아시아 태평양 가공육 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 가공육 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 아시아 태평양 가공육 시장 규모는 2024년에 1,554억 7천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.3%의 CAGR 로 2032년까지 2,594억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 가공육은 산미제, 미네랄, 소금, 그리고 다양한 조미료 및 향미제와 같은 여러 첨가물과 방부제가 첨가된 육류로 정의할 수 있습니다. 육류는 주로 품질을 향상시키고, 변질을 방지하며, 원래 구성에 풍미를 더하기 위해 가공됩니다. 돼지고기, 가금류, 소 또는 해양 동물의 붉은 고기 또는 흰 고기일 수 있습니다.

가공육 시장의 주요 결과는 무엇인가?

• 가공육 기반 제품의 높은 소비로 인한 비만 발생률 증가는 향후 가공육 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 또한, 패스트푸드와 레스토랑 체인의 성장은 향후 아시아 태평양 지역 가공육 시장 성장에 잠재적 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 엄격한 정부 규제는 아시아 태평양 지역 가공육 시장 성장에 더욱 큰 걸림돌이 될 수 있습니다.
• 중국은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 간편하고 바로 조리할 수 있는 육류 제품 채택 증가에 힘입어 2024년 가공육 시장에서 55.69%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 인도 가공육 시장은 도시화 증가, 가처분소득 증가, 편리하고 단백질이 풍부한 식품의 인기 증가로 인해 11.69%라는 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.
• 닭고기 부문은 저렴한 가격, 다용성, 폭넓은 가용성으로 인해 가정과 식품 서비스 부문에서 높은 소비가 이루어지면서 2024년 매출 점유율 32.5%로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 가공육 시장 세분화    

가공육 시장의 주요 추세는 무엇인가?

향상된 편의성과 바로 조리 가능한 솔루션

• 아시아 태평양 가공육 시장의 중요한 추세는 소비자에게 편의성과 준비 시간 단축을 제공하는 즉석 조리 및 사전 양념 육류 제품에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어, JBS Foods 및 NH Foods와 같은 회사는 양념된 닭고기와 쇠고기 부위를 출시하여 가정에서 추가 양념 없이 빠르게 식사를 요리할 수 있도록 했습니다.
• 진공 포장, 사전 분할 및 냉동 조리용 제품의 혁신으로 유통기한을 연장하고 음식물 낭비를 최소화할 수 있습니다.
• 강화 단백질이나 저염 옵션과 같은 기능성 성분이 추가된 가공육은 건강을 의식하는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.
• 소매업체들은 냉동 가공육 포장재의 가정 배송과 전자상거래 플랫폼을 통합하여 편의성과 접근성을 향상시키고 있습니다.
• 바로 조리 가능한, 미리 분할된, 기능성 가공육에 대한 이러한 추세는 소비자 기대치를 형성하고 도시 및 준도시 지역 모두에서 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

가공육 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가?

• 도시화의 증가와 더욱 바쁜 라이프스타일로 인해 소비자들은 편리하고 미리 조리된 육류 제품을 선호하게 되었습니다.
  • 예를 들어, 2024년에 Cargill은 미국과 아시아 전역의 직장인 가구를 타겟으로 부가가치가 있는 냉동육 팩을 출시하여 시장 도달 범위를 확대했습니다.
• 건강을 의식하는 소비자들은 단백질이 풍부하고 지방이 적은 가공육 옵션을 찾고 있으며, 이로 인해 기업들은 강화 또는 저지방 제품을 출시하고 있습니다.
• 슈퍼마켓과 전자상거래 플랫폼을 포함한 콜드체인 인프라와 소매 현대화 확대로 인해 보다 폭넓은 가용성과 유통이 용이해지고 있습니다.
• 소비자들은 전통적인 신선육보다 가공육 제품에 대한 신뢰를 높이는 추적 가능성과 안전 인증을 점점 더 중요하게 생각합니다.
• 편의성, 안전성, 기능성 영양의 결합으로 가정, 레스토랑, 식품 서비스 부문에서 꾸준한 도입이 이루어지고 있습니다.

