아시아 태평양 제3자 물류 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

제3자 물류 시장 규모

• 아시아 태평양 제3자 물류 시장 규모는 2024년에 4,504억 6천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.20%의 CAGR 로 2032년까지 6,757억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 무역의 세계화 증가, 공급망의 복잡성 증가, 다양한 지역에서 운송, 창고 및 유통 기능을 효율적으로 관리하기 위한 아웃소싱 물류 서비스에 대한 의존도 증가에 의해 촉진됩니다.
• 또한 운송 관리 시스템(TMS), 창고 자동화, 실시간 추적 플랫폼과 같은 고급 디지털 도구를 도입함으로써 가시성, 속도 및 비용 효율성이 향상되고 산업 전반에 걸쳐 제3자 물류 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다.

제3자 물류 시장 분석

• 제3자 물류(3PL) 공급업체는 운송, 창고, 재고 관리, 주문 이행 및 화물 운송을 포함한 아웃소싱 물류 서비스를 제공하여 회사가 공급망 효율성과 확장성을 개선하는 동시에 핵심 역량에 집중할 수 있도록 합니다.
• 전자상거래 확대, 제조업의 세계화, 신속한 배송에 대한 소비자 기대 증가로 인해 유연하고 통합된 물류 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 소매, 자동차, 의료, 소비재와 같은 수직 산업 전반에 걸쳐 3PL 서비스 도입이 급증하고 있습니다.
• 중국은 글로벌 제조 허브로서의 위치와 화물 및 창고를 위한 강력한 인프라 덕분에 2024년 62%의 점유율로 제3자 물류 시장을 장악했습니다 .
• 일본은 부가가치 물류 서비스에 대한 수요 증가와 유통 네트워크 전반의 자동화 증가로 인해 예측 기간 동안 제3자 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 국제 운송 관리(ITM) 부문은 2024년 36.4%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 국경 간 무역 급증, 공급망의 세계화 확대, 그리고 효율적인 화물 운송 및 통관 서비스에 대한 수요 증가에 기인합니다. 기업들은 복잡한 국제 규정을 준수하고, 복합 운송 경로를 최적화하며, 전 세계 시장에서 적시 배송을 보장하기 위해 ITM 공급업체에 점점 더 의존하고 있습니다. ITM 솔루션은 국제 운송에 대한 엔드 투 엔드 가시성, 비용 관리 및 실시간 추적 기능을 제공하여 다양한 지역에서 사업을 운영하는 기업들의 채택을 더욱 강화하고 있습니다.

보고서 범위 및 제3자 물류 시장 세분화

제3자 물류 시장 동향

“통합 물류 솔루션에 대한 수요 증가”

• 3PL 시장은 운송, 창고, 재고 관리 및 공급망 분석을 단일 기술 기반 플랫폼으로 결합하여 현대 상거래의 복잡한 요구 사항을 충족하는 통합 물류 솔루션으로의 큰 전환을 경험하고 있습니다.
  • 예를 들어 DHL Supply Chain 및 DB Schenker와 같은 주요 업체는 실시간 추적, 자동 창고 및 원활한 다중 모드 운송을 위한 고급 소프트웨어를 활용하여 완전히 통합된 종단 간 물류 솔루션을 제공하기 위해 서비스 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
• 3PL 공급업체가 자동화, AI, 사물 인터넷(IoT) 및 고급 데이터 분석을 도입함으로써 공급망 가시성이 향상되고 경로 최적화가 개선되며 비용과 지연을 최소화하기 위한 예측적 의사 결정이 가능해지고 있습니다.
• 확장되는 전자상거래 및 옴니채널 소매 부문은 역방향 물류, 최종 마일 배송 및 주문 맞춤화에 대한 필요성을 증폭시켜 소매업체와 제조업체에게 통합 솔루션이 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다.
• 지정학적 긴장과 보다 탄력적인 공급망에 대한 필요성에 의해 부분적으로 주도되는 니어쇼어링 및 지역화 추세는 기업들이 강력한 국내 및 국경 간 역량을 갖춘 3PL 공급업체를 찾도록 촉구하고 있습니다.
• 3PL이 고객 및 입법 기대치를 충족하기 위해 친환경 차량, 친환경 창고 및 보고 도구에 투자함에 따라 지속 가능성 및 규정 준수 요구 사항이 높아지고 있습니다.

