유럽 자금세탁 방지 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

자금세탁방지 시장 규모

• 유럽 자금세탁 방지 시장 규모는 2024년에 17억 1천만 달러 로 평가되었으며 , 예측 기간 동안 15.6%의 CAGR 로 2032년까지 54억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 엄격한 규제 프레임워크, 금융 범죄 증가, 향상된 탐지 및 규정 준수를 위한 AI 및 머신 러닝과 같은 첨단 기술 도입에 의해 주도됩니다.
• 자금세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 자동화되고 통합된 솔루션에 대한 수요가 증가하고 금융 서비스의 디지털화가 확대됨에 따라 다양한 부문에서 자금세탁 방지(AML) 시스템 도입이 가속화되고 있습니다.

자금세탁방지 시장 분석

• 불법 금융 활동을 탐지하고 예방하기 위한 소프트웨어와 서비스를 포함하는 자금세탁 방지 솔루션은 유럽의 규제 의무 준수 및 금융 시스템 보호에 필수적입니다.
• 자금세탁 방지 솔루션에 대한 수요는 규제 감시 강화, 정교한 금융 범죄 증가, 실시간 거래 모니터링 및 고객 실사에 대한 필요성으로 인해 증가하고 있습니다.
• 영국은 강력한 금융 부문, 엄격한 자금세탁 방지 규정, 주요 시장 참여자의 존재에 힘입어 2024년 유럽 자금세탁 방지 시장에서 38.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 독일은 은행업의 급속한 디지털 전환, 핀테크에 대한 투자 증가, 정부 지원 정책의 영향으로 예측 기간 동안 유럽 자금세탁 방지 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 솔루션 부문은 실시간 거래 모니터링, 규정 준수 관리 및 고객 신원 확인을 가능하게 하는 고급 자금세탁 방지 소프트웨어에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년에 60.2%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 기록했습니다.

보고 범위 및 자금세탁 방지 시장 세분화     

자금세탁방지 시장 동향

“AI와 머신러닝 기술의 통합 확대”

• 유럽 자금세탁방지(AML) 시장은 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 통합하는 데 있어 상당한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 고급 데이터 처리 및 분석을 가능하게 하여 금융 거래, 고객 행동 및 잠재적 자금 세탁 패턴에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 자금세탁 방지 솔루션은 의심스러운 활동을 사전에 식별하여 금융 기관이 테러 자금 조달, 사기, 자금세탁과 같은 금융 범죄가 확산되기 전에 이를 감지할 수 있도록 지원합니다.
  • 예를 들어 ThetaRay와 같은 회사는 거래 패턴을 분석하여 스크리닝 정확도를 높이고 규정 준수 프로세스를 최적화하고 오탐률을 줄이고 효율성을 개선하는 AI 기반 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 자금세탁 방지 시스템의 가치 제안을 강화하여 은행, 보험 제공업체 및 기타 규제 대상 기관에 더욱 매력적으로 다가가고 있습니다.
• AI 알고리즘은 거래 내역, 고객 프로필, 국경 간 활동을 포함한 방대한 데이터 세트를 분석하여 금융 범죄를 나타내는 복잡한 패턴을 식별할 수 있습니다.

자금세탁방지 시장 동향

운전사

“규제 준수 및 금융 범죄 예방에 대한 수요 증가”

• EU의 제6차 자금세탁방지 지침(6AMLD)과 같은 지침에 의해 촉진되는 규제 감시의 증가와 강력한 규정 준수 프레임워크에 대한 수요는 유럽 AML 시장의 주요 동인입니다.
• 자금세탁방지 시스템은 실시간 거래 모니터링, 고객확인(KYC) 검증, 자동화된 의심 활동 보고 등의 기능을 제공하여 금융 보안을 강화합니다.
• 특히 시장을 지배하는 영국을 중심으로 한 정부 명령은 금융 기관이 엄격한 규정 준수 요건을 충족하기 위해 첨단 자금세탁 방지 솔루션을 도입하도록 압박하고 있습니다.
• 클라우드 컴퓨팅과 5G 기술의 발전으로 뒷받침되는 디지털 뱅킹, 암호화폐 및 국경 간 거래의 확산으로 자금세탁 방지 애플리케이션이 확대되어 더 빠른 데이터 처리 및 실시간 위험 감지가 가능해졌습니다.
• 금융 기관은 규제 기대치를 충족하고 운영의 성실성을 강화하기 위해 표준 솔루션으로 자금세탁방지 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

제지/도전

“높은 구현 비용과 데이터 개인 정보 보호 문제”

• 자금세탁 방지 소프트웨어, 하드웨어 및 통합에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 신흥 유럽 시장의 중소기업(SME)에게 도입에 큰 장벽이 됩니다.
• 기존 금융 인프라에 자금세탁 방지 시스템을 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며 전문적인 전문성과 자원이 필요합니다.
• 자금세탁방지 시스템이 방대한 양의 민감한 고객 및 거래 데이터를 수집하고 처리함에 따라 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제가 주요 과제로 떠오르고 있으며 이로 인해 침해 또는 오용 위험이 증가합니다.
• GDPR과 같은 다양한 데이터 보호법을 갖춘 유럽 전역의 단편화된 규제 환경은 국제 공급업체와 금융 기관의 규정 준수를 복잡하게 만듭니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감성과 데이터 개인 정보 보호에 대한 인식이 높아져 시장 확장이 제한될 수 있는 가장 빠르게 성장하는 시장인 독일과 같은 지역에서 채택을 저해할 수 있습니다.

