글로벌 항공우주 사이버전 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

항공우주 사이버전 시장 규모

• 글로벌 항공우주 사이버전 시장 규모는 2024년에 43억 3천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 16.80%의 CAGR 로 2032년까지 150억 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 군용 항공기, 위성 및 항공 우주 통신 시스템을 표적으로 삼는 사이버 위협의 증가와 정부 국방 예산 증가, 안전한 항공 우주 네트워크에 대한 수요 증가에 크게 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 인공 지능, 머신 러닝 및 블록체인의 급속한 발전은 항공 우주 응용 분야에 맞게 조정된 정교한 사이버 방어 시스템 개발에 중요한 역할을 하며 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

항공우주 사이버전 시장 분석

• 항공우주 운영에 디지털 시스템과 사물 인터넷(IoT) 기술이 점점 더 통합되면서 사이버 공격 위험이 커졌고 이로 인해 사이버 보안 솔루션에 대한 상당한 투자가 필요해졌습니다.
• 군 및 방위 기관은 항공 전자 장비, 지휘 및 통제 시스템, 위성 통신 전반에 걸쳐 사이버 보안 프레임워크 강화에 집중하고 있으며, 이를 통해 고급 위협 탐지 및 대응 플랫폼 도입을 추진하고 있습니다.
• 북미는 2024년 항공우주 사이버전 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지했으며, 이는 방위 현대화에 대한 투자 증가, 정교한 사이버 위협 환경, 선도적인 항공우주 및 사이버 보안 기업의 존재에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 군사비 지출 급증, 첨단 항공우주 시스템 도입 증가, 중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 경제권에서 민간 및 군용 항공우주 프로그램의 사이버 보안을 목표로 하는 전략적 정부 이니셔티브에 힘입어 글로벌 항공우주 사이버전 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 솔루션 부문은 2024년 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 군 및 상업 항공우주 작전 전반에서 사이버 방어 플랫폼, 침입 탐지 시스템, 보안 네트워크 통신 도구에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 지휘통제 시스템, 항공전자, 위성 인프라를 표적으로 삼는 사이버 위협이 점점 더 정교해짐에 따라 국방 기관과 항공우주 기업들은 통합 사이버보안 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 이 부문은 미션 크리티컬 실시간 위협 분석과 복원력 있는 항공우주 작전을 보장하기 위한 인공지능 기반 모니터링 시스템 도입의 필요성에서도 이점을 얻고 있습니다.

보고서 범위 및 항공우주 사이버전 시장 세분화  

항공우주 사이버전 시장 동향

"사이버 방어 작전에 인공지능과 머신러닝 통합"

• 사이버 전쟁 시스템에 인공 지능과 머신 러닝을 통합함으로써 임무 수행에 중요한 항공 우주 플랫폼 내에서 실시간 패턴 인식, 예측 분석 및 이상 식별이 가능해져 위협 탐지 및 대응 전략이 혁신되고 있습니다.
• 위성 기반 통신과 클라우드 네트워크 및 엣지 컴퓨팅의 융합이 증가함에 따라 우주-지상 및 위성 간 링크를 위한 향상된 경계 방어 및 보안 데이터 중계 프로토콜을 요구하는 새로운 사이버 영역이 형성되고 있습니다.
• 조직이 시스템 전반의 위협의 측면 이동을 방지하기 위해 세분화된 액세스 제어 및 신원 확인을 추진함에 따라 항공우주 사이버 보안 전략에서 제로 트러스트 아키텍처 채택이 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 록히드 마틴과 미국 우주군은 위성 네트워크와 조기 경보 시스템을 보호하기 위해 AI 기반 사이버 인텔리전스 솔루션에 협력하여 차세대 사전 위협 관리에 대한 업계의 관심이 커지고 있음을 보여주었습니다.
• 항공 및 우주 자산 전반에 걸쳐 디지털화가 가속화됨에 따라 지능적이고 예측 가능하며 적응적인 사이버 보안 프레임워크에 대한 강조가 항공 우주 사이버 전쟁 시장의 미래 궤적을 정의할 것입니다.

항공우주 사이버전 시장 동향

운전사

“항공우주 인프라를 표적으로 삼는 사이버 위협 증가”

• 항공우주 시스템을 표적으로 삼는 사이버 공격의 양과 정교함이 증가함에 따라 정부와 민간 기업은 명령, 제어 및 항법 인프라를 보호할 수 있는 강력한 사이버 방어 솔루션에 막대한 투자를 하게 되었습니다.

