유럽 입자 치료 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유럽 입자 치료 시장 규모

• 유럽 입자 치료 시장 규모는 2024년에 2억 8,417만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.60%의 CAGR 로 2032년까지 5억 1,059만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 유럽 전역에서 암 및 기타 복합 종양의 유병률 증가에 크게 기인하며, 입자 치료와 같은 첨단 표적 방사선 치료에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 입자 치료, 특히 양성자 및 탄소 이온 치료는 주변 건강한 조직의 손상을 최소화하는 탁월한 정밀도를 자랑하며, 소아암, 뇌종양 , 두경부 악성 종양 치료에 이상적인 선택입니다.
• 더욱이 정부 지원 기금 조성, 효능을 뒷받침하는 임상적 근거 증가, 그리고 지역 전역에 걸쳐 새로운 입자 치료 센터 설립은 입자 치료를 차세대 종양학 치료법으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 유럽 입자 치료 기술, 특히 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아에서의 도입이 가속화되어 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

유럽 입자 치료 시장 분석

• 기존 X선 대신 양성자나 중이온(탄소 이온 등)을 사용하는 최첨단 방사선 치료법인 입자치료는 높은 정밀도, 주변 건강한 조직에 대한 최소한의 손상, 소아 및 방사선 저항성 종양의 향상된 치료 결과 덕분에 유럽에서 다양한 암 치료에 널리 사용되고 있습니다.
• 유럽에서 입자 치료 수요 증가는 주로 암 유병률 증가, 첨단 및 표적 종양 치료에 대한 선호도 증가, 그리고 양성자 및 중이온 치료 센터 인프라 확충에 따른 것입니다. 또한, 정부의 적극적인 지원, 학계 협력, 그리고 입자 치료의 임상적 이점에 대한 인식 제고는 입자 치료 도입을 촉진하고 있습니다.
• 독일은 2024년 유럽 입자 치료 시장에서 31.2%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 첨단 암 치료 시설, 정부의 방사선 치료 인프라에 대한 적극적인 투자, 그리고 양성자 및 탄소 이온 센터의 조기 도입에 기인합니다. 독일의 의료 혁신 리더십과 탄탄한 민관 협력 또한 성장을 견인하고 있습니다.
• 프랑스는 예측 기간 동안 유럽 입자 치료 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 14.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 양성자 치료 센터 네트워크 확대, 종양 방사선 치료 분야의 임상 연구 활동 증가, 그리고 차세대 암 치료 기술 접근성 확대를 위한 국가 차원의 노력에 힘입은 것입니다.
• 양성자 치료 부문은 2024년 유럽 입자 치료 시장에서 68.9%의 매출 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 두경부암, 소아 종양, 중추신경계 악성 종양 치료에 널리 사용되고 임상적 효능이 입증되었기 때문입니다. 양성자 치료는 정밀성과 부작용 감소로 인해 유럽 종양 전문의와 환자들이 선호하는 치료 옵션입니다.

보고서 범위 및 유럽 입자 치료 시장 세분화    

유럽 입자 치료 시장 동향

유럽에서 정밀 기반 종양학 솔루션에 대한 수요 증가

• 유럽 입자 치료 시장의 중요한 추세는 주변 건강한 조직의 손상을 최소화하는 첨단 정밀 암 치료에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 입자 치료, 특히 양성자 및 탄소 이온 치료는 표적 치료 방식으로 장기적인 부작용을 줄이고 치료 결과를 개선하여 특히 소아암 및 난치성 암에서 주목을 받고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 독일 하이델베르크 이온빔 치료 센터(HIT)는 탄소 이온 치료 용량을 확장하여 유럽 암 치료 혁신의 핵심 주자로 자리매김했습니다. EU 전역에 걸친 이 센터의 임상 협력은 복잡한 종양 유형 치료에 있어 입자 치료의 효능을 입증하는 데 기여했습니다.
• 유럽은 매년 370만 건 이상의 신규 암 발생률을 기록하며 암 발생률이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이로 인해 의료 시스템은 최첨단 치료 방식에 투자하고 있습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아와 같은 국가들은 민관 협력 및 대학 병원과의 협력을 통해 양성자 치료 센터 네트워크를 적극적으로 확장하고 있습니다.
• 펜슬 빔 스캐닝, 영상 유도 입자 치료(IGPT), 적응형 치료 계획과 같은 기술 발전은 입자 치료 시스템의 치료 정밀도를 크게 향상시키고 있습니다. 이러한 혁신은 실시간 종양 추적 및 선량 조절을 가능하게 하여 환자에게 더욱 안전하고 효과적인 치료를 제공합니다.
• 또한, EU의 우호적인 보험급여 정책과 자금 지원 프로그램(예: Horizon Europe)은 입자 치료 시설의 연구 및 인프라 개발을 촉진하고 있습니다. IBA, Varian(Siemens Healthineers), Hitachi와 같은 주요 공급업체들은 급증하는 수요를 충족하기 위해 제품 라인 확장 및 지역 파트너십에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 가치 기반 치료, 임상 결과, 그리고 최소 침습 치료에 대한 관심이 높아지면서 유럽 입자 치료 시장은 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 입자 치료의 장기적인 이점에 대한 인식 증가와 더불어 개인 맞춤형 종양학 프로토콜로의 전환은 유럽 전역의 치료 환경을 지속적으로 변화시키고 있습니다.

