글로벌 자동차 이더넷 네트워크 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동차 이더넷 네트워크 시장 규모

• 글로벌 자동차 이더넷 네트워크 시장 규모는 2024년에 41억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 21.3%의 CAGR 로 2032년까지 193억 2천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 자동차 이더넷 네트워크 시장 성장은 고속, 안정적이고 확장 가능한 차량 내 통신 네트워크를 요구하는 연결 및 자율 주행 차량 기술의 통합 증가에 의해 크게 촉진됩니다.
• 더욱이, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 인포테인먼트 솔루션, 그리고 차량-사물 간(V2X) 연결에 대한 수요 증가로 인해 자동차 제조업체들은 이더넷 기반 아키텍처를 도입하여 데이터 전송 효율과 전반적인 차량 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 요인들은 자동차용 이더넷 솔루션 도입을 가속화하여 시장 범위를 크게 확대하고 있습니다.

자동차 이더넷 네트워크 시장 분석

• 자동차 이더넷 네트워크는 센서, 카메라, 인포테인먼트 모듈, 제어 장치 등 다양한 차량 내 시스템 간에 고속, 저지연 통신을 제공합니다. 이러한 네트워크는 확장 가능한 데이터 전송, 차량 안전 향상, 그리고 커넥티드카 및 자율주행차의 성능 향상을 가능하게 합니다.
• 전기 자동차, 커넥티드 카 기술, 지능형 교통 시스템의 확대 배치로 인해 산업 표준과 고대역폭 차량 네트워킹 혁신에 의해 지원되는 자동차 이더넷 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 커넥티드 및 자율주행차 기술의 빠른 도입, 강력한 자동차 제조 허브, 고속 차량 내 데이터 네트워크에 대한 수요 증가로 인해 2024년 자동차 이더넷 네트워크 시장 점유율 48.5%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 커넥티드 카, ADAS, 전기 모빌리티 솔루션에 대한 높은 수요로 인해 예측 기간 동안 자동차 이더넷 네트워크 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 승용차 부문은 첨단 인포테인먼트 시스템, ADAS, 그리고 최신 자동차의 커넥티비티 기능 통합 증가로 2024년 시장 점유율 52.8%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 승용차의 이더넷 네트워크는 고속 데이터 전송을 제공하여 멀티미디어 스트리밍, 내비게이션, 운전자 보조 기능과 같은 실시간 애플리케이션을 지원합니다. 커넥티드 및 스마트 차량에 대한 소비자 수요 증가로 승용차에 이더넷 기반 솔루션 도입이 가속화되면서 승용차 부문은 주요 매출원으로 자리매김했습니다.

