아시아 태평양 유아용 조제분유 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 지역 영유아용 조제분유 프리바이오틱스 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 아시아 태평양 유아용 조제분유 프리바이오틱스 시장 규모는 2024년에 4억 6,747만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.10%의 CAGR 로 2032년까지 8억 922만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 확장은 주로 영유아 장 건강에 대한 부모들의 인식 증가와 인간 모유 올리고당(HMO)의 기능적 이점을 모방하는 프리바이오틱스의 중요성에 의해 주도됩니다.
• 또한, 프리미엄 영유아 영양 제품에 대한 수요 증가와 가처분 소득 증가, 여성 노동력 참여 증가가 결합되어 이 지역의 신흥 경제권 전반에서 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

영유아용 조제분유 시장을 위한 프리바이오틱스의 주요 이점은 무엇입니까?

• 특히 갈락토올리고당(GOS)과 프럭토올리고당(FOS)을 함유한 영유아용 조제분유용 프리바이오틱스는 건강한 장내 미생물군을 촉진하고 면역력을 강화하며 영유아의 전반적인 건강을 지원하는 데 있어 주목을 받고 있습니다.
• 시장 수요는 기능성 및 강화 유아식에 대한 전환, 국제 유아용 조제분유 브랜드의 침투 증가, 프리바이오틱 포함에 대한 의료 전문가의 지지 증가에 따라 크게 좌우됩니다.
• 모유에 가까운 대체품에 대한 선호도가 높아지고 소아 영양 혁신에 대한 관심이 증가함에 따라 아시아 태평양 지역에서 프리바이오틱이 강화된 영유아용 조제분유의 채택이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
• 일본은 2024년 아시아 태평양 유아용 조제분유 시장을 장악하여 54.89%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 부모들이 과학적으로 뒷받침되는 고품질 유아용 영양을 선호하는 강한 경향에 기인합니다.
• 중국은 2025년부터 2032년까지 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 CAGR 8.66%로 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며, 이는 유아 인구 증가, 가처분 소득 증가, 프리미엄 유아 영양으로의 전환에 힘입은 것입니다.
• 인간 모유 올리고당(HMO) 부문은 모유에서 발견되는 천연 프리바이오틱스와 매우 유사하기 때문에 2024년에 36.4%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다.

영유아용 조제분유 시장 세분화를 위한 보고서 범위 및 프리바이오틱스        

영유아용 조제분유 시장의 주요 동향은 무엇인가?

“ 인간 모유 올리고당(HMO) 통합의 혁신 ”

• 아시아 태평양 지역 영유아용 프리바이오틱스 시장의 주요 트렌드는 모유에 함유된 유익한 프리바이오틱스와 유사한 성분인 모유 올리고당(HMO)의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. HMO는 영유아의 장 건강, 면역, 인지 발달에 도움을 주기 때문에 프리미엄 조제분유 브랜드의 주요 관심 분야입니다.
  • 예를 들어, Abbott Laboratories는 모유 수유를 받지 않는 영유아에게 모유의 자연적 이점을 재현하는 것을 목표로 아시아 태평양 시장에서 Similac 브랜드로 2'-FL HMO를 함유한 제품을 출시했습니다.
• 시장 참여자들은 대량 생산을 위해 생명공학 기반 발효 공정에 투자하고 있습니다. DSM과 FrieslandCampina Ingredients와 같은 회사들은 중국, 일본, 인도 등지에서 HMO 기반 제품 공급을 확대하기 위해 현지 브랜드와 협력하고 있습니다.
• HMO와 더 강력한 면역 반응 및 장기적인 영유아 건강을 연결하는 연구의 급증으로 인해 모유 수유와 유사한 영양적 이점을 제공하는 분유에 대한 부모의 선호도가 높아지고 있습니다.
• 과학적 발전이 계속됨에 따라 여러 HMO의 통합과 프리바이오틱 블렌드의 맞춤화가 제품 혁신의 핵심 차별화 요소가 될 것으로 예상되며, 이는 해당 지역의 소비자 수요를 더욱 형성할 것입니다.

