글로벌 자동차 전자상거래 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동차 전자상거래 시장 규모

• 글로벌 자동차 전자 소매 시장 규모는 2024년에 518억 6천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 11.7%의 CAGR 로 2032년까지 1,256억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 전자 상거래 플랫폼 도입 증가, 자동차 부품 온라인 구매에 대한 소비자 선호도 증가, 디지털 소매 기술 발전에 의해 주도됩니다.
• 또한 편의성, 경쟁력 있는 가격, 다양한 자동차 제품에 대한 온라인 수요 증가로 인해 전자상거래는 자동차 소비자에게 선호되는 채널로 자리 잡고 있으며 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.

자동차 전자상거래 시장 분석

• 자동차 전자 소매업은 자동차 부품, 액세서리 및 관련 제품의 온라인 판매를 포함하며 소비자에게 편의성, 접근성 및 다양한 차량 유형에 대한 광범위한 제품 선택을 제공합니다.
• 자동차 전자상거래 수요 급증은 인터넷과 스마트폰 사용의 확대, 온라인 거래에 대한 소비자 신뢰 증가, 전자상거래를 지원하는 물류 및 공급망 네트워크 확장에 의해 촉진되었습니다.
• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 자동차 전자상거래 시장을 장악했으며, 이는 첨단 전자상거래 인프라, 높은 소비자 구매력, 미국과 캐나다의 주요 전자상거래 플랫폼 및 자동차 브랜드의 존재에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 급속한 도시화, 자동차 소유 증가, 가처분 소득 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 타이어 및 휠 부문은 마모로 인한 잦은 교체에 대한 높은 수요와 Continental, Goodyear, Pirelli와 같은 주요 OEM 타이어 제조업체가 직접 소비자에게 판매하기 위한 e-tailing 플랫폼을 활용함에 따라 2024년에 32.5%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했습니다.

보고서 범위 및 자동차 전자상거래 시장 세분화

자동차 전자상거래 시장 동향

“AI와 빅데이터 분석의 통합 확대”

• 글로벌 자동차 전자상거래 시장은 온라인 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 인공지능(AI)과 빅데이터 분석을 통합하는 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술을 사용하면 고급 데이터 처리가 가능해져 개인화된 제품 추천, 최적화된 가격 책정 전략, 전자상거래업체의 향상된 재고 관리가 가능합니다.
• AI 기반 플랫폼은 소비자 선호도, 검색 패턴, 구매 내역을 분석하여 인포테인먼트 시스템, 내장 액세서리, 엔진 구성 요소, 타이어 및 휠, 전기 제품 등 자동차 구성 요소에 대한 맞춤형 제안을 제공합니다.
  • 예를 들어, 기업들은 AI를 활용해 특정 부품에 대한 수요를 예측하고, 공급망을 간소화하고, 시장 동향과 소비자 행동에 따라 역동적인 가격을 제공하고 있습니다.
• 빅데이터 분석은 승용차, 상용차, 2륜차 등 다양한 차량 유형에 맞춰 브랜드 타이어나 위조 내부 액세서리와 같은 수요가 높은 제품을 식별하는 데 타사 공급업체에도 도움이 됩니다.
• 이러한 추세는 전자상거래 플랫폼의 가치 제안을 강화하여 편의성과 제품 관련성을 개선함으로써 개인 소비자와 기업 모두에게 더욱 매력적으로 다가갑니다.

자동차 전자상거래 시장 동향

운전사

“온라인 쇼핑 수요 증가 및 다양한 제품 가용성”

• 온라인 쇼핑의 편의성에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 글로벌 자동차 전자상거래 시장이 크게 성장하고 있습니다. 인포테인먼트와 멀티미디어, 인테리어 액세서리, 엔진 구성품, 타이어와 휠, 전기 제품 등 광범위한 제품을 제공하는 플랫폼이 생겨나고 있습니다.
• 전자상거래 플랫폼은 승용차, 상용차, 2륜차에 이르기까지 OEM 및 타사 공급업체 제품에 쉽게 접근할 수 있도록 하며 브랜드 부품과 위조 부품에 대한 옵션도 제공합니다.
• 스마트폰 보급률 증가와 사용자 친화적인 인터페이스에 힘입어 모바일 상거래가 확대되면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있으며, 특히 중국과 인도와 같이 차량 대수가 많은 아시아 태평양 지역에서 이러한 성장세가 두드러지고 있습니다.
• 디지털 인디아와 같은 정부 주도의 계획과 오프라인 매장과 전자상거래 플랫폼 간의 파트너십 덕분에 자동차 전자상거래 도입이 확대되고 있습니다.
• 제품을 비교하고, 고객 리뷰를 확인하고, 경쟁력 있는 가격과 할인 혜택을 누릴 수 있는 능력은 소비자의 신뢰를 높이고 온라인 자동차 구매 수요를 늘립니다.

