글로벌 자율운항선박 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

글로벌 자율운항선박 시장 규모

• 글로벌 자율운항선박 시장 규모는 2024년에 202억 5천만 달러로 평가되었으며 2032년까지 409억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 9.20%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• AI, 센서 기술 및 해양 연결의 급속한 발전으로 시장 확장이 촉진되어 해군 작전의 자동화, 효율성 및 안전성이 향상됩니다.
• 또한 인적 오류 감소, 연료 효율성 개선, 해상 보안 강화에 대한 관심이 높아지면서 자율 주행 선박이 혁신적인 솔루션으로 자리 잡고 강력한 산업 모멘텀을 촉진하고 있습니다.

글로벌 자율운항선박 시장 분석

• AI, 센서, GPS, IoT와 같은 첨단 기술을 활용하는 자율 운항선은 상업 및 군사 응용 분야에서 향상된 안전성, 인적 오류 감소, 운영 비용 절감, 연료 효율성 개선을 제공하여 현대 해양 운영의 중요한 혁신으로 떠오르고 있습니다.
• 무인 및 원격 조종 선박의 채택 증가는 주로 해양 산업의 디지털 전환 추진, 효율적인 물류에 대한 수요 증가, 승무원 안전 및 배출에 대한 더욱 엄격한 규정에 의해 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 41.2%의 가장 큰 수익 점유율로 자율 운항 선박 시장을 장악했으며, 이는 강력한 정부 지원, 주요 해군 투자, 특히 노르웨이와 핀란드와 같은 국가에서 자율 운항 선박 시험 및 배치를 선도하는 선도적인 해양 기술 기업의 존재에 힘입은 것입니다.
• 유럽은 중국, 일본, 한국 등 국가의 해상 무역 확대, 기술 발전, 국방 예산 증가로 인해 예측 기간 동안 자율 운항선박 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 부분 자동화 부문은 2024년에 54.6%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 첨단 레이더, 자동 조종 장치, 센서 기반 내비게이션과 같은 온보드 디지털 시스템의 도입 증가에 따른 것입니다.

보고서 범위 및 글로벌 자율 주행 선박 시장 세분화  

글로벌 자율운항선박 시장 동향

AI와 자율 주행을 통한 향상된 운영 효율성

• 글로벌 자율운항선박 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 자율항해 기술의 심층적인 통합입니다. 이러한 기술은 효율성 증대, 비용 절감, 안전성 강화를 통해 해상 운항을 혁신하고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 선박은 충돌 회피, 항로 최적화, 실시간 의사 결정과 같은 중요한 작업을 사람의 개입 없이 수행할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 콩스버그(Kongsberg)의 자율 운항 선박은 AI, 레이더, 라이더, 그리고 첨단 센서 융합 기술을 결합하여 환경 데이터를 해석하고 자율 운항 결정을 내립니다. 마찬가지로, 시 머신즈 로보틱스(Sea Machines Robotics)의 SM300 시스템은 작업선과 상선에 대한 원격 자율 조종을 가능하게 하여 첨단 상황 인식 및 지능형 제어 기능을 제공합니다.
• 자율 운항 선박에 AI를 통합하면 선박 성능 및 환경 조건에 기반한 예측 정비, 연료 소비 최적화, 그리고 행동 분석이 가능해집니다. 예를 들어, 일부 시스템은 악천후나 교통 체증을 피하기 위해 자동으로 항로를 조정하여 위험을 줄이고 운항 시간을 절약할 수 있습니다.
• 자율 시스템과 육상 관제 센터 및 해상 교통 관리 플랫폼의 완벽한 통합은 조율된 운영, 선단 모니터링 및 규정 준수를 지원하여 여러 선박의 중앙 집중식 관리를 가능하게 합니다. 이러한 접근 방식은 확장성을 향상시키고 선상 승무원에 대한 의존도를 줄여줍니다.
• 지능적이고, 연결되고, 자율 운항하는 선박을 지향하는 이러한 추세는 해운 및 해군 작전에 대한 해운 업계의 기대치를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 바르질라(Wärtsilä)와 롤스로이스(Rolls-Royce)와 같은 기업들은 화물 운송, 해양 작전, 방위 산업 등 다양한 분야에서 완전 자율 및 원격 운항 선박을 지원하는 AI 기반 해양 기술 개발을 선도하고 있습니다.
• 상업 및 방위 부문 모두에서 원활한 AI 통합과 자율 기능을 제공하는 선박에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이해관계자들이 글로벌 해상 물류에서 안전성, 비용 효율성, 운영적 회복력을 점점 더 우선시하기 때문입니다.

