아시아 태평양 중고차 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

중고차 시장 규모

• 아시아 태평양 중고차 시장 규모는 2024년에 4,103억 6천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.60%의 CAGR 로 2032년까지 7,373억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 저렴한 가격의 증가, 중산층 소비자의 차량 소유 열망 증가, 구매 및 판매 프로세스를 단순화하는 디지털 플랫폼 확장에 의해 촉진되었습니다.
• 또한 인증 중고차에 대한 신뢰가 높아지고 유연한 자금 조달 옵션이 제공되며 체계적인 딜러 네트워크에 대한 관심이 높아짐에 따라 중고차 도입이 가속화되어 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

중고차 시장 분석

• 중고차는 비공식 판매점, 프랜차이즈 대리점 또는 디지털 플랫폼을 통해 판매되는 중고차로, 안정적인 운송 수단을 찾는 비용에 민감한 구매자를 대상으로 합니다. 이러한 차량은 종종 인증, 재생 및 제한적 보증으로 판매되므로 신차에 비해 경제적인 대안을 제공합니다.
• 중고차의 인기는 신차 가격 상승, 차량 거래에 대한 온라인 보급률 증가, 차량 내역 보고서, 자금 조달 옵션, 보증 프로그램을 통한 투명성 향상으로 인해 높아지고 있으며, 이는 도시 및 준도시 소비자 모두에게 매력적인 가치 제안이 되었습니다.
• 중국은 광범위한 차량 소유 기반, 중고차 플랫폼의 급속한 디지털화, 중고차 거래를 선호하는 규제 변화로 인해 2024년 중고차 시장을 장악했습니다 .
• 인도는 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 신규 자동차 구매자 기반의 빠른 확장으로 인해 예측 기간 동안 중고차 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 휘발유 부문은 2024년 51.5%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 광범위한 가용성, 낮은 초기 차량 비용, 그리고 상대적으로 낮은 유지 보수 요건 덕분입니다. 이 지역의 개발도상국에서 가장 접근성이 높은 추진 동력원으로 자리매김했습니다. 전기차(EV) 부문은 정부 인센티브, 신차 시장의 EV 보급률 증가, 그리고 친환경 대안에 대한 소비자들의 관심에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 배터리 가격이 하락하고 EV 인프라가 확충됨에 따라 EV 2차 시장이 더욱 활성화되고 성장 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 중고차 시장 세분화   

중고차 시장 동향

“개인 모빌리티 수요 증가”

• 아시아 태평양 중고차 시장은 도시 교통 체증과 급증하는 교통 수요에 대처하기 위해 점점 더 저렴한 개인 이동성 옵션을 찾는 소비자들이 늘어나면서 빠르게 확대되고 있습니다.
  • 예를 들어 Carro, Carsome, Cars24, OLX Autos, Maruti Suzuki와 같은 회사는 인도, 중국, 동남아시아와 같은 국가에서 중고차 구매 및 판매를 단순화하는 광범위한 온라인 마켓플레이스와 인증 프로그램을 제공함으로써 이러한 성장을 촉진하고 있습니다.
• 디지털 플랫폼과 모바일 앱은 투명한 차량 내역, 자금 조달 옵션, 세부적인 검사를 제공하여 신뢰 장벽을 줄이고 중고차에 대한 소비자의 신뢰를 향상시킵니다.
• 중국, 인도, 인도네시아 등 국가에서 도시 인구 증가와 중산층 소득 증가로 임대 및 구독 서비스를 포함한 유연한 소유 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 전기 및 하이브리드 중고차의 확산은 인프라 투자와 친환경 이동성을 촉진하는 정부 인센티브에 힘입어 수익성 있는 부문으로 부상하고 있습니다.
• 정부 규제 및 정책은 중고차 판매 및 차량 검사를 체계적으로 지원하여 품질 기준을 개선하고 중고차 생태계를 전문화하는 데 도움이 됩니다.