보고서 범위 및 자동차 이더넷 네트워크 시장 세분화           

자동차 이더넷 네트워크 시장 동향

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 수요 증가

• 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 통합이 증가함에 따라 차량은 안전에 필수적인 기능을 지원하기 위해 고속, 저지연 데이터 전송을 필요로 하므로, 자동차용 이더넷 네트워크 도입이 가속화되고 있습니다. 이더넷 네트워크는 현대 운전자 지원 기술의 중추를 이루는 첨단 감지 및 의사 결정 시스템을 가능하게 합니다.
• 예를 들어, 브로드컴은 차선 이탈 경고, 자동 비상 제동, 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 ADAS 기능이 장착된 차량에 점점 더 많이 도입되고 있는 고속 자동차용 이더넷 솔루션을 개발했습니다. 이러한 기술은 카메라, 센서 및 제어 장치 간의 원활한 데이터 전송을 필요로 하므로 이더넷 네트워크는 필수적입니다.
• 고해상도 카메라, 레이더, LiDAR 시스템의 사용이 증가함에 따라 CAN이나 LIN과 같은 기존 통신 프로토콜의 용량을 초과하는 방대한 양의 데이터가 생성되고 있습니다. 자동차 이더넷 네트워크는 이러한 요구 사항을 충족하는 데 충분한 대역폭을 제공하여 실시간 의사 결정과 첨단 안전 강화를 지원합니다.
• 자동화 및 자율 주행 차량에 대한 추세는 자율 주행 플랫폼이 최소 지연 시간으로 여러 시스템의 데이터를 동시에 처리하기 위해 안정적이고 고속 연결을 요구함에 따라 이더넷의 역할을 더욱 강화합니다.
• 또한 IEEE 802.3 자동차용 이더넷 표준 개발과 같은 표준화 노력은 구성 요소 간 상호 운용성과 안정성을 보장하여 OEM 및 Tier 1 공급업체가 ADAS 및 안전 솔루션을 더욱 적극적으로 도입하도록 촉진하고 있습니다.
• 제조업체들이 커넥티드 드라이빙 기능과 관련된 사이버 보안 위험을 방지하기 위해 노력함에 따라, 이더넷 네트워크에 보안 계층을 통합하는 것도 또 다른 주요 트렌드입니다. 안전한 자동차 이더넷은 ADAS 애플리케이션의 안전성과 신뢰성을 보장하는 데 있어 점점 더 중요해지고 있습니다.

자동차 이더넷 네트워크 시장 동향

운전사

차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템에 대한 수요

• 고급 차량용 인포테인먼트 시스템에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 자동차 이더넷 시장의 주요 성장 동력 중 하나로 떠오르고 있습니다. 고품질 오디오, 비디오 스트리밍, 실시간 내비게이션, 그리고 원활한 연결에 대한 기대치가 높아짐에 따라 차량 통신 대역폭에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
• 예를 들어, 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)는 다양한 인포테인먼트 기능을 지원하도록 특별히 설계된 자동차용 이더넷 스위치와 트랜시버를 제공하는 데 앞장서 왔습니다. 마벨 테크놀로지의 솔루션은 비디오와 오디오의 고속 전송을 지원하는 동시에 승객에게 원활한 연결을 보장하며, 이더넷이 현대 차량의 몰입형 경험에 대한 요구를 어떻게 충족하는지 잘 보여줍니다.
• 커넥티드 카의 부상과 디지털 스마트 캐빈에 대한 수요는 견고한 이더넷 네트워크의 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 음성 지원, 인터넷 브라우징, 주문형 콘텐츠를 통합하는 인포테인먼트 시스템에는 이더넷 네트워크가 효과적으로 전달할 수 있는 안정적이고 압축되지 않은 데이터 스트림이 필요합니다.
• 뒷좌석 엔터테인먼트 및 멀티 디스플레이 대시보드와의 통합 또한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 탑승객들은 끊김 없는 엔터테인먼트와 실시간 콘텐츠 동기화를 기대하는데, 이는 데이터 집약적인 애플리케이션용으로 설계되지 않은 구형 차량 내 네트워크 시스템에는 과부하를 일으킬 수 있습니다.
• 개인화된 서비스, 매핑 및 실시간 소프트웨어 업데이트를 위한 차량-클라우드 연결의 인기가 높아짐에 따라 인포테인먼트 시스템은 이더넷 인프라에 더욱 의존하게 되었으며, 이로 인해 이 운전자 부문의 시장 성장이 더욱 확대되었습니다.

