베넬룩스 토목 및 굴착 장비 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

토목 및 굴착 장비 시장 규모

• 베넬룩스 토목 및 굴착 장비 시장은 2024년에 42억 4천만 달러 규모로 평가되었으며 2032년까지 60억 7천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다.
• 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은 주로 지하 무결성 분야의 건설 장비에 의해 주도되어 연평균 성장률 4.7% 로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 인프라 개발, 도시화, 발굴 기술의 발전과 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

토목 및 굴착 장비 시장 분석

• 토목 및 굴착 장비는 건설, 광산 및 토목 공학 프로젝트에서 토양, 암석 및 기타 재료를 절단, 이동 및 재형성하도록 설계된 기계 및 도구를 말합니다.
• 이러한 토목 공사에 대한 수요는 지속적인 성장이 인프라 프로젝트, 광산 및 채석, 기타 건설 활동을 앞지르고 있기 때문에 다양한 응용 분야에 대한 다양한 토목 공사 장비가 필요하기 때문에 크게 촉진됩니다.
•  정부와 민간 부문이 지속 가능한 건설과 현대화에 집중함에 따라 시장이 성장하여 효율성, 안전성, 환경 규정 준수가 향상되고 지역의 변화하는 인프라 환경을 지원할 것으로 예상됩니다.
• 네덜란드는 광대한 토지 개발 수요와 자원 중심의 경제 성장으로 인해 토목 공사 및 굴착 장비 분야에서 우세한 국가 중 하나로 두각을 나타냅니다.
• 예를 들어, 베네룩스는 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 전역에서 주요 프로젝트들이 확장을 주도하면서 상당한 성장을 앞두고 있었습니다. 이 보고서는 잘름하펜 타워, 헤이젤 고원 재생, 테르노이젠 갑문 건설, 제볼데 데이터 센터, 비넨호프 리노베이션 등 5대 주요 개발을 강조했습니다. 이 프로젝트들은 지속 가능한 건설, 인프라 현대화, 그리고 디지털 혁신을 강조하며, 건설 부문의 경제 성장과 기술 발전에 대한 베네룩스의 의지를 더욱 강화했습니다.
• 토목 및 굴착 장비는 굴착기 시스템에 이어 건설에서 두 번째로 중요한 장비로 평가되며 전기 및 하이브리드 구동 장비보다 선호되는 핵심 역할을 합니다.

보고서 범위 및 토목 및 굴착 장비 시장 세분화

토목 및 굴착 장비 시장 동향

“전기 및 자율 건설 장비의 발전”

• 베넬룩스 토목 및 굴착 장비 시장의 두드러진 추세 중 하나는 전기 및 자율 건설 장비의 발전 입니다.
• 지속 가능성과 엄격한 배출 규정에 대한 이러한 초점은 전기 및 자율 건설 장비 도입을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, Baum Publications Ltd.에서 게시한 블로그에 따르면, 건설 장비의 급속한 전기화는 업계를 변화시키고 있으며, 배터리 구동 장비가 토목, 리프팅, 도로 건설 분야에 도입되고 있습니다. 이러한 전기 솔루션은 무공해, 저소음, 운영 및 유지보수 비용 절감, 즉각적인 토크 성능을 제공하여 도시 및 환경 친화적인 프로젝트에 특히 매력적입니다. 소형 굴삭기부터 전기 백호 로더, 탠덤 롤러에 이르기까지 더 많은 제조업체가 상용 모델을 출시함에 따라, 이 기술은 건설 분야의 운영 효율성을 재정의할 것으로 예상됩니다.

• 엄격한 환경 규제와 향상된 효율성에 대한 필요성으로 인해 베넬룩스 토목 및 굴착 장비 시장에서 전기 및 자율 건설 장비로의 전환이 가속화되고 있습니다.
• 인프라 프로젝트가 확대됨에 따라 지속 가능하고 자동화된 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 제조업체와 공급업체에게 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이러한 발전을 수용하면 생산성을 향상하고 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 베네룩스 지역의 지속가능성 목표에 부합하여 베네룩스 건설의 미래를 형성할 수 있습니다.

