글로벌 자동차 텔레매틱스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동차 텔레매틱스 시장 규모

• 글로벌 자동차 텔레매틱스 시장 규모는 2024년에 918억 1천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 19.76%의 CAGR 로 2032년까지 3,884억 9천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 커넥티드 카에 대한 수요 증가, 자동차 부문에서 IoT 도입 증가, 텔레매틱스 솔루션의 지속적인 기술 발전에 의해 촉진되었습니다.
• 차량 내 경험 및 대화형 기능에 대한 수요가 증가하고, 텔레매틱스 기능의 가격도 저렴해지면서 자동차 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

자동차 텔레매틱스 시장 분석

• 자동차 텔레매틱스 시장은 점점 더 많은 소비자와 상업 기관이 차량 연결성, 안전 및 효율성 기능을 우선시함에 따라 급속한 성장을 보이고 있습니다.
• 승용차와 상용차 부문 모두에서 수요가 증가함에 따라 제조업체는 AI 및 클라우드 통합을 포함한 고급 텔레매틱스 솔루션을 혁신하도록 장려하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 57.37%의 가장 큰 매출 점유율로 글로벌 자동차 텔레매틱스 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 빠른 기술 도입, 확장되는 통신 인프라, 적극적인 커넥티드 카 서비스 구현에 힘입은 것입니다.
• 북미는 특히 운송, 물류 및 정부 산업 분야에서 고급 텔레매틱스 시스템의 높은 도입률에 힘입어 2025년부터 2032년까지 20.6%의 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 승용차 부문은 생산량 증가와 개인용 차량의 연결 기능에 대한 소비자 수요 증가로 인해 2024년 시장 수익 점유율 75.5%를 차지했습니다.

보고서 범위 및 자동차 텔레매틱스 시장 세분화     

자동차 텔레매틱스 시장 동향

“AI와 빅데이터 분석의 통합 확대”

• 자동차 텔레매틱스 시장은 인공 지능(AI)과 빅 데이터 분석을 통합하는 중요한 추세를 보이고 있습니다.
• 이러한 기술은 고급 데이터 처리 및 분석을 가능하게 하여 차량 성능, 운전자 행동 및 예측 유지 관리 요구 사항에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 원격 정보 처리 솔루션을 사용하면 비용이 많이 드는 수리 또는 차량 가동 중단으로 이어지기 전에 잠재적인 문제를 식별하여 보다 사전 예방적인 문제 해결이 가능합니다.
  • 예를 들어, 여러 회사에서는 실시간 교통 및 날씨 상황에 따라 개인화된 보험료를 제공하거나 차량 경로를 최적화하기 위해 운전 패턴을 분석하는 AI 기반 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 텔레매틱스 시스템의 가치 제안을 강화하여 개인 소비자와 차량 운영자 모두에게 더욱 매력적으로 만듭니다.
• AI 알고리즘은 과속, 급제동, 급가속, 급회전, 심지어 주의가 산만한 운전까지 다양한 운전자 행동을 분석할 수 있습니다.

자동차 텔레매틱스 시장 동향

운전사

“커넥티드카 및 첨단 안전 기능에 대한 수요 증가”

• 실시간 내비게이션, 원격 진단, 엔터테인먼트 등 커넥티드 카 서비스에 대한 소비자 수요 증가는 자동차 텔레매틱스 시장의 주요 성장 동력입니다.
• 텔레매틱스 시스템은 자동 충돌 알림, 긴급 도로변 지원, 도난 차량 회수 등의 기능을 제공하여 차량 안전을 강화합니다.
• 특히 유럽과 같은 시스템을 갖춘 지역의 정부 명령도 텔레매틱스의 광범위한 채택에 기여하고 있습니다.
• 사물인터넷(IoT)의 확산과 5G 기술의 발전은 텔레매틱스 애플리케이션의 확장을 더욱 촉진하고, 더욱 정교한 차량 내 서비스를 위한 더 빠른 데이터 전송과 더 낮은 지연 시간을 제공합니다.
• 자동차 제조업체는 소비자 기대에 부응하고 차량 가치를 높이기 위해 점점 더 공장에서 장착되는 텔레매틱스 시스템을 표준 또는 옵션 기능으로 제공하고 있습니다.

