글로벌 항공기 전기 시스템 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

항공기 전기 시스템 시장 규모

• 글로벌 항공기 전기 시스템 시장 규모는 2024년에 235억 5천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.10%의 CAGR 로 2032년까지 378억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 전기 항공기 및 완전 전기 항공기 개념의 채택 증가, 가볍고 연료 효율적인 항공기 시스템에 대한 수요 증가, 기계 및 공압 시스템을 고급 전기 솔루션으로 지속적으로 교체하는 데 의해 촉진됩니다.
• 급속한 도시화와 특히 인도와 중국과 같은 신흥 경제권에서의 상업용 항공기 함대의 예상 확장은 현대 항공기의 고급 전기 시스템에 대한 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다.

항공기 전기 시스템 시장 분석

• 현대 항공기의 전기화 추세가 확대되면서 성능 향상, 에너지 효율성 개선, 운영 비용 절감을 통해 항공 산업이 변화하고 있습니다.
• 상업 및 군용 항공 부문에서는 확대되는 항공 여행 수요와 미래 도시 항공 이동성(UAM) 개념을 지원하기 위해 차세대 전기 시스템에 상당한 투자를 하고 있습니다.
• 북미는 2024년 항공기 전기 시스템 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 주요 항공기 제조업체의 존재, 차세대 항공기에 대한 수요 증가, 전기화 기술에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 증가하는 항공 여행 수요, 국내 항공기 생산 및 항공 인프라 개발에 대한 상당한 투자로 인해 글로벌 항공기 전기 시스템 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 발전 부문은 차세대 항공기에 고전압 전기 구조가 점점 더 많이 통합됨에 따라 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 항공기 제조업체들은 항공 전자, 추진 장치, 객실 기능 등 증가하는 전기 부하를 감당하기 위해 견고한 기내 발전 시스템에 투자하고 있습니다. 연료 절감 및 배기가스 저감에 대한 강조는 첨단 발전 모듈에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

보고서 범위 및 항공기 전기 시스템 시장 세분화 

항공기 전기 시스템 시장 동향

“더욱 전기화된 항공기(MEA) 아키텍처 채택 증가”

• 항공기 제조업체들은 무게와 연료 소비를 줄이기 위해 유압 및 공압 시스템을 전기 시스템으로 대체하는 추세가 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 변화는 항공기 성능을 향상하는 동시에 시스템 아키텍처를 간소화하여 유지보수 및 신뢰성을 향상시킵니다. 지속가능성이 항공 설계의 최우선 과제로 떠오르면서 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다.
• MEA 방식은 전력 관리를 중앙 집중화하고 기계 하위 시스템에 대한 의존도를 낮춰 운영 효율성을 크게 향상시킵니다. 또한, 이러한 시스템은 향상된 진단 및 제어 기능을 제공하여 더욱 스마트한 에너지 분배와 고장 예측을 가능하게 합니다. 결과적으로 항공사는 가동 시간을 개선하고 수명 주기 비용을 절감할 수 있습니다.
• 고전압 전력 분배, 전기 액추에이터, 에너지 저장 시스템의 발전은 전기 기반 항공기 시스템 도입을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 기술은 기내 에너지 사용을 향상시킬 뿐만 아니라 추진 시스템의 부분적인 전기화를 지원합니다. 이러한 혁신은 MEA 프레임워크를 상용 및 군용 항공기 프로그램에 더욱 적합하게 만듭니다.
  • 예를 들어, 보잉 787 드림라이너는 제빙, 엔진 시동 및 환경 제어 시스템에 전기 전력을 사용하는 MEA 기능을 통합했습니다. 이러한 변화는 항공기의 블리드 에어 시스템 의존도를 줄여 에너지 효율을 향상시키고 유지보수 비용을 절감합니다. 이는 MEA 애플리케이션이 상용 항공에 실질적으로 어떻게 통합될 수 있는지를 보여주는 좋은 예입니다.
• 더욱 전기화된 항공기로의 전환은 더욱 친환경적이고, 가볍고, 효율적인 항공 여행을 목표로 하는 항공우주 산업의 전략적 진화를 의미합니다. 증가하는 투자와 입증된 이점을 바탕으로 MEA 기술은 미래 항공기 플랫폼을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 차세대 지속 가능한 항공을 형성하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.

