글로벌 항공 구조물 장비 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

항공 구조물 장비 시장 규모

• 글로벌 항공 구조물 장비 시장 규모는 2024년에 137억 3천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 9.00%의 CAGR 로 2032년까지 273억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 첨단 항공기 제조 기술에 대한 수요 증가, 글로벌 항공 교통량 증가, 항공 우주 생산에 경량 복합 재료 도입으로 인해 촉진됩니다.
• 또한 연료 효율이 높은 항공기에 대한 추진과 자동화 및 Industry 4.0 기술의 발전으로 인해 항공 구조 장비 도입이 가속화되어 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

항공 구조물 장비 시장 분석

• 항공기 구조물 제조를 위한 첨단 기계 및 도구를 포함하는 항공 구조물 장비는 상업 및 군사 응용 분야에서 생산 효율성, 정밀성 및 확장성을 향상시키는 역할로 인해 항공 우주 산업에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 차세대 항공기 생산 증가, 국방 예산 증가, 엄격한 환경 및 성능 표준을 충족하는 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 필요성으로 인해 항공 구조 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 항공 구조물 장비 시장을 장악했으며, 이는 주요 항공우주 제조업체의 존재, R&D에 대한 높은 투자, 특히 상업용 및 군용 항공기 생산에 대한 수요가 강한 미국에서의 첨단 기술 인프라에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 항공우주 제조업의 급속한 성장, 국방비 지출 증가, 중국 및 인도와 같은 국가의 항공 여행 확대에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 자동화 생산 시스템 부문은 로봇공학, AI 및 고급 자동화 기술을 통해 제조 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 함으로써 2024년에 38.5%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했습니다.

보고서 범위 및 항공 구조물 장비 시장 세분화  

항공 구조물 장비 시장 동향

“AI와 고급 자동화의 통합 증가”

• 글로벌 항공 구조물 장비 시장은 인공지능(AI)과 첨단 자동화 기술의 통합을 향한 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 항공기 구조물의 제조 및 조립에서 향상된 정밀도, 효율성 및 품질 관리를 가능하게 하여 생산 프로세스 및 장비 성능에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 시스템을 사용하면 제조 장비의 예측 유지 관리가 가능해져 생산 지연이나 비용이 많이 드는 가동 중지가 발생하기 전에 잠재적인 문제를 식별할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 여러 항공우주 제조업체는 고정 및 복합 시스템과 같은 자동화된 생산 시스템을 최적화하여 제조 속도를 높이고 오류를 줄이기 위해 AI 기반 플랫폼을 도입하고 있습니다.
• 이러한 추세는 항공 구조 장비의 효율성을 향상시켜 OEM(원래 장비 제조업체) 및 MRO(유지관리, 수리 및 정비) 공급업체에게 더욱 매력적으로 다가가고 있습니다.
• AI 알고리즘은 장비 성능, 재료 사용량, 조립 정확도를 포함한 생산 라인의 방대한 데이터 세트를 분석하여 프로세스를 최적화하고 낭비를 줄일 수 있습니다.

항공 구조물 장비 시장 동향

운전사

“가볍고 연료 효율이 높은 항공기에 대한 수요 증가”

• 연료 비용 상승과 환경 규제로 인해 가볍고 연료 효율이 높은 항공기에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 글로벌 항공 구조 장비 시장의 주요 동인입니다.
• 복합소재 시스템 및 자동조립 시스템과 같은 항공구조장비는 경량 복합소재로 제작된 날개, 동체, 수평안정판 등의 첨단부품 생산을 가능하게 합니다.
• 특히 유럽 및 북미와 같은 지역의 정부 명령 및 산업 표준은 보다 친환경적인 항공 솔루션을 요구하고 있으며, 이로 인해 고급 항공 구조 장비 도입이 더욱 확대되고 있습니다.
• 첨단 제조 기술의 확산과 고속 연결성으로 인해 더 빠르고 정확한 생산 공정이 가능해져 차세대 항공기 개발이 가능해졌습니다.
• 주요 항공기 제조업체는 고성능, 친환경 항공기에 대한 수요를 충족하기 위해 자동화된 생산 및 고정 시스템을 표준 솔루션으로 점점 더 통합하고 있습니다.

