아시아 태평양 유제품 대체 시장, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 유제품 대체 시장 규모

• 글로벌 아시아 태평양 유제품 대체 시장 규모는 2024년에 108억 4천만 달러 로 평가되었으며 2032년까지 174억 5천만 달러에  도달할 것으로 예상되며  예측 기간 동안 8.32%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 주로 건강 의식 향상, 유당 불내증 증가, 그리고 중국, 인도, 일본 등지에서 비건 인구 증가에 따른 것입니다. 두유, 아몬드 우유, 귀리 우유 등 식물성 우유 대체 식품에 대한 수요는 건강상의 이점과 환경적 지속가능성에 대한 인식으로 인해 급증하고 있습니다.
• 더욱이, 식물성 식단을 장려하는 정부 정책과 제품 제형 개선, 유통 채널 확대는 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 유제품 대체 식품이 주류 식음료 제품에 통합됨에 따라 유제품 대체 식품의 접근성이 향상되고 더 넓은 소비자층에 대한 매력도 높아지고 있습니다.

아시아 태평양 유제품 대체 시장 분석

• 아시아 태평양 지역에서 기존 유제품을 대체하는 식물성 유제품이 큰 인기를 얻고 있습니다. 이러한 급증세는 건강 의식 향상, 유당 불내증 증가, 그리고 비건 인구 증가에 기인합니다. 소비자들은 영양가 있고 지속 가능하며 윤리적인 식품을 찾고 있으며, 이는 식물성 우유, 요구르트, 치즈 및 기타 유제품 대체 식품에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.
• 시장 성장은 지역 내 유당 불내증 유병률 증가, 낙농업과 관련된 환경 문제, 그리고 다양한 유통 채널을 통한 유제품 대체품 공급 확대 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 또한, 서구식 식생활 트렌드의 영향과 플렉시테리언 식단의 증가 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.
• 중국은 현재 아시아 태평양 유제품 대체 식품 시장을 장악하고 있으며, 상당한 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 우세는 중국의 인구 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 건강과 웰빙에 대한 인식 제고에 기인합니다. 중국 시장에서는 식물성 유제품의 도입이 빠르게 증가하고 있으며, 특히 두유가 큰 인기를 누리고 있습니다.
• 인도는 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 유제품 대체 시장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 유당 불내증 유병률 증가, 채식주의 인구 증가, 그리고 건강에 대한 의식 향상 등의 요인이 인도의 식물성 유제품 수요를 견인하고 있습니다. 다양한 소비자 선호도를 충족하는 다양한 유제품 대체 제품의 공급 또한 이 시장을 뒷받침하고 있습니다.
• 콩 기반 제품은 현재 아시아 태평양 유제품 대체 식품 시장을 주도하며 가장 큰 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 이러한 우세는 콩의 높은 단백질 함량, 저렴한 가격, 그리고 폭넓은 공급량에 기인합니다. 하지만 아몬드 기반 유제품 대체 식품은 칼로리가 낮고 비타민과 미네랄이 풍부하다는 등 건강상의 이점이 인정되면서 빠르게 성장하고 있습니다.

보고서 범위 및 아시아 태평양 유제품 대체 시장 세분화        

아시아 태평양 유제품 대체 시장 동향

                    “유제품 대체품의 개인화 및 기능적 혁신”