제지/도전

“높은 운영 비용과 위조 제품에 대한 우려”

• 물류, 창고 관리, 강력한 전자상거래 플랫폼 유지관리와 관련된 상당한 비용은 성장을 가로막는 장벽이 될 수 있으며, 특히 신흥 시장의 소규모 제3자 공급업체에게는 더욱 그렇습니다.
• AI와 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술을 통합하려면 상당한 투자가 필요하며, 이로 인해 소규모 사업자가 Amazon, Alibaba, eBay와 같은 기존 전자 소매업체와 경쟁하기 어려워질 수 있습니다.
• 특히 인테리어 액세서리와 전자 제품 부문에서 위조 제품이 만연해지면서 소비자의 신뢰를 떨어뜨리고 전자 상거래 플랫폼의 평판에 악영향을 미치기 때문에 큰 문제가 되고 있습니다.
• 결제 사기 및 소비자 데이터 오용을 포함한 온라인 거래와 관련된 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제는 특히 엄격한 데이터 보호 규정이 있는 지역에서 시장 확장을 더욱 복잡하게 만듭니다.
• 특히 북미와 아시아 태평양 지역의 제품 진위성 및 전자 상거래 운영과 관련된 규제 환경이 국가별로 분산되어 있어 국제 공급업체에게 추가적인 과제를 안겨주어 비용에 민감하거나 규제가 엄격한 지역의 시장 성장이 제한됩니다.

자동차 전자상거래 시장 범위

시장은 구성 요소, 공급업체 유형, 라벨 유형, 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

부품 기준으로 글로벌 자동차 온라인 소매 시장은 인포테인먼트 및 멀티미디어, 내장재, 엔진 부품, 타이어 및 휠, 그리고 전기 제품으로 구분됩니다. 타이어 및 휠 부문은 마모로 인한 잦은 교체 수요 증가와 콘티넨탈, 굿이어, 피렐리 등 주요 OEM 타이어 제조업체들이 온라인 소매 플랫폼을 활용하여 소비자 직접 판매를 확대함에 따라 2024년 시장 매출 점유율 32.5%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.

인포테인먼트 및 멀티미디어 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 첨단 차량 내 엔터테인먼트 시스템, 커넥티비티 장치, AI 기반 대시보드에 대한 소비자 수요 증가에 힘입은 것입니다. 커넥티드카 기술 도입 증가와 온라인 구매의 편리함은 이 부문의 성장을 견인하는 핵심 동력입니다.

• 공급업체 유형별

글로벌 자동차 온라인 소매 시장은 공급업체 유형에 따라 OEM 공급업체와 제3자 공급업체로 구분됩니다. 제3자 공급업체 부문은 2024년 매출 점유율 62.3%로 시장을 장악했으며, 이는 아마존, 알리바바, 이베이와 같은 플랫폼이 제공하는 다양한 제품, 경쟁력 있는 가격, 그리고 빠른 배송 서비스에 기인합니다. 이러한 공급업체들은 OEM 및 애프터마켓 부품을 통해 다양한 소비자 요구를 충족합니다.

OEM 공급업체 부문은 2025년부터 2032년까지 13.0%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 제조업체 사양을 충족하는 순정 부품에 대한 소비자 신뢰도 향상, 품질 보증 및 호환성 강화에 힘입은 것입니다. OEM과 전자상거래 플랫폼 간의 전략적 파트너십은 이 부문의 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

• 라벨 유형별

글로벌 자동차 온라인 소매 시장은 라벨 유형을 기준으로 브랜드 제품과 위조 제품으로 구분됩니다. 브랜드 제품은 2024년 시장 매출 점유율 68.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 소비자들은 특히 엔진 부품 및 전기 제품과 같은 핵심 부품의 경우 신뢰성, 내구성, 차량과의 호환성 측면에서 정품을 선호하기 때문입니다.

위조품 시장은 규모는 작지만, 2025년부터 2032년까지 완만한 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 인테리어 액세서리 시장은 저렴한 비용과 제3자 공급업체를 통한 공급 확대로 인해 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다. 그러나 품질 및 안전에 대한 우려와 규제 강화로 인해 위조품 시장 확대는 제한될 수 있습니다.

• 차량 유형별

차량 유형을 기준으로 전 세계 자동차 온라인 소매 시장은 승용차, 상용차, 이륜차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년 매출 점유율 70.8%를 기록하며 시장을 주도했습니다. 이는 전 세계적으로 승용차 판매량이 증가하고, 온라인 소매 플랫폼을 통해 제공되는 맞춤형 액세서리, 인포테인먼트 시스템, 안전 관련 부품에 대한 소비자 수요가 증가했기 때문입니다.