항공기 전기 시스템 시장 동향

운전사

“항공기 연료 효율성 및 배출 감소에 대한 강조 증가”

• 항공 산업은 탄소 발자국 감축이라는 엄청난 압박에 직면해 있으며, 이로 인해 가볍고 에너지 효율적인 항공기 전기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 무거운 유압 부품을 대체하여 연비 향상에 직접적인 기여를 합니다. 항공기 OEM들은 환경 규제를 충족하기 위해 전기 시스템 혁신에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

• 전기 전력 시스템은 에너지 분배를 최적화하고 불필요한 기계적 부하를 최소화하여 연료 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 항공기 중량을 줄이고 전력 변환 효율을 향상시킴으로써 항공사는 상당한 운영 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 이러한 특징으로 인해 전기 시스템은 상업용 및 군용 항공기 모두에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

• 국제 항공 탄소 상쇄 및 감축 계획(CORSIA)과 같은 정부 규제는 친환경 기술 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 전기 시스템은 기존 에너지 시스템에 대한 더 깨끗한 대안을 제공함으로써 규정 준수를 지원합니다. 이러한 시스템의 통합 확대는 전 세계 탈탄소화 목표 달성을 위한 중요한 발걸음을 의미합니다.

• 예를 들어, 에어버스는 미래 항공기 라인업을 위해 하이브리드 전기 추진 시스템과 전기 항공기 시스템에 상당한 투자를 했습니다. 이러한 투자는 연료 사용량을 줄이고 향후 무공해 항공기 도입에 대비하기 위한 것입니다. 이러한 업계의 움직임은 전 세계적으로 전기 시스템 도입을 가속화하고 있습니다.

• 연료비 상승과 환경 문제는 시장 성장의 주요 요인으로, 항공기 전기 시스템 도입을 가속화하고 있습니다. 이러한 시스템은 지속가능성 목표 달성에 기여하는 동시에 운영 성과도 향상시킵니다. 항공사와 OEM이 장기적인 효율성을 우선시함에 따라, 전기 통합으로의 전환은 앞으로도 더욱 가속화될 것입니다.

제지/도전

“기존 항공기의 높은 복잡성과 통합 비용”

• 구형 항공기에 최신 전기 시스템을 장착하는 것은 매우 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 광범위한 도입에 제약이 있습니다. 구형 항공기는 새로운 시스템을 지원하기 위해 광범위한 설계 변경과 전기 구조 재구성이 필요합니다. 이로 인해 업그레이드 과정에서 운영 중단 시간과 인건비가 증가합니다.

• 기존 항공기 중 상당수는 원래 고전압 전기 부품이나 분산 전력망을 지원하도록 설계되지 않았습니다. 이러한 시스템을 통합하려면 구조 변경뿐만 아니라 재인증 절차도 필요하므로 시간이 오래 걸리고 비용도 많이 듭니다. 투자 수익률이 불확실하여 운영사가 업그레이드를 미룰 수도 있습니다.

• 또한, 고급 전기 시스템을 다룰 수 있는 숙련된 엔지니어와 기술자 부족은 또 다른 병목 현상을 야기합니다. 설치 및 유지보수에는 전문 교육과 안전 조치가 필수적이며, 이는 전체 통합 비용을 증가시킵니다. 이러한 기술 격차는 개발도상국 항공 시장에서 더욱 두드러집니다.