유럽 입자 치료 시장 동향

운전사

암 유병률 증가 및 정밀 종양학 수요 증가로 인한 필요성 증가

• 유럽 전역에서 암, 특히 소아암, 두경부암, 중추신경계 종양의 증가로 인해 입자 치료는 고도로 표적화된 정밀 기반 종양학 치료법으로 수요가 크게 증가하고 있습니다. 주변 건강한 조직은 보호하면서 종양에 최대 방사선량을 전달하는 이 기술은 기존 방사선 치료보다 선호되는 선택지로 자리매김하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월, 오스트리아의 MedAustron 이온 치료 센터는 방사선 저항성 종양을 표적으로 하는 새로운 탄소 이온 치료 프로그램을 시작하여 차세대 입자 치료에 대한 임상적 접근성 확대에 이정표를 세웠습니다. 이러한 계획은 EU 전역에서 첨단 종양 치료 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
• 환자와 종양학자들이 보다 효과적이고 독성이 적은 치료 대안을 찾고 있기 때문에 입자 치료(특히 양성자 및 탄소 이온 방식)는 장기적인 부작용이 적고 특히 소아 및 재발성 암 환자에서 유익한 유리한 솔루션을 제공합니다.
• 또한 독일, 프랑스, 이탈리아와 같은 국가의 정부 및 민간 공급업체가 양성자 치료 센터에 대한 투자를 늘리고 EU 전역의 연구 자금(예: Horizon Europe)과 결합하면 채택 및 용량 확장이 가속화되고 있습니다.
• AI 기반 치료 계획, 적응형 치료 프로토콜, 향상된 빔 정밀도의 통합으로 결과가 향상되고 유럽 전역의 환자와 임상의에게 입자 치료가 더욱 접근 가능하고 매력적으로 다가가고 있습니다.

제지/도전

높은 인프라 비용과 제한된 접근성

• 유럽 입자 치료 시장은 입자 치료 시설을 건설하고 유지하는 데 필요한 초기 자본 투자가 1억 유로를 초과할 수 있기 때문에 어려움에 직면해 있으며, 이로 인해 몇몇 전문 센터에 대한 접근성이 제한됩니다.
  • 예를 들어, 2024년 현재 유럽 대륙 전체에 약 25개의 운영 중인 양성자 치료 센터만 존재하며, 서부 유럽과 동부 유럽 간의 적용 범위 격차로 인해 환자 접근성에 지역적 차이가 발생합니다.
• 시장 성장을 더욱 복잡하게 만드는 것은 일부 국가에서 특정 암 증상에 대한 보상이 제한되어 있다는 점입니다. 모든 국가 보건 당국이 표준 치료 프로토콜에 입자 치료법을 포함하도록 지침을 업데이트한 것은 아니기 때문입니다.
• 또한 복잡한 치료 계획 및 전달 기술을 처리하는 데 필요한 숙련된 인력과 다학제 전문성이 부족하여 광범위한 도입이 제한됩니다.
• 이러한 장벽을 극복하기 위해서는 정부, 의료 서비스 제공자 및 민간 투자자 간의 협력적 노력이 필수적입니다. 또한 임상 교육 프로그램 확대, 보상 프레임워크 표준화, 입자 치료 장비의 비용 절감 혁신 지원에 중점을 둔 이니셔티브도 필요합니다.

유럽 입자 치료 시장 범위

시장은 유형, 제품, 서비스, 시스템, 암 유형 및 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

유럽 입자 치료 시장은 유형별로 양성자 치료와 중이온 치료로 구분됩니다. 양성자 치료 부문은 높은 정밀도와 건강한 조직에 대한 방사선 노출 최소화로 소아 및 국소 종양 치료에 널리 사용되고 있어 2024년 시장 점유율 78.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

중이온 분야는 2025년부터 2032년까지 10.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연구 투자 증가와 내성 또는 심부 종양 치료에 대한 뛰어난 생물학적 효과에 힘입은 것입니다.

