글로벌 오신 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

오신 시장 규모

• 글로벌 오신 시장 규모는 2024년에 6억 8,112만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 9.80%의 CAGR 로 2032년까지 1,438.94만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 현대 농업에서 식물 생장 조절제에 대한 수요 증가, 증가하는 글로벌 식량 생산 수요, 지속 가능한 농업 관행의 광범위한 채택에 의해 촉진됩니다.
• 유기농업의 확대와 작물 품질 및 생산성 향상에 대한 인식의 증가는 다양한 농업 분야에서 오크신 사용의 증가에 크게 기여하고 있습니다.

오신 시장 분석

• 오신 시장은 뿌리 시작, 세포 신장 및 전반적인 식물 성장을 향상시키는 데 중요한 역할을 하기 때문에 꾸준히 확장되고 있으며, 이는 원예 및 밭작물 적용에 필수적입니다.
• 농약 분야의 기술 발전, 고수확 작물에 대한 중요성 증가, 생물 자극제 채택 증가로 인해 전 세계 농부와 농업 기술자들 사이에서 오신에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
• 북미는 2024년 41.2%의 가장 큰 수익 점유율을 차지하며 글로벌 오신 시장을 장악하고 있으며, 이는 미국과 캐나다의 대규모 농업 운영에서 작물 보호 및 향상 기술의 광범위한 사용에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 대규모 농업 경제, 급속한 인구 증가, 농업 부문 확대, 주요 작물 유형에 걸쳐 식물 생장 조절제 사용을 장려하는 유리한 정부 정책에 힘입어 글로벌 오신 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 합성 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했는데, 이는 일관된 품질, 확장성, 그리고 상업적 농업 분야에서의 광범위한 사용 덕분입니다. 인돌-3-부티르산(IBA)과 2,4-디클로로페녹시아세트산(2,4-D)과 같은 합성 옥신은 신뢰성과 비용 효율성 덕분에 작물 강화, 조직 배양, 잡초 방제 프로그램에 광범위하게 활용됩니다. 특정 작물과 재배 조건에 맞춰 조정할 수 있는 능력은 다양한 지역과 농업 시스템에 걸쳐 광범위한 채택을 지원합니다.

보고서 범위 및 오신 시장 세분화        

오신 시장 동향

“미세증식 및 조직 배양 기술에서 옥신의 통합 증가”

• 상업용 조직 배양 실험실에서는 바나나, 사탕수수, 생강 등의 작물 번식 프로토콜에 IAA 및 NAA와 같은 오신을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 이는 캘러스 형성, 뿌리 시작 및 균일한 식물체 발달을 촉진하는 효과로 인해 수요가 많은 원예 시장에서 생산성과 품질 일관성을 향상시킵니다.
• 화훼 재배 및 관상용 식물 산업은 장미, 난초, 안투리움과 같은 고급 꽃을 위해 특히 시험관 기술을 통해 번식된 식물체에서 뿌리 내리기를 가속화하고 싹의 신장을 최적화하기 위해 오신을 활용하고 있으며, 이를 통해 재배자의 더 빠른 묘목 주기와 향상된 상업적 매출을 달성하고 있습니다.
• 합성 오신 제형의 지속적인 혁신으로 더 높은 생물학적 이용 가능성과 흡수 용이성을 제공하는 안정적이고 작물별 혼합물의 가용성이 향상되어 상업 실험실과 농업 R&D 모두에서 보다 효율적인 적용이 가능해지고, 이를 통해 지역 전체에서 조직 배양 시스템의 확장성이 향상됩니다.
  • 예를 들어, 네덜란드의 주요 원예 생산자들은 튤립과 난초에 오신 지원 미세증식을 도입하여 유전적 변이성을 최소화하면서 대규모 생산을 가능하게 했으며, 이를 통해 글로벌 꽃 시장에서 강력한 수출 입지를 확보할 수 있었습니다.
• 이러한 발전은 통제된 식물 번식 환경에서 오신의 채택을 가속화하고 균일성, 양 및 효율성에 대한 현대 시장 요구를 충족하는 확장 가능하고 지속 가능한 농업 생산 시스템에서 오신의 역할을 강화합니다.

