글로벌 항공우주 인테리어 접착제 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

 항공우주 내부 접착제 시장 규모

• 글로벌 항공우주 인테리어 접착제 시장은 2024년에 17억 3천만 달러 규모로 평가되었으며 2032년에는 30억 9천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다.
• 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은  주로 항공 여행 수요 증가와 함대 현대화 노력에 힘입어 상업용 및 군용 항공기 생산의 꾸준한 증가에 의해 주도되어 연평균 성장률 7.60%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 항공기 생산 증가, 경량 소재 수요 증가, 항공기 개조 및 수리 증가와 같은 요인에 의해 주도됩니다.

항공우주 내부 접착제 시장 분석

• 항공우주용 내부 접착제 시장은 주로 가볍고 연비가 좋은 항공기에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 항공사들이 배출량 감축과 운영비 절감을 위해 노력함에 따라, 강력하고 가벼운 접착제가 필요한 내부 부품에 대한 수요가 상업 및 군용 항공 부문 모두에서 증가하고 있습니다.
• 시장은 특히 개발도상국을 중심으로 항공기 생산 및 개조 프로젝트 증가로 수혜를 입고 있습니다. 접착제는 패널, 좌석, 바닥재, 오버헤드 빈, 장식 트림 등 내부 구성품을 접착하는 데 중요한 역할을 하며, 기능성과 미적 감각 모두에 기여합니다.
• 승객의 안전과 편의성에 대한 관심이 높아짐에 따라 저VOC(휘발성 유기 화합물), 난연성, 그리고 FST(화염·연기·독성) 기준을 충족하는 접착제의 도입이 가속화되고 있습니다. 미국의 FAR 25.853 및 유럽의 EASA CS-25와 같은 규제 체계는 제조업체들이 항공기 내부용으로 더욱 안전하고 규정을 준수하는 접착제를 혁신하도록 촉구하고 있습니다.
• 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역이 주요 시장으로, 탄탄한 항공우주 제조 기반, 지역 항공기 수요 증가, 그리고 항공기 현대화에 대한 높은 투자가 이를 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 항공 여행 증가, 저비용 항공사 확대, 그리고 자체 항공기 생산 프로그램 덕분에 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 예를 들어, 헨켈은 2021년 6월 보잉과 협력하여 2액형 에폭시 접착제인 록타이트 9365FST를 출시했습니다. 이 접착제는 국제 EH&S 및 REACH 규정을 준수하며, 난연성, 연기 밀도 및 독성(FST)에 대한 산업 표준을 충족합니다. 항공우주 인테리어용으로 특별히 설계되어 안전성과 성능을 향상시킵니다.

보고서 범위 및 항공우주 내부 접착제 시장 세분화

항공우주 인테리어 접착제 시장 동향

항공기 객실 내 경량, 저VOC, 고성능 접착제 도입 증가

• 항공우주용 내부 접착제 시장의 주요 추세는 연료 효율성을 높이고 변화하는 환경 기준을 준수하는 가볍고 배출이 적은 접착제로의 전환입니다.
• 고성능 구조용 접착제는 좌석, 측벽, 머리 위 수납함, 바닥 패널 등 객실 내 구성 요소를 조립하는 데 점점 더 많이 사용되어 무거운 기계적 고정 장치를 대체하고 있습니다.
• 규제와 객실 내 공기 질 개선 및 지속 가능성에 대한 관심으로 인해 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량이 낮은 친환경 접착제가 인기를 얻고 있습니다.
  • 예를 들어, 헨켈은 항공우주 내부용으로 설계된 2액형 에폭시 접착제인 LOCTITE® EA 9365FST AERO를 개발했습니다. 이 접착제는 고강도 접착력을 제공하고, FST(화재, 연기 및 독성) 기준을 충족하며, VOC(휘발성 유기 화합물) 수치를 낮춰 친환경 항공 목표에 부합합니다.
• 이러한 발전으로 설계의 유연성이 더욱 커지고 항공기 무게가 줄어들었으며, 기내 맞춤형 설계라는 추세가 확대되고 있습니다. 궁극적으로 항공기 내부가 제작되고 유지 관리되는 방식이 혁신되고 있습니다.

