글로벌 공중 위성 통신(SATCOM) 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

공중 위성 통신(SATCOM) 시장 규모

• 글로벌 공중 위성 통신(SATCOM) 시장 규모는 2024년에 72억 4천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.30%의 CAGR 로 2032년까지 109억 5천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 위성 기술의 발전과 상업 및 방위 응용 분야에서 실시간 데이터 전송에 대한 증가하는 수요에 의해 촉진된 항공 분야의 고속 안정적인 연결에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 무인 항공기(UAV) 및 비즈니스 항공의 확장과 더불어 기내 연결 솔루션 채택이 증가함에 따라 이해관계자들이 향상된 안전성과 운영 효율성을 위해 원활한 통신 시스템을 우선시함에 따라 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

공중 위성 통신(SATCOM) 시장 분석

• 항공기, 무인 항공기(UAV), 헬리콥터에 대한 견고하고 안전한 통신을 제공하는 공중 SATCOM 시스템은 승객과 운영자를 위한 실시간 데이터 교환, 음성 통신 및 연결을 가능하게 하여 현대 항공에 필수적입니다.
• 수요 급증은 방위 애플리케이션에서 기내 엔터테인먼트, 실시간 탐색 및 임무 수행에 중요한 통신에 대한 필요성이 증가하고 위성 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 발생합니다.
• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 수익 점유율로 공중 SATCOM 시장을 장악했습니다. 이는 첨단 항공우주 인프라, 상당한 국방비 지출, 미국 내 선도적인 SATCOM 공급업체의 존재, Ka 대역 및 Ku 대역 기술 혁신으로 성장이 촉진되었기 때문입니다.
• 유럽은 항공 현대화에 대한 투자 증가, 상업용 기내 연결에 대한 수요 증가, 위성 통신에 대한 지원 규제 프레임워크의 영향으로 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 상업용 항공기 부문은 상업용 항공에서 기내 연결 및 엔터테인먼트 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 38.5%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했습니다.

보고서 범위 및 공중 위성 통신(SATCOM) 시장 세분화      

공중 위성 통신(SATCOM) 시장 동향

“AI와 저궤도(LEO) 위성 기술의 통합 확대”

• 글로벌 공중 위성 통신(SATCOM) 시장은 인공지능(AI)과 저궤도(LEO) 위성 기술을 통합하는 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• AI는 고급 데이터 처리를 통해 항공기 성능, 통신 효율성, 예측적 유지 관리 요구 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 SATCOM 시스템은 위성 연결을 최적화하거나 운영을 방해하기 전에 잠재적인 시스템 장애를 식별하는 등 사전 예방적 문제 해결을 용이하게 합니다.
  • 예를 들어, 기업들은 비행 중 연결을 위한 대역폭 할당을 최적화하고 무인 항공기(UAV)의 실시간 통신을 강화하기 위해 AI 기반 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 낮은 지연 시간과 높은 데이터 전송 속도를 갖춘 LEO 위성 컨스텔레이션은 상업 및 군사 응용 프로그램 모두에서 더 빠르고 안정적인 통신을 가능하게 하여 공중 SATCOM에 혁신을 일으키고 있습니다.
• 이러한 추세는 SATCOM 시스템의 가치를 높여 항공사, 국방 기관, 비즈니스 제트기 운영자에게 더욱 매력적으로 다가갈 것입니다.

공중 위성 통신(SATCOM) 시장 동향

운전사

“기내 연결 및 미션 크리티컬 통신에 대한 수요 증가”

• 고속 인터넷, 실시간 내비게이션, 엔터테인먼트 등 기내에서 원활한 연결에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 공중 SATCOM 시장이 성장하고 있습니다.
• SATCOM 시스템은 시야 밖 통신, 실시간 감시, 군사적 응용 프로그램을 위한 임무 수행에 중요한 데이터 전송 등의 기능을 통해 안전성과 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 유럽의 첨단 항공 교통 관리 시스템 등에 대한 정부 명령으로 인해 SATCOM 기술 도입이 가속화되고 있습니다.
• 사물 인터넷(IoT)과 5G 기술의 확산으로 데이터 전송 속도가 빨라지고 지연 시간이 줄어들어 실시간 UAV 제어 및 비행 중 스트리밍 서비스와 같은 고급 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.
• 항공기 제조업체는 소비자의 기대에 부응하고 항공기 기능을 강화하기 위해 공장에서 장착하는 SATCOM 시스템을 표준 또는 옵션 기능으로 통합하는 경우가 늘어나고 있습니다.