제지/도전

증가하는 서비스 및 유지 관리 비용

• 자동차 이더넷 네트워크의 복잡성 증가는 서비스 및 유지 보수 비용 증가로 이어지고 있습니다. 기존 차량용 네트워크와 달리 이더넷 시스템은 고급 진단 도구, 숙련된 기술자, 그리고 정기적인 소프트웨어 업데이트가 필요하기 때문에 제조업체와 소비자 모두의 소유 비용이 증가합니다.
• 예를 들어, 업계 보고서에 따르면 주요 자동차 제조업체들은 이더넷 기반 아키텍처 인력 교육 및 인증 관련 비용이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 폭스바겐과 제너럴 모터스(GM)와 같은 기업들은 이더넷 지원 차량의 수리 및 업데이트를 처리하기 위해 서비스 네트워크 업그레이드에 막대한 투자를 해왔는데, 이는 대규모 도입에 따른 경제적 어려움을 반영합니다.
• 이더넷 연결 시스템을 보호하기 위해 고급 사이버 보안 프로토콜을 통합하면 하드웨어와 지속적인 패치 비용이 추가되어 OEM의 수익성에 영향을 미치고 소비자 서비스 요금이 증가합니다.
• 또한, 이더넷 표준의 빈번한 기술 업그레이드는 하위 호환성 문제를 야기합니다. 이전 세대 이더넷이 장착된 차량은 향후 요구 사항을 충족하기 위해 시스템 업데이트가 필요할 때 더 높은 유지 보수 및 부품 교체 비용을 부담해야 할 수 있습니다.
• 소규모 시장에서 이더넷 기반 자동차 진단 및 수리를 관리할 수 있는 숙련된 기술자의 부족은 서비스 비용과 지연을 더욱 증가시킵니다. 이러한 부족은 기술 전문 지식이 부족한 지역에서 도입에 장벽을 형성하여 전반적인 시장 침투를 둔화시킵니다.

자동차 이더넷 네트워크 시장 범위

시장은 구성 요소 유형과 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소 유형별

자동차 이더넷 네트워크 시장은 구성 요소 유형에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 이더넷 기반 차량 내 네트워킹 솔루션 도입 증가와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 인포테인먼트 시스템 지원을 위한 고속 데이터 전송 필요성에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 스위치, 커넥터, 케이블을 포함한 하드웨어 구성 요소는 안정적이고 고성능의 자동차 이더넷 네트워크의 기반을 형성하여 최신 차량에 필수적인 요소입니다. 자동차 제조업체는 여러 차량 내 시스템 간의 원활한 통신을 보장하기 위해 견고하고 확장 가능한 하드웨어 솔루션에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 하드웨어 구성 요소에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

소프트웨어 부문은 차량 내 네트워크의 복잡성 증가와 정교한 네트워크 관리, 진단 및 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 솔루션은 실시간 모니터링, 최적화된 데이터 라우팅, 그리고 커넥티드 카 네트워크 전반의 안전한 통신을 지원합니다. 자율주행 기능과 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 도입이 증가함에 따라, 자동차 이더넷 네트워크의 소프트웨어 기반 인텔리전스는 안전성, 성능 및 전반적인 차량 연결성을 향상시키는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 자동차 이더넷 네트워크 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년 52.8%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 첨단 인포테인먼트 시스템, ADAS, 그리고 최신 자동차의 커넥티비티 기능 통합 증가에 힘입은 것입니다. 승용차의 이더넷 네트워크는 고속 데이터 전송을 제공하여 멀티미디어 스트리밍, 내비게이션, 운전자 보조 기능과 같은 실시간 애플리케이션을 지원합니다. 커넥티드 및 스마트 차량에 대한 소비자 수요 증가는 승용차에 이더넷 기반 솔루션 도입을 가속화하며, 승용차 부문이 주요 매출원으로 자리매김할 수 있도록 지원합니다.

상용차 부문은 커넥티드 로지스틱스, 텔레매틱스, 차량 관리 솔루션 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 상용차는 엔진 제어 장치, 센서, 텔레매틱스 플랫폼 간의 효율적인 데이터 통신을 위해 이더넷 네트워크에 점점 더 의존하고 있으며, 이를 통해 운영 효율성, 안전성, 그리고 원격 모니터링 기능이 향상되고 있습니다. 전기화 및 자율주행 상용차 도입 추세는 이 부문에서 고속의 안정적인 이더넷 네트워크에 대한 수요를 더욱 강화하고 있습니다.

