글로벌 자동차 기어 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동차 기어 시장 규모

• 글로벌 자동차 기어 시장 규모는 2024년에 456억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.44%의 CAGR 로 2032년까지 752억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  . 
• 시장 성장은 전기 및 하이브리드 자동차(EV/HEV)로의 전환에 큰 영향을 받습니다. 전 세계 규제 기관이 더욱 엄격한 배출 기준을 시행하고 소비자들이 친환경적인 대안을 모색함에 따라, 자동차 제조업체들은 전기 구동계를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 전환은 EV의 고유한 토크 및 속도 요건을 충족하도록 맞춤 제작된 유성 기어 및 헬리컬 기어와 같은 특수 기어 구성을 필요로 합니다. 결과적으로, EV의 보급 확대는 자동차 기어 시장의 혁신과 성장을 위한 새로운 길을 열어주고 있습니다.
• 부드러운 주행 경험과 첨단 변속 시스템에 대한 소비자들의 기대치가 높아지면서 수요도 증가하고 있습니다. 현대 소비자들은 향상된 차량 성능, 더 조용한 주행, 그리고 기계적 손실 감소를 점점 더 중요하게 생각합니다. 이러한 추세는 정밀하고 고품질의 기어 시스템에 크게 의존하는 자동 변속기와 듀얼 클러치 변속기(DCT)의 채택 증가로 이어졌습니다. 이러한 변화하는 선호도는 기어 설계 및 생산의 미래를 형성하고 있으며, 제조업체들은 첨단 소재, 제조 기술, 그리고 정밀 엔지니어링에 투자하고 있습니다.

자동차 기어 시장 분석

• 자동차 기어는 차량 변속기와 구동계에 사용되는 필수적인 기계 부품으로, 효율적인 동력 전달과 차량 성능 향상을 가능하게 합니다. 자동차 생산량 증가와 변속기 기술의 발전으로 기어 수요가 증가하고 있습니다.
• 시장 성장은 향상된 효율성과 내구성을 위해 특수 경량화 및 고강도 기어가 필요한 전기 및 하이브리드 자동차로의 전환에 의해 촉진됩니다.
• 자동 변속기와 듀얼 클러치 변속기의 채택이 증가하고, 연료 효율성과 배출 기준이 더욱 엄격해짐에 따라 고급 자동차 기어에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
• 제조업체들은 현대 자동차의 성능, 소음 감소, 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 혁신적인 소재와 디자인 개선에 집중하고 있습니다.
• 북미는 2024년 기준 32.51%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 자동차 기어 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 홈 자동화 및 보안에 대한 수요 증가와 스마트 홈 기술에 대한 인지도 향상에 따른 것입니다.
• 아시아 태평양 자동차 기어 시장은 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 24%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 중국, 일본, 인도 등의 국가에서 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 기술 발전에 힘입은 것입니다.
• 금속 부문은 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 높은 강도와 ​​내구성, 그리고 차량 핵심 기능에 널리 사용되기 때문입니다. 특히, 강철 기어는 우수한 하중 지지력과 대량 생산 시 비용 효율성으로 널리 선호됩니다.

보고서 범위 및 자동차 기어 시장 세분화

자동차 기어 시장 동향

“ 글로벌 자동차 생산 증가 및 전기화로 인한 자동차 기어 수요 증가 ”

• 인도, 중국, 멕시코 등 신흥 경제국을 중심으로 세계 자동차 생산이 꾸준히 증가함에 따라 자동차 기어 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 부품은 기존 및 전기 구동계 모두에서 동력 전달 및 성능 최적화에 필수적인 요소입니다.
• 예를 들어, 국제자동차공업협회(OICA)에 따르면 2023년 세계 자동차 생산량은 5% 증가했으며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 차량 생산량 증가는 업계의 고성능 기어 시스템 수요와 직접적인 상관관계가 있습니다.
• 전기 자동차(EV) 도입 급증은 이러한 추세를 더욱 가속화합니다. EV는 원활한 동력 전달, 소음 감소, 토크 핸들링 향상을 위해 정밀하게 설계된 기어가 필요합니다. 따라서 제조업체들은 전기 구동계용으로 설계된 맞춤형 기어 솔루션에 투자하고 있습니다.
• 주목할 만한 사례로는 ZF Friedrichshafen AG가 2024년에 배터리 전기 자동차에 맞게 특별히 설계된 새로운 전기 구동 기어박스를 출시하여 업계의 지속 가능한 이동성으로의 전환을 지원한 것이 있습니다.

