글로벌 항공우주 및 방위 자재 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

항공우주 및 방위산업 자재 시장 규모

• 글로벌 항공우주 및 방위 소재 시장 규모는 2024년에 332억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.20%의 CAGR 로 2032년까지 538억 5천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 차세대 항공기 및 방위 시스템의 연료 효율성, 내구성 및 성능을 개선하기 위한 경량 고성능 소재에 대한 수요 증가에 크게 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 항공우주 혁신에 대한 투자 증가, 국방 예산 증가, 상업용 항공기 함대 확장은 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

항공우주 및 방위 자재 시장 분석

• 항공기 동체, 엔진 및 구조 부품 제조를 위한 고급 복합재 및 티타늄 합금의 채택이 증가함에 따라 상업 및 군사 부문 모두에서 재료 환경이 변화하고 있습니다.
• 재료 공급업체와 항공우주 OEM 간의 전략적 협업을 통해 가볍고 지속 가능한 재료의 혁신이 가속화되고 운영 효율성이 향상되며 환경 영향이 감소하고 있습니다.
• 북미는 2024년 37.46%의 가장 큰 매출 점유율로 항공우주 및 방위 자재 시장을 장악했으며, 이는 방위 현대화에 대한 강력한 투자와 상용 항공기 함대 확장에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 국방 예산 증가, 상업용 항공기 함대 확대, 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 항공우주 제조 인프라에 대한 상당한 투자로 인해 글로벌 항공우주 및 방위 자재 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 알루미늄 합금 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했는데, 이는 경량성, 높은 강도 대 중량비, 그리고 뛰어난 내식성 덕분입니다. 알루미늄 합금은 비용 효율성과 제작 용이성 덕분에 동체 및 날개 구조물 제조에 여전히 선호되는 소재입니다. 이 부문은 오랜 기간 축적된 신뢰성과 연비 향상 지원으로 인해 상용 및 군용 항공기 전반에 널리 사용되고 있습니다.

보고서 범위 및 항공우주 및 방위 자재 시장 세분화 

항공우주 및 방위산업 자재 시장 동향

“중량 감소 및 연비 향상을 위한 복합소재 사용 증가”

• 항공우주 제조업체들은 항공기 무게를 줄이고 연료 효율을 높이기 위해 탄소 섬유 강화 폴리머와 세라믹 매트릭스 복합재를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
• 경량 복합재는 연료 소모량을 최대 20%까지 낮출 수 있어 항공기 수명 주기 동안 비용 효율성이 더욱 높아집니다.
• 복합소재는 내식성, 피로강도 등의 추가적인 이점을 제공하여 유지관리를 줄이고 서비스 수명을 늘립니다.
• 군사 부문에서는 레이더 흡수 특성으로 인해 스텔스 기술에 복합재를 활용하고 있습니다.
• 복합재 사용은 신규 항공기 프로그램과 기존 항공기 개조 모두에서 빠르게 확대되고 있습니다.
  • 예를 들어, 보잉 787 드림라이너는 연료 효율성을 개선하고 배출을 줄이기 위해 무게 기준으로 50% 이상의 복합 재료를 사용합니다.

항공우주 및 방위 소재 시장 동향

운전사

“항공 여행과 군 현대화에 대한 글로벌 수요 증가”

• 특히 아시아 태평양 지역의 글로벌 항공 교통량이 급속히 증가하면서 항공기 생산과 자재 수요가 증가하고 있습니다.
• 정부는 고성능, 경량, 내구성이 뛰어난 소재로 함대를 현대화하기 위해 국방 지출을 늘리고 있습니다.
• 티타늄 합금, 복합소재 등 첨단 소재는 차세대 항공기 및 드론 제조에 필수
• 상업 항공 분야에서 더욱 엄격한 배출 규정을 충족해야 하는 필요성으로 인해 더 가볍고 연료 효율적인 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• OEM은 대규모 항공기 미처리 주문 및 방위 계약을 이행하기 위해 생산을 확대하고 있습니다.
  • 예를 들어, 인도의 국내 항공 여객 교통량은 2023년에 1억 5,200만 명에 달해 항공사들이 연료 효율이 높은 항공기 수백 대를 주문하게 되었습니다.

제지/도전

“첨단소재의 높은 비용과 복잡한 제조 공정”

• 티타늄 및 탄소 복합재와 같은 첨단 소재의 높은 생산 비용으로 인해 소규모 제조업체의 접근성이 제한됩니다.
• 이러한 재료를 처리하는 데 필요한 전문 장비와 숙련된 노동력으로 인해 생산 주기가 길어지고 운영 비용이 증가합니다.
• 제조 공정 중 재료 낭비로 인해 비용이 더욱 증가하며 특히 탄소 섬유 생산에서 그렇습니다.
• 항공우주 분야의 엄격한 품질 관리 표준 및 인증 요구 사항으로 인해 개발 일정이 연장됩니다.
• 비용 압박과 변동하는 원자재 가격은 특히 비정기 주문의 경우 공급망에 어려움을 줍니다.
  • 예를 들어 티타늄의 높은 비용으로 인해 상업 항공 분야에서 널리 사용되는 것이 제한되어 기업들이 하이브리드 소재 옵션을 모색하게 되었습니다.

