글로벌 농업용 소형 트랙터 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

전 세계 농업용 소형 트랙터 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 전 세계 농업용 소형 트랙터 시장 규모는 2025년 181억 9천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.10% 로 성장하여 2033년에는 250억 9천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 향후 예측 기간 동안 농업용 소형 트랙터 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인은 농업 부문의 발전 증가입니다.

농업용 소형 트랙터 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 농업 생산성 향상에 대한 수요 증가가 농업용 소형 트랙터 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 더불어 노동력 부족 현상 심화는 농업용 소형 트랙터 시장의 성장을 둔화시키는 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.
• 한편, 코로나바이러스 팬데믹 발생은 향후 농업용 소형 트랙터 시장의 성장을 더욱 저해할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 동남아시아 전반에 걸친 대규모 농업 인력, 소규모 및 영세 농가의 높은 집중도, 그리고 빠른 기계화에 힘입어 2025년까지 농업용 소형 트랙터 시장의 44.2% 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 북미 지역은 2026년부터 2033년까지 연평균 9.47%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 미국과 캐나다 전역에서 조경, 취미 농업, 부동산 관리 및 특수 농업 분야에 소형 트랙터가 점점 더 많이 보급됨에 따른 것입니다.
• 20~40마력급은 출력, 연비, 다용도성 사이에서 최적의 균형을 제공하여 2025년까지 43.6%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 농업용 소형 트랙터 시장 세분화

농업용 소형 트랙터 시장의 주요 트렌드는 무엇입니까?

고성능, 소형, 다기능 농업용 소형 트랙터로의 전환이 증가하고 있습니다.

• 농업용 소형 트랙터 시장에서는 소규모 농장, 과수원, 포도원, 조경 및 도시 농업 분야에 적합하게 설계된 소형, 고출력, 첨단 기술 트랙터의 보급이 활발하게 이루어지고 있습니다.
• 제조업체들은 작업 효율성을 향상시키기 위해 첨단 유압 시스템, 프론트 로더, PTO 호환성 및 다양한 부착 장치 활용성을 갖춘 다기능 소형 트랙터를 출시하고 있습니다.
• 경량화, 기동성, 연비 효율이 뛰어난 트랙터에 대한 수요 증가로 소규모 농가, 취미 농장, 특수 작물 재배 농가에서 이러한 트랙터의 도입이 확대되고 있습니다.
  • 예를 들어, 쿠보타, 디어앤컴퍼니, 마힌드라앤마힌드라, CNH 인더스트리얼, AGCO와 같은 회사들은 향상된 엔진 성능, 인체공학적 디자인, 정밀 농업 기능을 갖춘 소형 트랙터 제품군을 확장해 왔습니다.
• GPS 안내, 텔레매틱스 및 스마트 제어 시스템의 통합이 증가함에 따라 디지털 기능을 갖춘 소형 트랙터로의 전환이 가속화되고 있습니다.
• 농업 경영에서 유연성, 생산성 및 비용 효율성이 중시됨에 따라, 소형 농업용 트랙터는 현대 소규모 및 정밀 농업 운영에 있어 여전히 중요한 역할을 할 것입니다.

농업용 소형 트랙터 시장의 주요 성장 동력은 무엇입니까?

• 중소 농가의 기계화를 지원하기 위해 저렴하고 조작이 간편하며 다용도로 활용 가능한 트랙터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년에는 쿠보타, 마힌드라앤마힌드라, 얀마, TAFE와 같은 주요 제조업체들이 연비 향상, 배출가스 저감, 운전자 편의성 증대를 특징으로 하는 업그레이드된 소형 트랙터 모델을 출시할 예정입니다.
• 정밀 농업, 스마트 농업 방식, 기계화 장비의 도입이 증가함에 따라 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 수요가 증가하고 있습니다.
• 엔진 기술, 변속 시스템, 유압 장치 및 부착 장치 호환성의 발전으로 트랙터의 성능과 내구성이 향상되었습니다.
• 노동력 부족 심화와 농장 운영 비용 증가로 인해 농업 및 비농업 분야에서 다용도로 활용 가능한 소형 트랙터에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 정부 지원책, 농촌 기계화 프로그램, 그리고 농업 현대화에 대한 꾸준한 투자에 힘입어 농업용 소형 트랙터 시장은 장기적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

