글로벌 항공우주 복합재 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

항공우주 복합재 시장 규모

• 글로벌 항공우주 복합재 시장 규모는 2024년에 290억 9천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 9.85%의 CAGR 로 2032년까지 616억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 항공우주 제조 분야에서 가볍고 연료 효율적인 재료에 대한 수요 증가, 항공기 성능 향상을 위한 고급 복합 재료 채택 증가, 항공 성장을 뒷받침하는 신흥 경제권의 지속적인 산업 확장과 같은 요인에 의해 촉진됩니다. 

항공우주 복합재 시장 분석

• 항공우주 복합재 는 상업용 항공기, 군용 제트기, 헬리콥터, 우주선 등 다양한 항공우주 응용 분야에서 사용되는 중요한 소재로 가볍고 강도가 높으며 내식성이 뛰어납니다.
• 항공우주 복합재에 대한 수요는 연료 효율성, 엄격한 배출 규정, 항공기 성능 향상 및 운영 비용 절감을 위한 경량 소재 사용 증가에 따라 크게 좌우됩니다.
• 북미는 2024년 시장 점유율 약 41.91%를 차지하며 글로벌 항공우주 복합재 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 우세는 선도적인 항공우주 제조업체, 첨단 연구 개발 역량, 항공우주 혁신을 지원하는 정부 이니셔티브의 존재에 기인합니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 항공우주 제조 역량 확대, 상업 및 방위 항공 부문에 대한 투자 증가에 힘입어 글로벌 항공우주 복합재 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
• 탄소 섬유 복합재 부문은 전체 시장 점유율 약 45%를 차지하며 세계 항공우주 복합재 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 탄소 섬유의 우수한 강도 대 중량비, 뛰어난 피로 저항성, 그리고 상용 및 군용 항공기 제조 분야에서의 탄소 섬유 도입 증가에 기인합니다.

보고서 범위 및 항공우주 복합재 시장 세분화     

항공우주 복합재 시장 동향

“경량 소재의 발전과 스마트 제조 기술의 통합”

• 글로벌 항공우주 복합재 시장의 주요 추세는 연료 효율성을 개선하고 항공기 무게를 줄이기 위해 탄소 섬유 강화 폴리머(CFRP) 및 열가소성 복합재와 같은 고급 경량 복합재 사용이 증가하고 있다는 것입니다.
• 자동화, 적층 제조, 실시간 품질 모니터링과 같은 스마트 제조 기술과 결합된 이러한 소재는 생산 정밀도를 높이고, 낭비를 줄이며, 항공기 조립 프로세스를 가속화하여 전반적인 항공 우주 성능과 지속 가능성을 개선합니다. 
  • 예를 들어, 2024년 3월 Hexcel Corporation은 차세대 상용 항공기용으로 설계된 고성능 항공우주 탄소 섬유 복합재 제품군을 확장하여 더 가볍고 더 강한 동체 구조를 모두 지원했습니다.
• 이러한 혁신은 항공우주 복합재의 채택을 확대하여 제조업체가 엄격한 배출 기준을 충족하고 운영 비용을 절감하며 항공기 수명 주기 성능을 개선할 수 있도록 하여 궁극적으로 항공우주 산업을 보다 지속 가능하고 효율적인 운영으로 전환합니다.

항공우주 복합재 시장 동향

운전사

“항공우주 및 방위 산업 확장으로 수요 증가”

• 항공 여행 증가, 국방 현대화, 연료 효율 항공기 수요 증가로 인해 전 세계 항공우주 및 방위 산업이 급속히 성장하면서 고급 항공우주 복합재 도입이 크게 증가하고 있습니다.
• 신흥 경제권이 항공우주 인프라와 함대 확장에 막대한 투자를 함에 따라 항공기 효율성과 안전성을 강화하기 위해 가볍고 내구성이 뛰어나며 고성능 복합 재료에 대한 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다.
• 항공우주 제조업체는 또한 무게 감소, 강도 및 내열성에 대한 엄격한 산업 표준을 충족하는 맞춤형 복합재 솔루션 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 전반적인 항공기 성능을 개선하고 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다.

예를 들어,

• 2024년 1월, Toray Industries는 선도적인 항공우주 제조업체에 차세대 상용 항공기용 고급 탄소섬유 프리프레그를 공급하는 계약을 발표하여 경량 구조와 연비 효율성을 강화했습니다. 
• 항공기 생산 증가와 엄격한 환경 규제로 인해 글로벌 항공우주 복합재 시장은 특히 상업용 항공 및 방위 역량이 확대되는 지역에서 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다.

