유럽 ​​유제품 대체 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유제품 대체 시장 규모

• 유럽 ​​유제품 대체 시장 규모는 2024년에 327억 7천만 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 12.7%의 CAGR로 2032년까지 469억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
• 유제품 대체 시장의 성장은 식물성 및 유당 무첨가 대체 식품에 대한 소비자 수요 증가, 건강 및 웰빙 혜택에 대한 인식 증가, 지속 가능하고 친환경적인 식품 제품 채택 증가 등 여러 가지 주요 요인에 의해 촉진됩니다.

유제품 대체 시장 분석

• 유럽의 유제품 대체 시장은 건강 의식 향상, 유당 불내증 증가, 그리고 지속 가능한 식품 선택에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 탄탄한 성장을 거듭하고 있습니다. 유럽 전역에서 비건과 플렉시테리언의 급증은 귀리 우유, 아몬드 우유 , 두유 요구르트, 비건 치즈와 같은 식물성 대체 식품의 채택을 촉진하고 있습니다. 동물 복지와 낙농업의 환경적 영향에 대한 우려는 유제품을 사용하지 않는 옵션으로의 전환을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 유럽 ​​식품 제조업체들은 다양한 식습관 및 윤리적 선호도에 맞춰 다양한 유제품 대체품을 출시하며 적극적으로 혁신을 이루고 있습니다. 유기농, 비GMO, 글루텐 프리, 알레르기 유발 성분 없는 제품이 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 식품 기술의 발전으로 유제품 대체품의 맛, 질감, 영양가가 향상되어 기존 유제품과의 경쟁력이 더욱 강화되었습니다.
• 서유럽, 특히 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가들은 높은 건강 인식, 탄탄한 유통 인프라, 그리고 식물성 제품의 폭넓은 공급으로 지역 시장을 선도하고 있습니다. 클린 라벨과 친환경 제품에 대한 수요가 소비자 행동을 변화시키고 있으며, 주요 소매업체와 브랜드들은 유제품이 함유되지 않은 제품들을 확대하고 있습니다.
• 동유럽은 도시화, 건강 인식 제고, 식물성 식품 접근성 향상에 힘입어 유제품 대체 식품 시장으로 성장하고 있습니다. 서유럽에 비해 아직 발전 단계에 있지만, 식습관 변화와 중산층 증가로 인해 상당한 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.
• 유럽의 강력한 규제 체계와 지속가능성 이니셔티브는 유제품 대체 식품에 대한 우호적인 환경을 조성하고 있습니다. 식물 기반 혁신과 환경적 지속가능성을 장려하는 EU 정책은 이 분야에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 탄소 발자국 감소와 동물 복지 개선에 대한 관심이 높아짐에 따라, 유럽 유제품 대체 시장은 세계 식품 시장에서 역동적인 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 유제품 대체 시장 세분화    

유제품 대체 시장 동향

기능성 및 강화 유제품 대체품의 인기 증가

• 유제품 대체 시장에서 주목할 만한 추세는 향상된 영양 프로필, 비타민, 미네랄과 같은 추가적인 건강상의 이점을 제공하는 기능성 및 강화 유제품 대체 제품에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다.
• 소비자들은 유제품이 아닌 옵션을 제공할 뿐만 아니라 칼슘, 비타민 D, 프로바이오틱스와 같이 유제품에서 일반적으로 발견되는 추가적인 건강상의 이점을 제공하는 식물성 유제품을 점점 더 찾고 있습니다.
• 예를 들어, 귀리와 아몬드 우유와 같은 식물성 우유 대체품은 건강을 의식하는 소비자를 위해 칼슘, 비타민 B12, 오메가-3 지방산과 같은 필수 영양소로 강화되고 있습니다.
• 이러한 추세는 제조업체가 전반적인 웰빙과 건강을 지원하는 기능성 식품에 대한 증가하는 수요에 맞춰 강화된 식물성 유제품을 혁신하고 개발하도록 장려하고 있습니다.