오신 시장 동향

운전사

“현대 농업 관행에서 옥신의 적용 확대”

• 오크신은 정단 우세, 뿌리 신장, 과일 형성을 포함한 식물 생리학 조절에 중심적인 역할을 하며 작물 활력과 수확량 안정성을 향상시키기 위해 잎 분무 및 종자 처리를 통해 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 특히 가뭄과 더위와 같은 기후로 인한 스트레스 조건에서 그렇습니다.

• 쌀, 밀, 사과, 토마토와 같은 주요 곡물 및 원예 작물은 중요한 성장 단계에서 오크신 사용이 증가하고 있어 농부들이 수분을 개선하고 꽃이 떨어지는 것을 줄이며 과일 발달을 동기화하는 데 도움이 됩니다. 이는 직접적으로 더 높은 시장성 있는 수확량과 더 낮은 낭비로 이어집니다.

• 2,4-D와 같은 합성 오신은 옥수수와 대두와 같은 작물에 대한 선택적 제초 작용을 위한 통합 잡초 관리 프로그램에서도 활용되어 잡초 방제와 작물 생장 자극을 모두 제공하여 대규모 작업에서 비용 효율성과 현장 생산성을 향상시킵니다.

• 예를 들어, 브라질의 대두 농부들은 넓은 잎 잡초를 관리하는 동시에 식물성 생장을 촉진하기 위해 2,4-D를 활용하고 있으며, 이를 통해 주요 농업 지대의 고면적 농장에서 수확량이 크게 향상되고 현장 작업이 간소화되었습니다.

• 이러한 응용 프로그램은 오크신을 현대 정밀 농업 요구 사항에 맞춰 다기능 입력으로 위치시켜 효율성과 출력 극대화에 의해 주도되는 보다 탄력적이고 생산적이며 경제적으로 실행 가능한 글로벌 농업 환경에 기여합니다.

제지/도전

“합성 오크신과 관련된 환경 및 건강 문제”

• 합성 오크신의 과도하거나 잘못된 사용은 지하수 오염, 토양 저하, 독성 축적을 포함한 생태학적 위험을 초래합니다. 특히 적용률이 높고 규제 집행이 제한적인 지역에서는 더욱 그렇습니다. 이는 환경 기관과 정책 입안자들 사이에서 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으킵니다.

• 2,4-D 및 MCPA와 같은 특정 합성 오신은 부적절하게 취급되거나 적용될 경우 인간과 동물의 건강 위험을 초래할 수 있으며 이로 인해 개인 보호 장비에 대한 수요가 증가하고 라벨링 요구 사항이 더욱 엄격해졌으며 유기농 농업 커뮤니티와 건강을 의식하는 소비자의 저항이 발생했습니다.

• 규제 당국과 환경 감시 기관의 압력이 커지면서 생물 기반 및 천연 유래 식물 생장 조절제로의 전환이 촉진되고 있으며, 이로 인해 제조업체는 연구 및 재구성에 투자해야 하며, 이로 인해 생산 비용이 증가하고 가격에 민감한 지역에서 단기 확장성이 제한될 수 있습니다.

• 예를 들어, 유럽 연합은 2,4-D 기반 제품에 대해 엄격한 잔류 한도 및 환경 평가를 시행하여 농약 회사가 특정 제품을 재구성하거나 시장에서 철수하도록 강요했으며 이로 인해 기존 수요에도 불구하고 규정 준수가 중요한 지역에서 채택률이 느려졌습니다.

• 이러한 과제는 지속 가능성과 규제 준수의 중요성을 높이고 농업 효능이나 시장 접근성을 손상시키지 않으면서 환경 기준을 충족할 수 있는 보다 안전한 대안의 혁신을 향해 오신 시장을 밀어붙임으로써 경쟁 환경을 재편하고 있습니다.

오신 시장 범위

시장은 유형, 기능, 제형, 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

옥신 시장은 종류에 따라 천연 옥신, 합성 옥신, 그리고 기타 옥신으로 구분됩니다. 합성 옥신은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했는데, 이는 일관된 품질, 확장성, 그리고 상업적 농업 분야에서의 광범위한 사용에 힘입은 것입니다. 인돌-3-부티르산(IBA)과 2,4-디클로로페녹시아세트산(2,4-D)과 같은 합성 옥신은 신뢰성과 비용 효율성으로 인해 작물 강화, 조직 배양, 그리고 잡초 방제 프로그램에 광범위하게 활용되고 있습니다. 특정 작물과 재배 조건에 맞춰 조정할 수 있는 능력은 다양한 지역과 농업 시스템에 걸쳐 광범위한 채택을 뒷받침합니다.

