글로벌 미수금 자동화 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 미수금 자동화 시장 규모

• 글로벌 미수금 자동화 시장 규모는 2024년에 43억 달러로 평가되었으며 2032년까지 113억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 12.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 시장 확장은 모든 규모의 기업에서 자동화 및 디지털 전환 이니셔티브의 지원을 받아 간소화된 재무 운영과 향상된 현금 흐름 관리에 대한 필요성이 증가함에 따라 촉진됩니다.
• 또한 실시간 데이터 액세스, 오류 감소 및 보다 빠른 송장 처리에 대한 수요 증가로 인해 매출채권 자동화 도구 도입이 촉진되고 있으며 이는 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

글로벌 미수금 자동화 시장 분석

• 글로벌 매출채권 자동화 시장은 전 세계 기업의 재무 운영에 필수적인 부분으로 자리 잡고 있으며, 자동화된 송장 처리, 지불 추적, 현금 적용을 제공하여 매출채권에 대한 정확성, 효율성, 실시간 가시성을 향상시킵니다.
• 클라우드 기반 솔루션, AI 기반 분석, 머신 러닝 기능의 도입이 증가함에 따라 기업들이 수동 오류를 줄이고, 현금 흐름을 가속화하고, 전반적인 운전 자본 관리를 개선하고자 함에 따라 매출채권 자동화에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 북미는 2024년에 31.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 미수금 자동화 시장을 선도했습니다. 이는 자동화 기술의 조기 도입, 소프트웨어 공급업체의 강력한 입지, 특히 미국과 캐나다에서 기업의 디지털 전환에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상되며, 이는 산업 전반의 급속한 디지털화, 중소기업 부문의 확대, 금융 기술 인프라에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.
• 솔루션 부문은 2024년에 73.7%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 주로 송장 발행, 수금, 신용 관리 및 분쟁 해결을 처리하는 자동화 도구를 찾는 기업에 의해 주도되었습니다.

보고서 범위 및 글로벌 미수금 자동화 시장 세분화   

글로벌 미수금 자동화 시장 동향

AI 및 지능형 프로세스 자동화를 통한 향상된 효율성

• 글로벌 매출채권 자동화 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세 중 하나는 AR 워크플로에 인공지능(AI)과 지능형 프로세스 자동화(IPA)가 통합되는 추세입니다. 이러한 첨단 기술의 융합은 운영 효율성을 높이고, 수동 개입을 줄이며, 현금 흐름 가시성을 향상시킴으로써 기존 매출채권 관리 방식을 혁신하고 있습니다.
  • 예를 들어, HighRadius와 YayPay와 같은 선도적인 AR 자동화 플랫폼은 AI 기반 예측 분석을 활용하여 고객 결제 행동을 예측하고, 재무팀이 신용 위험을 사전에 관리하고 회수 전략을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 마찬가지로 BlackLine은 AI를 활용하여 송장과 결제의 매칭을 자동화하여 조정 시간을 크게 단축합니다.
• 매출채권 솔루션에 AI를 통합하면 고객 선호도에 따른 자동 송장 발송, 실시간 분쟁 해결 지원, 위험 및 지급 가능성에 따른 추심 활동의 지능적 우선순위 설정 등의 기능을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 플랫폼은 자연어 처리(NLP)를 사용하여 고객 커뮤니케이션을 분석하고 지급 지연 가능성이 있는 항목을 표시합니다.
• 지능형 프로세스 자동화는 데이터 입력, 송장 생성, 결제 알림과 같은 반복적인 작업을 더욱 간소화합니다. RPA(로봇 프로세스 자동화) 봇을 통해 기업은 엔드투엔드 AR 프로세스를 자동화하여 재무 팀이 전략 기획 및 고객 관계 관리와 같은 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
• AR 자동화 도구와 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 및 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼의 완벽한 통합은 중앙 집중식의 통합 재무 뷰를 제공합니다. 이러한 상호 연결된 생태계는 재무, 영업 및 운영 팀 간의 실시간 협업을 가능하게 하여 의사 결정과 고객 경험을 향상시킵니다. 
• 더욱 지능적이고 자동화되고 통합된 AR 시스템을 지향하는 이러한 추세는 기업의 현금 흐름과 운전자본 관리 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이에 따라 공급업체들은 고객 상호작용을 위한 대화형 AI, 자동화된 독촉 워크플로, 실시간 데이터 분석을 기반으로 한 동적 신용 평가 등의 기능을 제공하는 AI 기반 AR 자동화 솔루션을 개발하고 있습니다.
• AI 기반 미수금 자동화 도구에 대한 수요는 여러 산업과 지역에서 급속히 확대되고 있습니다. 특히 기업들이 유동성을 개선하고, 매출채권 미수일수(DSO)를 줄이며, 향상된 재무 민첩성을 통해 경쟁 우위를 확보하고자 하기 때문입니다.

