유럽 ​​재무 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

재무 소프트웨어 시장 규모

• 유럽 ​​재무 소프트웨어 시장 규모는 2024년에 9억 3,966만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 2.90%의 CAGR 로 2032년까지 1,181.12만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 클라우드 기반 재무 시스템 도입 증가와 기업 재무 기능의 디지털 전환 가속화로 인해 촉진되었으며, 모든 규모의 조직에서 더 큰 자동화, 실시간 현금 가시성 및 간소화된 재무 운영이 이루어졌습니다.
• 더욱이, 유동성 관리, 재무 위험 완화, 그리고 규제 준수를 위한 안전하고 확장 가능하며 통합된 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 재무 소프트웨어는 현대 기업 금융 인프라의 핵심 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 재무 소프트웨어 솔루션 도입이 크게 증가하여 시장이 성장하고 있습니다.

재무부 소프트웨어 시장 분석

• 재무 소프트웨어는 현금 흐름, 투자, 부채, 위험 등 기업의 재무 운영을 자동화, 관리 및 최적화하도록 설계된 애플리케이션 제품군을 말합니다. 이러한 시스템은 은행 조정, 현금 예측, 규제 보고 등의 프로세스를 간소화하는 동시에 실시간 재무 통찰력을 제공합니다.
• 재무 소프트웨어에 대한 수요 증가는 주로 글로벌 금융의 복잡성 증가, 규정 준수 및 데이터 보안에 대한 강조 증가, 분산된 비즈니스 환경 전반에 걸친 중앙 집중식 재무 제어 필요성으로 인해 발생합니다.
• 독일은 첨단 은행 및 제조 부문의 강력한 수요와 대기업 및 공공 기관 전반의 조기 디지털 도입으로 인해 2024년 재무 소프트웨어 시장을 장악했습니다 .
• 영국은 클라우드 기반 솔루션 채택 증가, 역동적인 핀테크 환경, 다국적 기업 간 유동성 및 현금 포지션에 대한 실시간 가시성에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 재무 소프트웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 온프레미스 부문은 2024년 시장 점유율 54.1%로 시장을 장악했습니다. 이는 대형 금융 기관과 정부 기관의 데이터 제어 강화, 보안 강화, 그리고 맞춤형 기능에 대한 높은 수요 때문입니다. 이러한 조직들은 복잡한 내부 워크플로에 맞춰 로컬 데이터 스토리지와 시스템 구성을 요구하는 엄격한 규제 환경에서 운영되는 경우가 많기 때문에 온프레미스 구축이 선호되는 선택입니다.

보고서 범위 및 재무 소프트웨어 시장 세분화  

재무부 소프트웨어 시장 동향

디지털 혁신의 성장

• 기업들이 점점 더 복잡해지는 기업 및 은행 환경에서 재무 프로세스를 간소화하고 투명성을 개선하며 실시간 의사 결정을 지원하기 위해 종단 간 디지털 전환을 추구함에 따라 재무 소프트웨어 시장은 빠르게 확장되고 있습니다.
  • 예를 들어 FIS와 Kyriba는 현금 포지셔닝, 유동성 예측 및 회사 간 네팅을 자동화하는 클라우드 기반 재무 관리 플랫폼 채택이 급증했다고 보고했으며 이는 시장이 현대적이고 디지털 기반 솔루션으로 전환하고 있음을 강조합니다.
• 인공 지능, 머신 러닝, 로봇 프로세스 자동화와 같은 첨단 기술을 통합하면 재무 소프트웨어가 예측 분석, 사기 탐지 및 워크플로 최적화를 제공하는 능력이 향상됩니다.
• 모바일 및 원격 작업 추세는 여러 장치에서 접근 가능한 재무 플랫폼에 대한 수요를 촉진하고 유연한 작업 모델, 더 빠른 승인 및 분산 재무 팀 간 협업을 지원합니다.
• 오픈 뱅킹 및 API 생태계는 재무 시스템과 은행, ERP 및 지불 플랫폼 간의 원활한 연결을 촉진하여 수동 워크플로를 줄이고 데이터 통합을 개선합니다.
• 규정 및 규정 준수 요구 사항은 특히 다양한 관할권에서 운영되는 다국적 기업의 경우 자동화된 보고, 감사 추적 및 위험 관리를 가능하게 하는 디지털 재무 도구의 도입을 가속화하고 있습니다.