가공육 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 높은 나트륨과 방부제 함량을 포함한 가공육과 관련된 건강 위험에 대한 우려가 커지면서 소비가 제한될 수 있습니다.
  • 예를 들어, 가공육 섭취와 만성 질환 간의 연관성에 대한 인식이 높아짐에 따라 일부 소비자들은 가공육 섭취를 줄였습니다.
• 첨가제 및 영양 성분 표시에 대한 규정 준수 및 라벨링 요구 사항은 제조업체에 복잡성과 비용을 추가합니다.
• 쇠고기나 닭고기 등 원자재 가격 변동은 생산 비용과 소매 가격에 영향을 미칩니다.
• 편의성과 건강 친화적 제품에 대한 소비자 수요를 충족하려면 지속적인 혁신과 투자가 필요하며 이는 소규모 사업자에게는 장벽이 될 수 있습니다.
• 건강 문제 해결, 투명성 개선, 저렴하고 영양가 있는 가공육 옵션 제공은 지속적인 시장 성장을 위해 매우 중요합니다.

가공육 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 제품 유형, 종류, 범주, 특성, 포장 유형, 포장 재료, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

가공육 시장은 제품 유형에 따라 소고기, 돼지고기, 염소고기, 양고기, 닭고기, 칠면조고기, 오리고기, 생선으로 구분됩니다. 닭고기 부문은 2024년 32.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 저렴한 가격, 다양한 활용성, 그리고 폭넓은 공급으로 인해 가정과 외식업계 전반에서 높은 소비량을 기록했기 때문입니다. 너겟, 소시지, 즉석조리식품 등 닭고기 기반 가공육은 편의성을 추구하는 도시 소비자들에게 특히 인기가 높습니다.

소고기 시장은 2025년부터 2032년까지 18.2%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 선진국과 건강에 민감한 소비자들의 고단백 프리미엄 육류 제품 수요 증가에 힘입은 것입니다. 즉석조리식품과 냉동 부가가치 포장에 소고기가 포함되는 추세 또한 소고기 시장의 빠른 성장에 기여하고 있습니다. 전반적으로 다양한 제품 유형을 통해 제조업체는 지역별 기호와 식습관을 충족할 수 있습니다.

• 유형별

가공육 시장은 종류에 따라 신선 가공육, 냉동육, 냉장육, 통조림육, 건조/반건조육, 발효육 등으로 구분됩니다. 냉동육 부문은 2024년 시장 매출 점유율 41.7%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 유통기한이 길고 보관이 간편하며 소매 및 전자상거래 채널에 적합하다는 장점이 있기 때문입니다. 냉동식품은 가정과 외식업체가 자주 구매하지 않고도 재고를 유지할 수 있도록 하여 편의성을 높여줍니다.

건조/반건조육 부문은 2025년부터 2032년까지 19.4%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 휴대하기 편리한 즉석 스낵과 고단백 대체 식품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 건조육의 혁신적인 포장과 다양한 맛은 특히 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있는 영양을 찾는 밀레니얼 세대와 건강을 중시하는 소비자들의 구매를 더욱 촉진하고 있습니다.

• 카테고리별

시장은 품목별로 염지 가공육과 비염지 가공육으로 구분됩니다. 염지 가공육은 2024년 매출 점유율 55.3%를 기록하며 시장을 주도했으며, 이는 보관, 조리, 그리고 식사에 활용하기 쉬운 햄, 베이컨, 소시지, 살라미의 광범위한 소비에 힘입은 것입니다. 염지 가공은 유통기한과 풍미를 향상시켜 가정과 외식업계 모두에게 매력적인 제품입니다.

무염장 육류 시장은 건강에 대한 인식 증가와 무방부제 또는 "클린 라벨" 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.8%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 천연 염지제를 사용하고, 나트륨 함량을 줄이며, 무염장 육류를 더 건강한 대안으로 마케팅하는 등 혁신을 거듭하고 있습니다.

• 본성적으로

시장은 특성에 따라 일반 가공육과 유기농 가공육으로 구분됩니다. 일반 가공육은 광범위한 공급, 저렴한 가격, 그리고 높은 소매점 침투율로 인해 2024년 기준 72.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 일반 가공육은 개발도상국의 가격에 민감한 소비자들에게 여전히 주요 선택지입니다.

유기농 시장은 2025년부터 2032년까지 20.3%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 건강에 대한 인식 제고, 가처분 소득 증가, 그리고 무화학 및 지속 가능한 방식으로 공급된 육류 제품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 항생제와 호르몬 무첨가로 표기되는 유기농 가공육은 품질과 식품 안전을 강조하며 도시 가정과 고급 외식업체 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

• 포장 유형별

포장 유형에 따라 시장은 트레이, 파우치, 상자, 캐니스터 등으로 세분화됩니다. 트레이 부문은 2024년 매출 점유율 38.9%로 시장을 주도했으며, 바로 조리 가능한 제품, 편의성, 그리고 소매점 및 가정용 냉장고에 쌓아서 보관할 수 있는 장점 때문에 선호되었습니다. 또한, 트레이는 제품을 명확하게 볼 수 있게 하여 구매 결정을 향상시킵니다.