• 예를 들어, 아시아의 여러 지역 항공사들은 높은 초기 투자 비용과 호환 가능한 인프라 부족으로 인해 전기 시스템으로의 전환을 지연해 왔습니다. 많은 경우, 노후 항공기가 예상보다 오랫동안 운항되고 있어 현대화 노력이 지연되고 있습니다. 이러한 지연은 글로벌 시장 성장에 영향을 미칩니다.

• 전기 시스템의 이점은 분명하지만, 기존 차량과의 통합에는 상당한 어려움이 따릅니다. 높은 비용, 기술적 복잡성, 그리고 규제 장벽은 특히 소규모 통신사들의 도입을 지속적으로 제한하고 있습니다. 이러한 장벽을 극복하려면 확장 가능한 솔루션, 정부 인센티브, 그리고 업계 전반의 협력이 필요합니다.

항공기 전기 시스템 시장 범위

시장은 시스템, 구성 요소, 애플리케이션, 기술, 플랫폼 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 시스템별

항공기 전기 시스템 시장은 시스템 기준으로 발전, 배전, 전력 변환, 에너지 저장으로 구분됩니다. 발전 부문은 차세대 항공기에 고전압 전기 구조가 점점 더 많이 통합됨에 따라 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 항공기 제조업체들은 항공 전자, 추진 시스템, 객실 기능 등 증가하는 전기 부하를 충족하기 위해 견고한 기내 발전 시스템에 투자하고 있습니다. 연료 절감 및 배기가스 저감에 대한 강조는 첨단 발전 모듈에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

에너지 저장 부문은 하이브리드 및 완전 전기 항공기 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 배터리 시스템은 보조 동력을 제공하고, 엔진 의존도를 줄이며, 하위 시스템의 전기화를 지원함으로써 그 중요성이 커지고 있습니다. 배터리 용량과 안전성의 지속적인 향상은 배터리가 전기 항공 전환에 필수적인 요소임을 의미합니다.

• 구성 요소별

부품별로 시장은 발전기, 변환 장치, 배전 장치, 배터리 관리 시스템으로 구분됩니다. 발전기 부문은 다양한 항공기 운항에 필수적인 전력을 공급하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행하며 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 최신 발전기는 상업 및 방위 산업 분야 모두에서 더 높은 효율, 경량 구조, 그리고 신뢰성을 고려하여 설계되고 있습니다. 항공 산업이 완전 전기화로 전환됨에 따라 소형이면서도 강력한 기내 발전기에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

배터리 관리 시스템(BMS) 부문은 에너지 저장 시스템의 효율적인 모니터링 및 제어가 중요해짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 추진 및 분산형 전기 시스템의 성장은 지능형 전력 제어 및 안전 기능에 대한 수요를 증가시켜 이 부문의 혁신을 촉진하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 발전 관리, 비행 제어 및 운영, 객실 시스템, 형상 관리, 그리고 공기 가압 및 조절로 구분됩니다. 비행 제어 및 운영 부문은 최신 항공기에서 전기 액추에이터와 플라이 바이 와이어 시스템 의존도가 증가함에 따라 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 기존의 기계식 제어 장치를 전기 시스템으로 교체하면 반응성이 향상되고 무게가 줄며 안전성이 향상됩니다.

객실 시스템 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 승객들의 편안함과 연결성에 대한 기대치 증가에 따른 것입니다. 전기 시스템은 첨단 조명, 기내 엔터테인먼트 시스템, 그리고 공기 순환 시스템에 동력을 공급하여 모든 기종에서 기내 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

• 기술로

항공기 전기 시스템 시장은 기술별로 일반형, 전기형, 그리고 전기형으로 구분됩니다. 전기형 부문은 2024년 시장을 장악했으며, 이는 공압 및 유압 시스템을 대체할 수 있다는 장점으로 인해 상용 항공 분야에서 전기형 시스템 도입이 증가했기 때문입니다. 이러한 시스템은 항공기 무게를 줄이고, 에너지 효율을 높이며, 유지보수를 간소화합니다.