재무부 소프트웨어 시장 동향

운전사

현금 관리에 대한 강조 증가

• 현금 가시성, 예측 정확도 및 작업 자본 최적화에 대한 관심이 높아지면서 조직이 재정적 위험을 완화하고 유동성을 관리하며 변덕스러운 시장에서 비즈니스 연속성을 보장하려고 하면서 재무 소프트웨어 도입이 촉진되고 있습니다.
  • 예를 들어 SAP와 Oracle은 글로벌 기업이 현금 포지션을 중앙화하고 사내 뱅킹을 구현하며 다중 통화 및 다중 은행 구조에서 조정을 자동화할 수 있도록 재무 관리 제품을 확장했습니다.
• 재무 소프트웨어는 글로벌 현금 잔액의 실시간 집계, 유휴 자금의 신속한 배치, 향상된 투자 관리를 가능하게 하여 조직 내 전략적 재무 역할을 지원합니다.
• 전자상거래, 국경 간 무역 및 공급망 복잡성의 증가로 인해 적시 지불, 수금 및 재무 통제를 위해 강력한 현금 관리 도구가 필수적이 되었습니다.
• 향상된 재무 가시성은 규제 준수, 재무 보고 정확성 및 이해 관계자의 신뢰를 지원하여 디지털 현금 관리 솔루션에 대한 지속적인 투자를 촉진합니다.

제지/도전

재무 소프트웨어 구현 과제

• 조직은 재무 소프트웨어를 구현할 때 특히 시스템 통합, 데이터 마이그레이션, 기존 프로세스 또는 레거시 인프라와의 정렬과 관련하여 상당한 어려움에 직면합니다.
  • 예를 들어 TIS와 Reval의 사례 연구에서는 긴 배포 일정, 높은 사용자 정의 요구 사항, 새로운 디지털 워크플로에 익숙하지 않은 재무 팀의 변화에 ​​대한 저항 등의 과제를 강조합니다.
• ERP, 은행 시스템 및 외부 파트너와의 통합은 복잡할 수 있으며, 종종 프로젝트 비용과 위험을 증가시키는 맞춤형 인터페이스나 미들웨어가 필요합니다.
• 불일치하거나 단편화된 재무 기록으로 인해 발생하는 데이터 품질 문제는 고급 재무 플랫폼이 약속하는 자동화 및 분석 기능을 방해할 수 있습니다.
• 지속적인 사용자 교육, 변경 관리 및 지속적인 업그레이드 또는 사이버 보안 감시의 필요성은 리소스를 초과할 수 있으며 특히 중소 규모 및 리소스가 제한된 조직의 도입률에 영향을 미칠 수 있습니다.

재무부 소프트웨어 시장 범위

시장은 운영 체제, 애플리케이션, 배포 모드, 조직 규모, 수직적 측면을 기준으로 세분화됩니다.

• 운영 체제별

유럽 ​​재무 소프트웨어 시장은 운영 체제 기준으로 Windows, Linux, iOS, Android, MAC으로 구분됩니다. Windows 부문은 기업 환경에서 널리 사용되고 대부분의 재무 소프트웨어 솔루션과 호환되기 때문에 2024년에 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 금융 기관과 기업 재무 부서는 안정성, 오랜 지원 생태계, 그리고 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템과의 통합 기능을 갖춘 Windows 기반 플랫폼을 지속적으로 선호합니다.

Linux 부문은 오픈소스 유연성, 운영 비용 절감, 그리고 강화된 보안 기능에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 금융 기관들은 규제 준수 및 사이버 보안 기준을 충족하는 동시에 소프트웨어 맞춤 설정 및 배포에 대한 통제력을 강화하기 위해 Linux 기반 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 유동성 및 현금 관리, 투자 관리, 부채 관리, 재무 위험 관리, 규정 준수 관리, 세무 계획 등으로 세분화됩니다. 유동성 및 현금 관리 부문은 기업과 은행의 실시간 현금 가시성과 정확한 예측에 대한 중요성이 높아짐에 따라 2024년에 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 유럽 전역의 거시경제적 불확실성이 지속됨에 따라 기업들은 운영 회복탄력성을 확보하기 위해 유동성 최적화를 우선시하고 있습니다.

금융 리스크 관리 부문은 통화 변동성, 금리 변동, 규제 압력 등 변화하는 금융 리스크 환경에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 여러 산업의 재무팀은 재무 리스크 노출을 완화하기 위해 시나리오 모델링, 스트레스 테스트, 자동화된 규정 준수 기능을 제공하는 리스크 관리 도구에 점점 더 의존하고 있습니다.

• 배포 모드별

유럽 ​​재무 소프트웨어 시장은 구축 방식을 기준으로 온프레미스와 클라우드로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2024년 매출 점유율 54.1%로 시장을 주도했으며, 이는 대형 금융 기관과 정부 기관의 데이터 제어 강화, 보안 강화, 그리고 맞춤형 기능에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 이러한 기관들은 복잡한 내부 워크플로에 맞춰 로컬 데이터 스토리지와 시스템 구성을 요구하는 엄격한 규제 환경에서 운영되는 경우가 많기 때문에 온프레미스 구축이 선호됩니다.