기회

“재활용 및 지속 가능한 복합소재 확대”

• 환경 문제가 커지고 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 항공우주 제조업체들은 항공기 제조 및 폐기 과정에서 발생하는 탄소 발자국을 줄이기 위해 재활용 가능하고 생물 기반 복합 소재를 탐색하고 있습니다.
• 열가소성 수지 및 천연 섬유 보강재와 같은 지속 가능한 복합재의 발전은 성능과 내구성을 손상시키지 않으면서도 더 가볍고 친환경적인 대안을 제공할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
• 항공우주 복합재료를 수명 종료 단계에서 재활용하고 신소재에 대한 의존도를 줄이는 능력은 새로운 시장 부문을 개척하고 항공우주 산업의 지속 가능성에 대한 약속을 강화할 것으로 예상됩니다.

예를 들어,

• 2024년 4월, Solvay는 구조적 무결성을 유지하면서 환경 영향을 줄이도록 설계된 재활용 가능한 항공우주 등급 복합재의 새로운 제품군을 출시하여 주요 항공기 제조업체들 사이에서 빠르게 관심을 얻었습니다. 
• 지속 가능한 재료 채택을 향한 통합은 기업이 글로벌 지속 가능성 목표에 맞춰 제품 포트폴리오를 혁신하고 차별화할 수 있는 유망한 기회를 제공합니다.

제지/도전

“높은 초기 투자 및 제조 복잡성”

• 항공우주 복합재 시장은 고급 복합재에 필요한 높은 초기 투자와 관련된 특수 제조 공정으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다.
• 항공우주 등급 복합재 생산에는 값비싼 원자재, 정교한 장비 및 숙련된 노동력이 필요하므로 특히 중소 제조업체의 경우 엄청난 자본 지출이 발생할 수 있습니다.
• 또한 품질 관리, 경화 공정 및 엄격한 항공우주 안전 표준 준수와 관련된 운영 비용은 제조업체에 재정적, 기술적 부담을 가중시킵니다.

예를 들어,

• 2024년 3월 McKinsey & Company의 시장 분석 보고서는 개발도상국의 신흥 항공우주 제조업체들이 첨단 복합재 기술을 통합하는 데 드는 높은 비용으로 어려움을 겪고 있으며 이로 인해 경쟁력이 제한되고 있다고 강조했습니다. 
• 이러한 비용 관련 문제로 인해 새로운 복합 재료 및 고급 제조 기술의 도입이 늦어질 수 있으며, 특정 지역의 시장 확장 및 혁신이 방해받을 가능성이 있습니다.

항공우주 복합재 시장 범위

시장은 수지, 섬유 유형, 매트릭스 유형, 응용 분야 및 항공기 유형을 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 탄소섬유 복합재 부문이 섬유형 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 산업용 보일러 시장을 장악할 것으로 전망됩니다.

탄소 섬유 복합재 부문은 전체 시장 점유율의 약 45%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 탄소 섬유의 뛰어난 강도 대 중량비, 뛰어난 피로 저항성, 그리고 항공기 중량을 크게 줄여 연비 향상 및 배기가스 저감 효과를 제공하는 능력에 기인합니다. 탄소 섬유 복합재는 높은 성능과 내구성을 제공하여 상업 및 군용 항공우주 분야에서 선호되는 소재입니다. 또한, 첨단 복합재 제조 기술에 대한 투자 증가와 신규 항공기 프로그램 도입 확대는 전 세계적으로 탄소 섬유 복합재 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

열가소성 부문은 예측 기간 동안 수지 부문에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

열가소성 플라스틱 부문은 2025년 항공우주 복합재 시장을 57.3%의 시장 점유율로 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 열가소성 복합재가 열경화성 복합재에 비해 뛰어난 내충격성, 재활용성, 그리고 빠른 가공성을 갖추고 있기 때문입니다. 열가소성 소재는 내구성, 수리성, 설계 유연성 등의 장점을 제공하여 항공우주 제조 분야에서 점점 더 선호되고 있습니다. 가볍고 지속 가능한 소재에 대한 수요 증가와 열가소성 복합재 기술의 발전은 이 부문의 강력한 시장 지위를 뒷받침하고 있습니다.

항공우주 복합재 시장 지역 분석

“북미는 항공우주 복합재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.”

• 북미는 글로벌 항공우주 복합재 시장을 장악하고 있으며, 2024년에는 시장 점유율 약 41.91%를 차지했습니다.
• 미국은 북미 항공우주 복합재 시장에서 약 35.5%의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 강력한 항공우주 제조 기반, 경량화 및 연비 효율이 뛰어난 항공기에 대한 수요 증가, 그리고 복합재의 지속적인 기술 발전에 힘입은 것입니다.
• 잘 구축된 항공우주 인프라, 주요 항공우주 기업의 상당한 R&D 투자, 혁신을 위한 정부 지원은 이 지역의 시장을 더욱 강화합니다.
• 또한 탄소 배출 감소와 항공기 성능 개선에 대한 관심이 증가함에 따라 북미 전역에서 고급 복합재 도입이 증가하고 있습니다.