자동차 이더넷 네트워크 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 자동차용 이더넷 네트워크 시장에서 48.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 커넥티드 및 자율주행차 기술의 빠른 도입, 강력한 자동차 제조 허브, 고속 차량 내 데이터 네트워크에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 비용 효율적인 자동차 생산 환경, 전기 및 스마트 자동차 개발에 대한 투자 증가, 자동차 전자 제품 수출 확대로 시장 확장이 가속화되고 있습니다.
• 숙련된 노동력의 가용성, 자동차 혁신을 위한 정부 지원 정책, 차세대 모빌리티 솔루션에 대한 집중 증가는 승용차와 상용차 전반에 걸쳐 자동차 이더넷 네트워크 도입을 확대하는 데 기여하고 있습니다.

중국 자동차 이더넷 네트워크 시장 통찰력

중국은 세계 최대 자동차 생산국이라는 지위와 스마트 및 커넥티드카에 대한 강력한 추진력 덕분에 2024년 아시아 태평양 자동차 이더넷 네트워크 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 지능형 모빌리티를 지원하는 정부 정책, 자동차 전장 산업의 광범위한 기반, 그리고 커넥티드카 수출 증가는 주요 성장 동력입니다. ADAS, 인포테인먼트 시스템, 자율주행 기술에 대한 지속적인 투자는 이더넷 기반 차량 내 네트워크에 대한 수요를 더욱 강화하고 있습니다.

인도 자동차 이더넷 네트워크 시장 통찰력

인도는 자동차 생산량 증가, 커넥티드카 기술 도입 확대, 그리고 전기차 및 하이브리드차에 대한 관심 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 정부의 "메이크 인 인디아(Make in India)" 정책과 스마트 모빌리티 인프라 구축 추진은 고속 자동차 네트워크 구축을 촉진하고 있습니다. 자동차 전자장치의 국내 생산 확대, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 연구개발(R&D) 확대, 그리고 수출 기회 확대는 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​자동차 이더넷 네트워크 시장 통찰력

유럽 ​​시장은 엄격한 차량 안전 및 연결성 규정, 첨단 인포테인먼트 및 ADAS 통합 증가, 그리고 지속 가능한 자동차 기술에 대한 투자에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 이 지역은 고품질 네트워크 표준, 사이버 보안, 그리고 견고한 차량 내 통신 프로토콜을 강조합니다. 프리미엄 및 전기차에 이더넷 네트워크가 도입되고 자동차 OEM과 기술 공급업체 간의 협력이 성장을 견인하고 있습니다.

독일 자동차 이더넷 네트워크 시장 통찰력

독일 시장은 탄탄한 자동차 제조 생태계, 첨단 모빌리티 솔루션에 대한 집중, 그리고 프리미엄 및 전기차의 높은 보급률에 힘입어 성장하고 있습니다. 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 광범위한 R&D 네트워크와 파트너십은 차량 내 네트워킹 혁신을 촉진하고 있습니다. 커넥티드카, 자율주행차, 전기차 분야에서 이더넷 기반 솔루션에 대한 높은 수요는 독일의 시장 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.

영국 자동차 이더넷 네트워크 시장 통찰력

영국 시장은 성숙한 자동차 산업, 차량 전자 장치 생산의 국산화 확대, 그리고 커넥티드카 기술 도입 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 전기차 플랫폼, 스마트 모빌리티 솔루션, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 투자가 이더넷 네트워크 통합을 촉진하고 있습니다. 자동차 OEM과 소프트웨어 공급업체 간의 협력은 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

북미 자동차 이더넷 네트워크 시장 통찰력

북미는 커넥티드카, ADAS, 그리고 전기 모빌리티 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 자율주행 기술, 차량 전기화, 그리고 탄탄한 자동차 R&D 인프라에 대한 투자 증가는 이더넷 네트워크 도입을 가속화하고 있습니다. 스마트 교통 시스템에 대한 정부 지원과 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 협력은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

미국 자동차 이더넷 네트워크 시장 통찰력

미국은 강력한 자동차 전장 산업, 첨단 R&D 역량, 그리고 커넥티드카 및 자율주행차 기술 분야의 리더십을 바탕으로 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 혁신, 차량 안전, 그리고 고속 차량 내 통신망에 대한 미국의 집중적인 관심은 이더넷 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 주요 OEM 및 기술 공급업체들의 존재는 이 지역에서 미국의 지배적 지위를 더욱 공고히 합니다.

