유럽 롤 성형 바디(화이트) 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유럽 롤포밍바디 화이트 시장 규모

• 유럽의 백색 롤 성형체 시장 규모는 2024년에 19억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.70%의 CAGR 로 2032년까지 31억 1천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 엄격한 배출 규정과 향상된 차량 연료 효율성에 대한 수요로 인해 자동차 차체 구조에서 경량 및 고강도 구성 요소의 채택이 증가함에 따라 크게 촉진되었습니다.

유럽 롤포밍바디 화이트 시장 분석

• 전기 자동차(EV) 생산 증가와 정부 주도의 지속 가능성 이니셔티브로 인해 구조적으로 견고하면서도 가벼운 차량 차체 개발을 지원하는 롤 성형과 같은 고급 제조 공정 도입이 가속화되고 있습니다.
• 시장은 또한 고강도 강철 및 알루미늄 합금의 지속적인 혁신으로 혜택을 받고 있으며, 이를 통해 OEM은 강성과 충돌 안전성을 유지하면서 복잡한 구조 부품에 롤 성형을 채택할 수 있습니다.
• 독일 롤포밍 바디는 2024년 백색 시장에서 지역적 우위를 차지했으며, 이는 강력한 자동차 산업 입지, 차량 경량화에 대한 강조, 고강도 소재에 대한 기술 발전에 힘입은 것입니다.
• 영국은 전기 자동차 생산에 대한 집중도 증가, 자동차 연구 및 개발에 대한 투자 증가, 탄소 배출 감소를 목표로 하는 정부 지원 정책으로 인해 유럽 롤 포밍 바디 화이트 마켓에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 외장재 부문은 사이드 실, 도어 프레임, 루프 레일, 범퍼 빔 등의 성형 부품 활용도가 높아 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 유럽 자동차 제조업체들은 경량 설계에서 정밀한 치수, 뛰어난 강도, 그리고 향상된 공기역학적 특성을 달성하기 위해 롤 성형 외장재에 점점 더 의존하고 있습니다. 전기차와 배기가스 저감 추세가 확대됨에 따라 차량 성능을 향상시키는 최적화된 외장재 구조 부품에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

보고서 범위 및 유럽 롤포밍바디 화이트 시장 세분화         

유럽 롤포밍 바디 화이트 시장 동향

“롤 성형 공정에 고급 고강도 강재(AHSS) 통합”

•  자동차 제조업체들은 구조적 안전성을 손상시키지 않으면서 가벼운 설계를 달성하기 위해 점점 더 고급 고강도 강철을 롤 성형 응용 분야에 통합하고 있습니다. 이러한 재료는 유럽 전역의 현대 자동차 플랫폼에 필수적인 뛰어난 강도 대 중량 비율과 충돌 저항성을 제공합니다.
•  롤 성형을 통해 AHSS를 복잡하고 얇은 벽의 구성 요소로 성형할 수 있는 능력 덕분에 제조업체는 최소한의 낭비와 높은 재료 효율성을 통해 생산 비용 효율성을 유지하면서 엄격한 EU 배출 및 안전 규정을 충족할 수 있습니다.
•  주요 유럽 OEM은 1등급 공급업체와 협력하여 AHSS 및 초고강도 강철을 정밀하게 처리하는 서보 구동 롤 성형 시스템을 도입하여 제품 품질을 개선하고 후속 처리 작업을 줄이고 있습니다.
•  예를 들어 BMW의 CLAR 플랫폼은 AHSS 기반 롤 성형 구성 요소를 통합하여 차량 무게를 최소화하면서 강성과 충돌 보호 기능을 강화하여 더 나은 연비와 전기 자동차 주행 거리를 지원합니다.
•  이러한 추세는 AHSS와 롤 성형이 전기 및 연료 효율 자동차를 위한 안전한 경량 차량 설계를 발전시키는 데 중요한 역할을 하는 지속 가능한 자동차 엔지니어링으로의 전환을 강화합니다.

유럽 롤포밍바디 시장 동향

운전사

“유럽 전역에서 경량 차량 구조에 대한 강조가 커지고 있습니다.”

•  유럽의 엄격한 탄소 배출 기준과 전기화 목표로 인해 자동차 제조업체는 차량 경량화를 우선시하고 있으며, 롤 성형은 질량이 감소된 고강도 구조 부품을 제조하는 선호되는 방법이 되고 있습니다.
•  롤 성형은 더 얇은 게이지와 더 긴 프로필을 가능하게 하여 성능과 안전성을 유지하면서 전체 차량 무게를 줄이는 데 도움이 되는 경량 충돌 방지 차체 구조 생산을 지원합니다.
•  독일과 프랑스의 자동차 제조업체는 AHSS 및 알루미늄과 같은 다양한 경량 소재를 수용하기 위해 유연한 롤 성형 장비에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 EV 및 하이브리드 부문 전반에 걸쳐 플랫폼 표준화가 가능해졌습니다.
•  예를 들어, 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스는 EV 모델에 롤 성형 루프 보우와 사이드 레일을 통합하여 무게를 줄이고 배터리 효율성을 높였습니다. 이는 롤 성형이 경량화에 있어 전략적 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
•  연료 효율성과 배출 감소를 위한 노력은 효율성 향상에서 배출 감소에 이르기까지 다양한 기여를 통해 유럽 자동차 제조 생태계에서 롤 성형의 중요한 솔루션으로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.

