아시아 태평양 자동차용 자석 와이어 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

자동차용 자석 와이어 시장 규모

• 아시아 태평양 자동차 자석선 시장 규모는 2024년에 26억 3천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.8%의 CAGR 로 2032년까지 38억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 고효율 모터와 전력 시스템을 필요로 하는 전기 및 하이브리드 자동차 생산 증가에 크게 힘입어 우수한 전도성, 내열성 및 내구성을 갖춘 고급 자동차 자석선에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한 자동차 전기화에 대한 관심이 높아지고, 배출 규제가 엄격해지고, 파워트레인, ADAS, 인포테인먼트 시스템 전반에 전자 부품이 통합되면서 현대 자동차 아키텍처에서 고성능 자석선에 대한 필요성이 크게 증가하고 있습니다.

자동차용 자석 와이어 시장 분석

• 자동차용 자석선은 전기 모터, 교류 발전기, 변압기, 액추에이터 등 차량 부품에 사용되는 특수 절연 도체로, 까다로운 환경에서도 효율적인 전력 전송, 전자기 기능, 내열성을 제공합니다.
• 전기 이동성, 소형화된 고출력 모터 시스템, 향상된 차량용 전자 장치에 대한 수요 증가로 인해 특히 EV 및 하이브리드 모델에서 고급 절연 기술, 정밀한 권선 특성, 향상된 열 안정성을 갖춘 자석선의 채택이 촉진되고 있습니다.
• 중국은 강력한 전기 자동차 제조 생태계, 대규모 모터 생산, 성숙한 전기 부품 공급 기반 덕분에 2024년 자동차용 자석 와이어 시장에서 59.5% 의 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 인도는 급속한 자동차 전기화, 2륜차 및 3륜차 EV 생산 확대, 모터 및 구성 요소 제조의 현지화 증가로 인해 예측 기간 동안 자동차 자석 와이어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 원형 마그넷 와이어 부문은 권선 용이성, 비용 효율성, 그리고 표준 모터 및 코일 설계와의 폭넓은 호환성으로 2024년 시장 점유율 76.8%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 원형 와이어는 다양한 절연 유형에 대한 적응성과 생산 확장성으로 인해 다양한 자동차 시스템에 널리 사용됩니다.

보고서 범위 및 자동차 자석 와이어 시장 세분화   

자동차용 자석 와이어 시장 동향

“지속 가능한 소재에 대한 강조 증가”

• 자동차 마그넷 와이어 산업에서 지속가능성은 틈새 시장에서 주요 시장 동인으로 자리 잡았습니다. 제조업체들은 수명 주기 배출량을 줄이고, 유해 부산물을 줄이며, 순환 경제 원칙에 부합하는 차세대 소재 및 가공 방식에 투자하고 있습니다. "친환경"이라는 주장과 자동차 공급망 전반의 탄소 발자국을 측정 가능한 수준으로 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.
  • 예를 들어, 에섹스 후루카와(Essex Furukawa)와 슈페리어 에섹스(Superior Essex)는 무용제 식물성 에나멜 코팅을 적용하여 와이어 절연 과정에서 발생하는 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 제거하는 자석 와이어를 출시했습니다. 지속 가능한 제품 라인은 업계의 새로운 기준을 제시했으며, 친환경 자동차 제조업체들이 전기 모터 권선용으로 선호하고 있습니다.
• 폐쇄형 구리 재활용 솔루션 도입이 가속화되면서 제조업체는 환경 영향을 줄이고 원자재 가격 변동으로부터 운영을 보호하는 데 도움이 되고 있습니다. 생분해성 단열재는 주요 기업들이 연구 개발 중이며, 이는 향후 전자 폐기물 관련 규제에 대한 기대감이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 자동차 제조업체는 이제 공급업체 선택에 지속 가능성 기준을 명시적으로 포함시켜 공급업체가 책임 있는 소싱, 추적 가능성 및 배출 투명성에 대한 인증을 확보하도록 유도합니다. 이는 사전 예방적 기업에 경쟁 우위를 제공합니다.
• 시장에서는 또한 절연 효율성을 더욱 높이고 환경적 책임을 줄이기 위해 설계된 공동 프로젝트에 대한 와이어 제조업체, 화학 생산업체 및 자동차 OEM 간의 협업이 증가하고 있습니다.
• 이러한 노력에는 유명한 국제 이니셔티브가 포함되며, 이는 자석선에 대한 새로운 글로벌 표준을 확립하고 선도 기업에 선점 혜택을 제공하며 환경 중심 이해 관계자에게 긍정적인 대중 이미지를 제공하는 데 도움이 됩니다.

