글로벌 은행 키오스크 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 은행 키오스크 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 은행 키오스크 시장 규모는 2024년에 14억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 25.70%의 CAGR 로 2032년까지 92억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 은행 키오스크 시장은 터치스크린 기술, 생체 인증, AI 통합 기술의 발전에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 키오스크는 향상된 고객 서비스, 운영 비용 절감, 그리고 접근성 향상을 제공합니다.
• 최신 방식에는 원활한 셀프 서비스 거래와 실시간 데이터 처리가 포함되어 효율적이고 안전한 은행 경험을 보장합니다. 이러한 기술 발전은 은행 환경을 변화시키고 있습니다.

은행 키오스크 시장의 주요 결과는 무엇입니까?

• 은행 키오스크와 디지털 플랫폼의 통합은 고객에게 원활한 뱅킹 경험을 제공하여 시장 경쟁력을 강화합니다. 예를 들어, 고객은 키오스크에서 거래를 시작한 후, 추가 뱅킹이 필요할 경우 모바일 앱에서 원활하게 이어서 이용할 수 있어 연속성과 편의성을 보장합니다.
• 이 통합은 고객 만족도를 향상시키고 은행의 브랜드 충성도를 강화하여 키오스크 시장에서의 도입과 성장을 촉진합니다.
• 북미는 은행 자동화에 대한 투자 증가, 강력한 디지털 인프라, 효율적인 셀프 서비스 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 41.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 글로벌 은행 키오스크 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 은행 키오스크 시장은 급속한 도시화, 은행 자동화에 대한 수요 증가, 개발도상국 전반의 금융 포용성 증진을 위한 노력 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 15.33%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 다기능 키오스크 부문은 2024년 52.4%의 가장 큰 매출 점유율로 은행 키오스크 시장을 장악했으며, 이는 하나의 장치에서 다양한 은행 기능을 제공하는 셀프 서비스 솔루션에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

보고서 범위 및 은행 키오스크 시장 세분화

은행 키오스크 시장의 주요 동향은 무엇인가?

“ AI와 셀프 서비스 통합을 통한 향상된 뱅킹 접근성 ”

• 글로벌 은행 키오스크 시장에서 중요하고 진화하는 추세는 은행 접근성, 운영 효율성 및 고객 편의성을 향상시키기 위해 인공 지능 (AI), 고급 소프트웨어 및 셀프 서비스 기술을 통합하는 것입니다.
• 최신 은행 키오스크는 지능형 현금 처리, 실시간 사기 탐지, 예측 유지 관리 등 AI 기반 기능을 통합하여 원활한 운영을 보장하는 동시에 수동 개입을 줄입니다. 예를 들어, Diebold Nixdorf는 실시간 진단 및 자동 소프트웨어 업데이트를 제공하는 AI 기반 키오스크를 출시하여 다운타임을 최소화하고 고객 경험을 향상시켰습니다.
• 음성 지원 키오스크와 생체 인식 통합 또한 점차 인기를 얻고 있으며, 은행들은 안면 인식 , 지문 스캔, 음성 명령 기능을 갖춘 키오스크를 도입하여 거래를 간소화하고 보안을 강화하고 있습니다. 이를 통해 특히 트래픽이 많은 환경에서 더욱 빠르고 비접촉식이며 안전한 뱅킹 서비스를 제공할 수 있습니다.
• 키오스크와 모바일 앱 및 디지털 뱅킹 플랫폼을 통합하면 고객은 모든 채널에서 통합된 경험을 얻을 수 있으며, 이를 통해 24시간 내내 편리하게 입금, 출금, 청구서 지불 및 기타 뱅킹 서비스를 이용할 수 있습니다.
• 이러한 추세는 업계가 옴니채널 뱅킹으로 전환하고 있음을 보여주는데, 특히 외딴 지역이나 서비스 취약 지역에서 키오스크는 기존 지점을 넘어 서비스를 확장하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 NCR Atleos와 KIOSK Information Systems와 같은 기업들은 글로벌 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 AI 기반 키오스크 제품을 확장하고 있습니다.
• 지능형 키오스크를 통한 자동화, 개인화된 서비스 및 지점 전환에 대한 광범위한 강조는 전 세계적으로 편리하고 안전하며 셀프 서비스 뱅킹에 대한 고객의 기대치를 재편하고 있습니다.