영유아용 조제분유 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇인가?

• 유아 장내 미생물군 발달에 대한 인식이 높아지고 모유의 건강 효과를 재현하는 데 있어 프리바이오틱스의 이점이 주요 성장 동력이 되고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 6월 Danone은 중국에서 영유아의 면역력과 소화를 강화하기 위해 GOS 및 FOS 프리바이오틱스가 풍부한 고급 제형 제품군을 출시했습니다.
• 시장은 또한 도시화와 생활 방식의 변화로 인해 성장하고 있으며, 특히 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 신흥 경제권의 직장인 어머니들 사이에서 영유아용 조제분유에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
• 또한 이 지역에서는 영유아 발달 문제를 해결하기 위해 강화 영양에 대한 강력한 정부 및 소아과 지원을 목격하고 있으며, 이로 인해 고품질 프리바이오틱 강화 제품에 대한 수요가 더욱 가속화되고 있습니다.
• 전자상거래 플랫폼의 급속한 확장과 온라인 채널을 통한 글로벌 브랜드의 가용성 증가로 제품 접근성이 향상되고 국경 간 수요가 촉진되고 있습니다.

유아용 조제분유 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 주요 과제 중 하나는 특히 프리바이오틱이 강화된 영유아용 조제분유와 HMO 기반 영유아용 조제분유의 경우 제품 비용이 높아 가격에 민감한 소비자의 상당수가 구매할 수 있는 가능성이 제한된다는 것입니다.
  • 예를 들어, 네슬레의 NAN Supreme과 같은 프리미엄 브랜드는 고급 프리바이오틱 블렌드를 제공하지만, 인도와 필리핀과 같은 국가의 농촌 및 저소득 가구에서는 가격이 종종 감당하기 어렵습니다.
• 또한 엄격한 규제 승인과 국가 간 다양한 표준으로 인해 제품 출시가 지연되고 지역적으로 확장하려는 제조업체의 비용이 증가할 수 있습니다.
• 특히 초기 영양에 대한 교육이 제한적인 저개발 시장에서는 기본 영양제 옵션과 비교했을 때 프리바이오틱스의 특정 건강상 이점에 대한 인식이 지속적으로 부족합니다.
• 지역화된 가격 책정 전략, 보다 광범위한 의료 교육 캠페인, 정부 및 NGO와의 협력 노력을 통해 이러한 과제를 극복하는 것이 장기적인 시장 성장을 촉진하는 데 핵심이 될 것입니다.

영유아용 조제분유 시장의 프리바이오틱스는 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 유형, 출처, 등급, 형태, 제품 유형 및 유아 연령을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

아시아 태평양 지역 영유아용 프리바이오틱스 시장은 유형별로 모유 올리고당 (HMO), 갈락토올리고당(GOS), 프락토올리고당(FOS), 만난올리고당(MOS), 폴리덱스트로스(PDX), 락툴로오스(LOS), 이눌린으로 구분됩니다. 모유 올리고당(HMO) 부문은 모유에서 발견되는 천연 프리바이오틱스와 매우 유사하여 2024년 36.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. HMO는 장 건강, 면역 기능, 인지 발달에 도움을 주어 고급 영유아용 조제분유에 널리 사용되고 있습니다.

갈락토올리고당 ( GOS) 부문은 소비자들이 장내 미생물의 이점에 대해 더 많이 알게 되고 저렴한 가격대에서 GOS가 강화된 제품이 더 많이 공급됨에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 출처별

시장은 공급원을 기준으로 박테리아, 조류, 균류, 그리고 식물 및 채소로 구분됩니다. 식물 및 채소 부문은 2024년 시장 매출 점유율 41.8%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 이눌린과 프락토올리고당과 같은 식물성 프리바이오틱스의 폭넓은 가용성, 비용 효율성, 그리고 천연 유래 성분 덕분입니다. 제조업체들은 건강을 중시하고 지속가능성을 중시하는 소비자들에게 어필하기 위해 식물 유래 성분을 활용하고 있습니다.

