글로벌 농약 중간체 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 농약 중간체 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 농약 중간체 시장 규모는 2024년에 77억 5천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.60%의 CAGR 로 2032년까지 139억 3천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 새로운 환경 문제는 시장 성장을 가속화하는 중요한 요인이며, 농약 중간체의 상업적 가치 증가, 혁신적이면서도 유기적인 퇴비에 대한 수요 증가, 유리한 정부 정책 증가, 기술 발전 증가, 식량 수요 증가로 인한 전 세계 농업 활동 증가, 전 세계 인구 증가는 농업에 대한 수요 증가에 직접적인 영향을 미치며, 이는 농약 중간체 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다.

농약 중간체 시장의 주요 내용은 무엇입니까?

• 농업 기술의 현대화와 기술적 진보가 증가하고 연구 개발 활동이 증가함에 따라 농약 중간체 시장 에 새로운 기회가 더욱 창출될 것입니다.
• 그러나 소비자의 인식 부족과 생태적 우려 증가, 농약 가격 상승 등이 제약으로 작용하는 주요 요인이며 농약 중간체 시장 성장을 더욱 어렵게 만들 것입니다.
• 북미는 2024년 39.7%의 가장 큰 매출 점유율로 농약 중간체 시장을 장악했으며, 이는 주요 농약 생산업체의 강력한 입지, 작물 보호 분야의 기술 혁신, 지속 가능한 농업에서 고성능 중간체 채택 증가에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 농약 중간체 시장은 농업 생산 확대, 급속한 산업화, 첨단 작물 보호 기술 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 알킬아민 부문은 제초제, 살균제 및 식물 생장 조절제 제조에 광범위하게 적용되어 2024년에 41.8%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 농약 중간체 시장 세분화

농약 중간체 시장의 주요 추세는 무엇입니까?

지속 가능하고 생물 기반 생산으로의 전환

• 세계 농약 중간체 시장을 형성하는 주요 트렌드 중 하나는 식물성 기름, 당류, 바이오매스와 같은 재생 가능한 자원에서 추출한 친환경 및 바이오 기반 중간체에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 이러한 변화는 탄소 발자국과 화학 오염을 줄이기 위한 세계적인 지속가능성 목표 및 규제 노력과 부합합니다.
  • 예를 들어, BASF SE와 Croda International Plc는 환경 피해를 최소화하고 생분해성을 향상시키는 중간체를 개발하기 위해 친환경 화학 솔루션에 많은 투자를 하고 있습니다.
• 이러한 지속 가능한 중간체는 엄격한 정부 규정과 보다 안전한 농산물에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 제초제, 살충제 및 살균제 제형에 점점 더 많이 채택되고 있습니다.
• 재생 가능 기반 중간체로의 전환은 시장에서 혁신을 촉진하고 효율성이 향상되고 독성 수준이 낮아진 새로운 제품의 출시로 이어지고 있습니다.
• 또한 화학 제조업체와 농업 기술 회사 간의 협업을 통해 생물학적 합성 경로에 대한 연구가 가속화되고 생물 기반 농약 중간체의 확장성이 향상되고 있습니다.
• 이러한 추세는 기존 석유화학 기반 생산에서 지속 가능한 제조 관행으로의 근본적인 전환을 나타내며 농약 중간체 산업의 경쟁 환경을 재편합니다.

농약 중간체 시장의 주요 동인은 무엇입니까?

• 급속한 인구 증가로 인한 세계 식량 안보 수요 증가는 농약 중간체 시장을 크게 성장시키고 있습니다. 농업 생산량 증가에는 첨단 작물 보호 화학 물질이 필요하며, 이는 살충제 및 비료 생산에 사용되는 중간체 소비를 증가시킵니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월 Dow는 효율적이고 지속 가능한 작물 보호 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 고성능 중간 생산 시설 확장을 발표했습니다.
• 또한, 현대 농업 관행과 첨단 농약 사용을 장려하는 정부 지원 정책이 인도, 중국, 브라질과 같은 신흥 경제권의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 살충제 안정성을 강화하고 작물 수확 효율을 개선하는 고성능 중간체 개발은 주요 화학 회사의 대규모 투자를 유치하고 있습니다.
• 통합 해충 관리에 대한 인식이 높아지고 수확 후 손실을 줄이는 것의 중요성이 커지면서 시장 확장이 더욱 강화됩니다.
• 또한 농약 생산자와 연구 기관 간의 전략적 파트너십을 통해 혁신이 가속화되어 다양한 기후 조건에 맞춰 더욱 선택적이고 환경 친화적인 중간체 생산이 가능해졌습니다.

