유럽 ​​해양 성분 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유럽 ​​해양 성분 시장 규모

• 유럽 ​​해양 성분 시장 규모는 2024년에 82억 달러 로 평가되었으며, 2032년까지 145억 1천만 달러 에 이를 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 7.40%의 CAGR 로 성장할 것으로 보입니다.
• 시장 성장은 주로 식품, 제약, 화장품 산업에서 지속 가능하고 천연적인 성분에 대한 수요 증가와 추출 기술의 발전에 의해 주도되고 있습니다.
• 또한, 해양 유래 제품의 건강상 이점에 대한 소비자 인식이 높아지고 양식업이 확대되면서 시장 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 요인들이 유럽 해양 원료 시장을 견인하며 탄탄한 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 ​​해양 성분 시장 분석

• 물고기, 해조류, 갑각류 등 해양 자원에서 추출한 해양 성분은 영양상의 이점, 지속 가능성, 다양한 제형으로 인해 식품, 건강기능식품, 제약 및 화장품 산업 전반에 걸쳐 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 천연, 기능성, 건강 증진 성분에 대한 수요가 증가하는 주된 이유는 소비자들이 해양 기반 제품의 이점에 대해 더 많이 알고 지속 가능한 양식 및 추출 기술에 대한 투자가 늘어나고 있기 때문입니다.
• 독일은 2024년 기준 32.1%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 해양 성분 시장을 장악했습니다. 이는 잘 확립된 해산물 산업, 지속 가능한 조달을 선호하는 엄격한 규제 프레임워크, 고부가가치 해양 생물 활성 물질에 초점을 맞춘 강력한 연구 및 혁신 활동에 힘입은 것입니다.
• 영국은 예측 기간 동안 양식업 생산 확대, 건강을 의식하는 인구 증가, 가처분 소득 증가에 힘입어 해양 성분 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 어분분은 2024년에 41.5%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 기록하며 시장을 장악했는데, 이는 높은 단백질 함량과 양식업 및 동물 사료 산업에서의 지속적인 수요에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 유럽 해양 성분 시장 세분화 

유럽 ​​해양 원료 시장 동향

유럽 ​​해양 원료 시장에서 AI 및 음성 통합을 통한 편의성 향상

• 유럽 ​​해양 원료 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 생산 공정 및 공급망 관리를 최적화하기 위해 첨단 AI 기술과 디지털 통합이 점차 확대되고 있다는 것입니다. 이러한 통합은 업계의 효율성, 추적성, 그리고 지속가능성을 더욱 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 기업들은 해양 원료의 단백질 함량, 신선도, 오염 물질 수준과 같은 품질 매개변수를 실시간으로 추적하는 AI 기반 모니터링 시스템을 구축하여 해양 유래 성분의 더욱 정밀한 관리와 일관성을 확보하고 있습니다. 이와 유사하게, 블록체인과 IoT 솔루션을 도입하여 투명한 조달과 규제 기준 준수를 보장하고 있습니다.
• AI 알고리즘은 계절 및 환경 요인으로 인한 원자재 공급량 변동을 예측하는 데 도움을 주어 제조업체가 조달 계획을 더욱 효율적으로 수립하고 낭비를 줄일 수 있도록 지원합니다. 또한, 지능형 데이터 분석을 통해 수율과 생리활성 화합물 유지율을 극대화하는 최적의 추출 방법을 찾아낼 수 있습니다.
• 디지털 플랫폼과의 통합을 통해 공급업체, 가공업체, 유통업체 간의 원활한 협업이 가능해져 실시간 소통과 자동화된 재고 관리가 용이해집니다. 이처럼 상호 연결된 생태계는 공급망 전반에 걸쳐 엄격한 품질 보증을 유지하는 동시에 시장 수요에 대한 대응력을 향상시킵니다.
• 스마트하고 데이터 중심적인 운영을 향한 이러한 움직임은 효율성과 지속가능성에 대한 업계 기준을 새롭게 정의하고 있습니다. Ocean Harvest Technology와 같은 선도 기업들은 AI 기반 예측 모델과 디지털 추적 도구를 활용하여 제품 품질과 환경 규정 준수를 강화하고 있습니다.
• 유럽 ​​해양 성분 시장에서 AI와 디지털 통합이 확대되는 추세는 식품, 제약, 건강기능식품 분야에서 검증된 출처와 일관된 기능을 갖춘 고품질의 지속 가능한 해양 성분에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

유럽 ​​해양 성분 시장 동향

운전사

 지속 가능하고 기능성 성분에 대한 수요 증가로 인한 수요 증가

• 건강과 웰빙에 대한 소비자들의 관심 증가와 식품 생산의 지속가능성에 대한 인식 제고는 유럽 해양 원료 시장 성장의 주요 동력입니다. 소비자와 제조업체 모두 건강 효능이 입증된 고품질 기능성 원료를 찾고 있으며, 해양 유래 단백질, 펩타이드, 오메가-3 지방산은 식품, 제약, 건강기능식품 분야에서 상당한 주목을 받고 있습니다.