자동차 기어 시장 동향

운전사

“경량 소재와 첨단 기어 설계에 대한 강조 증가”

• 연비 규제와 배출 기준이 강화됨에 따라 자동차 제조업체들은 경량 설계 전략을 우선시하고 있습니다. 이로 인해 기어 생산에 알루미늄 합금, 복합재, 고강도 플라스틱과 같은 경량 소재를 사용하는 추세가 강해지고 있습니다.
• 나선형 및 헤링본 구성을 포함한 고급 기어 설계는 소음을 줄이고, 내구성을 향상시키고, 더 높은 하중을 효율적으로 처리할 수 있는 능력으로 인해 인기를 얻고 있습니다.
• 예를 들어, 듀폰은 고성능 플라스틱 기어에 사용되는 엔지니어링 열가소성 플라스틱을 공급하기 위해 글로벌 OEM과 협력하여 무게를 줄이고 내열성을 향상시켰으며, 특히 소형 하이브리드 시스템에 적합합니다.
• 이러한 혁신은 차량 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 규제 요건을 충족시켜, 자동차 산업의 경량화 및 고급 기어를 중요한 성장 요인으로 만듭니다.

제지/도전

“ 원자재 가격 변동 및 공급망 변동성 ”

• 자동차 기어 시장이 직면한 주요 제약 중 하나는 원자재 가격, 특히 강철, 알루미늄, 희토류 복합재 가격의 변동성입니다. 기어 제조는 이러한 원자재에 크게 의존하기 때문에 가격 변동은 생산 비용과 이익률에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
• 지정학적 긴장, 물류 적체, 무역 제한 등으로 인해 글로벌 공급망이 지속적으로 차질을 겪고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 리드 타임이 길어지고 부품 수급이 불안정해지는 문제가 발생했습니다.
• 예를 들어, 2023년 러시아-우크라이나 분쟁 당시 몇몇 유럽 자동차 공급업체는 강철 부족과 비용 상승을 겪었으며, 이는 기어 제조 작업에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
• 강력한 조달 네트워크가 부족한 중소 제조업체는 이러한 변동성에 특히 취약하며, 이로 인해 OEM 일정을 맞추고 경쟁력 있는 가격을 유지하는 능력이 저하됩니다.

자동차 기어 시장 범위

시장은 재료 유형, 응용 분야, 제품 유형, 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 재료 유형별

자동차 기어 시장은 재료 유형에 따라 금속 및 비금속으로 구분됩니다. 금속 기어는 높은 강도, 내구성, 그리고 차량의 주요 기능에 널리 사용됨에 따라 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 특히, 강철 기어는 우수한 하중 지지력과 대량 생산 시 비용 효율성으로 널리 선호됩니다. 알루미늄, 황동, 주철, 탄소강, 자성 합금과 같은 다른 하위 유형도 다양한 자동차 시스템의 특정 사용 사례에 기여합니다.

복합재와 플라스틱을 포함한 비금속 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 특히 전기 및 하이브리드 자동차에서 연비를 향상시키고 배출가스를 줄이는 경량 소재에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 변속기 시스템, 차동 장치, 조향 시스템 등으로 구분됩니다. 변속기 시스템 부문은 수동 및 자동 변속기 모두에서 토크와 속도를 관리하는 데 필수적인 기어 역할을 하기 때문에 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 승용차 및 상용차의 전 세계 생산량 증가는 이 부문의 시장 지배력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

차동 장치 부문은 오프로드 및 유틸리티 차량 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 전자식 파워 스티어링(EPS)의 발전으로 스티어링 시스템 및 기타 장치(타이밍 기어, 오일 펌프 기어 포함)의 시장 점유율이 높아지고 있습니다.

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 시장은 교차 샤프트 기어, 스큐 샤프트 기어, 유성 기어, 비금속 기어, 패러렐 샤프트 기어 등으로 구분됩니다. 패러렐 샤프트 기어 부문은 다양한 파워트레인 및 구동계 응용 분야에서 스퍼 기어, 랙 앤 피니언 기어, 헬리컬 기어, 헤링본 기어가 널리 사용됨에 따라 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.

직선 베벨 기어와 나선형 베벨 기어로 구성된 교차 샤프트 기어 세그먼트와 스큐 샤프트 기어 세그먼트(하이포이드 기어 및 웜 기어 포함)는 각도 토크 전달이 필요한 응용 분야에서 필수적입니다.

행성 기어 부문은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 전기 자동차(EV)와 하이브리드 파워트레인에서 그 성장세가 두드러질 것으로 보이는데, 이는 크기가 작고 토크 용량이 크기 때문입니다.