파우치 부문은 가볍고 유연하며 친환경적인 특성으로 인해 2025년부터 2032년까지 21.1%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 냉동, 절임, 즉석식품에 이상적입니다. 또한, 파우치는 진공 밀봉과 긴 유통기한을 지원하여 전자상거래 및 택배 배송 채널의 성장을 뒷받침합니다.

• 포장재별

포장재 기준으로 시장은 플라스틱, 유리, 종이/판지, 금속 등으로 세분화됩니다. 플라스틱은 2024년 매출 점유율 60.2%를 차지하며 시장을 주도했는데, 이는 비용 효율성, 다용성, 그리고 냉동 및 냉장 가공육의 보호 기능 덕분입니다. 플라스틱 포장은 제품 안전을 보장하고 부패를 줄이며 현대식 소매 공급망과 호환됩니다.

금속 부문은 2025년부터 2032년까지 17.5%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 주로 장기 보관, 군수품, 비상 대비 키트에 널리 사용되는 통조림 고기의 성장에 기인합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 식품 서비스 부문과 가정용으로 구분됩니다. 가정용 부문은 편의성 중심 라이프스타일의 증가, 즉석조리식품 도입, 그리고 도시화에 힘입어 2024년 66.4%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 가정에서는 간편한 식사 준비를 위해 미리 포장된 냉동 가공육을 점점 더 선호하고 있습니다.

음식 서비스 부문은 2025~2032년 동안 18.9%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 일관된 품질, 더 긴 유통기한, 식사 준비에 드는 인건비 절감을 추구하는 레스토랑, 호텔, 케이터링 사업체의 수요 증가에 따른 것입니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 매장형 소매업체와 비매장형 소매업체로 구분됩니다. 매장형 소매업체는 2024년 매출 점유율 71.3%를 기록하며 시장을 주도했습니다. 이는 다양한 제품과 신선도 보장을 제공하는 슈퍼마켓, 대형마트, 그리고 전문 정육점의 존재감 덕분입니다.

전자상거래와 직접 소비자 플랫폼을 포함한 비매장 기반 부문은 2025년부터 2032년까지 22.4%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 가정 배달의 편리함, 온라인 식료품 도입 증가, 도시 소비자의 비접촉 쇼핑 선호도에 힘입은 것입니다.

어느 지역이 가공육 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 중국은 급속한 도시화, 가처분소득 증가, 그리고 간편하고 즉석 조리가 가능한 육류 제품의 증가에 힘입어 2024년 가공육 시장에서 55.69%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 건강을 중시하는 식단, 단백질이 풍부한 식품, 그리고 혁신적인 포장 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 수요가 증가하고 있습니다.
• 중국, 일본, 인도와 같은 국가들은 진화하는 소비자 선호도, 현대적 소매 확장, 온라인 식료품 플랫폼의 증가에 힘입어 도입을 선도하고 있습니다.
• 또한 이 지역의 인구 밀도가 증가하고 중산층 가구가 늘어나면서 1인당 가공육 소비량이 늘어나고 있으며, 이로 인해 APAC은 전 세계적으로 중요한 성장 시장으로 자리매김하고 있습니다.

일본 가공육 시장 분석

일본 가공육 시장은 높은 도시화, 바쁜 생활 방식, 그리고 간편식품 선호로 꾸준히 성장하고 있습니다. 즉석 조리 및 1회분 포장 육류 제품은 맞벌이 가정 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 소비자들은 건강과 안전을 중시하며, 저염, 방부제 관리, 강화 가공육에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 소매업체들은 가정 및 소규모 외식업체에 적합한 냉동 및 진공 포장 제품으로 대응하고 있습니다. 일본의 고령화는 조리가 간편하고 안전하며 고품질의 가공육에 대한 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 또한, 현대적인 소매 형태와 전자상거래 플랫폼 덕분에 전국적으로 이러한 가공육의 접근성이 높아지고 있습니다.

인도 가공육 시장 통찰력

인도 가공육 시장은 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 간편하고 단백질이 풍부한 식품의 인기 증가로 11.69%라는 가장 빠른 성장률을 기록하고 있습니다. 즉석 조리 가능한 닭고기, 양고기, 생선 제품이 도시 가정에서 인기를 얻고 있습니다. 현대적인 소매, 콜드 체인 인프라, 그리고 전자상거래 플랫폼의 확장은 접근성을 더욱 확대하고 있습니다. 건강을 중시하는 소비자들은 저지방, 방부제 관리, 그리고 위생적으로 포장된 가공육을 찾고 있습니다. 또한, 외식 체인점과 패스트푸드 매장의 성장은 대량 가공육 공급에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 저렴한 가격, 편의성, 그리고 변화하는 라이프스타일은 인도를 아시아 태평양 지역의 주요 신흥 시장으로 자리매김하고 있습니다.

