아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 규모

• 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 규모는 2024년에 81억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.90%의 CAGR 로 2032년까지 119억 9천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 첨단 공급망 기술의 채택 증가와 의료 물류의 디지털 전환에 의해 촉진되었으며, 이로 인해 아시아 태평양 지역 전역에서 의료 기기의 보관 및 유통 효율성이 향상되었습니다.
• 또한, 온도에 민감하고 고가의 의료 장비에 대한 수요 증가와 의료 기기 추적 및 안전에 대한 엄격한 규정 준수는 아시아 태평양 의료 기기 창고 및 물류 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 기술 기반 물류 플랫폼의 도입이 가속화되어 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 분석

• 의료기기 창고 및 물류 서비스는 아시아 태평양 지역 의료 인프라의 핵심 축으로 자리 잡고 있으며, 특히 병원, 진단 센터, 그리고 가정 의료 시설 전반에 걸쳐 그 중요성이 커지고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 첨단 의료 기술을 규정을 준수하고 적시에 공급하며 콜드 체인을 통해 공급해야 한다는 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 서비스는 제품 가용성을 보장하고, 추적성을 강화하며, 이해관계자들이 복잡한 지역 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.
• 아시아 태평양 지역의 의료 기기 물류 수요 급증은 주로 중국, 인도, 한국과 같은 국가의 제조 기반 확대, 급속한 전자 상거래 확장, 온도 조절 운송 혁신, GDP(우수 유통 관행) 및 MDR(의료 기기 규정)과 같은 주요 아시아 태평양 경제권의 엄격한 규제 프레임워크에 의해 주도됩니다.
• 중국은 글로벌 의료기기 생산 분야의 선도적 입지, 고도로 발달된 물류 인프라, 그리고 자동화, AI, 디지털 공급망 솔루션에 대한 집중적인 투자를 바탕으로 2024년 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장에서 28.3%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. RFID 기반 추적 및 지역 유통 허브에 대한 대규모 투자를 통해 중국의 의료기기 창고 및 물류 부문 입지는 더욱 공고해졌습니다.
• 인도는 2024년 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이는 공공-민간 의료 협력 증가, 국내 의료기기 제조의 급속한 확장, 그리고 2선 및 3선 도시 전역의 콜드체인 인프라의 강력한 성장에 힘입은 것입니다. "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 정부 정책은 현지 창고 수요를 더욱 촉진하고 있으며, 지역 시장 발전에 핵심 기여자로서 인도의 역할을 강화하고 있습니다.
• 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장에서는 2024년 기준 52.3%의 시장 점유율을 기록하며 상온 보관 부문이 압도적인 우위를 점했습니다. 수술 도구, 영상 장비, 비침습적 진단 도구 등 냉장 보관이 필요 없는 기기의 수요가 높기 때문입니다. 상온 보관은 비용 효율성, 운영의 간편성, 그리고 지역 내 표준 운송 수단과의 폭넓은 호환성으로 인해 널리 선호되고 있습니다.

보고서 범위 및 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 세분화

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 동향

“ 자동화 및 디지털 추적을 통한 간소화된 운영 ”

• 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 첨단 자동화 및 디지털 추적 기술의 도입입니다. 이러한 혁신은 운영 효율성을 향상시키고, 수작업 오류를 줄이며, 공급망 전반에 걸쳐 실시간 재고 가시성을 확보하는 데 기여하고 있습니다.
• 예를 들어, 많은 제3자 물류 제공업체(3PL)는 디지털 창고 관리 시스템(WMS)과 RFID 및 바코드 스캐닝 기술을 통합하여 의료기기의 보관, 검색 및 유통을 최적화하고 있습니다. 이를 통해 규정 준수를 보장하고, 재고 불일치를 최소화하며, 주문 처리 속도를 높일 수 있습니다.
• 또한 클라우드 기반 물류 플랫폼을 구현하면 이해관계자가 실시간으로 배송 상태를 모니터링하고, 자동 알림을 받고, 세관 및 규제 문서를 간소화하여 지연을 줄이고 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
• 창고 내 온도 모니터링 및 습도 조절 시스템 자동화는 진단 키트, 이식형 기기, 수술 도구 등 온도에 민감하고 고가의 의료기기에 특히 중요합니다. 이러한 시스템은 제품 무결성을 유지하기 위해 일관된 환경 조건을 보장합니다.
• JIT(Just-in-Time) 재고 및 수요 주도 물류에 대한 선호도가 높아짐에 따라 제조업체와 유통업체는 확장 가능하고 유연한 창고 솔루션을 제공할 수 있는 물류 파트너와 긴밀히 협력하게 되었습니다.
• 결과적으로 DB Schenker, CEVA Logistics 및 Kuehne+Nagel과 같은 주요 업체는 아시아 태평양 전역의 제조업체 및 의료 서비스 제공업체의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 특수 인프라를 갖춘 GDP 규정을 준수하는 특수 목적 의료 기기 창고에 투자하고 있습니다.

