글로벌 농업 생명공학 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

농업 생명공학 시장 규모

• 글로벌 농업 생명공학 시장 규모는 2024년에 1,675억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.94%의 CAGR 로 2032년까지 3,845억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 글로벌 식량 안보 우려 속에서 고수확, 해충 저항성, 기후 회복성 작물에 대한 수요 증가로 인해 크게 촉진되었으며, 이는 농업에서 유전자 변형 생물체와 첨단 생명 공학 도구의 도입을 촉진합니다.
• 또한 연구 개발에 대한 투자 증가와 정부 지원 정책, 게놈 편집 및 합성 생물학 분야의 기술 발전으로 인해 해당 분야의 혁신과 상용화가 가속화되어 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

농업 생명공학 시장 분석

• 과학적 도구와 기술을 사용하여 농업 개선을 위해 생물체를 변형하는 농업 생명공학은 식물과 동물 시스템 모두에서 작물 생산성, 해충 저항성 및 기후 적응력을 강화하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 농업 생명공학에 대한 수요 증가는 지속 가능한 식량 생산에 대한 세계적 필요, 증가하는 인구 압박, 보다 효율적이고 회복력 있는 농업 관행을 가능하게 하는 유전공학, 게놈 편집 및 합성 생물학의 발전에 의해 주로 촉진됩니다.
• 북미는 생명공학 연구에 대한 강력한 투자, 유리한 규제 지원, 유전자 변형 작물의 광범위한 채택으로 인해 2024년 농업 생명공학 시장 점유율 41.87%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 농업의 급속한 현대화, 식량 수요 증가, 생명공학 연구 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 농업 생명공학 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 식물 부문은 농업 분야에서 식물 기반 항바이러스 솔루션의 광범위한 도입과 바이러스 면역 기능을 갖춘 유전자 변형 작물의 개발에 힘입어 2024년 시장 점유율 42.6%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 작물 생물보안과 지속 가능한 농업 관행에 대한 전 세계적인 관심은 이 부문의 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

보고서 범위 및 농업 생명공학 시장 세분화 

농업 생명공학 시장 동향

“유전자 변형 작물에 대한 수요 증가”

• 농업 생명공학 시장에서 주목할 만하고 가속화되는 추세는 수확량 증가, 해충 저항성 및 환경 스트레스 내성을 제공하는 유전자 변형(GM) 작물에 대한 글로벌 수요 증가입니다.
  • 예를 들어, 유전자 조작 옥수수와 대두는 제초제에 강하고 곤충의 공격에 저항하는 능력으로 인해 널리 재배되며 화학 처리의 필요성을 줄이고 효율성을 향상시킵니다.
• 이러한 작물은 특히 기후가 어려운 지역에서 자원을 보존하고 생산성을 향상시키며 식량 안보에 기여함으로써 지속 가능한 농업 관행을 지원합니다.
• 기업들은 가뭄, 해충, 제초제와 같은 생물학적, 비생물학적 스트레스의 조합을 작물이 견딜 수 있도록 여러 특성을 단일 종자에 쌓는 데 중점을 두고 있습니다.
• 이러한 추세는 증가하는 세계 식량 수요와 줄어드는 경작지로 인해 더욱 가속화되고 있으며, 이해관계자들은 농업 생산량을 늘리기 위한 혁신적인 솔루션을 채택해야 합니다.
• 선진국과 개발도상국 모두에서 GM 작물 재배 면적이 확대됨에 따라 농업 생명공학은 현대의 고효율 농업 시스템의 핵심이 되고 있습니다.

