글로벌 자동차 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동차 소프트웨어 시장 규모

• 글로벌 자동차 소프트웨어 시장 규모는 2024년에 381억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 17.70%의 CAGR 로 2032년까지 1,406억 7천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장의 급증은 소프트웨어 정의 차량 (SDV) 의 통합 증가 , 전기화의 확산, 글로벌 자동차 생태계 전반의 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)의 발전 에 기인합니다.
• 또한 AI 기반 기능, 차량 연결 및 OTA(무선) 업데이트의 채택이 증가함에 따라 자동차 제조업체는 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심 차량 아키텍처로 초점을 전환하고 있으며 이로 인해 상당한 산업 성장이 촉진되고 있습니다.

자동차 소프트웨어 시장 분석

• 자동차 소프트웨어는 엔진 제어, 인포테인먼트, ADAS, 차량 연결 시스템을 포괄하며, 더욱 안전하고 스마트하며 효율적인 주행 경험을 제공하는 데 중추적인 역할을 합니다. 자동차 제조업체들이 SDV(차량 안전 및 편의 시스템)로 전환함에 따라, 소프트웨어는 차량 성능과 소비자 선호도 측면에서 핵심 차별화 요소가 되었습니다.
• 소비자 기대치의 증가와 안전 및 배출에 대한 엄격한 규정으로 인해 실시간 운영 시스템, 자율 주행 알고리즘 및 클라우드 기반 차량 관리 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
• 또한 미들웨어 플랫폼, 차량 운영 체제, 모빌리티 서비스를 위한 파트너십과 같은 OEM과 소프트웨어 공급업체 간의 협업은 자동차 산업의 미래 풍경을 형성하고 있으며, 소프트웨어가 차량 혁신의 초석으로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.
• 북미는 2024년 36.01%의 가장 큰 매출 점유율로 자동차 소프트웨어 시장을 장악했으며, 이는 주요 자동차 제조업체와 기술 회사의 존재감과 더불어 커넥티드 카, 고급 안전 기능, 인포테인먼트 시스템에 대한 수요 증가, 그리고 이 지역의 자율 주행 기술에 대한 상당한 투자에 기인합니다.
• 아시아 태평양 자동차 소프트웨어 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 자동차 생산 및 판매 증가, 커넥티드카 기술 도입 증가, 그리고 중국, 인도, 한국 등 각국의 스마트 모빌리티 육성 정책에 힘입은 것입니다.
• 애플리케이션 소프트웨어는 인포테인먼트 시스템, ADAS, 텔레매틱스, HMI 기능 등에서 핵심적인 역할을 수행하며 2024년 47.5%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이 소프트웨어는 사용자 인터페이스, 내비게이션, 실시간 진단, 인터랙티브 미디어 제공을 담당합니다.

보고서 범위 및 자동차 소프트웨어 시장 세분화        

자동차 소프트웨어 시장 동향

“ 소프트웨어 정의 차량 및 향상된 차량 내 경험으로의 전환 ”