자동차 이더넷 네트워크 시장 점유율

자동차용 이더넷 네트워크 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 브로드컴 주식회사(미국)
• NXP Semiconductors NV(네덜란드)
• Marvell Technology Group Ltd. (버뮤다)
• 마이크로칩 테크놀로지 주식회사(미국)
• 텍사스 인스트루먼트(미국)
• Vector Informatik GmbH(독일)
• 키사이트 테크놀로지스(미국)
• Cadence Design Systems(미국)
• Aukua Systems Inc.(미국)
• 텍사스 인스트루먼트(미국)

글로벌 자동차 이더넷 네트워크 시장의 최신 동향

• 2024년 3월, ENNOVI는 표준화된 USCAR 인터페이스와 압입식 핀을 특징으로 하는 자동차용 10Gbps+ 이더넷 커넥터 솔루션을 출시하여 납땜이 필요 없게 되었습니다. 이 혁신은 차량 내 이더넷 통합의 유연성과 효율성을 향상시켜 OEM과 공급업체가 보드 및 커넥터 인터페이스 위치를 맞춤 설정할 수 있도록 지원하여 자동차 애플리케이션에서 고속 이더넷 솔루션 도입을 가속화합니다.
• 2024년 3월, 아나로그디바이스(ADI)와 BMW 그룹은 10BASE-T1S 이더넷 투 더 에지(Ethernet to the Edge) 버스를 활용하는 ADI의 E²B 기술 조기 도입을 위한 협력을 발표했습니다. 이번 개발은 새로운 존(zonal) 아키텍처와 소프트웨어 정의 차량 설계 구현을 지원하여 BMW를 첨단 이더넷 구축 분야의 선구자로 자리매김하고 고속 확장 가능한 차량 내 네트워킹 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
• 2024년 2월, AVIVA Links, Inc.는 ASA-MLE 초안 사양을 기반으로 업계 최초의 멀티 기가비트 비대칭 이더넷 장치 제품군을 출시했습니다. 이 제품군에는 이더넷 PHY, 스위치, CSI-2 브리지 IC, 존 애그리게이터가 포함됩니다. 이 제품들은 비디오 및 제어 링크의 초고대역폭 요구 사항을 충족하고, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 인포테인먼트 애플리케이션의 성장 추세를 지원하며, 자동차 시장에서 비대칭 고속 이더넷 네트워크 도입을 가속화합니다.
• 2023년 11월, 브로드컴은 약 610억 달러에 VMware, Inc.를 인수하여 커넥티드 카 솔루션의 혁신을 가속화했습니다. 이번 인수를 통해 대규모 자동차 애플리케이션을 구축, 관리 및 보호하는 역량이 확장되어 차량 내 고급 소프트웨어 정의 네트워킹 및 연결 솔루션의 통합이 촉진됩니다.
• 2023년 10월, 마이크로칩 테크놀로지(Microchip Technology Inc.)는 미시간주 노비에 위치한 디트로이트 자동차 기술 센터(Detroit Automotive Technology Center)를 확장하여 고전압 및 E-모빌리티 랩을 갖춘 24,000제곱피트(약 2,100m²) 규모의 시설을 추가한다고 발표했습니다. 이번 확장은 기술 교육 및 개발 역량을 강화하여 자동차 이더넷 및 기타 차량 내 네트워킹 솔루션의 혁신과 구축을 가속화할 것입니다.

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