아시아 태평양 대장암 진단 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 대장암 진단 시장 규모

• 아시아 태평양 대장암 진단 시장 규모는 2024년에 6억 2,969만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 9.00%의 CAGR 로 2032년까지 1,254.70만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 대장암 시장 성장은 주로 대장암에 대한 인식 제고, 예방 의료 접근성 확대, 그리고 아시아 태평양 지역의 진단 기술 발전으로 조기 발견 및 중재가 가능해진 데 힘입은 것입니다. 이 지역은 특히 중국, 일본, 한국과 같이 도시화가 빠르게 진행되는 국가에서 대장암 발병률이 급격히 증가하고 있으며, 이로 인해 대변 면역화학 검사(FIT), 대장내시경, 분자 진단 등 첨단 검진 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 더욱이 종양학 인프라에 대한 투자 확대, 농촌 및 소외 지역의 암 검진 프로그램 확대, 그리고 민관 협력 확대는 첨단 대장암 진단 기술의 접근성과 도입을 높이고 있습니다. 정부 주도의 인식 제고 캠페인과 더불어 국제 진단 기업의 진출 확대 및 국내 제조 역량 강화는 아시아 태평양 대장암 진단 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 대장암 진단 시장 분석

• 대변잠혈검사(FOBT), 대변면역화학검사(FIT), 대장내시경, 첨단 분자검사 등 검진, 검출, 모니터링 솔루션을 포괄하는 대장암 진단은 아시아 태평양 지역에서 도입률이 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 대장암 발병률 증가, 인구 고령화, 그리고 체계적인 암 검진 프로그램의 확대에 기인합니다. 중국, 일본, 한국, 호주 등 여러 국가가 국가 검진 사업에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 기존 진단 도구와 차세대 진단 도구 모두에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 이 지역에서 기존 시술보다 분자 진단 및 비침습적 진단에 대한 선호도가 높아지는 것은 환자 인식 제고, 정부 주도의 조기 진단 프로그램, 그리고 검사실 인프라 개선에 힘입은 것입니다. 또한, 인도와 태국 등지에서 의료 관광의 역할이 커지고 비용 효율적이면서도 진보된 진단 기술의 보급이 확대되면서 대장암 진단의 활용도가 더욱 높아지고 있습니다.
• 중국은 인구 고령화, 막대한 의료 투자, 3차 병원에서의 첨단 분자 검사 플랫폼의 광범위한 통합에 힘입어 2024년 아시아 태평양 대장암 진단 시장에서 30.3%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 인도는 예측 기간 동안 아시아 태평양 대장암 진단 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 14.8%를 기록할 것으로 예상되며, 이는 검진 프로그램 접근성 확대, 공중 보건 인식 제고, 그리고 자체 진단 키트 제조의 등장에 힘입은 것입니다. 국가 의료 제도와 민간 부문의 투자가 결합되어 대도시와 농촌 지역 모두에서 저렴하고 시기적절한 대장암 검진 접근성을 높이고 있습니다.
• 선암종은 2024년 아시아 태평양 지역 대장암 진단 시장에서 64.1%의 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 차지했으며, 아시아 태평양 지역에서 가장 흔한 조직 학적 대장암 아형으로 남아 있습니다. 검진 지침과 대국민 홍보 캠페인은 주로 이 아형을 대상으로 하여 진단율을 높이고 있습니다.

