아시아 태평양 정전척 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

정전척 시장 규모

• 아시아 태평양 정전척 시장 규모는 2024년에 216억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.8%의 CAGR 로 2032년까지 301억 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 중국, 일본, 한국, 대만 등의 국가에서 반도체 제조가 주도적인 위치를 차지하고, 가전제품에 대한 수요 증가와 재생 에너지 분야의 발전이 맞물린 결과입니다.

정전척 시장 분석

• 정전척 시장은 반도체 제조 공정(포토리소그래피, 에칭, 증착 등)에서 정전기력을 이용해 기판(주로 실리콘 웨이퍼)을 안전하게 고정하는 장치를 말하며, 높은 정밀도와 최소한의 오염을 제공합니다.
• ESC에 대한 수요는 아시아 태평양 지역이 반도체 생산을 주도함에 따라 크게 증가할 것으로 예상되는데, 이 지역은 2024년에 전 세계 반도체 생산량의 70%를 차지할 것으로 예상되며, 2024년에 전 세계적으로 15억 대의 스마트폰이 출하될 것으로 예상되는 가전제품의 성장에 따라 대부분 아시아 태평양 지역에서 제조될 것입니다.
• 중국은 광범위한 반도체 제조 시설과 "중국산 2025"와 같은 정부 이니셔티브 덕분에 아시아 태평양 정전척 시장을 장악할 것으로 예상되며, 2025년에는 시장 점유율이 35.0%에 달할 것으로 전망됩니다.
• 예측 기간 동안 삼성, SK하이닉스 등 주요 기업들이 첨단 반도체 기술에 투자함에 따라 한국은 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 반도체 LCD/CVD 부문은 반도체 생산을 위한 정밀 웨이퍼 가공에서 ESC가 차지하는 중요한 역할로 인해 2025년에 60.0%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 정전 척 시장 세분화

정전척 시장 동향

“EUV 리소그래피 및 5G 애플리케이션에서의 고급 ESC 채택”

• 아시아 태평양 정전척 시장의 두드러진 추세는 극자외선(EUV) 리소그래피 및 5G 애플리케이션을 위해 설계된 고급 ESC의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 이는 높은 정밀도와 열 균일성이 요구되며, EUV 부문은 예측 기간 동안 6.0%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 쿨롱형 세그먼트는 3D NAND 및 5G 칩 생산과 같은 첨단 반도체 공정과의 호환성과 뛰어난 정전기력 덕분에 2025년에 65.0%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
  • 예를 들어, 2024년에 한국의 한 반도체 제조업체는 EUV 리소그래피에 쿨롱형 ESC를 도입하여 웨이퍼 처리 효율을 12% 향상시켰습니다.
• 이러한 추세는 최첨단 반도체 기술 분야에서 해당 지역의 선도적 역할을 뒷받침하는 혁신적인 ESC에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

정전척 시장 동향

운전사

“반도체 제조 및 가전제품의 지배력”

• 아시아 태평양 지역은 반도체 제조에서 주도적인 역할을 하고 있으며, 중국, 일본, 한국, 대만 등의 국가가 전 세계 반도체의 70%를 생산하고, 가전 제품 생산이 급증하여 2024년에 전 세계적으로 15억 대의 스마트폰이 출하될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 정전 척 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
• ESC는 정밀한 웨이퍼 취급을 제공하여 기계식 척에 비해 오염을 20%까지 줄여줍니다. 이는 300mm 웨이퍼 생산 및 EUV 리소그래피와 같은 고급 공정에 매우 중요합니다.
  • 예를 들어, 2024년 대만의 TSMC는 3nm 칩 생산에 첨단 ESC를 통합하여 수율을 15% 높였습니다.
• 이 지역에서 반도체 파운드리와 전자 제품에 대한 투자가 계속됨에 따라 ESC에 대한 수요가 늘어나고, 고정밀 제조가 보장됩니다.