• 부산물

제품 기준으로 시장은 사이클로트론, 싱크로트론, 그리고 싱크로사이클로트론으로 구분됩니다. 싱크로트론 부문은 2024년 시장 점유율 41.3%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 첨단 에너지 조절 기능과 다양한 종양 치료에 대한 적합성을 뒷받침합니다.

싱크로사이클로트론 부문은 컴팩트한 디자인, 비용 효율성, 단일실 양성자 치료 설비에서의 사용 증가에 힘입어 11.6%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 서비스별

유럽 입자 치료 시장은 서비스 기준으로 입자 치료 계획 서비스, 입자 치료 전달 서비스, 그리고 지원 및 유지보수 서비스로 구분됩니다. 입자 치료 전달 서비스 부문은 특히 다병실 암 치료 과정에서 정밀하고 실시간 입자 빔 전달에 대한 높은 수요로 인해 2024년 시장 점유율 44.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

지원 및 유지보수 서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 10.4%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 복잡한 양성자 및 중이온 치료 시스템 설치 증가로 인해 중단 없는 운영을 위해 정기적인 유지보수 및 기술 지원이 필요하기 때문입니다.

• 시스템별

유럽 입자 치료 시장은 시스템 기준으로 단일실과 다중실 시스템으로 구분됩니다. 다중실 시스템은 2024년 시장 점유율 68.9%로 선두를 달렸는데, 이는 높은 처리량과 대규모 암 치료 센터에서의 광범위한 사용에 기인합니다.

중형 병원에서 비용 효율적이고 공간 효율적인 솔루션을 점점 더 많이 도입함에 따라 단일실 부문은 2025년부터 2032년까지 12.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 암 유형별

유럽 입자 치료 시장은 암 유형을 기준으로 소아과와 전립선암으로 구분됩니다. 소아과 부문은 2024년 시장 점유율 54.2%로 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 양성자 치료가 발달 중인 조직 손상을 피하면서 높은 정확도로 소아를 치료할 수 있다는 점에 기인합니다.

전립선 분야는 예측 기간 동안 9.4%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 노령 남성 인구의 증가와 정밀하고 최소 침습적 치료 옵션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

• 응용 프로그램별

유럽 입자 치료 시장은 적용 분야별로 치료와 연구로 구분됩니다. 치료 부문은 2024년에 83.6%로 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 암 발생률 증가와 입자 치료가 최전선 치료 옵션으로 채택되는 추세에 힘입은 것입니다.

학계와 병원 간 협력이 늘어나 입자 치료의 새로운 임상 응용 분야와 기술 개선을 모색함에 따라 연구 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 10.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽 입자 치료 시장 지역 분석

• 유럽 입자 치료 시장은 2024년 글로벌 수익 점유율에서 1위를 차지했습니다.
• 이 지역의 리더십은 강력한 임상 인프라, 간질 및 치료 저항성 우울증과 같은 신경 질환의 유병률 증가, 신경 조절 기반 연구에 대한 투자 증가에 기인합니다.
• 지원적 보상 정책과 강력한 의료 기술 혁신 파이프라인은 글로벌 VNS 시장에서 유럽의 지배력을 더욱 강화합니다.

독일 입자 치료 시장 통찰력

독일 입자 치료 시장은 2024년 유럽 내 최대 매출 점유율인 31.2%를 기록하며, 이는 독일의 선진 의료 인프라와 신경 조절 기술의 조기 도입에 힘입은 것입니다. 독일은 임상 연구 및 기기 혁신을 선도하는 국가로, 국내외 의료기기 제조업체들의 강력한 입지를 갖추고 있습니다. 신경 자극 치료에 대한 높은 인지도와 강력한 보험급여 정책, 그리고 만성 신경 질환에 대한 집중적인 투자는 지속적인 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

프랑스 입자 치료 시장 통찰력

프랑스 입자 치료 시장은 정신 건강 및 신경 질환 사례 증가에 힘입어 2024년 연평균 14.3%의 매출 점유율을 기록했습니다. 정신 건강 관리 개선 및 첨단 신경 기술 접근성 향상을 위한 국가 차원의 전략이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 프랑스의 탄탄한 공공 의료 인프라와 활발한 임상 시험 참여는 이식형 및 체외형 VNS 시스템 도입 증가에 기여하고 있습니다.