자동차용 자석 와이어 시장 동향

운전사

“전기차 및 하이브리드차 수요 증가”

• 전기 자동차(EV)와 하이브리드 전기 자동차(HEV)로의 급격한 전환은 자동차 마그넷 와이어 시장을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 자동차는 전기 모터, 배터리 시스템, 그리고 보조 전기 부품에 필요한 마그넷 와이어의 양과 품질이 더욱 높아졌기 때문입니다. 특히 차량의 효율과 수명을 보장하기 위해 향상된 내열성, 전기 전도성, 그리고 내구성을 갖춘 와이어에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
  • 예를 들어, 에섹스 후루카와(Essex Furukawa)는 테슬라와 포드의 주력 EV 모델에 특수 고전압 권선(HVWW)을 공급하여 첨단 절연 및 탁월한 열 성능으로 핵심 추진 및 충전 기능을 지원합니다. 에섹스 후루카와의 마그넷 와이어 제품은 업계에서 현재 널리 사용되는 높은 기술 표준과 파트너십을 보여줍니다.
• 주요 제조업체들은 생산 능력을 확대하고, 프로세스를 현대화하고, 새로운 절연 재료와 향상된 권선 기술을 위한 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며, 급증하는 양적 요구 사항과 점점 더 엄격해지는 OEM 품질 요구 사항을 예상하고 있습니다.
• 미국, EU, 중국 등의 정부 배출 의무화 및 수익성 있는 친환경 인센티브를 포함한 탈탄소화에 대한 정책 및 소비자의 추진력은 자동차 제조업체가 새로운 EV 출시를 빠르게 추진함에 따라 자석 와이어 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
• 차세대 차량의 고유한 파워트레인 아키텍처, 전압 정격 및 운영 환경을 충족하도록 설계된 애플리케이션별 자석 와이어의 공동 개발로 와이어 생산업체와 자동차 제조업체 간의 긴밀한 협업이 표준이 되었습니다.

제지/도전

“구리 공급망 중단으로 위험 발생”

• 마그넷 와이어의 주요 도체 재료인 구리는 전 세계 광산 차질, 생산 확장성 제한, 그리고 복잡한 물류 문제로 인해 지속적인 공급망 위험에 직면해 있습니다. 구리 가격 변동성은 마그넷 와이어 생산업체의 투입 비용에 직접적인 영향을 미치며, 특히 산업 호황기에는 자동차 제조업체의 생산 연속성을 위협할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 한 해 동안 구리 공급이 중단되면서 후루카와 전기와 프리즈미안 그룹과 같은 기업들은 운영 및 재무적 어려움을 겪게 되었고, 이로 인해 재활용 구리 사용을 강화하고, 대체 공급 계약을 확보하고, 위험 관리 전략을 재검토해야 했습니다. 이러한 공급 충격은 자동차 산업 전반에 영향을 미치며 장기적인 원자재 전략을 재검토하게 만들었습니다.
• 투입 비용이 상승함에 따라 일부 생산업체는 특정 용도에 알루미늄 자석 와이어 사용을 확대하고 있습니다. 그러나 알루미늄은 구리에 비해 전기 전도도가 낮아 일반적으로 설계 수정이 필요하며, 이는 고성능 또는 소형 용도에서의 사용을 제한할 수 있으며, 구리의 지속적인 중요성을 강조합니다.
• 시장 변동성은 공급업체와 OEM 모두의 재고 및 생산 계획을 복잡하게 만들어 차량 출시 지연, 공급 제약, 가치 사슬 전반의 마진 압축을 초래할 가능성이 있습니다.
• 전기 자동차 생산이 급증하고 전력, 인프라, 전자 등 여러 산업 분야에서 구리에 대한 경쟁이 심화되면서 공급 안정성과 가격 관리가 자동차 자석 와이어 시장이 직면한 최우선 과제 중 하나로 남아 있습니다.

