유럽 ​​실리콘 양극재 배터리 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

실리콘 양극재 배터리 시장 규모

• 유럽 ​​실리콘 양극재 배터리 시장 규모는 2024년에 1,070억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 44.60%의 CAGR 로 2032년까지 2,045.6억 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 이러한 기하급수적인 성장은 전기 자동차(EV), 가전제품, 재생 에너지 저장 시스템 전반에 걸쳐 고에너지 밀도 배터리에 대한 수요가 전례 없이 급증한 데 따른 것입니다. 기존 흑연 기반 배터리에 비해 탁월한 에너지 밀도, 빠른 충전 성능, 그리고 향상된 내구성을 제공하는 실리콘 음극재 기술의 도입이 핵심적인 촉매제입니다. 유럽의 야심찬 기후 목표, 엄격한 배출 규제, 그리고 배터리 혁신에 대한 막대한 투자는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 독일은 2024년 시장 점유율 32.41%(미화 2,671만 달러)로 이 지역을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 선도는 독일의 탄탄한 자동차 산업, 전기차 인프라에 대한 막대한 투자, 그리고 2032년까지 탄소 배출량을 55% 감축하는 것을 목표로 하는 'Fit for 55' 패키지와 같은 유럽 연합(EU)의 적극적인 지원 정책에 기인합니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 분석

• 실리콘 음극 전지는 리튬 이온 배터리 기술의 획기적인 발전을 보여주는데, 실리콘은 기존 흑연 음극을 완전히 대체하거나 부분적으로 보완합니다. 실리콘의 이론 용량은 4,200.00 mAh/g로 흑연의 372.00 mAh/g보다 거의 10배 높아 뛰어난 에너지 밀도, 빠른 충전, 그리고 긴 수명을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 실리콘 음극 전지는 전기 자동차, 스마트폰, 스마트워치, 노트북, 그리고 재생 에너지원 통합에 필수적인 그리드 규모 에너지 저장 시스템 등 다양한 분야에 매우 적합합니다.
• 유럽 ​​전역에서 전기차가 급속도로 보급되면서 시장 성장이 가속화되고 있으며, 2023년 전기차 판매량은 271만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증세는 2035년까지 내연기관 차량 판매 금지 등 EU의 엄격한 규제와 전기차 구매에 대한 세액 공제 및 보조금 등 파격적인 인센티브 정책에 힘입은 것입니다. 독일, 프랑스, ​​노르웨이와 같은 국가들이 전기차 시장 확대를 선도하고 있으며, 노르웨이는 2023년 신차 판매에서 전기차 시장 침투율 90.12%를 달성했습니다.
• 실리콘-탄소 복합재, 실리콘-그래핀 하이브리드, 나노구조 실리콘 등 실리콘 음극 소재 분야의 기술적 혁신은 충방전 사이클 동안 최대 300.00%까지 증가할 수 있는 실리콘의 부피 팽창이라는 중요한 과제를 해결하고 있습니다. 이러한 혁신은 사이클 수명, 구조적 무결성, 그리고 전반적인 배터리 성능을 향상시켜 실리콘 음극의 상업적 활용 가능성을 더욱 높이고 있습니다. 예를 들어, 영국의 혁신 기업인 넥세온 리미티드(Nexeon Limited)는 배터리 안정성을 향상시키는 실리콘-탄소 복합재를 개발하여 2026년까지 전기차 양산을 목표로 하고 있습니다.
• 유럽은 배터리 연구개발(R&D) 분야의 세계적인 선두주자로, 2032년까지 연구개발 활동 연평균 성장률(CAGR)이 48.33%에 달할 것으로 예상됩니다. Nexeon Limited(영국), SGL Carbon(독일), Varta AG(독일), Elkem ASA(노르웨이), Talga Group(스웨덴) 등 주요 기업들이 실리콘 음극재 기술 발전을 주도하고 있습니다. 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 유럽의 노력과 항공우주, 방위 및 재생 에너지 저장 분야에서 고성능 배터리에 대한 수요 증가는 시장 성장을 크게 가속화하고 있습니다.
• 자동차 부문은 장거리 고속 충전 EV 배터리 수요에 힘입어 실리콘 음극재 적용 분야의 65.68%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 스마트폰과 웨어러블 기기를 포함한 가전제품이 시장의 15.22%를 차지하고, 재생 에너지 통합 및 항공우주와 같은 기타 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템이 나머지 9.10%를 차지합니다. 10,000mAh 이상 용량의 배터리 부문은 EV 및 그리드 저장 솔루션에 필수적인 전력 공급 역할을 하며 2024년까지 58.45%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도할 것입니다.