글로벌 미수금 자동화 시장 동향

운전사

운영 효율성 및 디지털 전환에 대한 수요 증가로 인한 수요 증가

• 운전자본 최적화, 수동 작업 감소, 현금 흐름 주기 단축에 대한 기업의 압력이 커지면서 매출채권(AR) 자동화 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 기업들이 경제적 불확실성과 유동성 부족에 직면함에 따라, 효율적인 AR 프로세스는 사업 운영 유지에 필수적이 되고 있습니다.

  • 예를 들어, 2024년 3월, 빌트러스트는 중견기업을 대상으로 AI 기반 현금 결제 솔루션을 출시하여 더욱 빠른 송장 매칭과 실시간 결제 처리를 가능하게 했습니다. 이러한 발전은 기업들이 기존 AR 시스템의 운영 비효율성을 해결하기 위해 어떻게 적극적으로 혁신하고 있는지를 보여줍니다.
• 재무팀이 구식의 스프레드시트 중심 프로세스에서 벗어나면서, AR 자동화 도구는 자동 송장 발행, 실시간 결제 추적, 지능형 추심 워크플로 등의 기능을 제공합니다. 이러한 도구는 매출채권회전일수(DSO)를 줄이고, 부실채권 위험을 낮추며, 신속한 분쟁 해결을 통해 고객 만족도를 향상하는 데 도움이 됩니다.
• 더욱이 제조, 의료, 소매, 물류 등 산업 전반에 걸쳐 디지털 혁신의 물결이 거세지면서 백오피스 자동화에 대한 투자가 증가하고 있습니다. ERP 및 CRM 시스템이 클라우드로 점차 전환됨에 따라 AR 자동화 플랫폼과의 통합이 더욱 쉽고 효과적이 되었으며, 이를 통해 통합된 데이터 기반 재무 운영이 가능해졌습니다.
• 원격 및 하이브리드 근무의 증가는 재무팀이 어디에서나 안전하게 협업하고, 미수금을 모니터링하고, 고객 상호작용을 관리할 수 있도록 지원하는 클라우드 기반 AR 솔루션에 대한 필요성을 더욱 가속화했습니다. 이러한 유연성은 역동적인 비즈니스 환경에서 민첩성과 회복력을 유지하려는 현대 재무 부서에 핵심적인 요건이 되었습니다.

제지/도전

데이터 보안, 통합 복잡성 및 높은 구현 비용에 대한 우려

• AR 자동화의 많은 이점에도 불구하고, 몇 가지 과제가 여전히 광범위한 도입을 저해하고 있습니다. 특히 데이터 보안, 시스템 통합의 복잡성, 그리고 초기 구축 비용에 대한 우려가 두드러집니다. 이러한 문제는 특히 IT 인프라나 예산이 부족한 중소기업(SME)에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 예를 들어, 클라우드 기반 AR 플랫폼의 사용이 증가함에 따라 데이터 프라이버시에 대한 우려가 커지고 있으며, 특히 금융, 의료, 법률 분야처럼 엄격한 규정 준수 요건을 갖춘 분야에서 더욱 그렇습니다. 민감한 고객 및 결제 데이터가 잠재적인 보안 침해 또는 무단 접근에 노출될 수 있다는 우려 때문에 기업들은 기존 시스템에서의 전환을 주저할 수 있습니다.
• AR 자동화 도구를 다양한 기존 ERP 플랫폼과 연결할 때 통합 문제가 발생하며, 특히 분산형 또는 다중 엔티티 구조를 가진 조직에서는 더욱 그렇습니다. 맞춤형 통합에는 상당한 시간과 전문 기술이 필요하기 때문에 구현 주기가 길어지고 비용이 증가합니다.
• 자동화 솔루션은 장기적인 투자 수익률(ROI)을 제공할 수 있지만, 소프트웨어 라이선스, 맞춤 설정, 교육 및 변경 관리에 대한 초기 투자 비용이 상당할 수 있습니다. 특히 마진이 낮거나 신흥 시장에 진출한 기업의 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 비용 장벽은 프로세스 현대화에 대한 높은 관심에도 불구하고 도입을 지연시키거나 저해할 수 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 AR 자동화 공급업체는 더욱 유연한 가격 모델을 제공하고, 강력한 사이버 보안 기능(암호화, 다중 요소 인증, 규정 준수 인증 등)을 제공하며, API 기반 플러그 앤 플레이 솔루션을 통해 통합을 간소화해야 합니다. ROI 및 보안에 대한 공급업체 주도 교육 이니셔티브 또한 도입률 향상에 중요한 역할을 할 것입니다.