• 국가 위협 행위자와 APT(지능형 지속 위협)는 백도어 침입, 공급망 취약성 및 랜섬웨어를 활용하여 위성, 드론 및 비행 제어 시스템을 파괴하고 고탄력 사이버 보안에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

• NIST, GDPR 및 군사 사이버 보안 의무와 같은 규제 프레임워크는 항공우주 이해 관계자가 방위 플랫폼 전반에서 데이터 무결성과 운영 연속성을 보장하는 계층화된 보안 프로토콜을 구현하도록 강요하고 있습니다.

• 예를 들어, 유럽 우주국은 사이버 공격으로부터 갈릴레오 시스템을 보호하기 위한 전담 이니셔티브를 시작했으며, 이는 중요한 국가 자산이 이제 사이버 방어 정책의 핵심이 되었음을 보여줍니다.

• 글로벌 항공우주 시스템이 더욱 상호 연결되고 데이터 의존도가 높아짐에 따라 포괄적인 사이버 보안 솔루션을 구축해야 하는 압력이 더욱 커져 사이버 전쟁이 항공우주 현대화 프로그램의 기본 요소로 자리 잡게 될 것입니다.

제지/도전

“기존 항공우주 시스템의 사이버 보안 통합에 따른 높은 비용과 복잡성”

• 기존 항공우주 시스템은 기본 사이버 보호 계층이 부족하여 주요 통합 과제를 안겨주며, 운영 기능을 방해하지 않고 새로운 보안 기술을 개량하는 것이 복잡하고 비용이 많이 들며, 이러한 시스템은 종종 최신 사이버 보안 아키텍처와 호환되지 않는 오래된 프로토콜에 의존하여 정교한 공격에 대한 취약성을 높입니다.

• 시스템 재설계, 소프트웨어 호환성 및 사이버 보안 인력 교육과 관련된 높은 비용으로 인해 소규모 및 중규모 방위 사업자는 제한된 예산과 불확실한 투자 수익으로 인해 대규모 현대화 노력을 착수하려는 의지가 약해지면서 오래된 인프라를 업그레이드하지 못하고 있습니다.

• 항공우주 전문 사이버보안 인력 부족과 구현 중 가동 중지에 대한 저항이 결합되어 고급 사이버 보호 조치 도입이 더욱 늦어지고 있으며, 특히 중단이 국가 안보를 위협하거나 우선 순위가 높은 프로젝트를 지연시킬 수 있는 임무 수행에 중요한 작업에서 더욱 그렇습니다.

• 예를 들어, 아시아 태평양 일부 지역의 정부 주도 현대화 노력은 사이버 보안 프레임워크를 기존 위성 시스템과 통합하는 데 있어 기술적 병목 현상으로 인해 수년간 지연되었으며, 여러 국가에서는 통합 도구 부족, 인력 부족, 시스템 안정성 문제로 인해 프로젝트가 연기되었다고 보고했습니다.

• 확장 가능하고 비용 효율적인 개조 솔루션이 개발되고 교육 프로그램 및 인센티브로 지원되지 않는 한, 많은 조직이 점점 더 증가하는 위협 노출 속에서 취약한 인프라를 계속 운영함에 따라 오래된 항공 플랫폼의 사이버 보안 구현은 여전히 상당한 시장 제약으로 남을 것입니다.

항공우주 사이버전 시장 범위

시장은 구성 요소와 배포 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

항공우주 사이버전 시장은 구성 요소 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 군 및 상업 항공우주 작전 전반에서 사이버 방어 플랫폼, 침입 탐지 시스템, 보안 네트워크 통신 도구에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 지휘통제 시스템, 항공전자, 위성 인프라를 표적으로 삼는 사이버 위협이 점점 더 정교해짐에 따라 국방 기관과 항공우주 기업들은 통합 사이버보안 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 미션 크리티컬 실시간 위협 분석과 복원력 있는 항공우주 작전을 보장하기 위한 인공지능 기반 모니터링 시스템의 도입으로 이 부문은 수혜를 받고 있습니다.