자동차용 자석 와이어 시장 범위

시장은 유형, 제품 유형, 모양, 단열 유형, 기술 초점 유형, 통합 프레임워크 유형, 응용 프로그램, 유통 채널 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

자동차용 마그넷 와이어 시장은 종류에 따라 구리 와이어와 알루미늄 와이어로 구분됩니다. 구리 와이어 부문은 뛰어난 전기 전도성, 높은 내열성, 그리고 기계적 강도 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했으며, 모터 및 교류 발전기와 같은 주요 자동차 응용 분야에서 선호되는 소재입니다. 구리 마그넷 와이어는 까다로운 열 및 기계적 응력 하에서도 안정적인 성능을 보장하며, 이는 전기 자동차 및 내연기관 차량 모두의 신뢰성과 효율에 매우 중요합니다.

알루미늄 와이어 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전기차 경량 솔루션 수요 증가에 힘입은 것입니다. 알루미늄은 구리보다 밀도가 낮고 비용 측면에서 유리하기 때문에 OEM 업체들은 중량 감소와 비용 최적화가 중요한 분야, 특히 대량 생산 와이어 하네스 및 2차 권선 분야에서 알루미늄을 채택하고 있습니다.

• 제품 유형별

제품 유형별로 시장은 에나멜 전선과 피복 전선으로 구분됩니다. 에나멜 전선 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 자동차 부품의 공간 제약 및 고온 환경에 필수적인 소형 절연층, 높은 내열성, 그리고 우수한 절연 강도 덕분입니다. 견인 모터, 파워 스티어링 시스템, HVAC 송풍기 등에 널리 사용되면서 수요가 증가하고 있습니다.

피복도체 와이어 부문은 특히 상업용 차량과 하이브리드 아키텍처에서 기계적 마모 저항성과 열 절연성이 요구되는 고강도 응용 분야에서 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 모양으로

시장은 형태에 따라 원형 마그넷 와이어, 원형 본딩 가능 마그넷 와이어, 직사각형 마그넷 와이어, 그리고 정사각형 마그넷 와이어로 구분됩니다. 2024년에는 원형 마그넷 와이어 부문이 권선의 용이성, 비용 효율성, 그리고 표준 모터 및 코일 설계와의 폭넓은 호환성을 바탕으로 76.8%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다. 원형 와이어는 다양한 절연 유형에 대한 적응성과 생산 확장성으로 인해 다양한 자동차 시스템에 널리 사용됩니다.

직사각형 자석 와이어 부문은 고효율 모터의 적용 증가로 인해 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 고효율 모터는 코일 패킹을 더욱 촘촘하게 하고 공극을 줄여 에너지 밀도와 모터 성능을 향상시킵니다. 고성능 EV 구동 모터에서의 직사각형 자석 와이어 사용 증가가 이러한 수요 증가의 핵심 요인입니다.

• 단열재 유형별

절연 유형으로는 폴리아미드이미드(PAI), 폴리이미드(PI), 폴리에테르이미드(PEI), 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 등이 있습니다. 폴리아미드이미드(PAI) 부문은 2024년 시장을 장악했으며, 뛰어난 내열 등급(최대 240°C), 높은 기계적 내구성, 뛰어난 내화학성을 바탕으로 혹독한 자동차 환경에 적합합니다.

폴리에테르에테르케톤(PEEK) 부문은 뛰어난 열적, 전기적 특성, 가벼운 무게, 소형화와 높은 열 안정성이 모두 요구되는 EV 전용 응용 분야에서의 새로운 채택으로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

• 기술 초점 유형별

기술 중심 유형을 기준으로 시장은 네오디뮴 기술, 사마륨 코발트 기술, 페라이트 기술, 그리고 기타 자석 기술로 세분화됩니다. 네오디뮴 기술 부문은 뛰어난 자기 에너지 밀도로 인해 2024년 시장을 선도했습니다. 이는 최신 전기 자동차 및 하이브리드 시스템의 소형 고효율 전기 모터에 필수적입니다.

