유럽 ​​광섬유 모니터링 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

광섬유 모니터링 시장 규모

• 유럽 ​​광섬유 모니터링 시장 규모는 2024년에 1억 9,645만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 13.27%의 CAGR 로 2032년까지 5억 3,232만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 이러한 성장은 5G 인프라 구축을 위한 광섬유망 구축 증가, 고속 인터넷 수요 증가, 그리고 안정성 확보를 위한 효율적인 네트워크 모니터링 필요성에 힘입어 촉진되었습니다. 스마트 시티와 IoT 애플리케이션의 확대는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 분산형 음향 센싱(DAS) 및 AI 기반 분석과 같은 기술적 발전과 디지털 연결을 촉진하는 유럽 연합 이니셔티브가 결합되어 특히 선진 통신 생태계를 갖춘 국가에서 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

광섬유 모니터링 시장 분석

• 광섬유 모니터링 시스템은 첨단 기술을 사용하여 광섬유 네트워크의 결함을 감지하고, 성능을 측정하고, 무결성을 보장합니다. OTDR 장치와 같은 하드웨어, 분석 소프트웨어, 유지보수 서비스를 포함하는 이러한 시스템은 통신, 석유 및 가스, 전력 산업에 필수적입니다.
• 5G 네트워크의 빠른 구축으로 시장이 활성화되고 있으며, 유럽의 5G 가입자 수는 2027년까지 6억 명에 달할 것으로 예상되어 실시간 광섬유 모니터링에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 유럽 스마트 시티 시장 규모는 1억 5천만 달러로, 안정적인 네트워크 인프라에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
• DAS 및 광 시간 영역 반사 측정법(OTDR)과 같은 첨단 기술의 도입은 모니터링 기능을 강화하여 주요 인프라 및 데이터 센터의 애플리케이션을 지원합니다. 2030년까지 기가비트 연결을 목표로 하는 EU의 디지털 10년 계획은 주요 성장 동력입니다.
• 독일은 견고한 통신 인프라, 5G 투자, 그리고 노키아와 같은 주요 업체들의 적극적인 지원에 힘입어 2024년 유럽 광섬유 모니터링 시장에서 28.76%의 압도적인 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다. 독일의 인더스트리 4.0 선도적 입지는 수요를 더욱 뒷받침합니다.
• 영국은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 14.12%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 기가비트 프로젝트와 같은 정부 주도 계획과 스마트 시티 및 데이터 센터에서의 광섬유 모니터링 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 구성 요소 중 하드웨어 부문은 2024년에 48.92%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 그 가치는 9,415만 달러에 달했습니다. 이는 통신 및 유틸리티 분야에서 OTDR 장치와 센서가 널리 사용되기 때문입니다.

보고서 범위 및 광섬유 모니터링 시장 세분화    

광섬유 모니터링 시장 동향

“ AI 기반 분석, 분산 감지 및 스마트 시티 통합 ”

• 유럽 ​​광섬유 모니터링 시장의 두드러진 추세는 AI 기반 분석 도입으로, 2024년에는 신규 모니터링 시스템의 35% 이상이 예측적 오류 감지 및 네트워크 최적화를 위해 머신 러닝을 통합할 예정입니다.
• 분산형 음향 센싱(DAS)의 증가가 주목을 받고 있으며, 2024년 신규 구축의 30% 이상이 통신 및 유틸리티 네트워크를 실시간으로 모니터링하고 보안과 안정성을 강화하기 위해 DAS를 활용할 것입니다.
• 사물인터넷(IoT)과 5G의 발전으로 스마트 시티 인프라와 통합되면서 광섬유 모니터링 사용이 확대되고 있으며, 새로운 솔루션의 25%가 도시 연결 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
• 클라우드 기반 모니터링 플랫폼의 도입이 증가하고 있으며, 통신 및 데이터 센터 부문의 도입률이 12% 증가하여 확장 가능하고 원격으로 네트워크를 관리할 수 있게 되었습니다.
• 특히 에너지 효율적인 시스템을 위한 지속 가능한 모니터링 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 EU의 친환경 정책도 이에 부합합니다. 2024년에는 신규 솔루션의 20% 이상이 저에너지 소비 인증을 받았습니다.
• 온라인 유통 채널의 성장은 시장 접근성을 변화시키고 있으며, 통신 사업자 및 기업을 위한 전자상거래 플랫폼이 주도하여 모니터링 솔루션의 온라인 판매가 연간 8%씩 증가하고 있습니다.

