유럽 성형 플라스틱 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유럽 성형 플라스틱 시장 규모

• 유럽 성형 플라스틱 시장 규모는 2024년에 8억 3,207만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.20%의 CAGR 로 2032년까지 12억 4,821만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 자동차, 포장, 건설, 의료 등 산업 전반에 걸친 수요 증가와 설계 유연성 및 비용 효율성을 향상시키는 성형 기술 및 재료의 발전에 크게 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 환경 규정 및 지속 가능성 목표에 대응하여 유럽 전역에서 생물 기반 및 재활용 가능한 플라스틱 소재의 채택이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 시장 확장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

유럽 성형 플라스틱 시장 분석

• 유럽 시장은 연료 효율성 향상 및 배출 감소를 목표로 자동차 제조에서 가볍고 내구성이 뛰어난 플라스틱 부품 사용이 증가함에 따라 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
• 포장은 식품 및 음료 산업의 고차단성, 변조 방지 및 맞춤형 플라스틱 포장에 대한 수요에 힘입어 여전히 주요 응용 분야 중 하나로 남아 있습니다.
• 독일은 강력한 제조 생태계, 첨단 기술 인프라, 자동차, 전기, 건설 등 핵심 산업 전반에 걸친 성형 플라스틱의 광범위한 사용으로 유럽 성형 플라스틱 시장을 장악하고 있습니다.
• 영국은 건설 및 리노베이션 프로젝트에 대한 투자 증가, 자동차 및 전자 응용 분야에서 경량 소재에 대한 수요 증가, 친환경 건축 자재 및 플라스틱 폐기물 감소를 촉진하는 정부 이니셔티브로 인해 유럽 성형 플라스틱 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 폴리에틸렌 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 유연성, 내습성, 내구성 덕분에 포장, 건축, 소비재 분야에서 널리 사용되기 때문입니다. PE는 강도와 복원력을 유지하면서 다양한 형태로 성형할 수 있어 다양한 산업 분야의 제조업체들이 선호하는 소재입니다. 포장 분야에서 지속 가능한 대안과 경량 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 PE의 채택도 더욱 증가했습니다.

보고서 범위 및 유럽 성형 플라스틱 시장 세분화     

유럽 성형 플라스틱 시장 동향

“ 지속 가능하고 바이오 기반 플라스틱으로의 전환 확대 ”

• 유럽의 성형 플라스틱 산업은 환경 인식과 규제 압력 증가로 인해 지속 가능하고 생물 기반 소재로 전환되고 있습니다.
• 특히 독일과 프랑스를 비롯한 이 지역의 정부는 포장 및 자동차 응용 분야에서 생분해성 성형 플라스틱의 채택을 지원하고 있습니다.
• 소비자들은 환경적으로 책임감 있는 제품을 요구하고 있으며, 이에 따라 브랜드들은 재활용 및 퇴비화가 가능한 성형 플라스틱 구성품에 투자하고 있습니다.
• 기업들이 기존 플라스틱에 대한 비용 효율적이고 친환경적인 대안을 모색함에 따라 친환경 폴리머 및 바이오플라스틱 분야의 혁신이 가속화되고 있습니다.
• 예를 들어, BASF는 소비재 및 자동차 부품에서 석유 기반 성형 플라스틱을 대체하기 위한 생물 기반 폴리머 포트폴리오를 출시했습니다.

유럽 성형 플라스틱 시장 동향

운전사

“ 자동차 및 포장 산업의 높은 수요 ”

• 유럽의 자동차 산업은 경량성과 연료 효율성의 이점 때문에 성형 플라스틱에 크게 의존합니다.
• 성형 플라스틱 부품은 차량 무게를 줄이고 배출 규정을 충족하기 위해 내부, 범퍼 및 대시보드에 널리 사용됩니다.
• 포장 산업은 특히 식품 및 제약 분야에서 제품 보호를 보장하고 진열 매력을 높이고 위생 기준을 충족하기 위해 성형 플라스틱을 사용합니다.
• 전자상거래 활동이 증가함에 따라 내구성, 맞춤형, 비용 효율성을 제공하는 성형 플라스틱 포장에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다.
• 예를 들어, 폭스바겐은 전기 자동차에 성형 플라스틱 모듈을 통합하여 설계 유연성을 높이고 전체 무게를 줄였습니다.