전기 항공기 부문은 항공 산업이 탄소 배출 제로에 가까워짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기 추진 항공기와 완전 전기 하위 시스템은 대규모 투자와 규제 지원을 받고 있으며, 이는 항공기 설계 철학의 획기적인 변화를 시사합니다.

• 플랫폼별

플랫폼 기준으로 시장은 상업 항공, 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공으로 구분됩니다. 2024년에는 첨단 전기 인프라를 갖춘 협동체 및 광동체 항공기 생산 증가로 상업 항공이 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 항공사들은 연료비 절감과 유지보수 비용 절감을 위해 에너지 효율 시스템을 도입하기 위해 적극적으로 기종을 업그레이드하고 있습니다.

군용 항공 부문은 현대화 프로그램과 첨단 전투기 및 정찰기의 고전력화 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 시스템은 스텔스 기능, 향상된 무기 제어, 그리고 향상된 전장 대응력을 제공합니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 신규 항공기 인도량 증가와 생산 단계의 전기 시스템 설치 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 항공기 제조업체들은 설계 단계부터 더 많은 전기 부품을 통합하기 위해 시스템 공급업체와 긴밀히 협력하고 있습니다.

애프터마켓 부문은 항공사와 운항사가 효율성을 높이고 진화하는 안전 기준을 준수하기 위해 기존 시스템을 업그레이드함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기 시스템에 대한 유지보수, 수리 및 점검(MRO) 서비스 수요는 민간 및 방위 산업 분야 모두에서 지속적으로 증가하고 있습니다.

항공기 전기 시스템 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 항공기 전기 시스템 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 주요 항공기 제조업체의 존재, 차세대 항공기에 대한 수요 증가, 전기화 기술에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.

• 이 지역은 강력한 항공우주 인프라, 상당한 국방비 지출, 특히 상업 및 군용 항공 분야에서 전기 항공기 도입 증가로 혜택을 받고 있습니다.

• 연료 효율성과 환경 규정 준수를 위한 노력은 신규 항공기와 개조 프로그램 모두에서 고급 전기 시스템 도입을 더욱 촉진합니다.

미국 항공기 전기 시스템 시장 통찰력

미국 항공기 전기 시스템 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 강력한 군용 항공 부문과 선도적인 상용 항공기 생산에 힘입은 것입니다. 지속적인 항공기 현대화, 무인 항공기(UAV)의 전기 부품 사용 증가, 그리고 상당한 정부 국방 예산이 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 미국은 전기 항공 기술 연구 개발의 주요 허브로서 항공기 동력 시스템 혁신에 크게 기여하고 있습니다.

유럽 항공기 전기 시스템 시장 통찰력

유럽 항공기 전기 시스템 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 지속가능성과 항공 전기화에 대한 이 지역의 관심에 힘입은 것입니다. 항공 운송 부문의 탄소 감축을 위한 규제 지원과 프랑스, 독일 등 주요 항공기 제조업체들의 입지가 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역은 상업용 및 군용 항공기 부문 모두에서 전기 시스템 및 하이브리드 전기 시스템 도입이 증가하고 있습니다.

독일 항공기 전기 시스템 시장 통찰력

독일 항공기 전기 시스템 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 독일의 첨단 항공우주 산업과 친환경 추진 시스템에 대한 기술적 집중에 힘입은 것입니다. 독일은 유럽 항공기 협력 프로젝트에서 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 전기 및 하이브리드 항공 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 탄탄한 연구 기관과 민관 협력은 항공기용 에너지 효율적인 발전 및 배전 시스템 개발을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

영국 항공기 전기 시스템 시장 통찰력

영국 항공기 전기 시스템 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 기존 항공우주 산업의 성장과 친환경 항공에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. FlyZero와 같은 정부 지원 사업과 전기화 연구 투자는 전기 항공기 기술 개발을 가속화하고 있습니다. 영국의 뛰어난 엔지니어링 역량과 다국적 항공기 프로그램 참여는 상업, 국방, 도시 항공 모빌리티 플랫폼 전반에 걸쳐 첨단 전기 시스템의 통합을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 항공기 전기 시스템 시장 통찰력

