간 RER E 노선에 단계적으로 투입된 RER NG는 2024년 12월 16일부터 RER D 노선에서 운행을 시작했습니다. 또한, 2024년 12월 15일부터 RER NG는 RER E 노선 전체에서 정식 운행을 시작했습니다.
• 2024년 11월, 예비크 북선(Gjøvik Line North)은 최신 ERTMS 기술을 적용하여 운행되는 노르웨이 최초의 철도 노선이 되었습니다. 지멘스 모빌리티(Siemens Mobility)와 바네 노르(Bane NOR)는 11월 16일 이 현대적인 시스템을 성공적으로 출시하여 유럽 철도 운영의 새로운 기준을 제시했습니다. 이 획기적인 성과는 노르웨이가 철도 혁신의 선두에 서서 유럽 철도 네트워크의 효율성, 안전성, 상호운용성을 향상시키고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 6월, Gibela는 철도 제조 산업의 다양한 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 기업을 선정하여 권위 있는 Gibela Excellence Award 2024를 개최했습니다. 이 상은 혁신, 품질, 지속가능성 부문에서 탁월한 성과를 거둔 기업을 기리고, 회사의 성공과 남아프리카 공화국 철도 산업 발전에 크게 기여한 직원, 공급업체, 그리고 이해관계자들에게 수여되었습니다.
• 2024년 4월, 한국에 본사를 둔 현대로템은 철도 기술 우수상(Railway Technology Excellence Awards)에서 부문상(Category Award)을 수상했습니다. 이번 수상은 철도 분야에서 현대로템의 혁신과 리더십을 강조하며, 최첨단 철도 솔루션과 기술 발전에 대한 전 세계적인 헌신을 보여줍니다. 본 행사의 라이브 오디오 웹캐스트는 CACI 투자자 관계 웹사이트에서 시청하실 수 있습니다. 행사 후 90일 동안 다시보기가 게시됩니다.

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