유럽 ​​알루미늄 주조 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유럽 ​​알루미늄 주조 시장 규모

• 유럽 ​​알루미늄 주조 시장 규모는 2024년에 194억 3천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 8.00%의 CAGR 로 2032년까지 359억 6천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 자동차, 항공우주, 산업 기계 부문에서 가볍고 내구성 있는 부품에 대한 수요 증가와 정밀도와 효율성을 향상시키는 주조 기술의 발전에 힘입은 것입니다.
• 또한, 엄격한 환경 규제와 연비 효율이 높은 차량에 대한 요구는 기존 금속보다 알루미늄 사용을 촉진하고 있으며, 알루미늄 주조 솔루션 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 이러한 요인들이 시장 확대를 촉진하고 업계의 성장 궤도를 더욱 공고히 하고 있습니다.

유럽 ​​알루미늄 주조 시장 분석

• 자동차, 항공우주, 산업용으로 가볍고 강도가 높은 부품을 제공하는 알루미늄 주조는 내구성, 내식성, 상업 및 산업 부문 모두에서 에너지 효율적인 생산 능력 덕분에 현대 제조업에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 알루미늄 주조에 대한 수요 증가는 주로 자동차 산업의 경량 차량으로의 전환, 항공우주 및 방위 부문의 성장, 그리고 정밀도를 높이고 생산 비용을 절감하는 주조 기술의 발전에 따른 것입니다.
• 독일은 2024년 기준 38.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 유럽 알루미늄 주조 시장을 장악했습니다. 독일은 첨단 제조 인프라, 전기 및 하이브리드 자동차의 높은 도입률, 주요 주조 기업의 강력한 입지를 특징으로 합니다. 독일과 이탈리아는 저압 다이캐스팅 및 고압 영구 금형 주조 기술의 혁신에 힘입어 자동차 및 산업용 분야에서 상당한 성장을 경험했습니다.
• 영국은 급속한 산업화, 자동차 부문의 확장, 항공우주 제조에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 유럽 알루미늄 주조 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 소모성 금형 주조 부문은 2024년에 62.4%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 비용 효율성, 복잡한 모양 생산의 유연성, 소량 및 대량 생산 모두에 대한 적합성 덕분입니다.

보고서 범위 및 유럽 알루미늄 주조 시장 세분화  

유럽 ​​알루미늄 주조 시장 동향

자동 및 정밀 주조의 기술 발전

• 유럽 ​​알루미늄 주조 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세 중 하나는 주조 작업에 자동화, 로봇 공학, 그리고 인공지능(AI)이 통합되는 것입니다. 이러한 기술 융합은 주조 공장과 제조 시설 전반의 정밀성, 생산 효율성, 그리고 전반적인 품질 관리를 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 라인메탈 오토모티브(Rheinmetall Automotive)와 콘스텔리움(Constellium)과 같은 주요 제조업체들은 생산 중 금속 흐름을 최적화하고, 결함을 줄이며, 재료 낭비를 최소화하기 위해 자동화된 다이캐스팅 및 실시간 품질 모니터링 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 마찬가지로, 그랑게스 AB(Gränges AB)는 고급 데이터 분석을 활용하여 일관된 합금 조성과 주조 성능을 보장합니다.
• 알루미늄 주조 공정에 AI를 통합하면 예측 유지보수, 적응형 공정 제어, 그리고 지능형 결함 감지가 가능해집니다. AI 기반 시스템은 주조 매개변수를 실시간으로 분석하고, 이상 징후를 예측하며, 최적의 출력을 유지하기 위해 온도 또는 압력 수준을 자동으로 조절합니다. 또한, 로봇 기술과 자동화는 대량 생산 환경에서 일관된 사이클 시간, 향상된 안전성, 그리고 노동력 의존도 감소를 보장합니다.
• 디지털 트윈과 인더스트리 4.0 솔루션을 원활하게 활용하면 제조업체는 주조 공정을 시뮬레이션하고, 에너지 사용량을 모니터링하며, 공정 추적성을 향상시킬 수 있습니다. 중앙 집중식 디지털 플랫폼을 통해 기업은 생산 라인을 관리하고, 성과 데이터를 분석하고, 공급망 시스템과 통합하여 투명성과 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
• 더욱 스마트하고, 연결성이 강화되고, 데이터 중심적인 알루미늄 주조 작업으로의 전환은 유럽 전역의 산업 제조 표준을 재정의하고 있습니다. 따라서 하이드로 알루미늄(Hydro Aluminium)과 네막(Nemak)과 같은 기업들은 지속 가능성, 자동화, 그리고 일관된 품질의 생산을 강조하는 AI 기반 주조 시설에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 자동차, 항공우주, 산업 분야 전반에서 기술적으로 진보되고 자동화된 주조 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 제조업체들이 경량 소재, 효율성, 디지털화된 생산 역량을 우선시하기 때문입니다.