제지/도전

“초기 투자 및 장비 설치 비용이 높습니다”

•  롤 성형 기계 구매 및 첨단 생산 라인 구축에 드는 높은 비용은 유럽 전역의 중소 자동차 공급업체, 특히 산업 보조금이 제한적인 지역에 큰 장벽으로 남아 있습니다.
•  AHSS 또는 알루미늄의 롤 성형에는 정밀 공구 자동화 시스템과 숙련된 인력이 필요하며, 이는 제조업체가 생산성이나 ROI 혜택을 실현하기 전에 상당한 사전 투자와 시간이 필요합니다.
•  잦은 재조정과 다양한 부품 형상을 처리하는 유연성 부족으로 인해 소량 또는 맞춤형 차량 세그먼트에서 운영하는 제조업체의 경우 롤 성형이 어려워 더 광범위한 채택이 제한됩니다.
•  예를 들어, 폴란드와 헝가리의 여러 부품 제조업체는 재정적 제약과 기술 통합 역량 부족으로 인해 복잡한 EV 부품에 대한 롤 성형을 구축하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
•  이러한 자본 및 운영상의 문제가 업계 파트너십과 정부 지원을 통해 완화되지 않으면 유럽 자동차 부문에서 롤 성형의 본격적인 배포가 지연되고 지역 간 채택이 고르지 않게 될 것입니다.

유럽 롤포밍 바디 화이트 마켓 범위

시장은 구성 요소, 재료 유형, 건설 유형, 추진 유형, 재료 접합 기술, 판매 채널 및 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

부품 기준으로 시장은 내외부로 구분됩니다. 2024년 외측 부문은 사이드 실, 도어 프레임, 루프 레일, 범퍼 빔 등 성형 부품 활용도가 높아 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 유럽 자동차 제조업체들은 경량 설계에서 정밀한 치수, 뛰어난 강도, 그리고 향상된 공기역학적 특성을 확보하기 위해 롤 성형 외장 부품에 점점 더 의존하고 있습니다. 전기차 및 배기가스 저감 추세가 확대됨에 따라 차량 성능을 향상시키는 최적화된 외장 구조 부품에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

인테리어 부문은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 대시보드, 시트 구조, 바닥 조립품의 경량 보강재 수요 증가에 따른 것입니다. 롤 성형은 얇은 두께의 고강도 강철 프로파일을 지원하여 인테리어 모듈의 안전성과 강성을 높이는 동시에 공간 절약형 차량 레이아웃을 지원합니다.

• 재료 유형별

시장은 소재 유형에 따라 강철, 알루미늄, 마그네슘, 탄소섬유강화폴리머(CFRP) 등으로 세분화됩니다. 강철은 비용 효율성, 높은 성형성, 그리고 일반 자동차와 전기차 모두에서 롤 성형 구조 차체 부품 생산에 필요한 강도 덕분에 2024년 이 부문에서 우위를 점했습니다. 초고강도강(AHSS)의 적용은 충돌 방지 롤 성형 분야에서 강철의 우위를 더욱 강화했습니다.

CFRP 부문은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 유럽의 경량화, 특히 전기차 플랫폼에 대한 집중적인 관심에 힘입은 것입니다. CFRP는 높은 강성 대 중량비로 인해 고급 차량 구조에 적합하며, 자동화된 CFRP 롤 성형에 대한 투자 증가가 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 건설 유형별

시장은 구조 유형에 따라 모노코크와 프레임 장착으로 구분됩니다. 모노코크 부문은 2024년에 더 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 단일 통합 프레임이 향상된 강도와 경량화를 제공하는 승용차 및 전기차에 널리 사용되기 때문입니다. 롤 성형은 일관된 치수 정확도와 최소한의 재료 낭비로 핵심 모노코크 부품을 효율적으로 제조할 수 있도록 합니다.

프레임 장착 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 경상용차와 특정 고성능 차량 분야에서 더욱 두드러질 것으로 예상됩니다. 별도의 프레임을 통합하여 하중 분산 및 견인 성능을 향상할 수 있습니다. 롤 성형 레일과 크로스 멤버는 내구성과 충돌 저항성을 보장하기 위해 이러한 구성에 필수적인 요소입니다.

• 추진 유형별

추진 방식을 기준으로 시장은 가솔린 자동차와 전기차로 구분됩니다. 전기차 부문은 유럽 연합의 엄격한 배출가스 규제와 전기차 도입 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율이 더 높아질 것으로 예상됩니다. 경량 롤 성형 구조는 전기차 설계 시 배터리 효율, 주행 거리 연장, 그리고 안전성을 향상시킵니다.

가솔린 차량은 높은 시장 침투율과 기존 내연기관 차량 플랫폼에 롤포밍 기술이 안정적으로 적용됨에 따라 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 규제 변화로 인해 OEM들은 전동화 차체 설계로 전환하는 추세가 점차 커지고 있습니다.