제지/도전

“구현 비용이 높고 공급망이 복잡함”

• 자동화 생산 시스템, 복합 시스템, 로봇 조립 라인과 같은 첨단 항공 구조 장비에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 신흥 시장의 소규모 제조업체의 도입에 큰 장벽이 됩니다.
• 정교한 장비를 기존 생산 시설에 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며, 전문 지식과 인프라 업그레이드가 필요합니다.
• 또한, 특히 고품질 복합재 및 합금의 경우 공급망의 복잡성과 재료 가용성 문제는 제조업체에 과제를 제시하여 잠재적인 지연 및 비용 초과로 이어질 수 있습니다.
• 다양한 국가에 걸쳐 엄격한 규정 준수 요구 사항이 있는 항공우주 산업의 엄격한 규제 특성은 항공 구조 장비의 배치를 더욱 복잡하게 만들고 운영 비용을 증가시킵니다.
• 이러한 요소들은 소규모 사업자들을 좌절시키고 항공우주 인프라나 비용 민감성이 제한된 지역에서의 시장 확장을 제한할 수 있습니다.

항공 구조물 장비 시장 범위

시장은 장비 유형, 항공기 동체 유형 및 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 장비 유형별

장비 유형을 기준으로 글로벌 항공 구조물 장비 시장은 자동 생산 시스템, 체결 시스템, 복합 시스템, 자동 조립 시스템, 스테이션/라인, 컨베이어 시스템, 소형 공구, 서비스 제공으로 구분됩니다. 자동 생산 시스템 부문은 로봇 공학, AI, 그리고 첨단 자동화 기술을 통해 제조 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하며 2024년 시장 매출 점유율 38.5%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 시스템은 인적 오류를 줄이고 생산 워크플로를 최적화하여 항공우주 산업의 대량 고정밀 생산 요구를 충족합니다.

복합재 시스템 부문은 2025년부터 2032년까지 8.7%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 항공기 제조 분야에서 탄소섬유강화폴리머(CFRP)와 같은 경량 복합재의 채택 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 보잉 787 드림라이너와 같은 항공기에 널리 사용되는 이러한 소재는 상당한 중량 감소 및 연비 향상에 기여하여 지속가능성 목표 및 더욱 엄격해지는 환경 규제에 부합합니다.

• 항공기 동체 유형별

항공기 동체 유형을 기준으로 글로벌 항공 구조물 장비 시장은 소형 항공기 항공 구조물 장비, 광동체 항공기 항공 구조물 장비, 초대형 항공기 항공 구조물 장비, 그리고 지역 항공기 항공 구조물 장비로 구분됩니다. 광동체 항공기 항공 구조물 장비 부문은 2024년 42.0%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 보잉 787과 에어버스 A350과 같이 복잡한 동체 및 날개 조립에 첨단 항공 구조물 장비가 필요한 장거리 상용 항공기에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

지역 항공기 구조 장비 부문은 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 지역의 지역 항공기 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역 항공 여행 확대 및 항공기 현대화 계획은 소형 항공기에 특화된 특수 장비의 수요를 견인하고 있습니다.

• 유형별

글로벌 항공 구조물 장비 시장은 유형별로 상업용과 군용 항공기로 구분됩니다. 상업용 부문은 2024년 68.5%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 전 세계적인 항공 여객 수송량 급증, 항공기 수 확대, 그리고 연비가 높은 구형 항공기로의 교체에 기인합니다. 특히 신흥 경제국을 중심으로 항공 여행 수요 증가와 첨단 제조 기술 도입은 상업용 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

군사 분야는 전 세계적인 국방 예산 증가와 현대화 프로그램에 힘입어 2025년부터 2032년까지 8.5%의 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전투기, 수송기, 무인 항공기(UAV)용 첨단 항공 구조물 장비에 대한 수요는 스텔스, 민첩성, 그리고 임무별 성능에 대한 요구로 인해 더욱 가속화되고 있습니다.

항공 구조물 장비 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 항공 구조물 장비 시장을 장악했으며, 이는 주요 항공우주 제조업체의 존재, R&D에 대한 높은 투자, 특히 상업용 및 군용 항공기 생산에 대한 수요가 강한 미국에서의 첨단 기술 인프라에 힘입은 것입니다.
• 소비자와 제조업체는 특히 항공우주 혁신이 활발한 지역에서 항공기 성능과 연료 효율성을 높이기 위해 정밀 제조, 경량 소재, 자동화를 위한 첨단 장비를 우선시합니다.
• 성장은 자동화 생산 시스템, 복합재 제조 분야의 기술 발전, 상용 및 군용 항공기 부문의 수요 증가에 의해 뒷받침됩니다.