은행 키오스크 시장의 주요 성장 요인은 무엇입니까?

• 셀프서비스 뱅킹, 지점 자동화, 그리고 고객 편의성 향상에 대한 수요 증가는 전 세계 은행 키오스크 시장의 주요 성장 동력입니다. 금융기관들은 운영 비용 절감, 효율성 향상, 그리고 기존 지점을 넘어 은행 서비스 확장을 위해 키오스크에 막대한 투자를 하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 9월 Ashley Furniture Industries는 기업이 인프라를 현대화하고 키오스크를 구축하여 변화하는 소비자 요구에 부응하는 광범위한 산업 동향을 반영하여 운영을 확장하기 위해 8,000만 달러의 투자를 발표했습니다.
• 특히 신흥 시장에서 금융 포용성에 대한 강조가 커지면서 도시와 농촌 지역 모두에서 계좌 개설, 현금 입출금, 대출 신청과 같은 중요한 서비스를 제공하는 은행 키오스크 도입이 가속화되고 있습니다.
• 디지털 뱅킹의 급속한 확장과 비대면 24시간 연중무휴 서비스 제공에 대한 요구가 결합되면서 키오스크 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. AI 기반 기능과 실시간 고객 지원을 통해 은행은 효율적이고 안전하며 사용자 친화적인 서비스를 제공하여 접근성과 만족도를 향상시킵니다.
• 또한 생체 인증, 터치스크린 인터페이스, 비디오 텔러 머신과 같은 기술 발전으로 인해 키오스크는 현대 뱅킹의 핵심 구성 요소가 되었으며 특히 고객이 많이 찾는 장소에서 서비스 제공을 강화하는 데 도움이 되었습니다.

은행 키오스크 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 커넥티드 뱅킹 인프라의 사이버 보안 문제와 잠재적 취약성은 은행 키오스크의 광범위한 도입에 있어 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 키오스크가 핵심 뱅킹 시스템 및 네트워크와 더욱 통합됨에 따라 데이터 유출, 해킹, 시스템 조작에 대한 노출도 증가하고 있습니다.
• 대규모 사이버 공격과 고객 데이터 프라이버시에 대한 우려로 인해 금융 기관들은 강력한 보안 조치 없이 대규모 배포에 신중한 태도를 보이고 있습니다. 예를 들어, IoT 기기가 침해되었다는 전 세계 보고는 보안이 취약한 은행 단말기의 위험성을 부각시켰습니다.
• 이러한 문제를 해결하기 위해 Diebold Nixdorf 및 Cisco와 같은 선도적인 회사는 키오스크 네트워크 내에 고급 암호화, 보안 인증 프로토콜 및 실시간 위협 탐지 시스템을 통합하여 안전한 거래를 보장합니다.
• 또한, 특히 개발도상국에서 고급 다기능 키오스크를 구축하는 데 따르는 높은 초기 비용은 소규모 은행이나 비용에 민감한 기관에 장벽이 됩니다.
• 기술 성숙으로 인해 가격이 점차 낮아지고 있지만, 인프라가 제한적이거나 디지털 리터러시가 낮은 지역의 은행은 하드웨어, 소프트웨어 통합 및 유지 관리에 대한 투자에 소극적일 수 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 사이버 보안 발전에 지속적으로 집중하고 신흥 시장에 맞춰 저렴한 키오스크 솔루션을 구축하고 셀프 서비스 뱅킹 채널에 대한 신뢰를 구축하기 위한 지속적인 고객 교육이 필요합니다.