제지/도전

“구현 비용이 높고 데이터 보안에 대한 우려”

• 하드웨어, 소프트웨어 및 텔레매틱스 시스템 통합에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 신흥 시장의 많은 소비자와 기업들에게 도입에 큰 장벽이 될 수 있습니다.
• 기존 차량에 텔레매틱스 장치를 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다.
• 또한, 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제는 심각한 과제로 남아 있습니다. 텔레매틱스 시스템은 방대한 양의 민감한 차량 및 운전자 데이터를 수집하고 전송하기 때문에 잠재적인 데이터 침해, 정보 오용 및 데이터 보호 규정 준수에 대한 우려가 커지고 있습니다.
• 데이터 수집, 저장 및 사용과 관련된 여러 국가의 단편화된 규제 환경은 국제 제조업체 및 서비스 제공업체의 운영을 더욱 복잡하게 만듭니다.
• 이러한 요소들은 잠재적인 구매자를 막고 시장 확장을 제한할 수 있으며, 특히 데이터 프라이버시에 대한 인식이 높거나 비용 민감성이 중요한 요소인 지역에서는 더욱 그렇습니다.

자동차 텔레매틱스 시장 범위

시장은 도로 주행 차량 서비스, 도로 주행 차량 형태 요소, 비도로 주행 차량 서비스, 비도로 주행 차량 기술, 하드웨어 및 차량을 기준으로 세분화됩니다.

• 고속도로 차량 서비스

자동차 텔레매틱스 시장은 도로 주행 차량 서비스를 기준으로 응급 전화, 내비게이션 및 인포테인먼트, 도로 주행 지원, 원격 진단, 차량 추적/복구로 구분됩니다. 차량 추적/복구와 연계된 차량 관리 부문은 상용차에서 GPS 추적, 운전자 행동 분석, 연료 관리 등에 널리 사용되면서 2023년 시장 매출 점유율 35%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

내비게이션 및 인포테인먼트 부문은 실시간 내비게이션과 몰입형 차량 내 엔터테인먼트에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 연결성과 AI 기반 인터페이스의 발전은 도입을 더욱 가속화하여 사용자 경험과 편의성을 향상시킵니다.

• 도로 차량 폼 팩터별

자동차 텔레매틱스 시장은 도로 주행 차량 폼팩터를 기준으로 임베디드 텔레매틱스 솔루션, 통합 텔레매틱스 솔루션, 그리고 테더링 텔레매틱스 솔루션으로 구분됩니다. 임베디드 텔레매틱스 솔루션 부문은 2024년 66.5%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 주로 차량 제조 과정에서 원활하게 통합되어 강력하고 안정적인 연결성을 제공하기 때문입니다. OEM들은 규제 요건과 커넥티드 카 서비스에 대한 소비자 수요 증가로 인해 임베디드 텔레매틱스를 표준 기능으로 통합하는 추세입니다.

테더링 텔레매틱스 솔루션 부문은 내비게이션을 위한 Wi-Fi 및 블루투스와의 원활한 전화 통합에 힘입어 2025년부터 2032년까지 17.9%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 커넥티드카와 텔레매틱스 소프트웨어에 대한 수요 증가는 잠재적인 자동차 충돌을 예방하여 안전성을 강화합니다.

• 오프로드 차량 서비스

비도로 차량 서비스를 기준으로 자동차 텔레매틱스 시장은 연료 관리, 위치/사용 추적, 유지보수 및 수리, 내비게이션, 진단 및 기타 서비스로 세분화됩니다. 위치/사용 추적 부문은 건설, 광업, 농업 등 다양한 산업 분야에서 최적의 차량 관리, 자산 활용 및 도난 방지를 위한 비도로 장비 실시간 모니터링에 대한 절실한 수요에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 43.5%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

유지보수 및 수리 부문은 2025년부터 2032년까지 강력한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 비도로 차량은 까다로운 환경에서 운행되는 고가의 자산이므로, 텔레매틱스 진단 및 사용 데이터를 기반으로 한 사전 유지보수는 가동 시간을 극대화하고 비용이 많이 드는 고장을 최소화하는 데 매우 중요합니다.