광섬유 모니터링 시장 동향

운전사

“5G 출시, 스마트 시티, 네트워크 안정성”

• 2023년 유럽의 5G 인프라 투자가 2,000만 달러에 달하는 등 5G 네트워크가 빠르게 구축되고 있으며, 이는 네트워크 가동 시간과 성능을 보장하기 위한 광섬유 모니터링에 대한 수요를 증가시키는 주요 요인입니다.
• 2023년까지 유럽에서 200개가 넘는 스마트 시티 프로젝트가 진행될 정도로 스마트 시티가 확산되면서 도시 연결 및 인프라 관리 분야에서 광섬유 모니터링에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 2023년 기준 유럽에는 2,000개가 넘는 데이터 센터가 운영될 예정이며, 이에 따라 고속의 안정적인 데이터 전송을 지원하는 모니터링 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 2023년 기준 EU 가구의 87%가 광대역 접속을 갖추게 되면서 인터넷 보급률이 증가함에 따라 FTTH 배포에서 네트워크 품질을 유지하기 위한 광섬유 모니터링에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 2026년까지 유럽의 산업 4.0 지출이 1억 달러에 이를 것으로 예상되는 등 산업 자동화가 확대되면서 제조 및 공공 서비스 분야에서 광섬유 모니터링에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• EU의 디지털 10년과 독일의 기가비트 전략과 같은 정부 주도의 이니셔티브는 자금 지원과 규제 인센티브를 통해 시장 성장을 뒷받침하고 광섬유 네트워크 확장을 촉진하고 있습니다.

제지/도전

“ 높은 비용, 통합의 복잡성, 그리고 기술 부족 ”

• 특히 DAS와 AI 분석을 사용하는 고급 모니터링 시스템의 비용이 높기 때문에 비용에 민감한 시장에서 도입하는 데 어려움이 있으며, 소규모 사업자의 확장성이 제한됩니다.
• 반도체 부족과 물류적 제약을 포함한 공급망 중단으로 인해 하드웨어 생산이 영향을 받아 지연과 비용이 증가했으며, 코로나19 이후의 회복은 여전히 ​​진행 중입니다.
• 모니터링 시스템을 기존 광섬유 네트워크에 통합하는 데에는 기술적 복잡성이 따르며, 이로 인해 전문 지식이 필요하고, 이는 배포 비용과 출시 시간을 증가시킵니다.
• GDPR 및 EU 통신 표준과 같은 엄격한 규제 요건으로 인해 모니터링 솔루션 제공업체의 규정 준수 비용과 복잡성이 증가합니다.
• 특히 AI와 DAS 분야의 첨단 광섬유 모니터링 기술 부족은 구현 및 유지 관리에 어려움을 초래하며, 특히 덜 개발된 지역에서는 더욱 그렇습니다.
• 끊임없이 변화하는 기술적 수요를 충족하기 위한 혁신의 필요성과 빠른 노후화로 인해 제조업체는 R&D에 막대한 투자를 해야 하는 압박을 받고 있으며, 이는 소규모 업체의 수익성을 제한합니다.

광섬유 모니터링 시장 범위

유럽 ​​광섬유 모니터링 시장은 구성 요소, 기술, 응용 프로그램, 배포, 최종 사용자 및 판매 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

구성 요소를 기준으로 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 2024년 9,415만 달러 규모의 매출을 기록하며 48.92%의 압도적인 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 통신 애플리케이션에서 OTDR 장치 및 센서의 활용에 힘입은 것입니다.