토목 및 굴착 장비 시장 동향

운전사

“급속한 도시화와 인프라 개발”

• 베넬룩스 지역은 급속한 도시화와 대규모 인프라 프로젝트로 인해 토목 공사 및 굴착 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 지속 가능한 건설에 대한 강력한 강조와 더불어 도시 재개발 사업은 장비 도입을 가속화하는 핵심 요인입니다. 정부와 민간 부문은 스마트 시티, 현대적인 교통망, 그리고 자원 효율적인 건축 방식에 투자하며 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 또한 친환경 건설 기술과 엄격한 환경 규제로 인해 지역 인프라 개발의 효율성과 지속 가능성을 높이기 위해 첨단 굴착 장비 도입이 촉진되고 있습니다.
• 베넬룩스 지역의 급속한 도시화와 인프라 확장으로 인해 토목 공사 및 굴착 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 지속 가능한 도시 재개발 및 건설 계획은 첨단 기계 도입을 촉진하는 핵심 요소입니다. 또한, 스마트 시티, 현대적인 교통망, 자원 효율적인 건설 프로젝트에 대한 투자 증가는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

예를 들어,

• 유럽건설산업연합(FIEC)의 발표에 따르면, 벨기에의 주택 건설 허가 건수는 최근 몇 년간 변동을 보였으며, 2021년 57,720건으로 정점을 찍었다가 2023년 47,980건으로 감소한 후 2024년에는 47,150건으로 예상됩니다. 이는 주택 건설 활동의 변화를 시사하지만, 특히 공동 주택에 대한 지속적인 수요는 토공 및 굴착 장비 시장의 주요 성장 동력으로 남아 있습니다. 인프라 현대화 및 도시 개발 프로젝트는 벨기에 전역의 부지 조성, 기초 공사, 그리고 대규모 주택 프로젝트의 효율성을 뒷받침하는 굴착 장비 수요를 지속시킬 것입니다.
• 2023년 12월, 노르트라인베스트팔렌 최초의 35톤 전기 굴삭기가 아헨-로테 에르데에 위치한 허친슨 부지에 투입되었습니다. ecoPARKS GmbH, Landmarken, 그리고 Stadtmarken이 주도하는 이 프로젝트는 과거 산업 단지였던 곳을 복합 용도 도시로 탈바꿈시키고 있습니다. 베네룩스 및 인근 지역의 급속한 도시화 추세에 발맞춰 지속 가능한 건설을 통합하고, 자재의 98%를 재활용하며, 전기 장비를 활용하여 탄소 배출량을 줄입니다. 3만 제곱미터에 달하는 이 개발은 주거, 상업, 생산 공간이 조화를 이루며 친환경 도시 인프라의 기준을 제시합니다.

• 지속 가능한 도시 재개발 및 건설 계획은 첨단 기계 도입을 촉진하는 핵심 요소입니다. 또한, 스마트 시티, 현대적인 교통망, 자원 효율적인 건설 프로젝트에 대한 투자 증가는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

기회

“기계에 AI와 머신러닝을 통합하다”

• 이러한 첨단 기술은 예측 유지 관리, 실시간 데이터 분석 및 자율 기계 제어를 가능하게 하여 운영 효율성, 정밀성 및 안전성을 향상시킵니다.
• AI 기반 자동화는 가동 중지 시간을 줄이고 연료 소비를 최적화하며 인적 오류를 최소화하여 비용 절감과 생산성 향상으로 이어집니다.
• 스마트 건설 및 광산 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 AI 기반 기계에 투자하는 회사는 경쟁 우위를 확보하여 프로젝트 일정을 단축하고 업계의 변화하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 10월, 존 디어(John Deere)는 AI 기반 물체 감지 시스템인 SmartDetect를 일부 유틸리티 및 생산용 휠 로더에 도입하여 운전자 가시성과 작업 현장 안전을 강화했습니다. 스테레오 카메라와 머신 러닝을 활용하는 SmartDetect는 3D 인식 기능을 제공하고, 주변 사람과 장애물을 감지하며, 보조 디스플레이를 통해 실시간 알림을 제공합니다. 향후 자동 정지 기능을 위한 Assist 기능과 푸시 알림, 위험 상황 보고, 히트맵을 위한 SmartDetect Digital 기능이 추가될 예정입니다. AI와 머신 러닝을 건설 장비에 통합함으로써 베네룩스, 토목 및 굴착 시장에 상당한 기회를 제공합니다.
• 2023년 10월, Pace Publishing Limited가 Equipment Journal에 게재한 블로그 기사에 따르면, AI 기반 비디오 텔레매틱스는 실시간 가시성을 제공하고, 사각지대를 줄이며, 딥러닝 기술을 통해 위험 감지를 강화함으로써 건설 안전에 혁신을 일으키고 있습니다. VisionTrack의 NARA와 같은 AI 기반 카메라와 클라우드 기반 플랫폼은 사람과 사물을 구분하고, 오경보를 최소화하며, 즉각적인 사고 보고를 가능하게 하여 안전을 향상시킵니다. AI 기반 텔레매틱스를 도입하면 안전을 강화하고, 운영을 최적화하며, 끊임없이 변화하는 규정을 준수하여 건설 회사의 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