제3자 물류 시장 동향

운전사

“자동차에 스마트 유리 도입 확대”

• 자동차 제조업체들이 차량의 편안함, 에너지 효율성, 고급스러움을 향상시키기 위해 경쟁함에 따라 특히 SUV 및 프리미엄 자동차 모델에서 스마트 유리 기술 도입이 자동차 부문에서 빠르게 확대되고 있습니다.
  • 예를 들어, Mercedes-Benz, BMW 및 Audi와 같은 선도적인 자동차 제조업체는 전기 변색 선루프 및 SPD(Suspended Particle Device) 스마트 유리와 같은 고급 스마트 유리 기능을 주력 모델에 통합하여 동적 조명 제어, 상당한 실내 온도 감소, 향상된 에너지 관리 및 독특한 스타일과 같은 이점을 제공하고 있습니다.
• 파노라마 선루프와 AR 윈드실드를 포함한 대형 유리 표면이 특징인 전기 및 자율 주행차의 인기가 높아짐에 따라 향상된 열, 광학 및 안전 성능을 갖춘 혁신적인 스마트 유리 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
• 더 빠른 전환 시간, AI 기반 색조 제어, 차량 센서 네트워크와의 통합을 포함한 스마트 유리의 기술적 발전으로 이러한 기능이 더욱 사용자 친화적이고 다양한 운전 조건 및 사용자 선호도에 맞게 적응할 수 있게 되었습니다.
• 지속 가능성 의무화와 차량 배출량 감소 추구로 인해 제조업체는 더 나은 기후 제어를 위해 스마트 유리를 사용하도록 장려되고 있으며, 이를 통해 에어컨 의존도 감소, 연료 소비 감소, 전기 자동차의 연장된 주행거리가 가능해졌습니다.

제지/도전

“유리 원자재의 높은 비용”

• 기술 발전에도 불구하고 자동차 스마트 유리 제조에 필요한 원자재의 높은 비용은 특히 가격에 민감한 자동차 부문에서 더 폭넓은 채택을 위한 주요 장벽으로 남아 있습니다.
  • 예를 들어, PDLC(Polymer Dispersed Liquid Crystal) 유리 또는 부유 입자 장치용 고급 폴리머와 같은 고급 소재 및 고급 코팅은 기존 자동차 유리에 비해 생산 비용을 증가시켜 주류 자동차 제조업체가 이러한 기술을 고급 모델 외부에 통합하는 데 어려움을 겪게 합니다.
• 특수 제조 공정, 엄격한 품질 기준, 차량 전자 장치와의 맞춤형 통합에 대한 필요성은 공급망 전체에서 전반적인 비용 증가에 기여합니다.
• 핵심 원자재의 글로벌 공급 변동성, 물류 및 진화하는 환경 규정 준수는 스마트 유리 구성품 생산에 더 많은 복잡성과 비용을 추가합니다.
• 결과적으로 자동차용 스마트 유리 시장은 현재 고급 및 전기 자동차 부문에서 가장 강력하지만 더 광범위한 시장 침투는 향후 재료 및 생산 비용 절감에 달려 있습니다.