은행 키오스크 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 유형, 제공 서비스, 유통 채널, 위치 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

은행 키오스크 시장은 유형별로 단일 기능 키오스크, 다기능 키오스크, 그리고 가상/비디오 텔러 머신으로 구분됩니다. 다기능 키오스크 부문은 2024년 52.4%의 매출 점유율로 은행 키오스크 시장을 장악했으며, 이는 다양한 은행 업무를 하나의 기기에서 제공하는 셀프 서비스 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 다기능 키오스크는 현금 입금, 출금, 계좌 조회, 공과금 납부 등의 서비스를 제공하여 은행의 운영 효율성과 고객의 편의성을 향상시키는 데 유리합니다.

가상/비디오 텔러 머신(VAT) 부문은 원격 뱅킹 서비스와 대화형 고객 지원에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 키오스크는 화상 회의와 은행 거래를 결합하여 은행이 오프라인 지점이 부족한 지역에서도 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 동시에 운영 비용을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

• 제공함으로써

은행 키오스크 시장은 제공 품목 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 2024년 61.8%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 키오스크, 스크린, 현금 지급기, 생체 인식 장치 및 키오스크 기능에 필수적인 기타 구성 요소에 대한 수요가 높기 때문입니다. 은행들은 고객 경험과 보안을 강화하기 위해 하드웨어 인프라 업그레이드에 지속적으로 막대한 투자를 하고 있습니다.

서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 키오스크 운영에 대한 유지보수, 설치, 관리 서비스 및 기술 지원에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 은행들이 첨단 키오스크를 도입함에 따라, 가동 시간과 서비스 연속성 확보가 최우선 과제가 되고 있습니다.

• 유통 채널별

은행 키오스크 시장은 유통 채널을 기준으로 농촌, 준도시, 도시, 그리고 대도시 지역으로 구분됩니다. 도시 지역은 현대적인 은행 인프라에 대한 높은 수요, 인구 밀도, 그리고 셀프서비스 뱅킹에 대한 선호도 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 46.3%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 도시 지역에서는 소매점, 지점, 그리고 독립형 은행 허브 전반에 걸쳐 키오스크 도입이 빠르게 증가하고 있습니다.

대도시 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 이는 기술 발전의 증가, 소비자 기대치의 상승, 대도시에서 완전 자동화된 24시간 뱅킹 서비스에 대한 추세에 힘입은 것입니다.

• 위치별

은행 키오스크 시장은 위치에 따라 온사이트 키오스크와 오프사이트 키오스크(단말기 외 키오스크)로 구분됩니다. 온사이트 키오스크는 2024년 시장 매출 점유율 58.9%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 고객 서비스 향상, 대기 시간 단축, 일상적인 거래 자동화를 위해 은행 지점 내 키오스크의 광범위한 도입에 기인합니다. 은행들은 안전한 환경을 유지하면서 운영 효율성을 높이기 위해 온사이트 키오스크를 활용합니다.

오프사이트 부문은 쇼핑몰, 공항, 교통 허브, 소매점 등 교통량이 많은 공공 장소에서 은행 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 금융 서비스의 범위가 기존 지점을 넘어 확대될 것입니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 은행 키오스크 시장은 BFSI(은행 금융 서비스 제공자)와 정부 기관(공공기관)으로 구분됩니다. BFSI 부문은 2024년 74.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 디지털 혁신, 고객 서비스 향상, 지점 운영 비용 절감에 중점을 둔 BFSI의 성장세에 힘입은 것입니다. 금융기관들은 거래 간소화, 셀프 서비스 뱅킹 활성화, 접근성 향상을 위해 키오스크를 도입하고 있습니다.