자금세탁방지 시장 범위

시장은 제공 품목, 기능, 배포, 기업 규모, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 제공함으로써

유럽 자금세탁 방지 시장은 제공 분야를 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년 60.2%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 실시간 거래 모니터링, 규정 준수 관리, 고객 신원 확인을 지원하는 첨단 자금세탁 방지 소프트웨어에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 솔루션은 AI와 머신러닝을 활용하여 자금세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄의 탐지를 강화합니다.

서비스 부문은 복잡한 자금세탁방지 규정을 준수하기 위한 전문가의 조언과 관리형 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 15.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 금융기관들은 비용 효율적인 규제 준수와 운영 위험 감소를 위해 컴플라이언스 업무를 아웃소싱하는 경우가 증가하고 있습니다.

• 기능별

유럽 자금세탁방지 시장은 기능별로 규정 준수 관리, 고객 신원 관리, 거래 모니터링, 통화 거래 보고 등으로 세분화됩니다. 규정 준수 관리 부문은 2024년 32.6%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 엄격한 규제와 금융기관들이 처벌을 피하고 규제 준수를 보장하기 위해 자금세탁방지 체계를 강화해야 할 필요성에 기인합니다.

거래 모니터링 부문은 2025년부터 2032년까지 16.4%라는 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 의심스러운 거래 감지를 강화하고 오탐지를 줄이며 금융 범죄에 맞서는 효율성을 높이는 AI 기반 시스템의 도입 증가에 따른 것입니다.

• 배치별

유럽 자금세탁 방지 시장은 구축 방식을 기준으로 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 부문은 2024년 시장 매출 점유율 54.4%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 유연성, 확장성, 그리고 비용 효율성 덕분에 금융 기관이 대규모 인프라 투자 없이도 AI 및 실시간 분석과 같은 첨단 기술을 통합할 수 있기 때문입니다.

온프레미스 부문은 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 기업들이 규정 준수 시스템보다 통제와 보안을 우선시함에 따라 더욱 가속화될 것입니다. 온프레미스 솔루션은 기존 IT 인프라와의 맞춤 설정 및 통합을 제공하며, 이는 복잡한 규제 요건을 가진 대기업에 매우 중요합니다.

• 기업 규모별

기업 규모를 기준으로 유럽 자금세탁 방지 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2024년 매출 점유율 56.8%로 시장을 장악했으며, 이는 디지털 결제 시스템에 대한 집중과 대규모 금융 거래에서 거래 모니터링 및 규정 준수 요건을 충족하는 강력한 자금세탁 방지 솔루션에 대한 필요성에 기인합니다.

중소기업 부문은 자금세탁 방지 규정에 대한 인식이 높아지고 자원이 제한된 소규모 기업을 대상으로 하는 비용 효율적인 클라우드 기반 솔루션이 도입됨에 따라 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 17.2%로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용 기준

유럽 자금세탁 방지 시장은 최종 용도 기준으로 은행 및 금융기관, 보험사, 정부, 게임 및 도박, 기타 부문으로 구분됩니다. 은행 및 금융기관 부문은 2024년 시장 매출 점유율 45.3%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 은행 부문에서 사기, 테러 자금 조달, 자금세탁 등 금융 범죄에 대응하기 위한 자금세탁 방지 솔루션에 대한 절실한 수요에 힘입은 것입니다.

게임 및 도박 부문은 2025년부터 2032년까지 18.1%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 특히 불법 자금 흐름이 우려되는 온라인 도박 플랫폼에서 고위험 거래를 모니터링하고 규정 준수를 보장하기 위한 자금세탁 방지 솔루션 도입이 증가함에 따라 촉진될 것입니다.

자금세탁방지 시장 지역 분석

• 영국은 강력한 금융 부문, 엄격한 자금세탁 방지 규정, 주요 시장 참여자의 존재에 힘입어 2024년 유럽 자금세탁 방지 시장에서 38.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 더욱 강화된 규정 준수 추세와 더욱 엄격한 금융 모니터링 기준을 촉진하는 규제 강화는 시장 확장을 더욱 가속화합니다. 은행과 정부 기관 모두에 첨단 AML 기술이 통합됨에 따라 포괄적인 규정 준수 솔루션에 대한 수요 증가가 더욱 확대되어 탄탄한 시장 생태계가 조성됩니다.

독일 자금세탁 방지 시장 분석

독일은 선진 금융 부문과 규제 준수 및 금융 보안에 대한 높은 집중도로 인해 유럽 자금세탁방지 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일 금융기관들은 AI 기반 거래 모니터링 및 클라우드 기반 플랫폼과 같이 의심스러운 활동 탐지를 강화하고 운영 효율성을 높이는 기술적으로 진보된 AML 솔루션을 선호합니다. 이러한 솔루션이 프리미엄 금융기관 및 애프터마켓 서비스에 통합됨으로써 지속적인 시장 성장이 가능해졌습니다.

