글로벌 자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장 규모

• 글로벌 자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션(BAS) 시장은 2024년에 11억 2천만 달러 규모로 평가되었으며, 2032년까지 50억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 23.86%의 CAGR 로 성장할 것 입니다.
• 이러한 성장은 지속적인 보안 검증에 대한 필요성 증가, 사이버 위협의 정교화, 대규모 기업과 정부 기관 전반의 자동화된 레드팀 구성 및 침투 테스트에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장 분석

• BAS 플랫폼을 통해 기업은 안전하고 통제된 환경에서 자사 IT 인프라에 대한 실제 사이버 공격을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 플랫폼은 기존 보안 제어의 효과를 테스트하고, 취약점을 식별하며, 우선순위에 따른 해결 지침을 제공합니다.
• 기존의 침투 테스트와 달리 BAS 플랫폼은 지속적이고 자동화된 시뮬레이션을 제공하여 수동 작업을 줄이고 실시간 보안 태세 평가를 가능하게 합니다.
• BFSI, 의료, 정부 등 규제 준수, 사고 대응 준비, 사이버 위험 정량화가 중요한 규제 산업에서 도입이 증가하고 있습니다.
• 제로 트러스트 아키텍처와 클라우드 기반 생태계가 더욱 보편화됨에 따라 BAS는 XDR, SOAR, SIEM 및 취약성 관리 플랫폼과 통합되어 통합적이고 사전 예방적 방어 접근 방식을 제공하고 있습니다.
• AI 기반 적대자 에뮬레이션, MITRE ATT&CK에 맞춘 시나리오, 위협에 기반한 방어 전략의 증가로 인해 BAS는 현대 사이버 보안 프레임워크의 핵심 도구로 더욱 각광받고 있습니다.

보고서 범위 및 자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장 세분화 

자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장 동향

서비스로서의 보안 검증(SVaaS), 위협 정보 방어 및 SOC 최적화

• 서비스로서의 BAS 확장(BASaaS/SVaaS): 기업들은 사전 구성된 공격 시나리오를 갖춘 클라우드 기반 BAS 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이를 통해 내부 레드팀의 필요성이 줄어들고 가치 실현 시간이 단축되고 있습니다.
• 위협 정보 기반 방어 프레임워크와의 연계: BAS 솔루션은 MITRE ATT&CK, D3FEND, CIS Controls와 통합되어 조직이 공격자 행동을 시뮬레이션하고, 탐지 격차를 매핑하고, 방어 태세를 지속적으로 개선할 수 있도록 지원합니다.
• SOC 성숙도 및 블루팀 활성화를 위한 BAS: 보안 운영 센터는 BAS를 사용하여 탐지 규칙을 테스트하고, 알림 워크플로를 검증하고, 프로덕션에 영향을 주지 않고 실제 공격 시나리오에 대한 SOC 분석가 교육을 실시합니다.
• 다중 벡터 및 크로스 도메인 공격 시뮬레이션: 플랫폼은 클라우드, 엔드포인트, ID 및 수평 이동 경로 전반에서 다단계 공격을 시뮬레이션하도록 발전하여 진정한 기업 전체 보안 검증을 제공합니다.
• 적대자 에뮬레이션에서의 AI 및 ML: 공급업체는 AI를 활용하여 공격 경로를 동적으로 조정하고, 위협 인텔리전스를 기반으로 새로운 전술을 생성하고, 실제 적을 모방하기 위해 탐지 회피 기술을 개선합니다.

자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장 동향

운전사

실시간 보안 검증 및 위협 노출 감소에 대한 수요

• 사이버 공격은 점점 더 복잡해지고, 속도가 빨라지고, 회피 기술도 강화되고 있어 주기적인 테스트에만 의존하기보다는 지속적으로 통제를 검증하는 도구가 필요해졌습니다.
• BAS는 보안 위험을 정량화하고, 기존 통제의 효과를 측정하고, 위협 탐지 기술에 대한 투자를 최적화하는 확장 가능한 방법을 제공합니다.
• 제로 트러스트를 도입한 조직은 BAS를 활용하여 동적 환경에서 세분화 정책, 인증 흐름 및 측면 이동 방지를 검증합니다.
• 클라우드 도입이 증가함에 따라 기업은 클라우드 구성, IAM 정책, API 노출을 지속적으로 테스트해야 하므로 BAS는 클라우드 보안 태세 관리에 필수적입니다.