항공우주 인테리어 접착제 시장 동향

운전사

“항공기 생산 증가 및 경량 소재 수요 증가”

• 항공우주용 내부 접착제 시장은 주로 상업용 및 군용 항공기 생산의 꾸준한 증가에 의해 주도되고 있으며, 이는 항공 여행 수요 증가와 함대 현대화 노력에 따른 것입니다.
• 경량 접착제는 연료 효율성을 개선하고 항공기 전체 중량을 줄이기 위해 객실 구성품의 전통적인 기계적 패스너와 리벳을 대체하고 있습니다.
• 항공우주 분야의 엄격한 안전 및 성능 규정, 예를 들어 가연성, 연기 및 독성(FST) 관련 규정은 이러한 표준을 준수하는 고성능 접착제의 사용을 장려하고 있습니다.
• 항공기 객실 개조에 대한 투자가 늘어나고 있으며, 특히 애프터마켓 부문에서 투자가 늘어나면서 측벽, 좌석, 바닥 패널에 적합한 빠르게 경화되고 내구성이 뛰어난 접착제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 에어버스는 A220 68대, A320 패밀리 571대, A330 32대, A350 64대를 포함하여 총 735대의 상용 항공기를 인도했습니다. 이는 2022년 인도된 661대보다 크게 증가한 수치이며, 이는 신형 항공기 및 관련 내부 부품에 대한 강력한 수요를 반영합니다.
• 이러한 요소들이 모여 시장 성장을 촉진하고 있으며, 접착제는 항공우주 내부 성능, 안전 및 지속 가능성 요구 사항을 충족하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.

기회

“MRO 서비스 확대 및 노후 차량 개조”

• 항공우주 내부 접착제 시장의 주요 기회는 항공사가 기내 미학을 향상하고 안전 규정을 준수하기 위해 노후화된 항공기를 개조하는 데 주력함에 따라 MRO(정비, 수리 및 점검) 서비스에 대한 수요가 급증하는 것입니다.
• 항공기 내부(예: 오버헤드 빈, 측벽, 바닥 및 화장실)의 개조에는 난연성, 구조적 무결성 및 적용 용이성을 포함한 엄격한 성능 기준을 충족하는 고급 접착제가 필요합니다.
• 정부와 규제 기관은 지속 가능한 항공 관행을 장려하고 친환경적인 실내 업그레이드에 사용되는 생물 기반 또는 저배출 접착제 솔루션에 대한 시장을 창출하고 있습니다.
• 인도와 인도네시아와 같은 국가의 항공 시장이 확대되면서 신규 함대와 지역 항공 연결에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 내부 시스템 공급업체와 접착제 제조업체에 기회가 창출되고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 1월, 인도에서 가장 빠르게 성장하는 항공사인 아카사 항공은 WINGS India 2024에서 연료 효율이 높은 보잉 737 MAX 항공기 150대에 대한 확정 주문을 발표했습니다. 이 주문으로 아카사 항공의 총 주문량은 운항을 시작한 지 불과 17개월 만에 200대가 넘게 늘어났으며, 이는 신흥 시장에서 항공기 및 관련 내부 구성품에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
• 소비자들이 더욱 건강한 옵션을 요구함에 따라, 이러한 혁신은 제품 다각화와 시장 확대를 위한 새로운 길을 열어 궁극적으로 당뇨병 환자의 건강 결과를 개선하는 데 기여합니다.

제지/도전

“엄격한 규제 준수 및 변동성 있는 원자재 가격”

• 항공우주 내부 접착제 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 난연성, 독성, 연기 배출 및 환경 영향과 관련된 엄격한 규제 표준을 충족해야 한다는 필요성입니다.
• FAR 25.853 준수와 같은 항공우주 접착제에 대한 인증 프로세스는 특히 신규 진입자나 혁신적인 소재를 도입하는 회사의 경우 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다.
• 특히 접착제 제형에 사용되는 특수 화학 물질 및 수지의 경우 변동성이 큰 원자재 가격은 이익 마진에 영향을 미치고 공급망 안정성을 저해할 수 있습니다.
• 또한 지정학적 요인, 공급망 병목 현상, 화학 물질에 대한 무역 제한은 접착제 제조업체의 조달 전략에 위험을 초래합니다.
  • 예를 들어, 2023년 7월 C&EN은 전 세계 화학 산업이 2022년에 에너지 가격 상승과 지정학적 긴장으로 인한 유럽 천연가스 공급 차질 등 예외적인 어려움에 직면했다고 보고했습니다. 이러한 요인들은 화학 생산업체의 비용 상승으로 이어져 항공우주 접착제에 필수적인 원자재의 공급 및 가격에 영향을 미쳤습니다.