제지/도전

“높은 구현 비용과 사이버 보안 위험”

• SATCOM 하드웨어, 소프트웨어 및 항공기 시스템과의 통합에 드는 초기 비용이 높기 때문에 특히 소규모 사업자나 신흥 시장의 기업에게는 상당한 장벽이 됩니다.
• 기존 항공기에 SATCOM 시스템을 장착하는 작업은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있어 광범위한 도입이 제한될 수 있습니다.
• SATCOM 시스템은 비행 경로와 군사 통신과 같은 민감한 데이터를 전송하므로 사이버 보안과 데이터 개인 정보 보호 문제가 주요 과제로, 침해나 무단 접근의 위험이 커집니다.
• 데이터 개인정보 보호 및 주파수 할당에 대한 글로벌 규제 환경이 단편화되어 여러 지역에서 운영되는 제조업체와 서비스 제공업체의 규정 준수가 복잡해집니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용에 대한 민감성이 높거나 데이터 보호 규정이 엄격한 지역에서 도입을 저해할 수 있습니다.

공중 위성 통신(SATCOM) 시장 범위

시장은 플랫폼, 구성 요소, 주파수, 설치 및 애플리케이션을 기준으로 세분화됩니다.

• 플랫폼별

플랫폼 기준으로 글로벌 공중 위성 통신(SATCOM) 시장은 상업용 항공기, 협동체 항공기(NBA), 광동체 항공기(WBA), 지역 수송 항공기(RTA), 군용 항공기, 비즈니스 제트기, 헬리콥터, 무인 항공기(UAV), 특수 목적 UAV로 구분됩니다. 상업용 항공기 부문은 2024년 기내 연결 및 엔터테인먼트 서비스 수요 증가에 힘입어 38.5%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 여객 수송량 증가와 항공사의 향상된 승객 경험에 대한 투자는 이 부문을 더욱 강화할 것입니다.

무인 항공기(UAV) 부문은 감시, 정찰, 배송 서비스 등 군사 및 상업 분야에서 UAV 도입이 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 8.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 가시거리 외(BLOS) 작전을 위한 안정적이고 고속의 SATCOM 시스템에 대한 수요가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

• 구성 요소별

구성 요소 기준으로 시장은 SATCOM 단말기, 트랜시버, 공중 무선, 모뎀 및 라우터, SATCOM 레이돔, 기타로 구분됩니다. SATCOM 단말기 부문은 2024년 32.7%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 공중 플랫폼 전반에서 음성, 데이터 및 영상 통신의 원활한 연결을 지원하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 상업 및 군용 애플리케이션에서 고속 인터넷 및 실시간 데이터 교환에 대한 수요 증가는 이 부문의 우위를 뒷받침합니다.

모뎀 및 라우터 부문은 2025년부터 2032년까지 7.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 데이터 전송 속도와 네트워크 효율성을 향상시키는 고처리량 위성(HTS)과 같은 위성 기술의 발전에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 이러한 구성 요소는 복잡한 데이터 트래픽을 관리하고 안정적인 통신을 보장하는 데 필수적입니다.

• 주파수별

주파수 기준으로 시장은 C-밴드, L-밴드, X-밴드, Ka-밴드, S-밴드, Ku-밴드, 그리고 UHF-밴드로 구분됩니다. Ku-밴드는 상용 항공에서 기내 연결을 위한 광범위한 사용과 높은 데이터 속도 및 안정적인 커버리지의 균형 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 29.4%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다. 비즈니스 제트기와 상용 항공기에서의 채택은 Ku-밴드의 입지를 더욱 강화할 것입니다.