유럽 ​​알루미늄 주조 시장 동향

운전사

 경량 차량 생산 및 산업 확장으로 인한 수요 증가

• 유럽 ​​전역에서 연비, 탄소 배출 감소, 그리고 지속 가능한 제조 관행에 대한 중요성이 커지면서 알루미늄 주조에 대한 수요도 크게 증가하고 있습니다. 경량 알루미늄 부품은 자동차, 항공우주 및 산업 분야에서 성능과 에너지 효율을 향상시키는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월, Constellium SE는 전기 자동차(EV) 및 경량 자동차 구조물 생산 증가를 지원하기 위해 프랑스 내 알루미늄 주조 사업 확장을 발표했습니다. 주요 업체들의 이러한 전략적 계획은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 자동차 제조업체가 전기 자동차와 하이브리드 자동차로 전환함에 따라 알루미늄 주조는 높은 강도 대 중량 비율, 내식성, 재활용성 등의 이점을 제공하여 강철이나 철과 같은 무거운 재료보다 선호되는 선택이 되었습니다.
• 더욱이, 급속한 산업 확장과 자동화 및 정밀 주조 기술의 도입은 기계, 건설, 항공우주 분야 전반에 걸쳐 수요를 강화하고 있습니다. 복잡한 형상과 고성능 부품을 효율적으로 생산할 수 있는 능력은 다양한 응용 분야에서 알루미늄 주조의 광범위한 통합을 촉진하고 있습니다.
• 생산 중 에너지 소비 감소, 재활용성, 그리고 재료 낭비 감소라는 이점은 알루미늄 주조 채택을 촉진하는 핵심 요인입니다. 또한, 다이캐스팅, 샌드캐스팅, 인베스트먼트 주조 방식의 지속적인 혁신은 산업 전반의 효율성과 성능을 더욱 향상시키고 있습니다.

제지/도전

높은 에너지 비용과 변동하는 원자재 가격

• 높은 에너지 소비와 원자재 가격, 특히 알루미늄 잉곳 가격의 변동성은 유럽 알루미늄 주조 시장의 지속적인 수익성에 심각한 과제를 안겨줍니다. 알루미늄 생산 및 용해 공정은 에너지 집약적이기 때문에 유럽 전역의 전기 요금 상승은 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어, 2023~2024년 에너지 위기로 인해 여러 유럽 주조 공장에서 생산이 일시적으로 중단되고 비용이 급증하여 증가하는 수요를 충족하는 데 어려움을 겪었습니다.
• 에너지 효율적인 용광로 기술, 재생 에너지 도입, 그리고 재활용 공정 개선을 통해 이러한 비용 관련 과제를 해결하는 것은 제조업체의 경쟁력 유지에 필수적입니다. 하이드로 알루미늄(Hydro Aluminium)과 라인메탈 오토모티브(Rheinmetall Automotive)와 같은 선도 기업들은 이러한 위험을 완화하기 위해 순환 생산 모델과 저탄소 주조 솔루션에 점점 더 집중하고 있습니다.
• 또한 지정학적 불확실성과 공급망 중단으로 인해 글로벌 시장에서 알루미늄 가격이 변동하면 이익 마진에 영향을 미치고 새로운 주조 시설에 대한 대규모 투자가 제한될 수 있습니다.
• 지속 가능한 조달, 에너지 최적화, 기술 혁신을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 유럽 알루미늄 주조 시장의 장기적인 성장과 회복력을 보장하는 데 필수적입니다.