  • 예를 들어, 2024년 3월, 노르웨이 바이오테크 기업 바이오메가 그룹(Biomega Group)은 유럽 건강식품 제조업체들의 수요 증가에 대응하여 연어 펩타이드 생산 능력을 확대했습니다. 이 펩타이드는 생체이용률과 클린 라벨(Clean Label)이라는 장점으로 높은 평가를 받고 있으며, 천연 및 추적 가능한 성분에 대한 시장 선호도에 부합합니다.
• 주요 식품 및 보충제 브랜드들은 심혈관 건강 증진, 관절 건강 증진, 피부 활력 증진 등 과학적으로 뒷받침된 건강상의 이점을 바탕으로 해양 콜라겐, 어유, 해양 기반 항산화제를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 추세는 유럽의 고령화와 예방 건강 전략의 인기 증가로 더욱 강화되고 있습니다.
• 또한, 지속 가능한 어업과 책임감 있는 해양 자원 관리에 대한 유럽 연합의 규제 지원은 업계 관계자들이 인증되고 친환경적인 조달 관행에 투자하도록 장려하고 있으며, 이를 통해 브랜드 가치와 시장 경쟁력이 강화되고 있습니다.
• 플렉시테리언 소비자들이 윤리적, 환경적 가치에 부합하는 다양하고 영양이 풍부한 단백질 공급원을 추구함에 따라, 식물성 및 대체 단백질 제품에 해양 성분을 접목하는 것도 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 수요는 다양한 산업 분야의 혁신과 제품 개발을 촉진하여 주류 시장과 특수 시장 모두에서 해양 성분의 영향력을 확대하고 있습니다.

제지/도전

공급망의 복잡성과 환경 문제

• 증가하는 수요에도 불구하고, 유럽 해양 원료 시장은 특히 공급망의 복잡성과 환경적 지속가능성 측면에서 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 해양 생태계에 대한 의존도가 높은 이 산업은 남획, 생물다양성 손실, 그리고 기후 변화의 영향에 취약하며, 이는 원자재의 공급과 비용에 차질을 초래할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 해수 온도 변화나 규제 어획량으로 인한 어류 개체수 변동은 공급 불균형으로 이어져 생산 일정과 가격 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 환경적 압력은 규제 기관과 시민 단체의 감시를 강화하여 기업들이 더욱 투명하고 지속 가능한 조달 관행을 채택하도록 유도하고 있습니다.
• 더욱이 해양 원료 공급망은 어업부터 가공업체, 유통업체에 이르기까지 여러 중간 유통업체를 포함하는 경우가 많아 추적성과 품질 보증을 더욱 어렵게 만듭니다. 특히 의약품이나 기능성 식품과 같은 고부가가치 제품의 경우, 일관된 제품 품질을 보장하려면 테스트, 모니터링 및 인증 시스템에 상당한 투자가 필요합니다.
• 또한, 어유나 크릴 추출물과 같은 일부 해양 성분은 특히 환경 운동이 활발한 지역에서 생태적 영향에 대한 소비자들의 회의적인 시각을 불러일으키고 있습니다. 이로 인해 제3자 지속가능성 인증(예: MSC, Friend of the Sea)에 대한 수요가 증가했는데, 이러한 인증은 가치가 높지만 유지 관리에 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 추적 기술을 더 많이 도입하고, 지속 가능한 양식업 대안에 투자하고, 업계 이해 관계자, 규제 기관, 환경 단체 간의 지속적인 협력을 통해 장기적인 실행 가능성과 시장 신뢰를 확보해야 합니다.