항공우주 인테리어 접착제 시장 범위

시장은 제품 유형, 기술, 확대 유형, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

항공우주 내부 접착제 시장 지역 분석

“북미는 항공우주용 내부 접착제 시장의 주요 지역입니다.”

• 북미는 Boeing과 같은 주요 항공기 제조업체와 주요 항공우주 OEM 및 1계층 공급업체의 존재로 인해 항공우주 내부 접착제 시장을 선도하고 있습니다.
• 이 지역은 R&D에 대한 강력한 투자, 성숙한 항공 산업, 고성능 내부 접착제의 개발 및 인증을 지원하는 확립된 규제 프레임워크의 혜택을 받고 있습니다.
• 미국은 항공기 현대화, 상업용 항공기 개조, 경량 및 내화 소재 혁신에 대한 지속적인 수요로 인해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.

“아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 항공기 생산 증가, 항공 여행 수요 증가, 저비용 항공사 확장으로 인해 항공우주용 내부 접착제 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 중국과 인도와 같은 국가는 핵심 성장 시장이며, 중국은 국내 항공기 제조 역량을 빠르게 확장하고 있으며 인도는 MRO(정비, 수리 및 점검) 서비스의 허브가 되고 있습니다.
• 항공 인프라에 대한 투자 증가와 항공기 제조 및 구성 요소 공급 분야의 신규 업체 진입으로 성장도 뒷받침됩니다.
• 지역 항공사와 글로벌 항공기 제조업체 간의 협력과 공급망의 현지화로 인해 해당 지역 전체에서 항공우주 등급 접착제의 채택이 증가하고 있습니다.

항공우주 내부 접착제 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 시설, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 3M(미국)
• Akzo Nobel NV(네덜란드)
• 솔베이(벨기에)
• 아르케마(프랑스)
• Henkel AG & Co. KGaA(독일)
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC(미국)
• 에이버리 데니슨 코퍼레이션(미국)
• 헥셀 코퍼레이션(미국)
• DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA(독일)

글로벌 항공우주 인테리어 접착제 시장의 최신 동향

• 2020년 12월, Hexcel Corporation은 항공우주 전문업체 Safran과의 전략적 협력을 강화하여 더욱 광범위한 상업용 항공우주 분야를 포괄하게 되었습니다. Hexcel은 오랫동안 Safran에게 탄소 섬유, 건식 섬유, 접착제 등 첨단 고성능 복합소재를 안정적으로 공급해 왔습니다.
• 2019년 6월, 헨켈의 접착 기술 사업부는 스페인 몬토르네스에 항공우주 분야를 위한 새로운 생산 시설을 개장했습니다. 이 새로운 시설은 헨켈의 생산 능력을 확대하고 항공우주 분야의 고성능 솔루션에 대한 수요 증가를 충족할 수 있도록 지원할 것입니다.
• 2024년 5월, 솔베이는 금속 및 복합 부품 접착용으로 설계된 에폭시 기반 구조용 페이스트 접착제인 AeroPaste 1003을 출시했습니다. 이 제품은 부품 조립 효율을 높이고 가공 유연성을 제공하여 오토클레이브(Autoclave) 외 공정을 포함한 신속한 조립 및 수리 분야에 적합합니다.
• 2024년 5월, HB 풀러 컴퍼니(HB Fuller Company)는 미국에 본사를 둔 항공기 내장용 접착제 제조업체인 ND Industries Inc.를 인수했습니다. 이번 인수는 기능성 코팅, 접착제, 실란트, 엘라스토머(CASE) 산업 내 고마진 시장 부문에서 HB 풀러의 전략적 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 5월, 아르케마(Arkema)는 시장 선도 기업인 다우(Dow)의 연포장용 라미네이팅 접착제 사업 인수 계약을 발표했습니다. 이번 인수를 통해 아르케마의 연포장 솔루션 포트폴리오가 크게 확대되어, 매력적인 연포장 시장 부문의 핵심 기업으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 

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