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 동향

운전사

“효율적인 콜드체인 및 규제 준수에 대한 수요 증가로 인한 필요성 증가”

• 아시아 태평양 지역 의료기기 취급 및 유통에 대한 엄격한 규정과 더불어 온도에 민감한 의료기기에 대한 수요 증가는 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 확장의 주요 원동력입니다.
• 예를 들어, 2024년 4월, UPS Healthcare는 의료기기 및 생물의약품의 규정 준수 및 온도 조절 운송에 대한 수요 증가를 지원하기 위해 아시아 태평양 지역의 콜드체인 물류 역량 확장을 발표했습니다. 주요 업체들의 이러한 투자는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 의료 서비스 제공자가 진단 및 치료 장비의 시기적절하고 안전한 배송을 우선시함에 따라 물류 파트너는 추적성, 직렬화 및 상태 모니터링에 대한 역량을 강화하여 EU MDR 및 GDP 지침 준수를 보장합니다.
• 또한 최소 침습 장치 및 홈 헬스케어 솔루션으로의 전환으로 인해 마지막 마일 배송, 효율적인 재고 관리 및 특수 포장에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이로 인해 창고 및 물류 서비스가 의료 기기 공급망의 중요한 연결 고리가 되었습니다.
• 만성 질환 및 수술 시술의 증가 추세와 임상 시험 및 진단 서비스 수의 증가로 인해 의료 기술에 필요한 특정 보관 조건 및 처리 시간에 맞춰 조정 가능한 민첩하고 확장 가능한 창고 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

제지/도전

“ 높은 운영 비용과 복잡한 규제 환경 ”

• 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장은 콜드체인 인프라, 전문 인력 교육, 그리고 규제 준수와 관련된 높은 비용으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 특히 냉장 및 냉동 부문의 GDP 기준에 부합하는 시설과 운송 네트워크를 구축하고 유지하려면 상당한 투자가 필요합니다.
• 더욱이, 여러 아시아 태평양 국가에 걸쳐 복잡하고 끊임없이 변화하는 규제 체계를 헤쳐나가는 것은 운영상의 어려움을 야기합니다. 제조업체와 물류 제공업체는 중앙 집중화된 가시성과 규정 준수를 보장하는 동시에 다양한 국가별 요건에 적응해야 합니다.
• 예를 들어, 문서 오류나 세관 프로토콜 차이로 인한 국경 간 운송 지연은 특히 온도에 민감한 장치의 경우 배송 일정 및 제품 무결성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 또한 중소 의료기기 제조업체는 이러한 비용 및 규정 준수 요건을 충족하는 데 어려움을 겪는 경우가 많아 제3자 물류(3PL) 업체에 크게 의존하게 됩니다. 3PL은 고객 도달 범위를 넓혀주지만, 품질 및 일정에 대한 직접적인 통제력을 약화시킬 수 있습니다.
• 이러한 제약을 극복하기 위해 업계 이해관계자들은 자동화, 디지털 추적 시스템, 직원 교육에 투자하는 동시에 규제 기관과의 협력을 강화해야 합니다. 지역 창고 허브 확장 및 표준화된 디지털 플랫폼 도입 또한 운영 효율화와 장기적인 성장 지원을 위해 필수적입니다.

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 범위

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장은 제공 품목, 온도, 운송 방식, 응용 분야, 최종 용도 및 유통 채널을 기준으로 7개의 주요 부문으로 구분됩니다.

• 제물을 통해

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장은 제공 품목 기준으로 서비스, 하드웨어, 소프트웨어로 구분됩니다. 서비스 부문은 물류 기능 아웃소싱 증가와 전문 취급 수요 증가에 힘입어 2024년 매출 점유율 48.6%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

소프트웨어 부문은 WMS 및 TMS 플랫폼과 같은 디지털 물류 도구의 사용 증가에 힘입어 예측 기간 동안 23.5%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 온도별

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장은 온도 기준으로 상온 보관, 냉장/냉동 보관, 냉동 보관 및 기타 보관으로 구분됩니다. 상온 보관 부문은 온도 조절이 필요 없는 다양한 기기 덕분에 2024년에 52.3%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다.