중고차 시장 동향

운전사

“도시화 확대로 중고차 수요 증가”

• 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화로 인해 대중 교통이 제한되거나 불편할 수 있는 점점 더 혼잡해지는 도시에서 비용 효율적인 개인 교통 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 중국에서는 Uxin Limited와 Guazi와 같은 회사가 디지털 플랫폼을 통해 도시 소비자를 타겟팅하여 검사 및 인증된 중고차에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 확장 중인 도시 중산층의 요구를 충족함으로써 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
• 인도와 베트남과 같은 국가에서 2선 및 3선 도시의 성장은 중고차가 이동성 요구 증가에 대한 선호 옵션인 새로운 시장을 열어줍니다.
• 도시 지역의 소득 수준 증가로 인해 더 많은 소비자가 중고차를 구매할 수 있게 되어 수요 증가가 더욱 강화되었습니다.
• 디지털 리터러시와 인터넷 보급률 증가로 온라인 중고차 구매가 용이해지고 도시 전역으로 시장 도달 범위가 확대되었습니다.

제지/도전

“소비자 행동에 영향을 미치는 인프라 문제”

• 일부 지역의 열악한 교통 인프라, 불안정한 도로 상황, 부적절한 유지 관리 서비스는 중고차의 매력과 신뢰성을 제한합니다. 특히 농촌 및 준도시 소비자의 경우 그렇습니다.
  • 예를 들어, 동남아시아와 인도 일부 지역에서는 물류상의 어려움과 제한된 서비스 시설로 인해 소유 비용이 증가하고 구매자의 신뢰가 감소하여 시장 침투가 제한됩니다.
• 교통 체증이 심하고 주차 공간이 부족한 도시 지역은 소비자들이 개인 차량에 투자하려는 의지를 약화시켜 중고차 판매량에 영향을 미칩니다.
• 아시아 태평양 국가 전역의 엄격하고 다양한 차량 배출 기준과 안전 규정은 차량 수입/수출 및 규정 준수를 복잡하게 만들고 중고차 딜러와 구매자에게 운영상의 어려움을 가중시킵니다.
• 특히 농촌 지역 구매자와 중고차 신규 구매자의 경우 자금 조달의 어려움으로 인해 디지털 플랫폼이 신용 가용성을 확대하고 있음에도 불구하고 시장 규모가 제한됩니다.

중고차 시장 범위

시장은 공급업체 유형, 추진력, 엔진 용량, 딜러십, 판매 채널, 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 공급업체 유형별

아시아 태평양 중고차 시장은 업체 유형별로 조직형 업체와 비조직형 업체로 구분됩니다. 비조직형 업체는 특히 인도, 인도네시아, 필리핀과 같은 국가에서 전통적으로 분산된 중고차 생태계의 특성으로 인해 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 소비자들은 지역화된 네트워크, 협상 가능한 가격, 그리고 즉각적인 구매 가능성 때문에 비조직형 딜러를 선호하는 경향이 있습니다. 그러나 조직형 업체는 디지털화 확대, 다양한 금융 옵션, 그리고 품질 인증 및 보증이 포함된 차량에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 조직형 업체들은 투명한 이력 보고서, 차량 검사 및 애프터서비스를 제공함으로써 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

• 추진력으로

추진 방식을 기준으로 시장은 휘발유, 경유, CNG, LPG, 전기 등으로 구분됩니다. 휘발유 부문은 2024년 시장 매출 점유율 51.5%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 널리 보급되어 있고 차량 초기 비용이 낮으며 유지 보수가 비교적 용이하기 때문입니다. 이 지역의 개발도상국에서는 여전히 가장 쉽게 접근 가능한 추진 방식으로 남아 있습니다. 전기차(EV) 부문은 정부 인센티브, 신차 시장의 전기차 보급률 증가, 그리고 친환경 대안에 대한 소비자의 관심에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 배터리 가격이 하락하고 전기차 인프라가 확충됨에 따라 전기차 2차 시장이 더욱 활성화되고 성장 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다.

• 엔진 용량별

배기량 기준으로 시장은 대형차(2,500cc 이상), 중형차(1,500~2,499cc), 소형차(1,499cc 미만)로 구분됩니다. 중형차는 2024년 시장 점유율이 가장 높았는데, 이는 이 부문의 차량들이 출력, 효율, 그리고 경제성의 균형을 갖추고 있어 가족 및 도시 주행 니즈를 충족시키기 때문입니다. 중형차 부문에는 중산층 소비자들의 수요가 높은 세단과 소형 SUV가 상당 부분 포함됩니다. 소형차 부문은 2025년부터 2032년까지 인구 밀도가 높고 평균 소득 수준이 낮은 도심 지역에서 소형 해치백과 시티카에 대한 수요가 증가하고 연비에 대한 관심이 높아짐에 따라 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 딜러십별