자금세탁방지 시장 점유율

자금세탁 방지 산업은 주로 다음을 포함한 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• NICE(이스라엘)
• IBM(미국)
• sanctions.io(미국)
• 인텔 코퍼레이션(미국)
• 오라클(미국)
• SAP SE(독일)
• 액센추어(미국)
• Experian 정보 솔루션
• 주식회사(아일랜드)
• 오픈 텍스트 코퍼레이션(캐나다)
• BAE 시스템(영국)
• SAS Institute Inc(미국)
• ACI 월드와이드(미국)
• 코그니전트(미국)
• 트룰리우(캐나다)
• Temenos 본사 SA(스위스)
• WorkFusion, Inc, (미국)
• Vixio 규제 인텔리전스(영국)

유럽 자금세탁 방지 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 5월, 유럽 연합(EU)은 자금세탁방지기구(AMLA)를 공식 설립하여 EU 전역에 걸쳐 중앙집중화된 AML/CFT 감독 체계로의 전환을 단행했습니다. EU 규정 2024/1620에 따라 설립된 AMLA는 최소 6개 회원국에서 운영되는 고위험 금융기관에 대한 집행 체계를 조화롭게 하고, 파편화를 줄이며, 감독을 강화하는 것을 목표로 합니다. AMLA는 2025년 여름에 운영을 시작했지만, 기존 AML 지침의 대체를 포함한 완전한 시행은 2029년 7월로 예정되어 있습니다. 프랑크푸르트에 본부를 둔 AMLA는 2028년부터 일부 기관을 직접 감독하고, 국가 당국을 조정하며, 국경 간 조사를 주도하여 EU 전역의 금융 건전성에 대한 새로운 기준을 제시할 것입니다.
• 2025년 4월, FIS는 글로벌 페이먼츠(Global Payments)의 발행자 솔루션 사업부를 135억 달러의 기업 가치로 인수한다고 발표했습니다. 이를 통해 글로벌 핀테크 리더로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있었습니다. 발행자 솔루션은 75개국 이상에서 연간 400억 건 이상의 거래를 처리하며, 고급 신용 처리, 사기 탐지 및 로열티 서비스를 제공합니다. 이러한 전략적 행보는 FIS의 기존 직불 처리 역량을 보완하고 대형 금융기관으로의 사업 영역을 확대하며, 통합 거래 모니터링 및 위험 분석을 통해 자금세탁방지(AML) 규정 준수 역량을 강화합니다. 또한, 이번 인수는 EBITDA 시너지 효과를 창출하고, 첫해 내에 조정 주당순이익(EPS)과 잉여현금흐름(FCF)을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 2025년 2월, RELX의 자회사인 LexisNexis Risk Solutions는 AI 기반 문서 인증 및 사기 탐지 서비스 제공업체인 IDVerse™를 인수했습니다. IDVerse의 독점 기술은 심층 신경망과 생체 인식 알고리즘을 사용하여 전 세계적으로 16,000종 이상의 신원 문서를 검증하고, 딥페이크를 탐지하며, 생체 인증을 수행합니다. 이 솔루션은 LexisNexis의 RiskNarrative®, IDU® 및 Dynamic Decision Platform®에 통합되어 유럽을 비롯한 전 세계의 사기 방지 및 신원 확인 역량을 강화하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 규제 산업에서 자금세탁방지(AML) 규정 준수, 금융 포용성 및 위험 관리를 지원하기 위해 AI 기반 신원 확인 도구에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 12월, 유럽은행감독청(EBA)은 새로운 EU 자금세탁방지(AML) 프레임워크에 따른 규제 기술 표준(RTS) 작업을 진행하여 AMLA를 통한 중앙집중형 감독으로의 전환을 지원했습니다. 이 RTS는 모회사 식별, 국경 간 정보 공유, 규정 준수 프로토콜 등 다국적 금융 그룹의 의무를 명확히 하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 회원국 간 AML/CFT 관행을 조화시키고, 단편화를 줄이며, 일관된 시행을 보장하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 이러한 표준은 EU의 진화하는 AML 제도를 뒷받침하고 AMLA의 본격적인 시행에 앞서 금융기관의 지침을 제공할 것입니다.
• 2024년 4월, 유럽 의회는 새로운 자금세탁방지(AML) 패키지를 채택하여 EU 전역의 재정 건전성 강화를 위한 5년간의 입법 활동을 마무리했습니다. 주요 개혁안에는 2014년부터 EU 부동산을 소유한 외국 기업 및 신탁에 대한 실질 소유권 등록 의무화, 상거래 거래 한도 설정, 그리고 명품 구매에 대한 실사 강화 등이 포함됩니다. 또한, 이 패키지는 암호화폐 서비스 제공업체, 축구 클럽, 크라우드펀딩 플랫폼에 대한 AML 의무를 확대하고, 중앙 감독을 위한 EU 자금세탁방지기구(AMLA)를 설립합니다.

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