냉장/냉동 부문은 민감한 의료 기기에 대한 콜드체인 물류 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 21.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 교통수단별

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장은 운송 방식을 기준으로 해상 운송, 항공 운송, 그리고 육로 운송으로 구분됩니다. 육로 운송 부문은 아시아 태평양 전역에 걸쳐 잘 구축된 도로 및 철도망을 바탕으로 2024년 매출 점유율 45.7%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

항공화물 물류 부문은 빠르고 고가의 의료품 운송에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률 19.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 진단 기기, 치료 기기, 모니터링 기기, 수술 기기 및 기타 기기로 구분됩니다. 진단 기기 부문은 높은 사용량과 반복적인 재입고 주기에 힘입어 2024년 34.2%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다.

수술 장비 부문은 예측 기간 동안 시술량 증가와 정밀 장비 취급 요구 사항에 힘입어 20.2%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용 기준

최종 용도를 기준으로 시장은 병원 및 진료소, 의료기기 회사, 학술 및 연구 기관, 표준 및 진단 검사실, 응급 의료 서비스 회사 등으로 세분화됩니다. 병원 및 진료소 부문은 높은 기기 소비율과 중앙 조달 방식으로 인해 2024년 39.6%의 가장 높은 매출 점유율을 기록했습니다.

의료기기 회사 부문은 물류를 전문 제3자 공급업체에 아웃소싱하는 경우가 늘어나면서 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 22.8%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 기존 물류와 제3자 물류로 구분됩니다. 기기 제조업체들이 비용 효율적이고 유연한 유통 모델로 전환함에 따라 제3자 물류 부문은 2024년에 61.2%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

기존 물류 부문은 2025년부터 2032년까지 13.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 자체 또는 규제별 유통 시스템을 갖춘 지역에서 관련성을 유지할 것으로 보입니다.

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 글로벌 의료기기 창고 및 물류 시장의 21.4%를 차지했으며, 이는 이 지역의 강력한 의료 인프라, 물류 허브 확장, 안전하고 규정을 준수하는 의료기기 유통을 보장하기 위한 규제 감시 강화에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 콜드체인 안정성, 디지털 공급망 추적 및 친환경 물류에 중점을 두고 있어 고급 창고 기술과 온도에 민감한 배송 솔루션 도입이 가속화되었습니다.
• 자동화, 로봇공학, AI 기반 재고 시스템의 급속한 도입과 더불어 글로벌 및 지역 의료기술 및 제약 제조업체의 존재감이 커지면서 아시아 태평양 지역 전체의 시장 확장이 계속해서 촉진되고 있습니다.

중국 의료기기 창고 및 물류 시장 통찰력

중국 의료기기 창고 및 물류 시장은 2024년 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장에서 28.3%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 의료기기 생산 분야의 선도적 입지, 선진 인프라, 그리고 빠르게 성장하는 콜드체인 물류 역량에 힘입은 것입니다. 중국의 광활한 내수 시장과 정부의 물류 현대화 지원은 의료기기 창고 및 유통의 핵심 허브로서의 중국 시장의 입지를 더욱 공고히 합니다.

일본 의료기기 창고 및 물류 시장 통찰력

일본 의료기기 창고 및 물류 시장은 2024년 18.4%라는 높은 매출 점유율을 기록했는데, 이는 성숙한 의료 시스템, 탄탄한 국내 의료기기 생산, 그리고 자동화된 기술 중심 창고 운영의 높은 도입에 기인합니다. 물류 시설에 로봇 기술과 사물인터넷(IoT)을 통합함으로써 운영 효율성을 높이고 일본의 엄격한 의료 기준을 준수할 수 있습니다.