유럽 ​​해양 성분 시장 범위

해양 성분 시장은 제품 유형, 성분, 형태, 원재료, 출처 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

유럽 ​​해양 원료 시장은 제품 유형별로 어분, 어유, 해양 단백질, 해양 펩타이드, 해양 콜라겐, 어골 등으로 세분화됩니다. 어분 부문은 2024년 41.5%의 시장 점유율로 시장을 장악했으며, 높은 단백질 함량과 양식 및 동물 사료 산업에서의 지속적인 수요에 힘입어 시장을 주도했습니다. 어분은 소화율, 아미노산 조성, 그리고 사료 배합 효율 면에서 높은 평가를 받고 있으며, 특히 양식업이 확대되고 있는 지역에서 높은 가치를 인정받고 있습니다.

어유 부문은 오메가-3 지방산과 심장, 뇌, 관절 건강에 대한 소비자들의 관심 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 건강 보조 식품, 기능성 식품, 반려동물 영양제 분야에서 어유의 사용이 증가함에 따라 유럽 시장 전반에서 수요가 더욱 가속화되고 있으며, 특히 건강 기능 식품 및 클린 라벨 영양제에 대한 강력한 규제 지원이 뒷받침되고 있습니다.

• 성분별

유럽 ​​해양 원료 시장은 원료별로 단백질, 회분, 지방산, 비타민, 지방, 효소 등으로 세분화됩니다. 단백질 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 양식 사료 생산업체, 건강기능식품 회사, 그리고 스포츠 영양 시장의 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 해양 단백질은 생체이용률과 지속가능성으로 잘 알려져 있어 기능성 및 영양 원료로서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

지방산 부문은 EPA와 DHA 오메가-3 지방산의 건강상 이점, 특히 심혈관 및 인지 건강에 대한 인식 증가로 2025년부터 2032년까지 8.7%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 유럽 전역의 건강 보조 식품 및 강화 식품 수요 증가와 더불어 개인 관리 및 제약 분야에서 해양 유래 오일의 인기가 높아지면서 수혜를 누리고 있습니다.

• 형태로

유럽 ​​해양 원료 시장은 형태에 따라 액상과 분말로 구분됩니다. 분말 제품은 2024년 63.2%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했으며, 이는 동물 사료, 반려동물 사료, 건강 보조 식품 분야에서 널리 사용되고 있기 때문입니다. 분말 제품은 유통기한이 길고, 보관 및 운송이 용이하며, 건식 블렌드 제품과의 호환성이 뛰어나 선호됩니다.

액상 시장은 2025년부터 2032년까지 7.9%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 주로 건강 보조 식품, 기능성 음료, 화장품 분야에서의 역할 확대에 기인합니다. 어유 농축액과 해양 콜라겐과 같은 액상 해양 원료는 고급 건강 및 웰빙 분야에서 주목을 받고 있습니다. 또한, 제약 산업에서 캡슐화 및 액상 투여 시스템(Liquid-dosage delivery system)의 성장은 이 시장의 상승세를 더욱 뒷받침합니다.

• 원자재별

유럽 ​​해양 재료 시장은 원료 기준으로 통생선과 부산물로 구분됩니다. 2024년 통생선 부문은 일관된 영양 성분과 높은 단백질 및 오일 함량 덕분에 전체 매출의 55.6%를 차지하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 통생선은 주로 프리미엄 해양 재료에 사용되며, 특히 제약 및 건강기능식품 분야에서 안정적인 생산 품질을 보장합니다.

그러나 부산물 부문은 지속가능성과 자원 완전 활용으로의 산업 전환에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 8.1%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 머리, 뼈, 가죽과 같은 부산물은 이제 콜라겐, 펩타이드, 칼슘과 같은 귀중한 화합물로 효율적으로 가공됩니다. 이러한 순환 경제 접근 방식은 폐기물을 줄이고 EU 환경 목표에 부합하며, 제조업체가 새로운 가치 흐름을 활용하는 동시에 투입 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.

• 출처별

시장은 공급원을 기준으로 크릴, 해조류, 어류, 오징어 등으로 세분화됩니다. 어류 부문은 2024년에 66.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다. 어류는 해양 단백질, 오일 및 기타 원료 생산에 있어 가장 접근성이 높고 비용 효율적인 원료이기 때문입니다. 어류 유래 원료는 영양학적 완전성과 확장성으로 인해 사료, 보충제 및 식품 원료 분야에서 주도적인 역할을 하고 있습니다.