유럽 ​​알루미늄 주조 시장 범위

유럽 ​​알루미늄 주조 시장은 공정, 출처, 응용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 프로세스별로

유럽 ​​알루미늄 주조 시장은 공정 기준으로 소모성 금형 주조와 비소모성 금형 주조로 구분됩니다. 소모성 금형 주조 부문은 2024년 62.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 비용 효율성, 복잡한 형상 생산의 유연성, 그리고 소량 및 대량 생산 모두에 대한 적합성 덕분입니다. 사형 주조 및 인베스트먼트 주조와 같은 공정은 복잡한 형상과 우수한 표면 마감을 모두 구현할 수 있어 자동차 및 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

비소모성 금형 주조 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 높은 치수 정확도, 단축된 사이클 타임, 그리고 우수한 기계적 특성을 제공하는 영구 금형 및 다이캐스팅 기술의 도입 증가에 힘입은 것입니다. 고압 다이캐스팅 분야의 자동화 및 기술 발전 증가는 이 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 출처별

유럽 ​​알루미늄 주조 시장은 원료를 기준으로 1차(신선 알루미늄)와 2차(재활용 알루미늄)로 구분됩니다. 2차(재활용 알루미늄) 부문은 지속가능성, 에너지 효율, 그리고 비용 절감에 대한 관심이 증가함에 따라 2024년 매출 점유율 57.8%로 시장을 장악했습니다. 재활용 알루미늄은 1차 생산보다 에너지 소비량이 훨씬 적어 유럽의 엄격한 환경 규제 및 탄소 감축 목표에 부합합니다.

1차 알루미늄 부문은 항공우주 및 자동차 분야에서 고순도 알루미늄 합금에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 제련 기술의 지속적인 발전과 고품질 원자재의 공급 증가는 예측 기간 동안 1차 알루미늄의 시장 잠재력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

유럽 ​​알루미늄 주조 시장은 적용 분야별로 흡기 매니폴드, 오일 팬 하우징, 구조 부품, 섀시 부품, 실린더 헤드, 엔진 블록, 변속기, 휠 및 브레이크, 열전달 장치 등으로 구분됩니다. 엔진 블록 부문은 2024년 24.6%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 알루미늄 엔진 부품은 뛰어난 강도 대 중량비, 열전도도, 내식성을 제공합니다. 자동차 제조업체들은 차량 성능과 연비 향상을 위해 주철을 알루미늄으로 대체하는 추세입니다.

구조 부품 부문은 전기차(EV) 및 항공우주 부품의 경량 소재 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 정밀 주조 및 합금 개발 기술의 발전으로 더욱 강하고 가벼우며 내구성이 뛰어난 구조 부품 생산이 가능해지고 있습니다.

• 최종 사용자별

유럽 ​​알루미늄 주조 시장은 최종 사용자 기준으로 자동차, 건축 및 건설, 산업, 가전제품, 항공우주, 전자 및 전기, 엔지니어링 공구, 기타로 세분화됩니다. 자동차 부문은 차량 경량화, 연비 향상, 그리고 배기가스 규제 준수에 대한 이 지역의 집중적인 노력에 힘입어 2024년 46.3%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 알루미늄 주조는 엔진, 섀시, 변속기 부품에 널리 사용됩니다.