보고서 범위 및 아시아 태평양 대장암 진단 시장 세분화 

아시아 태평양 대장암 진단 시장 동향

진단 기술의 발전과 임상 연구 이니셔티브의 확장

• 아시아 태평양 대장암 진단 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 진단 혁신과 임상 연구에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 특히, 첨단 분자 및 영상 기술을 통한 조기 발견, 정확한 병기 분류, 실시간 질병 모니터링을 목표로 합니다.
  • 예를 들어, 아시아 태평양 지역의 다양한 진단 회사와 연구소들은 액체 생검, 순환 종양 DNA(ctDNA) 검사, 고감도 대변 면역화학 검사(FIT), AI 지원 대장내시경 플랫폼 등 차세대 대장암 검사 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 개발은 진단 정확도를 높이고, 위양성/위음성을 줄이며, 치료 가능성이 더 높은 조기 단계에서 진단을 가능하게 하는 것을 목표로 합니다.
• 전문 암센터와 병원에서 개인 맞춤형 종양 진단이 점차 확대됨에 따라 더욱 세분화된 치료 계획이 가능해지고 있습니다. 이러한 모델은 유전자 프로파일링, 바이오마커 분석, 정밀 스크리닝 프로토콜을 통합하여 고위험군을 파악하고 개별 위험 프로필에 따라 맞춤형 추적 전략을 수립합니다.
• 진단 기술 회사, 대학 병원, 그리고 정부 지원 암 검진 프로그램 간의 파트너십 또한 첨단 대장암 진단에 대한 접근성을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 여기에는 보험급여 정책 개선, 검사실 인프라 확충, 그리고 첨단 검사 방법에 대한 임상의 교육 제공이 포함됩니다.
• 아시아 태평양 지역이 정밀 종양학과 가치 기반 의료를 계속 우선시함에 따라 대장암 진단 시장은 혁신, 향상된 검진 범위, 노령 인구의 생존율 향상을 위한 조기 개입에 대한 수요 증가로 인해 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

아시아 태평양 대장암 진단 시장 동향

운전사

진단율 증가 및 유전 연구의 발전으로 인한 수요 증가

• 생활 습관 변화, 인구 고령화, 검진율 향상으로 인해 아시아 태평양 지역에서 대장암(CRC) 발병률이 증가함에 따라 첨단 진단 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 호주 등 여러 국가에서 국가 검진 프로그램을 확대하여 조기 발견 및 조기 치료가 가능해지면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월, 가던트 헬스(Guardant Health)는 성공적인 임상 검증을 거쳐 혈액 기반 대장암(CRC) 선별 검사인 쉴드(Shield)를 일본에서 출시한다고 발표했습니다. 이러한 최소 침습 진단 기술의 혁신은 일본 전역의 조기 진단 전략을 혁신하고 환자 순응도를 향상시킬 것으로 기대됩니다.
• 돌연변이 프로파일링을 위한 차세대 시퀀싱(NGS) 도입 증가와 바이오마커 발견의 발전으로 인해 시장은 기존 대장내시경에서 보다 개인화되고 정밀 기반 진단 접근 방식으로 전환되고 있습니다.
• 일본 의약품 및 의료기기 기관(PMDA)과 중국 국가의약품관리국(NMPA)을 포함한 규제 당국은 혁신적인 암 진단 기술에 대한 신속한 승인을 점점 더 많이 제공하고 있으며, 이를 통해 시장 진입 일정이 개선되고 있습니다.
• 지역 바이오 기술 기업, 암 연구 기관 및 진단 회사 간의 협력은 혁신 생태계를 강화하고 대규모 임상 검증 연구를 가능하게 하며 특히 서비스가 부족한 지역에서 최첨단 CRC 진단 도구에 대한 접근성을 확대하고 있습니다.

제지/도전

제한된 인프라와 임상 적용의 다양성

• 액체 생체 검사, AI 지원 영상, 다중 분자 검사와 같은 고급 CRC 진단 기술과 관련된 높은 비용은 저소득 및 중소득 아시아 태평양 국가에서 도입에 큰 장벽이 됩니다.
• 정부 지원이 증가하고 있음에도 불구하고 많은 고급 진단 솔루션에는 정교한 실험실 인프라와 숙련된 인력이 필요하며 이는 종종 대도시 병원에 집중되어 있어 농촌 및 외딴 지역은 서비스가 부족합니다.
• 국가 CRC 검진 지침의 차이와 유전자 및 분자 검사를 위한 표준화된 프로토콜의 부족으로 인해 지역 전체에서 모범 사례 채택이 일관되지 않습니다.
• 또한, 일부 국가의 일차 진료 의사와 일반 대중의 인식이 부족하여 조기 진단이 지연되고 치료 개입의 효과가 감소합니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해서는 조정된 정책 개혁, 공적 자금 증가, 인력 교육 프로그램 및 지역 암 진단 허브 구축이 아시아 태평양 대장암 진단 시장에서 공평한 접근성과 지속 가능한 성장을 보장하는 데 필수적입니다.

