아시아 태평양 퇴비화 가능 포장 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

퇴비화 가능 포장 시장 규모

• 아시아 태평양 퇴비화 가능 포장 시장 규모는 2024년에 21억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 18.10%의 CAGR 로 2032년까지 79억 9천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 환경 인식 증가와 플라스틱 폐기물 감소를 목표로 하는 엄격한 정부 규제에 의해 촉진되었으며, 이로 인해 산업과 소비자는 친환경적이고 퇴비화 가능한 포장 대안으로 전환하게 되었습니다.
• 또한, 특히 신흥 경제권에서 식품 배달 및 전자 상거래 부문의 급속한 확장으로 인해 기능성과 생분해성을 모두 갖춘 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이로 인해 시장 도입이 크게 가속화되고 있습니다.

퇴비화 가능 포장 시장 분석

• 자연적으로 비독성 성분으로 분해되도록 설계된 퇴비화 가능 포장은 환경 문제 증가, 일회용 플라스틱에 대한 정부 규제, 소비자 및 산업용 포장 응용 분야에서 지속 가능한 대안에 대한 수요 증가로 인해 산업 전반에 걸쳐 상당한 인기를 얻고 있습니다.
• 퇴비화 가능한 포장재에 대한 수요 증가는 주로 소비자들의 환경 의식 향상, 전자 상거래 및 식품 배달 서비스 확대, 기존 플라스틱보다 생분해성 및 친환경 포장재에 대한 선호도 증가에 의해 촉진됩니다.
• 중국은 2024년 대규모 제조 능력, 적극적인 플라스틱 금지 정책, 지속 가능성에 초점을 맞춘 식품 및 음료 부문의 높은 수요에 힘입어 퇴비화 가능 포장 시장을 장악하며 가장 큰 수익 점유율을 기록했습니다.
• 인도는 일회용 플라스틱에 대한 전국적인 금지와 같은 정부 이니셔티브의 증가, 지속 가능한 포장 분야의 스타트업 활동 증가, 친환경 제품에 대한 도시 소비자 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 퇴비화 가능 포장 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 식품 및 음료 부문은 일회용 포장재의 광범위한 소비, 식품 배달 및 테이크어웨이 서비스에서 지속 가능한 대안에 대한 수요 증가, 친환경 소재에 대한 강력한 규제 추진으로 인해 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

보고서 범위 및 퇴비화 가능 포장 시장 세분화    

퇴비화 가능 포장 시장 동향

“생체고분자 소재 및 퇴비화 인프라 분야의 혁신 증가”

• 아시아 태평양 퇴비화 가능 포장재 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 바이오폴리머 혁신, 특히 PLA(폴리락틱산), PHA(폴리하이드록시알카노에이트), 전분 블렌드와 같은 소재의 급속한 발전입니다. 이러한 소재는 포장재 전반에 걸쳐 향상된 내구성, 퇴비화성, 그리고 다용성을 제공합니다. 이러한 혁신은 기존 플라스틱과 퇴비화 가능한 대체 소재 간의 성능 격차를 메우는 데 기여하여 식음료, 의료, 소매 부문에서 더 폭넓은 채택을 가능하게 합니다.
  • 예를 들어, NatureWorks LLC는 높은 내열성과 탁월한 투명성을 갖춘 Ingeo™ PLA 바이오폴리머 제품군을 확장하여 클램셸 및 차가운 음료 컵과 같은 식품 포장재에 이상적입니다. 마찬가지로, Futamura Group의 NatureFlex™ 필름은 높은 차단성과 산업용 및 가정용 퇴비화에 적합한 퇴비화성 인증을 획득하여 사용이 증가하고 있습니다.
• 재료 혁신과 더불어, 지방 자치 단체의 퇴비화 프로그램, 분산형 퇴비통, 정부와 포장재 업체 간의 파트너십을 포함한 퇴비화 인프라의 개발은 소비자와 기업의 퇴비화 가능 폐기물 처리 방식을 변화시키고 있습니다. 일본과 호주와 같은 국가들은 노상 퇴비화와 식품 안전 퇴비화 가능 재료를 공공 폐기물 시스템에 통합하는 시범 프로그램을 주도하고 있습니다.
•  또 다른 새로운 트렌드는 브랜딩과 마케팅이 지속가능성을 지향하는 방향으로 전환하고 있다는 점입니다. 포장 디자인은 친환경적인 요소(퇴비화 가능 로고, 미니멀한 인쇄 등)를 반영할 뿐만 아니라 환경을 생각하는 소비자에게 어필합니다. 특히 인도, 중국, 동남아시아의 도시 시장에서 브랜드들은 퇴비화 가능 포장을 친환경 포지셔닝 도구로 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