Ka 대역은 더 높은 대역폭과 더 빠른 데이터 전송 속도를 제공하는 능력 덕분에 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 차세대 SATCOM 애플리케이션에 이상적입니다. 고처리량 위성과 저지연 통신으로의 전환은 이 분야의 빠른 도입을 뒷받침합니다.

• 설치로

설치 기준으로 시장은 신규 설치 및 업그레이드로 구분됩니다. 신규 설치 부문은 2024년 62.3%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 특히 상업용 및 군용 항공기를 중심으로 신규 항공기에 첨단 SATCOM 시스템이 통합되는 추세가 확대되었습니다. 규제 요건과 커넥티드 서비스에 대한 소비자 수요는 이 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

업그레이드 부문은 2025년부터 2032년까지 탄탄한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 항공사들이 기존 항공기에 최신 SATCOM 시스템을 장착하여 연결성, 보안성, 운영 효율성을 향상시키려는 움직임이 나타나고 있기 때문입니다. 첨단 안테나 기술과 소프트웨어 정의 무선 통신(SDR)에 대한 수요 증가는 이 부문의 성장을 가속화하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 정부, 국방, 그리고 상업 부문으로 구분됩니다. 상업 부문은 2024년 58.6%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 상업 항공 분야에서 기내 연결, 실시간 내비게이션, 엔터테인먼트 서비스에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 항공사들은 승객 경험과 운영 효율성 향상을 위해 위성 통신(SATCOM)에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

정부 및 국방 부문은 군 현대화 프로그램의 증가와 임무 수행에 필수적인 안전하고 안정적인 통신에 대한 필요성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 7.8%의 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 감시, 정찰 및 전술 통신을 위해 무인 항공기(UAV)와 군용 항공기에 SATCOM이 도입되면서 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다.

공중 위성 통신(SATCOM) 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 수익 점유율로 공중 SATCOM 시장을 장악했습니다. 이는 첨단 항공우주 인프라, 상당한 국방비 지출, 미국 내 선도적인 SATCOM 공급업체의 존재, Ka 대역 및 Ku 대역 기술 혁신으로 성장이 촉진되었기 때문입니다.
• 소비자와 운영자는 특히 군용 및 상업 항공 분야에서 실시간 통신, 향상된 상황 인식 및 안전한 데이터 전송을 위해 SATCOM 시스템을 우선시합니다.
• 성장은 고처리량 위성(HTS), 소형 SATCOM 단말기의 기술 발전, OEM 및 애프터마켓 부문 모두에서의 채택 증가에 의해 뒷받침됩니다.

미국 공중 위성 통신(SATCOM) 시장 통찰력

미국의 공중 위성 통신(SATCOM) 시장은 2024년 북미에서 89.8%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 방위 및 상업 분야에서 안전하고 안정적인 통신 시스템에 대한 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 무인 항공기(UAV)와 상업용 항공기에 첨단 SATCOM 솔루션을 통합하는 추세와 기내 연결의 이점에 대한 소비자 인식 증가가 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 항공 교통 관리 현대화를 위한 규제 지원과 Viasat, Honeywell 등 주요 업체의 투자 확대는 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

유럽 공중 위성 통신(SATCOM) 시장 통찰력

유럽 항공 위성 통신(SATCOM) 시장은 기내 연결 수요 증가와 항공 안전 및 효율성에 대한 규제 강화로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 소비자와 운영자는 원활한 통신, 향상된 내비게이션, 그리고 향상된 승객 경험을 제공하는 위성 통신 시스템을 원합니다. 독일과 영국과 같은 국가들은 항공 여객 수송량 증가와 군 현대화 프로그램으로 인해 상당한 도입률을 보이고 있습니다.