• 재료 접합 기술에 따라

접합 기술을 기준으로 시장은 용접, 리벳, 클린칭, 레이저 브레이징, 본딩 등으로 구분됩니다. 용접은 고속 롤 성형 라인과의 호환성과 하중 지지 영역에서 견고한 접합을 제공하는 능력 덕분에 2024년 시장을 장악했습니다. 레이저 용접과 같은 첨단 용접 기술은 유럽 전역의 차체 생산 공장에서 널리 채택되고 있습니다.

본딩은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 금속 및 복합 소재 롤 성형 부품을 모두 사용하는 전기 자동차에서 혼합 소재 접합의 필요성이 커지면서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 소음 감소 및 내식성 측면에서 본딩의 장점이 점차 부각되고 있습니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 주문자상표부착생산(OEM)과 애프터마켓으로 구분됩니다. 2024년에는 OEM 부문이 압도적인 시장 점유율을 기록했는데, 이는 폭스바겐, BMW, 르노 등 주요 유럽 자동차 제조업체들이 차량 플랫폼에 롤 성형 부품을 직접 도입하면서 주도되었습니다. OEM 조립 라인에 롤 성형 기술을 통합함으로써 높은 효율성과 낮은 금형 비용으로 대량 생산이 가능해졌습니다.

애프터마켓 부문은 특히 충돌 수리 서비스 분야에서 차체 구조 부품 교체 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 롤 성형 부품 복제에 필요한 기술적 복잡성과 특수 장비로 인해 성장이 제한될 수 있습니다.

• 차량 유형별

차량 종류별로 시장은 승용차, 경상용차(LCV), 대형 상용차(HCV), 그리고 전기차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년 시장을 주도했는데, 이는 일반 및 고급 모델 모두에서 안전성, 성능, 그리고 경량화에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 롤 성형은 차체 측면, 도어 보강재, 그리고 루프 구조물 생산에 주로 사용됩니다.

전기차 부문은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전기차 생산량 증가와 배터리 효율을 향상시키는 경량화 및 내충격성 구조에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 롤 성형은 안전성과 에너지 소비량 모두에 최적화된 전기차 전용 차체 설계의 확장 가능한 생산을 가능하게 합니다.

유럽 롤포밍바디 화이트 시장 지역 분석

• 독일 롤포밍 바디는 2024년 백색 시장에서 강력한 자동차 산업 입지, 차량 경량화에 대한 강조, 고강도 소재의 기술 발전에 힘입어 지역 시장을 장악했습니다.
• 독일 제조업체들은 엄격한 배출 기준을 충족하고 성능을 높이기 위해 BIW 구조에 알루미늄 및 CFRP 구성 요소를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
• 정밀 엔지니어링에 대한 국가의 집중과 잘 확립된 OEM 및 1계층 공급업체 네트워크는 승용차 및 상용차 플랫폼 전반에 걸쳐 롤 성형 공정의 대규모 통합을 계속 지원합니다.

영국 롤포밍 바디 화이트 마켓 인사이트

영국 롤포밍 차체(화이트) 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 전기차 관련 정책 확대, 지속 가능한 자동차 솔루션에 대한 수요 증가, 그리고 저탄소 모빌리티에 대한 정부의 전략적 지원에 힘입은 것입니다. 영국 자동차 제조업체들은 모노코크 및 프레임 장착 차량 모두에 롤포밍 구조를 적용하여 무게를 줄이고 구조적 강성을 강화하고 있습니다. 또한, 영국의 발전하는 공급 생태계와 첨단 접합 기술에 대한 투자는 국내 자동차 조립 라인 전반에 롤포밍 기술 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

유럽 롤포밍바디 화이트 시장 점유율

유럽 롤포밍바디(화이트) 산업은 주로 다음을 포함한 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

•  게스템프 오토모시온(스페인)
•  Voestalpine AG(오스트리아)
•  티센크루프 AG(독일)
•  아르셀로미탈(룩셈부르크)
•  타타 스틸 유럽(영국)
•  잘츠기터 AG(독일)
•  벤텔러 자동차(독일)
•  SSAB AB(스웨덴)
•  아우토쿰푸(핀란드)
•  Constellium(프랑스)

유럽 화이트 마켓의 최신 롤포밍 바디 개발

• 2021년 5월, Bradbury Co., Inc.는 MicroMetl을 고객사로 인수하여 롤 포밍 솔루션 분야에서 전략적 파트너십을 구축했습니다. 이 협력을 통해 Bradbury는 MicroMetl이 기존 프레스 브레이크 대비 넉다운 커브 생산 시 스크랩을 크게 줄이고 작업 완료 시간을 단축할 수 있도록 첨단 롤 포밍 장비를 제공했습니다. 이러한 발전은 MicroMetl의 생산 효율성과 비용 효율성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이 파트너십은 Bradbury의 가치 제안을 향상시키고 경쟁이 치열한 화이트 마켓에서 고객 기반을 강화합니다.

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