가공육 시장의 상위 기업은 어디인가요?

가공육 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 카길 주식회사 (미국)
• JBS Foods (브라질)
• NH Foods Ltd. (일본)
• 루이 드레퓌스 회사 (네덜란드)
• HKScan (핀란드)
• OSI 그룹 (미국)
• Charoen Pokphand Foods PCL. (태국)
• 샌더슨 팜스 주식회사 (미국)
• National Beef Packing Company LLC (미국)
• Gruppo Veronesi (이탈리아)
• 덴마크 크라운 AMBA (덴마크)
• 크래프트 하인츠 회사 (미국)

아시아 태평양 가공육 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 아시아 태평양 지역 출입 솔루션 분야의 선두 기업인 ASSA ABLOY Group은 남아프리카 공화국에서 첨단 가공육 기술을 통해 주거 및 상업용 건물의 보안을 강화하는 전략적 이니셔티브를 시작했습니다. 이 이니셔티브는 현지 시장의 고유한 보안 요구에 맞춘 혁신적이고 안정적인 출입 통제 솔루션을 제공하려는 ASSA ABLOY의 헌신을 보여줍니다. ASSA ABLOY는 아시아 태평양 지역의 전문성과 최첨단 제품을 활용하여 지역적 과제를 해결하고 빠르게 성장하는 아시아 태평양 가공육 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
• 2023년 3월, 테네시에 본사를 둔 베테랑 기업 HavenLock Inc.는 학교 및 상업 환경을 위해 특별히 설계된 가공육 시스템 Power G 버전을 출시했습니다. 혁신적인 Haven Lockdown System은 보안 프로토콜을 강화하여 비상 상황에 대한 안정적이고 효과적인 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 발전은 취약한 공간을 보호하는 최첨단 안전 기술 개발에 대한 HavenLock의 헌신을 보여주는 것으로, 기관과 지역 사회에 더 큰 보호와 마음의 평화를 보장합니다.
• 2023년 3월, 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)은 첨단 가공육 및 보안 기술을 통해 도시 안전을 강화하는 벵갈루루 안전 도시 프로젝트(Bengaluru Safe City Project)를 성공적으로 시행했습니다. 이 프로젝트는 최첨단 솔루션을 활용하여 더욱 안전하고 회복력 있는 도시 환경을 조성하며, 혁신적인 보안 시스템 전문성을 활용하려는 허니웰의 헌신을 강조합니다. 이 프로젝트는 도시 안전에 있어 스마트 기술의 중요성이 점차 커지고 있음을 강조하며, 더욱 안전하고 스마트한 커뮤니티 구축에 기여합니다.
• 2023년 2월, 부동산 업계를 위한 전자 잠금장치 솔루션 분야의 선도적인 공급업체인 센트리락(Sentrilock, LLC)은 체서피크 만 및 강변 부동산 중개인 협회(CBRAR)와 전략적 파트너십을 체결하여 부동산 중개인 회원을 위한 스마트 전자 잠금장치 마켓플레이스를 구축한다고 발표했습니다. 이 협력은 부동산 전문가들의 보안을 강화하고 접근성을 간소화하여 더욱 효율적이고 안전한 부동산 거래를 촉진하기 위해 마련되었습니다. 이 이니셔티브는 부동산 업계의 혁신을 주도하고 운영 효율성을 향상시키려는 센트리락의 노력을 강조합니다.
• 2023년 1월, Allegion Plc 산하 출입 및 홈 보안 솔루션 분야의 선도 기업인 Schlage는 NAHB 국제 건축 박람회(IBS) 2023에서 Schlage Encode 스마트 Wi-Fi 레버를 선보였습니다. Wi-Fi 연결 기능을 갖춘 이 혁신적인 가정용 가공육은 사용자가 전용 앱을 통해 원격으로 출입을 관리할 수 있도록 지원합니다. Schlage Encode 레버는 첨단 기술을 홈 보안 시스템에 통합하여 주택 소유자에게 향상된 편의성과 제어 기능을 제공하는 동시에 강력한 보안을 보장하려는 Schlage의 노력을 보여줍니다.

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