• 글로벌 자동차 소프트웨어 시장에서 중요하고 빠르게 확산되고 있는 추세는 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 근본적인 전환입니다. SDV에서 소프트웨어는 인포테인먼트, 연결성 및 핵심 차량 기능을 제어하는 ​​등 훨씬 더 중요한 역할을 수행하며, 이를 통해 소프트웨어 업데이트를 통해 더 큰 유연성과 새로운 기능 도입을 가능하게 합니다.
  • 예를 들어, 폭스바겐은 2024년 2월에 VW.OS 플랫폼을 통해 SDV로의 전환을 발표했으며, 이를 통해 모델 전반에 걸쳐 차량 소프트웨어 아키텍처를 통합하고 동적 업데이트를 가능하게 하는 것을 목표로 했습니다.
• 또 다른 주요 트렌드는 차량 내 인포테인먼트 시스템의 복잡성과 정교함이 증가하고 있다는 것입니다. 소비자들은 차량 내에서 더욱 통합되고 개인화된 디지털 경험을 요구하며, 이는 내비게이션, 엔터테인먼트, 커뮤니케이션을 위한 고급 소프트웨어 솔루션의 필요성을 부추기고 있습니다.
• 2024년 4월, Tata Motors는 HARMAN Ignite Store를 통합하여 앱 기반 기능에 대한 액세스를 확장하고 인도 사용자의 차량 내 경험을 향상시켰습니다.
• 더욱이 커넥티드 카의 사이버 보안은 매우 중요하고 증가하는 추세입니다. 차량의 연결성이 높아지고 소프트웨어 의존도가 높아짐에 따라 사이버 위협으로부터 차량 보안을 확보하는 것이 매우 중요해졌으며, 이는 자동차 사이버 보안 소프트웨어 및 관련 규정의 상당한 발전으로 이어졌습니다.
• OTA(Over-The-Air) 업데이트 도입도 주요 추세로, 이를 통해 제조업체는 차량 소프트웨어를 지속적으로 개선하고 버그를 수정하며 원격으로 새로운 기능을 도입하여 서비스 센터를 직접 방문하지 않고도 차량의 수명과 기능을 향상시킬 수 있습니다.
• 소프트웨어 정의 차량, 향상된 차량 내 경험, 그리고 강력한 사이버 보안을 향한 이러한 추세는 자동차 산업을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 따라서 기업들은 첨단 자동차 소프트웨어 솔루션 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 업데이트를 통해 연결성, 자동화, 개인화 및 지속적인 개선을 가능하게 하는 자동차 소프트웨어에 대한 수요는 모든 차량 세그먼트에서 빠르게 증가하고 있으며, 이는 현대 차량의 핵심 차별화 요소로서 소프트웨어에 대한 인식이 높아지고 있음을 반영합니다.

자동차 소프트웨어 시장 동향

운전사

“연결성, 자동화 및 향상된 기능에 대한 수요 증가”

• 인터넷 접속, 고급 내비게이션, 차량 내 원활한 스마트폰 통합 등 연결 기능에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 자동차 소프트웨어에 대한 수요도 크게 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, KPIT Technologies는 2024년 5월 미국 자동차 제조업체와 협력하여 차량에 생성 AI를 통합하고 차량 내 음성 지원 및 개인화 기능을 향상시켰습니다.
• 또한 차량 배출가스 및 안전 기준에 대한 규제 요건으로 인해 엔진 제어, ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 및 안전 기능을 위한 차량의 보다 복잡한 소프트웨어 시스템 통합이 촉진되고 있습니다.
• 더욱 풍부한 그래픽, 더욱 상호 작용적인 인터페이스, 다양한 서비스의 원활한 통합에 대한 요구로 인해 차량 내 인포테인먼트 시스템의 지속적인 발전은 고급 소프트웨어 기능을 필요로 합니다.
• 또한 자율 주행 기술의 지속적인 개발 및 채택 증가는 인식, 의사 결정 및 제어를 위한 복잡하고 정교한 자동차 소프트웨어에 크게 의존하고 있습니다.

제지/도전

“ 사이버 보안 문제, 복잡성 및 인재 부족 ”

• 커넥티드 카의 사이버 보안에 대한 우려는 자동차 소프트웨어의 광범위한 도입 및 발전에 중대한 과제를 제기합니다. 점점 더 커넥티드 카가 확대됨에 따라 발생하는 해킹 및 데이터 유출 위험은 소비자들의 불안감을 증폭시키고 있으며, 강력한 보안 대책의 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 1월 WhiteHat Security는 자동차 소프트웨어를 타겟으로 하는 사이버 공격이 25% 증가했다고 보고했으며, 이는 강력한 방어 프로그래밍과 정기적인 취약성 테스트의 필요성을 강조했습니다.
• 또 다른 중요한 과제는 자동차 소프트웨어의 복잡성이 점점 커지고 있다는 것입니다. 최신 차량에는 다양한 기능을 제어하는 ​​수백만 줄의 코드가 포함되어 있어 개발, 통합 및 테스트가 매우 복잡하고 까다로워집니다.
• 자동차 소프트웨어 엔지니어링 분야의 인재 부족은 업계에 상당한 어려움을 야기합니다. 자동차 산업에서 숙련된 소프트웨어 개발자, 사이버 보안 전문가, AI/ML 엔지니어에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이러한 인재를 유치하고 유지하는 것은 지속적인 혁신을 위해 매우 중요합니다.
• 자동차 산업의 경제적 부담과 비용 증가는 특히 시장의 소규모 업체의 경우 소프트웨어 개발 및 통합 속도에도 영향을 미칠 수 있습니다.