서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 사이버 보안 컨설팅, 시스템 통합, 교육 및 지속적인 위협 대응을 위한 제3자 공급업체 의존도 증가에 힘입은 것입니다. 항공우주 생태계 전반의 기업들은 진화하는 위협 벡터와 규제 준수 기준에 발맞추기 위해 전문 서비스 제공업체에 사이버 보안 요구를 아웃소싱하는 경우가 점차 늘어나고 있습니다. 정부 및 민간 항공우주 계약업체 모두에서 관리형 탐지 및 대응(MDR), 취약성 평가 및 지속적 모니터링 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

• 배포 유형별

항공우주 사이버전 시장은 구축 유형에 따라 온프레미스와 클라우드로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 주로 군사 및 항공우주 방위 환경에서 높은 수준의 데이터 기밀성, 통제력, 그리고 물리적 보안이 요구되었기 때문입니다. 온프레미스 구축을 통해 민감한 지휘 시스템, 항공 교통 관제 데이터, 그리고 위성 통신 프레임워크를 엄격한 국가 안보 기준을 충족하는 안전한 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 많은 정부 기관과 항공우주 방위 기관은 사이버 작전 및 인프라에 대한 완전한 주권을 보장하기 위해 온프레미스 아키텍처를 선호합니다.

클라우드 부문은 확장성, 비용 효율성, 그리고 원격 운영 및 분산 네트워크 지원 능력 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 구축은 광범위한 현장 인프라 유지에 대한 부담 없이 유연한 사이버 보안 솔루션을 필요로 하는 상업용 항공우주 기업과 우주 기술 스타트업에게 점점 더 매력적인 시장이 되고 있습니다. 특히 연구, 설계 및 시뮬레이션 운영 분야에서 항공우주 공급망 전반에 걸쳐 클라우드 네이티브 사이버 보안 플랫폼, 자동 위협 탐지, 그리고 안전한 클라우드 통신 도입이 가속화되고 있습니다.

항공우주 사이버전 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 항공우주 사이버전 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지했으며, 이는 방위 현대화에 대한 투자 증가, 정교한 사이버 위협 환경, 선도적인 항공우주 및 사이버 보안 기업의 존재에 힘입은 것입니다.

• 이 지역은 항공우주 방위 계약업체의 높은 집중도와 사이버 준비성과 항공, 우주 및 지상 플랫폼 전반에 걸친 복원력 있는 기술의 통합을 강조하는 지속적인 정부 이니셔티브의 혜택을 받고 있습니다.

• 특히 미국은 사이버 전쟁 프로그램에 대한 강력한 자금 지원과 군, 민간 및 학계 기관 간 협력을 통해 첨단 방위 솔루션 개발을 통해 이 지역의 리더십을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다.

미국 항공우주 사이버전 시장 통찰력

미국 항공우주 사이버전 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 점유율을 기록했는데, 이는 국방부의 탄탄한 예산 지원과 공중 및 우주 기반 자산 보안에 중점을 둔 광범위한 민관 파트너십에 힘입은 것입니다. 위성 해킹, 드론 신호 간섭, 그리고 사이버-물리적 공격에 대한 우려가 커지면서 AI 기반 위협 탐지 및 방어 시스템 도입이 가속화되었습니다. 제로 트러스트 모델과 디지털 트윈 기술 등 사이버 보안 프레임워크에 대한 지속적인 투자 또한 시장의 급속한 성장에 기여하고 있습니다.

유럽 항공우주 사이버전 시장 통찰력

유럽 항공우주 사이버전 시장은 지정학적 긴장 고조, 우주 방위에 대한 새로운 관심, 그리고 유럽 연합 전역의 강화된 사이버 보안 의무에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 여러 국가가 자국의 방공 및 미사일 방어망에 사이버 방어막을 통합하는 데 투자하고 있으며, NATO 및 양자 프로그램을 통해 협력하여 동맹국 항공우주 함대의 복원력을 표준화하고 있습니다. 또한, 이 지역의 점점 더 많은 항공우주 OEM들이 제품 개발 라이프사이클에 자체 사이버 보안을 통합하고 있습니다.

영국 항공우주 사이버전 시장 통찰력

영국의 항공우주 사이버전 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 주요 항공우주 인프라의 사이버 방어 강화를 위한 국가 차원의 계획에 힘입은 것입니다. 국방부는 기존 플랫폼과 차세대 플랫폼 모두에 사이버 역량을 통합하는 데 우선순위를 두고 있으며, 국내 기업들은 위협 인텔리전스 및 침입 방지 시스템에 투자하고 있습니다. 영국은 국가 사이버 전략의 일환으로 사이버 복원력 강화를 위한 항공우주 관련 연구 및 혁신 생태계를 강화하고 있습니다.

