아시아 태평양 백색 가전 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 백색 가전 시장 규모

• 아시아 태평양 백색 가전 시장 규모는 2024년에 3,816억 달러로 평가되었으며 2032년까지 5,426억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간 동안 4.50%의 CAGR로 성장할 것입니다.
• 시장 확장은 주로 신흥 경제권의 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 에너지 효율적인 가전제품에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한 IoT 지원 장치와 스마트 홈 통합의 발전으로 소비자 기대치가 변화하고 있으며 편의성, 지속 가능성 및 에너지 관리를 향상시키는 지능형 연결형 백색 가전 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

아시아 태평양 백색 가전 시장 분석

• 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 대형 가전제품을 포괄하는 백색 가전제품은 편의성, 효율성, 삶의 질 향상에 기여하는 역할로 인해 현대 주거 및 상업 환경에서 필수품이 되어가고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역에서 백색 가전제품에 대한 수요 증가는 주로 급속한 도시화, 중산층 인구 확대, 기술적으로 진보되고 에너지 효율적인 가전제품에 대한 소비자 선호도 증가에 따른 것입니다.
• 중국은 2024년 39.7%의 가장 큰 매출 점유율로 아시아 태평양 백색 가전 시장을 장악했습니다. 이는 견고한 제조 기반, 강력한 국내 수요, 선도적인 가전 브랜드의 지속적인 혁신에 기인하며, 스마트하고 친환경적인 제품 부문에서 상당한 성장이 나타났습니다.
• 인도는 가처분 소득 증가, 전기화 개선, 에너지 효율적인 가전제품을 장려하는 정부 인센티브에 힘입어 예측 기간 동안 백색 가전 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 에어컨 부문은 2024년에 36.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 지구 온도 상승과 도시화로 인해 주거 및 상업 부문에서 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

보고서 범위 및 아시아 태평양 백색 가전 시장 세분화   

아시아 태평양 백색 가전 시장 동향

AI와 음성 통합을 통한 편의성 향상

• 아시아 태평양 백색가전 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세 중 하나는 아마존 알렉사, 구글 어시스턴트, 애플 홈킷과 같은 인공지능(AI)과 음성 제어 플랫폼의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 융합은 지능형 자동화, 예측 기능, 그리고 가전제품의 원활한 핸즈프리 제어를 가능하게 하여 사용자 경험을 크게 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, LG의 ThinQ 지원 냉장고와 세탁기는 음성 비서로 제어할 수 있어 사용자는 간단한 음성 명령으로 기기 상태 확인, 작동 시작/중지, 유지보수 알림 등을 받을 수 있습니다. 마찬가지로, 삼성의 SmartThings 플랫폼은 다양한 스마트 가전과 연동되어 중앙 집중식 음성 제어 관리 기능을 제공합니다.
• 백색 가전에 AI를 통합하면 가전제품이 사용자 습관을 학습하고, 에너지 사용량을 최적화하며, 개인 맞춤형 설정을 제안할 수 있습니다. 예를 들어, AI 기반 세탁기는 세탁물 유형을 감지하여 물과 세제의 양을 조절하고, 스마트 에어컨은 선호하는 온도 설정을 학습하고 실시간으로 냉방 패턴을 조절하여 최대의 편안함과 효율성을 제공합니다.
• 통합된 음성 제어 생태계를 통해 여러 스마트 기기를 제어할 수 있어 가정 관리가 더욱 간편해집니다. 예를 들어, 사용자는 스마트 스피커에 손가락 하나 까딱하지 않고도 식기세척기 작동, 냉장고 온도 조절, 오븐 예열 등을 명령할 수 있습니다.
• 이러한 지능적이고 상호 연결된 가전제품 트렌드는 소비자의 기대치를 재정의하고 있으며, 제조업체들은 더욱 개인화되고 효율적인 생활 경험을 제공하는 직관적인 AI 기반 솔루션 제공에 집중하고 있습니다. 삼성, LG, 하이얼과 같은 선도 기업들은 기능적일 뿐만 아니라 적응적이고 자가 학습하는 백색 가전을 제공하기 위해 AI 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 편의성, 지속 가능성, 시간 절약형 자동화를 제공하는 스마트 홈 생태계를 소비자들이 수용함에 따라 아시아 태평양 지역의 도시 및 준도시 시장에서 AI와 음성이 통합된 백색 가전 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 백색 가전 시장 동향