농업 생명공학 시장 동향

운전사

“농업 분야에서 첨단 생명공학 도구 도입 증가”

• 조직 배양, 분자 진단, 마커 지원 선택 및 게놈 편집과 같은 고급 생명 공학 도구의 도입은 농업 생명 공학 시장의 주요 동인입니다.
  • 예를 들어, 분자 육종은 농부들이 영양 프로필이 개선되고 질병, 해충 및 환경 스트레스에 대한 저항성이 있는 작물을 개발할 수 있도록 해줍니다.
• 이러한 도구는 작물 개발 주기를 가속화하고 유전적 정확도를 개선하여 수확량을 높이고 투입 비용을 낮춰 전통 농업에 혁명을 일으키고 있습니다.
• 복제 및 유전자 변형을 포함한 생명공학 솔루션을 가축 생산에 접목함으로써 동물 건강과 생산성 또한 향상되고 있습니다. 여러 지역의 정부는 식량 안보를 강화하고 지속 가능한 농업 개발을 지원하기 위해 생명공학을 장려하고 있습니다.
• 생명공학 기반 효율성과 회복력의 이점이 더욱 분명해짐에 따라 대규모 농장과 소규모 농가에서 채택이 계속 증가하고 있습니다.

제지/도전

“유전자 변형 생물체에 대한 엄격한 규제 프레임워크”

• 농업 생명공학 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 유전자 변형 생물체(GMO)와 관련된 엄격한 규제 프레임워크입니다.
  • 예를 들어, 광범위한 환경, 건강 및 안전 평가로 인해 규제 승인 프로세스가 장기화되고 제품 출시가 지연되며 R&D 비용이 증가하는 경우가 많습니다.
• 이러한 복잡하고 지역별 규정은 불확실성을 야기하고 생명공학 작물 및 가축 제품의 신속한 상용화를 방해합니다.
• GMO에 대한 대중의 저항과 윤리적 우려는 특히 유럽 연합과 같은 지역에서 승인 절차를 더욱 복잡하게 만듭니다. 기업들은 이러한 규제 환경을 헤쳐나가기 위해 규정 준수, 문서화 및 위험 평가에 상당한 투자를 해야 합니다.
• 이러한 규제 장벽을 해결하는 것은 시장 접근성을 개선하고 혁신을 가속화하며 농업 생명공학 솔루션의 보다 광범위한 채택을 촉진하는 데 매우 중요합니다.

농업 생명공학 시장 범위

시장은 제품 유형, 특성 유형, 유기체, 응용 분야 및 기술을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

항바이러스제 시장은 제품 유형에 따라 작물 보호 제품, 유전자 변형 종자, 그리고 합성생물학 기반 제품으로 구분됩니다. 유전자 변형 종자 부문은 수확량을 높이고 화학 처리 의존도를 낮추는 바이러스 저항성 작물 개발에 중요한 역할을 하기 때문에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 항바이러스 특성을 발현하도록 설계된 유전자 변형 종자는 광범위한 식물 바이러스로부터 작물을 보호하여 안정적인 작물 생산성을 보장하고 농부의 경제적 손실을 줄여줍니다. 이러한 종자의 확장성과 다양한 기후 조건에 대한 적응력은 전 세계적으로 도입을 더욱 확대하고 있습니다.

합성생물학 기반 제품 분야는 맞춤형 항바이러스제 및 작물 보호 솔루션 설계를 가능하게 하는 생명공학의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 제품들은 정밀한 바이러스 저항성을 제공하는 생물학적 시스템을 활용하여 탁월한 효과와 지속가능성을 제공합니다. 농업 기술 및 제약 회사의 합성생물학 투자 증가는 이러한 차세대 항바이러스 솔루션의 개발 및 상용화를 가속화하고 있습니다.

• 특성 유형별

시장은 형질 유형에 따라 적층형, 제초제 내성형, 해충 저항성형, 그리고 바람직형 및 바이러스 저항성형으로 세분화됩니다. 바이러스 저항성 형질 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 주로 쌀, 밀, 옥수수와 같은 주요 작물의 바이러스 발생 위협 증가에 기인합니다. 바이러스 저항성 형질은 식물이 특정 바이러스의 복제 또는 전파를 억제하여 작물의 회복력과 수확량 안정성을 크게 향상시킵니다. 이러한 형질은 특히 식물 바이러스 유행병 발생 위험이 높은 지역의 식량 안보 계획에 필수적입니다.