박테리아 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상되는데, 이는 발효 공정의 기술 발전으로 박테리아 균주를 이용한 HMO, GOS와 같은 복잡한 프리바이오틱스의 효율적인 생산이 가능해졌기 때문입니다.

• 학년별

등급을 기준으로 시장은 무기분유와 유기분유로 구분됩니다. 무기분유 부문은 2024년 58.3%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 저렴한 가격, 높은 가용성, 그리고 기존 영유아용 조제분유 제품에 널리 적용되기 때문입니다.

유기농 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 아시아 태평양 시장 전반에서 클린 라벨, 무화학 영유아 영양제에 대한 수요 증가와 유기농 인증에 대한 규제 지원에 힘입은 것입니다.

• 양식별

시장은 형태에 따라 분말형과 액상형으로 구분됩니다. 분말형은 유통기한이 길고, 운반이 용이하며, 소매 및 기관 판매 모두에서 널리 사용되기 때문에 2024년 시장 점유율이 67.1%로 가장 높았습니다.

액상 분유 부문은 편의성과 시간 절약이 중요한 도시 지역에서 특히 즉석섭취형(RTF) 분유에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형별로 시장은 표준 분유, 유아용 분유, 후속 분유, 그리고 특수 분유로 구분됩니다. 표준 분유 부문은 2024년 40.6%의 압도적인 점유율로 시장을 선도했는데, 이는 0~6개월 영유아에게 널리 사용되고 국내외 브랜드를 통해 쉽게 구매할 수 있기 때문입니다.

특수 제형 부문은 유아 알레르기, 소화 장애, 맞춤형 제형을 요구하는 특수 영양 요구 사항에 대한 인식이 높아짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 유아 연령별

영아 연령 기준으로 시장은 0~6개월, 6~12개월, 1~3세로 구분됩니다. 0~6개월 연령대는 2024년 시장 점유율 49.7%로 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 특히 맞벌이 부부와 도시 가정의 산후 초기 분유 수유 의존도가 높기 때문입니다.

1~3세 연령대는 이유 후 유아의 인지 및 신체 발달을 돕기 위한 영양 보충제 섭취 추세가 증가함에 따라 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

영유아용 조제분유 프리바이오틱스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디인가요?

• 일본은 2024년 아시아 태평양 유아용 조제분유 시장을 장악하여 54.89%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 부모들이 과학적으로 뒷받침되는 고품질 유아용 영양을 선호하는 강한 경향에 기인합니다.
• 출산율은 감소하고 있지만 1인당 유아 건강 지출이 높은 일본 소비자들은 HMO, GOS, FOS가 강화된 프리미엄 제품을 선호합니다.
• 유기농 및 기능성 제형의 혁신과 더불어 국가의 엄격한 식품 안전 기준은 지속적인 시장 리더십을 지원합니다.

중국 영유아용 조제분유 시장 분석

중국은 2025년부터 2032년까지 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 높은 연평균 성장률(CAGR) 8.66%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 유아 인구 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 프리미엄 유아 영양으로의 전환에 힘입은 것입니다. 중국 부모들은 FOS, MOS, PDX와 같은 프리바이오틱스가 장 건강과 면역력에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지면서 도시 및 2/3선 도시 전역에서 수요가 급증하고 있습니다. 국내 브랜드들은 우호적인 정책과 전자상거래 활성화에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 프리바이오틱스가 풍부한 유아용 조제분유를 쉽게 구할 수 있게 되었습니다.

인도 유아용 조제분유 시장 통찰력을 위한 프리바이오틱스

인도에서는 영유아 영양에 대한 인식 제고와 중산층 인구 증가에 힘입어 영유아용 프리바이오틱스 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 의료 서비스 접근성 향상, 가처분소득 증가, 그리고 워킹맘의 증가는 이눌린, GOS, PDX가 강화된 영유아용 조제분유에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 규제 승인과 구매력 확보는 여전히 어려운 과제이지만, 도시화와 소매점 보급률 증가로 대도시와 1선 도시에서 프리미엄 조제분유의 접근성이 높아지고 있습니다.