유제품 대체 시장 동향

운전사

식물성 식단과 단백질 대체 식품의 인기 상승

• 점점 더 많은 소비자들이 식물성 라이프스타일을 받아들이면서 유제품 대체 시장은 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 유제품 생산의 환경적 영향에 대한 인식이 높아지고 건강 문제도 대두되면서 많은 사람들이 유제품이 없는 대체 식품을 찾고 있습니다.
• 아몬드 우유, 귀리 우유, 코코넛 요거트와 같은 식물성 유제품 대체품은 락토오스 무함유, 콜레스테롤 무함유, 저칼로리 옵션을 찾는 비건, 채식주의자, 플렉시테리언의 식단에서 필수품이 되고 있습니다.
• 이러한 대체 식품의 인기가 높아짐에 따라 유제품 브랜드들은 건강을 의식하는 소비자들의 요구를 충족시키며 전통 유제품의 질감과 맛을 모방한 식물성 옵션을 제공하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다.

예를 들어:

• 제조업체들은 유제품이 아닌 선택에 대한 소비자 수요 증가에 대응하기 위해 귀리, 아몬드, 캐슈넛과 같은 재료를 사용하여 식물성 치즈, 요구르트, 아이스크림 등 더욱 다양한 옵션을 개발하고 있습니다.

• 지속 가능성과 동물 복지에 대한 우려가 커지면서 식물성 식단으로의 이러한 변화는 유제품 대체품 채택을 촉진하고 식물성 유제품 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

기회

지속 가능하고 친환경적인 유제품 대체품에 대한 수요 증가

• 기후 변화 및 지속 가능성과 같은 환경 문제에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 유제품 대체 식품을 포함한 보다 친환경적인 식품 선택으로의 전환이 촉진되고 있습니다.
• 귀리 우유, 아몬드 우유, 두유 요구르트와 같은 식물성 유제품은 물 사용량, 토지 요구 사항, 온실 가스 배출 측면에서 환경 발자국이 적기 때문에 기존 유제품보다 지속 가능한 것으로 간주됩니다.
• 소비자들이 지속 가능성을 우선시함에 따라 유제품 대체 기업들은 친환경적 가치에 부합하고 환경을 의식하는 소비자들에게 어필하는 제품을 제공함으로써 이러한 추세를 활용하고 있습니다.

예를 들어:

• 브랜드는 점점 더 유기농, 현지에서 조달된 재료를 사용하고 환경 친화적인 포장을 채택하는 데 중점을 두고 있으며, 이를 통해 유제품 대체품의 지속 가능성을 더욱 향상시키고 있습니다.

• 식물성 친환경 유제품에 대한 수요는 특히 점점 더 많은 소비자가 식물성 및 환경적으로 책임감 있는 식단을 채택함에 따라 유제품 대체 시장에서 성장을 위한 중요한 기회를 제공합니다.

제지/도전

유제품 대체품의 높은 생산 비용 및 원자재

• 유제품 대체 시장의 주요 제약 중 하나는 유제품 대체 제품을 제조하는 데 사용되는 생산 및 원자재와 관련된 높은 비용입니다.
• 아몬드, 귀리, 콩과 같은 식물성 유제품 대체품에 필요한 재료는 기존 유제품에 비해 생산 비용이 더 높은 경우가 많습니다. 또한, 이러한 재료는 특수한 재배 방식과 가공 방식을 필요로 할 수 있어 비용이 더욱 증가할 수 있습니다.
• 소비자들이 제품을 저렴하게 구입할 수 있도록 하면서 전통 유제품의 맛, 질감, 영양 프로필에 맞는 유제품 대체품을 공식화하는 복잡성은 제조업체에 또 다른 비용을 추가합니다.
• 높은 생산 비용으로 인해 유제품 대체 제품의 경쟁력이 떨어질 수 있으며, 특히 소비자가 가격에 민감하거나 유제품 대체 제품이 여전히 프리미엄 제품으로 간주되는 시장에서 그렇습니다.

예를 들어:

• 유제품 대체 산업에 종사하는 소규모 제조업체나 신흥 브랜드는 제품 품질이나 가격 경쟁력을 희생하지 않고 비용 효율적인 생산을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 규모를 확장하거나 대형 업체와 경쟁하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

• 이러한 비용 문제는 특히 구매력이 낮은 지역이나 전통적인 유제품이 지역 식단에 깊이 뿌리박힌 지역에서 시장 성장을 제약합니다.