정부 부문은 세금 납부, 신원 확인, 복지 지출 등 시민 중심 서비스를 제공하기 위해 공공 기관이 키오스크를 도입하는 경우가 늘어나면서 서비스 효율성과 접근성이 향상됨에 따라 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

어느 지역이 은행 키오스크 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 북미는 은행 자동화에 대한 투자 증가, 강력한 디지털 인프라, 효율적인 셀프 서비스 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 41.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 글로벌 은행 키오스크 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 금융 기관들은 운영 비용 절감, 고객 편의성 향상, 그리고 24시간 연중무휴 서비스 제공을 위해 은행 키오스크 도입을 빠르게 확대하고 있습니다. AI 기반 키오스크, 현금 재활용기, 가상 현금 인출기의 광범위한 도입은 이 지역이 은행 부문의 디지털 혁신에 얼마나 적극적으로 노력하고 있는지를 보여줍니다.
• 비접촉 서비스 및 지점 자동화에 대한 소비자 수요 증가와 더불어 스마트 뱅킹 기술의 높은 보급률은 북미가 은행 키오스크 시장에서 글로벌 리더로서 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

미국 은행 키오스크 시장 분석

미국 은행 키오스크 시장은 2024년 북미 지역 매출 점유율을 주도했습니다. 이는 미국 대형 은행 부문, 첨단 셀프서비스 기술의 조기 도입, 그리고 고객 경험 향상에 대한 집중적인 노력에 힘입은 것입니다. 주요 은행과 신용조합들은 운영 효율화, 원격 뱅킹 서비스 제공, 그리고 오프라인 지점 의존도 감소를 위해 다기능 키오스크에 투자하고 있습니다. 또한, 특히 소외된 지역에서 금융 포용성에 대한 수요가 증가함에 따라 화상 텔러 기능과 AI 기반 지원 시스템을 갖춘 키오스크의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

유럽 ​​은행 키오스크 시장 통찰력

유럽 ​​은행 키오스크 시장은 엄격한 규제 기준, 은행 디지털화 확대, 그리고 안전하고 효율적이며 자동화된 은행 서비스에 대한 선호도 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 셀프 서비스 기능, 강화된 거래 보안, 그리고 원활한 디지털 경험에 대한 소비자들의 수요 증가에 힘입어 도시와 농촌 지역 모두의 은행 네트워크에 스마트 키오스크가 통합되는 추세가 확대되고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가에서는 금융 환경 전반에 걸쳐 ATM, 비디오 텔러, 그리고 다기능 키오스크가 활발하게 도입되고 있습니다.

영국 은행 키오스크 시장 분석

영국 은행 키오스크 시장은 지속적인 디지털 뱅킹 혁신, 진화하는 고객 기대, 그리고 금융 접근성 향상에 대한 요구로 인해 유망한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 은행 업계는 자동화, 비접촉식 서비스, 그리고 지점 의존도 감소에 집중하면서 키오스크 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 24시간 연중무휴 뱅킹 수요 증가와 거래 보안 강화로 인해 은행들은 대도시와 지방 지역 모두에 첨단 키오스크를 도입하고 있습니다.

독일 은행 키오스크 시장 분석

독일 은행 키오스크 시장은 기술 혁신, 안전한 뱅킹 솔루션, 그리고 지속 가능한 인프라 개발에 대한 독일의 강력한 의지에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 독일 금융 기관들은 운영 최적화와 셀프 서비스 뱅킹에 대한 소비자 수요 증가에 대응하기 위해 AI 통합 키오스크, 현금 재활용기, 현금 자동 입출금기 도입을 확대하고 있습니다. 또한, 키오스크와 모바일 뱅킹 및 디지털 플랫폼의 통합은 도시 및 교외 지역 전반의 전반적인 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

은행 키오스크 시장이 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 지역의 은행 키오스크 시장은 급속한 도시화, 은행 자동화 수요 증가, 그리고 개발도상국의 금융 포용성 증진 노력에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 15.33%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 농촌 및 준도시 지역에서 은행 접근성을 확대하기 위한 정부 주도의 정책은 셀프서비스 키오스크, 현금 입금기, 그리고 비디오 텔러의 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 기술 발전과 현지 키오스크 제조업체의 증가로 이러한 솔루션은 지역 전체에서 더욱 저렴하고 쉽게 접근 가능해지고 있습니다.