다중형질 작물은 바이러스 저항성, 제초제 내성, 해충 저항성 등 여러 형질을 단일 작물 품종에 결합하기 때문에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 다중형질 작물은 재배지 생산성을 향상시키고 외부 화학 물질 투입의 필요성을 줄여 통합 해충 및 질병 관리 시스템에 매우 적합합니다.

• 생물 에 의해

생물체 기준으로 시장은 식물, 동물, 미생물로 구분됩니다. 식물 분야는 2024년 42.6%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 농업 분야에서 식물 기반 항바이러스 솔루션의 광범위한 도입과 바이러스 면역 기능을 갖춘 유전자 변형 작물의 개발에 힘입은 것입니다. 작물 생물보안과 지속 가능한 농업 관행에 대한 전 세계적인 관심은 이 분야의 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

미생물 분야는 항바이러스 화합물 및 생물방제제 생산에 유용한 미생물에 대한 연구가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 유전자 변형 미생물은 항바이러스 단백질과 RNA 기반 치료제를 합성하는 데 사용되고 있으며, 농업, 의학, 산업 생명공학 등 다양한 분야에 응용되고 있습니다.

• 응용 프로그램별

항바이러스제 시장은 응용 분야별로 백신 개발, 유전자 변형 작물 및 동물, 항생제 개발, 영양 보충제, 화훼 재배, 그리고 바이오 연료로 구분됩니다. 백신 개발 부문은 전 세계적으로 팬데믹 대비에 대한 관심이 높아지고 인수공통전염병 및 식물 기반 바이러스 감염 발생률이 증가함에 따라 2024년 시장 매출을 주도했습니다. 안전하고 효과적인 항바이러스 백신을 대량 개발하기 위해 유전공학 도구와 유전자 변형 생물체가 광범위하게 활용되고 있습니다.

유전자 변형 작물 및 동물 분야는 바이러스 저항성과 면역 반응을 강화하는 유전자 변형 기술의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 항바이러스 유전자를 도입한 유전자 변형 가축 및 작물은 바이러스 전파 및 질병 발생을 예방하여 농업 및 축산 분야의 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다.

• 기술에 의해

기술 기반으로 시장은 유전체 편집, 합성 생물학, 유전 공학, 마커 보조 육종, 식물 육종, 생식질 및 기타 기술로 세분화됩니다. 유전 공학 분야는 작물, 미생물 및 동물에 항바이러스 특성을 도입하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행하여 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이 기술은 정밀한 DNA 변형을 통해 강력하고 특이적인 바이러스 면역을 유도하여 바이러스 제어 전략의 높은 효율성을 보장합니다.

합성생물학 분야는 바이러스를 탐지하고 무력화할 수 있는 새로운 생물학적 시스템과 회로 설계를 가능하게 함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 합성생물학 응용 ​​분야의 모듈화 및 프로그래밍 가능성은 특히 개인 맞춤형 의학과 표적 농업 분야에서 항바이러스제 개발에 혁명을 일으키고 있습니다.

농업 생명공학 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 41.87%의 가장 큰 수익 점유율로 농업 생명공학 시장을 장악했으며, 이는 생명공학 연구에 대한 강력한 투자, 유리한 규제 지원, 유전자 변형 작물의 광범위한 채택에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 농부와 농업 사업체는 수확량이 많고 바이러스와 해충에 강한 생명공학 종자와 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 첨단 게놈 기술의 혜택을 받습니다.
• 디지털 농업 플랫폼과 정밀 농업의 통합과 더불어 주요 생명공학 기업의 존재는 작물, 가축 및 미생물 응용 분야에서 지역 시장 확장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