항공우주 및 방위 소재 시장 범위

시장은 제품, 응용 분야, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

항공우주 및 방위 산업 소재 시장은 제품 기준으로 알루미늄 합금, 복합재, 내열 합금, 플라스틱 및 폴리머, 초합금, 세라믹, 강철, 나노복합재, 그래핀 등으로 세분화됩니다. 알루미늄 합금 부문은 경량성, 높은 강도 대 중량비, 그리고 뛰어난 내식성으로 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 알루미늄 합금은 비용 효율성과 제작 용이성으로 인해 동체 및 날개 구조 제조에 여전히 선호되는 소재입니다. 오랜 기간 축적된 신뢰성과 연비 향상 지원으로 인해 상용 및 군용 항공기에 널리 사용되고 있습니다.

복합소재 분야는 뛰어난 중량 감소 능력, 피로 저항성, 그리고 다양한 성형성으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 복합소재는 첨단 항공기 프로그램과 우주 탐사선에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 연비와 공기역학적 성능을 모두 지원하는 소재에 대한 수요 증가로 인해 기체, 로터 블레이드, 그리고 내부 부품 등 다양한 분야에서 복합소재의 적용이 빠르게 증가하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

항공우주 및 방위 산업 소재 시장은 용도별로 항공기 구조 프레임/항공 구조물, 추진 시스템, 부품, 객실 내부, 위성, 건설 및 단열 부품 등으로 구분됩니다. 항공기 구조 프레임/항공 구조물 부문은 주요 하중 지지 부품 제작에 고강도 소재가 광범위하게 사용됨에 따라 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 연비와 탑재량 향상을 위한 더 가볍고 내구성이 뛰어난 구조 부품에 대한 수요 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

추진 시스템 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 상업 및 방위 산업 분야 모두에서 첨단 엔진과 추진기에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다. 터빈과 엔진 코어에 내열 합금과 초합금을 사용하는 추세는 차세대 추진 시스템에서 극한의 열적 및 기계적 응력을 견딜 수 있는 능력 덕분에 더욱 강화되고 있습니다.

• 최종 사용별

항공우주 및 방위 산업 소재 시장은 최종 용도에 따라 상업용, 군용, 비즈니스 및 일반 항공, 그리고 기타 부문으로 구분됩니다. 상업용 부문은 항공기 인도량 증가, 항공 여객 증가, 그리고 더 가볍고 연비가 좋은 소재에 대한 엄격한 배출 기준 강화에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 주요 OEM들은 변화하는 환경 및 경제적 성과 목표를 충족하기 위해 첨단 소재를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

군사 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 전 세계적인 국방 예산 증가와 현대화 계획에 힘입은 것입니다. 전략 방위 프로그램은 전투기, 무인 항공기(UAV), 그리고 우주 방위 기술 분야에서 첨단 소재에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이러한 기술 분야에서는 강도, 스텔스성, 그리고 내구성이 핵심 성능 지표입니다.

항공우주 및 방위 소재 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 37.46%의 가장 큰 매출 점유율로 항공우주 및 방위 자재 시장을 장악했으며, 이는 방위 현대화에 대한 강력한 투자와 상용 항공기 함대 확장에 힘입은 것입니다.
• Boeing 및 Lockheed Martin과 같은 주요 기업을 포함한 이 지역의 잘 확립된 항공우주 제조 생태계는 구조 및 추진 구성 요소 모두에 대한 고성능 재료 소비를 크게 지원합니다.
• 가볍고 지속 가능한 소재에 대한 지속적인 혁신과 증가하는 R&D 지출은 북미 시장의 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다.

미국 항공우주 및 방위 자재 시장 통찰력

미국의 항공우주 및 방위 소재 시장은 2024년 북미 시장에서 과반수 점유율을 차지했는데, 이는 국방 조달 급증과 민간 항공기 생산 수요 증가에 힘입은 것입니다. 차세대 전투기와 위성 시스템을 포함한 미국의 지속적인 군비 증강은 첨단 복합재 및 합금의 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, NASA와 SpaceX와 같은 민간 기업이 주도하는 프로젝트를 포함한 미국의 우주 탐사 분야는 극한 환경에 적합한 고강도 경량 소재에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

유럽 ​​항공우주 및 방위 자재 시장 통찰력

유럽 ​​항공우주 및 방위 소재 시장은 협력적인 방위 사업과 항공기 제조 활동 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 프랑스, ​​독일, 영국 등의 국가들은 군용기 및 우주 탐사에 투자하며 소재 혁신과 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 유럽 연합은 지속 가능한 항공 연료 및 경량 소재에 대한 노력을 통해 복합재와 열가소성 플라스틱의 사용을 확대하고 있습니다. 또한, 유럽은 현지화와 전략적 자율성을 강조하여 국내 소재 생산 성장을 뒷받침하고 있습니다.