해조류 부문은 식물성, 비건 친화적이며 지속 가능한 해양 원료에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 10.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 해조류 기반 오메가-3는 건강 보조 식품과 유아용 영양제 시장에서 점점 더 각광받고 있습니다. 해조류 재배는 자원 집약도가 낮고 생리활성 물질의 수확량이 높아 환경을 중시하는 소비자와 제조업체에게 매력적인 공급원입니다.

• 응용 프로그램별

유럽 ​​해양 원료 시장은 용도별로 동물 및 양식 사료, 반려동물 사료, 건강 보조 식품, 식음료, 의약품, 개인 관리 및 화장품, 기타 등으로 세분화됩니다. 동물 및 양식 사료 부문은 북유럽과 서유럽의 양식 산업 성장과 고성능 사료 원료에 대한 수요에 힘입어 2024년 48.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다.

반려동물 사료 시장은 2025년부터 2032년까지 9.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 반려동물 소유 증가, 반려동물 영양의 프리미엄화 추세, 그리고 어유와 해양 콜라겐과 같은 해양성 원료에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 반려동물 사료 브랜드들은 특히 노령 반려동물용 사료와 치료용 사료에 피모 건강, 관절 건강, 소화율 향상 등 기능적 이점을 위해 해양성 원료를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

유럽 ​​해양 성분 시장 지역 분석

• 독일은 2024년 유럽 해양 원료 시장에서 32.1%의 매출 점유율로 가장 큰 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 식품, 제약, 수산사료 부문 전반에 걸쳐 지속 가능하고 고품질의 해양 원료에 대한 수요가 높기 때문입니다. 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드와 같은 국가들은 탄탄한 어업 기반과 첨단 가공 기술을 바탕으로 이 시장에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.
• 이 지역의 소비자와 제조업체는 추적 가능성, 환경적 책임, 영양 기능성을 매우 중요하게 생각하며, 건강상의 이점과 클린 라벨 매력 때문에 생선기름, 해양 콜라겐, 펩타이드와 같은 해양 성분을 선호합니다.
• 이 지역의 리더십은 책임 있는 조달 및 지속 가능한 어업을 장려하는 엄격한 EU 규정과 생명공학 및 순환 경제 이니셔티브에 대한 적극적인 투자로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 기반은 프리미엄 해양 원료의 생산자이자 소비자로서 유럽의 입지를 강화하여 건강 보조 식품, 반려동물 사료, 개인 관리 용품, 기능성 영양제 등 다양한 분야에서 꾸준한 성장을 촉진합니다.

영국 해양 성분 시장 통찰력

영국 해양 원료 시장은 건강 보조 식품, 반려동물 영양제, 그리고 기능성 식품에 대한 수요 증가에 힘입어 완만하지만 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 브렉시트 이후 무역 정책이 변화함에 따라 영국은 특히 활용도가 낮은 어종과 부산물을 활용한 국내 해양 원료 개발에 집중하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 영양과 해양 기반 오메가-3 보충제에 대한 소비자들의 관심 증가도 이 시장의 수혜를 누리고 있습니다. 영국에서는 해조류 및 대체 자원에서 추출한 해양 원료 혁신 또한 가속화되고 있습니다.

독일 해양 원료 시장 통찰력

독일의 해양 원료 시장은 강력한 기능성 식품, 건강기능식품, 화장품 산업의 성장에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 독일 소비자들은 품질, 추적 가능성, 그리고 과학적 검증을 매우 중요하게 생각하며, 이는 해양 유래 생리활성 성분과 잘 부합합니다. 독일은 국내 수산업 규모가 크지는 않지만, 해양 원료의 주요 수입국이자 가공국입니다. 특히 해양 원료 시장은 건강 및 미용 용도의 해양 콜라겐, 오메가-3 오일, 단백질 파우더에 집중되어 있습니다.

프랑스 해양 성분 시장 통찰력

프랑스 해양 성분 시장은 식품, 화장품, 제약 분야에서 해양 추출물 활용 증가로 인해 확대되고 있습니다. 특히 브르타뉴를 비롯한 프랑스 해안 지역에는 해조류 및 어류 유래 성분을 개발하는 다수의 해양 생명공학 기업이 자리 잡고 있습니다. 해양 펩타이드, 항산화제, 오메가-3 지방산은 스킨케어, 항노화, 그리고 건강기능식품에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 세계적인 브랜드를 보유한 프랑스의 탄탄한 화장품 산업은 고급 해양 성분 활용 분야에 상당한 기회를 제공합니다.