자동차 소프트웨어 시장 범위

시장은 제공 품목, 조직 규모, 소프트웨어 계층, EV 유틸리티, 차량 유형 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제공함으로써

자동차 소프트웨어 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 2024년에는 솔루션 부문이 68.9%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 실시간 진단, 차량 자동화, 인포테인먼트 기능을 지원하는 통합 시스템에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 소프트웨어 솔루션은 자동차 제조업체가 끊임없이 변화하는 규정 준수, 안전 및 고객 기대치를 충족할 수 있도록 지원합니다. 이러한 플랫폼은 모듈식 개발, OTA 업데이트, 클라우드 통합을 지원하여 차세대 차량에 매우 유연하게 대응할 수 있습니다.

컨설팅, 통합, 유지관리를 다루는 서비스 부문은 OEM과 1계층 공급업체가 복잡한 소프트웨어 인프라를 효율적으로 관리하기 위해 아웃소싱을 확대함에 따라 급속한 성장을 보이고 있습니다.

• 조직 규모별

기업 규모별로 보면, 시장은 대규모 기업, 중규모 기업, 그리고 소규모 기업으로 구성됩니다. 2024년에는 대규모 기업이 61.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 광범위한 R&D 투자, 자체 역량, 그리고 소프트웨어 공급업체와의 전략적 파트너십 덕분입니다. 이러한 기업들은 자율주행, V2X 통신, 그리고 AI 기반 안전 기술 분야를 선도하고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 대규모 생산과 글로벌 OEM과의 오랜 협력 관계에서도 뒷받침됩니다.

중간 규모 조직 부문은 민첩한 소프트웨어 개발과 민첩한 자동차 기술 기업 간 혁신을 촉진하는 협업 생태계의 기회 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 소프트웨어 계층별

소프트웨어 계층 부문은 운영 체제, 미들웨어, 애플리케이션 소프트웨어로 구성됩니다. 2024년에는 애플리케이션 소프트웨어가 인포테인먼트 시스템, ADAS, 텔레매틱스, HMI 기능 등에서 핵심적인 역할을 수행하며 47.5%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이 소프트웨어는 사용자 인터페이스, 내비게이션, 실시간 진단, 인터랙티브 미디어 제공을 담당합니다. 차량이 더욱 스마트해짐에 따라 애플리케이션 계층은 AI 및 음성 비서와 점점 더 통합되고 있습니다.

미들웨어 부문은 하드웨어와 애플리케이션 간의 중요한 다리 역할을 하며 점점 더 복잡해지는 자동차 환경에서 모듈성, 확장성, 상호 운용성을 향상시키므로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• EV 유틸리티 제공

EV 유틸리티 부문은 충전 관리, 배터리 관리, 그리고 차량-전력망(V2G)으로 구분됩니다. 2024년에는 배터리 관리 부문이 53.7%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 전기차 보급률 증가와 배터리 성능, 온도, 그리고 안전성 모니터링의 중요성이 커짐에 따라 나타난 결과입니다. 배터리 관리 소프트웨어는 효율성, 수명 연장, 그리고 최적의 성능을 보장합니다.

V2G 부문은 추진력을 얻고 있으며, 스마트 그리드 통합과 전기 자동차가 에너지를 그리드로 다시 공급할 수 있는 능력에 힘입어 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 재생 에너지 생태계로의 전환에 필수적인 부분입니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 시장은 승용차, 전기차(EV), 경상용차(LCV), 대형차(HDV)로 구분됩니다. 승용차 부문은 인포테인먼트, 안전 및 연결 기능에 대한 광범위한 소비자 수요에 힘입어 2024년 시장 점유율 48.6%로 선두를 달렸습니다. 이 부문의 첨단 자동차 소프트웨어는 ADAS, 무선 업데이트, 그리고 스마트폰과의 원활한 연동을 지원합니다.