클라우드 부문은 확장성 요구 증가, 초기 비용 절감, 그리고 빠른 구축 주기에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 재무 솔루션은 대규모 IT 인프라 투자 없이도 실시간 글로벌 접속, 원격 협업, 그리고 원활한 업데이트를 원하는 중견기업과 다국적 기업 사이에서 주목을 받고 있습니다.

• 조직 규모별

조직 규모에 따라 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다. 대기업 부문은 복잡한 재무 운영, 다국적 사업, 그리고 중앙 집중식 재무 감독의 필요성으로 인해 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 조직들은 일반적으로 다중 통화 관리, 규정 준수 및 대량 거래 자동화를 위한 모듈을 갖춘 고급 재무 시스템에 투자합니다.

중소기업 부문은 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 점점 더 많은 중소기업들이 재무 정확성과 운영 효율성 향상에 있어 디지털 재무 관리 도구의 가치를 인식하고 있기 때문입니다. 클라우드 도입 증가와 중소기업에 최적화된 비용 효율적인 모듈형 솔루션의 가용성은 이 부문의 빠른 성장을 촉진하고 있습니다.

• 수직별

유럽 ​​재무 소프트웨어 시장은 업종별로 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 정부, 제조, 의료, 소비재, 화학, 에너지 등으로 세분화됩니다. BFSI 부문은 유동성 관리, 규제 보고 및 위험 완화를 위해 재무 시스템에 대한 의존도가 높기 때문에 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 유럽 은행과 금융 기관들은 복잡한 금융 환경을 헤쳐나가고 끊임없이 변화하는 EU 규정을 준수하기 위해 정교한 재무 기술을 도입하는 데 앞장서고 있습니다.

의료 분야는 병원, 제약 회사, 그리고 개인 병원의 재무 복잡성 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 분야의 재무 소프트웨어 도입은 효율적인 현금 흐름 관리, 지출 통제, 그리고 다양한 유럽 관할권의 의료 분야 재무 거버넌스 규범 준수 필요성에 따라 가속화되고 있습니다.

티저리 소프트웨어 시장 지역 분석

• 독일은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 재무 소프트웨어 시장을 장악했습니다. 이는 선진 은행 및 제조 부문의 강력한 수요와 대기업 및 공공 기관 전반의 조기 디지털 도입에 힘입은 것입니다.
• 국가의 리더십은 잘 확립된 금융 생태계, 엄격한 규제 준수 요구 사항, 기업 전반에 걸친 ERP 및 재무 관리 시스템의 광범위한 통합에 의해 뒷받침됩니다.
• 독일의 입지는 금융 자동화에 대한 지속적인 투자, 현금 흐름 예측에 AI를 활용하는 증가, 디지털 금융 및 사이버 보안 회복력을 지원하는 EU 규정과의 일치로 더욱 강화되었습니다.

영국 재무부 소프트웨어 시장 통찰력

영국 재무 소프트웨어 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 유럽 재무 소프트웨어 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 클라우드 기반 솔루션 도입 증가, 역동적인 핀테크 환경, 그리고 다국적 기업의 유동성 및 현금 포지션에 대한 실시간 가시성 확보 수요 증가에 힘입은 것입니다. 영국의 진보적인 오픈 뱅킹 규제와 정부의 디지털 금융 혁신 지원은 대형 금융 기관과 기술 기반 중소기업 모두의 도입을 가속화하고 있습니다. 재무부 또한 국경 간 운영, 규정 준수, 그리고 분산형 금융 도구와의 통합을 지원하는 확장 가능한 플랫폼에 투자하고 있습니다.

프랑스 재무부 소프트웨어 시장 통찰력

프랑스는 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중견기업의 금융 자동화에 대한 인식 제고, 규제 위험 관리에 대한 관심 증대, 그리고 공공 부문 금융 운영의 디지털화가 뒷받침하고 있습니다. 프랑스 렐랑스(France Relance)와 같은 국가 차원의 디지털 혁신 전략과 광범위한 EU 기금 지원 계획은 의료, 에너지, 공공 행정을 포함한 다양한 산업 분야에서 재무 소프트웨어 도입을 촉진하고 있습니다. 금융 거버넌스, 데이터 보호, 그리고 현지화된 소프트웨어 솔루션에 대한 프랑스의 강력한 의지는 재무 기술 환경을 더욱 혁신하고 있습니다.