상용차 부문은 2025년부터 2032년까지 14.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 엔진 부품, 타이어, 전기 제품의 대량 구매를 포함한 차량 관리 수요를 위한 온라인 소매 시장 확대에 힘입은 것입니다. 향상된 물류 시스템과 전자상거래 플랫폼의 경쟁력 있는 가격은 이 부문의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

자동차 전자상거래 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 자동차 전자상거래 시장을 장악했으며, 이는 첨단 전자상거래 인프라, 높은 소비자 구매력, 미국과 캐나다의 주요 전자상거래 플랫폼 및 자동차 브랜드의 존재에 힘입은 것입니다.
• 소비자들은 편의성, 폭넓은 제품 가용성, 경쟁력 있는 가격 때문에 전자상거래를 우선시하며 승용차, 상용차, 2륜차에 걸쳐 인포테인먼트 및 멀티미디어, 인테리어 액세서리, 엔진 구성 요소, 타이어 및 휠, 전기 제품 등의 구성 요소를 찾습니다.
• 위조 제품의 어려움에도 불구하고 전자 상거래 플랫폼의 발전, 인터넷 보급률 증가, OEM 및 제3자 공급업체 부문의 채택 증가로 성장이 뒷받침됩니다.

미국 자동차 전자상거래 시장 통찰력

미국 자동차 온라인 소매 시장은 2024년 북미에서 86.4%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 강력한 애프터마켓 수요와 온라인 쇼핑의 편리함과 비용 절감 효과에 대한 소비자 인식 증가에 힘입은 것입니다. 차량 맞춤 제작 추세와 안전한 온라인 거래를 장려하는 규제 강화는 시장 확장을 더욱 가속화합니다. 자동차 제조업체의 OEM 벤더 플랫폼 통합 확대는 제3자 벤더 판매를 보완하여 다양한 온라인 소매 생태계를 조성합니다.

유럽 ​​자동차 전자상거래 시장 통찰력

유럽 ​​자동차 온라인 소매 시장은 안전한 전자상거래에 대한 규제 강화와 편의성에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 차량 성능과 미관을 향상시키는 인포테인먼트, 멀티미디어, 내장 액세서리, 타이어 등 다양한 부품을 원합니다. B2C 및 B2B 거래 모두에서 성장세가 두드러지며, 특히 독일과 프랑스와 같은 국가에서는 차량 소유율 증가와 디지털 도입으로 인해 이러한 시장이 크게 성장하고 있습니다.

영국 자동차 전자상거래 시장 통찰력

영국 자동차 온라인 소매 시장은 도시 및 교외 지역에서 엔진 부품 및 내장재와 같은 부품에 대한 편리한 온라인 접근성에 대한 수요 증가로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 차량 개인화에 대한 관심 증가와 온라인 소매를 통한 비용 절감에 대한 인식 제고는 온라인 소매 시장 도입을 촉진하고 있습니다. 온라인 거래에 대한 규제 강화는 소비자의 선택에 영향을 미치며, 제품 품질과 규정 준수 간의 균형을 고려합니다.

독일 자동차 전자상거래 시장 통찰력

독일은 자동차 제조 산업의 발전과 차량 성능 및 효율에 대한 소비자들의 높은 관심 덕분에 자동차 온라인 소매업이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 독일 소비자들은 엔진 부품과 전기 제품에 대한 수요가 높지만, 신뢰성을 위해 OEM 업체의 브랜드 부품을 선호합니다. 프리미엄 차량과 애프터마켓 옵션에 온라인 소매 플랫폼이 통합되면서 지속적인 시장 성장이 기대됩니다.

아시아 태평양 자동차 전자상거래 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 자동차 생산 확대와 중국, 인도, 일본 등의 가처분소득 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 온라인 쇼핑의 편의성, 경쟁력 있는 가격, 그리고 차량 맞춤 제작에 대한 인식이 높아짐에 따라 타이어, 휠, 인포테인먼트 시스템 등의 부품 수요가 증가하고 있습니다. 디지털화와 전자상거래를 장려하는 정부 정책은 자동차 온라인 소매업의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 자동차 전자상거래 시장 통찰력

일본 자동차 온라인 소매 시장은 차량 성능과 안전성을 향상시키는 OEM 공급업체의 고품질 브랜드 부품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 주요 자동차 제조업체의 입지와 OEM 플랫폼 내 온라인 소매 시장 통합은 시장 침투를 가속화합니다. 특히 승용차와 이륜차 등 애프터마켓 맞춤형 제품에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 자동차 전자상거래 시장 통찰력

중국은 급속한 도시화, 차량 소유율 증가, 그리고 내장재 및 전자 제품 등 저렴한 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 자동차 온라인 소매 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 중산층 성장과 디지털 상거래에 대한 관심은 온라인 소매 플랫폼 도입을 뒷받침하고 있습니다. 강력한 국내 전자상거래 역량과 경쟁력 있는 가격은 위조 제품에 대한 우려에도 불구하고 시장 접근성을 높여줍니다.