제지/도전

통합 복잡성 및 숙련된 BAS 실무자 부족

• 많은 기업이 BAS 도구를 기존 SIEM, XDR, SOAR 및 클라우드 보안 플랫폼과 통합하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 종종 맞춤형 커넥터나 광범위한 튜닝이 필요함을 의미합니다.
• BAS의 효율성은 보안 운영의 성숙도에 달려 있습니다. 명확하게 정의된 탐지 및 대응 워크플로가 없는 조직은 시뮬레이션 결과를 해석하거나 이에 따라 조치를 취하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
• 규모가 작은 조직은 포괄적인 BAS 플랫폼을 구축하고 유지할 사이버 보안 전문 지식이나 예산이 부족한 경우가 많아 관리형 서비스나 간소화된 툴셋에 의존하게 됩니다.
• 특히 국경 간 시뮬레이션의 경우 개인정보 보호 및 데이터 주권에 대한 우려로 인해 라이브 네트워크에서의 테스트가 엄격하게 규제되는 정부나 의료 분야에서의 도입이 제한될 수 있습니다.

자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장 범위

시장은 구성 요소, 배포 모드, 애플리케이션 및 최종 사용자별로 세분화되어 있으며, 이는 BAS 솔루션이 여러 부문과 사용 사례에 걸쳐 광범위하게 적용 가능하다는 것을 보여줍니다.

• 구성 요소별

플랫폼/도구는 셀프서비스 침해 시뮬레이션 및 지속적인 보안 검증 도구에 대한 높은 수요로 인해 2025년 시장을 선도할 것입니다. 서비스(예: 관리형 BAS, 컨설팅)는 특히 사내 레드팀 구성 역량이 부족한 중소기업 및 규제가 엄격한 분야에서 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 배포 모드별

클라우드 기반 배포는 확장성, 클라우드 네이티브 애플리케이션과의 손쉬운 통합, 그리고 설정 시간 단축으로 시장을 장악하고 있습니다. 엄격한 데이터 보안 및 개인정보 보호 정책으로 인해 정부, 국방, 금융 기관에서는 온프레미스 배포가 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

주요 애플리케이션으로는 구성 관리, 패치 관리, 위협 인텔리전스 검증, 보안 제어 성능 평가 등이 있습니다. 기업들이 내부 방어 체계를 MITRE ATT&CK 및 외부 위협 데이터와 연계하고자 함에 따라 위협 인텔리전스 검증 분야가 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

• 최종 사용자별

BFSI, IT 및 통신, 의료, 소매 및 전자상거래, 정부, 에너지 및 공공 서비스, 기타 분야가 포함됩니다. BFSI는 사이버 보험 요건 증가, 규제 감사, 그리고 공격 표면의 복잡성으로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 정부 및 방위 부문 또한 국가 차원의 위협 대비 및 중요 인프라 보호의 필요성에 힘입어 주요 도입 분야입니다.

자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장 지역 분석

• 북미는 사이버 방어 자동화의 조기 도입, 주요 BAS 공급업체의 존재, 은행, 의료 및 중요 인프라 전반에 걸친 규제 의무 강화로 인해 2025년에 시장을 장악할 것입니다.
• 유럽은 GDPR 준수, 국가 간 위협 증가, 그리고 사이버 방어 역량 현대화를 위한 지역적 노력에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스는 금융, 통신, 국방 분야에서 GDPR을 주요 도입국으로 삼고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 일본, 인도, 중국, 호주를 중심으로 사이버 보안 현대화가 가장 빠르게 진행되는 지역입니다. 기업들은 확장되는 디지털 생태계와 핵심 산업을 보호하기 위해 BAS를 도입하고 있습니다.
• 중동 및 아프리카(MEA) 지역에서는 에너지, 석유 및 가스, 정부 부문에서 도입이 증가하고 있으며, 특히 사이버 위협 인텔리전스 플랫폼과 시뮬레이션 기반 훈련에 투자하고 있는 UAE와 사우디아라비아가 그 증가세를 보이고 있습니다.
• 남미, 특히 브라질과 멕시코는 증가하는 랜섬웨어 공격과 진화하는 데이터 보호법에 대응하여 BAS를 도입하고 있습니다. 주요 분야로는 금융 서비스, 통신, 공공 행정 등이 있습니다.