퇴비화 가능 포장 시장 동향

운전사

“정부의 금지 조치와 기업의 지속 가능성에 대한 약속”

• 인도, 중국, 인도네시아 등 여러 국가에서 일회용 플라스틱에 대한 정부 차원의 금지 및 제한 조치가 증가하고 있는 것은 퇴비화 가능 포장재로의 전환을 가속화하는 주요 요인입니다. 이러한 규제는 국내 및 다국적 기업 모두에게 대체 포장 솔루션에 투자할 강력한 시장 유인을 제공하고 있습니다.
  • 예를 들어, 인도에서는 전국적으로 일회용 플라스틱 제품을 금지(2022년 7월부터 시행)하고, 중국에서는 주요 도시에서 생분해성 대체품을 사용하도록 의무화하는 단계적 플라스틱 금지 정책으로 인해 소매, 호텔, 음식 서비스 분야에서 퇴비화 가능한 제품 수요가 크게 늘고 있습니다.
• 규제 압력 외에도 기업의 지속가능성 공약은 포장 혁신에 영향을 미치고 있습니다. 유니레버, 네슬레, 펩시코와 같은 기업들은 2025년부터 2030년까지 100% 재활용 가능, 퇴비화 가능 또는 재사용 가능한 포장재로 전환하겠다고 약속했으며, 이는 포장재 공급업체들이 신속하게 혁신하고 퇴비화 가능한 솔루션을 확대하도록 압박하고 있습니다.
• 이러한 추세는 소비자들 사이에서 환경 의식이 높아지고 산업용 퇴비화 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 뒷받침되며, 이를 통해 최종 사용자가 퇴비화 가능한 포장재를 책임감 있게 채택하고 폐기하는 것이 더 쉬워졌습니다.

제지/도전

“퇴비화 인프라 부족과 높은 자재 비용”

• 강력한 추진력에도 불구하고, 아시아 태평양 퇴비화 가능 포장재 시장의 가장 큰 과제 중 하나는 특히 개발도상국을 중심으로 적절한 퇴비화 인프라가 부족하다는 것입니다. 퇴비화 가능 재료는 적절한 분해를 위해 특정 조건이 필요하며, 인증된 퇴비화 시설을 이용하지 못하면 환경적 이점을 충분히 실현할 수 없습니다.
  • 예를 들어, 동남아시아와 남아시아의 많은 도시들은 여전히 ​​도시형 퇴비 수거 시스템이 부족하여 퇴비화 가능한 포장재가 매립지로 버려져 제대로 분해되지 않는 경우가 많습니다. 이는 환경에 미치는 영향을 저해할 뿐만 아니라 소비자와 기업이 이러한 포장재를 대규모로 도입하는 것을 어렵게 만듭니다.
• 또한 PLA나 PHA와 같은 퇴비화 가능 소재는 기존 플라스틱에 비해 상대적으로 높은 가격으로 인해 광범위한 도입이 제한적이며, 특히 중소기업(SME)과 예산에 민감한 분야에서는 더욱 그렇습니다. 규모와 혁신을 통해 비용이 감소할 것으로 예상되지만, 인도, 베트남, 필리핀과 같이 가격 경쟁이 치열한 시장에서는 가격 민감성이 여전히 장벽으로 남아 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 퇴비화 시스템에 대한 공공-민간 투자, 정부 보조금 또는 인센티브, 그리고 적절한 폐기 관행에 대한 소비자 인식 제고가 모두 필요합니다. 더 나아가, 현지에서 조달되는 비용 효율적인 퇴비화 가능 재료의 개발은 다양한 시장 부문에서 가격 경쟁력을 높이고 도입을 확대하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.