미국 농업 생명공학 시장 통찰력

미국 농업 생명공학 시장은 2024년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 미국의 탄탄한 R&D 생태계, 유전자 변형 종자의 광범위한 도입, 그리고 생명공학 혁신에 대한 정부의 강력한 지원에 힘입은 것입니다. 미국은 바이러스 저항성 작물 및 가축 개발에 널리 활용되고 있는 CRISPR 및 합성 생물학과 같은 유전체 편집 기술 분야를 선도하고 있습니다. 바이오연료 생산 확대와 바이오살충제 수요는 코르테바, 바이엘, 신젠타와 같은 주요 기업들이 탄탄한 국내 네트워크를 통해 사업을 운영함에 따라 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​농업 생명공학 시장 통찰력

유럽 ​​농업 생명공학 시장은 지속 가능한 농업 관행에 대한 관심 증가와 화학 물질 투입에 대한 규제 강화에 힘입어 예측 기간 동안 건강한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들은 식량 안보 및 기후 회복력 목표를 달성하기 위해 식물 육종, 생식질 연구, 그리고 바이오 기반 작물 보호 제품에 점진적으로 투자하고 있습니다. 민관 협력과 유전자 편집 작물, 특히 비형질전환 방식으로 개발된 작물에 대한 소비자들의 수용 증가는 유럽 전역에서 점진적이면서도 영향력 있는 성장을 촉진하고 있습니다.

영국 농업 생명공학 시장 통찰력

영국 농업 생명공학 시장은 브렉시트 이후 규제 유연성과 유전체 편집 및 합성생물학에 대한 국가 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부는 식량 안보 강화와 수입 의존도 감소를 통해 작물 개량 및 바이오 기반 솔루션 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다. 농업 기술 스타트업의 부상과 학계와의 협력은 생명공학 기반 비료, 내병성 종자, 가축 백신 개발을 가속화하고 있습니다.

독일 농업 생명공학 시장 통찰력

독일 농업 생명공학 시장은 연구 우수성과 지속가능성에 대한 독일의 강력한 집중에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 생명공학 기반 기후 회복성 작물과 정밀 육종 도구에 적극적으로 투자하고 있습니다. GMO에 대한 엄격한 규제에도 불구하고, 미생물 생명공학, 유기 적합성 생물투입물, 그리고 마커 기반 식물 육종 분야의 혁신이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 독일의 선도적인 농업 기계 및 자동화 분야 또한 통합 정밀 농업 솔루션을 통해 생명공학 도입을 보완하고 있습니다.

아시아 태평양 농업 생명공학 시장 통찰력

아시아 태평양 농업 생명공학 시장은 농업의 급속한 현대화, 식량 수요 증가, 그리고 중국, 인도, 일본 등 각국의 생명공학 연구 투자 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 생명공학 작물 도입 및 혁신 허브 구축을 촉진하는 정부 주도 사업은 형질전환 작물, 미생물 솔루션, 그리고 유전체 편집 기술 개발을 가속화하고 있습니다. 이 지역의 풍부한 인구 기반과 농업 경제는 탄탄한 시장 확장을 더욱 뒷받침합니다.

일본 농업 생명공학 시장 통찰력

일본 농업 생명공학 시장은 강력한 R&D 역량, 정밀 육종 프로그램, 그리고 농업 분야의 첨단 기술 접목으로 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 경작지가 부족한 일본은 첨단 생명공학 기술을 활용하여 수확량과 자원 효율성을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. CRISPR와 같은 유전체 편집 기술은 채소 및 벼 육종에 활용되고 있으며, 식품 안전 및 지속가능성 이니셔티브에 대한 대중의 지지는 식물 및 동물 농업 분야에서 생명공학 솔루션의 상업적 도입을 촉진하고 있습니다.