전기 자동차 부문은 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차 전용 소프트웨어가 파워트레인, 충전 시스템, 에너지 재생 분야를 관리하기 때문입니다. 이러한 분야에서 소프트웨어 인텔리전스는 성능과 사용자 경험에 중요한 역할을 합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 부문에는 ADAS 및 안전 시스템, 통신 시스템, 인포테인먼트 시스템, 차체 제어 및 편의 시스템, 엔진 관리 및 파워트레인, 차량 관리 및 텔레매틱스, 자율주행, HMI 애플리케이션 등이 포함됩니다. 2024년에는 ADAS 및 안전 시스템이 24.9%로 가장 높은 시장 점유율을 기록했는데, 이는 규제 강화와 충돌 회피, 차선 유지 보조, 적응형 크루즈 컨트롤에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 소프트웨어 시스템은 도로 안전 및 반자율 주행 기능에 필수적입니다.

OEM이 레벨 4와 레벨 5 자율성을 달성하기 위해 풀스택 자율 주행 기능, 컴퓨터 비전, 머신 러닝에 투자함에 따라 자율 주행 부문은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

자동차 소프트웨어 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 36.01%의 가장 큰 매출 점유율로 자동차 소프트웨어 시장을 장악했으며, 이는 주요 자동차 제조업체와 기술 회사의 존재감과 더불어 커넥티드 카, 고급 안전 기능, 인포테인먼트 시스템에 대한 수요 증가, 그리고 이 지역의 자율 주행 기술에 대한 상당한 투자에 기인합니다.
• 북미는 전기차와 자율주행차의 주요 시장입니다. 두 시장 모두 파워트레인 제어, 배터리 관리, 자율주행 기능, 커넥티비티를 위한 소프트웨어에 크게 의존하고 있으며, 이는 북미 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

미국 자동차 소프트웨어 시장 통찰력

미국 자동차 소프트웨어 시장은 2024년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 커넥티드 카의 높은 도입률, 첨단 차량 기술에 대한 소비자의 강력한 수요, 그리고 자동차 소프트웨어 솔루션을 적극적으로 개발하고 통합하는 선도적인 기술 기업의 존재에 힘입은 것입니다.

캐나다 자동차 소프트웨어 시장 통찰력

캐나다 자동차 소프트웨어 시장은 미국 시장과 유사한 추세, 즉 커넥티드 카 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 미국 자동차 산업과의 긴밀한 연계와 첨단 차량에 대한 소비자들의 관심 증가는 캐나다 자동차 소프트웨어 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

아시아 태평양 자동차 소프트웨어 시장 통찰력

아시아 태평양 자동차 소프트웨어 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 자동차 생산 및 판매 증가, 커넥티드카 기술 도입 증가, 그리고 중국, 인도, 한국 등 각국의 스마트 모빌리티 육성 정책에 힘입은 것입니다. 아시아 태평양 지역이 주요 자동차 제조 허브로 부상하고, 기술적으로 진보된 차량에 대한 소비자 선호도가 높아지는 것이 이러한 성장에 크게 기여하고 있습니다.

중국 자동차 소프트웨어 시장 통찰력

중국 자동차 소프트웨어 시장은 아시아 태평양 지역의 주요 기여자이며, 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중국의 대규모 자동차 생산, 전기차 및 커넥티드카의 빠른 도입, 그리고 지능형 자동차 기술 및 자율주행 개발에 대한 정부의 강력한 지원에 힘입은 것입니다.

일본 자동차 소프트웨어 시장 통찰력

일본 자동차 소프트웨어 시장은 탄탄한 기반을 갖춘 자동차 산업과 차량 혁신 및 기술 발전에 대한 강력한 집중을 바탕으로 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 첨단 안전 기능, 정교한 인포테인먼트 시스템, 그리고 자율주행 기술 개발에 대한 수요 증가는 일본 시장 확대를 견인하는 핵심 요인입니다.