보고서 범위 및 실리콘 양극재 배터리 시장 세분화         

실리콘 양극재 배터리 시장 동향

“ 선구적인 실리콘 양극 혁신 및 EV 배터리 발전 ”

• 첨단 실리콘 기반 소재 개발: 실리콘-탄소 복합재와 나노구조 실리콘 음극재의 채택은 주요 트렌드로, 부피 팽창을 크게 줄이고 배터리 사이클 수명을 향상시킵니다. 2024년 유럽에서 출시된 신규 실리콘 음극재 제품의 65.78%가 이러한 소재를 사용하여 전기 자동차 및 가전제품 분야의 안정성을 향상시켰습니다. 이러한 혁신은 실리콘의 기술적 과제를 극복하고 확장 가능한 상용화를 실현하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
• AI 기반 배터리 설계 최적화: 인공지능(AI)은 랜덤 포레스트 및 딥 뉴럴 네트워크와 같은 고급 머신러닝 모델을 통해 실리콘 음극재 개발을 혁신하고 있습니다. 이러한 모델은 음극재 성능을 최적화하고, 용량 유지율을 향상시키며, 성능 저하를 최소화합니다. 2025년 유럽 연구진은 AI 기반 시뮬레이션을 통해 사이클 수명을 12.45% 향상시켜 배터리 기술에 있어 획기적인 도약을 이루었습니다.
• 초고속 충전 기술: 초고속 충전 솔루션은 EV 및 가전제품 시장을 재편하고 있습니다. 12분 이내에 80%까지 충전되는 실리콘 기반 배터리가 Varta AG와 같은 기업들의 주도로 주목을 받고 있습니다. 이러한 발전은 주행 거리 불안감을 줄이고, 소비자 편의성을 향상시키며, 특히 도시 지역에서 EV 도입을 가속화합니다.
• 지속 가능한 제조 관행: 지속 가능한 생산은 점점 더 중요한 우선순위가 되고 있으며, 제조업체들은 실리콘 양극 생산에 재생 에너지를 활용하고 있습니다. 노르웨이에 있는 Elkem ASA 공장과 같은 시설은 100.00% 수력 발전을 사용하여 환경 영향을 최소화합니다. 2024년 유럽 실리콘 양극 생산의 22.67%가 재생 에너지로 운영되었으며, 이는 EU의 지속 가능성 목표에 부합합니다.
• 항공우주 및 방위 산업: 실리콘 양극 배터리는 높은 에너지 밀도와 소형 폼팩터 덕분에 드론, 위성, 미션 크리티컬 시스템에 전력을 공급하는 항공우주 및 방위 산업 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 분야는 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 50.89%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 실리콘 양극 기술의 다재다능함을 보여줍니다.
• 전략적 산업 협력: 자동차 제조업체와 배터리 제조업체 간의 파트너십이 상용화를 촉진하고 있습니다. 실리콘 강화 음극재를 통합하기 위해 BMW가 SGL Carbon과 협력한 것이 대표적인 사례로, 2024년 유럽 전기차 배터리 계약의 18.34%가 실리콘 음극재 공급업체와 관련되어 있어 시장의 높은 신뢰를 보여줍니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 동향

운전사

“EV 급증, EU 정책 및 기술 혁신”

• 유럽 ​​전역의 급속한 전기차 도입: 2023년 독일과 프랑스에서 142만 대의 전기차가 판매될 것으로 예상되는 가운데, 전기차 판매량 급증은 주행 거리 연장과 빠른 충전 속도를 제공하는 실리콘 양극재 배터리 수요를 견인하고 있습니다. 2030년까지 전기차는 신차 판매량의 65.78%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 첨단 배터리 기술에 대한 지속적인 수요를 창출할 것입니다.
• EU의 지원 정책 및 인센티브: EU의 Fit for 55 패키지와 2035년부터 시행되는 내연기관 차량 금지 조치는 배터리 혁신에 우호적인 환경을 조성합니다. EU는 2030년까지 배터리 연구개발 및 제조에 102억 2천만 유로를 배정했으며, 독일의 7,000유로 전기차 보조금과 같은 국가 차원의 인센티브를 통해 배터리 도입을 가속화하고 있습니다.
• 실리콘 음극의 기술 발전: 나노구조 실리콘, 실리콘-그래핀 복합재, 그리고 실리콘-탄소 하이브리드의 혁신은 성능을 향상시키고 비용을 절감합니다. 2020년 이후 제조 비용이 18.56% 감소하여 실리콘 음극의 경쟁력이 더욱 강화되었습니다.
• 가전제품 수요 증가: 2024년 유럽 소비자의 35.67%가 스마트 웨어러블 기기를 사용함에 따라, 소형 고용량 배터리 수요가 증가하고 있습니다. 실리콘 음극재는 스마트폰과 웨어러블 기기의 배터리 수명을 연장하여 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
• 재생 에너지 저장 확대: EU는 2030년까지 재생 에너지 용량을 600.00GW로 확대한다는 목표를 설정했으며, 이는 효율적인 저장 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다. 높은 에너지 밀도를 갖춘 실리콘 음극 전지는 그리드 애플리케이션에 적합하며, 연평균 성장률 45.23%로 성장하고 있습니다.
• 상당한 R&D 투자: 2024년까지 18억 9천만 유로의 배터리 자금 지원을 받는 유럽의 R&D 생태계는 실리콘 음극재 상용화를 가속화합니다. 유럽 배터리 연합(European Battery Alliance)과 같은 이니셔티브는 글로벌 기업들을 유치하여 시장을 강화합니다.