유제품 대체 시장 범위

시장은 제품 유형, 유형, 제형, 응용 분야, 영양, 유통 채널, 브랜드를 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 두유가 제품 유형 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 전망된다.

2025년에는 두유가 유럽 유제품 대체 시장을 장악할 것으로 예상되며, 제품 유형 부문에서 38.5%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 높은 단백질 함량과 다양한 식품 및 음료 분야에서의 활용도를 포함한 영양학적 특성으로 인해 두유가 우유의 식물성 대체품으로 널리 채택되었기 때문입니다. 

식품은 예측 기간 동안 응용 분야 부문에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 식품 부문이 유럽 유제품 대체 시장에서 51.2%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 클린 라벨, 최소 가공 식품에 대한 소비자 선호도 증가와 식품 제조 과정에서 건강하고 천연적인 재료에 대한 수요 증가에 기인합니다.

유제품 대체 시장 지역 분석

독일, 유럽 유제품 대체 시장에서 가장 높은 성장률 기록할 전망

• 독일은 지속 가능성, 웰빙, 동물 복지에 대한 우려가 커지면서 식물성, 클린 라벨, 건강 지향 식품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 유럽 유제품 대체 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 독일 소비자들은 오트밀크, 아몬드밀크, 콩기름, 완두콩 단백질, 코코넛, 캐슈넛으로 만든 식물성 치즈 등 유제품 대체 식품의 소비를 촉진하면서 채식주의, 비건, 플렉시테리언 라이프스타일로 빠르게 전환하고 있습니다.
• 락토오스 불내증, 유제품 민감증의 증가, 가축 사육의 환경 영향에 대한 인식 제고로 인해 국내 비유제품 대체품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 향상된 맛, 영양 강화, 무첨가(예: 글루텐 무첨가, 대두 무첨가, 무설탕)에 초점을 맞춘 지속적인 제품 혁신은 더 광범위한 소비자 기반을 확보하고 소매 및 식품 서비스 채널에서 카테고리 성장을 가속화하고 있습니다.
• 독일 슈퍼마켓, 할인점, 유기농 식품 체인점의 강력한 지원과 국내외 식품 제조업체의 투자로 인해 유제품이 아닌 제품의 광범위한 유통이 촉진되고 시장 전체에서 유제품이 아닌 제품의 가시성이 높아지고 있습니다.
• 기존 브랜드와 신생 스타트업 모두가 지속 가능한 포장, 현지 조달 및 식물 기반 R&D에 투자함에 따라 독일은 유럽 유제품 대체 시장의 선두주자가 될 수 있는 위치에 있으며 지역 전체의 소비자 행동과 제품 개발에 영향을 미치는 추세를 설정하고 있습니다.

독일, 유럽 유제품 대체 시장 지배할 것으로 전망

• 독일은 식물성, 클린 라벨, 건강을 고려한 식음료 제품에 대한 소비자들의 높은 선호도에 힘입어 유럽 유제품 대체 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 독일의 진보적인 식문화와 지속가능성에 대한 관심 증가는 비유제품 대체 식품으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

• 성숙한 소매 부문과 잘 발달된 식품 가공 인프라를 갖춘 독일은 귀리 우유, 두유, 아몬드 우유, 식물성 요구르트 및 치즈와 같은 유제품 대체품 도입에서 선두를 달리고 있으며, 특히 채식주의와 유기농 옵션에 대한 수요가 높은 도시 중심지에서 이러한 경향이 두드러집니다.
• 락토오스 불내증과 유제품 관련 민감증이 증가하고 동물 복지와 전통적인 유제품 농사의 환경적 영향에 대한 윤리적 우려가 커지면서 소비자들은 완두콩 단백질, 코코넛, 쌀, 캐슈넛과 같은 재료로 만든 식물성 대체 식품으로 전환하고 있습니다.
• 특히 젊고 건강을 중시하는 인구통계학적 배경에서 플렉시테리언, 비건, 채식주의 라이프스타일의 급증은 주류 슈퍼마켓, 유기농 매장, 식품 서비스 채널 전반에 걸쳐 유제품 대체 제품에 대한 강력한 추진력을 만들어내고 있습니다.
• 혁신적인 신생 기업과 함께 주요 식품 및 음료 회사는 R&D, 제품 다각화 및 지속 가능성에 상당한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 독일은 유럽의 유제품 대체품 시장을 선도하는 시장이자 지역 전체의 식물성 트렌드를 주도하는 주요 원동력으로서의 입지를 강화하고 있습니다.