천연 부문은 유기농 자재 수요 증가와 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 식물이나 미생물에서 추출한 천연 옥신은 친환경 솔루션을 추구하는 친환경 재배자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 성장은 규제 강화와 소비자들 사이에서 잔류물이 없는 농산물에 대한 선호도 증가에 힘입은 것입니다.

• 기능별

기능은 식물 생장 촉진제와 식물 생장 억제제로 구분됩니다. 식물 생장 촉진제 부문은 작물 초기 발달 단계에서 뿌리 발달, 정단 우세, 세포 신장을 촉진하는 옥신의 중요한 역할로 인해 2024년 시장을 장악했습니다. 농부들은 다양한 환경 조건에서 작물의 생장과 영양 생장을 촉진하기 위해 옥신 기반 제품에 널리 의존하고 있습니다. 이러한 촉진제는 특히 원예 및 묘목 재배에서 빠르고 균일한 생장을 달성하기 위해 널리 사용됩니다.

식물 생장 억제제 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 과실 작물의 원치 않는 신초 생장을 억제하거나 낙과를 유도하는 옥신 유사체에 대한 연구 확대에 기인합니다. 이러한 억제제는 생산성과 수확 효율을 위해 생장 패턴 조절이 필수적인 작물 관리 전략에 점점 더 많이 통합되고 있습니다.

• 제형에 따라

제형 기준으로 시장은 수분산성 및 수용성 과립, 용액, 그리고 수화성 분말로 구분됩니다. 용액 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 적용 용이성과 식물 흡수율 향상 덕분입니다. 액상 옥신 제형은 엽면 살포 시스템과 토양 살포 시스템 모두에서 선호되며, 특히 특정 영양소 흡수가 필요한 원예 및 밭작물에서 선호됩니다. 이 부문의 우세는 정밀 농업 도구 및 시비 방식과의 호환성으로 더욱 뒷받침됩니다.

수화제 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 유통기한이 길고, 운송이 용이하며, 대규모 농업에서 비용 효율성이 높기 때문입니다. 이러한 수화제는 농도 조절이 유연하여 신흥 시장의 소규모 농가에 서비스를 제공하는 유통업체들이 대량 구매를 위해 수화제를 선택하는 경우가 많습니다.

• 응용 프로그램별

옥신 시장은 용도별로 곡물 및 곡물, 과일 및 채소, 유지종자 및 콩류, 조림 작물, 초원 등으로 세분화됩니다. 과일 및 채소 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 옥신이 착과율 향상, 낙화 최소화, 농산물 품질 향상을 위해 광범위하게 사용되는 고부가가치 작물 재배 덕분입니다. 특히 토마토, 사과, 바나나, 감귤류에 옥신을 적용하는 것이 수출용 품종의 균일성과 수확량을 확보하는 데 효과적입니다.

차, 커피, 고무 등의 작물에서 균일한 발아, 잎 확대, 그리고 수확 효율을 촉진하기 위해 옥신 사용이 증가함에 따라, 2025년부터 2032년까지 조림 작물 부문이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 조림 재배자들은 작물 주기를 최적화하고 고급 상품 작물에 대한 전 세계 수요 증가에 대응하기 위해 옥신 기반 제제를 도입하고 있습니다.

오신 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 41.2%의 가장 큰 수익 점유율을 차지하며 글로벌 오신 시장을 지배하고 있으며, 이는 미국과 캐나다의 대규모 농업 운영에서 작물 보호 및 향상 기술의 광범위한 사용에 따른 것입니다.

• 이 지역의 농부들은 수확량 최적화, 식물 발달 조절, 작물 균일성 개선을 위해 옥신 기반 솔루션을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 특히 옥수수, 대두, 밀 생산 분야에서 그렇습니다.

• 이러한 성장은 선진 농업 인프라, 생명공학의 높은 도입, 효율적인 식물 생장 조절제 사용을 장려하는 강력한 규제 프레임워크에 의해 뒷받침됩니다.