항공우주 부문은 항공기 구조물 및 엔진 부품에 경량 고강도 알루미늄 합금 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 항공 여행 수요 증가와 차세대 항공기 제조에 대한 투자는 이 부문의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​알루미늄 주조 시장 지역 분석

• 독일은 2024년에 38.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 유럽 알루미늄 주조 시장을 장악했습니다. 이는 독일, 프랑스, ​​이탈리아 등의 국가에 자동차 및 항공우주 제조 허브가 강력하게 존재하고, 엄격한 배출 및 효율성 표준을 충족하기 위해 경량 소재를 점점 더 많이 채택하고 있기 때문입니다.
• 이 지역의 제조업체는 정밀 엔지니어링, 자동화, 지속 가능성을 강조하며, 첨단 알루미늄 주조 기술을 활용하여 중요한 자동차 엔진 부품, 구조 구성 요소, 산업 기계를 생산합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 전기 자동차 생산을 촉진하는 정부 이니셔티브, 잘 확립된 산업 기반, 에너지 효율적이고 재활용 가능한 소재에 대한 투자 증가에 의해 더욱 뒷받침되며, 알루미늄 주조는 유럽 전역에서 차세대 이동성과 산업 응용 분야에 대한 선호되는 솔루션으로 자리매김했습니다.

독일 알루미늄 주조 시장 통찰력

독일 알루미늄 주조 시장은 2024년 유럽에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 독일의 탄탄한 자동차 및 산업 제조 기반 덕분입니다. 독일은 엔지니어링 우수성, 정밀 제조, 그리고 혁신에 집중하고 있으며, 고압 다이캐스팅 및 진공 보조 주조와 같은 첨단 주조 기술의 광범위한 도입을 뒷받침합니다. 경량화 및 연비 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가와 전기 모빌리티에 대한 독일의 추진력으로 인해 엔진, 섀시, 배터리 하우징에 알루미늄 부품 사용이 급증하고 있습니다. 또한, 독일은 지속가능성과 재활용을 중시하며, 이는 생산 과정에서 2차(재활용) 알루미늄 사용량 증가와 맞물려 비용 효율성과 환경적 책임을 동시에 충족합니다.

프랑스 알루미늄 주조 시장 통찰력

프랑스 알루미늄 주조 시장은 자동차, 항공우주, 방위 산업의 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 CAGR(연평균 성장률)로 성장할 것으로 예상됩니다. 에어버스와 같은 주요 기업이 주도하는 프랑스의 탄탄한 항공우주 산업은 항공기 구조물 및 엔진 부품용 고성능 알루미늄 주조의 주요 소비국입니다. 전기차(EV)로의 전환과 정부의 저탄소 제조 촉진 정책은 자동차 산업에서 알루미늄 사용을 촉진하고 있습니다. 또한, 주조 시설 현대화와 자동화 및 AI 기반 품질 관리 시스템 도입에 대한 투자는 프랑스 제조 시설 전반의 생산 효율성과 주조 정밀도를 향상시키고 있습니다.

영국 알루미늄 주조 시장 통찰력

영국 알루미늄 주조 시장은 자동차, 건설, 항공우주 분야에서 경량 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국이 지속가능성과 배출 감축에 더욱 집중함에 따라, 제조업체들은 기존 철 소재를 성능과 재활용성이 향상된 알루미늄 합금으로 대체하고 있습니다. 첨단 엔지니어링 및 R&D 시설과 고압 다이캐스팅 및 적층 제조에 대한 투자는 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 또한, 영국의 확대되는 전기차 제조 생태계와 알루미늄 부품의 강력한 수출 잠재력은 유럽의 주요 알루미늄 주조 허브로서의 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

네덜란드 알루미늄 주조 시장 통찰력

네덜란드 알루미늄 주조 시장은 선진 산업 인프라와 지속 가능한 제조에 대한 의지를 바탕으로 예측 기간 동안 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 물류 및 제조 허브로서 네덜란드의 전략적 위치는 인접 국가로의 고품질 알루미늄 부품 수출을 용이하게 합니다. 재생 에너지, 전기 자동차, 산업 자동화에 대한 투자 증가는 정밀 주조 알루미늄 부품 수요를 촉진하고 있습니다. 네덜란드 제조업체들은 생산성 최적화 및 탄소 배출 감소를 위해 에너지 효율적인 주조 기술, 재활용 이니셔티브, 그리고 디지털 파운드리 솔루션 도입에 주력하고 있습니다. 기술 혁신, 지속 가능성에 대한 집중, 그리고 탄탄한 공급망 통합은 네덜란드를 지역 알루미늄 주조 시장의 신흥 국가로 자리매김하게 했습니다.