영국 공중 SATCOM 시장 통찰력

영국의 공중 위성 통신(SATCOM) 시장은 상용 및 군용 항공 분야에서 향상된 기내 연결성과 안전한 통신 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 고속 인터넷 접속 등 승객 편의성에 대한 관심이 높아지고, 도심 항공 모빌리티 플랫폼에 위성 통신(SATCOM)이 통합됨에 따라 도입이 가속화되고 있습니다. 안전하고 안정적인 통신을 보장하는 규정이 강화됨에 따라 시장 동향에 더욱 영향을 미치고 있으며, 성능과 규정 준수 간의 균형을 이루고 있습니다.

독일 공중 SATCOM 시장 통찰력

독일은 유럽 공중 위성 통신(SATCOM) 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 독일의 첨단 항공우주 분야와 안전하고 고대역폭 통신 시스템에 대한 집중적인 투자 덕분입니다. 독일 통신사들은 운영 효율성을 높이고 실시간 데이터 전송을 지원하기 위해 Ka 대역 및 Ku 대역 시스템과 같은 기술적으로 진보된 위성 통신 솔루션을 우선시합니다. 고급 군용기 및 애프터마켓 애플리케이션에 위성 통신을 통합함으로써 시장 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 공중 SATCOM 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 항공 산업의 성장과 중국, 인도, 일본 등의 국가들이 국방 예산을 확대함에 따라 공중 위성 통신(SATCOM) 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 실시간 통신, 안전한 데이터 전송, 그리고 기내 연결의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 항공 인프라 현대화를 위한 정부 정책과 상업 및 군사 목적의 무인 항공기(UAV) 사용 증가는 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

일본 공중 SATCOM 시장 분석

일본의 항공 위성 통신(SATCOM) 시장은 안전성, 연결성, 그리고 운영 효율성을 향상시키는 고성능 위성 통신 시스템에 대한 소비자와 업계의 높은 선호로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 항공우주 제조업체들의 입지와 OEM 항공기에 위성 통신 시스템이 통합됨에 따라 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 애프터마켓 업그레이드에 대한 관심 증가와 저궤도(LEO) 시스템과 같은 첨단 위성군 도입 또한 지속적인 성장에 기여하고 있습니다.

중국 공중 SATCOM 시장 분석

중국은 급속한 도시화, 항공기 생산 증가, 그리고 안전하고 고속 통신 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 항공 위성 통신(SATCOM) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 중산층 확대와 스마트 항공 기술에 대한 집중은 첨단 위성 통신 시스템 도입을 뒷받침하고 있습니다. 강력한 국내 제조 역량과 경쟁력 있는 가격, 그리고 정부의 위성 인프라 투자는 시장 접근성과 성장을 강화합니다.

공중 위성 통신(SATCOM) 시장 점유율

공중 위성 통신(SATCOM) 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• ASELSAN AS(터키)
• 탈레스(프랑스)
• 콜린스 에어로스페이스(미국)
• 코브햄 리미티드(영국)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션(미국)
• 길라트 위성 네트워크(이스라엘)
• L3Harris Technologies, Inc. (미국)
• 휴즈 네트워크 시스템즈, LLC(미국)
• 비아샛(미국)
• Orbit Communications Systems Ltd.(이스라엘)
• 아스트로닉스 코퍼레이션(미국)
• Norsat International Inc.(캐나다)
• 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션(미국)
• 스미스 그룹 plc(영국)
• ST 엔지니어링(싱가포르)
• 미쓰비시 전기 주식회사(일본)
• 이리듐 커뮤니케이션즈(Iridium Communications Inc.)(미국)
• Teledyne Defense Electronics(미국)