영국 입자 치료 시장 통찰력

영국 입자 치료 시장은 2024년 13.7%의 매출 점유율을 기록했으며, 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 치료에 저항하는 우울증과 간질의 유병률이 증가함에 따라 VNS 치료와 같은 대체 치료법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 영국의 탄탄한 디지털 헬스 생태계와 1차 및 정신 건강 진료에 신경 조절 솔루션이 통합되어 있어 공공 및 민간 의료 시설 모두에서 도입이 확대되고 있습니다.

네덜란드 입자 치료 시장 통찰력

네덜란드 입자 치료 시장은 2024년 유럽 시장의 6.1%를 차지하며 의료 기술 도입에 대한 적극적인 접근 방식을 보여주었습니다. 네덜란드 시장은 선진 학술 의료 센터와 우호적인 혁신 환경의 혜택을 누리고 있습니다. 접근성 향상, 정부 지원 시범 프로그램, 그리고 기술 기업과 의료 서비스 제공자 간의 협력으로 인해 성인 및 소아 환자 모두에서 VNS 치료 도입이 증가하고 있습니다.

이탈리아 입자 치료 시장 통찰력

이탈리아 입자 치료 시장은 신경 조절 치료에 대한 인식 제고와 신경정신 질환 임상 연구 확대에 힘입어 2024년 7.8%의 매출 점유율을 기록했습니다. 이탈리아 정부는 혁신적인 신경 치료법을 추진하고 있으며, 대학 병원과 기기 제조업체 간의 협력을 통해 VNS 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 정신 건강 문제의 증가와 인구 고령화는 VNS와 같은 대체 치료법에 대한 관심을 높이고 있습니다.

유럽 입자 치료 시장 점유율

유럽 입자 치료 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Advanced Oncotherapy PLC(영국)
• Danfysik A/S(덴마크)
• 히타치 주식회사(일본)
• 이온빔 애플리케이션 SA(IBA)(벨기에)
• 메비온 메디컬 시스템즈(Mevion Medical Systems, Inc.) (미국)
• Optivus Proton Therapy, Inc. (미국)
• 프로톰 인터내셔널(미국)
• Provision Healthcare, LLC(미국)
• 스미토모 중공업 주식회사(일본)
• Varian Medical Systems, Inc.(미국)

유럽 입자 치료 시장의 최신 동향

• 2024년 4월, Synergia Medical은 벨기에 FAMHP로부터 약물 저항성 간질에 대한 NAO.VNS 광전자 VNS 장치에 대한 최초의 인체 임상 연구를 시작하기 위한 규제 승인을 받았습니다.
• 2024년 9월, AURORA 연구는 벨기에에서 NAO.VNS를 가진 두 명의 환자에게 처음으로 성공적으로 이식을 했으며, 모든 이식이 완전히 회복되어 자극 치료를 시작할 수 있었습니다.
• 2025년 2월, Synergia는 5명의 환자에게 NAO.VNS가 이식되었으며 심각한 부작용 없이 3개월 만에 주요 안전 종료점을 충족했다고 발표했습니다. 이는 이 장치가 유럽, 미국, 캐나다에서 진행될 예정인 주요 시험에 사용될 수 있음을 의미합니다.
• 2024년 5월 Nature에서 발표한 무작위 대조 시험에서 폐쇄 루프 VNS와 게임화된 물리 치료를 병행한 결과 12주 후 뇌졸중 재활에서 팔과 손 기능이 크게 개선되었음을 보여주었습니다.
•  2024년 2월, 113명의 간질 환자를 대상으로 한 임상 연구에서 VNS 치료가 발작 조절, 기분, 불안 및 수면을 개선하여 삶의 질을 향상시킨다는 사실이 입증되었습니다.
• 2024년 1월, Pulsetto는 영국 시장에 비침습적 웨어러블 VNS 기기를 출시했습니다. 휴대가 간편하고 목에 착용 가능하며 앱과 연동되는 이 기기의 가격은 약 500파운드이며, 스트레스, 불안, 수면 개선에 효과적입니다.
• 2022년 5월, Mevion Medical Systems는 중국 남부의 종합병원에 HYPERSCAN Pencil Beam Scanning(PBS)을 탑재한 MEVION S250i 양성자 치료 시스템을 설치하도록 선정되었습니다.
• 2022년 4월, 코네티컷 보건 전략국(OHS)은 Harford HealthCare Corporation과 Yale New Haven Health Services Corporation이 새로 설립한 합작 투자 회사인 Connecticut Proton Therapy Center, LLC를 통해 양성자 치료 서비스를 시작할 수 있도록 하는 필요성 증명서 신청을 조건부로 승인했습니다.

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