글로벌 자율운항선박 시장 동향

운전사

안전성, 효율성 요구 증가 및 해양 자동화로 인한 수요 증가

• 해상 안전, 운영 효율성, 그리고 인간 의존도 감소에 대한 중요성이 커짐에 따라 자율 운항 선박에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 세계 무역의 증가, 해운업계의 노동력 부족, 그리고 배출 감축에 대한 압력 증가는 이해관계자들이 자율 운항 선박 솔루션에 관심을 갖게 하는 원동력이 되고 있습니다.

  • 예를 들어, 2024년 3월, 바르질라 보이저(Wärtsilä Voyage)는 AI 기반 인사이트를 통해 선단 성능을 최적화하고 더욱 스마트한 항해 결정을 내릴 수 있도록 설계된 차세대 NaviFleet 플랫폼을 출시했습니다. 이러한 발전은 주요 업계 관계자들이 해상 운영 자동화를 어떻게 가속화하고 있는지를 보여줍니다.
• 자율 운항선박은 승무원 비용 절감, 항해 정밀도 향상, 실시간 모니터링 및 예측 정비 기능을 통한 안전성 향상 등 매력적인 이점을 제공합니다. 이러한 이점은 상업 및 군사 분야에서 점점 더 큰 관심을 받고 있습니다.
• 더욱이 항만 혼잡 증가, 지속 가능한 해운 관행에 대한 수요, 그리고 모든 선박에 디지털 시스템을 통합하는 추세는 자율 운항 선박을 미래 해운 물류의 핵심으로 자리매김하고 있습니다. 선박을 원격으로 운영하거나 완전 자동화할 수 있는 능력은 북극 항로나 군사 정찰과 같은 고위험 환경에서도 유용합니다.
• 더욱 스마트하고 AI 기반 선박 운항을 향한 추세는 선진국과 개발도상국 모두에서 가속화되고 있으며, 노르웨이, 일본, 한국과 같은 국가들은 자율 운항 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자는 자율 운항 시험에 대한 규제 지원 확대와 맞물려 업계 전반에 걸쳐 빠른 도입을 촉진하고 있습니다.

제지/도전

사이버 보안 위험과 규제 불확실성은 심각한 과제를 야기합니다.

• 사이버보안 취약성은 자율 운항 선박의 광범위한 도입에 큰 걸림돌이 됩니다. 자율 운항 선박은 디지털 시스템, 위성 통신, 그리고 AI 기반 항해에 크게 의존하기 때문에 GPS 스푸핑, 데이터 유출, 시스템 해킹 등 사이버 위협에 본질적으로 취약합니다.
  • 예를 들어, GPS 신호 방해 또는 스푸핑과 관련된 여러 해상 사고는 공해상에서의 자율 운항의 신뢰성과 안전성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 이로 인해 전 세계 해사 당국은 무인 선박에 대한 사이버 복원력 프로토콜을 재평가하게 되었습니다.
• 이러한 위험을 해결하려면 종단 간 암호화, 실시간 위협 탐지, 보안 명령 시스템, 정기적인 소프트웨어 업데이트 등 강력한 사이버 보안 프레임워크가 필요합니다. 노스럽 그러먼(Northrop Grumman)과 시 머신즈 로보틱스(Sea Machines Robotics)와 같은 기업들은 운영 위험을 완화하기 위해 AI 기반 사이버 보안 기능에 투자하고 있습니다.
• 또한, 자율 운항 선박을 둘러싼 규제 불확실성이 시장 도입 속도를 저해하고 있습니다. SOLAS(해상인명안전협약) 및 COLREG(해상교통안전협약)를 포함한 현행 해상법은 유인 선박을 중심으로 구축되어 있으며, 아직 무인 또는 원격 조종 선박을 충분히 고려하지 못하고 있습니다.
• 자율 운항에 대한 표준화된 글로벌 규정이 부족하여 운영상의 제약, 장거리 배치의 제약이 발생하고, 운송 회사들은 검증되지 않은 프레임워크에 많은 투자를 주저하게 됩니다.
• 이러한 장애물을 극복하기 위해서는 해사 당국, 기술 제공업체, 그리고 조선사 간의 국제 협력 강화가 필수적입니다. 명확한 안전 기준을 확립하고, 국제 협약을 개정하며, 성공적인 시범 운영을 입증하는 것이 자율운항선박 시장의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다 .