유럽 ​​알루미늄 주조 시장 점유율

알루미늄 주조 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Gränges AB(스웨덴)

• 네막(멕시코)

• Constellium(프랑스)

• 라인메탈 자동차(독일)

• 사파 그룹(스웨덴)

• 노벨리스 주식회사(미국)

• Aluminium Rheinfelden GmbH(독일)

• 카이저 알루미늄(미국)

• ALCOA Corporation(미국)

• 알레리스(미국)

• 노벨리스 유럽(독일)

• Conalcast Europe(벨기에)

• Foseco International(영국)

• 시데노르(스페인)

• 하이드로 알루미늄(노르웨이)

• SLM 솔루션(독일)

• Arconic Corporation(미국)

• Metalúrgica de Castromil(스페인)

• 알루메코(폴란드)

• Aleris Rolled Products(독일)

유럽 ​​알루미늄 주조 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 4월, 프랑스에 본사를 둔 세계적인 알루미늄 제품 제조업체인 Constellium SE는 전기 자동차(EV)의 경량 부품 수요 증가에 대응하기 위해 독일 징겐에 위치한 알루미늄 주조 시설 확장을 발표했습니다. 이번 확장은 고압 다이캐스팅 용량 증대와 에너지 효율적인 용광로를 통한 지속가능성 향상에 중점을 두고 있습니다. 이번 이니셔티브는 유럽의 친환경 모빌리티 솔루션 전환을 지원하는 동시에 유럽 알루미늄 주조 시장에서의 입지를 강화하고자 하는 Constellium의 의지를 보여줍니다.
• 2024년 3월, 라인메탈 오토모티브 AG(독일)는 네카르줄름 공장에 최첨단 저압 다이캐스팅 생산 라인을 새롭게 구축했습니다. 이 새로운 시스템은 하이브리드 및 전기 자동차용 복합 알루미늄 엔진 및 구조 부품을 강도는 향상시키고 무게는 줄인 생산을 위해 설계되었습니다. 이러한 개발은 라인메탈이 제조 효율성, 정밀성, 그리고 지속가능성을 향상시키고자 하는 헌신을 반영하며, 유럽 알루미늄 주조 산업에서의 선도적 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
• 2024년 2월, 하이드로 알루미늄(Hydro Aluminium ASA, 노르웨이)은 룩셈부르크 클레르보(Clervaux) 공장의 재활용 알루미늄 주조 작업에 중점을 둔 대규모 투자 프로그램을 도입했습니다. 이 프로젝트는 생산 과정 전반에 걸쳐 소비 후 폐기물의 사용을 늘리고 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 전략적 투자는 금속 생산에서 순환 경제 원칙을 추진하려는 하이드로의 노력을 보여주는 것으로, 2030년까지 유럽의 지속가능성 및 탄소 중립 목표에 부합합니다.
• 2024년 1월, Nemak SAB de CV(멕시코/유럽 사업부)는 체코에 첨단 알루미늄 주조 R&D 센터를 개소했습니다. 이 센터는 EV 배터리 하우징 및 구조 부품용 차세대 주조 합금과 경량 솔루션 개발에 전념하고 있습니다. Nemak은 시뮬레이션 기술과 AI 기반 품질 관리를 통합하여 지속 가능한 주조 분야의 혁신을 가속화하고 유럽 시장에서의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 12월, 스웨덴 그랭게스(Gränges AB)는 폴란드 코닌 공장의 주조 시설 현대화 프로젝트 완료를 발표했습니다. 이 프로젝트는 자동차 열교환기 및 산업용 제품에 사용되는 압연 및 주조 알루미늄 제품의 에너지 효율 향상과 생산 능력 증대에 중점을 두고 있습니다. 이번 현대화는 유럽 전역에서 급증하는 고품질 알루미늄 주조 제품 수요를 충족하고, 성능 향상, 배출 감소를 위한 그랭게스의 지속적인 노력을 보여줍니다.

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