• 건설 장비에 AI와 머신러닝을 도입함으로써 효율성, 안전성, 그리고 자동화가 크게 향상되고 있습니다. 이러한 기술은 정밀성을 높이고, 수동 개입을 줄이며, 의사 결정을 최적화하여 더욱 스마트하고 생산적인 작업 현장을 만들어냅니다.

제지/도전

"자동화 기능을 갖춘 첨단 기계의 높은 비용"

• 자동화 기능을 갖춘 첨단 토공 및 굴착 장비의 높은 가격은 시장 도입에 영향을 미칩니다. 막대한 초기 투자로 인해 중소 규모 건설업체의 장비 접근성이 낮아지고 있습니다.
• 또한, 지속적인 유지 보수 비용과 운영자 교육 필요성으로 인해 재정적 부담이 증가합니다. 이러한 비용 요인은 특히 가격에 민감한 시장에서 자동화 솔루션보다 기존 장비를 선택할 수 있는 기업들의 도입을 제한합니다.
• 기술적으로 진보된 장비를 획득하는 데 필요한 상당한 투자는 광범위한 채택에 대한 장벽이 됩니다.

예를 들어,

• ING Bank NV가 발표한 기사에 따르면, 2023년 9월 유럽 건설 부문은 신규 건설 수요 급감으로 침체에 직면하고 있습니다. 높은 금리와 치솟는 건설 비용 때문에 신규 프로젝트에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 지속적인 건설 활동과 지속가능성에 대한 집중적인 관심으로 현재 물량은 유지되고 있지만, 전문가들은 2024년부터 급격한 감소세를 예상합니다. 이러한 전망은 비용 압박과 더욱 긴축된 자금 조달 환경이 업계의 성장 전망을 재편함에 따라 유럽 건설 시장이 앞으로 직면할 과제들을 강조합니다.

• 이러한 기계의 구매, 유지 관리 및 업그레이드에 따른 재정적 부담은 접근성을 제한하여 특정 산업의 자동화 속도를 늦춥니다. 비용 효율적인 솔루션이나 지원 가능한 자금 조달 옵션이 없다면 토공 및 굴착 분야의 자동화 기계 성장이 지연되어 전체 시장 확대에 영향을 미칠 수 있습니다.

토목 및 굴착 장비 시장 범위

베네룩스 토목 및 굴착 장비 시장은 제품, 연료 유형, 엔진 유형 및 응용 분야를 기준으로 4개의 주요 부문으로 구분됩니다.

토목 및 굴착 장비 시장 국가 분석

“네덜란드는 토목 및 굴착 장비 시장에서 지배적인 국가이자 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다.”

• 네덜란드는 대규모 인프라 프로젝트, 급속한 도시화, 그리고 광업 및 건설 투자 증가에 힘입어 토공 및 굴착 장비 시장을 장악하고 있습니다 . 광대한 토지 개발 수요와 자원 중심의 경제 성장으로 인해 이 지역의 토공 장비 수요는 베네룩스 3국을 능가합니다.
• 네덜란드 는 고도로 통합된 건설에 대한 수요 증가, 급속한 도시화, 투자 증가, 토목 공사의 지속적인 발전으로 인해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
• 이 지역의 토목 장비 수요는 광대한 토지 개발 수요와 자원 중심의 경제 성장으로 인해 베넬룩스를 능가합니다.
• 또한 베넬룩스 지역 전체에서 증가하는 건설 프로젝트 수로 인해 토목 및 굴착 서비스에 대한 수요가 크게 증가하여 산업 성장이 촉진되고 있습니다.