기회

“태양광 패널 제조 분야에서 ESC에 대한 수요 증가”

• 아시아 태평양 지역이 2030년까지 전 세계 태양 에너지의 50%를 생산한다는 목표를 세우면서 재생 에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 태양광 패널 제조 분야에서 ESC에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장에 대한 상당한 기회를 제공합니다.
• ESC는 박막 태양 전지 생산에서 정밀한 취급을 지원하여 2025년까지 태양광 생산의 효율성을 10% 향상시킬 것입니다.
  • 예를 들어, 2023년에 중국의 한 태양광 패널 제조업체는 박막 셀 생산에 ESC를 도입하여 결함을 15% 줄였습니다.
• 이 기회는 재생 에너지 응용 분야에 대한 확장 가능하고 효율적인 솔루션을 제공함으로써 시장 확대를 촉진합니다.

제지/도전

“높은 제조 및 유지 관리 비용”

• 제조 비용이 높고, 2024년에는 제조업체의 40%가 세라믹과 같은 첨단 소재를 비용 장벽으로 꼽았으며, 고진공 환경에서 ESC의 수명을 보장하기 위한 유지 관리 비용도 시장에 큰 장벽이 됩니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 R&D와 유지 관리 프로토콜에 상당한 투자를 해야 하며, 이로 인해 조직의 비용이 증가합니다.

예를 들어, 2024년에는 아시아 소규모 제조업체의 30%가 ESC 도입의 장벽으로 높은 ESC 유지관리 비용을 꼽았습니다.

• 이러한 문제는 시장 성장을 방해할 수 있으며, 이로 인해 비용 효율적이고 내구성 있는 ESC 솔루션이 필요하게 됩니다.

정전척 시장 범위

시장은 기본 소재, 제품, 전극, 극 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 반도체 LCD/CVD 부문이 응용 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 전망된다.

반도체 LCD/CVD 부문은 유럽 정전척 시장에서 2025년 56.22%의 최대 점유율을 기록하며 주도권을 잡을 것으로 예상됩니다. 이는 유럽 전역에서 반도체 제조 및 평판 디스플레이 제조 기술 도입이 증가함에 따라 더욱 가속화될 것입니다. 정전척은 플라즈마 에칭, CVD, 리소그래피 공정에서 웨이퍼를 정확하게 고정하여 정밀도와 효율성을 보장하는 데 필수적입니다. 첨단 노드, EUV 리소그래피, OLED/LCD 디스플레이 수요 증가는 장비 업그레이드를 촉진하고 유럽의 주요 파운드리 및 IDM에서 고성능 정전척(ESC)에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

세라믹 부문은 예측 기간 동안 재료 부문에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 세라믹 부문이 유럽 정전척 시장에서 51.31%의 최대 시장 점유율을 기록하며 주도권을 잡을 것으로 예상됩니다. 이는 세라믹의 뛰어난 열전도도, 전기 절연성, 그리고 기계적 강도가 반도체 공정의 극한 환경 처리에 필수적인 특성이기 때문입니다. 세라믹 정전척(ESC)은 내구성과 고온 플라즈마 환경과의 호환성 덕분에 첨단 에칭 및 증착 장비에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

정전척 시장 국가 분석

“영국, 정전척 시장 최대 점유율 확보”

• 일본은 잘 확립된 반도체 제조 산업, 웨이퍼 가공 장비 분야의 선도적 지위, 강력한 현지 공급망 통합에 힘입어 아시아 태평양 정전척 시장을 장악하고 있습니다.
• 도쿄일렉트론, ULVAC, 신코전기 등 일본의 주요 장비 제조업체는 플라스마 에칭, CVD, 리소그래피 응용 분야를 위한 정전척 생산 분야에서 글로벌 선두주자입니다.
• 반도체 및 디지털 산업 전략과 같은 이니셔티브에 따른 정부의 적극적인 지원으로 국내 칩 생산 및 도구 개발에 대한 막대한 투자가 유치되어 ESC 수요가 더욱 강화되었습니다.
• 2024년에 도쿄 일렉트론은 ESC 기술의 주요 사용자인 첨단 웨이퍼 가공 도구에 대한 전 세계 수요 증가에 대응하기 위해 야마나시 공장 확장을 발표했으며, 이를 통해 지역 시장에서 일본의 선도적 역할을 공고히 했습니다.