유제품 대체 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 다논 SA(프랑스)
• 네슬레 SA(스위스)
• Oatly Group AB(스웨덴)
• 블루 다이아몬드 그로어스(미국)
• Hain Celestial Group, Inc. (미국)
• 캘리포니아 팜스(미국)
• 실크(Danone의 일부인 WhiteWave Foods)(미국)
• Alpro(Danone의 자회사)(벨기에)
• So Delicious 유제품 무첨가 (미국)
• 마이너 피겨(영국)
• 리빙 하베스트 푸드(Living Harvest Foods, Inc.) (미국)
• 리플푸드(미국)
• 굿 카르마 푸드(미국)

유럽 ​​유제품 대체 시장의 최신 동향

• 2025년 5월, 다논은 미국 식물성 유기농 영양 음료 생산업체인 케이트 팜스(Kate Farms)의 지분 과반수 인수를 발표했습니다. 2012년 캘리포니아주 산타바바라에 설립된 케이트 팜스는 건강 문제가 있거나 튜브 영양 공급이 필요한 사람들을 위한 영양 셰이크와 조제분유를 전문으로 합니다. 이번 인수는 식물성 알레르기 유발 물질이 없는 영양 제품에 대한 수요 증가에 발맞춰 미국 의료 영양 시장에서 다논의 입지를 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 5월, 다논 북미(Danone North America)는 오젬픽(Ozempic), 위고비(Wegovy), 무운자로(Mounjaro), 젭바운드(Zepbound)와 같은 GLP-1 계열 약물 사용자를 겨냥한 새로운 오이코스(Oikos) 단백질 셰이크 라인을 출시했습니다. 이러한 식욕 억제 약물은 비만과 당뇨병 치료에 점점 더 많이 사용되면서 고단백, 1회 제공량 ​​조절 식품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 새로운 오이코스 단백질 셰이크는 2025년 5월 아마존, 월마트, 코스트코, 크로거, CVS 등 주요 유통업체를 통해 출시될 예정입니다.
• 2025년 4월, 그릭 요거트 생산업체 중 선두주자인 초바니(Chobani)는 뉴욕주 북부에 세 번째 미국 유제품 가공 공장을 설립하기 위해 12억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 확장은 1,000개 이상의 정규직 일자리를 창출하고 증가하는 제품 수요에 대응할 것으로 예상됩니다. 이 새로운 시설은 유제품 대체품을 포함한 제품 혁신을 지원할 것입니다.
• 2024년 7월, 빌 게이츠의 지원을 받은 캘리포니아 스타트업 세이버(Savor)는 이산화탄소, 수소, 산소로부터 지방 분자를 생성하는 열화학 공정을 통해 유제품이 아닌 버터 대체재를 개발했습니다. 이 혁신은 전통적인 축산업과 관련된 환경적 영향을 크게 줄이는 것을 목표로 합니다. 세이버는 현재 규제 승인을 기다리고 있으며, 2025년까지 제품 상용화를 목표로 합니다.
• 2025년 5월, 코카콜라 계열 브랜드인 페어라이프(Fairlife)는 미국 가정 내 25%의 보급률을 기록했습니다. 서캐나(Circana)에 따르면, 이 부문의 매출은 지난 6~12개월 동안 11.6%, 판매량은 2.6% 증가했습니다. 이러한 성장세는 유당 무첨가 유제품에 대한 소비자 선호도가 다시 높아지고 있음을 보여주는데, 유당 무첨가 유제품은 귀리 우유나 아몬드 우유와 같은 식물성 대체 식품의 인기를 앞지르고 있습니다.

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