딜러십을 기준으로 시장은 프랜차이즈와 독립 딜러십으로 나뉩니다. 프랜차이즈 딜러십은 강력한 브랜드 신뢰도, 인증된 차량 제공, 그리고 제조사 지원 서비스 네트워크 접근성 덕분에 2024년 시장 점유율을 주도했습니다. 소비자들은 신뢰성, 연장된 보증, 그리고 체계적인 금융 옵션을 제공하는 프랜차이즈 매장을 선호합니다. 한편, 독립 딜러십은 온라인 판매망을 확대하고, 투명성을 개선하며, 더욱 다양한 차량 브랜드와 가격 유연성을 통해 비용에 민감한 구매자들을 만족시키면서 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 판매 채널별

판매 채널 부문은 온라인과 오프라인을 포함합니다. 오프라인 부문은 전통적인 대면 차량 검사, 가격 협상, 구매 전 실물 확인 선호로 인해 2024년에 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 신흥 시장에서는 신뢰가 여전히 중요한 요소이며, 대면 거래가 주를 이룹니다. 그러나 온라인 부문은 인터넷 보급률 증가, 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자층의 증가, 그리고 금융, 배송, 반품 정책 등 엔드 투 엔드 서비스를 제공하는 디지털 마켓플레이스의 영향력 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 시장은 승용차, 경상용차(LCV), 대형상용차(HCV), 그리고 전기차로 구분됩니다. 승용차는 중산층의 차량 소유 증가, 도시화, 그리고 중고 소형 세단과 해치백의 구매력 향상에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 전기차 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 전기차 지원 정책, 배터리 가격 하락, 그리고 전기차 수명 및 재판매 가치에 대한 소비자 신뢰도 향상이 2차 시장 참여를 촉진하기 때문입니다.

중고차 시장 지역 분석

• 중국은 2024년 중고차 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지했는데, 이는 광범위한 차량 소유 기반, 중고차 플랫폼의 급속한 디지털화, 중고차 거래를 선호하는 규제 변화 덕분입니다.
• 정부의 지역 간 차량 이전 정책 완화와 인증 중고차 프로그램에 대한 신뢰 증가로 인해 특히 2선 및 3선 도시에서 성 간 판매가 크게 증가했습니다.
• 중국의 강력한 온라인 중고차 시장 생태계, 중산층의 구매력 증가, 가치 지향적 차량 소유에 대한 소비자 태도의 변화로 인해 중국은 이 지역에서 가장 크고 성숙한 중고차 시장으로서의 역할을 확고히 했습니다.

일본 중고차 시장 분석

일본 중고차 시장은 엄격한 차량 검사 시스템, 우수한 차량 정비 기준, 그리고 탄탄한 재판매 문화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 일본 국내 시장은 예산에 민감한 가구, 은퇴자, 그리고 안정적이고 비용 효율적인 모빌리티를 찾는 농촌 소비자들의 수요 증가로 수혜를 입고 있습니다. 더욱이 일본은 아시아, 아프리카, 중동 지역 중고차 주요 수출국으로서, 품질과 내구성에 대한 일본 차량의 명성에 힘입어 강력한 글로벌 수요를 견인하고 있습니다. 체계적인 딜러 네트워크, 신뢰할 수 있는 인증 시스템, 그리고 경매 플랫폼과의 기술 통합은 시장 회복력을 지속적으로 뒷받침합니다.

인도 중고차 시장 통찰력

인도는 2025년부터 2032년까지 아시아 태평양 중고차 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 도시화 증가, 가처분소득 증가, 그리고 생애 첫 자동차 구매자의 빠른 성장에 힘입은 것입니다. 금융, 보험, 표준화된 차량 검사 서비스를 제공하는 디지털 플랫폼의 지원을 받아, 시장은 비조직적인 시장에서 조직적인 시장으로 빠르게 전환되고 있습니다. 차량 재활용 및 노후 차량 폐차를 장려하는 정부 정책 또한 중고차 공급망을 더욱 활성화하는 데 기여하고 있습니다. 더욱이, 신차보다 가성비 좋은 차량을 선호하는 소비자들의 성향이 변화함에 따라, 대도시 및 2선 도시에서는 인증 및 보증이 제공되는 중고차에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