제지/도전

“ 환경 문제와 엄격한 규제 ”

• 유럽 위원회와 같은 규제 기관은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 일회용 및 재활용 불가능한 성형 플라스틱에 대한 엄격한 제한을 부과했습니다.
• 진화하는 지속 가능성 표준을 준수하면 제조업체, 특히 중소기업의 운영 및 규정 준수 비용이 증가합니다.
• 플라스틱 폐기물에 대한 소비자들의 반발로 인해 소매업체와 제품 제조업체는 생분해성 대안으로 전환하고 있습니다.
• 순환 경제 관행으로 전환하려면 R&D, 인프라 및 원자재 조달에 상당한 투자가 필요합니다.
• 예를 들어, 2021년부터 시행된 EU의 일회용 플라스틱 지침은 유럽 전역의 일회용 소비재에서 기존 성형 플라스틱 제품 사용을 줄였습니다.

유럽 성형 플라스틱 시장 범위

시장은 제품 유형, 기술, 유통 채널, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

유럽 성형 플라스틱 시장은 제품 유형에 따라 폴리프로필렌(PP), 폴리염화비닐(PVC), 폴리에틸렌(PE), 폴리우레탄(PU), 폴리아미드(나일론), 폴리스티렌(PS), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리카보네이트(PC) 등으로 구분됩니다. 폴리에틸렌 부문은 유연성, 내습성, 내구성 덕분에 포장, 건축, 소비재 분야에서 널리 사용되면서 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 강도와 복원력을 유지하면서 다양한 형태로 성형할 수 있는 PE는 다양한 산업 분야의 제조업체에게 선호되는 소재입니다. 포장 분야에서 지속 가능한 대안과 경량 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 PE의 채택도 더욱 증가했습니다.

폴리프로필렌 부문은 뛰어난 내화학성과 다용성으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 부품, 섬유, 재사용 용기 등에서의 활용도 증가는 부문 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 고온 및 기계적 응력에 대한 내성이 뛰어나 산업용 및 가정용 모두에서 PP 소재로 선호됩니다.

• 기술에 의해

기술 기준으로 시장은 사출 성형, 압출 성형, 블로우 성형, 회전 성형, 열성형 등으로 세분화됩니다. 사출 성형 부문은 높은 생산 효율성과 대량 생산의 정밀성 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 일관된 품질을 최소한의 폐기물로 제공할 수 있어 자동차, 전자, 의료용 복합 플라스틱 부품 생산에 널리 사용됩니다.

블로우 몰딩 부문은 포장 산업, 특히 병과 용기의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중공 성형 부품 생산의 비용 효율성과 맞춤형 수량 요건 충족 능력 덕분에 식품, 음료 및 개인 관리 용품 제조업체들에게 블로우 몰딩은 점점 더 매력적인 소재가 되고 있습니다.

• 유통 채널별

유럽 성형 플라스틱 시장은 유통 채널을 기준으로 직접 판매/B2B, 유통업체/제3자 유통, 그리고 기타로 구분됩니다. 직접 판매/B2B 부문은 성형 플라스틱 제조업체와 자동차 및 포장재와 같은 최종 사용 산업 간의 장기 계약에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다. 이러한 유통 채널을 통해 가격, 물류 및 고객 관계에 대한 통제력을 강화할 수 있으며, 이는 규제 대상 산업에 필수적인 요소입니다.