농업용 소형 트랙터 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 첨단 기술이 적용된 소형 트랙터의 높은 초기 구매 비용은 소규모 농가 및 영세 농가의 보급을 제한하는 요인입니다.
  • 예를 들어, 2024년에서 2025년 사이에 원자재 가격 변동, 공급망 차질, 배출가스 규제 준수 비용 등으로 인해 전 세계 트랙터 제조업체의 제조 비용이 증가했습니다.
• 신흥 시장 및 농촌 시장에서 자금 조달 옵션, 보조금 및 사후 서비스 네트워크에 대한 접근성이 제한적이기 때문에 시장 침투가 제한됩니다.
• 디지털 기술과 전자 제어 기능을 갖춘 트랙터의 작동 및 유지 관리가 복잡해짐에 따라 숙련된 운전자와 교육에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
• 중고 트랙터, 임대 장비 및 저가 지역 제조업체와의 경쟁으로 기존 브랜드는 가격 압박을 받고 있습니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 기업들은 비용 최적화 모델, 현지 생산, 금융 파트너십, 그리고 농업용 소형 트랙터의 전 세계적 보급을 촉진하기 위한 농민 교육 프로그램에 집중하고 있습니다.

농업용 소형 트랙터 시장은 어떻게 세분화됩니까?

시장은 엔진 배기량, 변속기 및 적용 분야 를 기준으로 세분화됩니다 .

• 엔진 배기량별

엔진 배기량을 기준으로 농업용 소형 트랙터 시장은 20마력 미만, 20~40마력, 21~30마력, 41~50마력, 60마력 미만으로 세분화됩니다. 20~40마력 부문은 출력, 연비, 다용도성 측면에서 최적의 균형을 제공하여 2025년까지 43.6%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 범위의 트랙터는 소규모에서 중규모 농장, 과수원, 포도원, 기타 농업 관련 작업에 널리 사용되며 로더, 잔디깎이, 경운기 등 다양한 부착 장비를 활용할 수 있습니다. 경제성, 간편한 조작, 다양한 농업 활동에 대한 적합성 덕분에 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역에서 높은 보급률을 보이고 있습니다.

41~50마력급 트랙터 시장은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 높은 양력 용량, 향상된 유압 성능, 그리고 상업 농장의 기계화 증가에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 향상된 PTO 출력과 정밀 농업 기능을 갖춘 첨단 소형 트랙터의 도입 확대 또한 이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• 전송을 통해

변속기 종류에 따라 농업용 소형 트랙터 시장은 유압식과 기계식 변속기 시스템으로 구분됩니다. 유압식 변속기 부문은 사용 편의성, 부드러운 속도 제어, 운전자 피로도 감소 등의 장점으로 2025년까지 52.1%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 유압식 트랙터는 조경, 잔디 깎기, 로더 작업, 잦은 속도 변화가 필요한 작업에 적합하여 취미 농부, 지자체, 조경 서비스 제공업체 사이에서 인기가 높습니다. 낮은 학습 곡선과 향상된 기동성은 채택률을 높이는 주요 요인입니다.

기계식 변속기 부문은 신흥 시장에서 비용 효율적이고 내구성이 뛰어나며 연료 효율이 높은 트랙터에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기계식 시스템은 높은 토크 효율, 낮은 유지보수 비용, 그리고 고강도 농업 작업에 대한 뛰어난 적합성을 제공합니다. 가격에 민감한 농부들의 채택 증가와 농촌 기계화 사업의 확대가 이 부문의 성장을 가속화하고 있습니다.