미국 옥신 시장 통찰력

미국의 옥신 시장은 2024년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 농업 부문의 고도화된 기계화와 에이커당 생산성 극대화에 대한 강조가 커진 데 기인합니다. 미국은 농업 기술 혁신, 지속 가능한 농업 관행, 그리고 고품질 작물 생산량에 대한 수요 증가에 힘입어 정밀 농업 분야에서 합성 및 바이오 기반 옥신의 활용이 크게 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 오신 시장 통찰력

아시아 태평양 지역의 옥신 시장은 급속한 인구 증가, 식량 수요 증가, 그리고 현대 농업 투입재 보급을 장려하는 정부 정책에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가들은 생산성 향상, 식물 스트레스 관리, 그리고 작물 품질 향상을 위해 식물 생장 조절제에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 쌀, 옥수수, 그리고 원예 작물에 옥신이 널리 사용되는 것은 이 지역 시장 확대에 중요한 요인입니다.

중국 오신 시장 통찰력

중국 옥신 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 매출 점유율을 기록했는데, 이는 대규모 농업 관행과 정부의 농업 효율성 향상 노력에 힘입은 것입니다. 국내 제조업체들은 첨단 제형 개발에 적극적으로 참여하고 있으며, 농부들은 식물의 생장과 악조건에 대한 저항성을 향상시키기 위해 옥신을 활용하고 있습니다. 지속 가능한 농업과 화학 물질 의존도 감소 추세 또한 옥신 도입 패턴에 영향을 미치고 있습니다.

일본 옥신 시장 분석

일본 옥신 시장은 고부가가치 원예 작물과 첨단 농업 기술에 대한 일본의 집중적인 노력에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본 재배자들은 사과, 토마토, 딸기와 같은 작물의 과실 발달을 촉진하고, 식물 생장을 조절하며, 저장성을 연장하기 위해 옥신을 도입하고 있습니다. 또한, 연구 중심 농업과 지속 가능한 농업을 중시하는 일본의 정책은 실내외 농업 시스템 전반에서 옥신 사용량의 점진적인 증가를 뒷받침하고 있습니다.

유럽 오신 시장 통찰력

유럽 옥신 시장은 유기농법 도입 증가와 친환경 농업 관행 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 여러 국가는 엄격한 환경 규제를 준수하고 친환경 식품 생산에 대한 소비자 수요 증가에 대응하기 위해 옥신 사용을 포함한 지속 가능한 작물 개량 기술 개발에 집중하고 있습니다.

독일 옥신 시장 통찰력

독일 옥신 시장은 선진 농업 기술과 고수확, 고품질 작물에 대한 강력한 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일 농부들은 천연 옥신과 합성 옥신을 정밀 농업 시스템에 통합하고 있으며, 식물 생리학 분야의 지속적인 연구와 혁신을 통해 제품 성능과 시용 효율을 향상시키고 있습니다.

영국 오신 시장 통찰력

영국 옥신 시장은 유기농법의 인기 증가와 친환경 식물 생장 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 농부들은 옥신 기반 제품을 사용하여 채소, 연과류, 관상용 식물의 뿌리 발달, 줄기 신장, 착과를 촉진하고 있습니다. 정부 주도의 지속가능성 목표 시행과 잘 발달된 농업 투입재 유통망은 영국에서 천연 및 합성 옥신의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

옥신 시장 점유율

오신 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Nufarm(호주)
• 다우(미국)
• 아다마(이스라엘)
• BASF(독일)
• FMC Corporation(미국)
• 닛폰소다 주식회사(일본)
• 발렌트 바이오사이언스 LLC(미국)
• Arysta LifeScience Corporation(미국)
• 신젠타 작물 보호 AG(스위스)
• 바이엘 AG(독일)

글로벌 오신 시장의 최신 동향

• 2020년 4월, 스미토모화학(주)은 Nufarm Ltd.의 남미 자회사 인수를 완료하여 전략적 확장을 단행했습니다. 이번 인수는 브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아 등 주요 농업 시장에서 스미토모의 판매 및 개발 네트워크를 강화하기 위한 것입니다. 스미토모는 이러한 현지 자회사를 활용하여 식물 생장 조절제 제품의 유통 및 판매망을 확대할 계획입니다. 이번 인수는 남미 작물 보호 및 식물 생장 시장의 시장 침투율 향상, 고객 참여 확대, 그리고 장기적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 스미토모는 성장하는 남미 농업 분야에서 경쟁력을 크게 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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