글로벌 항비만 약물 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

비만 치료제 시장 규모

• 글로벌 비만 치료제 시장 규모는 2024년에 87억 1천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 31.60%의 CAGR 로 2032년까지 783억 7천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 전 세계적으로 비만 및 제2형 당뇨병, 심혈관 질환, 고혈압과 같은 만성 질환의 유병률 증가에 크게 기인하며, 효과적인 약물 치료에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 비만으로 인한 부담은 의료 시스템과 제약 회사들이 비만 치료제 개발 및 접근성 확보에 우선순위를 두도록 만들고 있습니다.
• 더욱이, 체중 관리 에 대한 소비자 인식 제고 , 약물 전달 기술의 발전, 그리고 복합 요법의 등장은 비만 치료제가 장기적인 비만 치료의 초석으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 비만 치료제의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

비만 치료제 시장 분석

• 식욕 억제, 지방 흡수 차단, 신진대사 촉진을 통해 체중 감량을 지원하도록 설계된 항비만제는 전 세계적인 비만 문제 해결에 중요한 도구로 자리 잡고 있으며, 특히 생활 습관 개선 및 임상적 관리와 병행될 때 더욱 효과적입니다. 이러한 솔루션은 건강 결과 개선을 위해 만성 질환 관리 체계에 점점 더 통합되고 있습니다.
• 비만 치료제에 대한 수요 증가는 주로 2형 당뇨병, 심혈관 질환, 수면 무호흡증과 같은 비만 관련 질환의 유병률 증가와 과체중과 관련된 장기적 건강 위험에 대한 인식 증가에 의해 촉진됩니다.
• 북미는 2024년 비만 치료제 시장에서 39.7%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 광범위한 비만 유병률, 적극적인 급여 정책, 그리고 GLP-1 수용체 작용제와 같은 새롭게 승인된 비만 치료제의 조기 도입에 힘입은 것입니다. 특히 미국은 생활 습관 개선과 함께 비만 치료제에 대한 약물 치료를 도입하는 1차 의료기관이 증가함에 따라 처방 건수가 크게 증가하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 비만 치료제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 도시화 증가, 식습관 변화, 그리고 비만 관련 건강 위험에 대한 인식 제고로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도 등 신흥 경제국들은 비만 관리 프로그램에 상당한 투자를 하고 있습니다.
• 승인된 부문은 2024년 비만 치료제 시장에서 62.5%의 시장 매출 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 새로운 체중 감량 약물에 대한 규제 승인 증가와 근거 기반 치료법에 대한 의료 전문가들의 신뢰도 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 약물들은 비만 관련 질환 관리에 있어 효과와 안전성이 뛰어나 임상 현장에서 선호되는 선택지가 되었습니다.

보고서 범위 및 비만 치료제 시장 세분화    

비만 치료제 시장 동향

" 비만 치료를 강화하는 차세대 기술 "

• 글로벌 비만 치료제 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 트렌드는 AI 기반 치료 개인화 및 음성 지원 원격 진료 솔루션의 등장입니다. Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HealthKit과 같은 디지털 헬스 생태계와의 통합은 환자 참여도와 치료 계획 준수도를 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, AI 기반 플랫폼은 이제 환자에게 투약 시간, 식단 관리, 운동 계획을 안내하고 음성 안내를 통해 알림이나 업데이트를 제공합니다. 이러한 핸즈프리 지원은 특히 고령자나 기술에 익숙하지 않은 사용자에게 유용하며, 더욱 포용적인 환자 경험을 제공하고 있습니다.
• 비만 치료제와 연계된 여러 비만 관리 앱은 이제 AI를 활용하여 사용자 데이터를 분석하고 최적화된 생활 습관 및 복용 계획을 제안합니다. 예를 들어, 통합 기기는 활동량 감소나 복용량 누락을 감지하여 사용자 또는 의료 서비스 제공자에게 알릴 수 있습니다.
• 디지털 건강 회사들은 스마트 홈 설정에 비만 방지 약물 지원을 내장하여 스마트 조명을 통한 약물 복용 알림 일정이나 비활동 패턴에 따라 트리거되는 알람 등 일상 생활과의 원활한 상호 작용을 가능하게 합니다.
• Noom, MyFitnessPal, Roche와 같은 회사는 사용자 행동으로부터 지속적으로 학습하고 이에 따라 치료 경로를 조정하여 장기적인 체중 관리를 지원하기 위해 플랫폼 내에서 AI 기능을 발전시키고 있습니다.
• 지능적이고 사용자 적응적이며 음성 통합적인 비만 관리에 대한 이러한 추세는 환자의 기대치를 변화시키고 있습니다. 제약 회사와 디지털 헬스케어 기업들은 이 성장하는 시장에 진출하기 위해 생태계와 호환되는 약물 전달 및 복약 순응 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