중국 은행 키오스크 시장 분석

중국 은행 키오스크 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 급속한 디지털화, 중산층의 성장, 그리고 스마트하고 자동화된 뱅킹 서비스에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 스마트 시티, 디지털 결제, 그리고 금융 접근성에 중점을 둔 중국은 도심, 농촌 지역, 그리고 핀테크 생태계 전반에 걸쳐 첨단 키오스크가 광범위하게 구축되고 있습니다. 국내 업체와 글로벌 제조업체들은 혁신을 거듭하며 저렴하고 AI 기반이며 안전한 셀프 서비스 뱅킹 솔루션을 제공하고 있습니다.

일본 은행 키오스크 시장 분석

일본 은행 키오스크 시장은 고도로 발달된 금융 부문, 기술 발전, 그리고 사용자 친화적인 비접촉식 뱅킹 서비스에 대한 수요에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 생체 인증, AI 기반 지원, 다국어 인터페이스를 갖춘 은행 키오스크가 점점 더 보편화되면서 안전하고 편리한 뱅킹 서비스 이용이 가능해지고 있습니다. 더욱이, 일본의 고령화는 도시와 교외 지역 모두에서 직관적이고 접근성이 뛰어나며 자동화된 뱅킹 경험에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

은행 키오스크 시장에서 상위를 차지하는 회사는 어디인가요?

은행 키오스크 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• NCR Atleos(미국)
• Diebold Nixdorf, Incorporated(미국)
• 시스코(미국)
• Glory Global Solutions (International) Limited (일본)
• 효성티앤에스(주)(미국)
• GRG뱅킹(중국)
• KAL ATM 소프트웨어 GmbH(영국)
• 아우리가 스파(이탈리아)
• 히타치 채널 솔루션즈 주식회사(일본)
• 슬랩 키오스크(미국)
• 엘리트 마이크로시스템즈(Elite Microsystems Pvt. Ltd.)(인도)
• 키오스크 정보 시스템(미국)
• 피닉스 마이크로시스템즈(인도)
• Aldan Technology Sdn Bhd(말레이시아)

글로벌 은행 키오스크 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 10월, 인도 국립은행(SBI)은 금융 소외계층의 은행 접근성을 높이기 위해 '모바일 핸드헬드 기기'를 출시했습니다. 이 이니셔티브는 키오스크 뱅킹을 고객의 집 앞까지 직접 제공하여 고객 서비스 지점(CSP) 직원에게 편의성과 유연성을 제공하고, 접근성에 어려움을 겪는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 8월, 노스웨스트 은행은 세인트 메리스 1081 밀리언 달러 하이웨이에 새로운 디지털 뱅킹 키오스크를 설치할 계획을 발표했습니다. 이 키오스크에는 24시간 연중무휴 운영되는 드라이브스루 ATM(출금, 이체, 입금)과 실시간 소통을 위한 비디오 텔러 머신(VTM)이 설치되어 있습니다. 이러한 시스템을 통해 수표 현금화 및 대출 상환과 같은 원활한 거래와 개인 맞춤형 서비스가 가능합니다.
• 2020년 9월, 히타치-오므론 터미널 솔루션은 은행 현금 센터 및 지점을 위한 지폐 소독기를 개발하여 공중 보건 문제 속에서 지폐의 위생적인 ​​취급을 보장하고 현금 취급 환경에서 청결과 안전을 유지하기 위한 중요한 솔루션을 제공했습니다.
• 2020년 6월, Auriga는 'NextGenBranch' 솔루션의 일부인 Bank4Me를 출시했습니다. Bank4Me는 안전한 셀프 서비스 방식으로 은행 서비스를 완벽하게 이용할 수 있는 원격 뱅킹을 가능하게 합니다. 고객은 영상 지원을 통해 은행 전문가와 소통할 수 있어 언제 어디서나 개인 맞춤형 지원과 안전한 거래를 보장받을 수 있습니다.

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