• 오프로드 차량 기술

자동차 텔레매틱스 시장은 오프로드 차량 기술을 기반으로 셀룰러 기술과 위성 기술로 구분됩니다. 셀룰러 기술 부문은 다양한 운영 환경에서 광범위한 적용 범위를 제공하여 오프로드 차량의 안정적인 통신 및 데이터 전송을 가능하게 함으로써 2024년 시장 매출 점유율 61.5%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 IoT 생태계와의 원활한 통합을 통해 포괄적인 텔레매틱스 솔루션을 지원합니다.

위성 기술은 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 셀룰러 서비스가 불안정하거나 아예 제공되지 않는 외딴 지역에서의 운영에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다. 전 세계적인 도달 범위는 지속적인 연결을 보장하며, 이는 다양하고 고립된 지역의 비도로 자산을 모니터링하고 관리하는 데 필수적입니다.

• 하드웨어로

자동차 텔레매틱스 시장은 하드웨어 기준으로 인포테인먼트 디스플레이 장치와 텔레매틱스 솔루션 제어 장치로 구분됩니다. 텔레매틱스 솔루션 제어 장치 부문은 GPS 추적, 원격 진단, 비상 전화 등 다양한 서비스를 위한 데이터 수집, 처리 및 통신을 지원하는 텔레매틱스 시스템의 중앙 처리 장치로서 중요한 역할을 담당하며, 2024년에는 56.5%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

인포테인먼트 디스플레이 유닛(Infotainment Display Unit) 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 내비게이션, 미디어, 연결성, 차량 정보를 통합하는 대형 인터랙티브 디스플레이를 통해 풍부한 차량 내 경험을 원하는 소비자의 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다. 텔레매틱스 데이터와 인포테인먼트 유닛의 사용자 친화적 인터페이스가 융합되면서 사용성과 채택률이 향상되고 있습니다.

• 차량으로

자동차 텔레매틱스 시장은 차량 기준으로 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 전 세계적으로 승용차 판매량이 증가하고 소비자들이 편의성, 안전성, 그리고 심미성에 중점을 두면서 2024년 시장 매출 점유율 75.5%를 기록했습니다. 승용차는 애프터마켓 텔레매틱스 설치와 차량 가치 향상을 목표로 하는 제조사의 공장 설치 시스템 모두의 혜택을 누리고 있습니다.

상용차 부문은 2025년부터 2032년까지 19.6%의 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 장거리 트럭의 위치 추적, 차량 진단 및 속도 모니터링을 위한 자동차 텔레매틱스 도입 증가에 힘입은 것입니다. 향상된 데이터 분석은 보험사가 운전자의 행동과 효율성을 평가하는 데 도움을 줍니다.

자동차 텔레매틱스 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 57.37%의 가장 큰 매출 점유율로 글로벌 자동차 텔레매틱스 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 빠른 기술 도입, 확장되는 통신 인프라, 적극적인 커넥티드 카 서비스 구현에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 소비자와 기업은 비상 서비스, 차량 최적화, 사용 기반 보험을 포함한 텔레매틱스 솔루션이 제공하는 안전 기능, 편의성 및 운영 효율성을 높이 평가합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 높은 가처분 소득, 기술에 정통한 인구, 차량 안전 및 지능형 교통 시스템을 촉진하는 정부 이니셔티브에 의해 더욱 뒷받침되며, 승용차 및 상용차 부문에서 텔레매틱스를 선호하는 솔루션으로 확립합니다.

미국 자동차 텔레매틱스 시장 통찰력

미국은 북미 자동차 텔레매틱스 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 강력한 애프터마켓 수요와 향상된 안전성, 내비게이션, 편의성에 대한 소비자들의 인식 증가에 힘입은 것입니다. 차량 연결성 확대 추세와 안전 운전을 장려하는 규제 강화는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 자동차 제조업체의 공장 장착 텔레매틱스 시스템 도입 증가는 애프터마켓 판매를 보완하여 다양한 제품 생태계를 조성합니다.