• 신청을 통해

농업용 소형 트랙터 시장은 용도에 따라 농업, 잔디 깎기, 제설, 조경 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 농업 부문은 2025년까지 38.9%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 중소 규모 농장에서 쟁기질, 경운, 파종, 살포 및 자재 운반에 소형 트랙터가 널리 사용되고 있기 때문입니다. 소형 트랙터는 다용도성, 다양한 작업 장비와의 호환성, 그리고 협소한 공간에서의 작업 능력 덕분에 현대 농업에 필수적인 장비입니다.

조경 부문은 도시화 증가, 상업용 조경 서비스 확대, 공공 인프라 및 녹지 공간 투자 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지자체, 골프장, 주거 단지 및 상업 시설에서 소형의 기동성이 뛰어난 트랙터에 대한 수요 증가가 전 세계적으로 이 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

농업용 소형 트랙터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 아시아 태평양 지역은 2025년까지 농업용 소형 트랙터 시장의 44.2%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본, 동남아시아를 포함한 지역의 풍부한 농업 인력, 소규모 및 영세 농가의 높은 집중도, 그리고 빠른 기계화에 힘입은 결과입니다. 저렴하고 연비 효율이 높으며 다용도로 활용 가능한 소형 트랙터에 대한 강력한 수요는 작물 재배, 원예, 과수원, 그리고 각종 유틸리티 작업 등 다양한 분야에서 소형 트랙터의 보급 확대를 뒷받침하고 있습니다.
• 지역 제조업체들은 연료 효율성 향상, 내구성 강화, 다양한 작업기 장착 호환성 등을 갖춘 비용 효율적인 소형 트랙터를 출시하여 농촌 및 준도시 지역 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
• 정부 보조금, 농촌 개발 프로그램, 그리고 농업 기계화에 대한 인식 제고는 아시아 태평양 지역이 세계 농업용 소형 트랙터 시장을 선도하는 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.

중국 농업용 소형 트랙터 시장 분석

중국은 광범위한 농업 활동, 농업 방식의 빠른 현대화, 그리고 강력한 국내 트랙터 제조 역량을 바탕으로 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 과수원, 온실, 소규모 농지에서 소형 트랙터의 사용이 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 정부의 기계화 지원 사업, 현지 제조업체의 경쟁력 있는 가격 책정, 그리고 농촌 인프라 확충은 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

인도 농업용 소형 트랙터 시장 분석

인도는 소규모 농가 기반이 크고 노동력 부족 현상이 심화되며 정부의 농업 기계화 장려 정책이 확대됨에 따라 지역적 지배력에 크게 기여하고 있습니다. 소형 트랙터는 다목적 농업 활동, 관개 지원, 운송 작업 등에 널리 사용되고 있습니다. 확장되는 딜러 네트워크, 현지 생산, 그리고 손쉬운 금융 옵션은 전국적인 보급을 더욱 가속화하고 있습니다.

일본 농업용 소형 트랙터 시장 분석

일본은 토지 분할, 고령화된 농업 인구, 그리고 소형화되고 조작이 간편한 농기계에 대한 높은 선호도로 인해 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 선진적인 엔지니어링 기준, 높은 신뢰성 요구 사항, 그리고 기술적으로 진보된 소형 트랙터의 도입 증가가 장기적인 시장 안정성을 뒷받침하고 있습니다.

북미 농업용 소형 트랙터 시장

북미 지역은 2026년부터 2033년까지 연평균 9.47%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 미국과 캐나다 전역에서 조경, 취미 농업, 부동산 관리 및 특수 농업 분야에 소형 트랙터가 점점 더 많이 보급되고 있기 때문입니다. 유압식 변속기, 인체공학적 설계 및 정밀 농업 기능을 갖춘 고출력 소형 트랙터에 대한 수요 증가가 지역 성장을 가속화하고 있습니다. 주요 제조업체의 강력한 입지, 농촌 생활 방식의 확대, 그리고 스마트하고 지속 가능한 농업에 대한 투자 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

미국 농업용 소형 트랙터 시장 분석

미국은 주택 소유주, 조경 회사, 지방 자치 단체 및 특수 작물 농가의 높은 수요에 힘입어 북미 시장을 선도하고 있습니다. 생산성, 운전자 편의성 및 기술 기반 농업 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 첨단 소형 트랙터의 도입이 지속적으로 촉진되고 있습니다.