독일 항공우주 사이버전 시장 통찰력

독일의 항공우주 사이버전 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 사이버 위협 인식 제고, 산업 디지털화, 그리고 항공우주 시스템 보호를 위한 부문 간 협력에 힘입은 것입니다. 독일은 민간 및 군 항공우주 분야 모두에서 사이버 방어 태세를 현대화하고 있으며, 안전한 위성 통신, 항공전자 시스템 강화, 그리고 AI 기반 모니터링 도구 개발에 집중하고 있습니다. GAIA-X와 같은 프로그램을 통해 국가 사이버 역량을 구축하려는 독일의 노력은 시장의 잠재력을 더욱 증폭시키고 있습니다.

아시아 태평양 항공우주 사이버전 시장 통찰력

아시아 태평양 항공우주 사이버전 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 국방비 지출 증가, 기술 발전, 그리고 중국, 일본, 한국, 인도 등 각국의 사이버 대비 태세 강화에 힘입은 것입니다. 각 지역 정부는 항공우주 보안 정책을 강화하고 민간 및 군용 항공우주 분야 모두에서 자국산 사이버 방어 기술에 투자하고 있습니다. 항공 인프라와 스마트 방위 생태계의 급속한 확장은 사이버 방어 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

중국 항공우주 사이버전 시장 통찰력

중국의 항공우주 사이버전 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 사이버 보안 인프라와 차세대 항공우주 프로그램에 대한 국가 주도의 대규모 투자에 힘입은 것입니다. 중국은 위성 체계, 무인 항공 시스템, 군용기에 첨단 사이버 역량을 통합하는 동시에, 혁신을 국산화하기 위해 민관 협력을 촉진하고 있습니다. 사이버 주권을 확보하고 AI 기반 전쟁 도구 분야에서 주도권을 확보하려는 중국의 전략은 해당 분야 전반의 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.

일본 항공우주 사이버전 시장 통찰력

일본의 항공우주 사이버전 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 일본의 항공우주 및 위성 시스템을 표적으로 하는 해외 사이버 위협에 대한 우려가 커지면서 주도되고 있습니다. 일본 정부는 항공 부문에 엄격한 사이버 보안 기준을 도입하고 위성 통신 및 항법 플랫폼과 같은 핵심 시스템의 사이버 보안 강화를 추진하고 있습니다. 양자 암호화, AI 기반 분석, 그리고 범부처 사이버 공조에 대한 투자는 일본의 방어 역량을 강화하고 시장 입지를 확대하고 있습니다.

항공우주 사이버전 시장 점유율

항공우주 사이버전 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 시스코 시스템즈(미국)
• IBM(미국)
• RTX(미국)
• 노스럽 그러먼(미국)
• 록히드 마틴(미국)
• 보잉(미국)
• 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션(미국)
• BAE 시스템(영국)
• 에어버스(프랑스)
• Leonardo SpA(이탈리아)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• 탈레스(프랑스)
• 콜린스 에어로스페이스(미국)
• 팔로알토 네트웍스(미국)
• F-Secure(핀란드)
• L3Harris Technologies, Inc. (미국)
• 컴캐스트 테크놀로지 솔루션(미국)
• Qualys, Inc. (미국)
• 액센추어(아일랜드)

글로벌 항공우주 사이버전 시장의 최신 동향

• 2023년 1월, 에어로스페이스 코퍼레이션(The Aerospace Corporation)은 해커가 우주 시스템에 가할 수 있는 구체적인 위협을 식별하기 위해 설계된 우주 공격 연구 및 전술 분석(SPARTA) 프레임워크를 도입했습니다. 이 혁신적인 프레임워크는 우주 인프라의 잠재적 취약성에 대한 이해를 높이고 효과적인 대응책을 마련하는 것을 목표로 합니다. SPARTA는 우주 영역에서 사이버 공격으로 인해 발생하는 고유한 과제에 초점을 맞춤으로써 항공우주 운영의 보안과 복원력을 향상시키고자 합니다. 이 이니셔티브는 진화하는 위협으로부터 중요한 우주 자산을 보호하는 데 있어 사이버 보안의 중요성이 점차 커지고 있음을 강조합니다.

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