자동차 전자상거래 시장 점유율

자동차 전자 소매 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 어드밴스 오토 파츠(Advance Auto Parts, Inc.) (미국)
• 알리바바 그룹 홀딩 유한회사(중국)
• 아마존(미국)
• CRUISEMASTER(호주)
• 경쟁 모터스포츠(미국)
• RTW 휠(미국)
• 부기 주식회사(미국)
• AutoZone, Inc. (미국)
• 델티콤 AG(독일)
• eBay Inc.(미국)
• 플립카트(인도)
• 오라일리 자동차(O'Reilly Automotive Inc.)(미국)
• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• 월마트 스토어즈(미국)

글로벌 자동차 전자상거래 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 6월, 볼트(Boult)는 인도에서 최신 자동차 액세서리인 X1 GPS 대시캠과 CruiseCam X1을 출시했습니다. 이 최첨단 대시캠은 1080p 풀 HD 녹화, 170도 초광각 시야, 360도 회전, G-센서 충돌 감지, 극한 환경에서도 안정적인 성능을 제공하는 내장형 슈퍼커패시터 등의 기능을 통해 도로 안전을 강화하도록 설계되었습니다. 인도 도로 환경에 맞춰 특별히 설계되었으며, Wi-Fi 연결과 앱 제어 기능을 통해 영상에 원활하게 접근할 수 있습니다.
• 2024년 4월, CATL은 Yutong Bus Co.와 협력하여 개발한 상용차용 혁신적인 EV 배터리를 출시했습니다. 이 첨단 배터리는 15년 보증과 뛰어난 수명을 제공하여 전기 모빌리티의 새로운 기준을 제시합니다. 내구성을 고려하여 설계되었으며, 최초 1,000회 충전 사이클 동안 성능 저하가 전혀 없어 버스 및 트럭과 같은 고마일리지 애플리케이션에 이상적입니다. 이 배터리는 현재 알리바바를 비롯한 다양한 전자상거래 플랫폼을 통해 판매되고 있으며, CATL의 글로벌 확장 전략과 지속 가능한 운송에 대한 의지를 뒷받침하고 있습니다.
• 2023년 12월, Garrett Motion은 레이싱 애호가와 고성능 자동차 전문가를 위해 특별히 제작된 Garrett Marketplace라는 고급 전자상거래 플랫폼을 출시했습니다. 이 혁신적인 플랫폼은 터보차저, 인터쿨러, 웨이스트게이트 및 기타 고성능 부품을 포함한 다양한 애프터마켓 부품을 제공합니다. Garrett의 엔지니어링 전문성을 직접 경험할 수 있도록 설계된 이 마켓플레이스는 고객이 안심하고 정품을 둘러보고, 비교하고, 구매할 수 있도록 보장합니다. 또한, 위시리스트 및 전문가 상담과 같은 도구를 제공하여 쇼핑 경험을 향상시킵니다. Garrett Marketplace는 현재 미국에서만 이용 가능하며, 향후 전 세계로 확장할 계획입니다.
• 2023년 10월, X-Cart는 Turn 14 Distribution과 전략적 파트너십을 체결하여 자동차 소매업체에 고급 전자상거래 기능을 제공하기로 했습니다. 이번 협력을 통해 Turn 14의 실시간 재고, 가격 자동화, 드롭쉬핑 물류 기능이 X-Cart 플랫폼에 직접 통합되어 온라인 판매를 촉진하고 자동차 부품 배송을 간소화할 수 있습니다. 소매업체는 고객 만족과 운영 효율성 향상을 위해 설계된 자동 카탈로그 관리, 실시간 배송료, 정확한 주문 경로 설정 등의 기능을 활용할 수 있습니다. 이를 통해 자동차 애프터마켓을 위한 선도적인 전자상거래 솔루션으로서 X-Cart의 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다.
• 2023년 8월, 셰플러 인디아는 KRSV Innovative Auto Solutions Pvt. Ltd.가 운영하는 벵갈루루 소재 B2B 전자상거래 플랫폼인 쿠버스(Koovers)를 인수하여 디지털 애프터마켓 전략을 가속화했습니다. 이러한 전략적 행보를 통해 셰플러는 쿠버스의 강력한 디지털 인프라와 라스트마일 배송 역량을 활용하여 빠르게 성장하는 인도 자동차 부품 시장에서 입지를 확장할 수 있게 되었습니다. 180만 개 이상의 부품 카탈로그와 7,000개 이상의 정비소를 보유한 쿠버스는 셰플러의 글로벌 전문성을 활용하면서 자체 브랜드로 사업을 계속 운영하고 있습니다. 이번 인수 자금은 내부 현금 창출을 통해 전액 조달되었습니다.

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