농약 중간체 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 시장 성장을 저해하는 주요 과제 중 하나는 화학 제품 제조, 특히 배출 및 폐기물 관리와 관련된 엄격한 환경 규제입니다. 이러한 규제는 합성 중간체 생산업체의 운영 비용을 증가시킵니다.
  • 예를 들어, 더욱 엄격해진 EU REACH 규정에 따라 몇몇 중견 화학 회사들은 폐기물 처리 및 안전 프로토콜에 대한 의무적 준수 투자로 인해 이익 마진이 감소하는 상황에 직면했습니다.
• 또한, 특히 석유화학 파생상품의 원자재 가격 변동성은 많은 농약 중간체 제조업체의 생산 비용과 수익성에 영향을 미칩니다.
• 또 다른 중요한 과제는 농약과 관련된 화학적 독성에 대한 대중의 인식이 높아지면서 기존 작물 보호 제품에 대한 내성이 증가하는 것입니다. 에보닉 인더스트리즈 AG와 악조 노벨 NV와 같은 기업들은 친환경 화학과 더 안전한 제형 공정을 통해 이 문제를 해결하고 있습니다.
• 개발도상국은 또한 제한된 인프라, 농부의 인식 부족, 수입 의존도와 같은 제약에 직면해 있으며 이로 인해 시장 침투가 제한됩니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 기업은 지속 가능한 생산에 대한 혁신을 우선시하고 공급망 회복력을 강화하며 장기적인 성장과 환경적 균형을 보장하기 위해 농약 중간체의 책임 있는 사용에 대해 농부들을 교육해야 합니다.

농약 중간체 시장은 어떻게 세분화되어 있습니까?                                                                                       

시장은 제품 과 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다 .

• 제품별

농약 중간체 시장은 제품별로 알킬아민, 아민, 알데히드, 그리고 산으로 구분됩니다. 알킬아민 부문은 제초제, 살균제, 그리고 식물 생장 조절제 제조에 광범위하게 사용되어 2024년 41.8%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 높은 반응성과 다용성 덕분에 작물 수확량을 높이고 해충을 예방하는 다양한 농약 화합물을 합성하는 데 필수적입니다. 또한, 비용 효율성과 폭넓은 가용성 덕분에 개발도상국 농업 경제에서 알킬아민의 시장 지배력이 더욱 강화되었습니다.

산 부문은 2025년부터 2032년까지 20.6%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 효율은 높이고 독성은 낮춘 최신 친환경 제형 합성에 대한 사용량 증가에 기인합니다. 생분해성 농약에 대한 수요 증가와 유기산 기반 중간체의 발전은 이 부문의 성장을 더욱 가속화하며, 글로벌 지속가능성 및 규제 기준에 부합합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 농약 중간체 시장은 살충제, 제초제, 살균제로 구분됩니다. 제초제 부문은 2024년 46.3%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 주로 전 세계적인 잡초 발생 증가와 고수량 작물 생산에 대한 수요 증가에 기인합니다. 제초제 중간체는 작물 품질을 향상시키고 수작업을 최소화하는 선택적 및 비선택적 잡초 방제제 제조에 중요한 역할을 하기 때문에 수요가 높습니다. 대규모 농업에서 기계화 및 화학 기반 잡초 관리의 확대 또한 이 부문의 성장을 뒷받침합니다.

살균제 부문은 기후 변화로 인한 곰팡이 감염 발생률 증가와 내성균 출현에 힘입어 2025년부터 2032년까지 19.4%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 첨단 살균제 제형 개발 및 과일과 채소에 대한 적용 확대를 위한 지속적인 연구개발이 이 부문의 빠른 성장을 견인하는 핵심 요인입니다.