아시아 태평양 대장암 진단 시장 범위

시장은 테스트 유형, 제품 유형, 암 단계, 암 유형, 연령대, 최종 사용자 및 유통을 기준으로 세분화됩니다.

• 테스트 유형별

아시아 태평양 대장암 진단 시장은 검사 유형을 기준으로 대변 검사, 영상 검사, 생검, 혈액 검사 등으로 세분화됩니다. 대변 검사 부문은 2024년 34.7%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 조기 및 비침습적 대장암 검진의 주요 도구로 대변잠혈검사(FOBT)와 대변면역화학검사(FIT)가 널리 도입됨에 따라 촉진되었습니다. 일본, 호주, 한국 등 여러 국가에서 시행된 국가 및 지역 검진 프로그램은 비용 효율성과 높은 인구 적용률 덕분에 도입이 더욱 가속화되었습니다.

생검 분야는 확실한 조직병리학적 확진, 종양 등급 분류, 분자적 프로파일링에 중요한 역할을 하기 때문에 2025년부터 2032년까지 9.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 내시경 초음파 유도 세침흡인술(EUS-FNA) 및 영상 유도 중심침생검과 같은 최소 침습 생검 기술의 발전 또한 진단 정확도와 환자 편의성을 향상시키고 있습니다.

• 제품 유형별

아시아 태평양 대장암 진단 시장은 제품 유형별로 장비와 키트 및 시약으로 구분됩니다. 이 중 키트 및 시약 부문은 2024년 58.3%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했는데, 이는 일상적인 진단 및 선별 검사에서 꾸준히 수요가 발생했기 때문입니다. 중앙 집중형 검사실과 분산형 현장 진료 환경 모두에서 사용하기 편리하여 임상 현장에서 필수적인 장비로 자리매김했습니다. 또한, 국가 차원의 선별 검사 프로그램에서 키트 및 시약 도입이 증가함에 따라 시장 입지가 더욱 강화되었습니다. 보조금 및 대량 조달 정책을 포함한 정부 정책 또한 특히 이 지역 중소득 국가의 접근성 향상에 중요한 역할을 했습니다.

진단 기기 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 8.9%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고해상도 대장내시경 시스템, AI 지원 영상 도구, 분자 하위 유형 분석을 위한 차세대 시퀀싱(NGS) 분석기 등 차세대 진단 플랫폼에 대한 투자 증가에 힘입어 뒷받침됩니다. 이러한 발전은 진단 정확도를 크게 향상시키고 개인 맞춤형 치료 계획을 가능하게 합니다.

• 암 병기별

아시아 태평양 대장암 진단 시장은 암 병기를 기준으로 0기, 1기, 2기, 3기, 4기로 구분됩니다. 2기 대장암 진단 시장은 2024년 28.5%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 강력한 조기 개입 계획과 확립된 치료 프로토콜에 힘입어 높은 진단율을 반영합니다. 아시아 태평양 지역의 공중 보건 프로그램은 조기 진단을 강조하고 있으며, 이는 다른 병기에 비해 2기 대장암의 진단율을 높이는 데 기여했습니다.

한편, 4기 진단 분야는 2025년부터 2032년까지 10.2%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 첨단 영상 기술, 실시간 모니터링을 위한 액체 생검 검사, 그리고 전이성 질환 관리에 특화된 정밀 진단에 대한 수요 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다. 이러한 기술의 임상적 도입 증가는 진행성 대장암 환자의 치료 결과를 크게 변화시킬 것으로 예상됩니다 .

• 암 유형별

아시아 태평양 대장암 진단 시장은 암 유형을 기준으로 선암, 대장 림프종, 위장관 기질 종양, 카르시노이드 종양, 평활근육종, 흑색종 등으로 세분화됩니다. 선암은 2024년 64.1%의 점유율로 시장을 주도했는데, 이는 이 조직학적 아형이 아시아 태평양 지역 대장암 발생의 대부분을 차지하기 때문입니다. 대중 인식 캠페인, 정부 주도 검진 프로그램, 그리고 임상 지침은 주로 선암을 대상으로 하며, 진단 시장에서 선암의 우위를 더욱 강화하고 있습니다.