인도 의료기기 창고 및 물류 시장 통찰력

인도 의료기기 창고 및 물류 시장은 2024년 지역 시장 점유율 14.3%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 공공-민간 의료 협력 확대, 국내 의료기기 제조의 급속한 확장, 그리고 2선 및 3선 도시의 콜드체인 인프라의 강력한 성장에 힘입은 것입니다. "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 정부 정책은 현지 창고 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

한국 아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 분석

한국의 의료기기 창고 및 물류 시장은 탄탄한 수출 인프라, 첨단 물류 기술, 그리고 스마트 창고 시스템 도입 확대에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역 시장 점유율 9.1%를 달성했습니다. 한국의 의료기기 혁신 생태계와 규정 준수 강화는 지속적인 성장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장 점유율

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• Deutsche Post AG(독일)
• 페덱스(미국)
• 유나이티드 파슬 서비스 오브 아메리카(United Parcel Service of America, Inc.) (미국)
• Kuehne+Nagel(영국)
• DB SCHENKER(독일)
• AWL India Private Limited(인도)
• CH Robinson Worldwide, Inc.(미국)
• CEVA(프랑스)
• 디메르코(대만)
• DSV(덴마크)
• FM 로지스틱(프랑스)
• 한자 인터내셔널(중국)
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG(독일)
• 임페리얼(남아프리카)
• OIA 글로벌(미국)
• 옴니 로지스틱스, LLC(미국)
• 레누스 그룹(독일)
• 세코(미국)
• TIBA(스페인)
• Toll Holdings Limited(호주)
• XPO, Inc. (미국)

아시아 태평양 의료기기 창고 및 물류 시장의 최신 동향

• 2023년 11월, DHL 익스프레스는 홍콩에 확장된 중앙아시아 허브를 공식 개장했습니다. 5억 6,200만 유로를 투자하여 세계 무역 성장에 발맞춰 허브의 역량을 강화했습니다. 아시아와 세계를 연결하는 핵심 허브인 이 허브는 최대 화물 처리 용량을 거의 70% 증가시켰으며, 2004년 개장 이후 현재 6배 증가한 물량을 처리할 수 있습니다. 이번 확장은 고객의 성장을 지원하고 홍콩을 주요 국제 항공 허브로서 더욱 확고히 하겠다는 DHL의 의지를 보여줍니다.
• 2022년 12월, DHL Supply Chain은 대만 북부 지역의 창고 시설 확장을 위해 1,093만 달러(USD)를 투자한다고 발표했습니다. 특히 반도체, 생명 과학, 헬스케어 분야에 집중 투자할 계획입니다. 새롭게 개장한 타오위안 물류센터(Jian Guo)는 타오위안 DHL의 총 창고 면적에 1만 제곱미터(㎡)를 추가하여 총 3만 7천 제곱미터(㎡)로 확장했습니다. 이 시설은 효율적인 물류 운영을 위한 연결성을 강화하고, 2027년까지 대만 내 총 창고 면적을 20만 제곱미터(㎡)로 확대한다는 DHL의 목표를 달성하는 데 기여할 것입니다.
• 2024년 9월, FedEx는 데이터 기반 커머스 솔루션인 fdx 플랫폼을 출시했습니다. 현재 미국 기업에서 이용 가능합니다. 이 플랫폼은 FedEx 네트워크를 활용하여 수요 증가, 전환율, 그리고 주문 처리 최적화를 개선하여 고객 경험을 향상시킵니다. 주요 기능으로는 예측 배송 예측, 지속가능성 인사이트, 브랜드별 주문 추적, 그리고 간소화된 반품 프로세스가 있습니다. FedEx CEO인 라지 수브라마니암은 Dreamforce 2024 행사에서 스마트 공급망 구축에 있어 이 플랫폼의 역할을 강조했습니다.
• 2024년 3월, UPS Healthcare는 다양한 운영 시스템의 의료 공급망 데이터를 통합하고 관리하도록 설계된 클라우드 기반 플랫폼인 UPS Supply Chain Symphony R을 출시했습니다. 이 도구는 의료 고객에게 물류에 대한 완벽한 가시성을 제공하여 정보에 기반한 의사 결정을 내리고, 계획을 개선하고, 정확한 예측을 할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 통제력, 효율성, 투명성을 향상시킴으로써 의료 분야의 효율적인 공급망에 대한 중요한 요구를 충족합니다. Kate Gutmann은 글로벌 운영 및 환자 치료 최적화에 있어 이 플랫폼이 가져올 혁신적인 잠재력을 강조했습니다.
• 2024년 9월, 선도적인 물류 기업인 퀴네앤드나겔(Kuehne+Nagel)은 토론토에서 불과 50km 떨어진 온타리오주 밀턴에 메드트로닉(Medtronic)을 위한 새로운 온도 조절 물류 센터를 개소했습니다. 25,000제곱미터 규모의 이 시설은 병원에 의료기기를 공급할 예정이며, 메드트로닉의 장비 서비스, 수리 및 예방 정비 센터를 수용할 예정입니다.

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