“독일, 정전척 시장에서 가장 높은 CAGR 기록할 것으로 전망”

• 중국은 반도체 제조 용량이 빠르게 확대되고 "중국 제조 2025" 및 국가 IC 투자 기금과 같은 정부 지원 이니셔티브에 힘입어 아시아 태평양 정전 척 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• SMIC, 화홍 등 중국의 주요 칩 제조업체와 신규 진입업체는 전단 처리 단계에 정전 척을 광범위하게 사용하는 300mm 팹에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
• 2024년, 중국의 대표적인 반도체 장비 기업인 NAURA Technology Group과 AMEC은 국내에서 생산된 ESC를 탑재한 건식 에칭 및 증착 도구를 수출하기 시작하여 현지 공급망의 자립성을 높였습니다.
• 현재 진행 중인 미국과 중국의 기술 분리로 인해 국내 혁신과 국산 웨이퍼 취급 시스템 도입이 가속화되면서 중국은 정전 척 솔루션 분야에서 고성장 시장으로 자리매김하게 되었습니다.

정전척 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 신코전기공업 주식회사(일본)
• 어플라이드 머티리얼즈(미국)
• 교세라 주식회사(일본)
• TOTO 주식회사(일본)
• NTK CERATEC CO., LTD. (일본)
• 스미토모 오사카 시멘트 주식회사(일본)
• 크리에이티브 테크놀로지 주식회사(일본)
• 쓰쿠바 세이코 주식회사(일본)
• CoorsTek Inc.(미국)
• 엔테그리스 주식회사(미국)

아시아 태평양 정전척 시장의 최신 동향

• 2025년 3월, 정전척 기술 분야의 주요 기업인 신코전기공업(주)은 독일 드레스덴에 새로운 R&D 센터를 개소한다고 발표했습니다. 이 센터는 EUV 리소그래피용 웨이퍼 핸들링 시스템 및 정전척 설계를 발전시키는 것을 목표로 합니다. 이번 R&D 센터 설립은 EU 칩법(Chips Act)에 따라 성장하는 유럽의 반도체 장비 생태계를 뒷받침합니다.
• 2025년 1월, 세계적인 반도체 장비 공급업체인 램리서치(Lam Research)는 오스트리아 필라흐(Villach)에 위치한 사업장을 확장하며 플라즈마 에칭 및 증착 장비 개선에 집중 투자했습니다. 이 장비들은 AI, 자동차, HPC 애플리케이션에 사용되는 차세대 반도체 웨이퍼 처리에 필수적인 첨단 ESC 시스템을 통합합니다.
• 2024년 11월, SEMITEC Corporation은 유럽 반도체 OEM과 파트너십을 맺고 고온 플라즈마 공정용 세라믹 기반 바이폴라 정전척을 공급했습니다. 이 계약은 유럽 시장에서 SEMITEC의 입지를 강화하고 SiC 및 GaN 웨이퍼 공정과 호환되는 견고한 정전척에 대한 수요에 부합합니다.
• 2024년 10월, 어플라이드 머티어리얼즈는 벨기에 imec과 3nm 이하 노드 반도체 제조를 지원하는 차세대 정전식 클램핑 기술을 공동 개발하기 위한 협력을 발표했습니다. 이 파트너십은 EUV 리소그래피 정밀도 유지에 필수적인 웨이퍼 평탄도 제어 및 열 균일도 향상을 목표로 합니다.
• 2024년 8월, 독일 TRUMPF Hüttinger는 플라즈마 식각기 및 CVD 장비에 사용되는 정전척에 최적화된 고급 RF 전원 공급 시스템을 출시했습니다. 이 새로운 시스템은 웨이퍼 처리 과정에서 전력 제어 및 온도 안정성을 향상시켜 고종횡비 식각의 어려움을 해결합니다.

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