영국 항공우주 및 방위 자재 시장 통찰력

영국의 항공우주 및 방위 소재 시장은 정부의 국방 예산 증액과 미래 전투 항공 체계(FCAS)와 같은 자체 항공기 개발 프로그램에 대한 집중으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. NATO 및 유럽 파트너들과의 협력 확대는 항공기의 효율성과 생존성을 향상시키는 최첨단 소재에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한, 영국의 친환경 항공 및 소재 연구 강화는 탄소 복합재 및 지속 가능한 대안 분야의 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.

독일 항공우주 및 방위 자재 시장 통찰력

독일의 항공우주 및 방위 산업 소재 시장은 민간 항공, 국방 업그레이드, 그리고 첨단 제조 분야에 대한 투자 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유로파이터와 군용 헬리콥터 등 유럽 방위 사업에 대한 독일의 참여는 내열 합금 및 복합 소재를 비롯한 특수 소재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 독일의 탄탄한 산업 기반과 엔지니어링 혁신 분야의 선도적 입지는 차세대 항공우주 소재의 개발 및 도입에 유리한 환경을 제공합니다.

아시아 태평양 항공우주 및 방위 자재 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 상업 항공의 확대와 국방비 지출 증가에 힘입은 것입니다. 도시화 증가, 항공 여행 수요, 그리고 국내 항공기 제조 프로그램은 원자재 소비를 촉진하고 있습니다. 또한, 지역 정부들은 우주 탐사 및 위성 개발에 투자하여 시장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 특히 인도와 중국에서 방위 생산의 자립화 추세는 항공우주 등급 소재에 대한 지역 수요를 증가시키고 있습니다.

일본 항공우주 및 방위산업 자재 시장 분석

일본의 항공우주 및 방위 소재 시장은 우주 임무 확대, 국방력 강화, 그리고 글로벌 민간 항공 참여 확대로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본 방위성은 차세대 항공기에 스텔스 기술과 고성능 소재를 지속적으로 우선시하고 있습니다. 또한, 국내 항공우주 제조업체들은 우주 및 방위 분야에 적합한 경량 복합소재와 세라믹 소재 개발을 위한 R&D에 투자하고 있습니다. 정밀성과 품질 기준을 중시하는 일본의 이러한 정책은 내구성과 고성능 소재에 대한 수요 증가와도 부합합니다.

중국 항공우주 및 방위 자재 시장 통찰력

중국은 자국 항공기 개발에 대한 적극적인 투자와 우주 프로그램의 급속한 확장에 힘입어 2024년 아시아 태평양 항공우주 및 방위산업 자재 시장을 장악했습니다. COMAC C919와 같은 항공기 생산 증가와 중국 인민해방군(PLA)의 현대화는 첨단 소재 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 중국 정부가 해외 자재 의존도를 줄이고 국내 공급망을 강화하는 데 주력하는 것 또한 시장 성장의 핵심 동력입니다.

항공우주 및 방위산업 자재 시장 점유율

항공우주 및 방위 소재 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Hindalco - Almex Aerospace Limited(인도)
• 타타 어드밴스드 시스템즈 리미티드(인도)
• MATERION CORPORATION(미국)
• 파크 에어로스페이스 주식회사(미국)
• 테이진 주식회사(일본)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (일본)
• 3M(미국)
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC. (미국)
• 사프란(프랑스)
• 아르케마(프랑스)
• 솔베이(벨기에)
• 로저스 코퍼레이션(미국)
• 알코아 코퍼레이션(미국)
• 아르코닉(미국)
• 헥셀 코퍼레이션(미국)
• Constellium(네덜란드)
• AMG(네덜란드)
• SGL Carbon(독일)
• 듀폰(미국)
• SABIC(사우디 아라비아)

글로벌 항공우주 및 방위 소재 시장의 최신 동향

• 2023년 7월, 사프란 헬리콥터 엔진(Safran Helicopter Engines)과 힌두스탄 에어로노틱스 리미티드(HAL)는 인도 방갈로르에 합작법인을 설립하여 인도 해군 헬리콥터 프로그램을 위한 헬리콥터 엔진을 설계, 생산 및 지원했습니다. 이 파트너십은 인도의 첫 엔진 설계 및 제조 이니셔티브로서, 국가의 국방 기술 자립 비전을 지원하고 인도와 프랑스 간 항공우주 전략 로드맵을 강화합니다. HAL의 제조 전문성과 사프란의 터보샤프트 엔진 설계를 활용한 이번 협력은 새로운 항공 사업 기회를 모색하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 6월, 테이진 카본(Teijin Carbon)은 고성능 소재와 첨단 제조 기술을 통합한 포괄적인 접근 방식을 통해 가볍고 내구성 있는 솔루션을 제공함으로써 항공우주 산업에 대한 헌신을 발표했습니다. 테이진의 테낙스 카본 파이버(Tenax Carbon Fibers)를 활용하여 항공기 제조업체의 특정 요구에 맞춘 고성능 부품으로 항공우주 산업에 혁신을 일으키고 있습니다. 이 이니셔티브는 항공기 성능과 효율성을 향상시키는 맞춤형 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.

SKU-57181