• 아시아 태평양 유제품 대체 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 개인 맞춤형 기능성 식물성 제품으로의 전환입니다. 소비자들은 유당 불내증, 콜레스테롤 관리, 식단 선호도 등 특정 건강상의 필요에 맞는 유제품 대체품을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 수요는 식물성 우유와 요구르트에 프로바이오틱스, 비타민, 미네랄을 첨가하는 등 제품 제형 혁신을 주도하고 있습니다.
  • 예를 들어, 오틀리(Oatly)와 같은 회사들은 이 지역에서 제품 라인을 확장하여 건강을 중시하는 소비자들을 위해 칼슘과 비타민 D가 강화된 귀리 기반 음료를 출시했습니다. 마찬가지로 비타소이(Vitasoy)는 면역 건강을 지원하는 영양소가 강화된 두유와 아몬드 우유를 출시했습니다.
• 기술 통합 또한 이러한 추세에 중요한 역할을 하고 있습니다. 브랜드들은 AI와 머신러닝을 활용하여 소비자 선호도와 건강 데이터를 분석하고, 이를 통해 개인 맞춤형 제품 추천을 제공하고 소비자 건강 목표에 맞는 새로운 제형을 개발하고 있습니다.
• 개인화와 기능적 이점에 대한 이러한 집중은 유제품 대체 시장에서 소비자의 기대치를 변화시키고 있습니다. 결과적으로 기업들은 기존 유제품의 대체재 역할을 할 뿐만 아니라 추가적인 건강상의 이점을 제공하는 제품을 개발하기 위해 연구 개발에 투자하고 있으며, 이를 통해 더 넓은 소비자층에게 어필할 수 있는 제품을 개발하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역 전역에서 개인 맞춤형 기능성 유제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 특히 건강에 대한 관심이 높고 새로운 식습관 트렌드를 수용하는 도시 지역에서 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 유제품 대체 식품 시장의 혁신과 성장을 지속적으로 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 유제품 대체 시장 동향

운전사

                             “건강 인식 향상과 유당 불내증으로 수요 증가”

• 아시아 태평양 지역의 유제품 대체 시장은 건강에 대한 인식 증가와 유당 불내증 유병률 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 연구에 따르면 동아시아 성인의 90% 이상이 어느 정도 유당 흡수 장애를 경험하고 있으며, 이로 인해 소비자들은 두유, 아몬드 우유, 귀리 우유와 같은 식물성 대체 식품을 찾고 있습니다.
• 건강을 중시하는 소비자들은 칼로리와 콜레스테롤 함량이 낮고 유당이 없는 등 건강에 더 좋은 대안으로 여겨지는 유제품 대체 식품을 선호하고 있습니다. 심혈관 질환 등 동물성 지방과 관련된 만성 질환의 발병률이 증가하는 것은 식물성 유제품으로의 전환을 더욱 강조합니다.
• 호주와 인도 등지에서 비건 인구가 증가하는 것도 유제품 대체 식품에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 낙농업과 관련된 환경적 우려와 더불어 문화적, 윤리적 고려 사항으로 인해 소비자들은 식물성 식품을 선호하고 있습니다.
• 제조업체들은 이러한 수요에 대응하여 다양한 소비자층을 겨냥한 다양한 강화 및 기능성 제품을 출시하고 있습니다. 특히 건강을 중시하는 소비자들을 위해 칼슘과 비타민 D 등 필수 영양소가 풍부한 식물성 음료가 혁신적으로 출시되고 있습니다.

제지/도전

                                       “농촌 지역의 높은 비용과 제한된 접근성”

• 수요 증가에도 불구하고, 기존 유제품에 비해 유제품 대체품의 높은 가격은 여전히 ​​큰 장벽으로 남아 있습니다. 인도와 같은 국가에서는 아몬드 우유나 두유와 같은 식물성 대체품의 가격이 일반 우유보다 거의 두 배나 높아 가격에 민감한 소비자들이 쉽게 구매할 수 없습니다.
• 가격 상승은 원자재 가격, 가공 과정의 복잡성, 포장 요건 등의 요인에 기인합니다. 또한, 규모의 경제와 기존 유제품 산업에 도움이 되는 정부 보조금의 부족은 식물성 대체 식품의 가격 책정 문제를 더욱 심화시킵니다.
• 아시아 태평양 지역 농촌 지역에서는 유제품 대체 식품에 대한 접근성이 여전히 제한적입니다. 도시 중심부에서는 다양한 식물성 식품 옵션이 늘어나고 있지만, 농촌 지역은 공급망이 미비하고 유통에 어려움이 있어 공급이 제한적입니다. 이는 잠재적 소비자 기반이 풍부한 저개발 지역의 시장 침투를 제한합니다.
• 식물성 대체품과 기존 유제품 간의 맛과 질감 차이 또한 문제로 작용합니다. 일부 소비자들은 식물성 우유의 크리미함이 부족하거나 익숙하지 않거나 매력적이지 않은 독특한 맛을 느낀다고 생각하여 구매율에 영향을 미칩니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 생산 비용 절감, 유통망 개선, 그리고 소비자 기대에 더 잘 부합하는 제품 제형 개선을 위한 노력이 필요합니다. 또한, 유제품 대체품의 이점과 가용성에 대한 소비자 교육 및 인식 제고는 유제품 대체품의 채택 확대에 도움이 될 수 있습니다.