토목 및 굴착 장비 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 시설, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 코마츠 주식회사(일본)
• HD 현대건설기계(주) (한국)
• 캐터필러(미국)
• 디어앤컴퍼니(미국)
• AB 볼보(스웨덴)
• JC Bamford Excavators Ltd. (영국)
• 두산밥캣(미국)
• CNH Industrial NV(영국)
• 리프헤르(스위스)
• 코벨코 건설기계 주식회사(일본)
• 히타치 건설기계(일본)
• 스미토모 중공업 주식회사(일본)
• 테렉스 코퍼레이션(미국)
• XCMG 그룹(중국)
• 마니투 BF(프랑스)

토목 및 굴착 장비 시장의 최신 동향

• 2024년 7월, 고마츠(Komatsu Ltd.)는 독일 지하 광산 장비 제조업체인 GHH Group GmbH를 인수 했습니다 . GHH의 공장을 통합하고 시설을 재건축함으로써 지하 광산 포트폴리오를 확장하고 신제품 개발을 가속화했습니다. 고마츠는 생산 및 서비스 역량을 강화하여 유럽, 남아프리카공화국, 인도, 칠레 등 주요 시장에 진출했습니다. 합병된 팀은 고객이 더욱 다양한 제품에 접근할 수 있도록 개선하고 GHH의 신뢰할 수 있는 서비스 지원을 지속했습니다. 이번 인수는 고객 운영에 상당한 가치를 더하고 고마츠의 시장 도달 범위를 확대했습니다.
• 2024년 6월, 두산밥캣은 한국의 유압 부품 제조업체인 모트롤을 2,460억 원에 인수하기로 결정했습니다 . 모트롤의 지분 100%를 인수하는 이번 인수는 두산밥캣의 유압 기술 역량을 강화하고 건설 장비 시장에서 글로벌 경쟁력을 확대하기 위한 것이었습니다. 이번 인수를 통해 두산밥캣은 업계 선도적 지위를 크게 강화했습니다.
• 히타치 건설기계(주) 는 2024년 9월, 공칭 적재량 242톤, 총 작동 중량 427톤의 차세대 리지드 덤프트럭 EH4000AC-5를 출시했습니다. EH4000AC-3의 풀 모델 업그레이드 모델인 이 덤프트럭은 유압 굴삭기 제조에 사용되는 첨단 금속 가공 기술을 적용하여 내구성을 향상시키고 동급 최대 적재량을 달성했습니다. 히타치 건설기계는 광산 현장 테스트를 거쳐 2025년 판매를 시작할 계획입니다. EH4000AC-5는 9월 24일부터 26일까지 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 광산 박람회인 MINExpo에서 최초로 공개될 예정입니다.
• 2021년 10월, 코벨코 건설기계 주식회사는 일본 히로시마 이쓰카이치 공장에서 유압 굴삭기 30만 대 생산을 기념했습니다. 이 중요한 이정표를 기념하는 기념식은 코벨코의 혁신, 우수성, 그리고 건설기계 업계 리더십에 대한 헌신을 강조하는 자리였습니다.
• 2025년 2월, 리프헤어(Liebherr)는 바우마 2025(Bauma 2025)에서 두 가지 세계 최초 제품을 선보였습니다. 리프헤어는 적재 용량을 최대 9%까지 늘리고 향상된 편의성을 위해 새롭게 설계된 캐빈을 갖춘 새로운 6세대 텔레스코픽 핸들러를 선보였습니다. 또한, 8미터급 시장에 진출하는 T 48-8s 모델도 선보였습니다. 이 모델들은 향상된 안전성, 첨단 보조 시스템, 그리고 정밀한 제어를 위한 검증된 정수압 구동 장치를 갖추고 있습니다. 이번 출시를 통해 리프헤어는 제품 범위를 확장하고 자재 취급 및 산업 분야에서 경쟁력을 강화했습니다.

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