제지/도전

“ 규모적 확장, 높은 비용 및 공급망 문제 ”

• 실리콘의 체적 팽창: 충전 중 실리콘은 300.00%까지 팽창하여 전극 성능 저하를 초래하고 수명을 단축시킵니다. 이를 해결하기 위한 첨단 엔지니어링 솔루션이 필요하며, 이로 인해 개발 비용이 증가합니다.
• 높은 생산 비용: 복잡한 제조 공정과 나노구조화 기술로 인해 실리콘 양극 배터리는 흑연 기반 대체 배터리보다 25.33% 더 비싸므로 비용에 민감한 시장에서 확장성이 제한됩니다.
• 공급망 중단: 유럽은 실리콘 수입의 68.45%를 아시아에서 수입에 의존하고 있으며, 이로 인해 시장은 공급망 중단과 지정학적 긴장에 노출되어 2024년에는 비용이 12.78% 증가할 것입니다.
• 상업적 확장성 제한: 기술적 복잡성과 높은 자본 요구 사항으로 인해 2024년 실리콘 양극 배터리의 8.22%만이 대중 시장에 출시되어 도입이 지연되었습니다.
• 대체 양극 소재와의 경쟁: 비용이 15.67% 낮은 리튬 티타네이트와 기타 고체 소재는 특정 응용 분야에서 실리콘 양극과 경쟁하여 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다.
• 엄격한 규제 요건: 재활용 콘텐츠와 탄소 발자국 보고를 의무화하는 EU 규정으로 인해 준수 비용이 생산 비용의 10.45% 증가하여 시장 진입이 지연됩니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 범위

유럽 ​​주거용 조명 시장은 제품 유형, 구성 요소, 응용 분야, 기술, 최종 사용자 및 판매 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 원자재 별

원자재 기준으로 시장은 실리콘 화합물과 실리콘 동위원소로 구분됩니다. 실리콘 화합물 부문은 2024년 68.22%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 전기자동차 배터리용 실리콘-탄소 복합재에 널리 사용되기 때문입니다.

실리콘 동위원소 부문은 고성능 전자기기에서의 사용에 힘입어 2025년부터 2032년까지 51.45%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 배터리 적용에 따라

배터리 적용 분야를 기준으로 시장은 순수 음극 실리콘 배터리와 SiliconX 배터리로 구분됩니다. SiliconX 배터리 부문은 2024년 5,176만 달러 규모로 시장 매출 점유율 62.78%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 전기차용 하이브리드 실리콘-흑연 설계에 기인합니다.

순수 양극 실리콘 배터리 부문은 100% 실리콘 양극 기술의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 53.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 자동차, 전자, 에너지 및 전력, 기타 부문으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 전기차 배터리 수요 급증에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 65.68%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

전자 분야는 스마트 웨어러블과 스마트폰의 확산에 힘입어 2025년부터 2032년까지 49.33%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 용량별

용량 기준으로 시장은 0~3,000mAh, 3,000~10,000mAh, 10,000~60,000mAh, 그리고 60,000mAh 이상으로 세분화됩니다. 10,000mAh 이상 용량의 배터리 시장은 전기차 및 그리드 저장 분야에서 중요한 역할을 하며 2024년 58.45%의 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.

3,000~10,000mAh 부문은 가전제품에서의 사용에 힘입어 2025년부터 2032년까지 50.67%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 지역 분석

독일 실리콘 양극재 배터리 시장 통찰력

독일은 2024년 32.41%의 매출 점유율, 2,671만 달러의 가치를 지닌 유럽 실리콘 양극재 배터리 시장을 장악했습니다. 이는 2023년에 80만 대의 EV가 판매되고 상당한 R&D 투자가 이루어진 강력한 자동차 산업에 힘입은 것입니다. SGL Carbon GmbH와 Varta AG와 같은 주요 업체는 혁신의 최전선에 있으며 Volkswagen Group은 Nexo의 실리콘 양극 개발과 같은 프로젝트를 지원합니다. 자동차 부문은 2024년에 80.12%의 가장 큰 적용 점유율을 차지했으며 BMW는 실리콘 강화 양극을 EV 라인업에 통합했습니다. 독일은 Fit for 55 패키지와 같은 EU 정책과 EV 충전 인프라에 대한 30억 유로 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 48.27%의 예상 CAGR로 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