미국

미국은 강력한 기업 사이버보안 예산, 사이버 방어 혁신, CISA 보안 검증 프로그램 및 NIST 사이버보안 프레임워크와 같은 국가적 의무 덕분에 BAS 시장을 선도하고 있습니다.

영국

영국에서는 NCSC 가이드라인과 적대적 모방에 대한 관심 증가에 따라 금융 기관, 중요 인프라, 정부 기관에서 BAS 도입 곡선이 증가하고 있습니다.

인도

인도는 IT 서비스, 핀테크, 통신 분야 전반에 걸쳐 도입이 확대되면서 고성장 BAS 시장으로 부상하고 있습니다. 정부 지원 사이버 보안 이니셔티브와 CERT-In 의무화로 인해 지속적 검증 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

독일

독일은 산업 제조 및 중요 인프라에서 BAS를 강조하고 있으며, 많은 회사가 시뮬레이션 플랫폼을 보안 준수 프레임워크와 업계별 ISMS 프로토콜에 통합하고 있습니다.

브라질

브라질에서는 은행, 보험, 전자 정부 애플리케이션에서 BAS 도입이 증가하고 있으며, 특히 LGPD 시행 이후 공격 표면 감소와 침해 대비 검증에 중점을 두고 있습니다.

자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장 점유율

자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• XM Cyber ​​Ltd.(이스라엘)
• Cymulate Ltd.(이스라엘)
• AttackIQ, Inc. (미국)
• SafeBreach Inc. (미국)
• FireEye, Inc.(Trellix)(미국)
• Rapid7 Inc. (미국)
• 포레세티 AB(스웨덴)
• Qualys, Inc. (미국)
• Picus Security Inc. (미국)
• Mandiant(Google Cloud에 인수됨)(미국)
• Threatcare(ReliaQuest에 인수됨)(미국)

글로벌 자동화된 침해 및 공격 시뮬레이션 시장의 최신 동향  

• 2025년 4월 – XM Cyber는 온프레미스, 하이브리드, 멀티 클라우드 환경에서 시뮬레이션을 통합하는 하이브리드 공격 경로 매핑 도구를 출시했습니다. 이를 통해 조직은 초기 액세스부터 데이터 유출까지 전체 공격 체인을 시각화할 수 있습니다.
• 2025년 3월 – Cymulate는 Advanced Purple Team Module을 출시했습니다. 이 모듈을 통해 사이버보안 팀은 단일 시뮬레이션 인터페이스를 통해 탐지, 대응 및 완화 시나리오를 테스트하면서 실시간으로 협업할 수 있습니다.
• 2025년 2월 – AttackIQ는 금융 및 의료와 같은 규제 대상 분야의 산업 프레임워크에 대한 자동화된 갭 분석 및 제어 검증을 지원하는 MITRE ATT&CK Analyzer Suite를 출시했습니다.
• 2025년 1월 – SafeBreach는 XDR 및 SOAR 플랫폼과의 기본 통합을 발표하여 지속적인 시뮬레이션 결과와 사고 데이터를 기반으로 자동화된 수정 권장 사항을 용이하게 했습니다.
• 2024년 12월 – Mandiant(Google Cloud)는 국가 단위 위협 시뮬레이션을 위해 위협 인텔리전스 피드와 동적 적대자 에뮬레이션을 결합한 BAS 플랫폼용 적대자 인텔리전스 모듈을 공개했습니다.

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