제3자 물류 시장 범위

시장은 서비스, 제품, 공급업체, 애플리케이션, 사업 유형, 기능 및 수직을 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스별

제3자 물류 시장은 서비스 기준으로 국제 운송 관리(ITM), 국내 운송 관리(DTM), 창고, 풀필먼트 및 유통(W&D), 전담 계약 운송(DCC)/화물 운송업체, 그리고 부가가치 서비스(VALS)로 세분화됩니다. 국제 운송 관리(ITM) 부문은 2024년 시장 매출 점유율 36.4%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 국경 간 무역 급증, 공급망의 세계화 확대, 그리고 효율적인 화물 운송 및 통관 서비스에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 기업들은 복잡한 국제 규정을 준수하고, 복합 운송 경로를 최적화하며, 전 세계 시장에서 적시 배송을 보장하기 위해 ITM 공급업체에 점점 더 의존하고 있습니다. 국제 운송에 대한 엔드 투 엔드 가시성, 비용 관리 및 실시간 추적 기능을 제공하는 ITM 솔루션은 다양한 지역에서 사업을 운영하는 기업들 사이에서 ITM 도입을 더욱 확대하고 있습니다.

부가가치 서비스(VALS) 부문은 키팅, 조립, 포장, 제품 맞춤 제작 등 전문 물류 역량에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들이 차별화된 서비스를 제공하고 고객 만족도를 높이기 위해 노력함에 따라, 3PL 업체들은 단순한 운송 중개업체에서 맞춤형 엔드투엔드 솔루션을 제공하는 전략적 파트너로 진화하고 있습니다.

• 제품별

제품 기준으로 시장은 항공 운송, 해상 운송, 육상 운송, 그리고 계약 물류로 구분됩니다. 육상 운송 부문은 국내 공급망에서 핵심적인 역할을 수행하고 단거리 및 중거리 유통에 비용 효율성이 뛰어나 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 주요 경제권의 지역 무역 협정 체결과 탄탄한 도로 인프라 구축은 육상 운송이 정시 배송과 유연한 경로 설정에서 차지하는 역할을 더욱 공고히 했습니다.

항공 화물은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 고가, 시간에 민감하며 부패하기 쉬운 상품에 대한 신속 배송 수요 증가에 힘입어 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다. 국경 간 전자상거래의 성장과 신속한 배송에 대한 기대치 상승으로 항공 화물 서비스에 대한 수요가 급증했으며, 특히 의료, 가전제품, 명품 등의 분야에서 수요가 급증했습니다.

• 제공자별

공급업체 기준으로 시장은 하도급 물류 통합 및 제공 기업, 택배 회사, 소규모 화물 운송업체, 운송 서비스로 세분화됩니다. 하도급 물류 통합 및 제공 기업 부문은 운송, 창고 및 유통 기능 전반에 걸쳐 엔드 투 엔드 가시성, 규모의 경제, 그리고 부가가치 통합을 제공할 수 있는 능력 덕분에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 운영 효율화를 추구하고 실시간 추적, 자동화, 예측 분석과 같은 고급 물류 기술을 활용하려는 대기업들이 이러한 기업을 점점 더 선호하고 있습니다.

택배 회사는 온라인 소매업으로 인한 B2C(기업 간 거래) 택배 배송 급증으로 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 택배 회사는 라스트마일 물류, 유연한 배송 기간, 그리고 첨단 추적 시스템 분야에서 강점을 보유하고 있어 전자상거래 붐의 핵심 동력으로 자리매김할 것입니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 배송, 수령, 반품, 포장으로 구분됩니다. 2024년에는 상품의 국경 간 이동 증가와 유통 네트워크의 복잡성 증가로 배송 부문이 시장을 장악했습니다. 기업들은 증가하는 운임 관리, 운송 시간 최적화, 국제 무역 규정 준수를 위해 3PL(제3자 물류 서비스)에 배송 운영을 아웃소싱하는 경우가 증가하고 있습니다.

온라인 쇼핑의 급속한 성장과 편리한 역물류에 대한 고객 기대 증가에 힘입어 반품은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제품 반품을 효율적으로 관리하는 것은 소매업체의 전략적 우선순위가 되었으며, 간소화되고 비용 효율적인 반품 솔루션을 제공하는 3PL 파트너에 대한 수요가 급증했습니다.

• 사업 유형별

사업 유형을 기준으로 시장은 B2C와 B2B로 구분됩니다. B2B 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 산업 공급망과 기업 차원의 물류 아웃소싱에서 중요한 역할을 한다는 점을 보여줍니다. B2B 물류는 대량 운송, 장기 계약, 그리고 더욱 복잡한 운송 경로 및 일정 관리가 필요하기 때문에 신뢰할 수 있는 3PL 공급업체에 크게 의존하게 됩니다.