비만 치료제 시장 동향

운전사

“전 세계 비만 유행과 혁신적인 약물 파이프라인으로 인한 수요 증가”

• 전 세계적으로 비만율이 급증하고 있으며, 특히 선진국과 중진국을 중심으로 효과적이고 안전한 비만 치료제에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. WHO에 따르면 전 세계적으로 10억 명이 넘는 사람들이 비만으로 분류되고 있으며, 이는 약물적 개입의 시급한 필요성을 시사합니다.
• GLP-1 수용체 작용제(예: 세마글루티드, 리라글루티드) 및 티르제파티드와 같은 이중 작용제와 같은 약물 개발의 최근 획기적인 발전은 체중 감량에 상당한 효능을 입증하고 있으며 규제 승인 및 임상 채택이 빠르게 증가하고 있습니다.
• 2024년 5월, Novo Nordisk는 비만인들의 심혈관 위험 감소에 대한 강력한 수요와 유리한 결과로 인해 여러 시장에서 Wegovy(세마글루타이드)에 대한 접근성 확대를 발표했습니다.
• 제약 회사들은 AI를 활용하여 임상 시험을 최적화하고 체중 감량을 위한 새로운 목표를 식별하여 출시 시간을 단축하고 환자 타겟팅을 더욱 정확하게 할 수 있습니다.
• 또한 약물 치료와 결합된 디지털 치료법은 장기적인 체중 관리를 지원하고 환자 결과와 유지를 개선하는 하이브리드 치료 모델을 제공합니다.

제지/도전

“ 안전 문제, 비용 장벽 및 장기 효능에 대한 의문 ”

• 비만 치료제의 잠재적 부작용과 장기적인 안전성에 대한 우려는 광범위한 시장 도입에 상당한 난관을 초래합니다. 체중 감량을 목표로 하는 여러 약물은 역사적으로 부작용으로 인해 규제 당국의 엄격한 심사를 받거나 시장에서 철수된 사례가 있어 의사와 환자 모두의 주의를 환기하고 있습니다.
  • 예를 들어, 시부트라민과 같은 이전 세대 약물의 심각한 안전 문제로 인해 약물 체중 감량 솔루션에 대한 회의론이 지속되었습니다.
• 탄탄한 임상 시험, 투명한 부작용 보고, 그리고 장기적인 효능 데이터를 통해 이러한 안전성 문제를 해결하는 것은 의사와 환자의 신뢰를 구축하는 데 매우 중요합니다. 선도 기업들은 이해관계자들을 안심시키기 위해 시판 후 감시 및 위험 완화 전략에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 또한, GLP-1 수용체 작용제와 같은 새롭게 승인된 비만 치료제의 비교적 높은 가격은 특히 저소득 및 중소득 국가나 무보험 인구에서 접근성에 장애가 될 수 있습니다. 일부 보험사에서 이러한 치료제를 보장하고 있지만, 본인 부담금은 여전히 걸림돌로 남아 있습니다.
• 규제의 명확성, 보험 보상금 증가, 보다 저렴한 약물 옵션 개발을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 비만 치료제 시장의 지속적인 성장을 위해 필수적입니다.

비만 치료제 시장 범위

시장은 제품, 작용 기전, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

비만 치료제 시장은 제품 기준으로 승인된 제품과 허가 외 제품으로 구분됩니다. 승인된 제품은 2024년 시장 매출 점유율 62.5%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 새로운 체중 감량 약물에 대한 규제 승인 증가와 근거 기반 치료법에 대한 의료 전문가들의 신뢰도 증가에 힘입은 것입니다. 비만 관련 질환 관리에 있어 이러한 약물의 효과와 안전성은 임상 현장에서 선호되는 선택지가 되었습니다.