퇴비화 가능 포장재 시장 범위

시장은 제품 유형, 재료, 포장 층, 유통 채널, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

아시아 태평양 퇴비화 가능 포장재 시장은 제품 유형별로 봉지, 트레이, 컵, 접시, 필름, 뚜껑, 빨대, 수저, 그릇, 조개껍질, 파우치 및 향낭 등으로 구분됩니다. 봉지 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 주로 식료품, 소매, 음식 배달 분야에서 널리 사용되기 때문입니다. 인도, 태국, 호주 등 여러 국가에서 기존 비닐봉투 사용 금지 조치가 급증하면서 퇴비화 가능한 대체재에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 퇴비화 가능 봉지는 생분해성, 규제 준수, 그리고 특히 친환경 도시 시장에서 소비자 선호도가 높아 높은 평가를 받고 있습니다.

클램셸 포장재 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 편의성, 견고성, 그리고 퇴비화 가능성 덕분에 즉석식품 포장재와 테이크아웃 서비스 분야에서 클램셸 포장재의 인기가 빠르게 상승하고 있습니다. 내열성 PLA 기반 및 종이 기반 클램셸 포장재의 혁신 또한 이 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

• 재료별

시장은 소재에 따라 플라스틱, 종이 및 판지, 그리고 기타로 구분됩니다. 플라스틱 부문은 2024년 시장을 장악했는데, 이는 PLA 및 전분 기반 폴리머와 같은 바이오플라스틱의 광범위한 사용에 기인합니다. PLA는 기존 플라스틱의 유연성과 강도를 모방하면서도 퇴비화 가능한 특성을 제공합니다. PLA는 비용 효율성과 가공 용이성 덕분에 대량 생산, 특히 일회용 식품 서비스 분야에서 선호되는 소재입니다.

종이 및 판지 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 종이 포장재는 자연 생분해성, 재활용성, 그리고 미적인 매력 덕분에 사용이 증가했으며, 특히 개인 관리 및 식음료 부문의 친환경 브랜딩을 위해 그 사용이 증가하고 있습니다.

• 포장층별

포장재 층을 기준으로 시장은 1차 포장, 2차 포장, 3차 포장으로 구분됩니다. 1차 포장재는 식품, 의료, 소매 부문의 제품과 직접 접촉하기 때문에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 여기에는 신선도 유지 및 식품 안전 확보와 동시에 플라스틱 감축 의무를 준수하는 퇴비화 가능 트레이, 컵, 파우치가 포함됩니다.

2차 포장 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 브랜드들이 배송, 프레젠테이션, 브랜딩을 위해 지속 가능한 외부 포장재로 점차 전환하고 있기 때문입니다. 퇴비화 가능한 골판지와 성형 펄프 솔루션은 전자제품 및 소비재 분야에서 점차 인기를 얻고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 B2B, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 백화점, 편의점, 전문점, 전자상거래 등으로 세분화됩니다. 2024년에는 식품 체인점, 호텔, 포장재 도매업체들이 운영 및 재판매를 위해 퇴비화 가능 포장재를 대량으로 조달함에 따라 B2B 부문이 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 특히 일본과 싱가포르의 도시 시장에서 포장재 제조업체와 레스토랑 체인 간의 파트너십이 이 부문을 주도하고 있습니다.

전자상거래 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 친환경 온라인 쇼핑 플랫폼의 성장 추세와 디지털 채널을 통해 맞춤형 퇴비화 가능 포장 옵션이 제공됨에 따라 중소기업과 스타트업의 접근성과 인지도가 향상되고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자별로 시장은 식음료, 의료, 자동차, 전기전자, 농업, 섬유 제품, 개인 및 가정용품, 화학, 기타 등으로 세분화됩니다. 식음료 부문은 일회용 식기, 용기, 테이크아웃 포장재에 대한 친환경 대안에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 식음료 매장에 대한 규제 압력과 지속 가능한 식사에 대한 소비자 선호도 증가는 호주, 한국, 인도 등 여러 국가에서 성장을 촉진했습니다.