미국 항공 구조물 장비 시장 통찰력

미국 항공 구조물 장비 시장은 첨단 제조 기술에 대한 강력한 수요와 선도적인 항공우주 OEM의 입지에 힘입어 2024년 북미 시장에서 83.1%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 로봇 공학 및 복합재 시스템을 포함한 자동화 추세는 효율적인 생산을 지원합니다. 국방 예산 증가와 연료 효율이 높은 항공기에 대한 수요는 시장 확장을 더욱 가속화하며, OEM 및 애프터마켓 부문 모두 성장에 기여하고 있습니다.

유럽 항공 구조물 장비 시장 통찰력

유럽 항공 구조물 장비 시장은 지속 가능한 항공 및 첨단 제조에 대한 강력한 지원에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일과 프랑스와 같은 국가들은 항공우주 산업이 확고하고 경량 복합재에 중점을 두고 있어 시장을 선도하고 있습니다. 자동 조립 시스템 도입과 엄격한 환경 규제는 신규 항공기 생산 및 개조 프로젝트 모두에서 혁신적인 장비에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

영국 항공 구조물 장비 시장 통찰력

영국의 항공 구조물 장비 시장은 항공우주 분야에서 자동화 생산 시스템 및 복합재 제조에 대한 수요 증가에 힘입어 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 연비, 첨단 소재, 안전 규정 준수에 대한 집중적인 관심은 도입을 촉진합니다. 영국의 항공우주 혁신 생태계와 기존 항공기 개조 프로그램은 시장 성장을 더욱 가속화합니다.

독일 항공 구조물 장비 시장 통찰력

독일은 첨단 항공우주 제조 부문과 정밀성 및 효율성에 중점을 두고 있어 항공 구조물 장비 시장에서 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일 제조업체들은 경량 항공기 설계를 지원하기 위해 체결 시스템 및 복합재 시스템과 같은 장비를 우선시합니다. 이러한 기술이 프리미엄 항공기 및 애프터마켓 서비스에 통합됨에 따라 시장 성장이 지속될 것입니다.

아시아 태평양 항공 구조물 장비 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 항공우주 생산 확대와 중국, 인도, 일본 등의 국가 투자 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 상용 및 군용 항공기 수요 증가와 자동화 및 복합 소재 기술의 발전은 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 항공 인프라 구축 및 지속가능성 증진을 위한 정부 정책은 첨단 항공 구조물 장비 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 항공 구조물 장비 시장 통찰력

일본의 항공 구조물 장비 시장은 항공기 성능과 안전성을 향상시키는 고품질의 첨단 장비에 대한 소비자와 제조업체의 높은 선호도로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 항공우주 제조업체들의 입지와 OEM 생산에 자동화 시스템이 통합됨에 따라 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 애프터마켓 업그레이드에 대한 관심 증가 또한 시장 확대에 기여하고 있습니다.

중국 항공 구조물 장비 시장 통찰력

중국은 항공우주 산업의 급속한 성장, 항공기 수요 증가, 그리고 강력한 국내 생산 역량에 힘입어 아시아 태평양 항공 구조물 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 복합재와 같은 경량 소재와 자동화 기술에 대한 집중은 시장 성장을 뒷받침합니다. 국방 예산 증가와 민간 항공 산업의 확대는 첨단 항공 구조물 장비 도입을 더욱 확대하고 있습니다.

항공 구조물 장비 시장 점유율

항공 구조물 장비 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• KUKA AG(독일)
• M Torres Diseños Industriales SAU(스페인)
• LISI AEROSPACE(SAS)(프랑스)
• 트라이엄프 그룹(미국)
• Broetje-Automation GmbH(독일)
• ARITEX CADING SAU(스페인)
• 일렉트로임팩트 주식회사(미국)
• 세네르 - 세네르 그룹(스페인)
• REEL International(프랑스)
• Ascent Aerospace, LLC(미국)
• 미쓰비시 전기 주식회사(일본)
• Spirit AeroSystems, Inc.(미국)
• RTX(미국)
• 보잉(미국)
• 에어버스(프랑스)
• 록히드 마틴(미국)
• 봄바디어(캐나다)
• 콜린스 에어로스페이스(미국)
• 탈레스(프랑스)