글로벌 자율운항선박 시장 범위

시장은 자율성, 솔루션, 선박 유형, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 자율성에 의해

자율 주행 선박 시장은 자율성을 기준으로 부분 자동화, 완전 자율, 그리고 원격 조종으로 구분됩니다. 부분 자동화 부문은 첨단 레이더, 자동 조종, 센서 기반 항해 등 선내 디지털 시스템 도입 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 54.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 부분 자동화는 선박 운영자가 승무원을 완전히 해고하지 않고도 안전을 강화하고 인적 오류를 줄일 수 있도록 하므로, 현행 해사 규정을 준수하는 가장 실현 가능하고 효율적인 옵션입니다.

완전 자율 운항 부문은 AI, 원격 감지, 머신러닝 기술의 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 22.9%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 선박은 선상에 사람이 전혀 탑승하지 않고 운항하기 때문에 특히 고위험 장거리 화물 운송에서 장기적인 비용 절감과 효율성을 제공합니다. 노르웨이와 아시아에서 진행 중인 여러 시범 사업은 완전 자율 운항 선박 개발 및 규제 지원을 가속화하고 있습니다.

• 솔루션별

솔루션별로 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 구분됩니다. 2024년에는 하드웨어 부문이 62.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했으며, 이는 추진 장치, 자율 항해 센서, 제어 시스템, 해상 통신 장치 등 물리적 시스템에 대한 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 이러한 구성 요소는 실시간 데이터 수집 및 선박 운항에 필수적이기 때문에 하드웨어는 모든 자율 해상 시스템의 핵심 요소입니다.

소프트웨어 부문은 고급 항해 알고리즘, AI 기반 의사 결정 플랫폼, 선단 관리 대시보드, 사이버 보안 시스템에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 23.6%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털화가 확대됨에 따라 소프트웨어는 항로 최적화, 선박 상태 모니터링, 유지보수 예측, 그리고 육상 기반 원격 운영 지원에 중요한 역할을 합니다. 해양 분석 및 자율 AI 시스템에 대한 투자 증가는 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 선박 유형별

선박 종류에 따라 시장은 상업용(벌크선, 유조선, 건화물선, 컨테이너선, 기타)과 군수용으로 구분됩니다. 상업용 부문은 2024년 시장 점유율 68.4%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 물류 효율성 향상, 운영 비용 절감, 그리고 선박 안전 강화에 대한 전 세계적인 요구에 따른 것입니다. 상업용 운영사들은 장거리 운항을 간소화하고 승무원 부족 문제를 해결하기 위해 화물선, 유조선, 컨테이너선에 자율 운항 기술을 도입하는 추세입니다.

방위 산업은 자율 해군 시스템에 대한 정부 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 21.4%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 방위 산업 분야에는 무인 감시선, 자율 기뢰제거선, 고속 요격기 등이 포함됩니다. 미국, 영국, 중국의 주요 방위 산업체와 해군은 임무 수행 능력 향상, 인력 위험 감소, 24시간 순찰 및 정찰 작전 수행을 위해 해상 자율성을 우선시하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 자율 운항 선박 시장은 선체 장착(line fit)과 개량형(retrofit)으로 구분됩니다. 선체 장착형 부문은 완전 통합 자율 운항 시스템을 갖춘 신조선에 대한 수요 증가로 2024년 시장 점유율 57.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 조선사들은 지능형 항해, 통신 및 추진 시스템을 사전 장착한 선박을 제공하기 위해 기술 기업과 협력을 확대하고 있으며, 이를 통해 설계 최적화 및 운항 신뢰성 향상을 처음부터 실현하고 있습니다.

개조 부문은 노후 선박 현대화와 새로운 규제 및 운영 기준 준수 필요성에 따라 2025년부터 2032년까지 22.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 개조를 통해 기존 선박을 전체 교체 비용 없이 원격 모니터링, 충돌 방지 시스템, 고급 분석과 같은 자율 주행 기능으로 업그레이드할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 특히 기존 선박의 수명과 효율성을 연장하려는 운영사들에게 인기가 높습니다.