아시아 태평양 유제품 대체 시장 범위

아시아 태평양 유제품 대체 시장은 제품 유형, 유형, 제형, 응용 분야, 영양 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

아시아 태평양 유제품 대체 시장은 제품 유형별로 두유, 아몬드 우유, 코코넛 우유, 캐슈 우유, 귀리 우유, 쌀 우유로 구분됩니다. 두유 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 오랜 시장 점유율, 저렴한 가격, 그리고 높은 단백질 함량 덕분입니다. 특히 중국과 일본처럼 콩 기반 식단이 전통적인 국가에서 두유가 주요 소비층으로 자리 잡은 국가에서 두유가 높은 매출 점유율을 기록했기 때문입니다.

아몬드 우유 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 혈당 수치, 콜레스테롤, 혈압을 낮추는 것과 같은 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지고 락토오스 무함유 및 저칼로리 옵션을 찾는 사람들이 점점 더 많이 받아들이고 있기 때문입니다.

• 유형별

아시아 태평양 유제품 대체 시장은 유형별로 무기 유제품과 유기 유제품으로 구분됩니다. 무기 유제품(일반 유제품) 부문은 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 주로 유기농 대체 제품에 비해 널리 이용 가능하고 가격이 상대적으로 저렴하여 더 폭넓은 소비자층이 쉽게 접근할 수 있기 때문입니다.

유기농 부문 은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 건강 및 환경 문제에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 촉진되며, 이로 인해 자연스럽고 화학 물질이 없으며 지속 가능하게 공급되는 유기농 유제품 대체 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

• 제형에 따라

아시아 태평양 유제품 대체 시장은 제형을 기준으로 플레인 & 가당, 향료 & 무가당, 향료 & 가당, 그리고 플레인 & 무가당으로 구분됩니다. 소비자들이 설탕 무첨가의 건강한 옵션을 점점 더 선호함에 따라 플레인 & 무가당 부문이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

풍미 와 단맛이 첨가된 부문은 특히 유제품 대체품에서 맛과 다양성을 추구하는 소비자들 사이에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 아시아에서 영감을 받은 풍미가 인기를 얻고 있습니다.

• 응용 프로그램별

아시아 태평양 유제품 대체 시장은 응용 분야별로 식품 및 음료 부문으로 구분됩니다. 음료 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 직접 소비되는 유제품 대체 우유(두유, 아몬드 우유, 귀리 우유 등)뿐만 아니라 커피, 차, 기타 음료에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

식품 부문 은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 식물성 식품에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 요구르트, 아이스크림, 치즈 및 기타 요리 용도와 같은 다양한 식품 분야에서 유제품 대체재 사용이 증가함에 따라 성장이 가속화될 것입니다.

• 영양제에 의해

아시아 태평양 유제품 대체 시장은 영양학적으로 단백질, 비타민, 탄수화물로 구분됩니다. 단백질 부문은 근육 성장, 포만감, 그리고 전반적인 건강을 위해 고단백 식물성 옵션을 찾는 소비자들의 증가로 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

비타민 부문 은 제조업체가 전통 유제품의 영양 프로필에 맞춰 필수 비타민(비타민 D 및 B12 등)을 강화하여 유제품 대체 제품을 강화하고 건강을 의식하는 소비자를 대상으로 함에 따라 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

 아시아 태평양 유제품 대체 시장은 유통 채널을 기준으로 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 온라인, 그리고 전문 매장으로 구분됩니다. 슈퍼마켓/하이퍼마켓 부문은 폭넓은 제품 공급, 소비자 편의성, 그리고 도시 및 준도시 지역 모두에서 확고한 입지를 바탕으로 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다.

온라인 부문 은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인터넷과 스마트폰 보급률 증가, 가정 배달의 편리함, 특히 젊은 세대를 중심으로 식료품 쇼핑을 위한 전자 상거래 플랫폼의 인기 상승에 힘입은 것입니다.