글로벌 미수금 자동화 시장 범위

매출채권 자동화 시장은 구성 요소, 배포, 조직 규모 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

글로벌 매출채권 자동화 시장은 구성 요소를 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년 73.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 주로 송장 발행, 추심, 신용 관리 및 분쟁 해결을 위한 자동화 도구를 찾는 기업들에 의해 주도되었습니다. 이러한 플랫폼은 운영 효율화, 매출채권일수(DSO) 감소, 전반적인 운전자본 관리 향상에 도움을 줍니다. ERP 시스템과의 통합 기능 및 실시간 분석 기능은 운영 효율성과 재무 투명성을 추구하는 대기업 및 중견 기업에게 매우 중요한 가치를 제공합니다.

서비스 부문은 구현, 컨설팅 및 관리 서비스에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들이 AR 자동화 도구를 도입함에 따라 온보딩, 시스템 맞춤 설정 및 기술 지원을 위해 공급업체에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 원활한 구축을 지원하고 지속적인 최적화를 제공하는 서비스는 장기적인 ROI를 위해 필수적이 되고 있습니다.

• 배포 모드별

글로벌 매출채권 자동화 시장은 구축 방식을 기준으로 온프레미스와 클라우드로 구분됩니다. 클라우드 부문은 디지털 금융 혁신으로의 전환과 SaaS 기반 금융 솔루션에 대한 선호도 증가에 힘입어 2024년 64.3%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 클라우드 구축은 확장 가능한 인프라, 자동 업데이트, 원격 접근성을 제공하는데, 이러한 기능은 분산 또는 하이브리드 업무 환경에서 운영되는 조직에 특히 중요합니다. 클라우드 기반 플랫폼은 부서 간 협업 및 실시간 가시성을 향상시켜 빠르게 변화하는 비즈니스에 이상적입니다.

클라우드 부문은 중소기업 도입 증가와 비용 효율성 증대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 일부 기존 산업에서는 데이터 제어 및 보안 규정 준수를 위해 온프레미스 모델을 여전히 선호하지만, 통합 용이성, IT 부담 감소, 재해 복구 기능 향상 등의 장점으로 인해 클라우드 솔루션으로의 전환 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

• 조직 규모별

글로벌 매출채권 자동화 시장은 조직 규모에 따라 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다. 대기업 부문은 복잡한 운영, 광범위한 고객 기반, 그리고 높은 송장 발행량 덕분에 2024년 57.6%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이러한 조직에는 동적 신용 위험 평가, AI 기반 추심 ​​워크플로, 실시간 현금 예측과 같은 고급 기능을 갖춘 강력한 자동화 도구가 필요합니다. 대기업은 또한 통합 금융 시스템을 조기에 도입하여 전 세계적으로 확장 가능한 증강현실(AR) 솔루션의 이점을 누리고 있습니다.

중소기업 부문은 저렴한 클라우드 기반 솔루션을 통해 자동화가 더욱 용이해짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 중소기업들은 수작업 오류를 줄이고, 추심 효율성을 개선하며, 현금 흐름 가시성을 높일 방법을 점점 더 모색하고 있습니다. 공급업체들은 초기 비용을 최소화하고 소규모 사업장에 맞춰 신속하게 구축할 수 있는 사용자 친화적인 구독 기반 모델을 제공함으로써 이러한 요구에 부응하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 글로벌 미수금 자동화 시장은 BFSI, IT 및 통신, 제조, 의료, 기타로 구분됩니다. BFSI 부문은 2024년 31.4%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 업계의 적시 회수, 위험 관리 및 규정 준수 요구에 따른 것입니다. 금융 기관은 AR 자동화 도구를 사용하여 대량 거래를 간소화하고, 연체금을 모니터링하며, 고객 커뮤니케이션을 자동화합니다. 핵심 뱅킹 및 회계 플랫폼과의 통합 기능을 갖춘 AR 자동화는 BFSI 부문의 운영 탄력성을 위해 필수적입니다.

의료 분야는 의료 청구 및 환자 계정 관리의 디지털 혁신에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 자동화는 보험 청구 절차를 간소화하고, 관리 비용을 절감하며, 수익 주기 관리를 개선합니다. 의료 서비스 제공자들이 지불 지연을 최소화하고 환자 재정 참여를 개선하고자 노력함에 따라, 지능형 자동화 및 의료 정보 시스템과의 통합을 제공하는 AR 도구의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.