글로벌 공중 위성 통신(SATCOM) 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 7월, 터키는 플로리다주 케이프커내버럴에서 자국 최초의 자체 개발 통신 위성인 TURKSAT-6A를 발사하며 역사적인 이정표를 세웠습니다. ASELSAN이 설계한 이 위성은 첨단 Ku-Band 및 X-Band 탑재체를 탑재하여 터키, 유럽, 남아시아 전역에 안정적인 통신 서비스를 제공합니다. 이번 성과로 터키는 자체 통신 위성을 개발할 수 있는 엄선된 국가 중 하나가 되었습니다. 이 위성의 배치는 공중 SATCOM 역량, 국방 통신, 그리고 글로벌 데이터 인프라를 크게 강화하는 동시에 ASELSAN의 우주 기술 전문성을 보여줄 것으로 기대됩니다.
• 2024년 6월, Gilat Satellite Networks Ltd.는 주요 시스템 통합업체 및 서비스 제공업체로부터 기내 연결(IFC) 솔루션에 대한 1,400만 달러 이상의 주문을 확보했습니다. 이 주문에는 솔리드 스테이트 전력 증폭기(SSPA), 네트워크 장비, 그리고 보조 IFC 구성 요소가 포함되어 있으며, 이는 상업 및 비즈니스 항공 분야에서 첨단 항공 연결에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 성장세는 Gilat이 Stellar Blu Solutions를 전략적으로 인수한 데 따른 것으로, IFC 시장에서의 입지를 강화하고 차세대 SATCOM 단말기로 포트폴리오를 확장하는 데 도움이 될 것입니다. Gilat의 항공 기술은 전 세계 수천 대의 항공기에 적용되고 있습니다.
• 2024년 6월, Viasat Inc.는 에어버스 방위산업 및 우주국(Airbus Defence and Space)과의 파트너십을 확대하여 스페인의 C295 해상초계기(MPA)에 GAT-5530 듀얼 밴드(Ku/Ka) 광대역 단말기를 통합했습니다. 이 첨단 SATCOM 솔루션은 다중 궤도 및 다중 대역 연결을 지원하여 국가 및 상업 네트워크 전반에서 원활한 통신을 가능하게 합니다. 차세대 SpainSat NG 위성과 함께 작동하도록 설계된 GAT-5530은 지휘통제(C2), 정보, 감시 및 정찰(ISR)과 같은 임무 수행에 필수적인 기능을 강화합니다. 이번 협력은 스페인의 복원력 있는 공중 연결에 대한 의지와 Viasat의 보안 위성 통신 분야 리더십을 보여줍니다.
• 2024년 4월, 터키의 방위 전자 분야 선도 기업인 ASELSAN AS의 자회사인 ASELSAN Latin America는 칠레 산티아고에 새로운 사무실을 개설한다고 발표했습니다. 이는 지역 확장 전략의 중요한 진전입니다. 라틴 아메리카 최고의 항공우주 전시회인 FIDAE 2024 참가를 계기로, 이번 이전은 지역 정부 기관, 방위 기관 및 업계 이해관계자들과의 관계를 강화하는 것을 목표로 합니다. 산티아고 사무실은 전략적 파트너십, 기술 이전 및 합작 투자를 위한 지역 허브 역할을 할 것이며, 특히 공중 위성 통신(SATCOM), 레이더 및 전자전 시스템 분야에서 중요한 역할을 할 것입니다. 이를 통해 라틴 아메리카 전역에서 혁신과 협력에 대한 ASELSAN의 의지를 더욱 강화할 것입니다.
• 2024년 3월, Astronics Corporation은 GEO 기반 Ku 대역 위성 네트워크에서 원활하게 작동하도록 설계된 차세대 SATCOM 시스템인 Typhon T-400 시리즈를 출시했습니다. 이 시스템은 간소화된 이중 LRU(Line Replaceable Unit) 설계를 특징으로 하며, 구성 요소 수를 4개에서 2개로 줄여 설치 복잡성과 폐기 비용을 크게 줄였습니다. iDirect의 iQ800 모뎀 기술과 유연한 장착 및 통합을 지원하는 다재다능한 모뎀 관리자(MODMAN)를 통합했습니다. 모뎀 없는 구성 옵션을 제공하는 Typhon T-400은 상용 항공기, 특수 임무 항공기 및 군용 항공기에 최적화되어 있으며, 수명 주기 비용을 절감하면서 고성능 연결성을 제공합니다.

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