오프라벨(off-label) 시장은 2025년부터 2032년까지 21.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 비만 치료 목적이 아닌 약물을 처방할 때 의사에게 유연성을 제공하기 때문입니다. 여기에는 체중 감량 효과를 보이는 특정 항당뇨제 또는 항우울제, 특히 복잡한 환자 사례에서 이러한 약물의 사용이 포함됩니다.

• 작용 기전에 의해

작용 기전을 기준으로 비만 치료제 시장은 말초 작용 약물과 중추 작용 약물로 구분됩니다. 중추 작용 약물은 뇌 표적 경로를 통한 식욕 억제 및 포만감 조절에 탁월한 효능을 보이며, 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. GLP-1 수용체 작용제와 같은 약물이 이 범주에 속하며 만성 비만 관리에 널리 사용됩니다.

말초 작용 약물 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 신경계 부작용의 위험이 낮고 지방 흡수나 소화를 억제하는 장 표적 메커니즘에 대한 환자 선호도가 높아졌기 때문입니다.

• 유통 채널별

비만 치료제 시장은 유통 채널을 기준으로 소매 약국, 병원 약국, 기타 약국으로 구분됩니다. 2024년 소매 약국 부문은 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했는데, 일반 의약품의 접근성과 대중의 인식 제고로 인해 소비자들이 스스로 체중 감량 솔루션을 찾게 되었기 때문입니다. 접근성, 편의성, 그리고 체인 약국의 보급률 증가 또한 이러한 추세를 뒷받침합니다.

병원 약국 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 입원 환자 방문 시 비만 치료제 처방 증가 또는 의료 전문가의 감독 하에 진행되는 체중 관리 프로그램에 대한 증가에 기인합니다. 또한, 병원은 보험 급여 혜택을 통해 환자들이 이러한 치료를 더 저렴하게 이용할 수 있도록 지원합니다.

비만 치료제 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 비만 치료제 시장에서 39.7%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 비만 유병률 증가, 높은 의료비 지출, 그리고 FDA 승인 비만 치료제의 광범위한 공급에 힘입은 것입니다. 주요 제약 회사들의 입지와 비만 관련 건강 위험에 대한 인식 증가는 지역 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.
• 이 지역의 소비자들은 의료 서비스 접근성 향상, 의료 서비스 제공자의 지원, 처방 기반 비만 치료에 대한 수용 증가로 인해 약물학적 개입을 점점 더 많이 받아들이고 있습니다.
• 이러한 추세는 생활 방식과 관련된 건강 상태의 증가, 높은 가처분 소득, 체중 관리 약물에 대한 접근성을 촉진하는 유리한 보상 정책에 의해 더욱 뒷받침됩니다.

미국 비만 치료제 시장 분석

미국의 비만 치료제 시장은 2024년 북미에서 81%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 비만 및 과체중 인구 증가와 GLP-1 수용체 작용제와 같은 비만 치료제 처방 증가에 힘입은 것입니다. 신약 개발 혁신과 체중 관리 상담을 위한 원격 진료 플랫폼 활용 증가 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 비만 감소를 목표로 하는 정부 정책과 비만 치료제의 탄탄한 임상 파이프라인 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

유럽 항비만 약물 시장 통찰력

유럽 비만 치료제 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 비만율 증가, 비만 관련 합병증에 대한 인식 제고, 그리고 역내 체중 관리 프로그램 확대에 힘입은 것입니다. 유럽 규제 당국 또한 안전하고 효과적인 비만 치료제 사용을 점차 확대하고 있습니다. 또한, 의료 인프라 투자 증가와 예방 의료에 대한 집중은 지역 시장 발전을 뒷받침하고 있습니다.

영국 비만 치료제 시장 분석

영국 비만 치료제 시장은 NHS 체중 감량 서비스 등 공중 보건 정책과 비만 치료제 공급 증가에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. GLP-1 유사체 및 기타 승인된 약물에 대한 수요 증가와 더불어 긍정적인 규제 환경이 비만 치료제 도입을 촉진하고 있습니다. 적극적인 체중 관리를 지향하는 문화적 변화와 온라인 약국 플랫폼의 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

독일 항비만 약물 시장 통찰력

독일 비만 치료제 시장은 높은 의료비 지출, 고령 인구 증가, 그리고 만성 체중 관리를 위한 약물 치료 사용 증가에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 선진 의료 시스템, 보험 적용 범위, 그리고 비만 관련 질환에 초점을 맞춘 인식 제고 캠페인은 처방 기반 치료제 도입을 촉진합니다.