운전사

도시화, 라이프스타일 변화, 스마트 홈 도입으로 인한 수요 증가

• 아시아 태평양 백색 가전 시장은 급속한 도시화, 변화하는 소비자 라이프스타일, 신흥 및 선진 경제권에서 스마트 홈 기술 도입 증가로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월 Haier Smart Home은 동남아시아 도시 가구에 맞춰 AI 기반 제조 및 스마트 제품 라인에 대한 투자 확대를 발표하여 연결 및 에너지 효율적인 가전제품에 대한 수요 증가를 충족하고자 했습니다.
• 소비자들이 시간 의식이 높아지고 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 원격 작동, 자동 감지 기능, 에너지 최적화와 같은 기능을 제공하는 스마트 가전을 선택하고 있습니다. 이를 통해 편의성이 향상되고 운영 비용은 절감됩니다.
• 이중 소득 가구의 증가, 좁은 생활 공간, 농촌 및 준도시 지역에서의 전기 및 인터넷 접근성 증가도 소형, 스마트, 다기능 가전제품에 대한 수요를 증가시키는 주요 요인입니다.
• 식료품 목록을 제안하는 냉장고나 세탁물과 원단에 따라 자동으로 세탁 주기를 조정하는 세탁기 등 백색 가전제품과 스마트 생태계의 통합은 이러한 가전제품을 현대의 연결된 라이프스타일의 핵심 요소로 자리매김했습니다.
• 또한 DIY 스마트 홈 설정의 증가 추세와 에너지 효율성에 대한 인식 증가로 인해 소비자들은 특히 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 빠르게 성장하는 시장에서 현대식 백색 가전 제품에 투자하게 되었습니다.

제지/도전

높은 초기 비용과 디지털 인프라 격차

• 증가하는 수요에도 불구하고 첨단 백색 가전제품(특히 스마트하고 에너지 효율적인 모델)의 높은 초기 비용은 아시아 태평양 시장의 가격에 민감한 농촌 지역에서 여전히 장벽으로 작용하고 있습니다.
  • 예를 들어 에너지 효율적인 인버터 기반 에어컨이나 AI 기반 세탁기는 장기적으로 비용 절감 효과를 제공하지만 초기 가격이 기존 모델보다 상당히 높아 많은 소비자가 업그레이드를 꺼립니다.
• 또한, 원격 지역이나 서비스가 부족한 지역에서는 디지털 인프라가 불균일하고 안정적인 인터넷에 대한 접근성이 제한적이기 때문에 IoT 연결 및 앱 기반 제어에 의존하는 스마트 가전 제품 도입에 어려움이 있습니다.
• 또한 스마트 홈 통합에 대한 인식이나 기술적 노하우가 부족하면 특히 노령층이나 기술에 익숙하지 않은 소비자 그룹 사이에서 침투가 더욱 제한될 수 있습니다.
• 에너지 효율적인 가전제품에 대한 정부 보조금, 소비자 교육 프로그램, 보다 저렴한 보급형 스마트 가전 출시를 통해 이러한 격차를 해소하는 것은 이 지역의 장기적인 시장 확장을 촉진하는 데 매우 중요합니다. 아시아 태평양 가전제품 시장 동향

아시아 태평양 백색 가전 시장 범위

백색 가전 시장은 유형, 최종 사용자, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

제품별로 시장은 에어컨, 냉장고, 세탁기, 식기세척기, 전자레인지 등으로 세분화됩니다. 에어컨 부문은 2024년 36.8%의 매출 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 지구 온난화와 도시화로 인해 주거 및 상업 부문에서 에너지 효율적인 냉방 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 나타난 결과입니다. 소비자들은 더 나은 성능과 전력 소비 절감을 위해 스마트 인버터 기반 에어컨을 점점 더 선호하고 있습니다.