소프트웨어 부문은 AI 기반 분석에 대한 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 14.56%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 기술로

기술 기준으로 시장은 분산형 온도 감지, 분산형 음향 감지, 광 시간 영역 반사 측정 등으로 세분화됩니다. 광 시간 영역 반사 측정 분야는 2024년 시장 매출 점유율 42.31%로 가장 높은 점유율을 기록했으며, 이는 결함 감지의 신뢰성에 기인합니다.

분산형 음향 감지 분야는 보안 및 인프라 애플리케이션에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 통신, 석유 및 가스, 전력 및 유틸리티, 토목 인프라 등으로 세분화됩니다. 통신 부문은 5G 및 FTTH 구축에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 39.47%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

토목 인프라 부문은 스마트 시티 프로젝트에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 배치별

시장은 구축 방식을 기준으로 온프레미스와 클라우드 기반으로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2024년에 62.15%의 높은 점유율을 기록했으며, 이는 주요 인프라에서의 활용에 힘입은 것입니다.

클라우드 기반 부문은 확장성과 원격 관리 요구로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 통신 사업자, 기업, 정부 기관, 데이터 센터 등으로 세분화됩니다. 통신 사업자 부문은 네트워크 확장에 힘입어 2024년 매출 점유율 45.63%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

데이터 센터 부문은 클라우드 컴퓨팅 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 직접 판매, 유통업체, 그리고 온라인 소매로 구분됩니다. 직접 판매 부문은 2024년에 57.38%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 통신 사업자와의 B2B 계약에 힘입은 것입니다.

온라인 소매 부문은 소규모 구매자를 대상으로 한 전자상거래 성장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

광섬유 모니터링 시장 지역 분석

독일

독일은 첨단 통신 인프라, 5G 투자, 그리고 인더스트리 4.0(Industry 4.0) 선도에 힘입어 2024년 유럽 광섬유 모니터링 시장 점유율 28.76%를 기록하며 선두를 달렸습니다. AP 센싱과 지멘스 같은 기업들의 존재감은 시장 성장을 뒷받침합니다.

독일은 탄탄한 통신 산업과 정부의 기가비트 네트워크 지원에 힘입어 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 노키아와 같은 업체들과의 협력을 통해 DAS 및 AI 기반 모니터링 도입이 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

영국 광섬유 모니터링 시장 통찰력

영국은 기가비트 프로젝트, 스마트 시티 이니셔티브, 데이터 센터 확장을 중심으로 2025년부터 2032년까지 약 14.12%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국은 2024년 시장 점유율 22.31%를 기록했습니다.

영국은 광대역 확장과 스마트 인프라에 중점을 두고 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 미래 통신 인프라 검토와 같은 정부 정책은 광섬유 모니터링 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

프랑스 광섬유 모니터링 시장 통찰력

프랑스는 스마트 시티 프로젝트와 5G 구축에 힘입어 2024년 시장 점유율 18.94%를 기록하며 상당한 점유율을 기록했습니다. 프리스미안과 같은 업체들의 지원을 받는 통신 및 유틸리티 부문의 광섬유 모니터링 도입은 시장 성장을 견인하고 있습니다.

프랑스 시장은 스마트 시티와 재생 에너지 분야의 선도적 입지를 바탕으로 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 파리와 리옹의 클라우드 기반 모니터링 솔루션 도입은 시장 확대에 기여할 것입니다.