재무부 소프트웨어 시장 점유율

재무 소프트웨어 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 피나스트라(영국)
• ZenTreasury Ltd(핀란드)
• 엠파시스 소프트웨어(미국)
• SS&C Technologies, Inc. (미국)
• CAPIX(호주)
• 아덴자(스위스)
• 쿠파 소프트웨어 주식회사(미국)
• 데이터로그 파이낸스(프랑스)
• FIS(미국)
• Treasury Software Corp.(미국)
• MUREX SAS(프랑스)
• EdgeVerve Systems Limited(인도)
• Financial Sciences Corp.(미국)
• Broadridge Financial Solutions, Inc.(미국)
• CashAnalytics(아일랜드)
• 오라클(미국)
• Fiserv, Inc. (미국)
• ION(아일랜드)
• SAP(독일)
• Salmon Software Ltd.(미국)
• ABM CLOUD(우크라이나)

유럽 ​​재무부 소프트웨어 시장의 최신 동향

• 2022년 9월, TIS와 Delega는 고객에게 고급 자동화 다중 은행 서명자 권한 관리를 제공하는 협업을 체결했습니다. 이 전략적 파트너십을 통해 양사 플랫폼 사용자는 NextGen 전자 은행 계좌 관리(eBAM)에 원활하게 액세스할 수 있으며, 여러 은행 관계에서 서명자 관리와 관련된 수동 프로세스를 없앨 수 있습니다. Delega의 전문 서명자 권한 자동화 기능을 TIS의 글로벌 결제 및 현금 흐름 플랫폼과 통합함으로써 기업 재무 팀은 투명성 향상, 중앙 집중식 제어, 서명자 온보딩 속도 향상 등의 이점을 누릴 수 있으며, 이를 통해 규정 준수를 강화하고 재무 기능의 운영 위험을 줄일 수 있습니다.
• 2022년 3월, ZenTreasury는 MCA와 협력하여 Redington Gulf에 IFRS-16 준수를 위한 임대 회계 소프트웨어를 제공했습니다. 이 파트너십을 통해 여러 부서와 시스템에 걸쳐 복잡한 임대 데이터 관리 작업을 간소화하는 간소화되고 통합된 소프트웨어 솔루션이 탄생했습니다. 사용자는 수동 가져오기나 서로 연결되지 않은 도구에 의존하는 대신, 단일 인터페이스를 통해 중앙 집중식 가시성과 실시간 업데이트를 확보할 수 있습니다. 이 솔루션은 감사 위험을 줄이고, 임대 부채 계산의 정확성을 향상시키며, 기업이 IFRS-16 기준에서 정한 엄격한 공시 및 보고 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다.
• 2020년 7월, 오라클은 DataFox를 인수하여 AI 기반 데이터 강화 및 분석 역량을 강화했습니다. 이 인수를 통해 오라클은 역동적인 기업 통찰력, 예측 분석 및 실시간 시장 신호를 제공하는 고급 비즈니스 인텔리전스 기능을 통해 재무 및 금융 소프트웨어 포트폴리오를 강화할 수 있었습니다. 재무 운영 측면에서 이는 거래 상대방 위험 분석, 투자 예측 및 공급업체 평가에 도움이 되는 풍부한 데이터 소스를 통해 의사 결정 개선을 의미합니다. DataFox의 기능 통합은 오라클의 클라우드 애플리케이션 전반에 인공지능을 도입한다는 더 광범위한 사명을 지원합니다.
• 2020년 7월, FIS는 클라우드 기반 재무 관리 솔루션을 출시하며 클라우드 네이티브 재무 운영으로의 전략적 전환을 단행했습니다. 이 솔루션은 어디서든 접근 가능한 유연하고 확장 가능하며 안전한 재무 도구에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 설계되었습니다. FIS는 클라우드 인프라를 활용하여 기업의 실시간 유동성 모니터링, 자동화된 은행 대조표 관리, 그리고 중앙 집중식 현금 가시성을 제공합니다. 이를 통해 고객의 총소유비용(TCO)과 IT 부담을 크게 줄이는 동시에 지리적으로 분산된 재무팀 간의 협업을 개선합니다.
• 2020년 9월, Intuit은 QuickBooks를 포함한 Intuit의 금융 도구 생태계에 Visa의 결제 인프라를 통합하기 위해 Visa와 전략적 협력을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 중소기업은 원활하고 안전하며 자동화된 결제 기능을 활용하여 송장 결제, 급여 지급 및 현금 흐름 추적을 간소화할 수 있습니다. Intuit은 Visa의 실시간 결제 기능을 내장함으로써 사용자 경험을 향상시키고 더 빠르고 안전한 거래를 촉진하여 고객의 비즈니스 연속성과 재무 민첩성을 지원했습니다.

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