• 차량 유형별

자동차 기어 시장은 차종별로 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 전 세계적인 도시 이동성 확대, 가처분소득 증가, 그리고 자동변속기 선호도 증가에 힘입은 것입니다.

경상용차(LCV)와 대형상용차(HCV)를 포함한 상용차 부문은 주요 경제권에서 인프라 개발, 전자상거래 물류 성장, 차량 운영의 전기화에 힘입어 눈에 띄는 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 기어 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 기준 32.51%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 자동차 기어 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 홈 자동화 및 보안에 대한 수요 증가와 스마트 홈 기술에 대한 인지도 향상에 따른 것입니다.
• 이 지역의 소비자들은 Automotive Gears가 온도 조절 장치 및 조명 시스템 등 다른 스마트 기기와 제공하는 편의성, 고급 보안 기능, 원활한 통합을 높이 평가합니다.
• 이러한 광범위한 도입은 가처분 소득이 높고, 기술에 관심이 많은 인구가 많으며, 원격 모니터링 및 제어에 대한 선호도가 높아짐에 따라 더욱 뒷받침되며, Automotive Gears는 주거 및 상업용 부동산 모두에 적합한 솔루션으로 자리매김했습니다.

미국 자동차 기어 시장 통찰력

미국 자동차 기어 시장은 커넥티드 기기의 빠른 보급과 홈 오토메이션 트렌드 확대에 힘입어 2024년 북미 시장에서 73.55%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 소비자들은 지능형 키리스 엔트리 시스템을 통한 홈 보안 강화를 점점 더 중요하게 생각하고 있습니다. DIY 스마트 홈 설치에 대한 선호도 증가와 음성 제어 시스템 및 모바일 애플리케이션 통합에 대한 강력한 수요는 자동차 기어 산업을 더욱 성장시키고 있습니다. 또한, 알렉사, 구글 어시스턴트, 애플 홈킷과 같은 스마트 홈 기술의 통합 증가는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.  

아시아 태평양 자동차 기어 시장 통찰력

아시아 태평양 자동차 기어 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 도시화 증가, 가처분소득 증가, 그리고 중국, 일본, 인도 등 여러 국가의 기술 발전에 힘입어 연평균 성장률 24%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털화를 촉진하는 정부 정책에 힘입어 스마트홈에 대한 관심이 높아지면서 자동차 기어 도입이 확대되고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역이 자동차 기어 부품 및 시스템의 제조 허브로 부상함에 따라 자동차 기어의 경제성과 접근성이 더욱 확대되고 있습니다.  

중국 자동차 기어 시장 통찰력

중국 자동차 기어 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했는데, 이는 중국의 중산층 확대, 급속한 도시화, 그리고 높은 기술 도입률 덕분입니다. 중국은 스마트홈 기기의 최대 시장 중 하나이며, 자동차 기어는 주거, 상업 및 임대 부동산에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 스마트 시티로의 전환과 저렴한 자동차 기어 옵션의 가용성, 그리고 강력한 국내 제조업체들이 중국 시장을 견인하는 주요 요인입니다.

일본 자동차 기어 시장 통찰력

일본 자동차 기어 시장은 첨단 기술 문화, 급속한 도시화, 그리고 편의성에 대한 수요로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 일본 시장은 보안에 중점을 두고 있으며, 스마트 홈과 커넥티드 빌딩의 증가는 자동차 기어 도입을 촉진하고 있습니다. 자동차 기어가 가정용 보안 카메라 및 조명 시스템과 같은 다른 IoT 기기와 통합되면서 성장이 가속화되고 있습니다. 더욱이, 일본의 고령화는 주거 및 상업 부문 모두에서 사용이 간편하고 안전한 액세스 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.  

유럽 ​​자동차 기어 시장 통찰력

유럽 ​​자동차 기어 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 엄격한 보안 규정과 가정 및 사무실의 보안 강화 필요성 증가에 기인합니다. 도시화 증가와 커넥티드 기기 수요 증가는 자동차 기어 도입을 촉진하고 있습니다. 유럽 소비자들은 이러한 기기의 편의성과 에너지 효율성에도 주목하고 있습니다. 이 지역은 주택, 상업 및 다세대 주택 분야에서 상당한 성장을 경험하고 있으며, 자동차 기어는 신축 및 리모델링 프로젝트에 모두 도입되고 있습니다.

독일 자동차 기어 시장 통찰력

독일 자동차 기어 시장은 디지털 보안에 대한 인식 증가와 기술적으로 진보되고 친환경적인 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 잘 발달된 인프라와 혁신 및 지속가능성에 대한 강조는 특히 주거 및 상업용 건물에서 자동차 기어 도입을 촉진하고 있습니다. 자동차 기어와 홈 오토메이션 시스템의 통합 또한 점차 보편화되고 있으며, 현지 소비자의 기대에 부합하는 안전하고 개인 정보 보호 중심의 솔루션에 대한 선호도가 높습니다.