“아시아 태평양 지역은 항공우주 복합재 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 확장된 항공우주 제조 역량, 가볍고 연료 효율적인 항공기에 대한 수요 증가로 인해 항공우주 복합재 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 중국, 인도, 일본 등의 국가들은 항공우주 산업의 성장, 방위 및 상업 항공에 대한 투자 증가, 첨단 소재 기술에 대한 집중으로 인해 핵심 시장으로 부상하고 있습니다.
• 항공기 생산 확대와 항공우주 산업에 대한 강력한 정부 지원을 통해 중국은 혁신과 지속 가능성을 강조하며 항공우주 복합재에 대한 상당한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 인도는 정부 이니셔티브와 민간 부문 투자의 지원을 받아 항공기 제조 및 유지 보수 활동이 증가함에 따라 성능 및 효율성 목표를 충족하기 위해 항공우주 복합재를 빠르게 채택하고 있습니다.

항공우주 복합재 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 운영되는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• dsm-firmenich(네덜란드)
• 테이진 리미티드 (일본)
• TORAY INDUSTRIES, INC . (일본)
• 허니웰 인터내셔널 (미국)
• 듀폰 (미국)
• 솔베이 (벨기에)
• Gurit Services AG(스위스)
• Morgan Advanced Materials plc(영국)
• Southern States, LLC(미국)
• Barrday Inc.(캐나다)
• 플라스틱 강화 직물 유한회사(영국)
• Gaffco Ballistics(미국)
• M Cubed Technologies(미국)
• Roihu Inc.(핀란드)
• MKU Limited(인도)
• ArmorSource, LLC. (미국)
• 엘몬(터키)
• JPS 복합소재(미국)
• ITT INC.(미국)

글로벌 항공우주 복합재 시장의 최신 동향

• 2024년 3월, Hexcel Corporation과 Arkema는 고성능 열가소성 복합재 구조물 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력을 통해 HexPly 열가소성 테이프를 사용하여 설계 및 제조된 혁신적인 데모 장치가 개발되었습니다. 이 획기적인 성과는 복합재 테이프 생산 최적화, 자동 증착 공정, 그리고 현장 용접 기술에 중점을 둔 HAICOPAS 협력 프로젝트를 통해 달성되었습니다. 이 프로젝트는 비용 효율성과 생산 속도를 향상시켜 열가소성 복합재를 항공우주 분야에서 기존 금속 재료의 실질적인 대안으로 만드는 것을 목표로 합니다. 
• 2024년 1월, Materion Corporation의 자회사인 Materion Beryllium & Composites는 Liquidmetal Technologies Inc.와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 공인 Liquidmetal 파트너 프로그램(Certified Liquidmetal Partners Program)의 회원사인 Materion은 Liquidmetal 및 기타 파트너사와 함께 자사의 합금 생산 기술을 활용하여 고객에게 고품질 제품과 지원 서비스를 제공할 것입니다. 이번 협력은 Liquidmetal의 독점 비정질 금속 합금을 활용하여 뛰어난 강도, 내구성 및 내식성을 구현함으로써, 특히 의료, 군사, 소비자 및 산업 분야에서 소재 혁신을 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 8월, Spirit AeroSystems, Inc.와 Oak Ridge National Laboratory는 탄소 및 세라믹 복합재와 적층 제조 합금의 미세 구조 기반 성능 및 인증을 위한 고온 현장 공정 모니터링 기술과 예측 모델링 역량을 발전시키기 위한 전략적 계약을 체결했습니다. 이 협력은 상업, 방위 및 우주 항공 구조물 시장에서 제조 효율성과 재료 성능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한, 연구팀은 극한의 열과 혹독한 환경을 견딜 수 있는 재료에 중점을 두고 항공우주 플랫폼을 위한 열 보호 시스템을 연구할 예정입니다.
• 2023년 7월, NASA는 미국 기업인 AnalySwift LLC와 80만 달러 규모의 2단계 중소기업 기술이전(STTR) 계약을 체결하여 고급 맞춤형 복합재 설계 도구(DATC)를 개발했습니다. 이 도구는 하이브리드 날개 본체, 우주 발사체, 우주 거주 공간을 포함한 차세대 항공우주 구조물의 시뮬레이션 기능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. DATC는 고급 복합재 모델링 기술을 통합하여 항공우주 응용 분야에 필요한 경량 고성능 소재를 최적화합니다. 이 프로젝트는 2022년까지 도구가 공식 출시됨에 따라 완료될 예정입니다.
• 2022년 12월, 항공우주 복합재 키트 분야의 선도적인 공급업체인 Velocity Composites는 GKN Aerospace와 5년 파트너십 계약을 체결하고 미국 항공우주 시장에 진출했습니다. 이 협력을 통해 1억 달러 이상의 매출을 창출하여 군용, 민간 및 비즈니스 제트기 프로그램 전반에 걸쳐 고성능 복합재 구조물을 지원할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장을 위해 Velocity는 앨라배마에 최초의 첨단 제조 시설을 설립하여 독점 디지털 기술과 클린룸 수준의 생산을 통합함으로써 항공우주 제조의 효율성과 지속가능성을 향상시켰습니다. 

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