B2C 부문은 직접 소비자 브랜드의 확산과 온라인 소매의 보급률 증가에 힘입어 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자 시장에서 유연하고 확장 가능하며 실시간 배송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 B2C 운영에 특화된 3PL 서비스 도입이 가속화되고 있습니다.

• 기능별

시장은 기능별로 공급망 관리, 고객 관리, 매장 운영, 전략 및 기획, 그리고 상품 기획으로 세분화됩니다. 기업들이 세계적인 혼란 속에서 운영 효율성과 회복탄력성을 강화하고자 노력함에 따라 공급망 관리는 2024년에 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 3PL(3자 물류) 업체는 첨단 기술과 통합 플랫폼을 활용하여 재고, 운송 및 창고 관리를 통해 공급망 최적화에 중요한 역할을 수행합니다.

고객 관리는 최종 고객 경험 개선에 대한 관심이 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들은 3PL 업체를 통해 맞춤형 서비스, 정확한 배송 일정, 그리고 신속한 지원을 제공하여 고객 만족도와 브랜드 충성도를 높이고 있습니다.

• 수직별

시장은 업종별로 소매 및 전자상거래, 제조, 가전, 의료, 자동차, 반도체/태양광, 항공우주 및 방위, 기타로 세분화됩니다. 소매 및 전자상거래 부문은 온라인 쇼핑의 폭발적인 성장과 민첩한 옴니채널 물류 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 소매업체들은 주문 처리 센터 관리, 배송 조율, 성수기 운영 확장을 위해 3PL 업체에 점점 더 의존하고 있습니다.

헬스케어 부문은 온도에 민감하고 규정을 준수하는 물류 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 의약품, 의료기기, 백신의 글로벌 유통이 증가함에 따라 콜드체인 물류 및 안전한 운송 역량을 갖춘 3PL 공급업체의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

제3자 물류 시장 지역 분석

• 중국은 2024년 62%라는 가장 큰 매출 점유율로 제3자 물류 시장을 장악했으며, 이는 글로벌 제조 허브로서의 위치와 화물 및 창고를 위한 강력한 인프라 덕분입니다.
• 대량 수출, 전자상거래의 급속한 성장, 일대일로 물류 회랑에 대한 정부의 전략적 투자로 인해 중국은 국경 간 및 국내 3PL 운영 분야에서 리더십을 확고히 했습니다.
• 주요 3PL 공급업체, 강력한 디지털 물류 플랫폼, 통합 운송 네트워크의 존재는 중국의 물류 효율성과 서비스 역량을 더욱 향상시킵니다.

일본 제3자 물류 시장 통찰력

일본 제3자 물류 시장은 2025년부터 2032년까지 아시아 태평양 지역 제3자 물류 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 부가가치 물류 서비스 수요 증가와 유통 네트워크 전반의 자동화 확대에 힘입은 것입니다. 일본은 적시 납품(JIT), 정밀 물류, 에너지 효율적인 운영을 중시하기 때문에 자동차, 전자, 소매 등 다양한 산업 분야에서 3PL 파트너십이 필수적입니다. 또한, 일본의 인구 고령화와 인력 부족은 공급망의 회복탄력성과 확장성을 확보하기 위한 아웃소싱 물류 및 기술 기반 솔루션 도입을 가속화하고 있습니다.