중국 농업 생명공학 시장 통찰력

중국 농업 생명공학 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 농업 현대화 및 자급자족을 향한 중국의 적극적인 추진에 힘입은 것입니다. 중국은 해충 및 바이러스 저항성 작물 개발, 가축 생산성 향상, 그리고 바이오 기반 비료 생산 증대를 위해 유전공학, 미생물 생명공학, 합성생물학 분야에 상당한 투자를 해왔습니다. 대규모 국내 생명공학 기업들의 존재감과 정부 지원, 그리고 증가하는 수출 수요는 모든 주요 분야에서 시장 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

농업 생명공학 시장 점유율

농업 생명공학 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• KWS SAAT SE & Co. KGaA(독일)
• 다우(미국)
• 바이엘 AG(독일)
• BASF(독일)
• Thermo Fisher Scientific(미국)
• 스미토모화학 주식회사(일본)
• 미츠이물산(일본)
• 노보자임스(덴마크)
• Yield10 Bioscience Inc(미국)
• 케민 인더스트리즈(Kemin Industries Inc.) (미국)
• 발렌트 바이오사이언스(미국)
• 코르테바(미국)
• DSM(네덜란드)
• 아다마(이스라엘)
• 카길 주식회사(미국)
• Nufarm Canada(캐나다)
• 듀폰(미국)
• 유로핀스(룩셈부르크)

글로벌 농업 생명공학 시장의 최신 동향

• 2024년 6월, IPL Biologicals는 펀자브 농업대학교와 협력하여 Agenor라는 새로운 바이오 살균제를 출시했습니다. 이 제품은 작물 수확량을 위협하는 곰팡이 감염과 같은 논 농가의 어려움을 해결하도록 특별히 설계되었습니다. Agenor는 해충 관리의 지속가능성과 효능을 증진하는 바이오 기반 농업 솔루션에 대한 증가하는 추세를 보여주는 대표적인 사례이며, 혁신적인 농업 관행에 대한 IPL Biologicals의 헌신을 더욱 강화합니다.
• 2024년 5월, 신젠타의 강력한 살균제인 아데피딘(ADEPIDYN) 기술이 55개국 이상에서 승인을 받았으며, 이는 전 세계 농가들의 강력한 수요를 반영합니다. 이 혁신적인 제품은 곰팡이병을 효과적으로 해결하는 동시에 지속 가능한 작물 보호를 증진합니다. 신젠타는 아데피딘이 향후 8년 안에 10억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하며, 이는 신젠타의 성공을 뒷받침하고 농업 기술 및 지속 가능한 혁신 분야에서의 리더십을 강화하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2024년 5월, 펌박스 바이오(Fermbox Bio)는 농업 폐기물을 2세대(2G) 에탄올로 전환하는 혁신을 목표로 하는 셀룰로스 효소 칵테일인 EN3ZYME을 출시했습니다. 이 혁신적인 제품은 전처리된 농업 잔류물을 발효 가능한 당으로 전환하는 비용 효율성과 효율성을 향상시켜 바이오에탄올 생산을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 개발은 농업의 지속가능성을 지원하고, 합성 생물학 분야의 재생 에너지 역량을 향상시킵니다.
• 2023년 10월, BASF는 루트비히스하펜 공장에 신규 발효 공장을 건설하는 데 상당한 투자를 발표했습니다. 이 프로젝트에는 두 자릿수 수백만 유로에 달하는 투자가 예정되어 있습니다. 2025년 하반기 가동 예정인 이 시설은 생물학 및 생명공학 기반 작물 보호 제품 생산에 집중할 예정입니다. 이러한 전략적 움직임은 지속가능한 농업 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 BASF의 포트폴리오를 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 9월, ISAAA Inc.는 필리핀에서 "농업 생명공학에 대한 대중의 인식"이라는 제목의 연구 조사를 시작했습니다. 이 조사는 현대 농업 기술의 수용에 중요한 영향을 미치는 농업 생명공학에 대한 대중의 이해와 태도를 평가하는 것을 목표로 합니다. 본 연구는 통찰력을 수집함으로써, 생명공학 분야에서 정보에 기반한 논의를 촉진하고 이해관계자의 참여를 증진하여 농업 혁신을 지원하는 것을 목표로 합니다.

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