유럽 ​​자동차 텔레매틱스 시장 통찰력

유럽 ​​자동차 텔레매틱스 시장은 차량 안전 및 편의성 강화, 특히 eCall 의무화에 따른 규제 강화로 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 주행 시야 개선, 단열 기능, 그리고 원활한 연결성을 제공하는 텔레매틱스 솔루션을 원합니다. 신차 도입 및 개량 프로젝트 모두에서 성장세가 두드러지며, 독일과 프랑스와 같은 국가에서는 환경 문제와 도시 교통 상황의 심각성 증가로 인해 텔레매틱스 도입이 크게 증가하고 있습니다.

영국 자동차 텔레매틱스 시장 통찰력

영국 자동차 텔레매틱스 시장은 도시 및 교외 지역에서 향상된 승객 편의성, 강화된 안전 기능, 그리고 차량 관리 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 견실한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 차량 연결성에 대한 관심 증가와 도난 차량 회수 및 원격 진단과 같은 혜택에 대한 인식 제고는 텔레매틱스 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 진화하는 차량 안전 규정은 소비자의 선택에 영향을 미쳐 기능과 규정 준수 간의 균형을 맞추고 있습니다.

독일 자동차 텔레매틱스 시장 통찰력

독일은 자동차 제조 산업의 발전과 차량 편의성, 에너지 효율, 그리고 기술 혁신에 대한 소비자들의 높은 관심 덕분에 자동차 텔레매틱스 분야에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일 소비자들은 차량 내 열을 줄이고, 최적화된 경로 안내를 통해 연비를 개선하며, 첨단 안전 기능을 제공하는 기술적으로 진보된 텔레매틱스 시스템을 선호합니다. 이러한 시스템들이 프리미엄 차량에 통합되고, 다양한 애프터마켓 옵션들이 제공됨에 따라 지속적인 시장 성장이 기대됩니다.

아시아 태평양 자동차 텔레매틱스 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 자동차 생산 확대와 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 가처분소득 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 57.37%를 기록하며 압도적인 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 안전성, 효율성, 그리고 연결성 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 시티와 지능형 교통 시스템을 장려하는 정부 정책은 첨단 텔레매틱스 솔루션 사용을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 자동차 텔레매틱스 시장 통찰력

일본 자동차 텔레매틱스 시장은 주행 편의성, 안전성, 그리고 연결성을 향상시키는 고품질의 첨단 텔레매틱스 솔루션에 대한 소비자들의 높은 선호도에 힘입어 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 자동차 제조업체들의 입지와 OEM 차량에 텔레매틱스 시스템이 통합되면서 시장 침투율이 가속화되고 있습니다. 애프터마켓 맞춤형 서비스 및 커넥티드 카 서비스에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 자동차 텔레매틱스 시장 통찰력

중국은 급속한 도시화, 차량 소유 증가, 그리고 커넥티드 및 지능형 차량 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 자동차 텔레매틱스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 중산층 증가와 스마트 모빌리티에 대한 관심은 첨단 텔레매틱스 시스템 도입을 뒷받침하고 있습니다. 강력한 국내 제조 역량과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성을 높여줍니다.

자동차 텔레매틱스 시장 점유율

자동차 텔레매틱스 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 베라이즌 (미국)
• 마렐리 홀딩스 주식회사 (이탈리아)
• 인텔 코퍼레이션 (미국)
• MiX (남아프리카공화국)
• 로버트 보쉬 GmbH (독일)
• HARMAN International(미국)
• TomTom International BV(네덜란드)
• 마스터넛 리미티드(영국)
• 비스테온 코퍼레이션(미국)
• Teletrac Navman US Ltd(미국)
• 트림블 주식회사(미국)
• 옴니트랙스(미국)
• Continental AG(독일)
• 브리지스톤 주식회사(일본)
• 델파이 테크놀로지스(영국)