중고차 시장 점유율

중고차 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 그룹1 자동차 주식회사(미국)
• 오토네이션(미국)
• HELLMAN and FRIEDMAN LLC(미국)
• 펜드라곤(영국)
• CarMax Enterprise Services, LLC(미국)
• 맨하임(미국)
• 허츠 코퍼레이션(미국)
• 콕스 자동차(미국)
• 썬 토요타(미국)
• eBay Inc.(미국)
• TrueCar, Inc. (미국)
• 브룸(미국)
• 애즈베리 자동차 그룹(미국)
• 리티아 모터스(미국)
• 헨드릭 자동차 그룹(미국)

아시아 태평양 중고차 시장의 최신 동향

• 2024년 6월, 토요타 키를로스카르 모터(TKM)는 "토요타 유-트러스트(Toyota U-Trust)"라는 브랜드로 인도 뉴델리에 두 번째 자사 소유 토요타 중고차 아울렛(TUCO)을 개장했습니다. 15,000평방피트(약 1,400m²) 규모의 이 시설은 20대 이상의 인증 차량을 전시하고 있으며, 중고 토요타 차량 거래에 있어 프리미엄급, 신뢰할 수 있고 체계적인 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 이번 확장은 품질, 투명한 가격 책정, 그리고 사후 지원을 보장하는 OEM 지원 인프라를 통해 중고차 시장을 공식화하는 데 중점을 두고 있는 토요타의 노력을 보여줍니다. 이는 중고차 구매에 대한 확신을 추구하는 점점 더 안목 있는 인도 고객층을 만족시키기 위한 것입니다.
• 2023년 6월, Jardine Matheson의 투자 자회사인 Jardine Cycle & Carriage Limited는 동남아시아 최고의 자동차 마켓플레이스인 Carro와 파트너십을 체결했습니다. 이 전략적 협력은 Carro의 디지털 리테일 역량을 Jardine의 Republic Auto 브랜드와 통합하여 동남아시아 전역에서 중고차 재고의 도달 범위와 품질을 확대하는 것을 목표로 합니다. 이번 제휴는 Carro의 해외 사업을 강화하는 동시에 디지털 서비스와 엔드 투 엔드 차량 솔루션을 통해 사용자 경험을 향상시켜 지역 시장 통합 및 확장에 기여할 것입니다.
• 2022년 8월, 토요타의 고급 브랜드인 렉서스는 기존 렉서스 고객들에게 신뢰할 수 있는 재판매 및 보상 판매 플랫폼을 제공하기 위해 인도에서 렉서스 인증 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 구매자에게 검증된 차량 상태, 프리미엄 정비, 그리고 높은 보유 가치를 보장하도록 설계되었습니다. 이번 활동을 통해 렉서스는 인도의 인증 중고차 시장에 진출하여, 전통적으로 저조했던 프리미엄 재판매 시장을 공식화하고 비교적 저렴한 가격으로 고급차를 원하는 예비 구매자에게 어필할 것입니다.
• 2022년, 인도의 풀스택 중고차 플랫폼 Spinny는 "Khushiyon Ki Long Drive"라는 첫 전국 마케팅 캠페인을 시작했습니다. 크리켓 전설 Sachin Tendulkar와 올림픽 메달리스트 PV Sindhu가 등장하는 이 캠페인은 자동차 소유의 감정적 여정을 조명하며, 자동차 구매를 간편하고 즐겁고 신뢰할 수 있도록 만들겠다는 Spinny의 비전을 바탕으로 합니다. 이 캠페인은 Spinny의 구매자와의 정서적 유대감을 강화하여 경쟁이 치열하고 감정이 중요한 시장에서 소비자 충성도와 브랜드 인지도를 강화했습니다.
• 2022년 3월, Cars24는 OEM 및 대리점을 위한 통합 플랫폼을 출시하여 신차 부문으로 사업을 다각화했습니다. 이는 모든 자동차 관련 니즈를 충족하는 통합 슈퍼 앱 구축으로의 전환을 시사합니다. 이 이니셔티브는 더욱 광범위한 고객층을 확보하고, 교차 판매 기회를 확대하며, 신차 및 중고차 시장에서 Cars24의 입지를 공고히 할 수 있도록 전략적으로 구축되었습니다. 이러한 통합적인 접근 방식은 소비자의 의사결정을 간소화하고 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 브랜드의 생태계 지배력을 강화합니다.

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