호주 영유아용 조제분유 시장 분석

호주는 잘 확립된 규제 환경과 영양학에 대한 높은 소비자 신뢰를 바탕으로 아시아 태평양 지역 영유아용 프리바이오틱스 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 호주 부모들은 모유 수유(HMO)와 유기농 프리바이오틱스를 함유한 고급 영유아용 조제분유를 일찍부터 도입하여 클린 라벨(Clean Label)과 추적 가능한 성분을 선호합니다. 또한, 호주는 프리미엄 프리바이오틱스 강화 조제분유를 인접 아시아 태평양 시장으로 수출하는 데 중요한 역할을 하며, 지역적 영향력을 더욱 강화하고 있습니다.

동남아시아 영유아용 조제분유 시장 분석

동남아시아는 인도네시아, 베트남, 태국 등의 국가를 필두로 영유아용 프리바이오틱스 시장의 잠재력이 높은 시장으로 부상하고 있습니다. 도시화 증가, 건강 정보 이해도 향상, 그리고 소매 인프라 확충은 GOS, FOS, 락툴로스 강화 분유의 도입을 촉진하고 있습니다. 이 지역은 국내 생산 확대와 글로벌 브랜드와의 전략적 파트너십을 통해 성장하는 영유아 인구의 경제성과 영양적 요구를 모두 충족하고자 노력하고 있습니다.

영유아용 조제분유 시장에서 선두를 달리는 프리바이오틱스 기업은 어디인가요?

영유아용 조제분유 프리바이오틱스 산업은 주로 다음과 같은 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• Jennewein Biotechnologie GmbH (독일)
• zuChem Inc. (미국)
• 바이오신스 카르보신스(스위스)
• ELICITYL SA(프랑스)
• 덱스트라 연구소(영국)
• Glycom A/S(덴마크)
• 테레오스(프랑스)
• 인그리디언 주식회사(미국)
• Royal FrieslandCampina NV(네덜란드)
• Südzucker AG(독일)
• 카길 주식회사(미국)
• 폰테라 협동조합 그룹(뉴질랜드)
• 로얄 코순(네덜란드)
• 코수크라(벨기에)
• 뉴프란시스코(윈푸시) 생명공학 주식회사(중국)
• 다나 데어리 그룹(스위스)
• 글리코신 LLC(미국)
• 듀폰(미국)

아시아 태평양 지역 영유아용 조제분유 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 삼양사는 2024년 9월, 울산에 약 1억 500만 달러(한화 약 1,200억 원)를 투자하여 새로운 스페셜티 공장 기공식을 개최했습니다. 이 공장에는 연간 1만 3천 톤 규모의 국내 최대 알룰로스 생산 시설과 난소화성 덱스트린 및 프락토올리고당 분말을 생산하는 프리바이오틱스 생산 시설이 들어설 예정입니다. 이번 증설은 북미, 일본, 그리고 동남아시아 건강 원료 시장에서의 입지를 강화하기 위한 삼양사의 전략적 행보입니다.
• 2024년 1월, 바이오의약품 분야는 몇 가지 주요 변화를 경험했습니다. 중국의 포스트바이오틱스 표준 확립 진전과 홍콩의 프로바이오틱스 규제 강화 요구 증가가 그 예입니다. 이러한 변화는 글로벌 바이오의약품 산업 내 규제의 명확성과 품질 관리에 대한 필요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 11월, 중국 인스턴트 식품 및 음료 시장의 약 35%를 점유하고 있는 팅신 인터내셔널 그룹(Ting Hsin International Group)의 투자 계열사인 팅리 디벨롭먼트(Ting Li Development)는 제품 포트폴리오의 당분과 탄수화물 함량을 줄이는 데 중점을 둔 전략적 제휴를 체결했습니다. 이번 협력은 아시아 식음료 업계에서 건강을 고려한 제품에 대한 업계의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 6월, 사노피는 AB-BIOTICS와 협력하여 한국 소비자의 콜레스테롤 수치 개선을 목표로 하는 프로바이오틱스 제품군을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 아시아 시장에서 만연한 건강 문제 해결에 있어 기능성 보충제의 역할을 강조합니다.

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