아시아 태평양 항공기 전기 시스템 시장은 항공 여행 증가, 항공기 기종 확대, 그리고 지역 항공 인프라에 대한 정부의 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가들은 항공기 생산 능력을 확대하고 있으며, 이는 첨단 전기 시스템에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 항공으로의 전환과 상업 항공 부문의 성장은 이 지역의 장기적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

중국 항공기 전기 시스템 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 항공기 전기 시스템 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 빠르게 성장하는 항공 산업과 국내 항공기 생산 증가에 힘입은 것입니다. 국산 항공기 개발에 대한 정부 지원과 군용 항공기 현대화 노력이 주요 원인입니다. 중국의 전기화 추진과 신에너지 항공 플랫폼 투자는 상업 및 방위 산업 전반에 걸쳐 혁신적인 전기 시스템의 통합을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 항공기 전기 시스템 시장 통찰력

일본 항공기 전기 시스템 시장은 항공우주 혁신과 에너지 효율 기술에 대한 일본의 집중적인 노력에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본의 항공우주 공급업체들은 글로벌 항공기 프로그램에 점점 더 적극적으로 참여하며 고정밀 전기 부품과 시스템을 공급하고 있습니다. 또한, 스마트 시티 사업과 더불어 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기에 대한 관심이 높아지면서 항공 분야에서 안정적이고 가벼운 전기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

항공기 전기 시스템 시장 점유율

항공기 전기 시스템 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• AMETEK, Inc. (미국)
• Thales 그룹(프랑스)
• 아스트로닉스 코퍼레이션(미국)
• Acme Aerospace Inc. & Avionic Instruments, LLC(미국)
• EaglePicher Technologies(미국)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• Allied Motion, Inc. (미국)
• 알트라 인더스트리얼 모션 코퍼레이션(미국)
• ARC 시스템즈(미국)
• Electromech Technologies(인도)
• FAULHABER MICROMO, LLC(미국)
• H3X Technologies Inc. (미국)
• magniX(미국)
• 맥슨(스위스)
• Meggitt PLC(영국)
• 무그 주식회사(미국)
• 롤스로이스 plc(영국)
• 사프란(프랑스)

글로벌 항공기 전기 시스템 시장의 최신 동향

• 2024년 8월, 릴리엄(Lilium)은 뮌헨 인근에 위치한 맞춤형 실험실에서 자사 제트(Jet)의 전기 동력 시스템 통합 시험 1단계를 완료했습니다. 이는 EASA의 SC-VTOL 규정에 따른 비행 조건 승인 및 형식 인증을 위한 중요한 이정표였습니다. 엔지니어들은 맞춤형 소프트웨어를 사용하여 핵심 동력 전달 장치의 기능을 시험하고, 비행 프로파일을 시뮬레이션하고 감항 인증을 위한 실시간 데이터를 수집했습니다. 이 실험실은 이탈리아 공급업체 EN4와 협력하여 개발되었으며, NI의 첨단 소프트웨어 및 하드웨어를 사용했습니다.
• 2023년 9월, VoltAero의 Cassio S 항공기는 프랑스 로양 공장에서 TotalEnergies가 제공하는 100% 지속 가능한 연료를 사용하여 세계 최초의 전기 하이브리드 비행을 완료했습니다. 이 비행은 와인 제조 폐기물에서 추출한 바이오에탄올 연료인 Excellium Racing 100을 사용하여 이산화탄소 배출량을 80% 감축했습니다. 이 획기적인 성과는 VoltAero의 전기 하이브리드 파워트레인 검증을 뒷받침하고 항공 분야의 탈탄소화 노력에 기여했습니다. Cassio 330은 VoltAero의 향후 항공기 라인업 중 첫 번째 양산 모델이 될 것입니다.

SKU-66388