식기세척기 시장은 2025년부터 2032년까지 19.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 특히 도시 가구에서 편의성과 위생에 대한 소비자들의 선호도가 높아짐에 따라 더욱 가속화될 것입니다. 물과 에너지 절약에 대한 인식이 높아지고 스마트 주방 가전이 도입되면서 식기세척기 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 냉장고와 세탁기 또한 일상생활에서 없어서는 안 될 중요한 역할을 하며 스마트하고 에너지 절약적인 기능들을 지속적으로 혁신하고 있어 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 주거용과 상업용으로 구분됩니다. 주거용 부문은 가처분소득 증가, 도시화 확대, 그리고 스마트하고 에너지 효율적인 가전제품 도입 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 63.5%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 에너지 절약 및 스마트 홈 기술을 장려하는 정부 정책은 이 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

상업 부문은 2025년부터 2032년까지 17.2%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 호텔, 소매, 그리고 기관 부문의 성장에 힘입은 것입니다. 상업 시설들은 운영 최적화 및 비용 절감을 위해 대용량 에너지 효율 가전제품에 막대한 투자를 하고 있습니다. 상업 인프라 프로젝트 수의 증가와 지속 가능성 및 규제 준수에 대한 강조 또한 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 전문점, 소매점, 전자상거래 등으로 세분화됩니다. 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 부문은 2024년 41.3%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 다양한 제품, 경쟁력 있는 가격, 그리고 강력한 오프라인 매장을 통해 폭넓은 소비자층을 확보하고 있습니다. 전문점 및 소매점은 특히 도시 및 준도시 지역에서 집중적인 제품 선택과 맞춤형 고객 서비스를 통해 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다.

이커머스 부문은 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 보급률 증가, 그리고 편리한 비접촉 쇼핑에 대한 선호도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 23.5%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 온라인 마켓플레이스의 확대와 물류 인프라 개선은 특히 젊은층과 기술에 익숙한 소비자들을 중심으로 이커머스 성장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 백색 가전 시장 지역 분석

• 중국은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 선진국과 신흥 경제권 모두에서 에너지 효율적이고 스마트한 가전제품의 보급 확대에 힘입어 2024년 백색 가전 시장에서 39.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 소비자들은 편의성, 자동화, 지속 가능성을 점점 더 우선시하고 있으며, 이로 인해 스마트 냉장고, AI 기반 세탁기, 인버터 기반 에어컨과 같은 연결형 가전제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 이러한 광범위한 채택은 중산층 인구 확대, 전기 및 인터넷 연결 접근성 개선, 에너지 효율적인 가전제품을 장려하는 정부 이니셔티브, 지역 전체의 현대 도시 생활의 필수 구성 요소로 백색 가전제품을 포지셔닝함으로써 더욱 뒷받침됩니다.

인도 백색 가전 시장 통찰력

인도 백색 가전 시장은 소득 증가, 도시 인구 증가, 그리고 현대적인 라이프스타일에 대한 열망 증가에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 정부 정책과 농촌 지역의 전기화 및 디지털화 확대는 저렴하고 에너지 효율적인 가전제품에 대한 수요를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 인도 소비자들은 연결성, 내구성, 그리고 낮은 유지 보수 비용을 제공하는 중저가 스마트 가전제품에 대한 높은 선호도를 보이고 있습니다. 특히 2선 및 3선 도시를 중심으로 온라인 소매업의 급증과 주택 건설의 성장은 LG, 삼성, IFB, Godrej와 같은 브랜드의 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

일본 백색 가전 시장 통찰력

일본 백색 가전 시장은 인구 고령화, 첨단 기술에 대한 소비자 기대, 그리고 제품 신뢰성과 에너지 효율에 대한 강조로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 일본 소비자들은 도시 생활 환경에 적합하고 지속 가능한 소비를 지원하는 소형 다기능 가전제품을 선호합니다. 세탁기, 냉장고, 에어컨과 같은 가전제품에 AI와 IoT가 통합되는 추세는 스마트홈 성장세와 맞물려 점점 더 보편화되고 있습니다. 일본은 자동화와 기술 혁신에 중점을 두고 있으며, 특히 도쿄와 오사카와 같은 대도시 지역에서 프리미엄 백색 가전에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

한국 백색 가전 시장 분석

한국의 백색가전 시장은 삼성, LG 등 국내 가전업계의 강세와 주요 제조업체들의 지원을 받아 꾸준히 성장하고 있습니다. 한국 소비자들은 편의성, 에너지 절감, 그리고 디지털 플랫폼과의 완벽한 통합을 제공하는 스마트하고 상호 연결된 가전제품에 매우 민감합니다. AI 기반 냉장고, 음성 제어 세탁기, 앱 기반 HVAC 시스템 등의 제품이 큰 인기를 얻고 있습니다. 한국의 선진화된 인프라, 높은 인터넷 보급률, 그리고 혁신에 대한 소비자들의 선호도는 한국을 국내는 물론 세계 백색가전 시장의 주요 강자로 자리매김하게 했습니다.