캐나다 농업용 소형 트랙터 시장 분석

캐나다는 제설, 토지 관리 및 소규모 농업에 소형 트랙터 사용이 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 정부의 지원 정책, 기계화 증가, 다양한 기후 조건에 적합한 내구성 있는 장비에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

농업용 소형 트랙터 시장의 주요 기업은 어디인가요?

농업용 소형 트랙터 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• AGCO 주식회사(미국)
• CNH Industrial NV (네덜란드)
• 디어앤컴퍼니(미국)
• 두산 주식회사 (대한민국)
• 에스코츠 리미티드(인도)
• 쿠보타 주식회사(일본)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (인도)
• 소날리카 (인도)
• 트랙터 및 농기계 유한회사(인도)
• 얀마 홀딩스 주식회사(일본)
• CLAAS KGaA mbH (독일)
• 매시 퍼거슨 리미티드(영국)
• TAFE 주식회사 (인도)
• Iseki & Co. Ltd. (일본)
• STEYR ARMS USA, Inc. (미국)
• 뉴홀랜드 농업(이탈리아)

최근 글로벌 농업용 소형 트랙터 시장의 주요 동향은 무엇입니까?

• 2024년 9월, 쿠보타 코퍼레이션은 자회사인 쿠보타 북미 법인을 통해 블룸필드 로보틱스(Bloomfield Robotics, Inc.)를 인수했습니다. 이는 첨단 AI 기반 기술을 기존 농업 장비 포트폴리오에 통합하여 현장 문제를 해결하고 운영 효율성을 향상시키며, 스마트 농업 솔루션 전반을 제공하려는 쿠보타의 장기 전략을 강화하기 위한 것입니다.
• 2024년 8월, 얀마 홀딩스(Yanmar Holdings Co., Ltd.)는 자회사인 얀마 아메리카(Yanmar America Corporation)를 통해 북미 시장에 SM 시리즈 트랙터를 출시했습니다. SM240, SM475, SM240H의 세 가지 신모델은 연비 효율이 뛰어난 얀마 TNV 엔진과 고부하 및 까다로운 작업 환경에 최적화된 운전자 중심의 첨단 설계를 특징으로 하며, 소형 트랙터 부문에서 성능, 안전 및 사용자 편의성에 대한 얀마의 노력을 더욱 강화합니다.
• 2024년 8월, TYM 코퍼레이션은 북미 자회사인 TYM 북미가 펜실베이니아주 블룸스버그에 TYM 북동부 캠퍼스를 개설했다고 발표했습니다. 이는 최대 해외 시장인 북미 지역에서 운영 역량과 입지를 강화하고 장기적인 매출 성장을 지원하며 회사의 유통 및 서비스 인프라를 강화하기 위한 전략적 투자의 일환입니다.
• 2024년 6월, CNH Industrial NV의 브랜드인 New Holland Agriculture는 자율주행 기술 기업인 Bluewhite와 파트너십을 맺고 북미 전역의 New Holland Agriculture 트랙터에 자율주행 솔루션을 유통, 제조 및 통합하기로 했습니다. 이 파트너십은 단계적이고 다년간에 걸친 구현 계획을 통해 포도원, 과수원 및 특수 작물 재배 분야에 적용하는 것을 목표로 하며, 자율주행 농업 기술의 도입을 가속화하고 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 스마트 트랙터 기능을 확장하는 데 중점을 두고 있습니다.

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