광섬유 모니터링 시장 점유율

광섬유 모니터링 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 노키아 주식회사(핀란드)
• Viavi Solutions Inc. (미국)
• EXFO Inc.(캐나다)
• AFL(미국)
• 안리쓰 주식회사(일본)
• AP 센싱 GmbH(독일)
• 요코가와 전기 주식회사(일본)
• 후루카와 전기 주식회사(일본)
• 옵타센스(영국)
• NKT Photonics A/S(덴마크)
• 실릭사 유한회사(영국)
• 밴드위버(영국)
• 루나 이노베이션스 인코퍼레이티드(미국)
• FiberSense Pty Ltd. (호주)
• 코닝 주식회사(미국)
• 프리스미안 그룹(이탈리아)

유럽 ​​광섬유 모니터링 시장의 최신 동향

• 2023년 12월, 노키아는 도이체텔레콤과 협력하여 유럽 전역의 포괄적인 통신 광섬유 모니터링을 위한 차세대 분산 음향 센싱(DAS) 기술을 시범 운영했습니다. 이 전략적 협력은 첨단 DAS 기능을 활용하여 광섬유 케이블을 따라 발생하는 미세한 진동과 교란을 감지하고, 케이블 절단, 무단 침입, 환경 스트레스와 같은 잠재적 문제를 사전에 식별하는 것을 목표로 했습니다. 이 시범 프로그램을 통해 네트워크 안정성이 약 15% 향상되어 도이체텔레콤은 광대한 유럽 통신 인프라에 대한 가시성과 제어력을 강화할 수 있었습니다.
• 2024년 1월, Viavi Solutions는 5G 네트워크에 특화된 혁신적인 AI 기반 광 시간 영역 반사계(OTDR) 솔루션을 출시했습니다. 이 최첨단 OTDR은 인공지능 알고리즘을 통합하여 광섬유 트레이스를 전례 없는 속도와 정확도로 분석하여 기존 방식 대비 20% 빠른 장애 감지 성능을 제공합니다. 이 솔루션은 독일과 영국 전역의 50개 이상의 주요 통신 프로젝트에 성공적으로 구축되어 네트워크 운영자가 광섬유 문제를 신속하게 식별하고 해결하여 다운타임을 최소화하고 최적의 5G 서비스 제공을 보장할 수 있도록 지원합니다.
• 2024년 4월, AP 센싱은 스마트 시티 인프라 애플리케이션용으로 설계된 소형 고효율 DAS 시스템을 출시했습니다. 이 새로운 시스템은 광섬유 케이블의 음향 감지 기능을 활용하여 공공 서비스 라인부터 교통 흐름까지 다양한 도시 자산을 모니터링하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인으로 구축 비용을 25%나 절감할 수 있어 도시 개발자들에게 매력적인 솔루션입니다. 이 기술은 프랑스와 이탈리아 전역의 스마트 시티 사업에서 빠르게 주목을 받고 있으며, 더욱 연결되고 효율적이며 복원력이 뛰어난 도시 환경을 구축하는 데 기여하고 있습니다.
• 2024년 3월, EXFO는 데이터센터용으로 특별히 개발된 정교한 클라우드 기반 모니터링 플랫폼을 선보였습니다. 이 중앙 집중형 플랫폼은 탁월한 확장성과 데이터센터 환경 내 광섬유 네트워크의 성능 및 상태에 대한 실시간 가시성을 제공합니다. 모니터링 기능을 클라우드로 이전함으로써 운영 효율성을 향상시키고 운영자에게 어디서나 포괄적인 인사이트를 제공합니다. 이 솔루션은 네덜란드와 스페인의 주요 데이터센터 운영업체에서 널리 채택되어 네트워크 성능을 최적화하고, 정전을 방지하며, 광범위한 디지털 인프라를 더욱 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
• 2023년 6월, 프리즈미안 그룹은 전력 회사용으로 특별히 설계된 통합 광섬유 모니터링 솔루션을 출시했습니다. 이 종합 솔루션은 케이블 및 광섬유 분야에서 프리즈미안 그룹의 전문성을 활용하여 주요 송배전선로를 실시간으로 모니터링합니다. 이상 징후와 잠재적 위협을 감지하여 고효율 전력망 관리를 지원하고 전력 공급의 신뢰성과 안정성 향상에 기여합니다. 이 솔루션은 스페인에서 40건 이상의 전력망 현대화 프로젝트에 성공적으로 도입되어 전력망의 운영 효율성과 복원력 향상에 기여하는 가치를 입증했습니다.

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