페라이트 기술 부문은 특히 저전력 모터, 액추에이터, 보조 시스템 등 비용에 민감한 응용 분야에서 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 분야에서는 자기 소거에 대한 저항성과 저렴한 가격이 소형화보다 더 중요합니다.

• 통합 프레임워크 유형별

통합 기준으로 보면, 연자석, 경자석, 반경자석이 시장에 포함됩니다. 경자석 부문은 높은 보자력과 잔류 자기장이 요구되는 전기 추진 시스템에 사용되는 영구자석 모터의 도입 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다.

연성 자석 부문은 변압기 코어와 센서 애플리케이션에서의 사용 증가에 힘입어 가장 높은 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 애플리케이션에서는 높은 투자율과 낮은 보자력이 에너지 효율적인 성능에 필수적입니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 모터, 변압기, 인덕터, 제동 장치, 배터리 하네스, 스타터 발전기 하네스, EDS 전원 공급 장치, 배터리 케이블, HV 전력 케이블, LVDS/HDS, 동축 케이블, 창문, 도어 잠금 장치, 좌석, 차량 안전 장치 및 기타 전기 장치로 구분됩니다. 모터 부문은 최적의 토크 및 전력 공급을 위해 자석 와이어를 필요로 하는 구동계 및 보조 시스템의 전기화 증가로 인해 2024년 시장을 주도했습니다.

배터리 하네스 부문은 EV 생산 확대에 따라 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 배터리 팩과 전원 장치 간의 안전하고 효율적인 에너지 전송을 위해 복잡하고 고용량의 배선 솔루션이 필요합니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 직접 판매와 간접 판매로 구분됩니다. 직접 판매 부문은 2024년에 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 품질, 맞춤 제작, 그리고 비용 관리를 보장하는 장기적인 공급업체 관계를 선호하는 OEM의 선호에 힘입은 것입니다.

간접 판매 부문은 특히 개발도상국에서 교체 및 수리 시장을 대상으로 하는 제3자 유통업체와 사후 시장 공급업체의 참여가 증가함에 따라 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 이 시장은 자동차 산업, 센서 산업, 액추에이터 산업, 조명 산업, 승용차, 에너지, 가전제품, 변압기, 신호 및 공급, 데이터 등 다양한 산업으로 구성됩니다. 자동차 산업은 전기차, HVAC 시스템, ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 차량의 고효율 모터 수요 급증에 힘입어 2024년 전체 매출에서 1위를 차지했습니다.

센서 산업은 최신 차량에서 실시간 모니터링, 안전 자동화, 성능 진단을 위한 자기 작동 센서의 역할이 확대됨에 따라 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

자동차 자석 와이어 시장 지역 분석

• 중국은 강력한 전기 자동차 제조 생태계, 대규모 모터 생산, 성숙한 전기 부품 공급 기반에 힘입어 2024년 자동차용 자석 와이어 시장에서 59.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 정부 보조금과 생산 연계 인센티브에 힘입어 자동차 전기화에 대한 국가의 강력한 집중은 EV 모터, 배터리 시스템 및 보조 구성 요소 전반에 걸쳐 고성능 자석 와이어에 대한 수요를 촉진했습니다.
• 중국의 광범위한 산업 인프라, 현지 조달 이점, 그리고 전기 자동차와 고효율 차량의 국내 소비 증가로 인해 중국은 자동차 자석 와이어의 지역 생산 및 소비 허브로 자리 잡았습니다.

일본 자동차용 자석 와이어 시장 분석

일본 자동차용 마그넷 와이어 시장은 첨단 자동차 R&D, 하이브리드 및 EV 제조업체의 강력한 입지, 그리고 고정밀 모터 기술에 대한 지속적인 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 일본 OEM들은 성능 신뢰성, 절연 무결성, 그리고 열 내구성을 중시하여 프리미엄급 마그넷 와이어에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 성장세는 절연 소재 및 소형 권선 기술의 국내 혁신에 힘입어 더욱 강화될 것입니다.