유통업체/제3자 유통 부문은 다양한 산업 분야의 중소 규모 구매자를 대상으로 서비스를 제공할 수 있는 역량 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 유통업체들은 창고 운영, 신속한 배송, 그리고 지역 시장 접근성을 제공하여 원거리 및 분산형 시장에서 성형 플라스틱 부품의 시장 진출을 지원합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 포장, 건축, 자동차 및 운송, 전자 및 전기, 농업, 스포츠 장비, 의료 등으로 세분화됩니다. 포장 부문은 2024년 전자상거래 및 소매 부문의 호황과 제품 보호를 위한 가볍고 비용 효율적인 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 성형 플라스틱은 식음료, 개인 관리 용품, 의약품 포장에 위생적이고 변조 방지 기능을 갖춘 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

자동차 및 운송 부문은 연비 향상 및 탄소 배출량 감축을 위한 경량 플라스틱 부품 도입 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 성형 플라스틱은 대시보드, 범퍼, 도어 패널, 인테리어 트림 등에 점점 더 많이 사용되어 설계 유연성과 전반적인 차량 성능 향상에 기여하고 있습니다.

유럽 성형 플라스틱 시장 지역 분석

• 독일은 강력한 제조 생태계, 첨단 기술 인프라, 자동차, 전기, 건설 등 핵심 산업 전반에 걸친 성형 플라스틱의 광범위한 사용으로 유럽 성형 플라스틱 시장을 장악하고 있습니다.
• 고성능, 내구성, 경량 플라스틱 소재에 대한 국가의 집중은 최종 사용 산업의 혁신을 지원합니다.
• 또한 지속 가능하고 재활용 가능한 플라스틱 사용을 장려하는 정부 이니셔티브는 시장 리더십에 크게 기여합니다.
• 잘 구축된 제조업체 및 연구 기관 네트워크를 통해 독일은 지역 전체에서 생산 능력과 재료 혁신 모두에서 선두를 유지하고 있습니다.

영국 성형 플라스틱 시장 통찰력

영국은 예측 기간 동안 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 성형 플라스틱 시장이 될 것으로 예상되는데, 이는 포장, 의료, 건축 자재 투자 증가에 힘입은 것입니다. 지속 가능한 포장 솔루션으로의 전환과 전기 자동차 및 친환경 건축 분야의 플라스틱 부품 수요 증가는 성장을 가속화하고 있습니다. 영국의 재활용 및 순환 경제 실천에 대한 의지와 플라스틱 가공 기술의 발전은 성형 플라스틱 산업의 급속한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 성형 플라스틱 시장 점유율

유럽 성형 플라스틱 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• BASF SE(독일)
• INEOS(영국)
• 솔베이(벨기에)
• LyondellBasell Industries Holdings BV(네덜란드)
• 랑세스(독일)
• 베르살리스 SpA(이탈리아)
• Indorama Ventures Europe BV(네덜란드)
• Repsol SA(스페인)
• Borealis AG(오스트리아)
• TotalEnergies SE(프랑스)

유럽 성형 플라스틱 시장의 최신 동향

• 2020년 3월, BASF SE는 확장된 폴리프로필렌 폼(EPP) 네오폴렌(Neopolen) 제품군의 발전을 발표했습니다. 새로운 네오폴렌 P 9235+ 함량은 기존 등급 대비 향상된 표면 특성, 20% 향상된 컬러 인쇄, 그리고 향상된 제조 충진 효율을 제공합니다. 이 새로운 등급은 내화학성, 내유성, 단열성을 갖추고 있으며 수분 흡수율이 낮습니다. 폼 조각은 포장재 또는 낱개 재고로 제공됩니다.
• 2020년 2월, SABIC은 MD&M West 2020에서 강력한 의료용 소독제에 노출된 시스템에서 응력 균열을 견딜 수 있는 새로운 LNP ELCRES CRX PC 공중합체를 선보였습니다. 최신 LNP ELCRES CRX 공중합체는 제품 제조업체에 매우 강력한 소독제로 인한 지속적인 세척으로 어려움을 겪는 기존 수지에 대한 더욱 간편하고 간편한 솔루션을 제공합니다. 이번 출시를 통해 SABIC은 시장 점유율과 매출을 확대할 것입니다.

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