• 브랜드별

아시아 태평양 유제품 대체 시장에서 활동하는 주요 브랜드로는 Silk, Blue Diamond, So Delicious, Califia Farms, Dream, Oatly, Vitasoy International Holdings Ltd., SunOpta Inc., Danone SA 등이 있습니다 . 이러한 브랜드들은 끊임없이 변화하는 지역 소비자의 기호에 부응하기 위해 신제품 출시와 유통망 확장을 통해 혁신을 거듭하고 있습니다.

아시아 태평양 유제품 대체 시장 지역 분석

아시아 태평양 유제품 대체 시장은 건강, 윤리, 환경적 요인이 결합되어 빠르게 성장하는 분야입니다. 이 지역의 다양한 소비자층과 경제 발전 수준은 주요 국가별로 뚜렷한 시장 역학을 형성합니다.

• 중국 유제품 대체 시장 통찰력

중국 유제품 대체 시장 은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데 , 이는 중국의 중산층 확대, 급속한 도시화, 그리고 높은 기술 도입률 덕분입니다. 중국은 식물성 식음료 시장 중 가장 큰 시장 중 하나이며, 유제품 대체 식품은 가정 및 식품 서비스 부문에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 건강한 라이프스타일 추구, 유당 불내증에 대한 이해 증가, 다양하고 저렴한 유제품 대체 식품의 가용성, 그리고 탄탄한 국내 제조업체들이 중국 시장을 견인하는 주요 요인입니다.

• 인도 유제품 대체 시장 통찰력

인도 유제품 대체 시장 은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다 . 이러한 급증은 인도의 광범위한 채식주의 인구, 식물성 식단의 건강상 이점에 대한 인식 증가, 그리고 유당 불내증 유병률 증가가 주요 원인입니다. 정부의 식물성 식품 장려 정책과 더불어 시장에 진출하는 국내외 브랜드의 증가 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다. 온라인 플랫폼을 포함한 다양한 유통 채널을 통해 유제품 대체 제품의 접근성이 높아짐에 따라 이러한 성장세는 더욱 가속화되고 있습니다.

• 일본 유제품 대체 시장 통찰력

일본의 유제품 대체 시장은 첨단 기술 문화, 건강 의식 향상, 그리고 혁신적이고 편리한 식품에 대한 수요 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다 . 전통적인 유제품이 탄탄한 기반을 갖추고 있지만, 일본 시장은 건강, 환경 영향, 동물 복지에 대한 우려로 식물성 대체 식품에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. 유제품 대체 식품이 전통 일본 요리에 접목되고 프리미엄, 고품질, 유기농 제품에 대한 관심이 높아지면서 성장세가 가속화되고 있습니다. 또한, 일본의 고령화 인구 증가 또한 건강하고 소화가 잘 되는 대체 식품에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

• 호주 및 뉴질랜드 유제품 대체 시장 통찰력

호주와 뉴질랜드의 유제품 대체 시장은 건강과 지속가능성에 대한 소비자들의 높은 인식을 특징으로 합니다 . 이러한 선진국들은 높은 가처분소득과 윤리적인 식품 선택에 대한 강한 의지를 자랑합니다. 귀리 우유를 비롯한 대체 우유가 인기를 끌고 있으며, 식물성 요구르트와 아이스크림도 인기를 얻고 있습니다. 또한, 탄탄한 소매 인프라와 플렉시테리언 식단에 대한 강한 트렌드가 이 시장을 견인하고 있습니다.

• 동남아시아 유제품 대체 시장 통찰력

동남아시아 유제품 대체 시장은 가처분 소득 증가, 도시화 확대, 그리고 중산층 증가에 힘입어 빠르게 성장 하고 있습니다 . 많은 동남아시아 인구의 높은 유당 불내증률로 인해 유제품 대체 식품은 자연스러운 선택이 되었습니다. 이 지역의 다양한 요리 전통은 코코넛 밀크와 같은 지역 재료가 널리 사용되면서 혁신의 기회를 제공합니다. 현대적인 소매 및 전자상거래 플랫폼의 확장은 유제품 대체 식품의 접근성과 소비를 더욱 확대하고 있습니다.