영국 자동차 기어 시장 통찰력

영국 자동차 기어 시장은 홈 오토메이션의 확산 추세와 보안 및 편의성 강화에 대한 요구 증가에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 도난 및 안전에 대한 우려로 인해 주택 소유자와 기업 모두 키리스 엔트리 솔루션을 선택하고 있습니다. 영국의 커넥티드 기기 보급 확대와 탄탄한 전자상거래 및 소매 인프라는 시장 성장을 지속적으로 촉진할 것으로 예상됩니다.  

자동차 기어 시장 점유율

자동차 기어 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• GKN Automotive Limited(영국)
• Bharat Gears Ltd.(인도)
• 듀폰(미국)
• American Axle & Manufacturing, Inc.(미국)
• ZF 프리드리히스하펜 AG(독일)
• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• IMS Gear(독일)
• 유니밴스 주식회사(일본)
• 쇼와 주식회사(일본)
• 암텍 인터내셔널(미국)
• RSB 그룹(인도)
• Hi-Tech Gears Ltd.(인도)
• Melrose Industries PLC(영국)
• 그레이트 타이완 기어 유한회사(대만)
• Franz Morat Holding GmbH & Co. KG(독일)
• B & R Machine and Gear Corporation(미국)
• 다이내믹 테크놀로지스 리미티드(인도)
• UAG LLP.(미국)
• Dana Limited(미국)
• 이튼(아일랜드)

글로벌 자동차 기어 시장의 최신 동향

• 2024년 4월, 드라이브라인 및 섀시 기술 분야의 글로벌 선도 기업인 ZF 프리드리히샤펜 AG는 전기차에 최적화된 차세대 e-드라이브 기어 시스템 신제품을 공개했습니다. 베이징에서 개최된 오토 차이나 2024에서 출시된 이 제품은 소음을 줄이고 토크 전달을 개선하는 고효율 기어 기술을 통해 전기차 모빌리티 발전에 기여하고자 하는 ZF의 의지를 보여주었습니다. 이번 개발은 ZF가 전기차에 전략적으로 집중하고 있으며, 전 세계적으로 자동차 파워트레인의 발전을 선도하고자 하는 지속적인 노력을 보여줍니다.
• 2024년 3월, 자동차 구동계 부품 분야의 선도적인 공급업체인 GKN Automotive는 인도 푸네에 위치한 생산 시설 확장을 발표했습니다. 이는 하이브리드 및 전기차에 사용되는 정밀 기어의 생산 능력을 확대하기 위한 것입니다. 이번 투자는 아시아 태평양 지역의 전기차 수요 증가에 발맞춰 이루어졌으며, 신흥 시장 요구에 맞춘 고품질 기어를 현지에서 생산하여 지역 OEM을 지원하겠다는 GKN Automotive의 전략을 반영합니다.
• 2024년 2월, American Axle & Manufacturing, Inc.(AAM)는 BorgWarner Inc.와 전기 파워트레인용 모듈식 기어 어셈블리 공동 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 전기차 성능 향상과 생산 복잡성 감소를 위해 설계된 경량 소형 기어 유닛의 상용화를 가속화할 것으로 예상됩니다. 이 파트너십은 급속한 전기화 추세에 대응하여 협력적 혁신을 지향하는 업계 전반의 움직임을 보여줍니다.
• 2024년 1월, Dana Incorporated는 Spicer 브랜드로 고토크 전기차 기어용으로 특별히 설계된 새로운 내열 기어 윤활제 기술을 출시했습니다. 라스베이거스에서 열린 CES 2024에서 소개된 이 제품은 기어 수명을 연장하고 마찰을 줄이며 첨단 전기차 시스템의 효율적인 에너지 전달을 지원합니다. 이러한 혁신을 통해 Dana는 내구성과 지속 가능성을 갖춘 모빌리티 기술의 핵심 동력원으로 자리매김했습니다.
• 2023년 12월, 듀폰 모빌리티 & 머티리얼즈는 폴리머 기반 기어 소재 포트폴리오를 확장하여 소형 하이브리드 변속기 시스템에 사용할 수 있는 새로운 고성능 열가소성 플라스틱을 출시했습니다. 자동차 제조업체의 경량 고강도 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하여 개발된 이 소재는 고온 및 토크 부하를 견디는 동시에 연비를 향상시키고 배출가스를 줄입니다.

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