인도 자동차용 자석 와이어 시장 통찰력

인도는 2025년부터 2032년까지 아시아 태평양 자동차용 마그넷 와이어 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 자동차 전기화, 이륜차 및 삼륜차 EV 생산 확대, 그리고 모터 및 부품 생산의 국산화 확대에 힘입은 것입니다. EV 도입을 장려하는 정부 정책, 저렴한 전기 자동차 수요 증가, 그리고 국내 와이어 및 절연재 공급업체의 발전이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

자동차용 자석 와이어 시장 점유율

자동차용 자석선 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• ACEBSA(스페인)
• 치비달레 SpA(이탈리아)
• Craig Wire Products LLC(미국)
• Device Technologies, Inc. (미국)
• 에더필 베커(독일)
• ELEKTRISOLA(독일)
• 후지쿠라 주식회사(일본)
• 후루카와 전기 주식회사(일본)
• 히타치 금속 주식회사(일본)
• LS전선(주)(한국)
• 에와(독일)
• MWS Wire Industries, Inc. (미국)
• Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd.(중국)
• 레아(이탈리아)
• 삼동(한국)
• 스미토모 전기공업 주식회사(일본)
• Superior Essex Inc.(미국)
• Synflex Elektro GmbH (독일)
• 타야 전선 및 케이블 유한회사(대만)
• Tongling Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. (중국)
• Wenzhou Jogo Imp & Exp Co., Ltd. (중국)

아시아 태평양 자동차용 자석 와이어 시장의 최신 동향

• 2024년 6월, 스미토모 전기는 독일 케이블 제조업체인 쥐트카벨(Südkabel)의 지분을 인수하여 암프리온(Amprion)과 함께 두 개의 주요 HVDC 프로젝트를 지원함으로써 독일의 에너지 전환을 앞당기고 있습니다. 이번 인수를 통해 스미토모 전기는 유럽 시장 진출 및 생산 역량, 특히 고전압 케이블 분야에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 스미토모 전기는 전기차 시스템에서 핵심적인 역할을 하는 자동차용 권선 생산을 간접적으로 강화하여 지속 가능한 에너지 및 자동차 솔루션에 대한 수요 증가에 대응할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 1월, 히타치 금속은 베인 캐피털에 인수된 후 Proterial, Ltd.로 사명을 변경했습니다. 히타치 금속은 희토류 원소 의존도를 낮추기 위해 전기 자동차(EV) 견인 모터의 네오디뮴 자석을 대체할 수 있는 NMF 15 페라이트 자석을 제안하고 있습니다. 이러한 개발을 통해 Proterial은 페라이트 자석을 통합하여 EV 모터에 대한 더욱 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있게 되었으며, 자원 위험과 비용을 절감하는 동시에 자동차 마그넷 와이어 시장에서 제품군을 확장할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 5월, 에섹스 후루카와는 전기 및 하이브리드 자동차용 권선 생산 전용 신규 생산 시설 설립을 위해 6천만 달러(USD) 투자를 발표했습니다. 이번 전략적 확장을 통해 자동차 부문에서 회사의 생산 역량과 입지가 크게 강화되어, 전 세계 전기차 도입 증가로 인한 권선 수요 급증에 대응할 수 있을 것으로 예상됩니다.
• 2022년 2월, LWW 그룹은 Dahrentrad AB, Dahren Poland, LWW Slaska를 통합하여 새로운 Dahren 브랜드로 권선 사업을 통합했습니다. 이 브랜드 통합은 운영 효율성을 높이고 권선 제품군 전반에 걸쳐 제품 범위를 확장하기 위한 것입니다. 이를 통해 유럽 전역의 자동차 애플리케이션에 대한 그룹의 경쟁력과 서비스 역량이 향상될 것으로 예상됩니다.
• 2020년 10월, 후루카와 전기(주)와 슈페리어 에섹스 홀딩스(Superior Essex Holding Corp)는 양사의 중자석선 및 폴리이미드 튜브 사업을 통합한 글로벌 합작법인인 에섹스 후루카와 마그넷 와이어(Essex Furukawa Magnet Wire LLC)를 설립했습니다. 이 협력을 통해 양사의 글로벌 시장 입지와 기술력이 강화되었으며, 전 세계 전기차 제조업체 및 부품 공급업체의 증가하는 수요를 충족할 수 있는 더욱 통합된 공급망을 구축하게 되었습니다.

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