글로벌 자율운항선박 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 41.2%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 세계 자율 운항 선박 시장을 장악했습니다. 이는 탄탄한 해양 유산, 조기 규제 이니셔티브, 그리고 해양 자율 운항 연구 개발에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다. 노르웨이, 핀란드, 네덜란드와 같은 국가들은 실제 상업 및 연구 운영에서 자율 운항 선박 기술을 도입하고 시험하는 데 앞장서고 있습니다.
• 이 지역에서는 배출 감소, 운영 효율성 개선, 승무원 부족 해결이라는 목표에 따라 특히 단거리 해상 운송, 내륙 수로 및 화물 운송 분야에서 반자율 및 완전 자율 시스템이 빠르게 도입되었습니다.
• 또한, 정부 지원 프로그램, 조선소와 기술 기업 간의 협력, 그리고 유럽해사안전청(EMSA)의 지원 규정은 혁신을 가속화했습니다. 환경 규제, 디지털 인프라, 그리고 숙련된 해운 인력의 결합은 유럽을 상업 및 방위 산업 분야 전반의 자율 운항 선박 발전의 핵심 허브로 자리매김하게 했습니다.

일본 자율운항선박 시장 분석

일본의 자율운항선 시장은 기술적으로 진보된 해운 산업과 스마트 해운을 장려하는 정부 인센티브에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 일본의 해운 인력 고령화와 노동 안전에 대한 관심은 자율운항 및 원격 조종 선박에 대한 수요를 더욱 심화시키고 있습니다. 자율운항 기술과 일본의 스마트 항만 인프라 및 IoT 시스템의 통합은 운영 효율성과 안전성 향상을 촉진합니다. 또한, 로봇공학과 AI 분야에서 일본이 선도적인 위치를 점하고 있어 정교한 자율 운항 시스템 개발을 지원하여 글로벌 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

중국 자율운항선박 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 방대한 상선대와 자율 운항 기술에 대한 적극적인 투자 덕분입니다. 중국 정부는 스마트 해운, 디지털 항만, 친환경 해운 솔루션을 장려하는 전략적 계획을 통해 자율 운항선 도입을 가속화하고 있습니다. 중국 국내 조선업계와 기술 공급업체들은 자율 운항, 센서 시스템, 원격 운영 플랫폼 등을 빠르게 혁신하고 있습니다. 상선 기업들의 비용 절감, 안전성 강화, 환경 규제 준수에 대한 수요 증가로 중국은 글로벌 자율 운항선 시장에서 주도적인 입지를 확보하고 있습니다.

미국 자율운항선박 시장 통찰력

미국의 글로벌 자율운항선 시장은 자율 해상 기술에 대한 상당한 투자와 무인선박 배치에 대한 정부의 강력한 지원에 힘입어 2024년 북미에서 38%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 상업 해운 및 방위 산업 분야에서 디지털 항해 시스템, AI 기반 선박 제어, 원격 조종 선박의 빠른 도입은 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 또한, 미국 기반 기술 기업과 조선업체들은 센서 융합, 사이버 보안, 데이터 분석 분야의 혁신을 주도하여 선박 안전과 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 선원 안전 및 환경 규제에 대한 우려가 커지면서 자율 및 원격 조종 선박으로의 전환이 더욱 가속화되어 미국은 글로벌 시장의 주요 강자로 자리매김하고 있습니다.

유럽 ​​자율운항선박 시장 통찰력

유럽은 엄격한 해상 안전 규정과 야심찬 탈탄소화 목표에 힘입어 2024년 세계 자율 운항 선박 시장에서 39.8%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 노르웨이, 핀란드, 네덜란드와 같은 국가들은 특히 단거리 해상 운송 및 해양 작업 분야에서 자율 운항 선박의 본격적인 시험 운항 및 상업적 도입을 선도하고 있습니다. 유럽 해사안전청(EMSA)의 규제 체계와 정부, 학계, 산업계 간의 협력 프로젝트는 완전 자율 운항 및 부분 자율 운항 선박의 도입을 가속화하고 있습니다. 친환경 기술과 디지털 인프라에 대한 투자 증가 또한 유럽 지역이 시장에서 강력한 입지를 확보하는 데 도움이 됩니다.