카르시노이드 종양 분야는 예측 기간 동안 9.5%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 영상 기술, 특히 Ga-68 DOTATATE를 이용한 PET-CT의 발전과 카르시노이드 종양을 더 빠르고 정확하게 진단할 수 있도록 하는 더욱 정교한 조직병리학적 분류 기술의 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다.

• 연령대별

아시아 태평양 대장암 진단 시장은 연령대별로 노인, 성인, 소아로 구분됩니다. 노인층은 2024년에 55.6%로 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 60세 이상 인구의 대장암 발병률이 급격히 증가했음을 보여줍니다. 이러한 노인층의 높은 검진 참여율은 강력한 공중 보건 홍보 프로그램과 연령 관련 암 위험에 대한 인식 제고에 힘입은 결과이기도 합니다.

성인 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 8.7%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 대장암 역학의 변화 때문이며, 비만, 불량한 식습관, 앉아서 보내는 시간 등 생활 습관 관련 위험 요인이 젊은층에서 대장암 발병률 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 여러 국가에서 정기 검진 권장 연령을 45세로 낮추면서 성인 인구의 진단 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

• 최종 사용자별

아시아 태평양 대장암 진단 시장은 최종 사용자 기준으로 병원, 진단 센터, 암 연구 센터, 외래 수술 센터, 학술 기관 등으로 세분화됩니다. 병원 부문은 2024년 47.8%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 첨단 진단 인프라, 다학제 종양학 팀, 그리고 검진과 치료 서비스를 모두 포함하는 통합 진료 경로에 대한 접근성이 높기 때문입니다. 병원은 아시아 태평양 전역의 주요 의뢰 허브 역할을 하며 시장에서의 역할을 더욱 강화하고 있습니다.

반면, 진단 센터 부문은 2025년부터 2032년까지 9.1%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 준도시 및 농촌 지역으로의 독립형 진단 센터와 체인 기반 검사실 확장, 빠른 처리 시간 및 경쟁력 있는 가격 모델이 결합되어 이 부문의 강력한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

아시아 태평양 대장암 진단 시장은 유통 채널을 기준으로 직접 입찰, 소매 판매, 온라인 판매로 구분됩니다. 직접 입찰 부문은 정부 지원 검진 프로그램 및 공공 의료 시설의 중앙 집중화된 조달 프로세스 덕분에 2024년 시장 점유율 51.4%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이러한 모델은 특히 대규모 인구 검진 사업에서 비용 효율성과 광범위한 접근성을 보장합니다.

온라인 판매 부문은 2025년부터 2032년까지 10.5%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 채널의 성장은 원격 진료 서비스 확대, 가정 검체 채취 수요 증가, 그리고 전자상거래 플랫폼을 통한 진단 키트 공급 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 특히 도시 및 기술 중심 의료 환경에서 대장암 진단에 대한 환자의 접근성을 변화시키고 있습니다.

아시아 태평양 대장암 진단 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 분자 검사 기술의 급속한 발전, 대장암 발병률 증가, 국가적 검진 이니셔티브 확대에 힘입어 2024년 글로벌 대장암 진단 시장에서 21.6%의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 강력한 규제 프레임워크, 정부 지원 공중 보건 캠페인, 액체 생검 및 대변 DNA 검사와 같은 최소 침습적 진단 방법의 채택 증가는 공공 및 민간 의료 시스템 전반에서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 또한 아시아 태평양 지역은 여러 선도적인 진단 기술 공급업체, 암 연구 기관 및 임상 시험 네트워크의 본거지로, 지속적인 혁신, 새로운 테스트 플랫폼의 조기 도입 및 대규모 검증 연구를 가능하게 합니다.

중국 대장암 진단 시장 통찰력

중국 대장암 진단 시장은 아시아 태평양 지역 대장암 진단 시장을 장악하며 2024년 30.3%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 높은 고령화 인구, 막대한 의료 투자, 그리고 3차 병원에 첨단 분자 검사 플랫폼이 광범위하게 도입된 데 따른 것입니다. 중국 정부의 암 예방 및 관리 프로그램 확대와 진단 시술에 대한 유리한 급여 정책은 진단 시장 도입을 가속화하고 있습니다. 국내 생명공학 기업들 또한 국내 시장에 맞춰 비용 효율적인 고감도 대장암 진단 키트를 개발하기 위해 R&D 투자를 확대하고 있습니다.