아시아 태평양 유제품 대체 시장 점유율

아시아 태평양 유제품 대체 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 화이트웨이브 푸드 컴퍼니(미국)
• 카이트 힐(미국)
• 오틀리(스웨덴)
• 블루 다이아몬드 그로어스(미국)
• Earth's Own Food Company Inc. (캐나다)
• SunOpta(캐나다)
• 퓨어하베스트(호주)
• Pacific Foods of Oregon, Inc. (미국)
• Sanitarium Health and Wellbeing Company(호주)
• Hain Celestial Group, Inc. (미국)

글로벌 스마트 잠금 장치 시장의 최신 동향

• 2024년 3월, 케리 데어리(Kerry Dairy)는 귀리와 유제품의 영양적 이점을 결합한 새로운 제품군을 출시했습니다. 이 혁신적인 제품군은 맛이나 식감은 그대로 유지하면서 식물성 대체 식품을 찾는 소비자들에게 더욱 지속 가능하고 포용적인 옵션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이번 출시는 케리 데어리의 지속가능성에 대한 헌신과 끊임없이 변화하는 소비자 요구에 부응하는 모습을 보여줍니다.
• 2024년 2월, 폰테라 협동조합 그룹(Fonterra Co-operative Group Ltd.)은 호주와 뉴질랜드의 유제품 사업(폰테라 오스트레일리아(Fonterra Australia)와 폰테라 브랜드 뉴질랜드(Fonterra Brands New Zealand))을 합병할 계획을 발표했습니다. 폰테라 오스트레일리아는 유제품 회사이지만, 이러한 전략적 통합 계획은 이 지역에서 폰테라의 입지를 더욱 강화하고 유제품 대체 시장 진출에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 2023년 2월, 세계적인 식물성 우유 브랜드인 실크(Silk)는 미국에서 '우유 드실래요?'라는 광고 캠페인을 공개했습니다. 이 캠페인은 아시아 태평양 지역의 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 유명인의 지지와 유제품 대체품에 대한 대중의 수용이 증가하고 있다는 점을 강조했습니다.
• 2023년, 인도 최대 커피 체인점인 카페 커피 데이(Café Coffee Day)는 900개가 넘는 매장을 아우르는 광범위한 네트워크에서 우유 대체 음료를 포함한 음료 제품군을 확대했습니다. 이는 이 지역에서 식물성 옵션에 대한 소비자들의 변화하는 선호도를 충족하기 위한 외식업계의 지속적인 노력을 보여줍니다.
• 2022년 9월, 허쉬 인디아는 식물성 단백질 강화 음료인 소핏 플러스를 출시했습니다. 이 제품은 소외계층 아동의 영양 요구를 충족하기 위해 IIT-봄베이 및 시온 병원과 협력하여 '너리싱 마인즈(Nourishing Minds)' 사회 공헌 활동의 일환으로 개발되었습니다.
• 2022년 9월, 비타소이 인터내셔널 홀딩스(Vitasoy International Holdings Ltd.)는 싱가포르에서 칼슘 함량이 높고 당 함량이 낮으며 콜레스테롤이 없는 아몬드 우유와 귀리 우유를 특징으로 하는 새로운 비타소이 플랜트+ 제품 라인을 출시했습니다. 이번 출시는 비타소이가 유제품 대체 제품 포트폴리오를 확장하고 건강을 중시하는 아시아 지역 소비자들을 대상으로 하는 데 주력하고 있음을 보여주는 사례입니다.
• 2022년 9월, Sanitarium은 식물성 우유 브랜드인 'So Good'에 대한 새로운 마스터 브랜드 캠페인을 시작했으며, 이를 통해 기존 브랜드가 유제품 대체 시장에서의 입지와 인지도를 강화하기 위한 지속적인 노력을 보여주었습니다.
• 2022년 10월, Vitasoy International Holdings Ltd.는 합작 투자 회사인 Bega Cheese의 자회사인 National Food Holdings Ltd.의 주식을 인수하여 유제품 대체 사업을 확장할 계획을 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 시장 내에서의 통합 및 확장 추세를 보여줍니다.

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