영국 자율운항선박 시장 통찰력

영국의 자율운항선 시장은 강력한 정부 지원, 혁신적인 해운 스타트업, 그리고 스마트 항만 기술에 대한 집중에 힘입어 2032년까지 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국의 해운 운영 디지털화 및 항만 효율성 향상 전략은 자율운항 솔루션 개발 및 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 해상 안전, 선원 복지, 그리고 운영 비용 절감에 대한 우려는 이해관계자들이 자율 운항 및 원격 운항 기술을 도입하도록 유도하고 있습니다. 영국의 탄탄한 해양 유산과 규제 지원은 상업 및 방위 산업 부문 모두에서 시장 확장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

독일 자율운항선박 시장 통찰력

독일의 글로벌 자율운항선 시장은 선진 조선 산업과 인더스트리 4.0 기술에 대한 헌신에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. IoT, AI, 빅데이터 분석을 선박 운영에 접목하는 것이 특히 상선 및 해양 부문에서 주목을 받고 있습니다. 독일은 지속 가능한 해운 관행과 배출 감축에 중점을 두고 있으며, 이는 부분 및 완전 자율운항선 도입을 촉진하고 있습니다. 조선업체, 기술 제공업체, 연구 기관 간의 협력은 혁신을 촉진하고 있으며, 엄격한 EU 규정을 준수하는 안전하고 효율적이며 친환경적인 자율운항선박 솔루션에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

글로벌 자율운항선박 시장 점유율

자율운항선박 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• ABB(스위스)
• ASELSAN A.Ş. (터키)
• BAE 시스템(영국)
• 푸그로(네덜란드)
• GE(제너럴 일렉트릭)(미국)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• Kongsberg Gruppen Maritime(노르웨이)
• L3 ASV(미국)
• 노스럽 그러먼(미국)
• 롤스로이스 plc(영국)
• 지멘스 에너지(독일)
• 바르실래(핀란드)
• Marine Technologies LLC(미국)
• 울슈타인 그룹 ASA(노르웨이)
• 미쓰이(일본)
• Sea Machines Robotics Inc.(미국)
• Neptec Technologies Corp.(캐나다)

글로벌 자율운항선박 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 해양 자동화 및 방위 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Kongsberg Gruppen ASA는 남아프리카 공화국에서 지역 상업 및 해양 애플리케이션에 특화된 자율 운항 기술 개발을 위한 전략적 이니셔티브를 시작했습니다. 이러한 노력은 최첨단 자율 운항 시스템과 원격 운영 기능을 제공하고, 지역 해상 안전 및 효율성 과제를 해결하는 동시에 확장 중인 글로벌 자율 운항 선박 시장에서의 입지를 강화하려는 Kongsberg의 노력을 강조합니다.
• 2023년 3월, 미국 자율 선박 제어 시스템 분야의 선구자인 Sea Machines Robotics는 연안 및 내륙 상선용으로 특별히 설계된 새로운 SM400 자율 운항 시스템을 선보였습니다. 이 시스템은 첨단 원격 제어 및 자율 운항을 지원하여 안전성과 운영 효율성을 향상시키며, 상선 및 방위 산업 분야를 위한 자율 해상 기술 혁신에 대한 Sea Machines의 헌신을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 미쓰비시 중공업(MHI)은 완전 자율 운항을 통해 도시 항만 물류에 혁신을 가져오는 것을 목표로 일본 요코하마 자율 운항선박 프로젝트를 성공적으로 구축했습니다. 이 프로젝트는 AI와 IoT 기반 시스템을 활용하여 혼잡한 항만 환경에서 운송 효율성과 안전성을 최적화하며, 지속 가능한 해상 운송에 스마트 기술을 접목하는 MHI의 선도적 역할을 강조합니다.
• 2023년 2월, 스마트 해양 솔루션 분야의 선도적인 공급업체인 바르질라(Wärtsilä Corporation)는 싱가포르 해사항만청(MPA)과 자율 운항 시험로 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 협력은 자율 운항 및 원격 운항 기술의 실제 시험을 용이하게 하며, 자율 운항 분야의 혁신 및 규제 개발을 가속화하려는 바르질라의 의지를 보여줍니다.
• 2023년 1월, 롤스로이스 마린은 자율운항선박 사업부를 이끌고 노르쉬핑 컨퍼런스 2023(Nor-Shipping Conference 2023)에서 차세대 원격 조종 선박 플랫폼을 선보였습니다. 첨단 센서 융합, AI 항해, 사이버 보안 기능을 갖춘 이 플랫폼은 해운 운영자가 향상된 안전성과 효율성을 바탕으로 원격 모니터링 및 제어를 수행할 수 있도록 지원합니다. 이번 출시는 롤스로이스가 글로벌 자율운항선박 시장에 최첨단 자동화 기술을 통합하려는 전략적 집중을 강화하는 계기가 될 것입니다.

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