글로벌 미수금 자동화 시장 지역 분석

• 북미는 2024년에 31.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 글로벌 미수금 자동화 시장을 장악했습니다. 이는 광범위한 디지털 전환 이니셔티브와 업계 전반에 걸친 재무 프로세스 자동화에 대한 강력한 수요에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 조직은 효율성, 실시간 재무 가시성, 간소화된 현금 흐름 관리를 우선시하며, 이로 인해 AI, 머신 러닝, 클라우드 기반 ERP 시스템과 통합된 고급 AR 자동화 도구의 도입이 가속화되었습니다.
• 이 지역의 우위는 성숙한 IT 인프라, 클라우드 기술의 조기 도입, 그리고 대기업과 핀테크 기업의 높은 집중도로 더욱 뒷받침됩니다. 또한, 규제 준수 요건과 강력한 감사 추적의 필요성으로 인해 BFSI, 의료, 제조 등의 분야 기업들이 매출채권 자동화에 투자하게 되면서 북미 지역이 이 시장에서 글로벌 리더로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.

글로벌 미수금 자동화 시장 점유율

매출채권 자동화 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 오라클(미국)
• SAP SE(독일)
• Workday, Inc.(미국)
• Bottomline Technologies (DE), Inc. (미국)
• Comarch SA(폴란드)
• HighRadius(미국)
• 파이낸셜포스(미국)
• 에스커(프랑스)
• 에마기아 코퍼레이션(미국)
• YayPay Inc.(미국)
• VersaPay Corporation(캐나다)
• 코팩스 주식회사(미국)
• 오피스 토크(미국)
• Swiss Post Solutions Inc.(스위스)
• API 아웃소싱 주식회사(미국)
• 언제든지 수집(미국)
• 넘버즈(미국)
• OnPay 솔루션(미국)
• Qvalia AB(스웨덴)
• MYOB Technology Pty Ltd(호주)

글로벌 매출채권 자동화 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2023년 5월, 엔터프라이즈 애플리케이션 소프트웨어 분야의 글로벌 리더인 SAP SE는 SAP S/4HANA Finance 솔루션에 대한 대대적인 업그레이드를 출시했습니다. 인공지능(AI) 기반의 향상된 매출채권 자동화 기능을 도입했습니다. 새로운 기능에는 지급 행동 예측 분석, 자동화된 분쟁 해결 워크플로, 실시간 고객 위험 프로파일링이 포함됩니다. 이러한 혁신은 재무 운영 최적화를 통해 기업이 산업 전반에 걸쳐 더 빠른 회수, DSO(미수금 처리) 감소, 그리고 더 높은 현금 흐름 가시성을 달성할 수 있도록 지원하려는 SAP의 노력을 강조합니다.
• 2023년 3월, 자율 금융 소프트웨어 분야의 선도적인 공급업체인 HighRadius Corporation은 현금 예측 및 동적 신용 평가에 중점을 둔 새로운 도구를 통해 AI 기반 매출채권 제품군을 확장한다고 발표했습니다. 이러한 기능을 통해 기업은 실시간으로 신용 위험을 평가하고 매출채권을 사전에 관리할 수 있습니다. 이번 업데이트는 HighRadius가 지능형 자동화를 추진하고 대기업과 중견 기업에 전략적 재무 통찰력을 제공하는 데 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 2월, 오라클은 AR 자동화 기능을 강화하기 위해 오라클 퓨전 클라우드 ERP에 고급 머신러닝 기능을 도입했습니다. 이 업데이트에는 지능형 결제 매칭, 추심을 위한 고객 세분화, 그리고 자동화된 이메일 독촉 캠페인이 포함됩니다. 이러한 혁신은 수동 개입을 줄이고 매출채권 처리의 정확성과 속도를 향상시키도록 설계되었습니다. 오라클의 재무 자동화 도구에 대한 지속적인 투자는 백오피스 운영을 간소화하고 민첩한 재무 관리를 지원하려는 오라클의 비전을 입증합니다.
• 2023년 1월, B2B 주문결제 솔루션 제공업체인 빌트러스트는 통합 AR 솔루션을 통한 자동화된 B2B 결제를 지원하기 위해 비자와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 협력은 기업 고객의 디지털 결제 도입을 가속화하고, 종이 수표를 줄이며, 송금 데이터 정확도를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 움직임은 고객에게 안전하고 확장 가능하며 빠른 결제 처리 옵션을 제공하는 동시에 전체 AR 라이프사이클을 디지털화하고 자동화한다는 빌트러스트의 사명과 일치합니다.
• 2022년 12월, 고객 커뮤니케이션 및 AR 자동화 분야의 글로벌 리더인 콰디언트(Quadient)는 향상된 대시보드, 실시간 고객 인사이트, 그리고 확장된 ERP 통합 기능을 갖춘 YayPay 플랫폼의 업그레이드 버전을 출시했습니다. 이 새로운 버전을 통해 재무 팀은 워크플로우를 더욱 효율적으로 관리하고, 오래된 송장을 추적하며, 고객 협업을 개선할 수 있습니다. 이번 업데이트는 중소기업과 대기업 모두를 위한 사용자 경험, 운영 투명성, 그리고 현금 흐름 최적화를 위한 콰디언트의 지속적인 투자를 반영합니다.

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