프랑스 실리콘 양극재 배터리 시장 통찰력

프랑스 배터리 시장은 2024년 1,830만 달러 규모로 성장했으며, 이는 2026년까지 연간 5,000톤의 실리콘 음극재를 생산할 예정인 NEO Battery Materials의 공장 덕분입니다. 49년간의 면세 혜택을 포함한 정부 지원책이 시장 성장을 뒷받침합니다. 2023년 프랑스의 전기차 판매량이 60만 대를 기록하면서 자동차 및 에너지 저장 분야가 2024년 배터리 시장에서 상당한 비중을 차지했습니다. 프랑스는 지속 가능한 에너지에 대한 집중과 EU 시장과의 근접성을 바탕으로 2025년부터 2032년까지 연평균 45%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

영국 실리콘 양극재 배터리 시장 통찰력

영국 시장은 2024년 1,510만 달러 규모로 성장했는데, 이는 테슬라와 같은 기업들이 제조 시설을 설립하면서 전기차 공급망에서의 역할이 커지면서 주도되었습니다. 자동차 부문은 2024년 EU 수출에 힘입어 70%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 영국은 브렉시트와 같은 무역 협정과 전기차 생산량 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 43%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

실리콘 양극재 배터리 시장 점유율

• 실리콘 양극재 배터리 산업은 주로 다음을 포함한 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.
• Amprius Technologies(미국)
• Sila Nanotechnologies Inc.(미국)
• Group14 Technologies Inc.(미국)
• 나노그라프 코퍼레이션(미국)
• 에노빅스 코퍼레이션(미국)
• Enevate Corporation(미국)
• 캘리포니아 리튬 배터리(미국)
• Solidion Technology, Inc. (미국)
• 이온블록스 주식회사(미국)
• NEO Battery Materials Ltd.(캐나다)
• Targray Technology International(캐나다)

유럽 ​​실리콘 양극재 배터리 시장의 최신 동향

• 2025년 4월, Sila Nanotechnologies는 워싱턴주 모세스 레이크에 최첨단 제조 시설을 시운전하기 시작했습니다. 이 시설은 2026년까지 연간 10GWh의 고성능 실리콘 양극재를 생산하도록 전략적으로 설계되었습니다. 이 시설은 저비용 재생 수력 발전을 활용하여 지속 가능하고 친환경적인 생산을 보장하며, Sila를 확장 가능하고 환경 친화적인 배터리 기술 분야의 선두주자로 자리매김하고 북미 전역에서 증가하는 EV 및 에너지 저장 솔루션 수요를 지원할 것입니다.
• 2024년 12월, Sionic Energy는 획기적인 100% 실리콘 음극 배터리를 출시했습니다. 이 배터리는 기존 흑연 기반 배터리보다 40% 높은 에너지 밀도를 제공합니다. 이 혁신적인 배터리는 일부 미국 전기차 모델에 적용되어 향상된 주행 거리와 성능을 제공하며, 순수 실리콘 음극 기술 상용화에 중요한 이정표를 세우고 EV 배터리 성능 향상에 있어 Sionic의 역할을 더욱 강화합니다.
• 삼성SDI는 2025년 3월, 세계 최대 규모의 배터리 전시회인 인터배터리 2025에서 첨단 실리콘 음극재를 적용한 혁신적인 50A급 초고출력 원통형 배터리를 선보였습니다. 고성능 전기차(EV) 애플리케이션을 겨냥한 이 배터리는 충전 시간을 20% 단축하여 소비자 편의성을 높이고 경쟁이 치열한 시장에서 전기차의 광범위한 도입을 지원하는 빠른 충전 사이클을 구현합니다.
• 2023년 7월, 파나소닉 에너지는 캔자스에 위치한 첨단 배터리 제조 시설에 고품질 실리콘 음극재를 안정적으로 공급하기 위해 선도적인 실리콘 음극재 공급업체인 넥세온과 전략적 장기 계약을 체결했습니다. 2025년부터 전기차 배터리 성능을 향상시킬 예정인 이 협력은 전기차 애플리케이션에서 탁월한 에너지 밀도와 효율을 제공하기 위해 차세대 소재를 통합하려는 파나소닉의 노력을 강조합니다.
• 2024년, NEO 배터리 머티리얼즈는 캐나다 윈저에 8에이커 규모의 부지를 확보하여 최초의 실리콘 음극재 전용 제조 시설 건설을 시작했습니다. 이 야심찬 프로젝트는 본격적인 증설을 통해 연간 5,000톤의 생산 능력을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 NEO는 성장하는 캐나다 배터리 공급망의 핵심 기업으로 자리매김하고, 국내에서 생산되는 고성능 음극재를 통해 캐나다 전기차 및 에너지 저장 시장을 지원할 것입니다.

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