유럽 ​​자동차 소프트웨어 시장 통찰력

유럽 ​​자동차 소프트웨어 시장은 엄격한 안전 규정, 커넥티드카 수요 증가, 그리고 전기차 및 자율주행차 기술의 발전에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 독일과 영국과 같이 탄탄한 자동차 제조 기반과 혁신에 중점을 둔 국가들은 유럽 시장에 크게 기여하고 있습니다.

영국 자동차 소프트웨어 시장 통찰력

영국 자동차 소프트웨어 시장은 커넥티드카, 전기차, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 속도로 성장하고 있습니다. 자동차 부문 혁신 촉진에 대한 정부의 집중적인 지원과 여러 자동차 기술 기업의 입지가 시장 성장에 기여하고 있습니다.

독일 자동차 소프트웨어 시장 통찰력

독일 자동차 소프트웨어 시장은 독일의 탄탄한 자동차 산업과 첨단 자동차 기술 개발에 대한 선도적인 입지를 바탕으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 자율주행 기능 및 첨단 커넥티비티를 포함한 정교한 소프트웨어 기능을 갖춘 프리미엄 차량에 대한 높은 수요가 독일 자동차 소프트웨어 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

자동차 소프트웨어 시장 점유율

자동차 소프트웨어 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• LUXOFT, DXC TECHNOLOGY COMPANY (스위스)
• Vector Informatik GmbH(독일)
• 시그마 소프트웨어(우크라이나)
• 엔비디아 코퍼레이션 (미국)
• 앱티브 (미국)
• 일렉트로비트(독일)
• KPIT(인도)
• NXP 반도체(네덜란드)
• aiMotive(헝가리)
• 지멘스(독일)
• 인텔리아스(우크라이나)
• 헥사곤 AB(스웨덴)
• 옥스보티카(영국)
• Lynx 소프트웨어 테크놀로지스(미국)
• 르네사스 일렉트로닉스 주식회사(일본)
• 인텔 코퍼레이션 (미국)
• 블랙베리 리미티드(캐나다)
• 에어비퀴티 주식회사(미국)
• 그린힐스 소프트웨어(미국)
• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• Wind River Systems, Inc.(미국)
• 알파벳 주식회사(미국)
• 오토넷 모바일(주)(미국)
• 몬타비스타 소프트웨어 LLC.(미국)
• 마이크로소프트 (미국)

글로벌 자동차 소프트웨어 시장의 최신 동향

• 2024년 5월, KPIT Technologies는 여러 주요 미국 자동차 제조업체와 협력하여 첨단 생성 AI 기술을 차량에 통합하여 운전자-차량 상호 작용을 혁신하고 보다 스마트하고 안전하며 효율적인 이동성 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 인도의 대표 자동차 회사인 Tata Motors는 2024년 4월 HARMAN Ignite Store를 공식 차량용 앱 플랫폼으로 선택했습니다. 이는 글로벌 시장으로 사업 영역을 확장하는 동시에 원활하고 안전하며 풍부한 사용자 경험을 제공하기 위한 것입니다.
• 2024년 4월 BMW 그룹과 Tata Technologies는 자동차 소프트웨어 및 IT 솔루션을 개발하기 위한 합작 투자 설립을 발표했으며, 혁신과 디지털 역량을 강화하기 위해 푸네, 벵갈루루, 첸나이 등 인도 도시에 새로운 개발 센터를 설립했습니다.
• 2024년 3월 Wipro Limited는 General Motors 및 Magna와 협력하여 자동차 소프트웨어의 조달 및 판매를 간소화하도록 설계된 B2B 플랫폼인 SDVerse를 출시했습니다. 이 플랫폼은 간소화된 매칭 프로세스를 통해 자동차 회사와 혁신적인 소프트웨어 공급업체를 연결하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 1월, Aptiv는 고급 AI 기술을 활용하여 모빌리티 소프트웨어 개발을 빠르게 추진하기 위해 Sophia Velastegui와 파트너십을 맺고 제품 혁신을 강화하고 향상된 차량 성능과 사용자 경험을 제공하려고 합니다.

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