인도 제3자 물류 시장 통찰력

인도 제3자 물류 시장은 2025년부터 2032년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 도시화, 전자상거래 호황, 그리고 물류 관리의 디지털 전환에 힘입은 것입니다. 국가 물류 정책과 가티 샤크티(Gati Shakti) 정책에 따른 인프라 개발과 같은 정부 주도 사업은 복합 운송 연결성과 창고 용량을 강화하고 있습니다. 국내 제3자 물류 업체의 입지 확대, 2선 및 3선 도시의 수요 증가, 그리고 기업들의 공급망 최적화에 대한 관심 증가는 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

제3자 물류 시장 점유율

제 3자 물류 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• DHL 인터내셔널 GMBH(독일)
• 페덱스(미국)
• XPO Logistics, Inc. (미국)
• 퀴네+나겔(스위스)
• Schenker AG(독일)
• DSV(덴마크)
• Expeditors International of Washington, Inc. (미국)
• CH Robinson Worldwide, Inc.(미국)
• SNCF(프랑스)
• 닛폰 익스프레스 주식회사(일본)
• Toll Holdings Limited(호주)
• CJ대한통운(한국)
• Kintetsu World Express, Inc.(일본)
• Samudera Shipping Line Ltd(싱가포르)
• PT. Cipta Mapan Logistic(인도네시아)
• 케리 로지스틱스 네트워크 리미티드(홍콩)
• SINOTRANS Limited(중국)
• 히타치 교통 시스템 주식회사(일본)
• NYK 라인(일본)

아시아 태평양 제3자 물류 시장의 최신 동향

• 2023년 5월, BDP International, Inc.와 PSA Cargo Solutions는 글로벌 제3자 물류 역량 강화를 목표로 하는 전략적 통합을 통해 공동 브랜드인 PSA BDP를 출시했습니다. PSA의 항만 중심 물류 전문성과 BDP의 공급망 관리 분야에서의 강력한 입지를 결합함으로써, 이번 파트너십은 복합 운송, 창고 관리, 그리고 엔드 투 엔드 공급망 가시성 전반에 걸쳐 더욱 광범위한 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이번 리브랜딩은 특히 화학, 생명 과학, 산업 제조 분야 고객을 위한 통합 물류 솔루션 분야의 경쟁력을 강화합니다.
• 2023년 3월, Americold Logistics LLC는 중동과 인도 전역에 확장 가능한 물류 플랫폼을 구축하기 위해 두바이에 본사를 둔 냉장 보관 회사인 RSA Cold Chain에 투자한다고 발표했습니다. 이번 확장은 Americold의 글로벌 성장 전략을 뒷받침하고 식품, 제약, 소매업과 같이 온도에 민감한 분야의 증가하는 수요를 충족할 수 있는 입지를 확보하는 데 도움이 됩니다. 또한, 인구 증가와 전자상거래 활동으로 인해 첨단 콜드체인 인프라에 대한 수요가 높아지고 있는 신흥 시장에서 Americold의 역량을 강화할 것입니다.
• 2022년 12월, 코닝은 LG전자와 협력하여 콜드폼 기술을 활용한 차량 내부용 곡면 디스플레이 모듈을 공동 개발했습니다. 이러한 제조 혁신은 기존 유리 성형 방식 대비 탄소 배출량을 25% 감소시켜 자동차 OEM의 지속가능성 목표 달성에 기여합니다. 이 파트너십은 몰입감 넘치는 첨단 차량 내 사용자 경험에 대한 증가하는 추세를 뒷받침하며, 코닝을 진화하는 자동차 디스플레이 생태계의 핵심 공급업체로 자리매김하게 합니다.
• 2022년 4월, 푸야오 그룹은 미국 자회사인 푸야오 글래스 아메리카(Fuyao Glass America Inc.)를 통해 사우스캐롤라이나주 그린빌 카운티에서 3,450만 달러를 투자하여 사업을 확장하고 121개의 새로운 일자리를 창출했습니다. 이번 확장은 푸야오가 북미 자동차 시장에 대한 현지 서비스를 제공하고, 수입 의존도를 줄이며, 공급망 대응력을 향상시키겠다는 의지를 더욱 강화하는 계기가 될 것입니다. 이번 투자는 푸야오의 미국 내 제조 기반을 강화하여, 자동차 생산 증가 및 OEM 현지화 노력에 힘입어 고성능 자동차 유리 솔루션에 대한 수요 증가를 뒷받침할 것입니다.

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