아시아 태평양 백색 가전 시장 점유율

백색 가전 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 월풀 코퍼레이션(미국)
• 존슨 컨트롤스(아일랜드)
• IFB Industries(인도)
• 삼성(한국)
• LG전자(한국)
• 파나소닉 주식회사(일본)
• 심포니 리미티드(인도)
• 블루 스타 리미티드(인도)
• ARÇELIK AS(터키)
• Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. (인도)
• AB Electrolux(스웨덴)
• 히타치 주식회사(일본)
• 샤프 주식회사(일본)
• 하이얼 주식회사(중국)
• 미디어 그룹(중국)
• 지멘스(독일)
• TCL Corporation(중국)
• 미쓰비시 전기 주식회사(일본)
• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• 미들비 코퍼레이션(미국)

아시아 태평양 가전제품 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 하이얼 스마트 홈은 동남아시아 전역에 AI 기반 스마트 세탁 솔루션 출시를 발표했습니다. 지능형 자동화와 에너지 효율 기술을 통해 소비자 경험을 혁신하는 것을 목표로 합니다. 이 솔루션에는 세탁물 종류를 감지하고, 물과 세제 양을 자동으로 조절하며, 음성 비서와 연동되는 세탁기가 포함됩니다. 이 이니셔티브는 아시아 태평양 지역 소비자들의 변화하는 라이프스타일 니즈를 충족하는 동시에 스마트 홈 포트폴리오를 확장하고 지역 백색 가전 시장에서의 리더십을 강화하는 데 중점을 두고 있는 하이얼의 노력을 보여줍니다.
• 2023년 3월, LG전자는 환경을 생각하는 소비자를 위해 고성능, 에너지 효율적인 가전제품을 제공한다는 전략에 따라 인도에 듀얼 인버터 히트펌프 건조기와 AI 다이렉트 드라이브 세탁기를 출시했습니다. 이 제품들은 스마트 진단, LG ThinQ 앱을 통한 원격 작동, 그리고 AI 기반 세탁물 감지 기능을 제공합니다. LG의 이번 확장은 기술 혁신에 대한 LG의 의지와 성장하는 시장에서 프리미엄 백색가전에 대한 수요 증가에 대한 대응력을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 파나소닉은 나노이™ X 공기 청정 기능과 AI 기반 냉방 관리 기능을 탑재한 프라임+ 에디션 냉장고를 필리핀에 출시했습니다. 건강을 중시하는 소비자들의 요구를 충족하도록 설계된 이 냉장고는 앱 기반 제어 기능과 개인 맞춤형 사용 분석 기능을 제공합니다. 이번 출시는 혁신과 웰빙을 융합하려는 파나소닉의 노력을 보여주는 동시에, 동남아시아의 역동적인 백색 가전 시장에서의 경쟁력을 강화합니다.
• 2023년 2월, 삼성전자는 호주와 싱가포르에서 맞춤형 냉장고, 세탁기, 공기청정기 등 맞춤형 가전 시리즈를 출시했습니다. 이번 출시는 디자인과 기능의 조화를 추구하는 스타일 중심적이고 기술에 민감한 소비자들을 타깃으로 합니다. 삼성의 모듈형 AI 가전 제품 출시는 개인화 및 자동화에 대한 소비자 선호도에 부응하는 동시에 아시아 태평양 스마트 가전 시장을 장악하려는 삼성의 광범위한 전략의 일환입니다.
• 2023년 1월, Godrej & Boyce의 자회사인 Godrej Appliances는 친환경 R600a 냉매와 디지털 인버터 기술을 결합한 차세대 Frost-Free Green 인버터 냉장고 제품군을 인도에서 출시했습니다. 이 제품은 인도의 지속 가능한 생활 방식과 저렴하고 에너지 효율적인 가전제품에 대한 중산층의 증가하는 수요에 부합합니다. 이번 출시는 아시아 태평양 지역 백색 가전 시장에서 지역 제조 및 친환경 혁신을 지원하는 Godrej의 역할을 강조합니다.

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