아시아 태평양 항비만 약물 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 비만 치료제 시장은 급속한 도시화, 식습관 변화, 그리고 비만율 증가에 기여하는 비활동적인 생활 습관으로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.2%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 의료 인프라 개선, 중산층 인구 증가, 그리고 의약품 접근성 향상에 힘입어 체중 감량 치료제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건강한 생활 습관을 장려하는 정부 정책과 예방적 건강 관리의 인기 증가 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

일본 비만 치료제 시장 분석

일본 비만 치료제 시장은 대사 질환 발생률 증가와 비만 관련 건강 위험에 대한 인식 제고에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 고령화 사회와 예방 건강 중심 문화는 안전하고 효과적인 약물 기반 체중 관리 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 일본의 높은 기술 및 규제 기준은 임상적으로 검증되고 혁신적인 비만 치료제의 도입을 촉진하고 있습니다.

중국 항비만 약물 시장 통찰력

중국 비만 치료제 시장은 중산층 확대, 도시 인구 증가, 그리고 생활 습관병 유병률 증가로 인해 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 중국 정부는 체중 감량에 중점을 둔 공중 보건 캠페인을 적극적으로 추진하고 있으며, 비만 치료제 개발 및 마케팅을 위한 제약 투자도 증가하고 있습니다. 국내외 제약 회사들도 중국에서 임상 시험 및 시장 진출을 가속화하고 있습니다.

비만 치료제 시장 점유율

비만 치료제 산업은 주로 다음을 포함한 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• Novo Nordisk A/S(덴마크)
• 릴리(미국)
• 스트럭처 테라퓨틱스(Structure Therapeutics, Inc.)(중국)
• 화이자(미국)
• 암젠 주식회사(미국)
• 사노피(프랑스)
• 아스트라제네카(영국)
• 한미약품(주)(한국)
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH(독일)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• 존슨앤드존슨 서비스 주식회사(미국)
• 알티뮨(미국)

글로벌 항비만 약물 시장의 최신 동향

• 2025년 4월, 일라이 릴리는 경구용 GLP-1 작용제인 오르포르글리프론(orforglipron)에 대한 획기적인 3상 임상 결과를 발표했습니다. 이 결과는 주사제와 유사한 수준의 체중 감소(체중의 약 7.6~8%)와 당화혈색소(HbA1C) 개선 효과를 보였으며, 편리한 1일 1회 복용으로 효과를 확인할 수 있었습니다. 이는 세마글루타이드/오젬픽(Ozempic)에 대한 최초의 경구용 대안으로, 2025년 말 FDA 승인 신청이 예상됩니다.
• 2025년 6월, 일라이 릴리는 GLP-1/글루카곤 이중 작용제인 마즈두타이드(IBI362)의 중국 승인을 받았습니다. 3상 임상 데이터는 과체중 또는 비만인 중국 성인에서 유의미한 체중 감소를 보였으며, 이는 첨단 체중 감량 생물학적 제제에 대한 전 세계적인 모멘텀을 강화했습니다.
• 2025년 5월, 암젠은 1년 동안 최대 16%의 체중 감소를 보인 임상 결과를 바탕으로 월 1회 투여하는 GLP-1 치료제인 마리타이드(MariTide)를 출시했습니다. 월 1회 투여는 주 1회 투여보다 순응도를 높일 수 있습니다.
• 2025년 4월, 화이자는 임상 시험에서 예측할 수 없는 간 독성이 관찰된 후 경구 GLP‑1 후보물질인 다누글립론을 중단했으며, 이는 경구 비만 치료제 개발의 지속적인 안전 문제를 강조했습니다.
• 2025년 5월 미국에서 체중 관리를 위한 GLP‑1 처방이 가파른 상승세를 이어갔으며 분석가들은 비만 약물 시장이 2030년까지 1,000억 달러에 달할 것으로 예상했습니다. Wegovy, Saxenda 및 Zepbound가 현재 가장 많은 매출을 올리고 있습니다.

SKU-70832