어느 지역이 농약 중간체 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 북미는 2024년 농약 중간체 시장에서 39.7%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 주요 농약 생산업체의 강력한 입지, 작물 보호 분야의 기술 혁신, 그리고 지속 가능한 농업에서 고성능 중간체 도입 증가에 힘입은 것입니다. 이 지역은 농업 수확량 증대와 환경 영향 감소에 중점을 두고 있으며, 이는 제초제, 살충제, 살균제 생산에 고급 화학 중간체 사용을 촉진했습니다.
• 게다가 친환경 제품을 지원하는 호의적인 정부 정책과 주요 시장 참여자들의 연구 개발 투자 증가로 지역적 우위가 지속적으로 강화되고 있습니다.
• 북미의 농약 중간체 수요는 옥수수, 대두, 밀의 대규모 재배와 강력한 유통망, 확립된 농업 기술 인프라의 존재로 뒷받침됩니다.

미국 농약 중간체 시장 통찰력

미국 농약 중간체 시장은 2024년 북미에서 82%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 고부가가치 작물 보호 제형에 중간체가 광범위하게 사용되고 주요 화학 기업들의 강력한 기술 혁신이 주도하고 있습니다. 미국은 지속 가능한 농업, 정밀 농업, 그리고 바이오 기반 중간체에 집중하고 있으며, 이는 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 화학 제조업체와 농업 기술 기업 간의 협력 증대는 효율은 향상되고 독성은 감소된 차세대 중간체 개발로 이어지고 있습니다. 작물 생산성 향상에 대한 인식 증가와 R&D 중심 제형의 통합은 미국 시장 전망을 지속적으로 확대하고 있습니다.

유럽 ​​농약 중간체 시장 통찰력

유럽 ​​농약 중간체 시장은 저배출 및 생분해성 농약 사용을 장려하는 엄격한 규제 체계에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들은 지속 가능한 작물 보호 제품으로의 전환을 목격하고 있으며, 이는 녹색 화학 원칙에 부합하는 혁신적인 중간체에 대한 높은 수요로 이어지고 있습니다. 또한, 이 지역의 유기농업에 대한 강력한 관심과 정부 지원 농업 지속가능성 프로그램이 바이오 기반 중간체 도입을 촉진하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 주요 시장은 작물 생산성을 유지하면서 환경 기준을 충족하는 차세대 제형을 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다.

영국 농약 중간체 시장 통찰력

영국 농약 중간체 시장은 지속 가능한 농업 관행으로의 전환과 토양 건강 및 해충 관리에 대한 인식 제고에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 정밀 농업 기술 도입 증가와 잔류 농약 감소 추세는 친환경 제초제 및 살충제 제조에 필요한 고순도 중간체 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 주요 화학 수출국과의 우호적인 무역 관계와 농업 생명공학 분야의 강력한 R&D 역량은 영국 전역의 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다.

독일 농약 중간체 시장 통찰력

독일 농약 중간체 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 독일의 탄탄한 화학 산업과 지속 가능한 농업 투입재 개발에 대한 의지에 힘입은 것입니다. 혁신에 중점을 둔 독일 기업들은 EU 환경 규정을 준수하는 바이오 기반 중간체와 친환경 화학 솔루션을 선도하고 있습니다. 또한, 디지털 농업 도구 도입 증가와 효율적인 작물 보호제 수요 증가로 농약 제조에 첨단 중간체 도입이 가속화되고 있습니다. 독일은 환경 관리에 중점을 두고 있으며, 이러한 노력은 지속 가능한 농약 생산 분야에서 독일의 리더십을 지속적으로 강화하는 데 기여하고 있습니다.

농약 중간체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 농약 중간체 시장은 농업 생산 확대, 급속한 산업화, 그리고 첨단 작물 보호 기술 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.6%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 식량 수요 증가와 경작지 감소로 인해 농부들은 고품질 중간체에서 추출한 더욱 효율적인 농약을 사용하게 되었습니다. 또한, 중국, 인도, 일본 등 각국의 정부 주도로 농약 제조의 자립을 촉진하는 정책 또한 아시아 태평양 지역의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 현지 생산 시설 설립과 비용 효율적인 중간체 공급 또한 아시아 태평양 지역을 농약의 글로벌 제조 허브로 자리매김하는 데 기여하고 있습니다.

일본 농약 중간체 시장 분석

일본의 농약 중간체 시장은 화학 합성 기술의 발전과 정밀 농업에 대한 일본의 의지에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 일본 제조업체들은 환경적으로 안전한 제형에 사용되는 고순도 중간체 개발에 주력하고 있습니다. 스마트 농업 기술의 도입 증가와 정부의 식량 안보 강화는 효율적인 작물 보호 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 학계 연구 기관과 민간 기업 간의 협력을 통해 지속 가능한 농약 개발 혁신이 촉진되고 있습니다.