유럽 ​​해양 성분 시장 점유율

해양 성분 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Aker BioMarine(노르웨이)

• CP 켈코(미국)

• 크로다 인터내셔널 주식회사(영국)

• Enzymotec Ltd. (이스라엘)

• FMC Corporation(미국)

• GC Rieber Oils AS(노르웨이)

• Polaris Materials Corporation(캐나다)

• Seawin Biotech Group Co., Ltd. (중국)

• 칭다오윈저우생물공학유한회사(중국)

• Shanghai Zhenrong Biotechnology Co., Ltd.(중국)

• Neptune Marine Ingredients(캐나다)

• 바이오마린 성분(덴마크)

• 인베 양식업(벨기에)

• Ocean Nutrition Canada(캐나다)

• Kerry Group Plc(아일랜드)

• Zhejiang Tianyuan Marine Bio-Technology Co., Ltd.(중국)

• 청도동택해양생물공학유한회사(중국)

• Sino-Agri(중국)

유럽 ​​해양 원료 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 해양 생명공학 분야의 핵심 기업인 BioMarine Ingredients Ireland는 모나한에 위치한 생산 시설 확장을 통해 고급 어류 단백질 가수분해물과 해양 콜라겐 생산량을 확대했습니다. 이 전략적 조치는 유럽 및 전 세계 건강기능식품, 스포츠 영양, 그리고 기능성 식품 시장의 증가하는 수요에 대응하기 위한 것입니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 해양 자원 활용에 대한 BioMarine Ingredients의 헌신을 강조하며, 건강 중심 응용 분야를 위한 클린 라벨, 추적 가능한 해양 원료 생산 분야의 선두 주자로 자리매김할 것입니다.
• 2023년 3월, 노르웨이에 본사를 둔 글로벌 바이오테크 혁신 기업 Aker BioMarine은 포스트바이오틱스가 강화된 차세대 크릴 오일 보충제를 출시했습니다. 이 제품은 소화 및 대사 건강 증진을 위해 설계되었습니다. 이번 출시는 유럽의 성장하는 기능성 영양 시장을 겨냥하며, 과학적 연구를 바탕으로 한 제품 혁신에 대한 Aker BioMarine의 의지를 보여줍니다. Aker BioMarine은 오메가-3 인지질과 장 건강 효능을 결합함으로써 해양 기반 웰빙 솔루션 분야의 리더십을 강화하고 있습니다.
• 2023년 3월, 프랑스의 대표적인 해양 원료 제조업체인 소프로페슈(Sopropeche SA)는 화장품 및 노화 방지 보충제에 특화된 새로운 해양 펩타이드 제품군을 출시했습니다. 이 제품은 지속 가능한 방식으로 공급된 어류에서 추출되었으며, 효소 가수분해 공정을 통해 생리 활성을 유지합니다. 이러한 개발은 과학적으로 뒷받침되는 고부가가치 해양 추출물에 대한 소프로페슈의 지속적인 투자와 유럽 전역의 퍼스널 케어 및 웰니스 시장에서의 영향력 확대를 보여줍니다.
• 2023년 2월, 스캔바이오 마린 그룹(Scanbio Marine Group)은 유럽의 주요 양식업체와 해산물 가공 부산물에서 추출한 지속 가능한 어류 단백질 농축액과 어류 사일리지를 공급하는 전략적 계약을 체결했습니다. 이 협력은 폐기물 제로 목표를 달성하고 EU의 블루 바이오경제(Blue Bioeconomy) 전략과도 부합합니다. 이 이니셔티브는 해양 원료 산업 내 순환 경제 원칙을 발전시키는 데 있어 스캔바이오의 역할을 보여주며, 환경 관리와 사료 산업 혁신을 모두 강조합니다.
• 2023년 1월, 노르웨이에 본사를 둔 호프세스 바이오케어(Hofseth BioCare ASA)는 ProGo® 해양 단백질 가수분해물에 대한 EU 신규 식품 승인을 획득하여 유럽 연합 내 시장 진출을 더욱 확대했습니다. 임상 영양, 스포츠 회복 및 기능성 식품에 사용하도록 설계된 ProGo®는 지속 가능한 방식으로 공급되는 노르웨이산 연어에서 추출됩니다. 이번 승인은 인체 건강을 위한 생리활성 해양 화합물을 제공한다는 호프세스 바이오케어의 사명에 중요한 이정표를 세우는 동시에, 규제 대상 건강기능식품 및 의료용 식품 분야에서의 입지를 강화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

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