일본 대장암 진단 시장 통찰력

일본 대장암 진단 시장은 고도로 발달된 의료 인프라, 전국민 의료보험, 그리고 조기 암 발견에 대한 강력한 의지를 바탕으로 2024년 아시아 태평양 지역 시장 점유율 20.3%를 차지했습니다. AI 기반 대장내시경 및 PET-CT와 같은 첨단 영상 기술과 결합된 일본의 국가 검진 프로그램은 조기 진단과 환자 예후 개선을 가능하게 하고 있습니다. 연구 기관과 진단 기업 간의 지속적인 협력은 정밀 종양 진단 분야의 선두 주자로서 일본의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

인도 대장암 진단 시장 통찰력

인도 대장암 진단 시장은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역 대장암 진단 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 14.8%를 기록할 것으로 예상되며, 이는 검진 프로그램 접근성 확대, 공중 보건 인식 제고, 그리고 자체 진단 키트 제조의 등장에 힘입은 것입니다. 아유쉬만 바라트(Ayushman Bharat)와 같은 국가 보건 제도와 민간 부문의 투자 증가는 대도시와 농촌 지역 모두에서 저렴하고 시기적절한 대장암 검진을 가능하게 하고 있습니다. 또한, 신속 면역화학 분변 잠혈 검사(iFOBT) 키트와 이동식 진단 장비 도입 증가는 의료 서비스 취약 지역의 접근성을 향상시키고 있습니다.

아시아 태평양 대장암 진단 시장 점유율

아시아 태평양 대장암 진단 산업은 주로 다음을 포함한 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• 일루미나(Illumina, Inc.) (미국)
• QIAGEN(미국)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• Quest Diagnostics Incorporated, Inc.(미국)
• Siemens Healthineers AG(독일)
• Myriad Genetics, Inc. (미국)
• Koninklijke Philips NV(네덜란드)
• 후지필름 주식회사(일본)
• 캐논 메디컬 시스템즈 주식회사(일본)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (미국)
• Neusoft Corporation(중국)
• Exact Sciences Corporation(미국)
• 비오메리유(프랑스)
• Sysmex Asia Pacific Pte Ltd(싱가포르)
• GE 헬스케어(미국)
• 메드트로닉(아일랜드)
• 애질런트 테크놀로지스(미국)

아시아 태평양 대장암 진단 시장의 최신 동향

• 2022년 8월, F. Hoffmann-La Roche Ltd는 Roche 최초의 디지털 중합효소 연쇄 반응(PCR) 시스템인 Digital LightCycler System 출시를 발표했습니다. 이 차세대 시스템은 질병을 감지하고 기존 PCR 방식으로는 일반적으로 검출할 수 없는 미량의 특정 DNA 및 RNA 표적을 정확하게 정량화하도록 설계되었습니다. 이를 통해 Roche는 아시아 태평양 시장에서의 입지를 강화할 수 있었습니다.
• 2024년 7월, 호주는 국가 대장암 검진 프로그램 자격 연령을 50세에서 45세로 낮춰 45~49세 연령대가 무료 FIT 키트를 신청할 수 있도록 했습니다. 이는 대장암 조기 발견을 목표로 한 확대 조치입니다.
• 2025년 5월, 일본 PMDA는 대장암에 대한 승인된 동반 진단법(예: MSI 검사 및 니볼루맙과 같은 치료법과 관련된 기타 CDx 검사)의 공식 목록을 업데이트하여 고급 분자 진단법에 대한 지속적인 규제 지원을 반영했습니다.
• 2025년 5월, 호주 공중 보건 지침에서는 45~49세가 조기 대장 검진(무료 재택 키트 포함)을 요청할 수 있다고 재확인하여 2024년 7월 정책 변경을 강화하고 인구 수준 진단에 대한 접근성을 확대했습니다.

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