중국 농약 중간체 시장 통찰력

중국 농약 중간체 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 활발한 화학 제조 생태계와 국내 농약 생산을 위한 고품질 중간체 수요 증가에 힘입은 것입니다. 중국의 강력한 수출 역량과 정부 지원 농업 현대화 정책은 중국을 농약 중간체의 주요 생산국이자 소비국으로 자리매김했습니다. 스마트 농업 프로젝트 확대와 친환경 중간체 연구개발(R&D)에 대한 지속적인 투자는 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한, 지속 가능한 제형에 대한 집중 강화와 수입 원자재 의존도 감소는 중국이 아시아 태평양 지역에서 선도적인 위치를 차지하도록 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

농약 중간체 시장의 상위 기업은 어디인가요?

농약 중간체 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 다우(미국)
• 솔베이(벨기에)
• Evonik Industries AG(독일)
• Nufarm Limited(호주)
• 크로다 인터내셔널 Plc(영국)
• BASF SE(독일)
• Akzo Nobel NV(네덜란드)
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC(미국)
• 헬레나 아그리엔터프라이즈 LLC(미국)
• 윌버-엘리스 홀딩스(미국)
• 스테판 회사(미국)
• 클라리언트(스위스)
• Lamberti SpA(이탈리아)
• WinField Solutions LLC(미국)
• Tanatex Chemicals BV(네덜란드)
• 모멘티브(미국)
• Interagro Ltd.(영국)
• 몬산토 회사(미국)
• 오로 아그리(미국)
• 신젠타(스위스)
• 엘켐 ASA(노르웨이)
• 브랜트 콘솔리데이티드 주식회사(미국)
• 모뉴먼트 케미컬(미국)
• 러브랜드 프로덕츠 주식회사(미국)
• 글로벌 뉴트리션 인터내셔널(미국)
• 퀄리테크(미국)

글로벌 농약 중간체 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 2월, 베인 캐피털은 미쓰비시 케미컬의 제약 사업부 인수를 완료하여 미쓰비시가 핵심 화학 사업과 지속가능성 중심 분야에 집중할 수 있게 되었습니다. 이러한 전략적 매각을 통해 미쓰비시는 글로벌 화학 산업에서 혁신, 환경적 책임, 그리고 장기적인 경쟁력 강화에 더욱 집중할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 4월, 다각화된 화학 회사인 Atul Ltd는 사탕수수 작물에 영향을 미치는 주요 잡초를 표적으로 삼아 방제하도록 설계된 출현 후 제초제인 Sindica를 출시했습니다. 이 제품 출시는 고부가가치 작물에 특화된 혁신적이고 효과적인 작물 보호 솔루션을 통해 농업 생산성을 향상시키겠다는 Atul의 의지를 보여줍니다.
• AgroPages 보도에 따르면, 농업 과학 분야의 선도적인 다국적 기업인 코르테바(Corteva)는 2024년 2월 브라질에서 열린 Show Rural 2024에서 두 가지 새로운 작물 보호 제품을 선보였습니다. 코르테바는 옥수수와 콩밭의 잡초 관리를 위한 제초제인 Gapper(플로르피록시펜-벤질)와 파종 중 콩 식물의 건조를 목표로 하는 Elevore(할라우시펜-메틸)를 선보였습니다. 이 두 가지 제품 출시는 코르테바의 혁신에 대한 헌신과 지속 가능한 농업 관행 발전에 대한 역할을 강화합니다.
• 2023년 9월, 라이온델바젤(LyondellBasell)은 친환경적이고 지속 가능한 산업 제품에 대한 전 세계 수요 증가에 대응하기 위해 개발된 새로운 저탄소 화학 중간체 제품군을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 더욱 친환경적인 화학 솔루션으로의 전환을 지원하고 산업 제조의 탄소 발자국을 줄이겠다는 라이온델바젤의 장기적인 노력과 일맥상통합니다.
• 2023년 7월, 필립스 카본 블랙 리미티드(PCBL)는 인도 구자라트주에 위치한 신규 특수 화학 공장 1단계 가동을 시작하여 생산 용량을 확대했습니다. 이번 확장을 통해 PCBL은 고성능 화학 중간체에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하고 특수 화학 시장에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.

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