화장품 및 웰빙 브랜드들이 친환경 마케팅 전략에 발맞춰 지속 가능한 포장재를 도입함에 따라, 개인 및 홈 케어 부문이 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 소재로 제작된 퇴비화 가능한 파우치와 병은 환경을 생각하는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

아시아 태평양 퇴비화 가능 포장 시장 지역 분석

• 중국은 2024년 대규모 제조 능력, 적극적인 플라스틱 금지 정책, 지속 가능성에 초점을 맞춘 식품 및 음료 부문의 높은 수요에 힘입어 퇴비화 가능 포장 시장을 장악하며 가장 큰 수익 점유율을 기록했습니다.
• 제조업체들은 환경 및 브랜딩 목표를 모두 충족하는 맞춤형 퇴비화 솔루션을 제공하기 위해 식음료 체인점과 협력하는 경우가 점점 더 늘어나고 있습니다. 바이오폴리머 가공 및 포장 자동화 기술의 발전은 확장성을 더욱 향상시킵니다.
• 또한, 친환경 포장 스타트업에 대한 투자 증가와 환경 혁신에 초점을 맞춘 "중국 제조 2025"와 같은 이니셔티브에 따른 지원 정책으로 인해 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

중국 퇴비화 가능 포장 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역 퇴비화 가능 포장재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 적극적인 반플라스틱 법규, 급속한 도시화, 그리고 온라인 식품 배달 서비스 급증에 힘입은 것입니다. 기업들은 수요를 충족하기 위해 국내 바이오플라스틱 생산 능력, 특히 PLA와 버개스를 활용하고 있습니다. 2020년 국가발전개혁위원회가 주요 도시에서 비분해성 비닐봉투 사용을 금지하는 등 정부의 전략적 정책은 여러 산업 분야에서 퇴비화 가능 포장재 도입을 가속화했습니다.

인도 퇴비화 가능 포장 시장 통찰력

인도는 정책 의무화, 환경 의식 제고, 그리고 지속 가능한 포장 분야의 스타트업 활동 증가 등의 영향으로 예측 기간 동안 이 지역에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 마하라슈트라, 타밀나두, 케랄라와 같은 주에서는 엄격한 플라스틱 사용 금지 조치를 시행하여 소매, 식품 서비스, 그리고 FMCG(일용소비재) 분야에서 종이 기반 및 생분해성 포장재 사용을 장려하고 있습니다. 농업 폐기물 기반 포장재 분야의 국내 혁신과 퇴비화 인프라 구축을 위한 지방 자치 단체와의 협력은 시장 침투를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

일본 퇴비화 가능 포장 시장 통찰력

일본은 특히 개인 관리 용품, 전자 제품, 식품 분야에서 프리미엄 퇴비화 가능 포장 솔루션의 주요 시장입니다. 환경 영향에 대한 소비자의 높은 의식과 정부의 플라스틱 자원 순환 전략이 맞물리면서, 많은 브랜드들이 섬유 기반 퇴비화 가능 플라스틱 대체재를 도입하고 있습니다. 성형 펄프 포장의 혁신과 전자 제품 및 선물 포장에 생분해성 필름을 사용하는 것이 일본의 친환경 포장 환경을 형성하고 있습니다.

호주 퇴비화 가능 포장 시장 통찰력

호주는 2025년 국가 포장 목표(National Packaging Targets)와 같은 국가적 목표를 통해 퇴비화 가능 포장재를 적극적으로 도입하고 있습니다. 이 목표는 모든 포장재를 재사용, 재활용 또는 퇴비화할 수 있도록 하는 것입니다. 주요 슈퍼마켓 체인과 QSR(Quick Service Restaurant)은 일회용 플라스틱을 퇴비화 가능한 대체재로 대체하는 데 앞장서고 있습니다. 호주의 탄탄한 퇴비화 시설과 환경 친화적인 브랜드에 대한 소비자의 선호는 특히 신선식품 및 소매 포장재 분야에서 지속적인 성장을 뒷받침합니다.

퇴비화 가능 포장재 시장 점유율

퇴비화 가능한 포장재 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 국제신문(미국)
• 몬디(영국)
• BASF SE(독일)
• Be Green Packaging 본사(미국)
• 후타무라 그룹(일본)
• WestRock 회사(미국)
• BIOPAK(호주)
• Amcor plc(스위스)
• 우시 탑팀 주식회사(중국)
• 네이처웍스 LLC(미국)
• Ecolifellc.com(미국)
• Lithey Inc.(인도)
• Biotec Pvt. Ltd(인도)
• 아바니 에코(인도네시아)

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