글로벌 자동차 텔레매틱스 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, 에이버리 데니슨은 Encore Supreme, Encore Supreme IR, 그리고 Encore의 세 가지 주요 모델로 구성된 Encore 시리즈 자동차 필름 포트폴리오를 출시했습니다. 이 필름들은 탁월한 열 차단, 눈부심 감소, 유해 자외선 99% 이상 차단 기능을 제공하는 동시에 향상된 프라이버시와 내구성 및 색상 안정성을 제공합니다. 이 새로운 제품 라인은 차량 틴팅의 편안함과 심미성에 대한 소비자들의 증가하는 요구를 충족합니다. 에이버리 데니슨은 포트폴리오를 확장함으로써 글로벌 자동차 틴팅 시장에서의 경쟁력을 강화합니다. 이번 출시는 일광 노출이 많은 지역의 틴팅 도입률을 높여 운전자와 탑승자의 경험을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

• 2025년 2월, 루미너스는 알라비야 오토 액세서리(Al-Rabiya Auto Accessories)를 통해 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에 카본 윈도우 필름(Carbon Window Film)을 출시했습니다. 이 혁신적인 필름은 뛰어난 내구성, 효과적인 열차단, 강력한 자외선 차단 기능을 제공하며, 스타일을 중시하는 소비자에게 매력적인 외관 마감을 제공합니다. 이 제품은 온도 조절과 자외선 차단이 중요한 더운 기후에서 고급 윈도우 필름에 대한 수요가 증가하고 있는 추세를 타깃으로 합니다. 루미너스는 카본 윈도우 필름으로 제품군을 확장함으로써 중동 및 아프리카 자동차 틴팅 시장 점유율 확대를 통해 지역 내 입지를 강화하고 품질에 대한 명성을 강화할 계획입니다.
• 2024년 1월, CES 2024에서 콘티넨탈 AG와 구글 클라우드는 콘티넨탈의 스마트 콕핏 고성능 컴퓨터(HPC)에 통합된 생성형 AI 음성 비서를 선보였습니다. 이 혁신적인 기술은 사용자와 비서 간의 자연스럽고 직관적인 상호작용을 가능하게 하여 대화형 내비게이션, 운전자 개인 설정, 그리고 차량 내 제어 기능을 향상시킵니다. 운전자는 차량 관련 세부적인 질문을 하고, 관심 장소를 탐색하고, 더욱 몰입감 넘치는 주행 경험을 위해 역동적인 대화에 참여할 수 있습니다. 이 시스템은 첨단 AI를 활용하여 매끄럽고 지능적인 인터페이스를 구축하여 최신 차량의 편의성과 연결성을 향상시킵니다.
• 2023년 8월, Solar Art는 뉴욕시 상업 고객에게 서비스를 제공하며 빠르게 성장하는 윈도우 필름 회사인 Layr를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Solar Art는 동부 해안 지역에서의 입지를 크게 강화하고 주요 상업 시장에서 운영 인프라를 강화할 수 있게 되었습니다. 이번 인수를 통해 Solar Art는 더욱 다양한 제품과 서비스를 제공하여 다양한 고객 요구를 충족할 수 있는 역량을 강화할 수 있게 되었습니다. 이러한 전략적 확장은 Layr의 탄탄한 고객 기반과 시장 전문성을 활용하여 Solar Art의 장기적인 성장 목표를 달성하고, 상업용 자동차 틴팅 솔루션 분야의 선도 기업으로 자리매김할 것입니다.
• 2023년 5월, ZF 프리드리히샤펜 AG는 상용차 전기화를 위해 설계된 AxTrax 2 전기 액슬 플랫폼을 공개했습니다. 이 모듈형 e-파워트레인 시스템은 제동, ADAS, 자율주행 기능을 통합하여 원활한 동기화를 보장합니다. 또한 AxTrax 2는 텔레매틱스 시스템과 CAN 버스 연결을 통해 효율적인 통신 및 데이터 공유를 지원합니다. 기존 파워트레인을 대체하도록 설계된 AxTrax 2는 차량의 효율성, 성능, 그리고 지속가능성을 향상시킵니다. 이 플랫폼은 무공해 모빌리티를 지원하며, ZF의 첨단 운송 솔루션에 대한 의지를 더욱 강화합니다.

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