글로벌 항공 구조물 장비 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 10월, 브로에치에-오토메이션(Broetje-Automation GmbH)은 차세대 자동 리벳팅 시스템을 출시하며 항공우주 제조 혁신에 대한 의지를 더욱 공고히 했습니다. 이 첨단 솔루션은 고효율 자동화를 통해 정밀도 향상, 생산 일정 단축, 운영 비용 절감을 위해 설계되었습니다. 유연한 모듈식 설계와 10축 포지셔너를 갖춘 이 시스템은 동체 및 날개 패널을 포함한 다양한 항공기 구조물을 지원합니다. 전기식 엔드 이펙터와 자동 패스너 공급 시스템이 통합되어 조립 공정을 간소화합니다. 이번 출시는 최첨단 구조 조립 기술을 통해 "미래의 공장"을 구축하려는 브로에치에-오토메이션의 노력을 보여줍니다.
• 2024년 9월, Syensqo는 항공우주 분야에 특화된 에폭시 기반 구조용 페이스트 접착제의 새로운 등급인 AeroPaste® 1003을 출시했습니다. 이 2액형 상온 접착제는 고속 조립, 금속 및 복합 부품의 구조적 접착, 그리고 수리 작업에 적합하도록 설계되었습니다. 고압증기멸균기 외 공정 및 자동화 제조 시스템과의 호환성은 생산 효율성을 향상시킵니다. AeroPaste 1003은 필름과 같은 성능, 고온 강도, 그리고 간편한 도포를 위한 제어된 흐름 특성을 제공합니다. 이러한 혁신은 첨단 항공 모빌리티, 민간 항공, 방위 산업 등 항공우주 분야의 재료 과학 발전과 산업화 지원에 대한 Syensqo의 헌신을 반영합니다.
• 2024년 6월, Ascent Aerospace LLC는 항공 구조물 장비 분야에서의 입지를 강화하기 위해 전문 툴링 회사를 전략적으로 인수했습니다. 이번 인수는 제품 포트폴리오를 확장하고 제조 역량을 강화하여 항공우주 산업의 변화하는 요구에 더욱 효과적으로 대응하기 위한 것이었습니다. Ascent Aerospace는 첨단 툴링 전문 지식을 통합함으로써 고객에게 더욱 포괄적인 솔루션을 제공하고, 운영 효율성을 향상시키며, 항공기 조립 및 자동화 혁신을 지원하고자 합니다. 이번 인수는 성장에 대한 Ascent Aerospace의 의지와 항공우주 엔지니어링 및 생산 분야의 미래 과제 해결을 위한 적극적인 접근 방식을 강조합니다.
• 2023년 4월, 솔베이와 GKN 에어로스페이스는 항공우주 구조물에 열가소성 복합재(TPC) 소재의 활용을 확대하기 위한 오랜 협력 관계를 갱신했습니다. 2017년부터 진행된 성공적인 공동 프로젝트를 기반으로, 이번 갱신된 계약은 상용 항공 및 첨단 항공 모빌리티를 위한 차세대 TPC 소재 및 고속 제조 공정 개발에 중점을 두고 있습니다. 이번 파트너십은 항공기 성능과 지속가능성을 향상시키는 가볍고 내구성 있는 솔루션에 대한 공동의 의지를 보여줍니다. 솔베이는 GKN 에어로스페이스의 TPC 소재 공급업체로서, 주요 구조용 열가소성 혁신 분야에서 양사의 공동 리더십을 더욱 강화할 것입니다.
• 2023년 1월, Electroimpact Inc.는 복합재 항공기 부품에 최적화된 최첨단 자동 드릴링 시스템을 출시하며 항공우주 제조 분야에서 중요한 진전을 이루었습니다. FANUC 및 Lübbering과 협력하여 개발된 ADUbot 시스템은 기존 수동 작업이었던 기체에 수천 개의 정밀 구멍을 뚫는 작업을 자동화합니다. 높은 정확도와 빠른 사이클 타임을 위해 설계된 이 시스템은 이동식 배치 및 기존 드릴 지그와의 통합을 지원합니다. 이러한 혁신은 첨단 복합재 취급 분야에서 효율성을 높이고, 인력 의존도를 줄이며, 엄격한 품질 기준을 유지하기 위해 자동화에 대한 업계의 관심이 점차 높아지고 있음을 보여줍니다.

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